📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 SK하이닉스를 두고 외국인과 기관이 정반대로 움직였다는 점입니다. 외국인이 1조 7,954억원을 순매도했고 기관은 8,415억원을 순매수했지만, 기관 안에서도 사모펀드는 사고(+1,765억) 투신은 팔아(-2,198억) 방향이 갈렸습니다. 삼성전자는 외국인(-829억)·사모펀드(-1,466억)·투신(-703억)이 팔고 연기금(+446억)·보험(+118억)이 받아냈습니다. NAVER는 기관(+809억)·외국인(+297억)·투신·연기금·사모펀드·보험이 모두 순매수해 6개 주체 전원이 매수한 유일한 종목이었습니다. 반도체 대형주에 차익실현 압력이 커져 단기 심리는 다소 조심스럽지만, NAVER·셀트리온 등 인터넷·바이오로 순환매가 진행되며 업종 간 자금 이동이 뚜렷했던 하루로 판단됩니다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스를 8,415억원 순매수하며 메모리 대표주에 매수를 집중했고, NAVER(+809억)와 셀트리온(+786억)으로 인터넷·바이오까지 담았습니다. 반면 삼성전자(-746억), LS ELECTRIC(-328억), 대덕전자(-327억)는 팔아 반도체 안에서도 SK하이닉스만 골라 사는 모습이었습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8415억 | -1.8조 | +1765억 | -2198억 | +282억 | +59억 |
기관이 +8,415억원 순매수했지만 외국인이 -17,954억원을 순매도해, 기관 매수가 외국인 매도의 절반 정도만 받아낸 구조임. 기관 안에서도 사모펀드(+1,765억원)는 사고 투신(-2,198억원)은 팔아 방향이 갈려, HBM 중심 이익 모멘텀은 유효하나 외국인 차익실현이 이어지면 단기 주가 변동성은 커질 수 있음.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +809억 | +297억 | +145억 | +289억 | +305억 | +83억 |
기관 +809억원과 외국인 +297억원이 함께 순매수했고, 사모펀드·투신·연기금·보험 모두 매수 우위(연기금 +305억원, 투신 +289억원)로 매수 주체가 고르게 분포함. 국내 AI 플랫폼·커머스 성장 기대가 반영된 매수로 보이며, 수급 질은 이번 대상 중 가장 양호함.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +786억 | -500억 | +136억 | +189억 | +242억 | +84억 |
기관이 +786억원 순매수했고 연기금(+242억원), 투신(+189억원), 사모펀드(+136억원), 보험(+84억원)이 모두 사들여 외국인 매도(-500억원)를 넘어섰음. 바이오시밀러 신제품 매출 확대와 통합법인 수익성 개선 기대에 따른 중장기 자금 유입으로 판단됨.
4위 롯데렌탈 (089860)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +649억 | +1억 | -346억 | -81억 | -7억 | -17억 |
기관 합계는 +649억원이나 사모펀드(-346억원), 투신(-81억원), 연기금(-7억원), 보험(-17억원)은 모두 순매도여서, 매수는 이 6개 세부 주체 밖의 기관에서 나온 것으로 보임. 외국인은 +1억원으로 사실상 관망 중이며, 일반 실적 기대보다는 블록딜이나 최대주주 지분 매각 같은 지분 구조 이벤트에 따른 수급일 가능성이 높아 지속성은 확인이 필요함.
5위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +448억 | -199억 | +70억 | +147억 | +170억 | +26억 |
기관 +448억원 중 연기금(+170억원)과 투신(+147억원)이 주도해 외국인 매도(-199억원)를 흡수했음. 저평가된 밸류에이션과 주주환원 정책에 대한 기대가 기관 매수의 근거로 보이며, 미국 관세 부담이 주가 상단을 누르는 요인임.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성에스디에스 | +412억 |
| 7 | 한미약품 | +410억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | +388억 |
| 9 | KB금융 | +380억 |
| 10 | SK텔레콤 | +358억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -746억 | -829억 | -1466억 | -703억 | +446억 | +118억 |
기관(-746억원)과 외국인(-829억원)이 동반 순매도했고, 특히 사모펀드(-1,466억원)와 투신(-703억원)의 매도가 컸음. 연기금(+446억원)과 보험(+118억원)이 하단을 받쳤지만, 경쟁사 대비 HBM 경쟁력에 대한 확인 심리가 여전해 단기 수급은 약세임.
