📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 SK하이닉스를 중심으로 기관(+18,425억원)·투신(+4,510억원)의 강력한 순매수와 외국인(-13,618억원)의 대규모 순매도가 정면 충돌하며 반도체 대형주에서 매매 방향이 극명하게 엇갈렸다. 외국인은 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주를 차익실현하면서도 삼성전기(+2,794억원)·기아·HPSP 등 IT부품주로 자금을 이동시켜 업종 로테이션 성격이 관찰됐다. 기관·투신·연기금이 외국인 매물을 흡수하며 반도체 업황 회복 기대를 반영한 반면, 현대차·금융주 등 경기민감주에서는 공통적으로 매도세가 우위를 보였다. 전반적으로 반도체 대형주에 대한 국내외 시각차가 뚜렷한 가운데, 매수 주체가 견조해 시장 센티먼트는 중립~제한적 강세로 평가된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스를 +18,425억원 대규모 순매수하며 삼성전자(+5,648억원)와 함께 반도체 대형주에 매수세를 집중했다. 외국인 매물을 적극 받아내는 양상으로 메모리 업황 회복 기대가 반영된 것으로 판단된다. 반면 현대차(-973억원), 두산(-370억원) 등 경기민감주는 차익실현했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.8조 | -1.4조 | -1430억 | +4510억 | +604억 | -152억 |
기관이 +18,425억 대규모 순매수하며 외국인 -13,618억 매물을 압도, HBM·DDR5 등 AI 메모리 슈퍼사이클 수혜와 실적 모멘텀 기대가 반영된 강한 기관 주도 수급. 투신(+4,510억)·연기금(+604억)까지 동반 매수해 중장기 비중확대 시그널로 해석.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | -4923억 | +722억 | +5189억 | +122억 | -118억 |
기관 +5,648억, 투신 +5,189억 순매수로 외국인 -4,923억 매도를 흡수, HBM 경쟁력 회복과 파운드리 턴어라운드 기대가 저점 매수세를 자극. 다만 외국인 이탈이 지속돼 수급 균형은 기관 의존도가 높은 국면.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +414억 | +2794억 | +399억 | -599억 | -25억 | +84억 |
외국인 +2,794억·기관 +414억 동반 순매수로 수급 모멘텀 양호, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 패키지기판 회복 기대가 매수 근거. 투신(-599억) 차익실현에도 외국인 주도 매수로 상승 탄력 유지.
4위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +385억 | -123억 | +236억 | +105억 | -7,353만 | +6억 |
기관 +385억·사모펀드 +236억 순매수로 반도체 테스트 소켓 수요 회복과 AI칩 검사 수혜 기대가 반영, 외국인(-123억) 소폭 매도에도 기관 수급이 우위. 고마진 테스트 부품주로서 실적 반등 기대가 매수 유인.
5위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +381억 | -239억 | +99억 | +226억 | +28억 | +2억 |
기관 +381억·투신 +226억 순매수로 반도체 장비 투자 사이클 회복과 NAND 증설 수혜 기대가 매수 동력, 외국인(-239억) 매도를 국내 기관이 상쇄. 전공정 식각장비 수주 모멘텀이 수급 개선의 배경.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | +339억 |
| 7 | 신한지주 | +330억 |
| 8 | 에이피알 | +328억 |
| 9 | HPSP | +259억 |
| 10 | 심텍 | +241억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -973억 | -1223억 | -124억 | -31억 | -507억 | -97억 |
기관 -973억·외국인 -1,223억 동반 순매도로 전 투자주체 매도 우위, 미국 관세 불확실성과 전기차 수요 둔화 우려가 차익실현을 자극. 연기금(-507억)까지 비중축소해 단기 수급 부담이 큰 국면.
2위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -370억 | -109억 | -110억 | -283억 | -230억 | -9억 |
기관 -370억·투신 -283억·연기금 -230억 등 전반적 순매도로 수급 약세, 지주사 디스카운트와 두산에너빌리티·로보틱스 등 자회사 변동성 부담이 매도 배경. 외국인(-109억) 매도까지 더해져 단기 모멘텀 부재.
