📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 반도체 대형주를 두고 투자자별 방향이 크게 엇갈렸습니다. 외국인은 SK하이닉스를 4,429억원 사들였고, 기관은 2,561억원을 내놓았습니다. 기관은 대신 지주사 SK스퀘어를 1,657억원 사며 간접 투자로 방향을 틀었습니다. 삼성전자는 외국인이 우선주를 포함해 3,365억원을 팔았지만 연기금(+1,035억원)과 사모펀드(+1,821억원)가 물량을 받아냈고, 두산에너빌리티와 LG에너지솔루션은 기관 내 전 주체가 함께 팔아 차익실현 압력이 컸습니다. 전반적으로 AI 반도체 주도주에 대한 기대는 유지되고 있지만, 주도주가 하이닉스와 삼성전자 사이에서 바뀌고 원전·2차전지 비중이 줄어드는 순환매 흐름이 나타난 하루였습니다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK스퀘어(+1,657억원), 삼성전자(+581억원), 삼성SDI(+545억원)를 순매수했습니다. 반면 SK하이닉스는 2,561억원 순매도하며 최대 매도 종목이 됐습니다. 하이닉스를 팔고 지주사 SK스퀘어를 사는 우회 투자와 함께 두산에너빌리티(-901억원), LG에너지솔루션(-794억원)의 차익실현이 동시에 나타났습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1657억 | -848억 | +302억 | +642억 | +547억 | +106억 |
기관이 1,657억원을 순매수하며 8개 종목 중 가장 큰 규모로 담았고, 투신(+642억원), 연기금(+547억원), 사모펀드(+302억원)가 고르게 들어왔습니다. 외국인 매도 848억원을 기관이 모두 받아냈는데, SK하이닉스 지분가치 대비 할인 축소와 주주환원 기대를 노린 우회 투자로 해석됩니다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +581억 | -1231억 | +997억 | -1694억 | +1035억 | -63억 |
기관 순매수는 581억원이지만 안을 보면 연기금(+1,035억원)·사모펀드(+997억원)가 사고 투신(-1,694억원)이 크게 팔아 기관 내부 의견이 갈렸습니다. 외국인도 1,231억원을 순매도해 3분기 실적 이후 HBM·파운드리 개선 속도를 확인하려는 관망 심리가 남아 있습니다.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +545억 | -822억 | +500억 | +129억 | -5,052만 | +56억 |
사모펀드(+500억원)가 주도하고 투신(+129억원)이 거들어 기관이 545억원을 순매수했으며, 외국인 매도 822억원의 상당 부분을 받아냈습니다. 연기금은 -0.5억원으로 사실상 중립이라, 2차전지 업황 바닥 기대에 기댄 단기 저가 매수 성격이 강합니다.
4위 LG씨엔에스 (064400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +390억 | -247억 | +6억 | +42억 | +341억 | +9억 |
기관 순매수 390억원 중 341억원(87%)이 연기금이라 중장기 비중 확대 성격이 뚜렷합니다. 외국인은 247억원을 팔았지만 기관이 이를 웃돌게 받았고, AI 전환(AX)·클라우드 수주 확대에 대한 기대가 수급을 받치고 있습니다.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +355억 | -305억 | -2억 | +5억 | +301억 | +30억 |
연기금이 301억원을 사들이며 기관 순매수 355억원을 이끌었고, 외국인 매도 305억원을 대부분 받아냈습니다. 밸류업 기조 속 배당 확대 여력과 삼성전자 지분가치가 부각되면서 방어적 성격의 매수가 이어지는 것으로 판단됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +206억 |
| 7 | 삼성물산 | +206억 |
| 8 | 현대모비스 | +191억 |
| 9 | SK | +156억 |
| 10 | 기아 | +143억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2561억 | +4429억 | -528억 | +647억 | -374억 | -8억 |
외국인이 4,429억원을 순매수해 8개 종목 중 최대 규모로 샀고, 기관은 2,561억원을 팔아 차익을 실현했습니다. 다만 투신은 647억원을 순매수했고 매도는 사모펀드(-528억원)·연기금(-374억원)에서 나와, HBM 중심 실적 성장에 대한 신뢰 자체가 꺾인 것은 아니라고 봅니다.
