📊 09/07~09/11 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 국내 증시 수급의 핵심은 반도체를 둘러싼 극단적인 매매 주체 간 분화였다. 기관이 삼성전자 +35,135억원, SK하이닉스 +12,879억원이라는 압도적 규모로 대형 반도체주를 쓸어담은 반면, 외국인은 삼성전자를 -5,223억원 순매도하고 SK스퀘어(+3,435억원)로 우회했으며, 투신은 SK하이닉스를 -5,130억원 팔고 한미반도체(+3,695억원)·주성엔지니어링(+2,094억원) 등 장비주로 갈아타 같은 섹터 안에서도 완전히 다른 방향성을 보였다. 특히 한미반도체와 DB하이텍은 투신이 각각 +3,695억원, +1,603억원 사들이는 동안 외국인이 -1,953억원, -1,912억원 매도해 수급 충돌이 가장 첨예했던 종목으로 꼽히며, 연기금만이 두산에너빌리티(+721억원)·현대건설(+503억원) 등 원전·인프라로 차별적 행보를 보였다. 다음 주에는 기관의 대형주 순매수 강도가 유지되는지, 그리고 투신 주도의 장비주 랠리에 외국인 매도세가 얼마나 흡수되는지가 관건이며, 사모펀드가 삼양식품·에이피알·파마리서치 등 고밸류 소비주를 지속 축소하는 흐름은 성장주 내 옥석 가리기가 본격화될 신호로 주목할 필요가 있다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01삼성전자(005930)+1.57%(259,500원)
혼조
| 🏢 기관 | +3.5조 | |
| 🌏 외국인 | -5223억 | |
| 🔒 사모펀드 | +2291억 | |
| 💼 투신 | -857억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1312억 | |
| 🛡️ 보험 | +172억 |
02SK하이닉스(000660)+10.02%(1,812,000원)
혼조
| 🏢 기관 | +1.3조 | |
| 🌏 외국인 | -1233억 | |
| 🔒 사모펀드 | +1964억 | |
| 💼 투신 | -5130억 | |
| 🏛️ 연기금 | +191억 | |
| 🛡️ 보험 | -374억 |
03한미반도체(042700)+0.43%(231,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +3728억 | |
| 🌏 외국인 | -1953억 | |
| 🔒 사모펀드 | -179억 | |
| 💼 투신 | +3695억 | |
| 🏛️ 연기금 | +89억 | |
| 🛡️ 보험 | +35억 |
04삼성전자우(005935)+0.89%(193,300원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +2180억 | |
| 🌏 외국인 | +1364억 | |
| 🔒 사모펀드 | +1183억 | |
| 💼 투신 | +638억 | |
| 🏛️ 연기금 | +88억 | |
| 🛡️ 보험 | +117억 |
05DB하이텍(000990)+17.69%(105,800원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +1803억 | |
| 🌏 외국인 | -1912억 | |
| 🔒 사모펀드 | -81억 | |
| 💼 투신 | +1603억 | |
| 🏛️ 연기금 | +54억 | |
| 🛡️ 보험 | +39억 |
06SK스퀘어(402340)+4.61%(1,089,000원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +639억 | |
| 🌏 외국인 | +3435억 | |
| 🔒 사모펀드 | +186억 | |
| 💼 투신 | +387억 | |
| 🏛️ 연기금 | +361억 | |
| 🛡️ 보험 | +293억 |
07주성엔지니어링(036930)+17.22%(209,000원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +2238억 | |
| 🌏 외국인 | -118억 | |
| 🔒 사모펀드 | -83억 | |
| 💼 투신 | +2094억 | |
| 🏛️ 연기금 | -34억 | |
| 🛡️ 보험 | -8억 |
08테스(095610)-2.25%(143,500원)
혼조
| 🏢 기관 | +1626억 | |
| 🌏 외국인 | -1190억 | |
| 🔒 사모펀드 | -84억 | |
| 💼 투신 | +1540억 | |
| 🏛️ 연기금 | +97억 | |
| 🛡️ 보험 | -13억 |
09이오테크닉스(039030)+0.56%(445,500원)
혼조
| 🏢 기관 | +1434억 | |
| 🌏 외국인 | -1275억 | |
| 🔒 사모펀드 | -15억 | |
| 💼 투신 | +1437억 | |
| 🏛️ 연기금 | +181억 | |
| 🛡️ 보험 | -11억 |
10원익IPS(240810)-3.92%(110,300원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +1257억 | |
| 🌏 외국인 | -1574억 | |
| 🔒 사모펀드 | -91억 | |
| 💼 투신 | +1168억 | |
| 🏛️ 연기금 | +124억 | |
| 🛡️ 보험 | +1억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
삼성전자우(005935)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 보험
SK스퀘어(402340)▲ 외국인 · 사모펀드 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▲ 기관 · 사모펀드 · 보험
한미반도체(042700)▲ 기관 · 투신 · 보험
DB하이텍(000990)▲ 기관 · 투신 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
