📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 기관과 외국인이 함께 반도체 대형주를 사들이며 주도했다. 삼성전자는 기관·외국인 합산 +7,682억, SK하이닉스는 +6,097억이 유입돼 반도체 중심의 위험선호 심리가 뚜렷했다. 다만 SK스퀘어는 기관이 +2,016억을 산 반면 외국인은 -1,252억을 팔았고, 사모펀드는 SK하이닉스를 -990억 매도해 같은 반도체 안에서도 차익실현 수요가 맞섰다. 정유(S-Oil)·인터넷(NAVER)·2차전지 셀주에서는 매도가 이어져 반도체로 쏠림이 심해지고 있으며, 단기 과열에 따른 변동성 확대에 유의할 필요가 있다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성전자(+3,952억), SK하이닉스(+2,325억), SK스퀘어(+2,016억)를 집중 매수하며 반도체 대형주에 약 8,300억원을 쏟아부었다. 반면 S-Oil(-396억), NAVER(-300억), 삼성전자우(-298억)는 매도해 정유·인터넷 비중을 줄이고 반도체 보통주로 갈아타는 흐름이 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3952억 | +3730억 | -129억 | -47억 | +828억 | -42억 |
기관(+3,952억)과 외국인(+3,730억)이 함께 대규모 순매수했고, 연기금도 +828억 들어와 수급 질이 양호함. 메모리 업황 개선과 HBM 공급 확대 기대가 반영된 매수로 보이며, 사모펀드(-129억)·투신(-47억)의 매도는 차익실현 수준에 그침.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2325억 | +3772억 | -990억 | +1379억 | +1205억 | +3억 |
외국인 +3,772억, 기관 +2,325억으로 쌍끌이 매수가 나왔고 투신(+1,379억)과 연기금(+1,205억)이 기관 매수를 이끌었음. HBM 주도력과 실적 모멘텀에 대한 신뢰가 확인된 수급이며, 사모펀드 -990억 매도는 단기 차익실현 성격으로 판단됨.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2016억 | -1252억 | +105억 | +438억 | +669억 | +131억 |
기관이 +2,016억 순매수하며 연기금(+669억)·투신(+438억)·보험(+131억)이 고르게 참여했으나 외국인은 -1,252억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 재평가와 주주환원 기대가 기관 매수 근거로 보이며, 외국인 매도는 지주사 할인을 반영한 차익실현으로 해석됨.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1139억 | -105억 | +418억 | +276억 | -15억 | +68억 |
기관이 +1,139억 순매수했고 사모펀드(+418억)·투신(+276억)이 주도했으며, 외국인(-105억)과 연기금(-15억) 매도는 크지 않음. AI 서버·전장용 MLCC와 고부가 패키지기판(FC-BGA) 수요 증가 기대로 액티브 자금이 들어온 것으로 보임.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +643억 | -367억 | +225억 | +212억 | -9억 | -14억 |
기관이 +643억 순매수했고 사모펀드(+225억)·투신(+212억)이 중심이었으나 외국인은 -367억 매도함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대를 기대한 저점 매수 성격이 강하고, 연기금(-9억)이 빠져 있어 추세 전환 확인은 더 필요함.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +334억 |
| 7 | SK | +314억 |
| 8 | 대덕전자 | +305억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | +290억 |
| 10 | 심텍 | +286억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -396억 | +198억 | -42억 | -174억 | -138억 | -27억 |
기관이 -396억 순매도했고 투신(-174억)과 연기금(-138억)이 매도를 주도함. 외국인은 +198억 매수했지만, 정제마진 변동성과 대규모 설비투자(샤힌 프로젝트) 부담 때문에 기관 비중 축소가 이어지는 흐름임.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -300억 | -16억 | -80억 | +19억 | -296억 | -13억 |
기관이 -300억 순매도했고 이 중 연기금이 -296억으로 대부분을 차지했으며, 외국인(-16억)도 소폭 매도함. 반도체 대형주로 자금이 쏠리면서 플랫폼주 비중을 줄이는 섹터 로테이션으로 보이며, AI·커머스 성장성이 확인되기 전까지 수급 공백이 이어질 가능성이 있음.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -298억 | +1545억 | +3억 | -158억 | -140억 | +26억 |
외국인이 +1,545억 대규모 순매수했으나 기관은 -298억 매도했고 투신(-158억)·연기금(-140억)이 매도를 이끌었음. 보통주 대비 할인율과 배당 매력을 노린 외국인 수요는 견조하지만, 기관은 보통주로 비중을 옮기는 교체매매를 한 것으로 판단됨.