3위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -310억 | +302억 | +1억 | -35억 | -73억 | -159억 |
외국인 +302억 순매수에도 기관 -310억·보험 -159억 매도로 엇갈린 수급, 방산 수출 기대감 속 가파른 주가 상승에 따른 기관 차익실현이 작용. 외국인 매수 지속 여부가 단기 방향성의 관건.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -292억 | -987억 | -83억 | -28억 | -231억 | -27억 |
LG전자는 외국인(-987억)·기관(-292억) 동반 순매도로 매도 압력이 집중됐으며, 연기금(-231억)까지 가세해 단기 수급 공백이 뚜렷하다. 가전·전장 수요 둔화 우려와 환율 변동성이 매도 빌미로 작용한 것으로 판단된다.
5위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -271억 | -644억 | -669억 | +409억 | +365억 | +76억 |
NAVER는 외국인(-644억)·사모펀드(-669억) 매도가 두드러졌으나, 투신(+409억)·연기금(+365억)이 저가 매수로 대응하며 수급이 엇갈렸다. AI·커머스 모멘텀에 대한 기관 내 시각차가 반영된 혼조 흐름이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | -260억 |
| 7 | 현대오토에버 | -257억 |
| 8 | 미래에셋증권 | -234억 |
| 9 | 기아 | -179억 |
| 10 | ISC | -172억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-13,618억원)와 삼성전자(-4,923억원)를 대규모 순매도하며 반도체 대형주 비중을 축소했다. 다만 삼성전기(+2,794억원), 기아(+1,058억원), HPSP(+859억원) 등 IT부품·소재주로는 선별적 매수가 유입됐다. 대형주 차익실현과 동시에 업종 로테이션 성격이 관찰된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +414억 | +2794억 | +399억 | -599억 | -25억 | +84억 |
외국인 +2,794억·기관 +414억 동반 순매수로 수급 모멘텀 양호, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 패키지기판 회복 기대가 매수 근거. 투신(-599억) 차익실현에도 외국인 주도 매수로 상승 탄력 유지.
2위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -179억 | +1058억 | -44억 | +3억 | -140억 | -21억 |
기아는 외국인이 +1058억 대규모 순매수하며 매수 주체로 부상, 견조한 실적과 높은 배당·낮은 밸류에이션 매력이 부각됐다. 다만 기관(-179억)·연기금(-140억) 차익 매물이 동반돼 외국인 단독 베팅 성격이 강하다.
3위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +259억 | +859억 | +74억 | +153억 | +9억 | +4억 |
HPSP는 외국인(+859억)·기관(+259억)·투신(+153억) 등 전 주체 동반 순매수로 수급이 가장 강건하다. HBM·고온수소어닐링 장비 수요 확대 기대가 반도체 장비주 전반의 매수세를 견인한 것으로 보인다.
4위 테크윙 (089030)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +82억 | +533억 | +57억 | +12억 | +13억 | -6억 |
테크윙은 외국인(+533억) 주도로 기관·사모펀드까지 매수에 가세, 반도체 테스트 핸들러·큐브프로버 모멘텀이 부각됐다. 외국인 집중 매수로 단기 수급 탄력이 양호하다.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +228억 | +460억 | +110억 | -64억 | -165억 | -5억 |
SK스퀘어는 외국인(+460억)·기관(+228억) 매수가 유입됐으나 연기금(-165억)·투신(-64억)은 차익 실현에 나서며 일부 엇갈렸다. SK하이닉스 가치 상승에 연동된 NAV 재평가 기대가 매수 근거다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +411억 |
| 7 | 알테오젠 | +411억 |
| 8 | 삼성SDI | +333억 |
| 9 | 미래에셋증권 | +320억 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | +302억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.8조 | -1.4조 | -1430억 | +4510억 | +604억 | -152억 |
기관이 +18,425억 대규모 순매수하며 외국인 -13,618억 매물을 압도, HBM·DDR5 등 AI 메모리 슈퍼사이클 수혜와 실적 모멘텀 기대가 반영된 강한 기관 주도 수급. 투신(+4,510억)·연기금(+604억)까지 동반 매수해 중장기 비중확대 시그널로 해석.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | -4923억 | +722억 | +5189억 | +122억 | -118억 |
기관 +5,648억, 투신 +5,189억 순매수로 외국인 -4,923억 매도를 흡수, HBM 경쟁력 회복과 파운드리 턴어라운드 기대가 저점 매수세를 자극. 다만 외국인 이탈이 지속돼 수급 균형은 기관 의존도가 높은 국면.
