📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 외국인과 연기금이 반도체 대형주에서 정반대로 움직인 점입니다. 외국인은 SK하이닉스(-4,248억), 삼성전자·삼성전기(각 -2,273억) 등 반도체·부품주를 약 8,800억원 순매도했고, 연기금은 삼성전자(+3,334억)와 SK하이닉스(+1,936억)를 약 5,270억원 사들여 매도 물량을 받아냈습니다. 사모펀드와 투신도 반도체를 덜어내고 삼성SDI 등 2차전지·바이오·방산으로 옮겨 가 업종 순환 움직임이 나타났습니다. 연기금이 하단을 받치고 있지만 외국인의 대규모 반도체 매도는 차익실현과 위험회피 성향을 보여 주며, 단기적으로는 반도체 변동성 확대에 유의할 시점입니다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성전자를 +3,908억원 순매수하며 대형 반도체주 비중을 늘렸고, 삼성SDI(+943억)와 삼성바이오로직스(+529억)까지 삼성그룹 대형주에 매수가 몰렸습니다. 반면 SK하이닉스(-1,866억)와 삼성전기(-864억)는 차익실현성 매도를 보였습니다. 같은 반도체 안에서도 삼성전자는 사고 SK하이닉스는 파는 종목 교체 흐름이 뚜렷합니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3908억 | -2273억 | -699억 | -1246억 | +3334억 | +24억 |
기관이 3,908억원을 순매수하며 외국인 순매도 2,273억원을 모두 받아냈고, 이 중 연기금 매수가 3,334억원으로 대부분을 차지함. 투신(-1,246억원)과 사모펀드(-699억원)는 차익을 실현해, 메모리 업황 개선 기대에 연기금이 저가 매수에 나선 것으로 보이나 외국인 매도가 멈춰야 추가 상승을 기대할 수 있음.
2위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +943억 | -358억 | +265억 | +290억 | +343억 | +37억 |
기관 순매수 943억원 안에서 연기금 343억원, 투신 290억원, 사모펀드 265억원이 모두 매수에 가담해 기관 내 수급 방향이 일치함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대 기대가 반영된 것으로 보이며, 외국인 순매도 358억원을 넘어선 수급 우위가 확인됨.
3위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +529억 | -86억 | +17억 | +78억 | +538억 | +43억 |
연기금이 538억원을 순매수해 기관 순매수 529억원 전체를 이끌었고, 외국인 순매도는 86억원에 그쳐 수급 부담이 작음. 바이오 대형주 중 실적 가시성이 높아 방어적 성격의 매수로 해석되며, 투신(+78억원)과 보험(+43억원)도 매수에 동참해 수급 질이 양호함.
4위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +493억 | -483억 | -26억 | +2억 | +397억 | +24억 |
기관 순매수 493억원과 외국인 순매도 483억원이 거의 같은 규모로 맞섰고, 기관 매수는 연기금 397억원이 주도함. 밸류업·주주환원 기대와 보유 지분 가치 재평가 논리가 연기금 매수를 뒷받침하나, 외국인 매도가 이어져 단기 주가 탄력은 제한적일 것으로 판단됨.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +347억 | -361억 | +10억 | +17억 | +226억 | +4억 |
기관 순매수 347억원(연기금 226억원 중심)이 외국인 순매도 361억원을 거의 그대로 상쇄함. 고배당·자사주 소각 등 주주환원 매력에 따른 연기금의 장기 매수로 해석되나, 외국인 차익실현이 겹쳐 수급은 사실상 중립임.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미약품 | +322억 |
| 7 | 삼성전자우 | +321억 |
| 8 | 삼성물산 | +287억 |
| 9 | SK스퀘어 | +284억 |
| 10 | 셀트리온 | +277억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1866억 | -4248억 | -1870억 | -601억 | +1936억 | +26억 |
외국인 -4,248억원, 사모펀드 -1,870억원, 투신 -601억원으로 대규모 매도가 나와 기관 합계도 1,866억원 순매도를 기록함. 연기금만 1,936억원을 역으로 매수했는데, HBM 중심 실적 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상황에서 단기 차익실현 매물이 집중된 것으로 판단됨.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -864억 | -2273억 | -312억 | -235억 | +214억 | -16억 |
외국인 순매도 2,273억원에 기관 순매도 864억원이 더해졌고, 사모펀드(-312억원)와 투신(-235억원)이 매도를 주도함. 연기금이 214억원을 순매수했으나 매도 물량을 흡수하기에는 부족하며, MLCC·기판 업황 기대가 반영된 이후 차익실현 압력이 우세함.
