[11/2~6 주간전망] 美 중간선거·고용지표·영국 금리 결정 | 나스닥 급락 여파 속 코스피 5,450~6,100선 박스권 공방

11월 첫째 주(11/2~11/6) 국내 증시는 미국 기술주 급락이라는 부담을 안고 출발할 것으로 보입니다. 전주 코스피는 하루 6%가 넘는 급등과 3%대 급락이 교차하는 극심한 변동성을 보였고, 코스닥은 코스피 대비 뚜렷한 약세를 기록했습니다. 이번 주에는 한국시간 4일 미국 중간선거, 6일 밤 미국 10월 비농업 고용지표, 그리고 호주·영국 중앙은행의 금리 결정이 줄줄이 예정돼 있어 방향성보다는 이벤트 결과에 따른 단기 변동성 관리가 핵심이 될 전망입니다. 아울러 미국 서머타임 해제로 이번 주부터 뉴욕증시 개장 시각이 한국시간 밤 11시 30분으로 바뀌는 점도 기억해 두시기 바랍니다.

📊 전주 시장 요약 (10/26~10/30)

코스피는 주간 시가 5,499.05에서 출발해 10/28 하루 +6.63% 급등하며 6,012.44까지 올라섰지만, 이후 이틀 연속 밀리며 5,730.74로 한 주를 마감했습니다. 주간 시가 대비로는 +4.21% 상승입니다. 반면 코스닥은 같은 흐름 속에서도 반등 폭이 작아 주간 시가 대비 -2.40% 내린 724.38로 장을 마쳤습니다. 특히 금요일(10/30)에는 코스피 -3.48%, 코스닥 -3.83%로 동반 급락하며 주말을 앞두고 경계 심리가 크게 확대됐습니다.

주간 지수 요약

지수	주간 시가	주간 고가	주간 저가	주간 종가	주간 등락률	주간 거래량
코스피	5,499.05	6,100.11	5,455.11	5,730.74	+4.21%	116.1만
코스닥	742.17	773.28	717.27	724.38	-2.40%	254.1만

※ 주간 등락률은 주간 시가 대비 기준입니다.

요일별 흐름

날짜	코스피 종가	코스피 등락률	코스닥 종가	코스닥 등락률
10/26(월)	5,469.47	-1.46%	727.21	-3.26%
10/27(화)	5,638.34	+3.09%	743.83	+2.29%
10/28(수)	6,012.44	+6.63%	771.28	+3.69%
10/29(목)	5,937.66	-1.24%	753.23	-2.34%
10/30(금)	5,730.74	-3.48%	724.38	-3.83%

요일별로 보면 화·수요일 이틀간 강한 반등이 나온 뒤 목·금요일에 상승분 상당 부분을 반납하는 ‘급등 후 급락’ 패턴이 뚜렷했습니다. 대형 반도체 중심의 코스피는 그나마 주간 플러스를 지켰지만, 중소형 성장주 비중이 높은 코스닥은 반등 탄력이 약해 주간 기준 하락으로 마감했습니다. 두 시장 간 체력 차이가 분명하게 드러난 한 주였으며, 이는 이번 주에도 코스닥에 대한 보수적 접근이 필요한 이유로 꼽힙니다.

🌙 글로벌 시장 동향

최근 거래일 미국 증시는 기술주 중심으로 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 나스닥이 -2.86%로 가장 크게 밀렸고, S&P500과 다우도 각각 -1.82%, -1.09% 하락했습니다. 기술주 급락은 월요일 국내 반도체·성장주에 직접적인 부담으로 작용할 가능성이 높아 보입니다.

지수	종가	등락률
S&P500	7,580.07	-1.82%
나스닥	25,437.00	-2.86%
다우존스	51,770.31	-1.09%

💱 환율·원자재

항목	수치	비고
원/달러 환율	1,335.10원	수집 기준 종가
WTI 유가	확인 필요	수집 데이터 비정상 값으로 표기 생략
비트코인	확인 필요	수집 데이터 누락

원/달러 환율은 1,335.10원으로 집계됐습니다. 이번 주 미국 고용지표와 주요국 금리 인상 여부에 따라 달러 강세 압력이 커질 경우 외국인 수급에 부담이 될 수 있어 환율 흐름을 함께 점검할 필요가 있습니다. 유가는 이번 수집 데이터에서 정상 값이 확인되지 않아 수치 해석을 생략하지만, 유럽 물가 상승 흐름과 중동 지정학 리스크를 감안하면 유가 변수 역시 계속 주시해야 할 것으로 보입니다.

글로벌 긴축 재강화 우려

이번 주 글로벌 금융시장의 가장 큰 화두는 ‘긴축 재강화’ 가능성입니다. 호주중앙은행(RBA)은 기준금리를 4.60%에서 4.85%로, 영란은행(BOE)은 3.75%에서 4.00%로 각각 인상할 것으로 예상되고 있습니다. 유로존 10월 CPI 속보치도 전월 3.8%에서 4.0%로 상승이 예상돼, 주요국 중앙은행의 연쇄 인상이 현실화될 경우 위험자산 전반의 할인율 부담으로 이어질 수 있습니다. 여기에 미국 10월 고용지표까지 강하게 나온다면 미 국채금리 상승 압력이 재부각될 수 있어 주 후반으로 갈수록 경계감이 높아질 것으로 보입니다.