2위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +242억 | -23억 | -70억 | -245억 | -57억 |
기관이 -328억원 순매도했고 그중 연기금(-245억원) 매도가 컸으나, 외국인은 +242억원 순매수로 맞섰음. 북미 데이터센터·전력망 투자 확대에 따른 전력기기 업황은 견조하지만, 주가가 많이 오른 뒤 국내 기관이 비중을 줄이는 모습임.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -327억 | +145억 | -257억 | -91억 | +37억 | +2억 |
기관이 -327억원 순매도했고 이 중 사모펀드(-257억원) 차익실현이 대부분이며, 외국인은 +145억원 순매수했음. AI 서버·메모리용 고다층 기판(PCB) 수요 회복 기대는 유효하나, 단기 급등 이후 기관 물량이 나오면서 주가가 숨 고르기에 들어갈 가능성이 있음.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -287억 | -317억 | -605억 | +143억 | +77억 | +1억 |
사모펀드(-605억)와 외국인(-317억)이 함께 대량 매도하며 기관 합산 -287억 순매도를 기록했습니다. 투신(+143억)과 연기금(+77억)이 일부 받아냈지만 우선주 할인 축소 기대에 대한 차익실현 물량을 소화하기에는 역부족이었습니다. 메모리 업황 기대는 유효하지만 단기적으로는 수급 부담이 우위에 있습니다.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -241억 | +122억 | +106억 | -311억 | -291억 | -30억 |
외국인(+122억)과 사모펀드(+106억)는 순매수했지만 투신(-311억)과 연기금(-291억)이 크게 매도해 기관 합산 -241억 순매도를 기록했습니다. SK하이닉스 지분가치 대비 지주사 할인을 노린 외국인 매수와, 기관의 비중 조절 및 차익실현이 맞서는 구도입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | -233억 |
| 7 | 한국금융지주 | -212억 |
| 8 | 테스 | -167억 |
| 9 | 엘앤에프 | -121억 |
| 10 | 두산 | -118억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스를 1조 7,954억원 순매도했습니다. 같은 날 기관 매수 규모(+8,415억)의 2배를 넘는 대규모 차익실현 물량입니다. 삼성전자(-829억)와 셀트리온(-500억)도 팔았고, 매수는 NAVER(+297억), LS ELECTRIC(+242억), 한미반도체(+209억) 등 수백억원 단위의 개별 종목에 그쳐 대형 반도체 비중 축소가 뚜렷했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +809억 | +297억 | +145억 | +289억 | +305억 | +83억 |
기관 +809억원과 외국인 +297억원이 함께 순매수했고, 사모펀드·투신·연기금·보험 모두 매수 우위(연기금 +305억원, 투신 +289억원)로 매수 주체가 고르게 분포함. 국내 AI 플랫폼·커머스 성장 기대가 반영된 매수로 보이며, 수급 질은 이번 대상 중 가장 양호함.
2위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +242억 | -23억 | -70억 | -245억 | -57억 |
기관이 -328억원 순매도했고 그중 연기금(-245억원) 매도가 컸으나, 외국인은 +242억원 순매수로 맞섰음. 북미 데이터센터·전력망 투자 확대에 따른 전력기기 업황은 견조하지만, 주가가 많이 오른 뒤 국내 기관이 비중을 줄이는 모습임.
3위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -30억 | +209억 | +12억 | -20억 | -23억 | -8억 |
외국인이 +209억을 순매수하며 수급을 주도했고, 기관 매도는 -30억으로 제한적이었습니다. HBM용 TC본더 수주 확대 기대가 외국인 매수를 이끈 것으로 해석되며, 매도 압력이 크지 않아 수급 모멘텀은 우호적입니다.