3위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -973억 | -1223억 | -124억 | -31억 | -507억 | -97억 |
기관 -973억·외국인 -1,223억 동반 순매도로 전 투자주체 매도 우위, 미국 관세 불확실성과 전기차 수요 둔화 우려가 차익실현을 자극. 연기금(-507억)까지 비중축소해 단기 수급 부담이 큰 국면.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +65억 | -1105억 | +68억 | +29억 | -67억 | +12억 |
삼성전자우는 외국인이 -1105억 대규모 순매도하며 매도 주체로 전환, 환율·반도체 단기 차익 실현 성격이 짙다. 다만 기관(+65억)·사모펀드(+68억)는 소폭 매수로 방어해 낙폭은 제한적이다.
5위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -292억 | -987억 | -83억 | -28억 | -231억 | -27억 |
LG전자는 외국인(-987억)·기관(-292억) 동반 순매도로 매도 압력이 집중됐으며, 연기금(-231억)까지 가세해 단기 수급 공백이 뚜렷하다. 가전·전장 수요 둔화 우려와 환율 변동성이 매도 빌미로 작용한 것으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | -761억 |
| 7 | SK텔레콤 | -751억 |
| 8 | 삼성에스디에스 | -671억 |
| 9 | NAVER | -644억 |
| 10 | 삼성중공업 | -580억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+722억원), 삼성전기(+399억원), 리노공업(+236억원) 등 반도체 밸류체인 중심으로 매수했다. 반면 SK하이닉스(-1,430억원)와 NAVER(-669억원)는 순매도하며 종목 간 차별화 전략을 보였다. 대형주 내에서도 선별적 접근이 두드러진다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | -4923억 | +722억 | +5189억 | +122억 | -118억 |
기관 +5,648억, 투신 +5,189억 순매수로 외국인 -4,923억 매도를 흡수, HBM 경쟁력 회복과 파운드리 턴어라운드 기대가 저점 매수세를 자극. 다만 외국인 이탈이 지속돼 수급 균형은 기관 의존도가 높은 국면.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +414억 | +2794억 | +399억 | -599억 | -25억 | +84억 |
외국인 +2,794억·기관 +414억 동반 순매수로 수급 모멘텀 양호, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 패키지기판 회복 기대가 매수 근거. 투신(-599억) 차익실현에도 외국인 주도 매수로 상승 탄력 유지.
3위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +385억 | -123억 | +236억 | +105억 | -7,353만 | +6억 |
기관 +385억·사모펀드 +236억 순매수로 반도체 테스트 소켓 수요 회복과 AI칩 검사 수혜 기대가 반영, 외국인(-123억) 소폭 매도에도 기관 수급이 우위. 고마진 테스트 부품주로서 실적 반등 기대가 매수 유인.