3위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -267억 | -453억 | -27억 | -6억 | -233억 | -14억 |
기관(-267억원)과 외국인(-453억원)이 함께 순매도했고, 연기금(-233억원)까지 매도에 가담해 8개 종목 중 수급이 가장 약함. 관세 부담과 환율 효과 둔화에 따른 수익성 우려가 반영된 것으로 판단되며, 매수 주체가 없어 단기 수급 공백이 우려됨.
4위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -225억 | +95억 | -14억 | -79억 | -129억 | -13억 |
기관이 225억원을 순매도했고 연기금(-129억원)과 투신(-79억원)이 매도를 주도했습니다. 외국인은 95억원을 순매수해 일부를 받아냈습니다. AI 서버용 메모리 모듈·패키지 기판 업황 기대는 유지되고 있으나, 단기 주가 상승분에 대한 국내 기관의 차익실현 성격이 강해 수급 공백에 따른 변동성 확대에 유의해야 합니다.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -192억 | -560억 | -57억 | -166억 | +28억 | -7억 |
외국인(-560억원)과 기관(-192억원)이 동시에 순매도해 합산 750억원 이상의 매도 물량이 출회됐으며, 투신이 166억원을 팔았습니다. 연기금만 28억원을 순매수했습니다. FC-BGA 등 고부가 기판 회복 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상태에서 수급 이탈이 나타나 단기 조정 압력이 큰 구간으로 판단합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이수페타시스 | -182억 |
| 7 | 두산 | -178억 |
| 8 | 한화솔루션 | -163억 |
| 9 | 알테오젠 | -120억 |
| 10 | GS건설 | -109억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-4,248억), 삼성전기(-2,273억), 삼성전자(-2,273억) 등 반도체·부품 대형주를 합계 약 8,794억원 순매도하며 강한 위험회피 성향을 보였습니다. 매수 상위는 LIG디펜스앤에어로스페이스(+128억), HPSP(+118억), 삼성E&A(+103억)로 각 100억원대에 그쳐 매도 규모에 비해 매우 작습니다. IT 하드웨어 비중을 크게 줄이면서 방산·장비주로 일부만 옮기는 모습입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -93억 | +128억 | -15억 | -40억 | -31억 | -1억 |
외국인이 128억원을 순매수한 반면 기관은 93억원을 순매도했고, 투신(-40억원)과 연기금(-31억원)이 매도했습니다. 중동·유럽향 유도무기 수출 확대 기대에 기반한 외국인 매수세가 이어지고 있지만, 국내 기관은 방산주 밸류에이션 부담에 따라 비중을 조절하는 것으로 보입니다.
2위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -83억 | +118억 | -11억 | -90억 | +1억 | -3억 |
외국인이 118억원을 순매수했으나 투신이 90억원을 매도하면서 기관 전체로는 83억원 순매도를 기록했습니다. 선단공정 고압 수소 어닐링 장비의 독점적 지위와 메모리 투자 재개 기대가 외국인 매수의 배경으로 보이며, 투신의 차익실현 물량 소화 여부가 단기 방향성을 결정할 것으로 판단합니다.
3위 삼성E&A (028050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +17억 | +103억 | -29억 | -3억 | +2,527만 | -9,976만 |
외국인 103억원과 기관 17억원이 함께 순매수했습니다. 사모펀드(-29억원)를 제외하면 매도 주체가 제한적이어서 수급 질은 양호한 편입니다. 중동 화공 플랜트 수주와 친환경 에너지(수소·CCUS) 파이프라인 확대 기대가 반영되고 있으며, 4분기 수주 가시성에 따라 추가 상승 여지가 있다고 봅니다.
4위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -178억 | +96억 | -27억 | -55억 | -77억 | -15억 |
외국인이 96억원을 순매수했으나 기관이 178억원을 순매도해 순수급은 매도 우위입니다. 기관 내에서는 연기금(-77억원)과 투신(-55억원)이 매도했습니다. 전자BG의 AI 가속기용 CCL 성장과 자회사 가치 재평가가 외국인 매수의 근거로 보이며, 국내 기관의 매도는 지주사 할인과 단기 급등 부담을 반영한 것으로 해석됩니다.