2위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -901억 | -533억 | -69억 | -191억 | -483억 | -75억 |
기관(-901억원)과 외국인(-533억원)이 함께 1,434억원을 팔았고, 기관 내 연기금(-483억원)·투신(-191억원)·보험(-75억원)·사모펀드(-69억원)도 모두 매도해 수급이 전방위로 나빠졌습니다. 원전·가스터빈 수주 기대로 쌓인 높은 밸류에이션에 대한 차익 실현으로 보이며, 단기 조정 압력에 유의해야 합니다.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -794억 | +344억 | -214억 | -420억 | -105억 | -64억 |
기관은 투신(-420억원)·사모펀드(-214억원)를 중심으로 794억원을 순매도했고, 외국인은 344억원을 순매수해 일부만 받아냈습니다. 전기차 수요 둔화와 북미 보조금 불확실성 탓에 기관이 비중을 줄이고 있어, ESS 수주가 실적으로 확인되기 전까지 반등 탄력은 제한적일 것으로 봅니다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -598억 | +933억 | +17억 | -82억 | +25억 | +1억 |
외국인이 933억원 순매수해 기관 순매도 598억원을 모두 받아냈습니다. AI 서버와 전장용 고부가 MLCC 업황이 좋아질 것이라는 기대에 외국인 중심으로 수급이 개선되는 흐름이며, 투신(-82억원)의 차익실현 물량은 단기 부담 요인입니다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +400억 | +33억 | -189억 | -255억 | -19억 |
외국인이 400억원 순매수했지만 연기금(-255억원)과 투신(-189억원)을 합친 기관 매도 369억원이 이를 상쇄해 수급이 팽팽합니다. 방산 수출 수주 모멘텀은 유효하나, 주가가 많이 오른 데 따른 기관의 비중 조절 성격이 짙습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대건설 | -364억 |
| 7 | 대우건설 | -336억 |
| 8 | SK이노베이션 | -285억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -275억 |
| 10 | S-Oil | -197억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스를 4,429억원 순매수하며 HBM 중심 메모리 업황에 대한 강한 확신을 보였고, 이는 기관 매도 물량을 흡수하는 역할을 했습니다. 삼성전기(+933억원), 한화에어로스페이스(+400억원)로 AI 부품과 방산 주도주 비중도 늘렸습니다. 반면 삼성전자우(-2,134억원)와 삼성전자(-1,231억원)를 합쳐 3,365억원을 팔아 반도체 내에서 삼성전자 비중을 줄이고 하이닉스를 늘리는 모습이 뚜렷했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2561억 | +4429억 | -528억 | +647억 | -374억 | -8억 |
외국인이 4,429억원을 순매수해 8개 종목 중 최대 규모로 샀고, 기관은 2,561억원을 팔아 차익을 실현했습니다. 다만 투신은 647억원을 순매수했고 매도는 사모펀드(-528억원)·연기금(-374억원)에서 나와, HBM 중심 실적 성장에 대한 신뢰 자체가 꺾인 것은 아니라고 봅니다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -598억 | +933억 | +17억 | -82억 | +25억 | +1억 |
외국인이 933억원 순매수해 기관 순매도 598억원을 모두 받아냈습니다. AI 서버와 전장용 고부가 MLCC 업황이 좋아질 것이라는 기대에 외국인 중심으로 수급이 개선되는 흐름이며, 투신(-82억원)의 차익실현 물량은 단기 부담 요인입니다.
3위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +400억 | +33억 | -189억 | -255억 | -19억 |
외국인이 400억원 순매수했지만 연기금(-255억원)과 투신(-189억원)을 합친 기관 매도 369억원이 이를 상쇄해 수급이 팽팽합니다. 방산 수출 수주 모멘텀은 유효하나, 주가가 많이 오른 데 따른 기관의 비중 조절 성격이 짙습니다.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -794억 | +344억 | -214억 | -420억 | -105억 | -64억 |
기관은 투신(-420억원)·사모펀드(-214억원)를 중심으로 794억원을 순매도했고, 외국인은 344억원을 순매수해 일부만 받아냈습니다. 전기차 수요 둔화와 북미 보조금 불확실성 탓에 기관이 비중을 줄이고 있어, ESS 수주가 실적으로 확인되기 전까지 반등 탄력은 제한적일 것으로 봅니다.
