이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 한국 증시의 밸류에이션 지표를 살펴보면 KOSPI는 PER 중앙값 8.6배, PBR 중앙값 0.53배로 역사적 평균 대비 여전히 저평가 영역에 머물러 있습니다. 특히 PBR 0.53배는 장부가치의 절반 수준에서 거래되고 있다는 의미로, 선진국 대비 ‘코리아 디스카운트’가 지속되고 있음을 시사합니다. KOSDAQ 역시 PER 10.84배, PBR 0.93배로 성장주 시장임에도 불구하고 적정 수준을 하회하는 모습입니다. 다만 지수 평균의 저평가가 반드시 매수 신호를 의미하지는 않으며, 개별 종목의 수익성과 성장성을 함께 검토해야 합니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효종목수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8.60 | 0.53 | 602 |
| KOSDAQ | 10.84 | 0.93 | 677 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
장부가치 대비 저평가되어 있으면서 자본 수익성(ROE)이 양호한 종목입니다. 저PBR 총 15개 종목이 선정되었습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영익(억) | 26Q2 매출(억) | 26Q2 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차(005380) ↗ | 9.54 | 0.63 | 8.41 | 459,389 | 25,147 | 492,153 | 28,509 |
| KB금융(105560) ↗ | 9.14 | 0.89 | 9.98 | 미발표 | 27,276 | 미발표 | 27,125 |
| 삼성물산(028260) ↗ | 17.31 | 0.44 | 6.02 | 104,658 | 7,204 | 119,951 | 10,317 |
| 기아(000270) ↗ | 5.93 | 0.64 | 12.92 | 295,019 | 22,051 | 330,371 | 26,286 |
| 신한지주(055550) ↗ | 7.88 | 0.69 | 8.72 | 미발표 | 21,545 | 미발표 | 24,763 |
| SK(034730) ↗ | 4.18 | 0.68 | 6.35 | 367,513 | 36,731 | 421,247 | 48,412 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 7.94 | 0.67 | 9.17 | 미발표 | 16,536 | 미발표 | 15,944 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 8.16 | 0.56 | 7.68 | 155,605 | 8,026 | 163,247 | 9,752 |
| 삼성화재(000810) ↗ | 13.68 | 0.71 | 10.97 | 미발표 | 8,611 | 미발표 | 8,853 |
| NAVER(035420) ↗ | 13.40 | 0.88 | 7.36 | 32,411 | 5,418 | 33,888 | 5,203 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.01 | 0.57 | 8.91 | 미발표 | 8,082 | 미발표 | 13,157 |
| HMM(011200) ↗ | 15.12 | 0.74 | 6.90 | 27,187 | 2,691 | 34,020 | 3,541 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.34 | 0.36 | 19.40 | 243,985 | 37,842 | 219,189 | 11,286 |
| 기업은행(024110) ↗ | 5.87 | 0.41 | 7.70 | 미발표 | 9,325 | 미발표 | 9,151 |
| 미래에셋증권(006800) ↗ | 4.58 | 0.87 | 12.36 | 144,287 | 13,750 | 216,314 | 24,899 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
낮은 PER과 함께 전년 대비 이익이 증가한 성장성을 겸비한 종목입니다. 저PER 총 15개 종목이 선정되었습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영익(억) | 26Q2 매출(억) | 26Q2 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(005930) ↗ | 9.58 | 2.48 | 10.85 | 1,338,734 | 572,328 | 1,714,995 | 894,924 |
| SK하이닉스(000660) ↗ | 5.63 | 3.42 | 44.15 | 525,763 | 376,103 | 793,187 | 605,426 |
| 삼성전자우(005935) ↗ | 7.46 | 1.93 | 10.85 | 미발표 | 미발표 | 미발표 | 미발표 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 3.08 | 1.84 | 37.82 | 3,003 | 82,783 | 3,285 | 192,354 |
| KB금융(105560) ↗ | 9.14 | 0.89 | 9.98 | 미발표 | 27,276 | 미발표 | 27,125 |
| 신한지주(055550) ↗ | 7.88 | 0.69 | 8.72 | 미발표 | 21,545 | 미발표 | 24,763 |
| SK(034730) ↗ | 4.18 | 0.68 | 6.35 | 367,513 | 36,731 | 421,247 | 48,412 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 7.94 | 0.67 | 9.17 | 미발표 | 16,536 | 미발표 | 15,944 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.01 | 0.57 | 8.91 | 미발표 | 8,082 | 미발표 | 13,157 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 9.21 | 1.82 | 22.53 | 미발표 | 8,548 | 미발표 | 9,676 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.34 | 0.36 | 19.40 | 243,985 | 37,842 | 219,189 | 11,286 |