4위 팬오션 (028670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -250억 | +209억 | -1억 | -3억 | -276억 | -6억 |
연기금 -276억 원을 중심으로 기관이 -250억 원을 순매도했고, 외국인이 +209억 원을 받아냈습니다. 해운 운임과 실적 전망을 두고 국내 기관과 외국인의 판단이 엇갈리는 구간이며, 연기금의 비중 축소가 이어지면 단기적으로 주가 상단이 제한될 수 있습니다.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -243억 | +6억 | -44억 | -9억 | -163억 | -2억 |
연기금 -163억 원과 사모펀드 -44억 원이 기관 순매도 -243억 원을 이끌었고, 외국인 순매수는 +6억 원에 그쳐 매도 물량을 흡수하지 못했습니다. 주요 고객사의 스마트폰 출하와 카메라모듈 수익성에 대한 우려가 수급에 반영된 것으로 보이며, 실적 가시성이 확인되기 전까지는 보수적으로 볼 필요가 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | -239억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | -193억 |
| 8 | HD건설기계 | -165억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -148억 |
| 10 | OCI홀딩스 | -134억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(+3,772억), 삼성전자(+3,730억), 삼성전자우(+1,545억) 등 반도체 3종목을 약 9,000억원 순매수하며 메모리 업황 개선에 강하게 베팅했다. 한편 SK스퀘어(-1,252억)는 차익을 실현했고 삼성SDI(-367억), LG에너지솔루션(-356억) 등 2차전지 셀주는 매도해 반도체로 자금을 옮기는 모습이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2325억 | +3772억 | -990억 | +1379억 | +1205억 | +3억 |
외국인 +3,772억, 기관 +2,325억으로 쌍끌이 매수가 나왔고 투신(+1,379억)과 연기금(+1,205억)이 기관 매수를 이끌었음. HBM 주도력과 실적 모멘텀에 대한 신뢰가 확인된 수급이며, 사모펀드 -990억 매도는 단기 차익실현 성격으로 판단됨.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3952억 | +3730억 | -129억 | -47억 | +828억 | -42억 |
기관(+3,952억)과 외국인(+3,730억)이 함께 대규모 순매수했고, 연기금도 +828억 들어와 수급 질이 양호함. 메모리 업황 개선과 HBM 공급 확대 기대가 반영된 매수로 보이며, 사모펀드(-129억)·투신(-47억)의 매도는 차익실현 수준에 그침.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -298억 | +1545억 | +3억 | -158억 | -140억 | +26억 |
외국인이 +1,545억 대규모 순매수했으나 기관은 -298억 매도했고 투신(-158억)·연기금(-140억)이 매도를 이끌었음. 보통주 대비 할인율과 배당 매력을 노린 외국인 수요는 견조하지만, 기관은 보통주로 비중을 옮기는 교체매매를 한 것으로 판단됨.