5위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -364억 | +269억 | -11억 | -75억 | -278억 | -24억 |
외국인이 269억원 순매수했으나 연기금(-278억원) 중심으로 기관이 364억원을 순매도해 외국인 단독 매수 구도입니다. 원전과 해외 플랜트 수주 기대가 외국인 매수의 근거이며, 국내 주택 부문 수익성 회복 속도가 추가 상승의 관건입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +257억 |
| 7 | 삼성E&A | +255억 |
| 8 | HD현대중공업 | +207억 |
| 9 | S-Oil | +152억 |
| 10 | KB금융 | +123억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +206억 | -2134억 | +824억 | +311억 | -1010억 | +31억 |
외국인 2,134억원, 연기금 1,010억원의 대규모 동반 매도가 나왔고, 사모펀드(+824억원)와 투신(+311억원)이 일부를 받아냈습니다. 반도체 업황 기대는 유효하지만 보통주와의 가격 차이 조정 및 차익실현 매물이 집중되며 단기 수급이 약해졌습니다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +581억 | -1231억 | +997억 | -1694억 | +1035억 | -63억 |
기관 순매수는 581억원이지만 안을 보면 연기금(+1,035억원)·사모펀드(+997억원)가 사고 투신(-1,694억원)이 크게 팔아 기관 내부 의견이 갈렸습니다. 외국인도 1,231억원을 순매도해 3분기 실적 이후 HBM·파운드리 개선 속도를 확인하려는 관망 심리가 남아 있습니다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1657억 | -848억 | +302억 | +642억 | +547억 | +106억 |
기관이 1,657억원을 순매수하며 8개 종목 중 가장 큰 규모로 담았고, 투신(+642억원), 연기금(+547억원), 사모펀드(+302억원)가 고르게 들어왔습니다. 외국인 매도 848억원을 기관이 모두 받아냈는데, SK하이닉스 지분가치 대비 할인 축소와 주주환원 기대를 노린 우회 투자로 해석됩니다.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +545억 | -822억 | +500억 | +129억 | -5,052만 | +56억 |
사모펀드(+500억원)가 주도하고 투신(+129억원)이 거들어 기관이 545억원을 순매수했으며, 외국인 매도 822억원의 상당 부분을 받아냈습니다. 연기금은 -0.5억원으로 사실상 중립이라, 2차전지 업황 바닥 기대에 기댄 단기 저가 매수 성격이 강합니다.
5위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -901억 | -533억 | -69억 | -191억 | -483억 | -75억 |
기관(-901억원)과 외국인(-533억원)이 함께 1,434억원을 팔았고, 기관 내 연기금(-483억원)·투신(-191억원)·보험(-75억원)·사모펀드(-69억원)도 모두 매도해 수급이 전방위로 나빠졌습니다. 원전·가스터빈 수주 기대로 쌓인 높은 밸류에이션에 대한 차익 실현으로 보이며, 단기 조정 압력에 유의해야 합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화솔루션 | -366억 |
| 7 | 삼성생명 | -305억 |
| 8 | LG씨엔에스 | -247억 |
| 9 | 코리아써키트 | -237억 |
| 10 | 한미약품 | -230억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+997억원)와 삼성전자우(+824억원)를 합쳐 1,821억원을 순매수했습니다. 외국인이 판 삼성전자 물량을 받아내는 역할을 했습니다. SK하이닉스(-528억원), LG에너지솔루션(-214억원), SK이노베이션(-184억원)은 줄였고, 삼성SDI(+500억원)는 담아 2차전지 안에서도 종목별로 차별화했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +581억 | -1231억 | +997억 | -1694억 | +1035억 | -63억 |