5위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -225억 | +95억 | -14억 | -79억 | -129억 | -13억 |
기관이 225억원을 순매도했고 연기금(-129억원)과 투신(-79억원)이 매도를 주도했습니다. 외국인은 95억원을 순매수해 일부를 받아냈습니다. AI 서버용 메모리 모듈·패키지 기판 업황 기대는 유지되고 있으나, 단기 주가 상승분에 대한 국내 기관의 차익실현 성격이 강해 수급 공백에 따른 변동성 확대에 유의해야 합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대우건설 | +92억 |
| 7 | 안랩 | +91억 |
| 8 | 유진테크 | +70억 |
| 9 | 한국항공우주 | +69억 |
| 10 | 산일전기 | +67억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1866억 | -4248억 | -1870억 | -601억 | +1936억 | +26억 |
외국인 -4,248억원, 사모펀드 -1,870억원, 투신 -601억원으로 대규모 매도가 나와 기관 합계도 1,866억원 순매도를 기록함. 연기금만 1,936억원을 역으로 매수했는데, HBM 중심 실적 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상황에서 단기 차익실현 매물이 집중된 것으로 판단됨.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -864억 | -2273억 | -312억 | -235억 | +214억 | -16억 |
외국인 순매도 2,273억원에 기관 순매도 864억원이 더해졌고, 사모펀드(-312억원)와 투신(-235억원)이 매도를 주도함. 연기금이 214억원을 순매수했으나 매도 물량을 흡수하기에는 부족하며, MLCC·기판 업황 기대가 반영된 이후 차익실현 압력이 우세함.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3908억 | -2273억 | -699억 | -1246억 | +3334억 | +24억 |
기관이 3,908억원을 순매수하며 외국인 순매도 2,273억원을 모두 받아냈고, 이 중 연기금 매수가 3,334억원으로 대부분을 차지함. 투신(-1,246억원)과 사모펀드(-699억원)는 차익을 실현해, 메모리 업황 개선 기대에 연기금이 저가 매수에 나선 것으로 보이나 외국인 매도가 멈춰야 추가 상승을 기대할 수 있음.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +321억 | -1342억 | -82억 | +107억 | +108억 | +16억 |
외국인이 1,342억원의 대규모 순매도를 기록했고, 기관은 321억원을 순매수해 일부를 받아냈습니다. 기관 중에서는 투신(+107억원)과 연기금(+108억원)이 매수했습니다. HBM·메모리 업사이클 기대로 보통주 중심의 수급 재편이 이뤄지면서 외국인이 우선주 비중을 줄인 것으로 보이며, 우선주 괴리율 확대 여부를 점검할 필요가 있습니다.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +234억 | -600억 | +201억 | -15억 | -9억 | -5억 |
외국인이 600억원을 순매도한 가운데 기관은 234억원을 순매수했고, 이 중 사모펀드가 201억원으로 대부분을 차지했습니다. 뷰티 디바이스·화장품의 미국 등 해외 고성장은 유효하지만, 성장 기대가 주가에 높게 반영된 데 따른 외국인 차익실현이 나타난 것으로 판단합니다. 실적 발표 전후 변동성 확대에 유의해야 합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대덕전자 | -560억 |
| 7 | 삼성생명 | -483억 |
| 8 | 기아 | -453억 |
| 9 | KB금융 | -361억 |
| 10 | 삼성SDI | -358억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(-1,870억), 삼성전자(-699억), 삼성전기(-312억)를 팔아 반도체 비중을 줄이는 쪽에서 외국인과 방향이 같았습니다. 매수는 삼성SDI(+265억), 에이피알(+201억), 한화에어로스페이스(+151억)로 2차전지·화장품·방산에 분산됐습니다. 업종 순환과 단기 모멘텀을 노린 매매로 해석됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +943억 | -358억 | +265억 | +290억 | +343억 | +37억 |
기관 순매수 943억원 안에서 연기금 343억원, 투신 290억원, 사모펀드 265억원이 모두 매수에 가담해 기관 내 수급 방향이 일치함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대 기대가 반영된 것으로 보이며, 외국인 순매도 358억원을 넘어선 수급 우위가 확인됨.