4위 DB손해보험 (005830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +211억 | -189억 | +198억 | +1억 | +40억 | -8,567만 |
DB손해보험은 사모펀드(+198억)·기관(+211억) 매수가 외국인(-189억) 매도를 상쇄하며 매수 우위를 보였다. 안정적 손익과 고배당 매력, 밸류업 기대가 기관·사모 수급을 자극한 것으로 판단된다.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +328억 | -132억 | +132억 | +98억 | +61억 | +11억 |
사모펀드가 132억 순매수를 주도하며 기관 전체 +328억으로 수급이 강하게 유입, 외국인 -132억 매도를 기관·투신(+98억)·연기금(+61억)이 모두 흡수하는 전형적 기관 동반 매집 구간. 화장품·뷰티디바이스 글로벌 수요 호조와 실적 모멘텀 기대가 수급을 견인하는 것으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK스퀘어 | +110억 |
| 7 | 피에스케이 | +101억 |
| 8 | 테스 | +99억 |
| 9 | 원익IPS | +99억 |
| 10 | 고영 | +97억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.8조 | -1.4조 | -1430억 | +4510억 | +604억 | -152억 |
기관이 +18,425억 대규모 순매수하며 외국인 -13,618억 매물을 압도, HBM·DDR5 등 AI 메모리 슈퍼사이클 수혜와 실적 모멘텀 기대가 반영된 강한 기관 주도 수급. 투신(+4,510억)·연기금(+604억)까지 동반 매수해 중장기 비중확대 시그널로 해석.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -271억 | -644억 | -669억 | +409억 | +365억 | +76억 |
NAVER는 외국인(-644억)·사모펀드(-669억) 매도가 두드러졌으나, 투신(+409억)·연기금(+365억)이 저가 매수로 대응하며 수급이 엇갈렸다. AI·커머스 모멘텀에 대한 기관 내 시각차가 반영된 혼조 흐름이다.
3위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -260억 | -761억 | -323억 | +23억 | +2억 | -55억 |
외국인 -761억·사모펀드 -323억·기관 -260억으로 모든 주체가 동반 매도하는 전형적 수급 공백 국면, 투신(+23억)·연기금(+2억)의 소폭 매수만으로는 방어력이 약함. 완성차 업황 둔화 우려와 환율·관세 불확실성이 외국인 이탈을 자극한 것으로 해석.
4위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -93억 | -101억 | -155억 | -66억 | +44억 | +13억 |
사모펀드 -155억·외국인 -101억·기관 -93억의 동반 매도 속 연기금(+44억)·보험(+13억)만 저가 매수 대응, 전반적 차익실현 압력이 우세. 조선 사이클 고점 논란과 단기 급등 부담이 수급 이탈로 연결된 것으로 판단되나 연기금의 분할 매수는 중장기 시각 유효성을 시사.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -973억 | -1223억 | -124억 | -31억 | -507억 | -97억 |
기관 -973억·외국인 -1,223억 동반 순매도로 전 투자주체 매도 우위, 미국 관세 불확실성과 전기차 수요 둔화 우려가 차익실현을 자극. 연기금(-507억)까지 비중축소해 단기 수급 부담이 큰 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산 | -110억 |
| 7 | 한화오션 | -101억 |
| 8 | LG전자 | -83억 |
| 9 | 한미약품 | -79억 |
| 10 | LG이노텍 | -68억 |
💼 투신
투신은 삼성전자(+5,189억원)와 SK하이닉스(+4,510억원)를 동반 순매수하며 반도체 양대 대형주에 적극 베팅했다. NAVER(+409억원)도 매수해 대형주 중심의 방어적 포지션을 강화했다. 다만 삼성전기(-599억원)는 차익실현해 외국인·기관과는 엇갈린 방향을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | -4923억 | +722억 | +5189억 | +122억 | -118억 |
기관 +5,648억, 투신 +5,189억 순매수로 외국인 -4,923억 매도를 흡수, HBM 경쟁력 회복과 파운드리 턴어라운드 기대가 저점 매수세를 자극. 다만 외국인 이탈이 지속돼 수급 균형은 기관 의존도가 높은 국면.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.8조 | -1.4조 | -1430억 | +4510억 | +604억 | -152억 |
기관이 +18,425억 대규모 순매수하며 외국인 -13,618억 매물을 압도, HBM·DDR5 등 AI 메모리 슈퍼사이클 수혜와 실적 모멘텀 기대가 반영된 강한 기관 주도 수급. 투신(+4,510억)·연기금(+604억)까지 동반 매수해 중장기 비중확대 시그널로 해석.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -271억 | -644억 | -669억 | +409억 | +365억 | +76억 |
NAVER는 외국인(-644억)·사모펀드(-669억) 매도가 두드러졌으나, 투신(+409억)·연기금(+365억)이 저가 매수로 대응하며 수급이 엇갈렸다. AI·커머스 모멘텀에 대한 기관 내 시각차가 반영된 혼조 흐름이다.