기관 순매수는 581억원이지만 안을 보면 연기금(+1,035억원)·사모펀드(+997억원)가 사고 투신(-1,694억원)이 크게 팔아 기관 내부 의견이 갈렸습니다. 외국인도 1,231억원을 순매도해 3분기 실적 이후 HBM·파운드리 개선 속도를 확인하려는 관망 심리가 남아 있습니다.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +206억 | -2134억 | +824억 | +311억 | -1010억 | +31억 |
외국인 2,134억원, 연기금 1,010억원의 대규모 동반 매도가 나왔고, 사모펀드(+824억원)와 투신(+311억원)이 일부를 받아냈습니다. 반도체 업황 기대는 유효하지만 보통주와의 가격 차이 조정 및 차익실현 매물이 집중되며 단기 수급이 약해졌습니다.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +545억 | -822억 | +500억 | +129억 | -5,052만 | +56억 |
사모펀드(+500억원)가 주도하고 투신(+129억원)이 거들어 기관이 545억원을 순매수했으며, 외국인 매도 822억원의 상당 부분을 받아냈습니다. 연기금은 -0.5억원으로 사실상 중립이라, 2차전지 업황 바닥 기대에 기댄 단기 저가 매수 성격이 강합니다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1657억 | -848억 | +302억 | +642억 | +547억 | +106억 |
기관이 1,657억원을 순매수하며 8개 종목 중 가장 큰 규모로 담았고, 투신(+642억원), 연기금(+547억원), 사모펀드(+302억원)가 고르게 들어왔습니다. 외국인 매도 848억원을 기관이 모두 받아냈는데, SK하이닉스 지분가치 대비 할인 축소와 주주환원 기대를 노린 우회 투자로 해석됩니다.
5위 케이아이엔엑스 (093320)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +107억 | -37억 | +113억 | -2,609만 | -5,850만 | -1,987만 |
사모펀드가 113억원 순매수해 기관 순매수 107억원을 사실상 혼자 이끌었고, 외국인(-37억원)의 매도는 제한적입니다. AI 데이터센터 확충에 따른 IDC·클라우드 수요 증가 기대에 중소형 성장주 성격의 자금이 유입된 것으로 판단됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 가비아 | +48억 |
| 7 | 한화비전 | +48억 |
| 8 | 아모레퍼시픽 | +40억 |
| 9 | 한미약품 | +39억 |
| 10 | 케이씨텍 | +36억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2561억 | +4429억 | -528억 | +647억 | -374억 | -8억 |
외국인이 4,429억원을 순매수해 8개 종목 중 최대 규모로 샀고, 기관은 2,561억원을 팔아 차익을 실현했습니다. 다만 투신은 647억원을 순매수했고 매도는 사모펀드(-528억원)·연기금(-374억원)에서 나와, HBM 중심 실적 성장에 대한 신뢰 자체가 꺾인 것은 아니라고 봅니다.
2위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -794억 | +344억 | -214억 | -420억 | -105억 | -64억 |
기관은 투신(-420억원)·사모펀드(-214억원)를 중심으로 794억원을 순매도했고, 외국인은 344억원을 순매수해 일부만 받아냈습니다. 전기차 수요 둔화와 북미 보조금 불확실성 탓에 기관이 비중을 줄이고 있어, ESS 수주가 실적으로 확인되기 전까지 반등 탄력은 제한적일 것으로 봅니다.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -285억 | +94억 | -184억 | -60억 | -76억 | -22억 |
사모펀드(-184억원)를 중심으로 기관이 285억원을 순매도한 반면 외국인 순매수는 94억원에 그쳐 매도 우위입니다. 배터리 자회사의 적자 지속, 재무구조 부담, 정제마진 변동성이 기관 매도 요인으로 작용했습니다.
4위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -157억 | +67억 | -93억 | -8억 | -58억 | -5억 |
사모펀드(-93억원)와 연기금(-58억원)이 주도해 기관이 157억원을 순매도했고, 외국인 순매수는 67억원에 그쳤습니다. 북미 고객사 스마트폰 판매에 크게 의존하는 실적 구조와 카메라모듈 단가 압박 우려가 기관 매도의 배경으로 보입니다.