2위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +234억 | -600억 | +201억 | -15억 | -9억 | -5억 |
외국인이 600억원을 순매도한 가운데 기관은 234억원을 순매수했고, 이 중 사모펀드가 201억원으로 대부분을 차지했습니다. 뷰티 디바이스·화장품의 미국 등 해외 고성장은 유효하지만, 성장 기대가 주가에 높게 반영된 데 따른 외국인 차익실현이 나타난 것으로 판단합니다. 실적 발표 전후 변동성 확대에 유의해야 합니다.
3위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -108억 | -20억 | +151억 | -95억 | -238억 | -37억 |
방산 대형주로, 사모펀드가 +151억 순매수했지만 연기금(-238억)·투신(-95억)·보험(-37억)이 매도하면서 기관 합산 -108억 순매도에 외국인도 -20억 매도했습니다. 유럽·중동 수출 모멘텀은 유효하나, 장기자금이 차익을 실현하고 있어 단기 수급 부담이 남아 있습니다.
4위 실리콘투 (257720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11억 | +19억 | +76억 | -43억 | -3억 | -5억 |
K-뷰티 수출 플랫폼 종목으로, 사모펀드 +76억 매수에 외국인 +19억, 기관 +11억이 함께 유입됐습니다. 북미·유럽 등 수출 지역 다변화 기대가 반영된 것으로 보이나, 투신이 -43억 매도해 추세가 계속될지는 실적으로 확인해야 합니다.
5위 한화비전 (489790)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +105억 | -43억 | +64억 | +77억 | -43억 | +2억 |
사모펀드(+64억)와 투신(+77억)이 함께 매수해 기관 합산 +105억 순매수로 수급이 개선됐습니다. 보안카메라 북미 수요와 칩마운터 부문 회복 기대가 반영된 것으로 보이나, 외국인(-43억)·연기금(-43억)은 매도해 방향성이 엇갈립니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미약품 | +52억 |
| 7 | 쎄트렉아이 | +47억 |
| 8 | JYP Ent. | +47억 |
| 9 | NAVER | +46억 |
| 10 | 한국콜마 | +38억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1866억 | -4248억 | -1870억 | -601억 | +1936억 | +26억 |
외국인 -4,248억원, 사모펀드 -1,870억원, 투신 -601억원으로 대규모 매도가 나와 기관 합계도 1,866억원 순매도를 기록함. 연기금만 1,936억원을 역으로 매수했는데, HBM 중심 실적 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상황에서 단기 차익실현 매물이 집중된 것으로 판단됨.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3908억 | -2273억 | -699억 | -1246억 | +3334억 | +24억 |
기관이 3,908억원을 순매수하며 외국인 순매도 2,273억원을 모두 받아냈고, 이 중 연기금 매수가 3,334억원으로 대부분을 차지함. 투신(-1,246억원)과 사모펀드(-699억원)는 차익을 실현해, 메모리 업황 개선 기대에 연기금이 저가 매수에 나선 것으로 보이나 외국인 매도가 멈춰야 추가 상승을 기대할 수 있음.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -864억 | -2273억 | -312억 | -235억 | +214억 | -16억 |
외국인 순매도 2,273억원에 기관 순매도 864억원이 더해졌고, 사모펀드(-312억원)와 투신(-235억원)이 매도를 주도함. 연기금이 214억원을 순매수했으나 매도 물량을 흡수하기에는 부족하며, MLCC·기판 업황 기대가 반영된 이후 차익실현 압력이 우세함.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +321억 | -1342억 | -82억 | +107억 | +108억 | +16억 |
외국인이 1,342억원의 대규모 순매도를 기록했고, 기관은 321억원을 순매수해 일부를 받아냈습니다. 기관 중에서는 투신(+107억원)과 연기금(+108억원)이 매수했습니다. HBM·메모리 업사이클 기대로 보통주 중심의 수급 재편이 이뤄지면서 외국인이 우선주 비중을 줄인 것으로 보이며, 우선주 괴리율 확대 여부를 점검할 필요가 있습니다.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -192억 | -560억 | -57억 | -166억 | +28억 | -7억 |
외국인(-560억원)과 기관(-192억원)이 동시에 순매도해 합산 750억원 이상의 매도 물량이 출회됐으며, 투신이 166억원을 팔았습니다. 연기금만 28억원을 순매수했습니다. FC-BGA 등 고부가 기판 회복 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상태에서 수급 이탈이 나타나 단기 조정 압력이 큰 구간으로 판단합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | GS건설 | -56억 |
