11월 4일(수) 국내 증시는 코스피 장중 고가와 저가 차이가 406.41포인트에 달하는 ‘롤러코스터’ 장세 끝에 양대 지수가 동반 반등으로 마감했습니다. 코스피는 +0.62% 오른 5,683.80, 코스닥은 +1.50% 오른 714.95를 기록했습니다. 외국인이 코스피에서 2조4,663억원을 순매도했지만 개인과 기관이 이를 받아냈고, 에너지장비·전기제품·화학·게임 업종이 강세를 보인 반면 HLB그룹·엔터·소프트웨어는 약세였습니다.
📊 오늘의 시장 한눈에
| 지수 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량(원본) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,786.13 | 5,828.13 | 5,421.72 | 5,683.80 | +35.01 | +0.62% | 258,778 |
| 코스닥 | 715.74 | 718.34 | 683.66 | 714.95 | +10.56 | +1.50% | 509,755 |
| 구분 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 원/달러 환율(USD/KRW) | 1,344.81원 | 수집 데이터 기준 |
| 비트코인(BTC) | 77,345달러 | 수집 데이터 기준 |
※ 전일대비 수치는 전일 종가(코스피 5,648.79, 코스닥 704.39) 기준입니다. 거래량은 집계 원본의 단위가 명시되어 있지 않아 환산 없이 원본 수치를 그대로 표기했습니다.
📈 코스피 분석
코스피는 전일 -3.59% 급락(5,648.79) 이후 반등 기대와 간밤 나스닥 +0.83% 등 미국 기술주 반등에 힘입어 +2.43% 오른 5,786.13에 출발했습니다. 개장 시황 보도에 따르면 오전 10시 무렵에는 외국인·기관 순매수 속에 3% 이상 급등세를 보였고, 지수는 장중 5,828.13까지 올랐습니다.
하지만 장중 저가는 5,421.72로 전일 종가 대비 약 -4.0% 수준까지 밀려, 고가와 저가 사이 변동폭이 406.41포인트에 달했습니다. 마감 시황 보도에 따르면 양대 반도체 대장주 약세가 지수 상단을 눌렀고, 증권가에서는 글로벌 AI 투자 자금 조달 리스크와 미국 중간선거를 변동성 요인으로 꼽았습니다. 결국 코스피는 35.01포인트(+0.62%) 오른 5,683.80에 장을 마쳤습니다.
- 장중 변동폭: 고가 5,828.13 ~ 저가 5,421.72, 406.41포인트로 변동성이 매우 컸습니다.
- 시가 대비 종가: 종가(5,683.80)가 시가(5,786.13)보다 약 102포인트 낮아 출발 시점의 상승분을 상당 부분 반납했습니다. 반등이 아직 견고하다고 보기는 어렵습니다.
- 수급 구도(일 합계): 외국인 2조4,663억원 순매도, 개인 1조548억원·기관 1조608억원 순매수였습니다.
종목별로는 한화솔루션(+19.92%), 크래프톤(+16.00%), HD현대에너지솔루션(+15.01%), OCI홀딩스(+13.69%)가 급등했습니다. 반면 한진(-15.91%), LX세미콘(-13.40%), LG생활건강(-11.26%), 하이브(-10.90%)는 큰 폭으로 내려 종목별 희비가 극명하게 엇갈렸습니다.
📉 코스닥 분석
코스닥은 +1.61% 오른 715.74에 출발했으나 장중 683.66(전일 종가 대비 약 -2.9%)까지 밀렸습니다. 이후 낙폭을 되돌려 10.56포인트(+1.50%) 오른 714.95에 마감하며 코스피보다 높은 상승률을 기록했습니다. 종가가 시가와 거의 같고(−0.79포인트) 고가(718.34)에 가깝게 끝나, 장중 회복력은 코스피보다 강했습니다.
상승 상위에는 대명에너지(상한가, +29.96%)·금양그린파워(+20.68%) 같은 에너지 관련주가 올랐습니다. 케이엔알시스템(상한가)·대동금속(상한가)·대동기어(+19.69%)·포메탈(+17.98%)·씨메스로보틱스(+17.80%) 등 기계·로봇 관련 종목과 상신이디피(+22.76%), 한국비티비(+19.73%)도 이름을 올렸습니다.
반면 HLB그룹주는 HLB바이오스텝(-22.22%), HLB제약(-18.04%), HLB(-16.46%), HLB생명과학(-15.07%)이 일제히 급락했습니다. 이에스티(-23.95%), 인텔리빅스(-21.48%), 에코캡(-20.77%), CSA 코스믹(-20.35%)도 큰 폭으로 내렸습니다.