4위 삼성E&A (028050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -113억 | +676억 | -25억 | -69억 | -26억 | -6억 |
외국인이 +676억 원을 대규모로 순매수해 기관 -113억 원(투신 -69억 원)을 크게 웃돌았습니다. 해외 플랜트 수주 모멘텀과 실적 재평가를 노린 외국인의 비중 확대로 해석되며, 외국인이 주도하는 수급 개선 흐름이 유효합니다.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -100억 | +220억 | -13억 | -18억 | -52억 | -3억 |
외국인이 +220억 원을 순매수해 기관 -100억 원(연기금 -52억 원)을 상쇄했습니다. 주주환원 확대와 밸류업 기대에 따라 외국인의 은행주 선호가 이어지고 있으며, 높은 자본비율을 바탕으로 한 배당·자사주 정책이 하방을 지지하는 요인입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 팬오션 | +209억 |
| 7 | S-Oil | +198억 |
| 8 | LG씨엔에스 | +190억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +188억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | +137억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2016억 | -1252억 | +105억 | +438억 | +669억 | +131억 |
기관이 +2,016억 순매수하며 연기금(+669억)·투신(+438억)·보험(+131억)이 고르게 참여했으나 외국인은 -1,252억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 재평가와 주주환원 기대가 기관 매수 근거로 보이며, 외국인 매도는 지주사 할인을 반영한 차익실현으로 해석됨.
2위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +643억 | -367억 | +225억 | +212억 | -9억 | -14억 |
기관이 +643억 순매수했고 사모펀드(+225억)·투신(+212억)이 중심이었으나 외국인은 -367억 매도함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대를 기대한 저점 매수 성격이 강하고, 연기금(-9억)이 빠져 있어 추세 전환 확인은 더 필요함.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +290억 | -356억 | +77억 | +32억 | +78억 | +1,954만 |
외국인 -356억 원의 차익실현 물량을 기관 +290억 원(연기금 +78억 원, 사모펀드 +77억 원)이 흡수했습니다. 전기차 수요 둔화 우려와 ESS·북미 생산 확대 기대가 엇갈리는 가운데, 국내 기관이 저가 매수에 나선 것으로 보이나 외국인 매도가 이어지면 변동성이 커질 수 있습니다.
4위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +286억 | -349억 | +56억 | +115억 | +91억 | +10억 |
외국인 -349억 원 매도에 맞서 투신 +115억 원과 연기금 +91억 원 등 기관이 +286억 원을 순매수했습니다. 메모리 업황 회복과 고부가 반도체 기판 수요 확대 기대에 국내 기관이 베팅하고 있으며, 외국인은 차익을 실현하는 구도로 손바뀜이 진행되고 있습니다.
5위 피에스케이홀딩스 (031980)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +274억 | -285억 | +75억 | +57억 | +119억 | +6,918만 |
연기금 +119억 원과 사모펀드 +75억 원 등 기관이 +274억 원을 순매수해 외국인 -285억 원을 거의 전량 흡수했습니다. 반도체 후공정 장비 투자 확대 수혜를 기대한 국내 기관의 매수로 보이며, 외국인 차익실현 이후의 손바뀜 구간으로 판단합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대덕전자 | -280억 |
| 7 | SK | -234억 |
| 8 | HD현대중공업 | -233억 |
| 9 | 주성엔지니어링 | -200억 |
| 10 | 삼성물산 | -197억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전기(+418억), 삼성SDI(+225억), SK텔레콤(+129억)을 매수하며 전자부품·2차전지·통신 쪽에서 상대적으로 덜 오른 종목을 골랐다. SK하이닉스(-990억), 삼성전자(-129억)는 매도해 반도체 대형주의 단기 급등분을 차익실현한 것으로 판단된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1139억 | -105억 | +418억 | +276억 | -15억 | +68억 |
기관이 +1,139억 순매수했고 사모펀드(+418억)·투신(+276억)이 주도했으며, 외국인(-105억)과 연기금(-15억) 매도는 크지 않음. AI 서버·전장용 MLCC와 고부가 패키지기판(FC-BGA) 수요 증가 기대로 액티브 자금이 들어온 것으로 보임.