4위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -167억 | +162억 | -12억 | -124억 | -43억 | -6억 |
외국인 +162억 순매수와 기관 -167억 순매도(투신 -124억)가 정면으로 맞섰습니다. 메모리 설비투자 확대에 따른 전공정 장비 수혜를 기대한 외국인 매수에 투신의 차익실현이 겹친 손바뀜 국면으로, 방향성은 외국인 매수의 지속 여부에 달려 있습니다.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -327억 | +145억 | -257억 | -91억 | +37억 | +2억 |
기관이 -327억원 순매도했고 이 중 사모펀드(-257억원) 차익실현이 대부분이며, 외국인은 +145억원 순매수했음. AI 서버·메모리용 고다층 기판(PCB) 수요 회복 기대는 유효하나, 단기 급등 이후 기관 물량이 나오면서 주가가 숨 고르기에 들어갈 가능성이 있음.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK스퀘어 | +122억 |
| 7 | 두산 | +114억 |
| 8 | 이수페타시스 | +113억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | +82억 |
| 10 | 삼화콘덴서 | +77억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8415억 | -1.8조 | +1765억 | -2198억 | +282억 | +59억 |
기관이 +8,415억원 순매수했지만 외국인이 -17,954억원을 순매도해, 기관 매수가 외국인 매도의 절반 정도만 받아낸 구조임. 기관 안에서도 사모펀드(+1,765억원)는 사고 투신(-2,198억원)은 팔아 방향이 갈려, HBM 중심 이익 모멘텀은 유효하나 외국인 차익실현이 이어지면 단기 주가 변동성은 커질 수 있음.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -746억 | -829억 | -1466억 | -703억 | +446억 | +118억 |
기관(-746억원)과 외국인(-829억원)이 동반 순매도했고, 특히 사모펀드(-1,466억원)와 투신(-703억원)의 매도가 컸음. 연기금(+446억원)과 보험(+118억원)이 하단을 받쳤지만, 경쟁사 대비 HBM 경쟁력에 대한 확인 심리가 여전해 단기 수급은 약세임.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +786억 | -500억 | +136억 | +189억 | +242억 | +84억 |
기관이 +786억원 순매수했고 연기금(+242억원), 투신(+189억원), 사모펀드(+136억원), 보험(+84억원)이 모두 사들여 외국인 매도(-500억원)를 넘어섰음. 바이오시밀러 신제품 매출 확대와 통합법인 수익성 개선 기대에 따른 중장기 자금 유입으로 판단됨.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +380억 | -462억 | +12억 | +23억 | -64억 | -10억 |
외국인이 -462억으로 대규모 매도했고, 기관이 +380억을 순매수해 일부를 흡수했습니다. 밸류업과 주주환원 기대는 유효하지만 외국인의 차익실현 또는 비중 축소가 주가 상단을 누르고 있어, 외국인 수급의 방향 전환을 확인할 필요가 있습니다.
5위 한미약품 (128940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +410억 | -336억 | +38억 | +198억 | +270억 | +34억 |
외국인 -336억 매도를 기관 +410억(연기금 +270억, 투신 +198억)이 넘어서며 국내 기관 주도의 매집 구도가 뚜렷합니다. 비만치료제 등 R&D 파이프라인 가치와 실적 안정성에 대한 기관의 중장기 평가가 반영된 것으로 해석됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | -317억 |
| 7 | 삼성전기 | -317억 |
| 8 | 우리금융지주 | -307억 |
| 9 | 삼성물산 | -299억 |
| 10 | SK텔레콤 | -287억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스 1,765억원 순매수와 삼성E&A(+170억), NAVER(+145억) 매수로 기관 전체와 같은 방향을 보였습니다. 반면 삼성전자(-1,466억), 삼성전자우(-605억), 삼성전기(-432억) 등 삼성그룹 IT주를 합계 약 2,503억원 팔아 삼성 계열 비중을 공격적으로 줄였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8415억 | -1.8조 | +1765억 | -2198억 | +282억 | +59억 |
기관이 +8,415억원 순매수했지만 외국인이 -17,954억원을 순매도해, 기관 매수가 외국인 매도의 절반 정도만 받아낸 구조임. 기관 안에서도 사모펀드(+1,765억원)는 사고 투신(-2,198억원)은 팔아 방향이 갈려, HBM 중심 이익 모멘텀은 유효하나 외국인 차익실현이 이어지면 단기 주가 변동성은 커질 수 있음.