| HD한국조선해양(009540) ↗ | 5.13 | 1.19 | 17.78 | 81,409 | 13,560 | 89,270 | 16,451 |
| 한화오션(042660) ↗ | 8.06 | 2.22 | 22.59 | 32,099 | 4,411 | 54,432 | 7,361 |
| 기업은행(024110) ↗ | 5.87 | 0.41 | 7.70 | 미발표 | 9,325 | 미발표 | 9,151 |
| 미래에셋증권(006800) ↗ | 4.58 | 0.87 | 12.36 | 144,287 | 13,750 | 216,314 | 24,899 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
PEG(PER÷성장률)이 1 미만인 종목으로, 이익 성장 속도 대비 가격이 저렴한 성장주 후보입니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) | 26Q2 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(005930) ↗ | 9.58 | 2.48 | 10.85 | 32.61 | 894,924 |
| 삼성전자우(005935) ↗ | 7.46 | 1.93 | 10.85 | 32.61 | 미발표 |
| 삼성바이오로직스(207940) ↗ | 40.67 | 8.14 | 19.44 | 74.57 | 5,864 |
| KB금융(105560) ↗ | 9.14 | 0.89 | 9.98 | 18.98 | 27,125 |
| 신한지주(055550) ↗ | 7.88 | 0.69 | 8.72 | 15.39 | 24,763 |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 19.60 | 3.37 | 19.14 | -38.13 | 13,655 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 11.86 | 3.03 | 18.82 | 124.28 | 10,399 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 7.94 | 0.67 | 9.17 | 9.62 | 15,944 |
| NAVER(035420) ↗ | 13.40 | 0.88 | 7.36 | 3.89 | 5,203 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.01 | 0.57 | 8.91 | 1.86 | 13,157 |
업종별 상대 저평가 TOP 10
동일 업종 내 상대 비교 기준으로 PER·PBR이 특히 낮게 평가된 종목들입니다. 극단적 저PER은 일회성 이익이 반영됐을 수 있어 질적 검증이 필요합니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영익(억) | 26Q2 매출(억) | 26Q2 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 1.90 | 0.35 | 14.75 | 96,372 | 6,473 | 163,709 | 8,316 |
| 서희건설(035890) ↗ | 1.94 | 0.31 | 11.84 | 1,917 | 105 | 2,005 | 364 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 2.43 | 0.24 | 10.52 | 10,696 | 545 | 11,263 | 651 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 5.23 | 0.49 | 9.78 | 3,817 | 255 | 3,718 | 286 |
| 매일유업(267980) ↗ | 3.96 | 0.38 | 9.32 | 4,699 | 188 | 4,800 | 204 |
| 피에이치에이(043370) ↗ | 4.35 | 0.26 | 5.63 | 3,052 | 133 | 3,168 | 114 |
| 바텍(043150) ↗ | 4.30 | 0.46 | 8.46 | 1,052 | 110 | 1,214 | 245 |
| KG에코솔루션(151860) ↗ | 1.90 | 0.14 | 5.89 | 19,696 | 328 | 21,503 | 517 |
| 아이스크림미디어(461300) ↗ | 3.16 | 0.91 | 25.36 | 153 | -84 | 772 | 323 |
| 한국캐피탈(023760) ↗ | 2.10 | 0.27 | 14.08 | 미발표 | 291 | 미발표 | 387 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
조엘 그린블라트의 마법공식을 변형한 조건으로, 재무 건전성과 자본 효율성을 모두 충족하는 질적 저평가 후보입니다. ROE우수
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | 26Q1 매출(억) | 26Q1 영익(억) | 26Q2 매출(억) | 26Q2 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스(086280) ↗ | 8.47 | 1.20 | 18.13 | 78,127 | 5,215 | 87,054 | 4,951 |
| F&F(383220) ↗ | 4.62 | 1.15 | 23.16 | 5,609 | 1,535 | 3,996 | 865 |
| 대한조선(439260) ↗ | 4.63 | 1.17 | 32.19 | 3,083 | 826 | 3,544 | 952 |
| 대웅(003090) ↗ | 4.82 | 0.50 | 16.11 | 4,927 | 478 | 5,708 | 766 |
| 한국카본(017960) ↗ | 8.11 | 1.23 | 19.30 | 2,118 | 411 | 2,434 | 504 |
| JW중외제약(001060) ↗ | 5.83 | 1.40 | 17.60 | 1,999 | 336 | 2,220 | 333 |
| SNT에너지(100840) ↗ | 4.71 | 1.23 | 25.15 | 1,236 | 228 | 1,081 | 213 |
| 메가스터디교육(215200) ↗ | 4.86 | 0.80 | 18.03 | 2,365 | 260 | 2,047 | 284 |
| 브이티(018290) ↗ | 10.12 | 1.47 | 25.66 | 1,143 | 173 | 1,317 | 107 |
| 동성화인텍(033500) ↗ | 4.88 | 1.33 | 24.23 | 1,691 | 199 | 2,245 | 359 |
턴어라운드 / 실적급증 종목
전년 대비 EPS가 100% 이상 급증했거나 적자에서 흑자로 전환한 종목으로, 실적 모멘텀이 뚜렷한 후보들입니다.