🔥 다음 주 주목 테마

1. 반도체(삼성전자·SK하이닉스) — ⚠️ 주의

전주 코스피 급등락을 주도한 업종입니다. 역대급 실적에도 불구하고 중국 반도체 기술 추격 우려와 금리 부담이 겹쳐 있는 상황입니다. 나스닥 -2.86% 급락 여파로 주 초반 약세 출발 가능성이 높아, 하이퍼스케일러 투자 관련 신호와 외국인 현·선물 매매 방향을 확인한 뒤 대응하는 것이 바람직해 보입니다.

2. AI·빅테크 실적 연관주 — 👀 관심

2일(현지) 애플·팔란티어 실적 발표가 예정돼 있어 AI 소프트웨어 및 IT 부품주의 단기 방향성을 결정할 수 있습니다. 실적이 시장 기대를 웃돈다면 전주 급락분을 일부 회복하는 계기가 될 수 있지만, 반대로 실망스러울 경우 기술주 조정이 연장될 가능성도 열어둬야 합니다.

3. 미국 중간선거 정책 민감 업종(방산·에너지·2차전지·조선) — 👀 관심

한국시간 4일 치러지는 미국 중간선거 결과에 따라 친환경·IRA, 관세·통상, 국방 예산 관련 기대가 엇갈릴 수 있습니다. 2차전지·방산·조선 등 정책 민감 업종은 선거 결과 발표 전후로 변동성이 크게 확대될 것으로 예상되므로, 결과를 확인한 뒤 수혜·피해 여부를 판단하는 접근이 유효해 보입니다.

4. 금융(은행·보험) — 👀 관심

호주·영국 등 주요국의 금리 인상 기조와 고금리 장기화 우려는 성장주에는 부담이지만, 순이자마진(NIM) 개선 기대가 있는 은행·보험주에는 상대적인 방어 요인이 될 수 있습니다. 변동성 장세에서 포트폴리오 방어 수단으로 주목해 볼 만합니다.

5. 코스닥 중소형 성장주 — ⚠️ 주의

코스닥은 전주 주간 시가 대비 -2.40%로 코스피 대비 약세가 뚜렷했고, 금요일에는 -3.83% 급락했습니다. 금리 상승과 반대매매 우려가 이어질 경우 추가 변동성에 노출될 수 있어 보수적인 접근이 필요해 보입니다.

🎯 시나리오별 전망

시나리오	전제 조건 및 예상 흐름	예상 범위
📈 상승	미국 중간선거가 시장 예상 범위 내에서 마무리되고 애플·팔란티어 실적이 양호하게 나오며, 미국 고용지표가 ‘과열 없는 완만한 개선’을 보여 금리 부담이 완화될 경우 반도체 중심의 저가 매수가 유입될 것으로 보입니다.	코스피 6,000~6,100선 재도전 코스닥 770선 회복 시도
➡️ 보합	주 초반 미 기술주 급락 여파로 약세 출발한 뒤 선거·고용지표 결과를 기다리는 관망세가 이어지며 등락을 반복하는 박스권 흐름이 예상됩니다.	코스피 5,450~6,000선 코스닥 715~760선
📉 하락	선거 결과를 둘러싼 불확실성이 커지거나 고용·임금 지표가 예상보다 강해 금리 상승 압력이 재부각되고, 영란은행·호주중앙은행 인상과 맞물려 글로벌 긴축 우려가 확산될 경우 외국인 매도와 반대매매가 겹칠 수 있습니다.	코스피 5,455선 이탈 코스닥 717선 하회

현재로서는 보합(박스권) 시나리오에 무게가 실립니다. 주 초반에는 미국 기술주 약세가 반영되겠지만, 주 중반 중간선거와 주 후반 고용지표라는 굵직한 이벤트를 앞두고 적극적인 방향성 베팅보다는 관망 심리가 우세할 것으로 보입니다. 다만 전주처럼 하루 3~6%대 급등락이 반복될 수 있는 만큼 박스권 내에서도 변동폭 자체는 클 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

📅 다음 주 경제지표·실적 예정 (11/2~11/6)

요일별 핵심 일정

• 11/2(월): 미국 서머타임 해제(뉴욕증시 한국시간 23:30 개장), 미국 10월 ISM 제조업 PMI(3일 00:00 KST, 예상 54.7), 중국 10월 레이팅독 제조업 PMI, 애플·팔란티어 실적
• 11/3(화): 호주중앙은행(RBA) 기준금리 결정(12:30 KST, 예상 4.60%→4.85%), 스위스 10월 CPI
• 11/4(수): 미국 중간선거(한국시간 새벽), 미국 JOLTS 구인건수(00:00 KST, 예상 711만 건), 유로존 10월 CPI 속보치(19:00 KST, 예상 4.0%)
• 11/5(목): 미국 ISM 서비스업 PMI(00:00 KST, 예상 54.9), 영란은행(BOE) 기준금리 결정(21:00 KST, 예상 3.75%→4.00%), 미국 신규 실업수당 청구건수(22:30 KST, 예상 19.7만 건)
• 11/6(금): 라가르드 ECB 총재 발언(03:00 KST), 미국 10월 비농업 고용(22:30 KST, 예상 6.3만 명)·실업률(예상 4.2%)·평균 시간당 임금(예상 +0.3%)