2위 삼성E&A (028050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +231억 | -253억 | +170억 | +54억 | -22억 | +1억 |
사모펀드(+170억) 주도로 기관이 +231억을 순매수하며 외국인 매도(-253억)를 대부분 흡수했습니다. 중동 및 친환경 플랜트 수주 모멘텀을 노린 기관 저가매수로 해석되며, 외국인 매도가 잦아들면 수급 개선 여지가 큽니다.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +809억 | +297억 | +145억 | +289억 | +305억 | +83억 |
기관 +809억원과 외국인 +297억원이 함께 순매수했고, 사모펀드·투신·연기금·보험 모두 매수 우위(연기금 +305억원, 투신 +289억원)로 매수 주체가 고르게 분포함. 국내 AI 플랫폼·커머스 성장 기대가 반영된 매수로 보이며, 수급 질은 이번 대상 중 가장 양호함.
4위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +786억 | -500억 | +136억 | +189억 | +242억 | +84억 |
기관이 +786억원 순매수했고 연기금(+242억원), 투신(+189억원), 사모펀드(+136억원), 보험(+84억원)이 모두 사들여 외국인 매도(-500억원)를 넘어섰음. 바이오시밀러 신제품 매출 확대와 통합법인 수익성 개선 기대에 따른 중장기 자금 유입으로 판단됨.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -241억 | +122억 | +106억 | -311억 | -291억 | -30억 |
외국인(+122억)과 사모펀드(+106억)는 순매수했지만 투신(-311억)과 연기금(-291억)이 크게 매도해 기관 합산 -241억 순매도를 기록했습니다. SK하이닉스 지분가치 대비 지주사 할인을 노린 외국인 매수와, 기관의 비중 조절 및 차익실현이 맞서는 구도입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 기아 | +70억 |
| 7 | 현대차 | +61억 |
| 8 | 삼성에스디에스 | +61억 |
| 9 | 엘리스 | +61억 |
| 10 | SK텔레콤 | +51억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -746억 | -829억 | -1466억 | -703억 | +446억 | +118억 |
기관(-746억원)과 외국인(-829억원)이 동반 순매도했고, 특히 사모펀드(-1,466억원)와 투신(-703억원)의 매도가 컸음. 연기금(+446억원)과 보험(+118억원)이 하단을 받쳤지만, 경쟁사 대비 HBM 경쟁력에 대한 확인 심리가 여전해 단기 수급은 약세임.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -287억 | -317억 | -605억 | +143억 | +77억 | +1억 |
사모펀드(-605억)와 외국인(-317억)이 함께 대량 매도하며 기관 합산 -287억 순매도를 기록했습니다. 투신(+143억)과 연기금(+77억)이 일부 받아냈지만 우선주 할인 축소 기대에 대한 차익실현 물량을 소화하기에는 역부족이었습니다. 메모리 업황 기대는 유효하지만 단기적으로는 수급 부담이 우위에 있습니다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +155억 | -317억 | -432억 | -324억 | +274억 | -7억 |
사모펀드(-432억), 투신(-324억), 외국인(-317억)이 동시에 매도한 반면 연기금(+274억)이 대규모로 받아내 기관 합산은 +155억 순매수였습니다. AI 서버 및 전장용 MLCC 성장 기대에도 단기 급등에 따른 차익실현 물량이 집중된 모습으로, 연기금 매수가 하방을 지지하는 구도입니다.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -233억 | -266억 | -366억 | +53억 | +60억 | -3억 |
사모펀드 -366억, 외국인 -266억, 기관 -233억으로 매도가 집중됐고 투신(+53억)과 연기금(+60억)의 순매수는 규모가 작아 매도 물량을 받아내지 못함. 전기차 배터리 수요 둔화와 실적 부진 우려로 ESS 성장 기대가 반영되지 못하는 구간이며, 단기 수급 부담이 큰 것으로 판단됨.