2위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +643억 | -367억 | +225억 | +212억 | -9억 | -14억 |
기관이 +643억 순매수했고 사모펀드(+225억)·투신(+212억)이 중심이었으나 외국인은 -367억 매도함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대를 기대한 저점 매수 성격이 강하고, 연기금(-9억)이 빠져 있어 추세 전환 확인은 더 필요함.
3위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +204억 | -116억 | +129억 | +81억 | +74억 | +19억 |
사모펀드 +129억 원과 투신 +81억 원, 연기금 +74억 원이 고르게 유입되며 기관이 +204억 원을 순매수했고, 외국인은 -116억 원을 순매도했습니다. 고배당 매력과 실적 회복 기대에 기반한 국내 기관의 방어주 선호로 해석되며, 배당 시즌을 앞둔 수급이 우호적입니다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2016억 | -1252억 | +105억 | +438억 | +669억 | +131억 |
기관이 +2,016억 순매수하며 연기금(+669억)·투신(+438억)·보험(+131억)이 고르게 참여했으나 외국인은 -1,252억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 재평가와 주주환원 기대가 기관 매수 근거로 보이며, 외국인 매도는 지주사 할인을 반영한 차익실현으로 해석됨.
5위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +78억 | +25억 | +85억 | +16억 | -29억 | +8,734만 |
사모펀드 +85억, 기관 +78억, 외국인 +25억으로 연기금(-29억)을 제외한 주요 주체가 동반 순매수했습니다. 북미 데이터센터·전력망 투자에 따른 초고압 변압기 수주와 증익 기대에 수급이 다시 붙은 것으로 판단합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대일렉트릭 | +79억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | +77억 |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | +75억 |
| 9 | 엑시콘 | +73억 |
| 10 | 마이크로컨텍솔 | +70억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2325억 | +3772억 | -990억 | +1379억 | +1205억 | +3억 |
외국인 +3,772억, 기관 +2,325억으로 쌍끌이 매수가 나왔고 투신(+1,379억)과 연기금(+1,205억)이 기관 매수를 이끌었음. HBM 주도력과 실적 모멘텀에 대한 신뢰가 확인된 수급이며, 사모펀드 -990억 매도는 단기 차익실현 성격으로 판단됨.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3952억 | +3730억 | -129억 | -47억 | +828억 | -42억 |
기관(+3,952억)과 외국인(+3,730억)이 함께 대규모 순매수했고, 연기금도 +828억 들어와 수급 질이 양호함. 메모리 업황 개선과 HBM 공급 확대 기대가 반영된 매수로 보이며, 사모펀드(-129억)·투신(-47억)의 매도는 차익실현 수준에 그침.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -300억 | -16억 | -80억 | +19억 | -296억 | -13억 |
기관이 -300억 순매도했고 이 중 연기금이 -296억으로 대부분을 차지했으며, 외국인(-16억)도 소폭 매도함. 반도체 대형주로 자금이 쏠리면서 플랫폼주 비중을 줄이는 섹터 로테이션으로 보이며, AI·커머스 성장성이 확인되기 전까지 수급 공백이 이어질 가능성이 있음.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -123억 | +25억 | -72억 | +35억 | -63억 | +2억 |
사모펀드 -72억과 연기금 -63억 매도로 기관 합계 -123억 순매도를 기록했고, 투신(+35억)과 외국인(+25억)의 매수는 이를 상쇄하지 못했습니다. 가전·TV 수익성 둔화와 관세 부담에 대한 경계로 차익을 실현한 흐름으로 보입니다.