5위 에코프로 (086520)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -108억 | +50억 | -83억 | -11억 | -4억 | +401만 |
사모펀드(-83억원) 주도로 기관이 108억원을 순매도했으며 외국인 순매수 50억원으로는 이를 다 받아내지 못했습니다. 전기차 수요 둔화와 리튬 가격 약세로 2차전지 소재 업황 회복이 늦어지고 있어 기관이 반등 구간마다 매도에 나서는 흐름입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | -80억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | -69억 |
| 8 | 대우건설 | -69억 |
| 9 | HD현대일렉트릭 | -67억 |
| 10 | LS ELECTRIC | -60억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+647억원), SK스퀘어(+642억원), 삼성전자우(+311억원)를 순매수해 SK그룹 반도체 밸류체인 비중을 늘렸습니다. 삼성전자는 1,694억원 순매도해 투자자 중 매도 규모가 가장 컸고, 보통주를 팔고 우선주를 사는 교체매매로 해석됩니다. LG에너지솔루션(-420억원), 두산에너빌리티(-191억원)도 차익실현 성격의 매도가 이어졌습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2561억 | +4429억 | -528억 | +647억 | -374억 | -8억 |
외국인이 4,429억원을 순매수해 8개 종목 중 최대 규모로 샀고, 기관은 2,561억원을 팔아 차익을 실현했습니다. 다만 투신은 647억원을 순매수했고 매도는 사모펀드(-528억원)·연기금(-374억원)에서 나와, HBM 중심 실적 성장에 대한 신뢰 자체가 꺾인 것은 아니라고 봅니다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1657억 | -848억 | +302억 | +642억 | +547억 | +106억 |
기관이 1,657억원을 순매수하며 8개 종목 중 가장 큰 규모로 담았고, 투신(+642억원), 연기금(+547억원), 사모펀드(+302억원)가 고르게 들어왔습니다. 외국인 매도 848억원을 기관이 모두 받아냈는데, SK하이닉스 지분가치 대비 할인 축소와 주주환원 기대를 노린 우회 투자로 해석됩니다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +206억 | -2134억 | +824억 | +311억 | -1010억 | +31억 |
외국인 2,134억원, 연기금 1,010억원의 대규모 동반 매도가 나왔고, 사모펀드(+824억원)와 투신(+311억원)이 일부를 받아냈습니다. 반도체 업황 기대는 유효하지만 보통주와의 가격 차이 조정 및 차익실현 매물이 집중되며 단기 수급이 약해졌습니다.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +545억 | -822억 | +500억 | +129억 | -5,052만 | +56억 |
사모펀드(+500억원)가 주도하고 투신(+129억원)이 거들어 기관이 545억원을 순매수했으며, 외국인 매도 822억원의 상당 부분을 받아냈습니다. 연기금은 -0.5억원으로 사실상 중립이라, 2차전지 업황 바닥 기대에 기댄 단기 저가 매수 성격이 강합니다.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +206억 | -66억 | -9억 | +121억 | +133억 | +11억 |
투신(+121억)과 연기금(+133억)이 함께 사들여 기관 합산 +206억 순매수로, 외국인 매도(-66억)를 충분히 받아냈습니다. 자사주 소각 등 주주환원 확대와 지주사 할인 축소 기대가 기관 매수의 주된 근거로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화시스템 | +84억 |
| 7 | 현대차2우B | +80억 |
| 8 | 한미약품 | +78억 |
| 9 | ISC | +57억 |
| 10 | 피에스케이홀딩스 | +56억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +581억 | -1231억 | +997억 | -1694억 | +1035억 | -63억 |
기관 순매수는 581억원이지만 안을 보면 연기금(+1,035억원)·사모펀드(+997억원)가 사고 투신(-1,694억원)이 크게 팔아 기관 내부 의견이 갈렸습니다. 외국인도 1,231억원을 순매도해 3분기 실적 이후 HBM·파운드리 개선 속도를 확인하려는 관망 심리가 남아 있습니다.
2위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -794억 | +344억 | -214억 | -420억 | -105억 | -64억 |
기관은 투신(-420억원)·사모펀드(-214억원)를 중심으로 794억원을 순매도했고, 외국인은 344억원을 순매수해 일부만 받아냈습니다. 전기차 수요 둔화와 북미 보조금 불확실성 탓에 기관이 비중을 줄이고 있어, ESS 수주가 실적으로 확인되기 전까지 반등 탄력은 제한적일 것으로 봅니다.
