📊 10/26~10/30 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주에는 기관이 반도체 대형주를 사고 외국인이 방산·플랜트주를 사는 엇갈린 흐름이 나타났습니다. 기관은 삼성전자(+1조 718억 원)와 SK스퀘어(+5,233억 원)를 대거 순매수했고, 연기금은 반도체 3종목을 약 1조 351억 원 사들이며 매수를 이끌었습니다. 반면 외국인은 SK스퀘어(-3,064억 원), 삼성전자우(-1,725억 원), 삼성SDI(-1,543억 원)를 팔고 삼성E&A(+1,787억 원), LIG디펜스앤에어로스페이스(+972억 원), 한화에어로스페이스(+849억 원)를 샀습니다. 한화에어로스페이스는 외국인이 849억 원 산 데 비해 기관은 791억 원 팔았고, SK하이닉스도 기관 안에서 연기금·투신은 사고 사모펀드는 파는 등 같은 종목을 두고 손바뀜이 활발했습니다. 다음 주에는 연기금의 반도체 매수가 이어지는지, 외국인이 SK스퀘어·삼성SDI를 계속 파는지, 방산주의 기관 매도 물량을 외국인이 계속 받아내는지를 지켜볼 필요가 있습니다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01삼성전자(005930)+3.28%(220,500원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +1.1조 | |
| 🌏 외국인 | +403억 | |
| 🔒 사모펀드 | +295억 | |
| 💼 투신 | -2541억 | |
| 🏛️ 연기금 | +4974억 | |
| 🛡️ 보험 | -104억 |
02SK스퀘어(402340)+14.53%(875,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +5233억 | |
| 🌏 외국인 | -3064억 | |
| 🔒 사모펀드 | +431억 | |
| 💼 투신 | +1407억 | |
| 🏛️ 연기금 | +2061억 | |
| 🛡️ 보험 | +331억 |
03SK하이닉스(000660)+10.13%(1,391,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +2511억 | |
| 🌏 외국인 | -530억 | |
| 🔒 사모펀드 | -2378억 | |
| 💼 투신 | +2117억 | |
| 🏛️ 연기금 | +3316억 | |
| 🛡️ 보험 | +143억 |
04삼성SDI(006400)+10.42%(535,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2535억 | |
| 🌏 외국인 | -1543억 | |
| 🔒 사모펀드 | +1085억 | |
| 💼 투신 | +680억 | |
| 🏛️ 연기금 | +485억 | |
| 🛡️ 보험 | +86억 |
05삼성생명(032830)+10.49%(268,500원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1650억 | |
| 🌏 외국인 | -1482억 | |
| 🔒 사모펀드 | +2,444만 | |
| 💼 투신 | +147억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1328억 | |
| 🛡️ 보험 | +87억 |
06삼성전기(009150)+4.95%(1,166,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1642억 | |
| 🌏 외국인 | -1041억 | |
| 🔒 사모펀드 | +995억 | |
| 💼 투신 | +67억 | |
| 🏛️ 연기금 | +184억 | |
| 🛡️ 보험 | +99억 |
07삼성전자우(005935)+3.01%(171,200원)
혼조
| 🏢 기관 | -119억 | |
| 🌏 외국인 | -1725억 | |
| 🔒 사모펀드 | +543억 | |
| 💼 투신 | +135억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1100억 | |
| 🛡️ 보험 | +83억 |
08삼성물산(028260)+7.34%(307,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +1222억 | |
| 🌏 외국인 | -798억 | |
| 🔒 사모펀드 | -3억 | |
| 💼 투신 | +419억 | |
| 🏛️ 연기금 | +808억 | |
| 🛡️ 보험 | +77억 |
09한화에어로스페이스(012450)-13.23%(682,000원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -791억 | |
| 🌏 외국인 | +849억 | |
| 🔒 사모펀드 | +139억 | |
| 💼 투신 | -385억 | |
| 🏛️ 연기금 | -718억 | |
| 🛡️ 보험 | -94억 |
10두산에너빌리티(034020)-9.00%(53,600원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1045억 | |
| 🌏 외국인 | -377억 | |
| 🔒 사모펀드 | -137억 | |
| 💼 투신 | -294억 | |
| 🏛️ 연기금 | -652억 | |
| 🛡️ 보험 | -71억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
SK스퀘어(402340)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성SDI(006400)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 연기금
SK하이닉스(000660)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성생명(032830)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