4위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +339억 | -380억 | -68억 | +354억 | -67억 | -11억 |
투신이 354억 순매수를 주도하며 기관 전체 +339억, 외국인 -380억 매도를 기관이 거의 전량 흡수하는 강한 기관 매집 구도. 애플 신제품 카메라모듈·기판 수주 모멘텀과 하반기 실적 회복 기대가 투신 매수의 근거로 해석.
5위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +381억 | -239억 | +99억 | +226억 | +28억 | +2억 |
기관 +381억·투신 +226억 순매수로 반도체 장비 투자 사이클 회복과 NAND 증설 수혜 기대가 매수 동력, 외국인(-239억) 매도를 국내 기관이 상쇄. 전공정 식각장비 수주 모멘텀이 수급 개선의 배경.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 심텍 | +202억 |
| 7 | HPSP | +153억 |
| 8 | 한미반도체 | +144억 |
| 9 | 현대백화점 | +115억 |
| 10 | 피에스케이 | +105억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +414억 | +2794억 | +399억 | -599억 | -25억 | +84억 |
외국인 +2,794억·기관 +414억 동반 순매수로 수급 모멘텀 양호, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 패키지기판 회복 기대가 매수 근거. 투신(-599억) 차익실현에도 외국인 주도 매수로 상승 탄력 유지.
2위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -370억 | -109억 | -110억 | -283억 | -230억 | -9억 |
기관 -370억·투신 -283억·연기금 -230억 등 전반적 순매도로 수급 약세, 지주사 디스카운트와 두산에너빌리티·로보틱스 등 자회사 변동성 부담이 매도 배경. 외국인(-109억) 매도까지 더해져 단기 모멘텀 부재.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -110억 | +333억 | -67억 | -155억 | -64억 | -18억 |
투신 -155억·기관 -110억의 매도에도 외국인이 +333억 순매수로 방향을 달리하는 수급 엇갈림 국면. 전기차 캐즘·전방 수요 부진 우려로 국내 기관은 차익실현하나 외국인은 밸류에이션 매력에 저가 매수로 대응하는 것으로 판단.
4위 현대오토에버 (307950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -257억 | -269억 | -67억 | -142억 | -142억 | -13억 |
기관 -257억·외국인 -269억에 투신·연기금 각 -142억까지 전 주체 동반 매도로 수급이 가장 취약한 국면. SDV·소프트웨어 성장성 기대에도 단기 차익실현과 그룹 IT 투자 모멘텀 둔화 우려가 매도세를 키운 것으로 해석.
5위 파두 (440110)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -165억 | +8억 | -16억 | -137억 | -3억 | -4억 |
투신 -137억 주도로 기관 -165억 매도, 외국인(+8억)만 소폭 매수에 그쳐 수급 모멘텀이 부재. SSD 컨트롤러 매출 인식 지연과 실적 신뢰 회복 지연 이슈가 기관 이탈을 지속시키는 것으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | POSCO홀딩스 | -113억 |
| 7 | ISC | -105억 |
| 8 | LG화학 | -102억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | -98억 |
| 10 | OCI홀딩스 | -83억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+604억원), NAVER(+365억원), 피에스케이홀딩스(+140억원)를 순매수하며 반도체·인터넷 중심의 매수 기조를 유지했다. 반면 현대차(-507억원), KB금융(-313억원), LG전자(-231억원) 등 경기민감주와 금융주는 차익실현했다. 장기 성장주 중심의 비중 조정으로 해석된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.8조 | -1.4조 | -1430억 | +4510억 | +604억 | -152억 |
기관이 +18,425억 대규모 순매수하며 외국인 -13,618억 매물을 압도, HBM·DDR5 등 AI 메모리 슈퍼사이클 수혜와 실적 모멘텀 기대가 반영된 강한 기관 주도 수급. 투신(+4,510억)·연기금(+604억)까지 동반 매수해 중장기 비중확대 시그널로 해석.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -271억 | -644억 | -669억 | +409억 | +365억 | +76억 |
NAVER는 외국인(-644억)·사모펀드(-669억) 매도가 두드러졌으나, 투신(+409억)·연기금(+365억)이 저가 매수로 대응하며 수급이 엇갈렸다. AI·커머스 모멘텀에 대한 기관 내 시각차가 반영된 혼조 흐름이다.