| 7 | 티에스이 | -51억 |
| 8 | 에코프로 | -39억 |
| 9 | 큐리옥스바이오시스템즈 | -38억 |
| 10 | 엘리스 | -37억 |
💼 투신
투신은 삼성전자(-1,246억)와 SK하이닉스(-601억)를 팔면서 반도체 대형주 비중을 줄였습니다. 반면 삼성SDI(+290억), RFHIC(+121억), 한미약품(+116억) 등 2차전지·통신장비·제약 종목을 사들였습니다. 펀드 환매 대응과 함께 주도주 외 종목으로 압축 포트폴리오를 재편하는 흐름으로 보입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +943억 | -358억 | +265억 | +290억 | +343억 | +37억 |
기관 순매수 943억원 안에서 연기금 343억원, 투신 290억원, 사모펀드 265억원이 모두 매수에 가담해 기관 내 수급 방향이 일치함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대 기대가 반영된 것으로 보이며, 외국인 순매도 358억원을 넘어선 수급 우위가 확인됨.
2위 RFHIC (218410)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +105억 | -89억 | -1억 | +121억 | +4억 | +1억 |
투신 +121억 집중 매수로 기관 합산 +105억 순매수를 기록했고, 외국인(-89억) 매도 물량을 대부분 받아냈습니다. 방산 레이더용 GaN 소자 성장과 통신장비 업황 회복 기대가 매수 근거로 보이며, 국내 기관 중심 수급 전환에 주목할 필요가 있습니다.
3위 한미약품 (128940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +322억 | -285억 | +52억 | +116억 | +135억 | +54억 |
투신(+116억)·연기금(+135억)·사모펀드(+52억)·보험(+54억) 등 기관 전 주체가 매수해 합산 +322억 순매수를 기록했고, 외국인 매도(-285억)를 모두 흡수했습니다. 비만치료제 등 신약 파이프라인 기대가 국내 기관 매수의 근거로 보이며, 외국인 매도가 줄어드는지가 관건입니다.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +321억 | -1342억 | -82억 | +107억 | +108억 | +16억 |
외국인이 1,342억원의 대규모 순매도를 기록했고, 기관은 321억원을 순매수해 일부를 받아냈습니다. 기관 중에서는 투신(+107억원)과 연기금(+108억원)이 매수했습니다. HBM·메모리 업사이클 기대로 보통주 중심의 수급 재편이 이뤄지면서 외국인이 우선주 비중을 줄인 것으로 보이며, 우선주 괴리율 확대 여부를 점검할 필요가 있습니다.
5위 티에프이 (425420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +86억 | -28억 | +1억 | +88억 | -8,727만 | +2억 |
반도체 테스트 소켓·보드 업체로, 투신 +88억 매수가 기관 합산 +86억 순매수를 주도했습니다. 메모리·HBM 테스트 수요 증가 기대가 매수 배경으로 보이며, 외국인(-28억) 매도를 투신이 받아내는 구조입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성화재 | +81억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | +78억 |
| 8 | 한화비전 | +77억 |
| 9 | 포스코퓨처엠 | +65억 |
| 10 | 원익홀딩스 | +52억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3908억 | -2273억 | -699억 | -1246억 | +3334억 | +24억 |
기관이 3,908억원을 순매수하며 외국인 순매도 2,273억원을 모두 받아냈고, 이 중 연기금 매수가 3,334억원으로 대부분을 차지함. 투신(-1,246억원)과 사모펀드(-699억원)는 차익을 실현해, 메모리 업황 개선 기대에 연기금이 저가 매수에 나선 것으로 보이나 외국인 매도가 멈춰야 추가 상승을 기대할 수 있음.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1866억 | -4248억 | -1870억 | -601억 | +1936억 | +26억 |
외국인 -4,248억원, 사모펀드 -1,870억원, 투신 -601억원으로 대규모 매도가 나와 기관 합계도 1,866억원 순매도를 기록함. 연기금만 1,936억원을 역으로 매수했는데, HBM 중심 실적 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상황에서 단기 차익실현 매물이 집중된 것으로 판단됨.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -864억 | -2273억 | -312억 | -235억 | +214억 | -16억 |
외국인 순매도 2,273억원에 기관 순매도 864억원이 더해졌고, 사모펀드(-312억원)와 투신(-235억원)이 매도를 주도함. 연기금이 214억원을 순매수했으나 매도 물량을 흡수하기에는 부족하며, MLCC·기판 업황 기대가 반영된 이후 차익실현 압력이 우세함.