SK스퀘어(402340)기관↑ 외국인↓
삼성SDI(006400)기관↑ 외국인↓
삼성생명(032830)기관↑ 외국인↓
삼성전기(009150)기관↑ 외국인↓
삼성물산(028260)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
두산에너빌리티(034020)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
S-Oil(010950)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
한화에어로스페이스(012450)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
LG이노텍(011070)▼ 기관 · 사모펀드 · 연기금 · 보험
NAVER(035420)▼ 기관 · 연기금 · 보험
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 삼성전자를 1조 718억 원 순매수했습니다. SK스퀘어(+5,233억 원)와 삼성SDI(+2,535억 원)도 사들여 반도체·2차전지 대형주에 매수가 집중됐습니다. 삼성전자 순매수 가운데 연기금(+4,974억 원)을 뺀 나머지는, 투신(-2,541억 원)과 보험(-104억 원)이 판 물량까지 더해 약 8,389억 원이 금융투자 등 다른 기관에서 들어온 것으로 추정됩니다. 반면 두산에너빌리티(-1,045억 원), S-Oil(-804억 원), 한화에어로스페이스(-791억 원)는 순매도해 원전·정유·방산주는 차익을 실현했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1.1조 |
| 2 | SK스퀘어 | +5233억 |
| 3 | 삼성SDI | +2535억 |
| 4 | SK하이닉스 | +2511억 |
| 5 | 삼성생명 | +1650억 |
| 6 | 삼성전기 | +1642억 |
| 7 | 삼성물산 | +1222억 |
| 8 | LG씨엔에스 | +1108억 |
| 9 | SK | +907억 |
| 10 | 삼성에스디에스 | +638억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | -1045억 |
| 2 | S-Oil | -804억 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | -791억 |
| 4 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -671억 |
| 5 | NAVER | -622억 |
| 6 | 현대건설 | -595억 |
| 7 | 한화솔루션 | -578억 |
| 8 | LG이노텍 | -536억 |
| 9 | 두산 | -476억 |
| 10 | HD건설기계 | -439억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성E&A를 1,787억 원 순매수해 플랜트·EPC 업종을 가장 많이 샀습니다. LIG디펜스앤에어로스페이스(+972억 원)와 한화에어로스페이스(+849억 원)도 사들여 방산주 비중을 2,000억 원 가까이 늘렸습니다. 반면 SK스퀘어(-3,064억 원), 삼성전자우(-1,725억 원), 삼성SDI(-1,543억 원)는 순매도해 기관이 산 반도체·2차전지 종목과 정반대로 움직였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성E&A | +1787억 |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +972억 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | +849억 |
| 4 | S-Oil | +525억 |
| 5 | 현대건설 | +502억 |
| 6 | 두산 | +421억 |
| 7 | 삼성전자 | +403억 |
| 8 | 064350 | +322억 |
| 9 | 한국항공우주 | +321억 |
| 10 | 214450 | +280억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -3064억 |
| 2 | 삼성전자우 | -1725억 |
| 3 | 삼성SDI | -1543억 |
| 4 | 삼성생명 | -1482억 |
| 5 | 삼성전기 | -1041억 |
| 6 | 대덕전자 | -1038억 |
| 7 | 삼성물산 | -798억 |
| 8 | 한미반도체 | -641억 |
| 9 | SK | -636억 |
| 10 | 기아 | -552억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성SDI(+1,085억 원), 삼성전기(+995억 원), 삼성전자우(+543억 원)를 순매수해 삼성 계열 부품·2차전지주에 집중 투자했습니다. 반면 SK하이닉스를 2,378억 원 순매도해 연기금·투신과 반대 방향을 택했고, 이번 주 SK하이닉스 순매수가 기관 순매수 TOP 3에 들지 못한 주된 이유로 보입니다. LG에너지솔루션(-328억 원)과 LG이노텍(-212억 원)도 팔아 LG 계열 2차전지·부품주 비중은 줄였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI | +1085억 |
| 2 | 삼성전기 | +995억 |
| 3 | 삼성전자우 | +543억 |
| 4 | SK스퀘어 | +431억 |
| 5 | 삼성전자 | +295억 |
| 6 | 에이피알 | +193억 |
| 7 | 로보티즈 | +151억 |
| 8 | 케이아이엔엑스 | +143억 |