5위 삼성중공업 (010140)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -43억 | +32억 | -53억 | -5억 | -23억 | -9억 |
사모펀드 -53억과 연기금 -23억 매도로 기관이 -43억 순매도했으며, 외국인은 +32억 순매수로 대응했습니다. LNG선·FLNG 수주 모멘텀은 유효하지만 주가 상승 이후 국내 기관의 비중 조절이 진행되는 구간으로 해석합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한양디지텍 | -47억 |
| 7 | 코스맥스 | -46억 |
| 8 | LG이노텍 | -44억 |
| 9 | S-Oil | -42억 |
| 10 | 오킨스전자 | -41억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+1,379억)를 가장 많이 샀고 SK스퀘어(+438억), 삼성전기(+276억)까지 매수해 HBM·반도체 밸류체인 중심으로 포트폴리오를 짰다. S-Oil(-174억), 삼성전자우(-158억), OCI홀딩스(-99억)는 매도하며 정유·화학 등 경기민감 소재 비중을 낮췄다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2325억 | +3772억 | -990억 | +1379억 | +1205억 | +3억 |
외국인 +3,772억, 기관 +2,325억으로 쌍끌이 매수가 나왔고 투신(+1,379억)과 연기금(+1,205억)이 기관 매수를 이끌었음. HBM 주도력과 실적 모멘텀에 대한 신뢰가 확인된 수급이며, 사모펀드 -990억 매도는 단기 차익실현 성격으로 판단됨.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2016억 | -1252억 | +105억 | +438억 | +669억 | +131억 |
기관이 +2,016억 순매수하며 연기금(+669억)·투신(+438억)·보험(+131억)이 고르게 참여했으나 외국인은 -1,252억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 재평가와 주주환원 기대가 기관 매수 근거로 보이며, 외국인 매도는 지주사 할인을 반영한 차익실현으로 해석됨.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1139억 | -105억 | +418억 | +276억 | -15억 | +68억 |
기관이 +1,139억 순매수했고 사모펀드(+418억)·투신(+276억)이 주도했으며, 외국인(-105억)과 연기금(-15억) 매도는 크지 않음. AI 서버·전장용 MLCC와 고부가 패키지기판(FC-BGA) 수요 증가 기대로 액티브 자금이 들어온 것으로 보임.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +643억 | -367억 | +225억 | +212억 | -9억 | -14억 |
기관이 +643억 순매수했고 사모펀드(+225억)·투신(+212억)이 중심이었으나 외국인은 -367억 매도함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대를 기대한 저점 매수 성격이 강하고, 연기금(-9억)이 빠져 있어 추세 전환 확인은 더 필요함.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +334억 | -197억 | +37억 | +124억 | +207억 | +24억 |
투신 +124억과 연기금 +207억이 유입되며 기관이 +334억 대규모 순매수했고, 외국인 매도(-197억)를 웃돌았습니다. 자사주 소각 등 주주환원 정책과 삼성바이오로직스 지분가치 재평가에 따른 지배구조 할인 축소 기대가 매수 근거로 판단됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 심텍 | +115억 |
| 7 | 티엘비 | +96억 |
| 8 | 로보티즈 | +91억 |
| 9 | 티에스이 | +82억 |
| 10 | SK텔레콤 | +81억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -396억 | +198억 | -42억 | -174억 | -138억 | -27억 |
기관이 -396억 순매도했고 투신(-174억)과 연기금(-138억)이 매도를 주도함. 외국인은 +198억 매수했지만, 정제마진 변동성과 대규모 설비투자(샤힌 프로젝트) 부담 때문에 기관 비중 축소가 이어지는 흐름임.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -298억 | +1545억 | +3억 | -158억 | -140억 | +26억 |
외국인이 +1,545억 대규모 순매수했으나 기관은 -298억 매도했고 투신(-158억)·연기금(-140억)이 매도를 이끌었음. 보통주 대비 할인율과 배당 매력을 노린 외국인 수요는 견조하지만, 기관은 보통주로 비중을 옮기는 교체매매를 한 것으로 판단됨.