4위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -192억 | -560억 | -57억 | -166억 | +28억 | -7억 |
외국인(-560억원)과 기관(-192억원)이 동시에 순매도해 합산 750억원 이상의 매도 물량이 출회됐으며, 투신이 166억원을 팔았습니다. 연기금만 28억원을 순매수했습니다. FC-BGA 등 고부가 기판 회복 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상태에서 수급 이탈이 나타나 단기 조정 압력이 큰 구간으로 판단합니다.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +284억 | -342억 | -32억 | -147억 | +418억 | +2억 |
투신(-147억)·사모펀드(-32억)는 매도했지만 연기금이 +418억 대량 매수해 기관 합산 +284억 순매수로 외국인 매도(-342억)를 상쇄했습니다. SK하이닉스 지분가치에 따른 NAV 할인 축소 기대에 연기금이 저가 매수에 나선 것으로 해석됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한국항공우주 | -146억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | -117억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -95억 |
| 9 | HPSP | -90억 |
| 10 | 심텍 | -79억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자(+3,334억)와 SK하이닉스(+1,936억)를 합계 약 5,270억원 순매수하며 외국인 매도 물량을 받아냈습니다. 기관 전체의 삼성전자 순매수(+3,908억) 가운데 약 85%가 연기금 몫으로, 이날 기관 수급을 사실상 연기금이 주도했습니다. 반면 한화에어로스페이스(-238억), 기아(-233억), 이수페타시스(-144억)는 덜어내며 리밸런싱을 병행했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3908억 | -2273억 | -699억 | -1246억 | +3334억 | +24억 |
기관이 3,908억원을 순매수하며 외국인 순매도 2,273억원을 모두 받아냈고, 이 중 연기금 매수가 3,334억원으로 대부분을 차지함. 투신(-1,246억원)과 사모펀드(-699억원)는 차익을 실현해, 메모리 업황 개선 기대에 연기금이 저가 매수에 나선 것으로 보이나 외국인 매도가 멈춰야 추가 상승을 기대할 수 있음.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1866억 | -4248억 | -1870억 | -601억 | +1936억 | +26억 |
외국인 -4,248억원, 사모펀드 -1,870억원, 투신 -601억원으로 대규모 매도가 나와 기관 합계도 1,866억원 순매도를 기록함. 연기금만 1,936억원을 역으로 매수했는데, HBM 중심 실적 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상황에서 단기 차익실현 매물이 집중된 것으로 판단됨.
3위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +529억 | -86억 | +17억 | +78억 | +538억 | +43억 |
연기금이 538억원을 순매수해 기관 순매수 529억원 전체를 이끌었고, 외국인 순매도는 86억원에 그쳐 수급 부담이 작음. 바이오 대형주 중 실적 가시성이 높아 방어적 성격의 매수로 해석되며, 투신(+78억원)과 보험(+43억원)도 매수에 동참해 수급 질이 양호함.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +284억 | -342억 | -32억 | -147억 | +418억 | +2억 |
투신(-147억)·사모펀드(-32억)는 매도했지만 연기금이 +418억 대량 매수해 기관 합산 +284억 순매수로 외국인 매도(-342억)를 상쇄했습니다. SK하이닉스 지분가치에 따른 NAV 할인 축소 기대에 연기금이 저가 매수에 나선 것으로 해석됩니다.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +493억 | -483억 | -26억 | +2억 | +397억 | +24억 |
기관 순매수 493억원과 외국인 순매도 483억원이 거의 같은 규모로 맞섰고, 기관 매수는 연기금 397억원이 주도함. 밸류업·주주환원 기대와 보유 지분 가치 재평가 논리가 연기금 매수를 뒷받침하나, 외국인 매도가 이어져 단기 주가 탄력은 제한적일 것으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | +343억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | +276억 |
| 8 | KB금융 | +226억 |
| 9 | 삼성물산 | +224억 |
| 10 | 삼성전기 | +214억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -108억 | -20억 | +151억 | -95억 | -238억 | -37억 |
방산 대형주로, 사모펀드가 +151억 순매수했지만 연기금(-238억)·투신(-95억)·보험(-37억)이 매도하면서 기관 합산 -108억 순매도에 외국인도 -20억 매도했습니다. 유럽·중동 수출 모멘텀은 유효하나, 장기자금이 차익을 실현하고 있어 단기 수급 부담이 남아 있습니다.