삼성전자(005930)기관↑ 외국인↓
SK하이닉스(000660)기관↑ 외국인↓
한미반도체(042700)기관↑ 외국인↓
DB하이텍(000990)기관↑ 외국인↓
테스(095610)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
알테오젠(196170)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
삼양식품(003230)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
에이피알(278470)▼ 기관 · 사모펀드 · 연기금 · 보험
현대차(005380)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
삼성전자(005930)▼ 외국인 · 투신 · 연기금
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 반도체 대형주에 매수세를 집중해 삼성전자를 +35,135억원, SK하이닉스를 +12,879억원 순매수하며 압도적 규모의 자금을 투입했고, 한미반도체(+3,728억원)까지 더해 상위 3종목이 모두 반도체·반도체 장비 섹터로 채워졌다. 반면 현대모비스(-1,553억원), 알테오젠(-1,381억원), 삼양식품(-1,146억원)을 덜어내며 자동차 부품·바이오·음식료 등 비(非)반도체 업종에서는 차익 실현에 나섰다. 매수 상위와 매도 상위의 금액 격차가 20배 이상 벌어진 만큼, 기관 수급은 사실상 반도체 단일 테마로 쏠린 극단적 편중 구조로 해석된다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3.5조 |
| 2 | SK하이닉스 | +1.3조 |
| 3 | 한미반도체 | +3728억 |
| 4 | 주성엔지니어링 | +2238억 |
| 5 | 삼성전자우 | +2180억 |
| 6 | DB하이텍 | +1803억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | +1779억 |
| 8 | 테스 | +1626억 |
| 9 | 이오테크닉스 | +1434억 |
| 10 | HPSP | +1370억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 | -1553억 |
| 2 | 알테오젠 | -1381억 |
| 3 | 삼양식품 | -1146억 |
| 4 | 에이피알 | -1114억 |
| 5 | 파마리서치 | -1015억 |
| 6 | 삼성전기 | -978억 |
| 7 | 셀트리온 | -917억 |
| 8 | 현대차 | -791억 |
| 9 | 삼성SDI | -717억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | -707억 |
🌏 외국인
외국인은 기관과 정반대로 삼성전자를 -5,223억원 순매도하며 대형 반도체주에서 차익 실현에 나섰고, 한미반도체(-1,953억원)와 DB하이텍(-1,912억원)까지 매도해 상위 3종목 모두를 반도체 관련주로 채웠다. 대신 SK스퀘어를 +3,435억원 사들이며 하이닉스 지분가치와 밸류업 모멘텀을 보유한 지주형 종목으로 우회했고, 삼성전자우(+1,364억원)를 통해 보통주 대신 우선주로 갈아타는 흐름도 확인됐다. SK이노베이션(+1,313억원) 매수를 감안하면 반도체 직접 노출을 줄이고 에너지·지주 등 상대적 저평가 영역으로 비중을 재배분한 한 주였다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +3435억 |
| 2 | 삼성전자우 | +1364억 |
| 3 | SK이노베이션 | +1313억 |
| 4 | 대한항공 | +1244억 |
| 5 | 현대모비스 | +1140억 |
| 6 | LS ELECTRIC | +934억 |
| 7 | 알테오젠 | +767억 |
| 8 | 효성중공업 | +740억 |
| 9 | 로보티즈 | +693억 |
| 10 | 파마리서치 | +670억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -5223억 |
| 2 | 한미반도체 | -1953억 |
| 3 | DB하이텍 | -1912억 |
| 4 | 원익IPS | -1574억 |
| 5 | 이오테크닉스 | -1275억 |
| 6 | SK하이닉스 | -1233억 |
| 7 | 테스 | -1190억 |
| 8 | 리노공업 | -1126억 |
| 9 | HD현대중공업 | -1065억 |
| 10 | 티에스이 | -927억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+2,291억원)와 SK하이닉스(+1,964억원)를 동시에 담고 삼성전자우(+1,183억원)까지 더하며 기관 본류와 같은 반도체 대형주 동행 매수 전략을 취했다. 매도 측면에서는 삼양식품(-688억원), 에이피알(-553억원), 파마리서치(-540억원) 등 올해 주가 상승폭이 컸던 음식료·화장품·미용의료 소비주를 정리해 고밸류 성장주에서 반도체로 자금을 이동시킨 정황이 뚜렷하다. 매수 상위 3종목 합계가 5,438억원인 반면 매도 상위 합계는 1,781억원에 그쳐 순매수 우위의 적극적 포지션 확대 기조로 판단된다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +2291억 |
| 2 | SK하이닉스 | +1964억 |
| 3 | 삼성전자우 | +1183억 |
| 4 | 가비아 | +505억 |
| 5 | HD현대중공업 | +314억 |
| 6 | 로보티즈 | +310억 |
| 7 | 코스맥스 | +302억 |
| 8 | 현대건설 | +206억 |
| 9 | SK스퀘어 | +186억 |