3위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -901억 | -533억 | -69억 | -191억 | -483억 | -75억 |
기관(-901억원)과 외국인(-533억원)이 함께 1,434억원을 팔았고, 기관 내 연기금(-483억원)·투신(-191억원)·보험(-75억원)·사모펀드(-69억원)도 모두 매도해 수급이 전방위로 나빠졌습니다. 원전·가스터빈 수주 기대로 쌓인 높은 밸류에이션에 대한 차익 실현으로 보이며, 단기 조정 압력에 유의해야 합니다.
4위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +400억 | +33억 | -189억 | -255억 | -19억 |
외국인이 400억원 순매수했지만 연기금(-255억원)과 투신(-189억원)을 합친 기관 매도 369억원이 이를 상쇄해 수급이 팽팽합니다. 방산 수출 수주 모멘텀은 유효하나, 주가가 많이 오른 데 따른 기관의 비중 조절 성격이 짙습니다.
5위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -275억 | +257억 | -54억 | -85억 | -33억 | -3억 |
외국인이 +257억 순매수했지만 기관이 투신(-85억)과 사모(-54억)를 중심으로 -275억을 팔아 매물을 소화한 상태입니다. 수출 수주 기대는 남아 있으나, 방산 업종 고평가 부담에 따른 기관의 차익실현 성격이 강합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | S-Oil | -85억 |
| 7 | 삼성전기 | -82억 |
| 8 | HD현대중공업 | -77억 |
| 9 | 현대건설 | -75억 |
| 10 | 한화솔루션 | -63억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자를 1,035억원 순매수했고, 삼성전자우는 1,010억원 순매도해 우선주를 팔고 보통주를 사는 교체매매를 했습니다. SK스퀘어(+547억원), LG씨엔에스(+341억원)를 담아 지주사와 IT서비스 비중을 늘렸습니다. 반면 두산에너빌리티(-483억원), SK하이닉스(-374억원)는 리밸런싱 차원에서 줄인 것으로 보입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +581억 | -1231억 | +997억 | -1694억 | +1035억 | -63억 |
기관 순매수는 581억원이지만 안을 보면 연기금(+1,035억원)·사모펀드(+997억원)가 사고 투신(-1,694억원)이 크게 팔아 기관 내부 의견이 갈렸습니다. 외국인도 1,231억원을 순매도해 3분기 실적 이후 HBM·파운드리 개선 속도를 확인하려는 관망 심리가 남아 있습니다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1657억 | -848억 | +302억 | +642억 | +547억 | +106억 |
기관이 1,657억원을 순매수하며 8개 종목 중 가장 큰 규모로 담았고, 투신(+642억원), 연기금(+547억원), 사모펀드(+302억원)가 고르게 들어왔습니다. 외국인 매도 848억원을 기관이 모두 받아냈는데, SK하이닉스 지분가치 대비 할인 축소와 주주환원 기대를 노린 우회 투자로 해석됩니다.
3위 LG씨엔에스 (064400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +390억 | -247억 | +6억 | +42억 | +341억 | +9억 |
기관 순매수 390억원 중 341억원(87%)이 연기금이라 중장기 비중 확대 성격이 뚜렷합니다. 외국인은 247억원을 팔았지만 기관이 이를 웃돌게 받았고, AI 전환(AX)·클라우드 수주 확대에 대한 기대가 수급을 받치고 있습니다.
4위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +355억 | -305억 | -2억 | +5억 | +301억 | +30억 |
연기금이 301억원을 사들이며 기관 순매수 355억원을 이끌었고, 외국인 매도 305억원을 대부분 받아냈습니다. 밸류업 기조 속 배당 확대 여력과 삼성전자 지분가치가 부각되면서 방어적 성격의 매수가 이어지는 것으로 판단됩니다.