5위 롯데렌탈 (089860)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +649억 | +1억 | -346억 | -81억 | -7억 | -17억 |
기관 합계는 +649억원이나 사모펀드(-346억원), 투신(-81억원), 연기금(-7억원), 보험(-17억원)은 모두 순매도여서, 매수는 이 6개 세부 주체 밖의 기관에서 나온 것으로 보임. 외국인은 +1억원으로 사실상 관망 중이며, 일반 실적 기대보다는 블록딜이나 최대주주 지분 매각 같은 지분 구조 이벤트에 따른 수급일 가능성이 높아 지속성은 확인이 필요함.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대덕전자 | -257억 |
| 7 | 삼양식품 | -72억 |
| 8 | 엘앤에프 | -57억 |
| 9 | 효성중공업 | -56억 |
| 10 | 포스코퓨처엠 | -55억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스 2,198억원, 삼성전자 703억원, 삼성전기 324억원을 순매도해 반도체·전자부품 비중을 줄였습니다. 대신 NAVER(+289억), 한미약품(+198억), 셀트리온(+189억)을 사며 인터넷·제약바이오로 옮겨 가 기관 전체와 달리 SK하이닉스에서 차익을 실현했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +809억 | +297억 | +145억 | +289억 | +305억 | +83억 |
기관 +809억원과 외국인 +297억원이 함께 순매수했고, 사모펀드·투신·연기금·보험 모두 매수 우위(연기금 +305억원, 투신 +289억원)로 매수 주체가 고르게 분포함. 국내 AI 플랫폼·커머스 성장 기대가 반영된 매수로 보이며, 수급 질은 이번 대상 중 가장 양호함.
2위 한미약품 (128940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +410억 | -336억 | +38억 | +198억 | +270억 | +34억 |
외국인 -336억 매도를 기관 +410억(연기금 +270억, 투신 +198억)이 넘어서며 국내 기관 주도의 매집 구도가 뚜렷합니다. 비만치료제 등 R&D 파이프라인 가치와 실적 안정성에 대한 기관의 중장기 평가가 반영된 것으로 해석됩니다.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +786억 | -500억 | +136억 | +189억 | +242억 | +84억 |
기관이 +786억원 순매수했고 연기금(+242억원), 투신(+189억원), 사모펀드(+136억원), 보험(+84억원)이 모두 사들여 외국인 매도(-500억원)를 넘어섰음. 바이오시밀러 신제품 매출 확대와 통합법인 수익성 개선 기대에 따른 중장기 자금 유입으로 판단됨.
4위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +358억 | -287억 | +51억 | +179억 | +302억 | +20억 |
투신 +179억, 연기금 +302억을 합친 기관 순매수(+358억)가 외국인 매도(-287억)보다 커 국내 기관의 방어적 수요가 확인됨. 고배당과 주주환원을 바탕으로 한 경기방어주 매력과 AI 데이터센터 사업 기대가 매수 근거로 보임.
5위 KT (030200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +133억 | +23억 | -9억 | +177억 | -21억 | +30억 |
투신 +177억이 주도한 기관 순매수(+133억)에 외국인(+23억)과 보험(+30억)도 동참해 수급 구도가 양호함. 자사주 매입·소각 등 밸류업 정책과 AI·클라우드 전환 기대가 반영되고 있으나, 연기금(-21억) 이탈은 점검이 필요함.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성에스디에스 | +175억 |
| 7 | 기아 | +147억 |
| 8 | 삼성전자우 | +143억 |
| 9 | OCI홀딩스 | +126억 |
| 10 | LG씨엔에스 | +102억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8415억 | -1.8조 | +1765억 | -2198억 | +282억 | +59억 |
기관이 +8,415억원 순매수했지만 외국인이 -17,954억원을 순매도해, 기관 매수가 외국인 매도의 절반 정도만 받아낸 구조임. 기관 안에서도 사모펀드(+1,765억원)는 사고 투신(-2,198억원)은 팔아 방향이 갈려, HBM 중심 이익 모멘텀은 유효하나 외국인 차익실현이 이어지면 단기 주가 변동성은 커질 수 있음.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -746억 | -829억 | -1466억 | -703억 | +446억 | +118억 |
기관(-746억원)과 외국인(-829억원)이 동반 순매도했고, 특히 사모펀드(-1,466억원)와 투신(-703억원)의 매도가 컸음. 연기금(+446억원)과 보험(+118억원)이 하단을 받쳤지만, 경쟁사 대비 HBM 경쟁력에 대한 확인 심리가 여전해 단기 수급은 약세임.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +155억 | -317억 | -432억 | -324억 | +274억 | -7억 |
사모펀드(-432억), 투신(-324억), 외국인(-317억)이 동시에 매도한 반면 연기금(+274억)이 대규모로 받아내 기관 합산은 +155억 순매수였습니다. AI 서버 및 전장용 MLCC 성장 기대에도 단기 급등에 따른 차익실현 물량이 집중된 모습으로, 연기금 매수가 하방을 지지하는 구도입니다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -241억 | +122억 | +106억 | -311억 | -291억 | -30억 |
외국인(+122억)과 사모펀드(+106억)는 순매수했지만 투신(-311억)과 연기금(-291억)이 크게 매도해 기관 합산 -241억 순매도를 기록했습니다. SK하이닉스 지분가치 대비 지주사 할인을 노린 외국인 매수와, 기관의 비중 조절 및 차익실현이 맞서는 구도입니다.