3위 OCI홀딩스 (010060)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -134억 | +73억 | -21억 | -99억 | -9억 | -1억 |
투신 -99억을 중심으로 기관이 -134억 순매도했으며, 외국인 +73억 순매수가 일부를 흡수했습니다. 폴리실리콘 업황 부진과 태양광 밸류체인 실적 불확실성으로 국내 기관이 비중을 축소한 것으로 해석합니다.
4위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -193억 | +137억 | -32억 | -98억 | -60억 | -8억 |
투신 -98억, 연기금 -60억 등으로 기관이 -193억 순매도한 반면 외국인은 +137억을 순매수해 수급이 엇갈렸습니다. CDMO 수주 확대에 기댄 외국인의 중장기 매집과 국내 기관의 차익실현이 맞선 국면입니다.
5위 삼성E&A (028050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -113억 | +676억 | -25억 | -69억 | -26억 | -6억 |
외국인이 +676억 원을 대규모로 순매수해 기관 -113억 원(투신 -69억 원)을 크게 웃돌았습니다. 해외 플랜트 수주 모멘텀과 실적 재평가를 노린 외국인의 비중 확대로 해석되며, 외국인이 주도하는 수급 개선 흐름이 유효합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에스티팜 | -64억 |
| 7 | HD현대중공업 | -51억 |
| 8 | 삼성전자 | -47억 |
| 9 | SK이노베이션 | -46억 |
| 10 | 기가비스 | -46억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+1,205억), 삼성전자(+828억), SK스퀘어(+669억) 등 반도체에 약 2,700억원을 순매수하며 지수 대형주 비중을 늘렸다. NAVER(-296억), 팬오션(-276억), LG이노텍(-163억)은 매도해 인터넷·해운·부품 업종의 비중을 조정했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2325억 | +3772억 | -990억 | +1379억 | +1205억 | +3억 |
외국인 +3,772억, 기관 +2,325억으로 쌍끌이 매수가 나왔고 투신(+1,379억)과 연기금(+1,205억)이 기관 매수를 이끌었음. HBM 주도력과 실적 모멘텀에 대한 신뢰가 확인된 수급이며, 사모펀드 -990억 매도는 단기 차익실현 성격으로 판단됨.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3952억 | +3730억 | -129억 | -47억 | +828억 | -42억 |
기관(+3,952억)과 외국인(+3,730억)이 함께 대규모 순매수했고, 연기금도 +828억 들어와 수급 질이 양호함. 메모리 업황 개선과 HBM 공급 확대 기대가 반영된 매수로 보이며, 사모펀드(-129억)·투신(-47억)의 매도는 차익실현 수준에 그침.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2016억 | -1252억 | +105억 | +438억 | +669억 | +131억 |
기관이 +2,016억 순매수하며 연기금(+669억)·투신(+438억)·보험(+131억)이 고르게 참여했으나 외국인은 -1,252억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 재평가와 주주환원 기대가 기관 매수 근거로 보이며, 외국인 매도는 지주사 할인을 반영한 차익실현으로 해석됨.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +314억 | -234억 | +16억 | +60억 | +307억 | +32억 |
연기금 +307억이 주도하며 기관이 +314억 순매수했고, 외국인은 -234억 순매도했습니다. 지주사 할인 해소와 포트폴리오 리밸런싱, 주주환원 확대 기대가 반영되며 연기금 중심의 밸류업 수급이 유입된 것으로 판단합니다.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +276억 | -197억 | -13억 | +49억 | +255억 | +22억 |
연기금 +255억과 투신 +49억 유입으로 기관이 +276억 순매수했고, 외국인은 -197억 순매도했습니다. 보유한 삼성전자 지분가치 상승과 배당 확대 기대가 맞물린 저PBR·고배당 수요가 연기금 매수를 이끈 것으로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +207억 |
| 7 | 대덕전자 | +144억 |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | +119억 |
| 9 | 심텍 | +91억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | +78억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -300억 | -16억 | -80억 | +19억 | -296억 | -13억 |
기관이 -300억 순매도했고 이 중 연기금이 -296억으로 대부분을 차지했으며, 외국인(-16억)도 소폭 매도함. 반도체 대형주로 자금이 쏠리면서 플랫폼주 비중을 줄이는 섹터 로테이션으로 보이며, AI·커머스 성장성이 확인되기 전까지 수급 공백이 이어질 가능성이 있음.