3위 피에스케이홀딩스 (031980)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +169억 | -121억 | +16억 | +19억 | +140억 | +1억 |
연기금이 140억 순매수를 주도하며 기관 전체 +169억, 외국인 -121억 매도를 연기금 중심으로 흡수하는 우량 수급 구도. 반도체 전공정·후공정 장비 발주 회복과 HBM 투자 확대 수혜 기대가 연기금 중장기 매수의 배경으로 해석.
4위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +330억 | -199억 | -29억 | -7억 | +132억 | -19억 |
신한지주는 연기금이 +132억 순매수하며 주매수 주체로 부각, 기관 합산 +330억의 강한 매수세가 외국인 -199억 매물을 상쇄했다. 안정적 배당과 밸류업 정책 수혜 기대가 연기금·기관 자금을 유입시킨 것으로 해석된다.
5위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | -4923억 | +722억 | +5189억 | +122억 | -118억 |
기관 +5,648억, 투신 +5,189억 순매수로 외국인 -4,923억 매도를 흡수, HBM 경쟁력 회복과 파운드리 턴어라운드 기대가 저점 매수세를 자극. 다만 외국인 이탈이 지속돼 수급 균형은 기관 의존도가 높은 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | S-Oil | +82억 |
| 7 | LS | +76억 |
| 8 | LG씨엔에스 | +65억 |
| 9 | 에이피알 | +61억 |
| 10 | 하나머티리얼즈 | +61억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -973억 | -1223억 | -124억 | -31억 | -507억 | -97억 |
기관 -973억·외국인 -1,223억 동반 순매도로 전 투자주체 매도 우위, 미국 관세 불확실성과 전기차 수요 둔화 우려가 차익실현을 자극. 연기금(-507억)까지 비중축소해 단기 수급 부담이 큰 국면.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +174억 | -81억 | -35억 | +102억 | -313억 | +4,176만 |
KB금융은 연기금이 -313억 대량 매도하며 차익실현에 나섰으나 기관 합산 +174억, 투신 +102억으로 매수 우위를 유지했다. 그간 강한 주가 상승에 따른 밸류에이션 부담으로 일부 장기자금이 이탈한 것으로 보인다.
3위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -292억 | -987억 | -83억 | -28억 | -231억 | -27억 |
LG전자는 외국인(-987억)·기관(-292억) 동반 순매도로 매도 압력이 집중됐으며, 연기금(-231억)까지 가세해 단기 수급 공백이 뚜렷하다. 가전·전장 수요 둔화 우려와 환율 변동성이 매도 빌미로 작용한 것으로 판단된다.
4위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -370억 | -109억 | -110억 | -283억 | -230억 | -9억 |
기관 -370억·투신 -283억·연기금 -230억 등 전반적 순매도로 수급 약세, 지주사 디스카운트와 두산에너빌리티·로보틱스 등 자회사 변동성 부담이 매도 배경. 외국인(-109억) 매도까지 더해져 단기 모멘텀 부재.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +228억 | +460억 | +110억 | -64억 | -165억 | -5억 |
SK스퀘어는 외국인(+460억)·기관(+228억) 매수가 유입됐으나 연기금(-165억)·투신(-64억)은 차익 실현에 나서며 일부 엇갈렸다. SK하이닉스 가치 상승에 연동된 NAV 재평가 기대가 매수 근거다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대오토에버 | -142억 |
| 7 | 기아 | -140억 |
| 8 | SK텔레콤 | -73억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -73억 |
| 10 | 기가비스 | -73억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전기(+84억원), NAVER(+76억원), S-Oil(+33억원) 등 소규모 분산 매수에 그쳐 뚜렷한 방향성이 제한적이었다. 한화에어로스페이스(-159억원), SK하이닉스(-152억원), 삼성전자(-118억원)를 순매도하며 대형주 비중을 소폭 축소했다. 전반적으로 보수적 관망세가 우세했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +414억 | +2794억 | +399억 | -599억 | -25억 | +84억 |
외국인 +2,794억·기관 +414억 동반 순매수로 수급 모멘텀 양호, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 패키지기판 회복 기대가 매수 근거. 투신(-599억) 차익실현에도 외국인 주도 매수로 상승 탄력 유지.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -271억 | -644억 | -669억 | +409억 | +365억 | +76억 |
NAVER는 외국인(-644억)·사모펀드(-669억) 매도가 두드러졌으나, 투신(+409억)·연기금(+365억)이 저가 매수로 대응하며 수급이 엇갈렸다. AI·커머스 모멘텀에 대한 기관 내 시각차가 반영된 혼조 흐름이다.