5위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -167억 | +162억 | -12억 | -124억 | -43억 | -6억 |
외국인 +162억 순매수와 기관 -167억 순매도(투신 -124억)가 정면으로 맞섰습니다. 메모리 설비투자 확대에 따른 전공정 장비 수혜를 기대한 외국인 매수에 투신의 차익실현이 겹친 손바뀜 국면으로, 방향성은 외국인 매수의 지속 여부에 달려 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG에너지솔루션 | -120억 |
| 7 | 두산 | -93억 |
| 8 | 대덕전자 | -91억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -90억 |
| 10 | 이수페타시스 | -90억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자를 446억원 순매수해 외국인·투신·사모펀드가 판 물량을 받아냈고, NAVER(+305억)와 SK텔레콤(+302억)도 매수했습니다. SK스퀘어(-291억), LS ELECTRIC(-245억), 한국금융지주(-146억)는 매도해 많이 오른 종목의 이익을 확정하고 저평가된 대형주를 사는 흐름을 보였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -746억 | -829억 | -1466억 | -703억 | +446억 | +118억 |
기관(-746억원)과 외국인(-829억원)이 동반 순매도했고, 특히 사모펀드(-1,466억원)와 투신(-703억원)의 매도가 컸음. 연기금(+446억원)과 보험(+118억원)이 하단을 받쳤지만, 경쟁사 대비 HBM 경쟁력에 대한 확인 심리가 여전해 단기 수급은 약세임.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +809억 | +297억 | +145억 | +289억 | +305억 | +83억 |
기관 +809억원과 외국인 +297억원이 함께 순매수했고, 사모펀드·투신·연기금·보험 모두 매수 우위(연기금 +305억원, 투신 +289억원)로 매수 주체가 고르게 분포함. 국내 AI 플랫폼·커머스 성장 기대가 반영된 매수로 보이며, 수급 질은 이번 대상 중 가장 양호함.
3위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +358억 | -287억 | +51억 | +179억 | +302억 | +20억 |
투신 +179억, 연기금 +302억을 합친 기관 순매수(+358억)가 외국인 매도(-287억)보다 커 국내 기관의 방어적 수요가 확인됨. 고배당과 주주환원을 바탕으로 한 경기방어주 매력과 AI 데이터센터 사업 기대가 매수 근거로 보임.