2위 팬오션 (028670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -250억 | +209억 | -1억 | -3억 | -276억 | -6억 |
연기금 -276억 원을 중심으로 기관이 -250억 원을 순매도했고, 외국인이 +209억 원을 받아냈습니다. 해운 운임과 실적 전망을 두고 국내 기관과 외국인의 판단이 엇갈리는 구간이며, 연기금의 비중 축소가 이어지면 단기적으로 주가 상단이 제한될 수 있습니다.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -243억 | +6억 | -44억 | -9억 | -163억 | -2억 |
연기금 -163억 원과 사모펀드 -44억 원이 기관 순매도 -243억 원을 이끌었고, 외국인 순매수는 +6억 원에 그쳐 매도 물량을 흡수하지 못했습니다. 주요 고객사의 스마트폰 출하와 카메라모듈 수익성에 대한 우려가 수급에 반영된 것으로 보이며, 실적 가시성이 확인되기 전까지는 보수적으로 볼 필요가 있습니다.
4위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -239억 | -233억 | -31억 | -51억 | -149억 | -18억 |
기관(-239억)과 외국인(-233억)이 함께 순매도했고, 연기금(-149억)이 가장 많이 팔아 수급 부담이 큽니다. 투신(-51억)과 사모펀드(-31억)까지 매도해 3분기 실적 시즌을 앞두고 고선가 수주 기대가 주가에 이미 반영됐다는 판단의 차익실현으로 해석되며, 단기적으로는 매물 소화 구간이 이어질 가능성이 높습니다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -148억 | +188억 | -4억 | -33억 | -142억 | -19억 |
연기금(-142억)이 주도해 기관이 148억원 순매도했지만 외국인이 188억원 순매수해 물량을 대부분 받아냈습니다. 수급은 엇갈리지만 외국인 순매수는 방산 수출 수주잔고 확대에 대한 중장기 신뢰로 볼 수 있어, 국내 기관의 비중 조절 성격이 강한 매도로 판단합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | -140억 |
| 7 | S-Oil | -138억 |
| 8 | HD현대일렉트릭 | -113억 |
| 9 | HD현대마린솔루션 | -102억 |
| 10 | HD건설기계 | -78억 |
🛡️ 보험
보험은 SK스퀘어(+131억), 삼성전기(+68억), 대덕전자(+38억)를 매수하며 반도체 지주사와 기판·부품주로 범위를 넓혔다. 삼성전자(-42억), S-Oil(-27억), 한화에어로스페이스(-19억)는 소폭 매도했으나 거래 규모가 수십억원 수준이라 방향성 신호는 약하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2016억 | -1252억 | +105억 | +438억 | +669억 | +131억 |
기관이 +2,016억 순매수하며 연기금(+669억)·투신(+438억)·보험(+131억)이 고르게 참여했으나 외국인은 -1,252억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. SK하이닉스 지분가치 재평가와 주주환원 기대가 기관 매수 근거로 보이며, 외국인 매도는 지주사 할인을 반영한 차익실현으로 해석됨.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1139억 | -105억 | +418억 | +276억 | -15억 | +68억 |
기관이 +1,139억 순매수했고 사모펀드(+418억)·투신(+276억)이 주도했으며, 외국인(-105억)과 연기금(-15억) 매도는 크지 않음. AI 서버·전장용 MLCC와 고부가 패키지기판(FC-BGA) 수요 증가 기대로 액티브 자금이 들어온 것으로 보임.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +305억 | -280억 | +24억 | +60억 | +144억 | +38억 |