2위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -267억 | -453억 | -27억 | -6억 | -233억 | -14억 |
기관(-267억원)과 외국인(-453억원)이 함께 순매도했고, 연기금(-233억원)까지 매도에 가담해 8개 종목 중 수급이 가장 약함. 관세 부담과 환율 효과 둔화에 따른 수익성 우려가 반영된 것으로 판단되며, 매수 주체가 없어 단기 수급 공백이 우려됨.
3위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -182억 | +65억 | -7억 | -50억 | -144억 | -6억 |
AI 서버·네트워크용 고다층 PCB 업체로, 연기금(-144억)과 투신(-50억) 매도에 기관 합산 -182억 순매도를 기록했습니다. 외국인은 +65억 순매수했지만, 높아진 밸류에이션에 대한 차익실현으로 단기 조정 압력이 남아 있습니다.
4위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -225억 | +95억 | -14억 | -79억 | -129억 | -13억 |
기관이 225억원을 순매도했고 연기금(-129억원)과 투신(-79억원)이 매도를 주도했습니다. 외국인은 95억원을 순매수해 일부를 받아냈습니다. AI 서버용 메모리 모듈·패키지 기판 업황 기대는 유지되고 있으나, 단기 주가 상승분에 대한 국내 기관의 차익실현 성격이 강해 수급 공백에 따른 변동성 확대에 유의해야 합니다.
5위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -78억 | +29억 | +46억 | -22억 | -129억 | -24억 |
연기금 -129억원을 중심으로 기관이 총 -78억원 순매도했습니다. 반면 사모펀드 +46억원, 외국인 +29억원이 이를 일부 받아냈습니다. 주가가 52주 고점 30.4만원에서 17만원대 중반(10/27 기준 약 17.5만원)까지 약 43% 하락한 상황에서 연기금의 비중 축소가 이어지고 있어, 3분기 실적 발표 전후 외국인 순매수가 지속되는지 확인이 필요합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 알테오젠 | -94억 |
| 7 | 두산 | -77억 |
| 8 | LG이노텍 | -75억 |
| 9 | 한화솔루션 | -67억 |
| 10 | 삼성증권 | -45억 |
🛡️ 보험
보험은 한미약품(+54억), 삼성바이오로직스(+43억), 삼성SDI(+37억)를 샀는데, 각 수십억원 수준이라 시장 영향력은 제한적입니다. 한화에어로스페이스(-37억), 효성중공업(-29억), NAVER(-24억)는 매도해 최근 많이 오른 방산·전력기기 종목을 일부 차익실현했습니다. 바이오 등 방어적 성장주를 선호하는 보수적 매매로 판단됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 한미약품 (128940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +322억 | -285억 | +52억 | +116억 | +135억 | +54억 |
투신(+116억)·연기금(+135억)·사모펀드(+52억)·보험(+54억) 등 기관 전 주체가 매수해 합산 +322억 순매수를 기록했고, 외국인 매도(-285억)를 모두 흡수했습니다. 비만치료제 등 신약 파이프라인 기대가 국내 기관 매수의 근거로 보이며, 외국인 매도가 줄어드는지가 관건입니다.
2위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +529억 | -86억 | +17억 | +78억 | +538억 | +43억 |
연기금이 538억원을 순매수해 기관 순매수 529억원 전체를 이끌었고, 외국인 순매도는 86억원에 그쳐 수급 부담이 작음. 바이오 대형주 중 실적 가시성이 높아 방어적 성격의 매수로 해석되며, 투신(+78억원)과 보험(+43억원)도 매수에 동참해 수급 질이 양호함.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +943억 | -358억 | +265억 | +290억 | +343억 | +37억 |
기관 순매수 943억원 안에서 연기금 343억원, 투신 290억원, 사모펀드 265억원이 모두 매수에 가담해 기관 내 수급 방향이 일치함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대 기대가 반영된 것으로 보이며, 외국인 순매도 358억원을 넘어선 수급 우위가 확인됨.