해외 주요 경제지표 (High 이벤트 + 미국 주요 지표)

날짜(KST)	국가	이벤트	중요도	예측	이전
11/3 00:00	🇺🇸 미국	ISM 제조업 PMI	Medium	54.7	54.5
11/3 12:30	🇦🇺 호주	RBA 기준금리 결정	High	4.85%	4.60%
11/3 12:30	🇦🇺 호주	RBA 통화정책 성명·보고서	High	–	–
11/3 13:30	🇦🇺 호주	RBA 기자회견	High	–	–
11/4 00:00	🇺🇸 미국	JOLTS 구인건수	Medium	7.11M	7.08M
11/4 00:16	🇺🇸 미국	중간선거	High	–	–
11/4 06:45	🇳🇿 뉴질랜드	고용변화(분기)	High	0.4%	0.5%
11/4 06:45	🇳🇿 뉴질랜드	실업률	High	5.5%	5.6%
11/4 19:00	🇪🇺 유로존	CPI 속보치(전년비)	Medium	4.0%	3.8%
11/5 00:00	🇺🇸 미국	ISM 서비스업 PMI	Medium	54.9	54.9
11/5 21:00	🇬🇧 영국	BOE 기준금리 결정	High	4.00%	3.75%
11/5 21:00	🇬🇧 영국	MPC 금리 투표(인상-동결-인하)	High	7-0-2	3-0-6
11/5 21:00	🇬🇧 영국	BOE 통화정책 보고서·요약	High	–	–
11/5 21:30	🇬🇧 영국	베일리 BOE 총재 발언	High	–	–
11/5 22:30	🇺🇸 미국	신규 실업수당 청구건수	Medium	197K	194K
11/6 22:30	🇨🇦 캐나다	고용변화	High	14.5K	-68.3K
11/6 22:30	🇨🇦 캐나다	실업률	High	6.5%	6.5%
11/6 22:30	🇺🇸 미국	비농업 고용변화	High	63K	29K
11/6 22:30	🇺🇸 미국	실업률	High	4.2%	4.2%
11/6 22:30	🇺🇸 미국	평균 시간당 임금(전월비)	High	0.3%	0.1%

실적 발표 예정 (뉴스 요약)

• 애플·팔란티어(2일, 현지): 주 초반 미국 기술주 심리를 좌우할 첫 관문입니다. AI 소프트웨어와 IT 하드웨어 공급망 전반의 투자 심리에 영향을 줄 수 있어 국내 IT 부품주와 AI 관련주의 단기 방향성을 가늠하는 척도가 될 것으로 보입니다.
• 미국 중간선거·고용지표 주목: 주간 경제일정 관련 보도에서도 이번 주 최대 관심사로 미국 중간선거 결과와 10월 고용지표가 꼽혔습니다. 미국 서머타임 해제로 뉴욕증시 개장은 한국시간 밤 11시 30분, 마감은 다음 날 오전 6시로 변경됩니다.

⚡ 투자 체크포인트

• ✅ 코스피 지지·저항: 전주 저점 5,455선 지지 여부와 6,000~6,100선 저항 돌파 여부
• ✅ 코스닥 방어선: 전주 저점 717선 방어 및 코스피 대비 약세 흐름 해소 여부
• ✅ 미국 중간선거: 선거 결과에 따른 정책 기대 변화와 2차전지·방산·조선 등 정책 민감 업종의 변동성
• ✅ 글로벌 금리: 호주·영국의 연쇄 금리 인상과 미국 고용·임금 지표가 금리·환율에 미칠 영향
• ✅ 외국인 수급: 나스닥 급락 이후 반도체 대형주에 대한 외국인 현·선물 매매 방향
• ✅ 수급 변동성 관리: 전주 하루 6% 넘는 급등과 3%대 급락이 반복된 만큼 신용·반대매매 등 수급 리스크 점검

이번 주는 ‘확인 후 대응’ 전략이 유효해 보입니다. 주 초반 기술주 약세로 인한 하락은 이벤트 결과를 확인하기 전 단계라는 점에서 성급한 추격 매도나 저가 매수 모두 신중할 필요가 있습니다. 중간선거 결과가 나오는 수요일과 미국 고용지표가 발표되는 금요일 밤이 이번 주 분기점이 될 것으로 보이며, 레버리지 비중을 낮추고 현금 비중을 일정 수준 유지하는 리스크 관리가 중요해 보입니다.

⚠️ 투자 유의사항