5위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +191억 | -143억 | +9억 | +26억 | +161억 | +18억 |
연기금이 +161억을 사들이며 기관 합산 +191억 순매수를 이끌어 외국인 매도(-143억)를 상쇄했습니다. 저평가(Value-up) 매력과 주주환원 정책, 전동화·부품 부문 수익성 개선 기대가 중장기 자금 유입의 근거로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +133억 |
| 7 | SK | +107억 |
| 8 | 기아 | +81억 |
| 9 | SK바이오팜 | +66억 |
| 10 | 한미약품 | +54억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +206억 | -2134억 | +824억 | +311억 | -1010억 | +31억 |
외국인 2,134억원, 연기금 1,010억원의 대규모 동반 매도가 나왔고, 사모펀드(+824억원)와 투신(+311억원)이 일부를 받아냈습니다. 반도체 업황 기대는 유효하지만 보통주와의 가격 차이 조정 및 차익실현 매물이 집중되며 단기 수급이 약해졌습니다.
2위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -901억 | -533억 | -69억 | -191억 | -483억 | -75억 |
기관(-901억원)과 외국인(-533억원)이 함께 1,434억원을 팔았고, 기관 내 연기금(-483억원)·투신(-191억원)·보험(-75억원)·사모펀드(-69억원)도 모두 매도해 수급이 전방위로 나빠졌습니다. 원전·가스터빈 수주 기대로 쌓인 높은 밸류에이션에 대한 차익 실현으로 보이며, 단기 조정 압력에 유의해야 합니다.
3위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2561억 | +4429억 | -528억 | +647억 | -374억 | -8억 |
외국인이 4,429억원을 순매수해 8개 종목 중 최대 규모로 샀고, 기관은 2,561억원을 팔아 차익을 실현했습니다. 다만 투신은 647억원을 순매수했고 매도는 사모펀드(-528억원)·연기금(-374억원)에서 나와, HBM 중심 실적 성장에 대한 신뢰 자체가 꺾인 것은 아니라고 봅니다.
4위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -364억 | +269억 | -11억 | -75억 | -278억 | -24억 |
외국인이 269억원 순매수했으나 연기금(-278억원) 중심으로 기관이 364억원을 순매도해 외국인 단독 매수 구도입니다. 원전과 해외 플랜트 수주 기대가 외국인 매수의 근거이며, 국내 주택 부문 수익성 회복 속도가 추가 상승의 관건입니다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +400억 | +33억 | -189억 | -255억 | -19억 |
외국인이 400억원 순매수했지만 연기금(-255억원)과 투신(-189억원)을 합친 기관 매도 369억원이 이를 상쇄해 수급이 팽팽합니다. 방산 수출 수주 모멘텀은 유효하나, 주가가 많이 오른 데 따른 기관의 비중 조절 성격이 짙습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대우건설 | -173억 |
| 7 | S-Oil | -121억 |
| 8 | 삼성E&A | -107억 |
| 9 | 삼성중공업 | -106억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | -105억 |
🛡️ 보험
보험은 SK스퀘어(+106억원), SK텔레콤(+60억원), 삼성SDI(+56억원) 순으로 SK그룹 지주·통신주를 중심으로 매수했습니다. 두산에너빌리티(-75억원), LG에너지솔루션(-64억원), 삼성전자(-63억원)는 줄였습니다. 매매 규모가 100억원 안팎으로 작아 시장 방향에 대한 강한 의견보다는 소폭 리밸런싱에 가까웠습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1657억 | -848억 | +302억 | +642억 | +547억 | +106억 |
기관이 1,657억원을 순매수하며 8개 종목 중 가장 큰 규모로 담았고, 투신(+642억원), 연기금(+547억원), 사모펀드(+302억원)가 고르게 들어왔습니다. 외국인 매도 848억원을 기관이 모두 받아냈는데, SK하이닉스 지분가치 대비 할인 축소와 주주환원 기대를 노린 우회 투자로 해석됩니다.