4위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +277억 | -127억 | +16억 | -14억 | +196억 | +28억 |
보험 +28억원과 연기금 +196억원이 이끌어 기관이 +277억원 순매수했고, 외국인 -127억원 매도 물량을 소화했습니다. 3분기 영업이익이 역대 최대 수준(약 5,100억원)일 것이라는 기대와 10월 1,000억원 규모 자사주 추가 매입(연간 누적 8,500억원)이 매수 근거입니다. 다만 19만원대 박스권 상단 돌파 여부가 관건입니다.
5위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1866억 | -4248억 | -1870억 | -601억 | +1936억 | +26억 |
외국인 -4,248억원, 사모펀드 -1,870억원, 투신 -601억원으로 대규모 매도가 나와 기관 합계도 1,866억원 순매도를 기록함. 연기금만 1,936억원을 역으로 매수했는데, HBM 중심 실적 기대가 주가에 상당 부분 반영된 상황에서 단기 차익실현 매물이 집중된 것으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자 | +24억 |
| 7 | 삼성생명 | +24억 |
| 8 | KT&G | +21억 |
| 9 | 삼성전자우 | +16억 |
| 10 | 해성디에스 | +9억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -108억 | -20억 | +151억 | -95억 | -238억 | -37억 |
방산 대형주로, 사모펀드가 +151억 순매수했지만 연기금(-238억)·투신(-95억)·보험(-37억)이 매도하면서 기관 합산 -108억 순매도에 외국인도 -20억 매도했습니다. 유럽·중동 수출 모멘텀은 유효하나, 장기자금이 차익을 실현하고 있어 단기 수급 부담이 남아 있습니다.
2위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -62억 | -110억 | +1,423만 | -28억 | -33억 | -29억 |
보험 -29억원, 연기금 -33억원, 투신 -28억원 등 기관 -62억원과 외국인 -110억원이 동시에 순매도했습니다. 사모펀드 순매수(+1,423만원)는 미미해 수급이 뚜렷하게 약해진 국면입니다. 3분기 실적이 기대에 못 미칠 것이라는 우려가 차익실현 매물로 이어진 것으로 보이지만, 수주 가이던스 상향과 증권사 목표가 400~430만원대를 감안하면 중장기 성장 스토리는 유효합니다.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -78억 | +29억 | +46억 | -22억 | -129억 | -24억 |
연기금 -129억원을 중심으로 기관이 총 -78억원 순매도했습니다. 반면 사모펀드 +46억원, 외국인 +29억원이 이를 일부 받아냈습니다. 주가가 52주 고점 30.4만원에서 17만원대 중반(10/27 기준 약 17.5만원)까지 약 43% 하락한 상황에서 연기금의 비중 축소가 이어지고 있어, 3분기 실적 발표 전후 외국인 순매수가 지속되는지 확인이 필요합니다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -864억 | -2273억 | -312억 | -235억 | +214억 | -16억 |
외국인 순매도 2,273억원에 기관 순매도 864억원이 더해졌고, 사모펀드(-312억원)와 투신(-235억원)이 매도를 주도함. 연기금이 214억원을 순매수했으나 매도 물량을 흡수하기에는 부족하며, MLCC·기판 업황 기대가 반영된 이후 차익실현 압력이 우세함.
5위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -178억 | +96억 | -27억 | -55억 | -77억 | -15억 |
외국인이 96억원을 순매수했으나 기관이 178억원을 순매도해 순수급은 매도 우위입니다. 기관 내에서는 연기금(-77억원)과 투신(-55억원)이 매도했습니다. 전자BG의 AI 가속기용 CCL 성장과 자회사 가치 재평가가 외국인 매수의 근거로 보이며, 국내 기관의 매도는 지주사 할인과 단기 급등 부담을 반영한 것으로 해석됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 기아 | -14억 |
| 7 | 심텍 | -13억 |
| 8 | 알테오젠 | -12억 |
| 9 | LG이노텍 | -9억 |
| 10 | 대덕전자 | -7억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.