| 9 | 원익홀딩스 | +139억 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | +139억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -2378억 |
| 2 | LG에너지솔루션 | -328억 |
| 3 | LG이노텍 | -212억 |
| 4 | SK이노베이션 | -191억 |
| 5 | 에코프로 | -157억 |
| 6 | 메리츠금융지주 | -140억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | -137억 |
| 8 | 코스맥스 | -134억 |
| 9 | KB금융 | -108억 |
| 10 | 삼양식품 | -107억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+2,117억 원)와 SK스퀘어(+1,407억 원)를 합쳐 3,524억 원 순매수해 SK 반도체 계열에 매수가 쏠렸습니다. 반면 삼성전자는 2,541억 원 순매도해 반도체 업종 안에서 삼성전자를 팔고 SK 계열을 사는 교체매매가 뚜렷했습니다. 이 밖에 삼성SDI는 680억 원 사들였고, LG에너지솔루션(-428억 원)과 한화에어로스페이스(-385억 원)는 팔았습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +2117억 |
| 2 | SK스퀘어 | +1407억 |
| 3 | 삼성SDI | +680억 |
| 4 | 삼성물산 | +419억 |
| 5 | 한미약품 | +239억 |
| 6 | LG씨엔에스 | +195억 |
| 7 | SK | +175억 |
| 8 | ISC | +165억 |
| 9 | 티에프이 | +152억 |
| 10 | 삼성생명 | +147억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -2541억 |
| 2 | LG에너지솔루션 | -428억 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | -385억 |
| 4 | 두산에너빌리티 | -294억 |
| 5 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -265억 |
| 6 | S-Oil | -264억 |
| 7 | HPSP | -233억 |
| 8 | 한화솔루션 | -177억 |
| 9 | 058470 | -157억 |
| 10 | HD현대중공업 | -156억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자(+4,974억 원), SK하이닉스(+3,316억 원), SK스퀘어(+2,061억 원)를 합쳐 약 1조 351억 원을 순매수해 반도체 대형주 비중을 크게 늘렸습니다. 반면 삼성전자우는 1,100억 원 순매도해 우선주를 팔고 보통주를 사는 교체 흐름이 보였습니다. 한화에어로스페이스(-718억 원)와 두산에너빌리티(-652억 원)도 팔아 방산·원전주 차익을 실현했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +4974억 |
| 2 | SK하이닉스 | +3316억 |
| 3 | SK스퀘어 | +2061억 |
| 4 | 삼성생명 | +1328억 |
| 5 | LG씨엔에스 | +838억 |
| 6 | 삼성물산 | +808억 |
| 7 | SK | +708억 |
| 8 | 삼성에스디에스 | +678억 |
| 9 | 삼성SDI | +485억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | +480억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | -1100억 |
| 2 | 한화에어로스페이스 | -718억 |
| 3 | 두산에너빌리티 | -652억 |
| 4 | NAVER | -534억 |
| 5 | HD현대중공업 | -433억 |
| 6 | S-Oil | -409억 |
| 7 | 현대건설 | -409억 |
| 8 | HD현대일렉트릭 | -401억 |
| 9 | LG이노텍 | -342억 |
| 10 | HD건설기계 | -310억 |
🛡️ 보험
보험은 SK스퀘어(+331억 원), SK하이닉스(+143억 원), 삼성전기(+99억 원)를 순매수해 SK 반도체 계열과 IT 부품주를 소규모로 샀습니다. 삼성전자(-104억 원), 한화에어로스페이스(-94억 원), 두산에너빌리티(-71억 원)는 순매도해 매도 종목 구성이 연기금과 비슷했습니다. 다만 매매 규모는 모두 400억 원 미만이어서 시장 전체 수급에 미친 영향은 크지 않았습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +331억 |
| 2 | SK하이닉스 | +143억 |
| 3 | 삼성전기 | +99억 |
| 4 | 삼성생명 | +87억 |
| 5 | 삼성SDI | +86억 |
| 6 | 삼성전자우 | +83억 |
| 7 | 삼성물산 | +77억 |
| 8 | 한미약품 | +76억 |
| 9 | SK텔레콤 | +76억 |
| 10 | SK | +73억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -104억 |
| 2 | 한화에어로스페이스 | -94억 |
| 3 | 두산에너빌리티 | -71억 |
| 4 | LG에너지솔루션 | -52억 |
| 5 | HD현대중공업 | -51억 |
| 6 | S-Oil | -40억 |
| 7 | 현대건설 | -35억 |
| 8 | NAVER | -34억 |
| 9 | 두산 | -32억 |
| 10 | LG이노텍 | -26억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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