수급은 기관 684억원, 외국인 35억원 순매수, 개인 600억원 순매도로 코스피와 달리 기관 중심의 매수 우위였습니다.
🔥 주요 테마 & 업종
업종 등락률 상위/하위
| 순위 | 상승 업종 | 등락률 | 상승/하락(전체) | 하락 업종 | 등락률 | 상승/하락(전체) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에너지장비및서비스 | +12.38% | 25↑ / 8↓ (35) | 문구류 | -5.00% | 0↑ / 1↓ (1) |
| 2 | 전기제품 | +7.49% | 59↑ / 5↓ (68) | 방송과엔터테인먼트 | -4.96% | 31↑ / 18↓ (58) |
| 3 | 게임엔터테인먼트 | +6.27% | 20↑ / 8↓ (34) | 소프트웨어 | -4.63% | 30↑ / 37↓ (76) |
| 4 | 화학 | +6.10% | 89↑ / 25↓ (122) | 건강관리장비와용품 | -3.38% | 57↑ / 28↓ (105) |
| 5 | 항공사 | +5.76% | 8↑ / 1↓ (9) | 건강관리기술 | -2.66% | 3↑ / 10↓ (13) |
※ 네이버 업종 분류 기준, 코스피·코스닥 통합 집계입니다. 이 밖에 무선통신서비스(+5.73%), 전기유틸리티(+4.22%), 다각화된통신서비스(+4.04%), 무역회사와판매업체(+3.72%), 비철금속(+3.68%)도 상승 상위 10위 안에 들었습니다.
⚡ 에너지 관련주 — 상승
코스피에서 한화솔루션(+19.92%), HD현대에너지솔루션(+15.01%), OCI홀딩스(+13.69%)가 나란히 상승 상위에 올랐습니다. 코스닥에서도 대명에너지(상한가)와 금양그린파워(+20.68%)가 급등했습니다. 업종으로 보면 에너지장비및서비스가 +12.38%(35종목 중 25종목 상승)로 1위였고, 전기유틸리티(+4.22%, 5종목 중 4종목 상승)도 강세였습니다.
🔋 2차전지·전기제품·화학 — 상승
키움 레버리지 2차전지산업 ETN(+14.23%), KODEX 2차전지산업레버리지(+14.13%), KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN(+13.62%), 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN(+13.41%) 등 2차전지 레버리지 상품이 일제히 13~14%대 급등했습니다. 전기제품 업종(+7.49%, 68종목 중 59종목 상승)과 화학 업종(+6.10%, 122종목 중 89종목 상승)도 상승 종목 수가 많아 강세가 업종 전반으로 넓게 퍼졌습니다.
🎮 게임 — 상승
크래프톤이 +16.00% 급등해 211,000원에 마감하며 게임엔터테인먼트 업종(+6.27%, 34종목 중 20종목 상승)의 강세를 이끌었습니다. 대형주 한 종목의 급등이 업종 등락률을 크게 끌어올린 구조입니다.
🤖 기계·로봇 관련 — 상승
코스닥에서 케이엔알시스템(상한가), 대동금속(상한가), 대동기어(+19.69%), 포메탈(+17.98%), 씨메스로보틱스(+17.80%)가 나란히 상승 상위에 오르며 관련 종목군에 매수세가 몰렸습니다.
💊 HLB그룹·바이오 — 하락
HLB바이오스텝(-22.22%), HLB제약(-18.04%), HLB(-16.46%), HLB생명과학(-15.07%), HLB글로벌(-8.66%)이 일제히 급락했습니다. 업종으로는 건강관리장비와용품(-3.38%), 건강관리기술(-2.66%), 생물공학(-2.36%)이 하락 상위권에 올랐습니다. 다만 건강관리장비와용품은 상승 57종목·하락 28종목으로 오른 종목이 더 많았습니다. 업종 전반의 약세라기보다 일부 대형 종목의 급락이 등락률을 끌어내린 모습입니다.
🎤 엔터·소프트웨어 — 하락
하이브(-10.90%)가 급락한 가운데 방송과엔터테인먼트 업종이 -4.96% 내렸습니다. 상승 31·하락 18종목으로, 대형주의 영향이 큰 구조였습니다. 소프트웨어 업종도 -4.63%(76종목 중 37종목 하락)로 약세였습니다. 마감 시황 보도에서 언급된 글로벌 AI 투자 자금 조달 우려가 관련 업종 심리에 부담이 됐다는 해석이 나옵니다.