3위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +144억 | -64억 | -1억 | +38억 | +82억 | +33억 |
S-Oil은 보험이 +33억 순매수하며 기관 합산 +144억, 연기금 +82억의 매수세가 외국인 -64억을 압도했다. 정제마진 회복과 유가 안정에 따른 실적 개선 기대가 기관 매수의 배경으로 판단된다.
4위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +61억 | -88억 | -4억 | +26억 | +22억 | +27억 |
HD한국조선해양은 보험 +27억, 연기금 +22억 등 기관 합산 +61억 매수가 외국인 -88억 매도를 일부 상쇄했다. 견조한 선박 수주잔고와 조선업황 호조에 대한 기대가 기관 자금을 유입시켰다.
5위 한국타이어앤테크놀로지 (161390)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +29억 | +115억 | +2억 | +19억 | +6억 | +18억 |
한국타이어앤테크놀로지는 보험 +18억과 함께 외국인이 +115억 순매수하며 기관(+29억)·외국인 동반 매수가 두드러졌다. 고인치 타이어 믹스 개선과 견조한 수익성 기대가 매수 모멘텀으로 작용했다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 셀트리온 | +17억 |
| 7 | 피에스케이 | +16억 |
| 8 | 한국금융지주 | +15억 |
| 9 | HD현대중공업 | +13억 |
| 10 | 브이엠 | +13억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -310억 | +302억 | +1억 | -35억 | -73억 | -159억 |
외국인 +302억 순매수에도 기관 -310억·보험 -159억 매도로 엇갈린 수급, 방산 수출 기대감 속 가파른 주가 상승에 따른 기관 차익실현이 작용. 외국인 매수 지속 여부가 단기 방향성의 관건.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.8조 | -1.4조 | -1430억 | +4510억 | +604억 | -152억 |
기관이 +18,425억 대규모 순매수하며 외국인 -13,618억 매물을 압도, HBM·DDR5 등 AI 메모리 슈퍼사이클 수혜와 실적 모멘텀 기대가 반영된 강한 기관 주도 수급. 투신(+4,510억)·연기금(+604억)까지 동반 매수해 중장기 비중확대 시그널로 해석.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5648억 | -4923억 | +722억 | +5189억 | +122억 | -118억 |
기관 +5,648억, 투신 +5,189억 순매수로 외국인 -4,923억 매도를 흡수, HBM 경쟁력 회복과 파운드리 턴어라운드 기대가 저점 매수세를 자극. 다만 외국인 이탈이 지속돼 수급 균형은 기관 의존도가 높은 국면.
4위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -81억 | +110억 | +7,144만 | -47억 | -5억 | -102억 |
삼성바이오로직스는 보험이 -102억 매도하며 기관 합산 -81억, 투신 -47억의 매도가 우위였으나 외국인은 +110억 순매수로 엇갈렸다. 단기 차익실현 매물 출회 속 외국인은 위탁생산(CDMO) 수주 확대 기대로 저가 매수에 나선 것으로 해석된다.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -973억 | -1223억 | -124억 | -31억 | -507억 | -97억 |
기관 -973억·외국인 -1,223억 동반 순매도로 전 투자주체 매도 우위, 미국 관세 불확실성과 전기차 수요 둔화 우려가 차익실현을 자극. 연기금(-507억)까지 비중축소해 단기 수급 부담이 큰 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | -62억 |
| 7 | 현대모비스 | -55억 |
| 8 | LG | -31억 |
| 9 | LG전자 | -27억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | -23억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.