| 10 | LG전자 | +181억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼양식품 | -688억 |
| 2 | 에이피알 | -553억 |
| 3 | 파마리서치 | -540억 |
| 4 | 달바글로벌 | -405억 |
| 5 | 알테오젠 | -370억 |
| 6 | 실리콘투 | -322억 |
| 7 | LG이노텍 | -281억 |
| 8 | 기아 | -258억 |
| 9 | 현대차 | -243억 |
| 10 | 에코프로비엠 | -222억 |
💼 투신
투신은 한미반도체(+3,695억원), 주성엔지니어링(+2,094억원), DB하이텍(+1,603억원)을 대거 사들이며 대형주가 아닌 반도체 장비·파운드리 중소형주에 베팅했다는 점이 차별적이다. 동시에 SK하이닉스를 -5,130억원 순매도해 전체 투자자 중 가장 큰 규모의 단일 종목 매도를 기록했고 삼성전자(-857억원)도 덜어내, 대형 메모리주에서 장비주로 갈아타는 섹터 내 로테이션이 명확히 드러났다. 테크윙(-621억원) 매도까지 감안하면 장비주 내에서도 종목 선별이 진행 중인 것으로 보인다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | +3695억 |
| 2 | 주성엔지니어링 | +2094억 |
| 3 | DB하이텍 | +1603억 |
| 4 | 테스 | +1540억 |
| 5 | 이오테크닉스 | +1437억 |
| 6 | 티에스이 | +1322억 |
| 7 | 리노공업 | +1250억 |
| 8 | 심텍 | +1213억 |
| 9 | HPSP | +1208억 |
| 10 | 원익IPS | +1168억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5130억 |
| 2 | 삼성전자 | -857억 |
| 3 | 테크윙 | -621억 |
| 4 | 알테오젠 | -620억 |
| 5 | 고영 | -614억 |
| 6 | 태성 | -508억 |
| 7 | 삼양식품 | -470억 |
| 8 | 삼성SDI | -452억 |
| 9 | 현대차 | -420억 |
| 10 | 코미코 | -383억 |
🏛️ 연기금
연기금은 이번 주 유일하게 반도체가 아닌 곳에서 매수 상위를 채워, 두산에너빌리티(+721억원)와 두산(+613억원), 현대건설(+503억원)을 담으며 원전·전력기기·건설 등 인프라 테마에 집중했다. 반대로 삼성전자를 -1,312억원 순매도했고 현대모비스(-684억원), 현대차(-543억원)도 덜어내며 반도체와 자동차 양대 대형 섹터에서 동시에 비중을 축소했다. 매수 상위 3종목 합계 1,837억원 대비 매도 상위 합계가 2,539억원으로 전반적으로는 순매도 우위의 보수적 리밸런싱 기조를 유지했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | +721억 |
| 2 | 두산 | +613억 |
| 3 | 현대건설 | +503억 |
| 4 | SK스퀘어 | +361억 |
| 5 | SK이노베이션 | +318억 |
| 6 | HD현대중공업 | +250억 |
| 7 | LG전자 | +216억 |
| 8 | LG화학 | +216억 |
| 9 | JB금융지주 | +212억 |
| 10 | HD현대 | +208억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1312억 |
| 2 | 현대모비스 | -684억 |
| 3 | 현대차 | -543억 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | -504억 |
| 5 | 삼성전기 | -479억 |
| 6 | 대덕전자 | -417억 |
| 7 | NC | -413억 |
| 8 | 셀트리온 | -355억 |
| 9 | 기아 | -335억 |
| 10 | 에이피알 | -317억 |
🛡️ 보험
보험은 SK스퀘어(+293억원), 삼성전자(+172억원), 삼성전자우(+117억원) 순으로 매수했으나 상위 3종목 합계가 582억원에 그쳐 타 투자자 대비 절대 규모가 미미했다. 매도 측면에서도 SK하이닉스(-374억원), 에이피알(-68억원), GS(-62억원)로 금액대가 작아 사실상 관망에 가까운 소극적 대응이었다. 다만 SK스퀘어 매수와 SK하이닉스 매도를 병행한 점은 외국인과 동일한 패턴으로, 하이닉스 직접 보유 대신 지주사를 통한 간접 노출을 선호하는 시각이 기관 투자자 전반에 공유되고 있음을 시사한다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +293억 |
| 2 | 삼성전자 | +172억 |
| 3 | 삼성전자우 | +117억 |
| 4 | 두산에너빌리티 | +85억 |
| 5 | 현대건설 | +51억 |
| 6 | 삼성물산 | +44억 |
| 7 | 대우건설 | +42억 |
| 8 | DB하이텍 | +39억 |
| 9 | 한미반도체 | +35억 |
| 10 | 두산 | +31억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -374억 |
| 2 | 에이피알 | -68억 |
| 3 | GS | -62억 |
| 4 | 알테오젠 | -60억 |
| 5 | 셀트리온 | -54억 |
| 6 | HD현대일렉트릭 | -53억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | -46억 |
| 8 | 삼성에스디에스 | -44억 |
| 9 | NAVER | -42억 |
| 10 | 삼양식품 | -42억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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