💰 외국인/기관 수급
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | +10,548억원 | -24,663억원 | +10,608억원 |
| 코스닥 | -600억원 | +35억원 | +684억원 |
코스피에서 외국인이 2조4,663억원을 순매도한 반면 개인이 1조548억원, 기관이 1조608억원을 순매수해 외국인 매도 물량을 거의 절반씩 받아냈습니다. 매도 규모가 컸는데도 지수가 상승 마감한 것은 개인·기관의 매수가 하단을 받쳤기 때문입니다. 전일(11/3)에도 외국인 매도세가 이어졌다는 보도가 있어 외국인 순매도는 이틀 연속입니다.
외국인 수급이 돌아서지 않는 한 반도체 대형주 중심의 지수 상단은 제한될 가능성이 있습니다. 코스닥에서는 기관 684억원, 외국인 35억원 순매수, 개인 600억원 순매도로 기관 중심의 매수 우위였습니다. 위 수치는 일별 확정 집계 기준입니다. 장중 시간대별 수급과 투신·연기금 등 기관 세부 주체 데이터는 포함되지 않아 합계 기준으로만 정리했습니다.
🌍 글로벌 요인
| 지수 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 다우존스 | 51,786.72 | -0.38% |
| S&P500 | 7,568.92 | +0.36% |
| 나스닥 | 25,372.01 | +0.83% |
전일 미국 증시는 나스닥과 S&P500이 기술주 중심으로 반등했고 다우는 약세였습니다. 이 미국 기술주 반등이 국내 증시가 2%대 강세로 출발한 배경이 됐습니다. 다만 글로벌 AI 투자 자금 조달 리스크와 미국 중간선거 결과를 기다리는 심리가 장중 변동성을 키운 요인으로 꼽혔습니다.
- 환율: 원·달러 환율은 1,344.81원으로, 전일 개장 시황에서 보도된 1,346원 수준과 큰 차이가 없었습니다. 외국인 대규모 매도의 직접적 원인을 환율에서 찾기는 어렵습니다.
- 원자재 관련 상품: 코스피 하락 상위에 미래에셋 인버스 2X 은 선물 ETN B(-9.30%), 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H)(-9.28%), 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(-9.22%)이 포함됐습니다.
- 가상자산: 비트코인은 77,345달러 수준입니다.
- 유가: 수집된 WTI 값(5.75)은 비정상치로 판단해 분석에서 제외했습니다.
🏆 주요 종목 동향
| 종목 | 종가 | 등락률 | 주목 이유 |
|---|---|---|---|
| 한화솔루션 | 28,300원 | +19.92% | 코스피 상승 상위. HD현대에너지솔루션·OCI홀딩스와 함께 상위권에 동반 진입 |
| 크래프톤 | 211,000원 | +16.00% | 게임엔터테인먼트 업종(+6.27%) 강세를 견인 |
| HD현대에너지솔루션 | 90,400원 | +15.01% | 에너지장비및서비스 업종(+12.38%)이 1위를 기록한 날 급등 |
| OCI홀딩스 | 206,000원 | +13.69% | 코스피 상승 상위 10위권 |
| 한진칼우 | 50,300원 | +28.97% | 급등한 반면 한진은 -15.91% 급락. 같은 그룹 안에서 종목 간 희비가 엇갈림 |
| 깨끗한나라우 | 3,100원 | +29.98% | 우선주는 상한가, 보통주 깨끗한나라는 -15.39% 급락하는 이례적 괴리 |
| LX세미콘 | 25,850원 | -13.40% | 반도체 대장주 약세가 보도된 날 급락해 반도체 관련 투자심리 위축을 보여줌 |
| LG생활건강 | 232,500원 | -11.26% | 화장품 업종(-0.89%) 약세의 중심 |
| 하이브 | 138,900원 | -10.90% | 방송과엔터테인먼트 업종(-4.96%) 하락을 주도 |
| HLB | 34,000원 | -16.46% | HLB바이오스텝·HLB제약·HLB생명과학·HLB글로벌 등 그룹주 동반 급락 |
오늘은 우선주와 보통주의 엇갈린 흐름이 눈에 띄었습니다. 깨끗한나라우는 상한가였지만 보통주는 15% 넘게 빠졌고, 한진칼우가 30% 가까이 오른 날 계열사 한진은 급락했습니다. 유통 물량이 적은 우선주는 수급 쏠림에 따라 가격이 크게 출렁일 수 있어 추격 매수에 주의가 필요합니다.