연기금(+144억), 투신(+60억), 보험(+38억), 사모펀드(+24억)가 모두 사들여 기관이 305억원 순매수했고, 외국인 매도(-280억)를 사실상 모두 흡수했습니다. AI 서버와 고부가 패키지 기판 수요 회복 기대에 따른 기관 중심의 비중 확대로 보이며, 외국인 매도 지속 여부가 단기 주가 방향을 가를 변수입니다.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +314억 | -234억 | +16억 | +60억 | +307억 | +32억 |
연기금 +307억이 주도하며 기관이 +314억 순매수했고, 외국인은 -234억 순매도했습니다. 지주사 할인 해소와 포트폴리오 리밸런싱, 주주환원 확대 기대가 반영되며 연기금 중심의 밸류업 수급이 유입된 것으로 판단합니다.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -298억 | +1545억 | +3억 | -158억 | -140억 | +26억 |
외국인이 +1,545억 대규모 순매수했으나 기관은 -298억 매도했고 투신(-158억)·연기금(-140억)이 매도를 이끌었음. 보통주 대비 할인율과 배당 매력을 노린 외국인 수요는 견조하지만, 기관은 보통주로 비중을 옮기는 교체매매를 한 것으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +24억 |
| 7 | 삼성생명 | +22억 |
| 8 | 한국가스공사 | +20억 |
| 9 | SK텔레콤 | +19억 |
| 10 | 케이씨텍 | +11억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3952억 | +3730억 | -129억 | -47억 | +828억 | -42억 |
기관(+3,952억)과 외국인(+3,730억)이 함께 대규모 순매수했고, 연기금도 +828억 들어와 수급 질이 양호함. 메모리 업황 개선과 HBM 공급 확대 기대가 반영된 매수로 보이며, 사모펀드(-129억)·투신(-47억)의 매도는 차익실현 수준에 그침.
2위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -396억 | +198억 | -42억 | -174억 | -138억 | -27억 |
기관이 -396억 순매도했고 투신(-174억)과 연기금(-138억)이 매도를 주도함. 외국인은 +198억 매수했지만, 정제마진 변동성과 대규모 설비투자(샤힌 프로젝트) 부담 때문에 기관 비중 축소가 이어지는 흐름임.
3위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -148억 | +188억 | -4억 | -33억 | -142억 | -19억 |
연기금(-142억)이 주도해 기관이 148억원 순매도했지만 외국인이 188억원 순매수해 물량을 대부분 받아냈습니다. 수급은 엇갈리지만 외국인 순매수는 방산 수출 수주잔고 확대에 대한 중장기 신뢰로 볼 수 있어, 국내 기관의 비중 조절 성격이 강한 매도로 판단합니다.
4위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -239억 | -233억 | -31억 | -51억 | -149억 | -18억 |
기관(-239억)과 외국인(-233억)이 함께 순매도했고, 연기금(-149억)이 가장 많이 팔아 수급 부담이 큽니다. 투신(-51억)과 사모펀드(-31억)까지 매도해 3분기 실적 시즌을 앞두고 고선가 수주 기대가 주가에 이미 반영됐다는 판단의 차익실현으로 해석되며, 단기적으로는 매물 소화 구간이 이어질 가능성이 높습니다.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +643억 | -367억 | +225억 | +212억 | -9억 | -14억 |
기관이 +643억 순매수했고 사모펀드(+225억)·투신(+212억)이 중심이었으나 외국인은 -367억 매도함. 2차전지 업황 바닥 통과와 ESS 수요 확대를 기대한 저점 매수 성격이 강하고, 연기금(-9억)이 빠져 있어 추세 전환 확인은 더 필요함.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | -13억 |
| 7 | 한화오션 | -11억 |
| 8 | 포스코인터내셔널 | -9억 |
| 9 | 삼성중공업 | -9억 |
| 10 | KT&G | -8억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.