4위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8415억 | -1.8조 | +1765억 | -2198억 | +282억 | +59억 |
기관이 +8,415억원 순매수했지만 외국인이 -17,954억원을 순매도해, 기관 매수가 외국인 매도의 절반 정도만 받아낸 구조임. 기관 안에서도 사모펀드(+1,765억원)는 사고 투신(-2,198억원)은 팔아 방향이 갈려, HBM 중심 이익 모멘텀은 유효하나 외국인 차익실현이 이어지면 단기 주가 변동성은 커질 수 있음.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +155억 | -317억 | -432억 | -324억 | +274억 | -7억 |
사모펀드(-432억), 투신(-324억), 외국인(-317억)이 동시에 매도한 반면 연기금(+274억)이 대규모로 받아내 기관 합산은 +155억 순매수였습니다. AI 서버 및 전장용 MLCC 성장 기대에도 단기 급등에 따른 차익실현 물량이 집중된 모습으로, 연기금 매수가 하방을 지지하는 구도입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미약품 | +270억 |
| 7 | 셀트리온 | +242억 |
| 8 | 우리금융지주 | +206억 |
| 9 | LG유플러스 | +193억 |
| 10 | 기아 | +170억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -241억 | +122억 | +106억 | -311억 | -291억 | -30억 |
외국인(+122억)과 사모펀드(+106억)는 순매수했지만 투신(-311억)과 연기금(-291억)이 크게 매도해 기관 합산 -241억 순매도를 기록했습니다. SK하이닉스 지분가치 대비 지주사 할인을 노린 외국인 매수와, 기관의 비중 조절 및 차익실현이 맞서는 구도입니다.
2위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +242억 | -23억 | -70억 | -245억 | -57억 |
기관이 -328억원 순매도했고 그중 연기금(-245억원) 매도가 컸으나, 외국인은 +242억원 순매수로 맞섰음. 북미 데이터센터·전력망 투자 확대에 따른 전력기기 업황은 견조하지만, 주가가 많이 오른 뒤 국내 기관이 비중을 줄이는 모습임.
3위 한국금융지주 (071050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -212억 | -140억 | +35억 | -87억 | -146억 | -15억 |
연기금 -146억, 투신 -87억, 외국인 -140억으로 기관(-212억)과 외국인이 함께 매도함. 증시 거래대금 증가에 따른 증권업 실적 기대는 유효하나, 그동안의 주가 상승에 대한 차익실현 성격의 매물이 우세한 것으로 해석됨.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -106억 | -95억 | -56억 | -51억 | -108억 | -24억 |
연기금(-108억)을 중심으로 사모펀드(-56억)·투신(-51억)·보험(-24억)이 모두 매도했고 외국인도 -95억으로 기관과 외국인이 동반 이탈함. 북미 초고압 변압기 수주 호조와 전력기기 업황은 견조하지만, 높아진 밸류에이션 부담에 따른 차익실현이 진행 중인 것으로 판단됨.
5위 팬오션 (028670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -90억 | +59억 | -3억 | -13억 | -81억 | -9,484만 |
연기금 -81억 주도로 기관이 -90억 순매도했고 외국인은 +59억 순매수해 수급 방향이 엇갈림. 벌크선 운임(BDI) 흐름과 LNG선 확대 등 중장기 성장성에 대한 판단이 투자 주체별로 갈리는 구간으로 보임.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산에너빌리티 | -80억 |
| 7 | 현대건설 | -76억 |
| 8 | 두산 | -76억 |
| 9 | KB금융 | -64억 |
| 10 | SK | -57억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전자(+118억), 셀트리온(+84억), NAVER(+83억)를 순매수해 연기금과 비슷한 대형 우량주 위주로 샀습니다. LS ELECTRIC(-57억), SK스퀘어(-30억), 현대건설(-29억)은 소규모로 매도했으며 전체 매매 규모가 작아 시장 영향은 제한적이었습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -746억 | -829억 | -1466억 | -703억 | +446억 | +118억 |
기관(-746억원)과 외국인(-829억원)이 동반 순매도했고, 특히 사모펀드(-1,466억원)와 투신(-703억원)의 매도가 컸음. 연기금(+446억원)과 보험(+118억원)이 하단을 받쳤지만, 경쟁사 대비 HBM 경쟁력에 대한 확인 심리가 여전해 단기 수급은 약세임.
2위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +786억 | -500억 | +136억 | +189억 | +242억 | +84억 |
기관이 +786억원 순매수했고 연기금(+242억원), 투신(+189억원), 사모펀드(+136억원), 보험(+84억원)이 모두 사들여 외국인 매도(-500억원)를 넘어섰음. 바이오시밀러 신제품 매출 확대와 통합법인 수익성 개선 기대에 따른 중장기 자금 유입으로 판단됨.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +809억 | +297억 | +145억 | +289억 | +305억 | +83억 |
기관 +809억원과 외국인 +297억원이 함께 순매수했고, 사모펀드·투신·연기금·보험 모두 매수 우위(연기금 +305억원, 투신 +289억원)로 매수 주체가 고르게 분포함. 국내 AI 플랫폼·커머스 성장 기대가 반영된 매수로 보이며, 수급 질은 이번 대상 중 가장 양호함.