📋 특수 종목 현황
🔺 상한가: 5개
| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 깨끗한나라우 | 3,100원 | +29.98% |
| 코스닥 | 아리바이오홀딩스 | 3,620원 | +29.98% |
| 코스닥 | 케이엔알시스템 | 15,610원 | +29.98% |
| 코스닥 | 대명에너지 | 13,750원 | +29.96% |
| 코스닥 | 대동금속 | 2,575원 | +29.85% |
🔻 하한가: 0개
없음
⛔ 거래정지
없음
📑 감사보고서 지연
없음
📅 오늘 경제 이벤트 결과
🌐 해외 (High 중요도)
| 시간(KST) | 국가 | 이벤트 | 예측/이전 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 미국 | 중간선거(Congressional Elections) | – / – | 결과 대기(국내 증시에 ‘대기심리’로 작용했다는 보도) |
※ 국내 시장과 직접 연관이 큰 이벤트는 미국 중간선거입니다. 개표 결과에 따라 정책 방향과 금리·달러 흐름이 달라질 수 있어 결과 확정 여부를 지켜볼 필요가 있습니다. 이 밖에 06:45 뉴질랜드 고용 변화율(예측 0.4%, 이전 0.5%)과 실업률(예측 5.5%, 이전 5.6%)이 발표됐습니다. 국내 증시와 연관성이 낮고 수집된 뉴스에서 실제 수치를 확인할 수 없어 표에서는 생략했습니다.
🇰🇷 국내
DART 주요 공시(오늘 발표분)
- 진원생명과학 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
- 넥스턴앤롤코리아 — [기재정정]반기보고서 (2026.06)
- 더코디 — [기재정정]반기보고서 (2026.06)
- 삼진 — [기재정정]반기보고서 (2026.06)
- 신영스팩11호 — 분기보고서 (2026.09)
- 울진유통농업회사법인 — 분기보고서 (2026.09)
주요 뉴스: 오늘 발표된 국내 주요 경제지표 관련 뉴스는 수집되지 않았습니다.
🔮 다음 거래일 전망
내일(11월 5일 목요일)은 정상 거래일입니다. 가장 큰 변수는 미국 중간선거 결과와 뉴욕 증시의 반응입니다. 결과 윤곽이 드러나 정치 불확실성이 해소되면, 이번 주 급락(11/3 -3.59%)과 반등을 오간 변동성이 다소 진정될 수 있습니다. 다만 결과에 따라 업종별 희비가 크게 갈릴 수 있습니다.
| 구분 | 코스피 | 코스닥 |
|---|---|---|
| 저항 | 5,830선(오늘 고가 5,828.13 부근) | 718선(오늘 고가 718.34 부근) |
| 지지 | 5,420선(오늘 저가 5,421.72) | 683선(오늘 저가 683.66) |
핵심 체크포인트
- 미국 중간선거 결과 — 정치 불확실성 해소 여부와 뉴욕 증시 반응
- 외국인 매도 진정 여부 — 이틀 연속 이어진 대규모 순매도가 멈출지
- 반도체 대형주 반등 — 지수 상단을 누른 대장주가 방향을 바꿀지
- 강세 업종의 연속성 — 에너지장비·2차전지·게임 등 오늘 급등 업종이 흐름을 이어갈지
⚠️ 리스크 요인
- 미국 중간선거 결과에 따른 정책 불확실성과 뉴욕 증시 변동성 확대
- 글로벌 AI 투자 자금 조달·수익성 우려가 다시 불거질 경우 반도체·AI·소프트웨어 관련주 약세
- 외국인의 이틀 연속 대규모 순매도(오늘 코스피 2조4,663억원) 지속 여부
- 장중 고저 차 406포인트에 달하는 큰 변동성 — 레버리지·인버스 상품 투자자 주의
- HLB그룹주 급락에 따른 바이오 업종 투자심리 악화
- 깨끗한나라우·한진칼우 등 유통 물량이 적은 우선주의 급등락 리스크
⚠️ 투자 유의사항
본 글은 공개된 시장 데이터와 뉴스를 바탕으로 작성한 정보 제공 목적의 시황 정리이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 언급된 종목과 수치는 작성 시점 기준이며 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 위험이 있으므로 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 특히 상한가·급등 테마주, 유통 물량이 적은 우선주, 레버리지·인버스 상품은 변동성이 매우 크므로 신중하게 접근하시기 바랍니다.