| 종목명(코드) | 유형 | PER | PBR | EPS YoY(%) | 26Q1 영익(억) | 26Q2 영익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증 | 5.63 | 3.42 | 116.89 | 376,103 | 605,426 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증 | 3.08 | 1.84 | 143.06 | 82,783 | 192,354 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증 | 29.32 | 2.46 | 148.85 | 3,219 | 4,518 |
| 삼성SDI(006400) ↗ | 적자→흑자 | 1057.86 | 1.57 | -200.45 | -1,556 | 2,038 |
| SK(034730) ↗ | 실적급증 | 4.18 | 0.68 | 224.09 | 36,731 | 48,412 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증 | 11.86 | 3.03 | 124.28 | 9,054 | 10,399 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증 | 26.95 | 1.04 | 161.86 | 16,737 | 15,791 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증 | 2.34 | 0.36 | 144.73 | 37,842 | 11,286 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증 | 17.52 | 1.53 | 165.98 | 7,461 | 5,871 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증 | 29.53 | 6.67 | 133.52 | 1,523 | 2,643 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증 | 8.06 | 2.22 | 135.85 | 4,411 | 7,361 |
| S-Oil(010950) ↗ | 실적급증 | 10.07 | 1.52 | 191.67 | 12,311 | 9,650 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증 | 25.98 | 2.99 | 749.32 | 2,731 | 3,250 |
| 포스코퓨처엠(003670) ↗ | 실적급증 | 316.40 | 3.39 | 114.54 | 177 | 267 |
| 두산(000150) ↗ | 실적급증 | 55.30 | 6.57 | 133.57 | 3,408 | 4,884 |
주간 시장 인사이트
두드러진 업종·테마
이번 주 스크리닝에서는 금융·자동차·반도체 세 축이 뚜렷하게 부각됩니다. 저PBR 우량주 TOP 5에는 KB금융(PBR 0.89, ROE 9.98%)과 신한지주(PBR 0.69, ROE 8.72%) 등 금융지주가 포진했고, 현대차·기아·삼성물산 등 자동차·지주 종목도 PBR 0.44~0.69배 구간에 머물러 있습니다. 저PER 성장주 영역에서는 삼성전자(PER 9.58), SK하이닉스(PER 5.63, ROE 44.15%), SK스퀘어(PER 3.08, ROE 37.82%) 등 반도체 밸류체인이 압도적인 수익성을 보여줍니다. 마법공식 TOP 5에서는 현대글로비스·F&F·대한조선·대웅·한국카본 등 물류·의류·조선·제약·소재 업종이 고르게 등장하며, 모두 ROE 16% 이상의 자본효율성을 유지하고 있어 질적 저평가 후보로 주목할 만합니다.
다음 주 관전 포인트
핵심은 가치함정과 실질 저평가의 구분입니다. 업종 상대 저평가 TOP에 오른 다우데이타(PER 1.90)·서희건설(PER 1.94)·성우하이텍(PER 2.43)은 PER이 극단적으로 낮지만, 극저 PER은 일회성 이익이나 경기민감 업종의 이익 피크를 반영했을 가능성이 있어 ROE 지속성과 현금흐름 검증이 필요합니다. 반면 SK하이닉스(ROE 44.15%), SK스퀘어(ROE 37.82%), 대한조선(ROE 32.19%)처럼 낮은 PER과 높은 ROE가 공존하는 종목은 실질 저평가 가능성이 높습니다. PEG<1 리스트에 삼성전자·KB금융·신한지주가 반복 등장한 점도 성장 대비 가격 매력을 뒷받침합니다. 다음 주에는 반도체 업황 코멘트, 금융지주 밸류업 공시, 자동차주 배당 정책 변화를 함께 모니터링하며, 단순 저PBR보다 ROE·현금흐름이 뒷받침되는 종목으로 선별 접근하는 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.
투자 유의사항
본 콘텐츠는 자동 스크리닝 결과를 기반으로 한 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.