2위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14억 | -5,025만 | -41억 | +28억 | -1억 | +60억 |
보험(+60억)과 투신(+28억)이 사모 매도(-41억)를 받아내 기관이 소폭(+14억) 순매수했고, 외국인은 -5,025만원으로 사실상 중립입니다. 안정적인 배당을 노린 장기 자금이 들어온 것으로 보이나, 보안 이슈의 후속 비용 부담은 계속 점검이 필요합니다.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +545억 | -822억 | +500억 | +129억 | -5,052만 | +56억 |
사모펀드(+500억원)가 주도하고 투신(+129억원)이 거들어 기관이 545억원을 순매수했으며, 외국인 매도 822억원의 상당 부분을 받아냈습니다. 연기금은 -0.5억원으로 사실상 중립이라, 2차전지 업황 바닥 기대에 기댄 단기 저가 매수 성격이 강합니다.
4위 하나금융지주 (086790)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +18억 | -4억 | +8억 | +25억 | -6억 | +54억 |
보험(+54억)과 투신(+25억)이 매수를 이끌어 기관 합산 +18억 순매수였고, 외국인 매도는 -4억으로 미미했습니다. 높은 주주환원율과 배당 매력에 대한 기관 선호가 이어지고 있으나, 순이자마진(NIM) 하락 압력이 주가 상승을 제한하는 요인입니다.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +206억 | -2134억 | +824억 | +311억 | -1010억 | +31억 |
외국인 2,134억원, 연기금 1,010억원의 대규모 동반 매도가 나왔고, 사모펀드(+824억원)와 투신(+311억원)이 일부를 받아냈습니다. 반도체 업황 기대는 유효하지만 보통주와의 가격 차이 조정 및 차익실현 매물이 집중되며 단기 수급이 약해졌습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성생명 | +30억 |
| 7 | 한화비전 | +21억 |
| 8 | 현대모비스 | +18억 |
| 9 | LG화학 | +16억 |
| 10 | 케이씨텍 | +13억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -901억 | -533억 | -69억 | -191억 | -483억 | -75억 |
기관(-901억원)과 외국인(-533억원)이 함께 1,434억원을 팔았고, 기관 내 연기금(-483억원)·투신(-191억원)·보험(-75억원)·사모펀드(-69억원)도 모두 매도해 수급이 전방위로 나빠졌습니다. 원전·가스터빈 수주 기대로 쌓인 높은 밸류에이션에 대한 차익 실현으로 보이며, 단기 조정 압력에 유의해야 합니다.
2위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -794억 | +344억 | -214억 | -420억 | -105억 | -64억 |
기관은 투신(-420억원)·사모펀드(-214억원)를 중심으로 794억원을 순매도했고, 외국인은 344억원을 순매수해 일부만 받아냈습니다. 전기차 수요 둔화와 북미 보조금 불확실성 탓에 기관이 비중을 줄이고 있어, ESS 수주가 실적으로 확인되기 전까지 반등 탄력은 제한적일 것으로 봅니다.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +581억 | -1231억 | +997억 | -1694억 | +1035억 | -63억 |
기관 순매수는 581억원이지만 안을 보면 연기금(+1,035억원)·사모펀드(+997억원)가 사고 투신(-1,694억원)이 크게 팔아 기관 내부 의견이 갈렸습니다. 외국인도 1,231억원을 순매도해 3분기 실적 이후 HBM·파운드리 개선 속도를 확인하려는 관망 심리가 남아 있습니다.
4위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -364억 | +269억 | -11억 | -75억 | -278억 | -24억 |
외국인이 269억원 순매수했으나 연기금(-278억원) 중심으로 기관이 364억원을 순매도해 외국인 단독 매수 구도입니다. 원전과 해외 플랜트 수주 기대가 외국인 매수의 근거이며, 국내 주택 부문 수익성 회복 속도가 추가 상승의 관건입니다.
5위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -285억 | +94억 | -184억 | -60억 | -76억 | -22억 |
사모펀드(-184억원)를 중심으로 기관이 285억원을 순매도한 반면 외국인 순매수는 94억원에 그쳐 매도 우위입니다. 배터리 자회사의 적자 지속, 재무구조 부담, 정제마진 변동성이 기관 매도 요인으로 작용했습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | -19억 |
| 7 | 대우건설 | -14억 |
| 8 | GS건설 | -13억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | -9억 |
| 10 | SK하이닉스 | -8억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.