4위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8415억 | -1.8조 | +1765억 | -2198억 | +282억 | +59억 |
기관이 +8,415억원 순매수했지만 외국인이 -17,954억원을 순매도해, 기관 매수가 외국인 매도의 절반 정도만 받아낸 구조임. 기관 안에서도 사모펀드(+1,765억원)는 사고 투신(-2,198억원)은 팔아 방향이 갈려, HBM 중심 이익 모멘텀은 유효하나 외국인 차익실현이 이어지면 단기 주가 변동성은 커질 수 있음.
5위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +388억 | -61억 | +14억 | +84억 | +154억 | +43억 |
연기금 +154억, 투신 +84억, 보험 +43억 등 기관 전반이 순매수해 기관 합계 +388억을 기록했고, 외국인 매도는 -61억으로 제한적임. 대형 CDMO 수주 확대와 5공장 가동 효과에 따른 실적 성장 가시성이 기관 매수의 근거로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미약품 | +34억 |
| 7 | KT | +30억 |
| 8 | 삼성에스디에스 | +30억 |
| 9 | GS건설 | +29억 |
| 10 | OCI홀딩스 | +27억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +242억 | -23억 | -70억 | -245억 | -57억 |
기관이 -328억원 순매도했고 그중 연기금(-245억원) 매도가 컸으나, 외국인은 +242억원 순매수로 맞섰음. 북미 데이터센터·전력망 투자 확대에 따른 전력기기 업황은 견조하지만, 주가가 많이 오른 뒤 국내 기관이 비중을 줄이는 모습임.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -241억 | +122억 | +106억 | -311억 | -291억 | -30억 |
외국인(+122억)과 사모펀드(+106억)는 순매수했지만 투신(-311억)과 연기금(-291억)이 크게 매도해 기관 합산 -241억 순매도를 기록했습니다. SK하이닉스 지분가치 대비 지주사 할인을 노린 외국인 매수와, 기관의 비중 조절 및 차익실현이 맞서는 구도입니다.
3위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -64억 | +63억 | -14억 | -37억 | -76억 | -29억 |
연기금(-76억), 투신(-37억), 보험(-29억)의 매도로 기관이 -64억 순매도했고, 외국인 +63억이 이 물량을 대부분 받아냄. 원전·SMR 등 해외 에너지 프로젝트 기대는 유효하나, 국내 주택경기 부진과 원가율 부담이 기관 매도 요인으로 작용하는 것으로 판단됨.
4위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -118억 | +114억 | -7억 | -93억 | -76억 | -25억 |
외국인이 +114억원 순매수하며 기관 순매도(-118억원)를 거의 다 받아냈다(투신 -93억원, 연기금 -76억원, 보험 -25억원, 사모펀드 -7억원). 원전·전력기기 자회사 가치를 보고 외국인이 저가 매수에 나선 반면, 국내 기관은 차익을 실현하고 비중을 줄이는 수급으로 판단된다. 따라서 3분기 실적 발표(11월 중순 예정) 전까지는 주가가 외국인 매수 지속 여부에 좌우되는 흐름이 될 전망이다.
5위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -106억 | -95억 | -56억 | -51억 | -108억 | -24억 |
연기금(-108억)을 중심으로 사모펀드(-56억)·투신(-51억)·보험(-24억)이 모두 매도했고 외국인도 -95억으로 기관과 외국인이 동반 이탈함. 북미 초고압 변압기 수주 호조와 전력기기 업황은 견조하지만, 높아진 밸류에이션 부담에 따른 차익실현이 진행 중인 것으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 롯데렌탈 | -17억 |
| 7 | 한국금융지주 | -15억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | -14억 |
| 9 | KB금융 | -10억 |
| 10 | 피에스케이홀딩스 | -9억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.