📊 11/02~11/06 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급은 외국인의 반도체 대량 매도를 기관이 일부만 받아낸 구도였습니다. 외국인은 SK하이닉스(-5조3,477억원), 삼성전자(-2조1,609억원), 삼성전기(-7,709억원) 등 순매도 상위 3개 반도체·부품주에서만 약 8조2,795억원을 팔았습니다. 기관은 SK하이닉스 1조3,666억원과 삼성전자 2,061억원을 합쳐 약 1조5,727억원을 샀지만, 외국인 매도 금액의 20% 남짓에 그쳤습니다. 셀트리온은 기관(+3,856억원), 연기금(+1,868억원), 투신(+983억원), 사모(+521억원), 보험(+236억원)이 모두 순매수해 이번 주 가장 뚜렷한 기관 공통 매수 종목이었습니다. 삼성바이오로직스까지 더하면 바이오 대형주가 반도체를 대신할 업종으로 부각됐습니다. 반면 삼성전기는 외국인과 모든 기관 주체가 함께 팔아 반도체 기판·부품주 차익 실현 압력이 컸습니다. 다음 주에는 외국인 반도체 매도가 둔화되는지와 기관의 바이오 쏠림이 이어지는지가 지수 방향을 가를 핵심 변수입니다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)-15.46%(1,176,000원)
혼조
| 🏢 기관 | +1.4조 | |
| 🌏 외국인 | -5.3조 | |
| 🔒 사모펀드 | +2067억 | |
| 💼 투신 | -4875억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1077억 | |
| 🛡️ 보험 | -66억 |
02삼성전자(005930)-12.24%(193,500원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +2061억 | |
| 🌏 외국인 | -2.2조 | |
| 🔒 사모펀드 | -1714억 | |
| 💼 투신 | -602억 | |
| 🏛️ 연기금 | -567억 | |
| 🛡️ 보험 | +355억 |
03삼성전기(009150)-23.33%(894,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1624억 | |
| 🌏 외국인 | -7709억 | |
| 🔒 사모펀드 | -1053억 | |
| 💼 투신 | -1311억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1189억 | |
| 🛡️ 보험 | -65억 |
04셀트리온(068270)+9.62%(208,500원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +3856억 | |
| 🌏 외국인 | -719억 | |
| 🔒 사모펀드 | +521억 | |
| 💼 투신 | +983억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1868억 | |
| 🛡️ 보험 | +236억 |
05대덕전자(353200)-35.91%(74,600원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -2547억 | |
| 🌏 외국인 | +860억 | |
| 🔒 사모펀드 | -1609억 | |
| 💼 투신 | -652억 | |
| 🏛️ 연기금 | -227억 | |
| 🛡️ 보험 | -55억 |
06삼성전자우(005935)-9.11%(155,600원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -986억 | |
| 🌏 외국인 | -1774억 | |
| 🔒 사모펀드 | -691억 | |
| 💼 투신 | +188억 | |
| 🏛️ 연기금 | -470억 | |
| 🛡️ 보험 | +78억 |
07삼성바이오로직스(207940)+5.31%(1,508,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1572억 | |
| 🌏 외국인 | -862억 | |
| 🔒 사모펀드 | +94억 | |
| 💼 투신 | +341억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1020억 | |
| 🛡️ 보험 | +126억 |
08NAVER(035420)+10.42%(188,600원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1098억 | |
| 🌏 외국인 | +1179억 | |
| 🔒 사모펀드 | +277억 | |
| 💼 투신 | +600억 | |
| 🏛️ 연기금 | +77억 | |
| 🛡️ 보험 | +110억 |
09SK이노베이션(096770)-14.27%(109,900원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -1003억 | |
| 🌏 외국인 | +714억 | |
| 🔒 사모펀드 | -96억 | |
| 💼 투신 | -435억 | |
| 🏛️ 연기금 | -758억 | |
| 🛡️ 보험 | -86억 |
10한미약품(128940)+14.37%(465,500원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1167억 | |
| 🌏 외국인 | -577억 | |
| 🔒 사모펀드 | +97억 | |
| 💼 투신 | +416억 | |
| 🏛️ 연기금 | +698억 | |
| 🛡️ 보험 | +86억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
셀트리온(068270)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
NAVER(035420)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 보험
삼성바이오로직스(207940)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
한미약품(128940)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
현대모비스(012330)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
SK하이닉스(000660)기관↑ 외국인↓
삼성전자(005930)기관↑ 외국인↓
삼성바이오로직스(207940)기관↑ 외국인↓
우리금융지주(316140)기관↑ 외국인↓
KB금융(105560)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
삼성전기(009150)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
대덕전자(353200)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▼ 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
SK이노베이션(096770)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자우(005935)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 연기금
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 SK하이닉스를 1조3,666억원 순매수했습니다. 같은 기간 외국인이 SK하이닉스를 5조3,477억원 팔았는데, 그중 약 26%를 기관이 받아냈습니다. 셀트리온(+3,856억원)과 삼성전자(+2,061억원)도 함께 사며 대형 반도체와 바이오 중심으로 담았습니다. 반면 대덕전자(-2,547억원), 삼성전기(-1,624억원), SK이노베이션(-1,003억원)은 팔아 반도체 기판·부품주와 정유·배터리주에서는 차익을 실현한 것으로 보입니다. 하위 주체 중 투신(-4,875억원)과 보험(-66억원)은 SK하이닉스를 판 반면 사모(+2,067억원)와 연기금(+1,077억원)은 샀습니다. 이를 감안하면 기관 순매수의 대부분은 금융투자 등 다른 기관에서 나온 것으로 추정됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1.4조 |
| 2 | 셀트리온 | +3856억 |
| 3 | 삼성전자 | +2061억 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | +1572억 |
| 5 | 한미약품 | +1167억 |
| 6 | 우리금융지주 | +1100억 |
| 7 | 삼성물산 | +1099억 |
| 8 | NAVER | +1098억 |
| 9 | 현대모비스 | +1021억 |
| 10 | KB금융 | +1012억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 | -2547억 |
| 2 | 삼성전기 | -1624억 |
| 3 | SK이노베이션 | -1003억 |
| 4 | 삼성전자우 | -986억 |
| 5 | 두산 | -504억 |
| 6 | 삼성SDI | -488억 |
| 7 | LS ELECTRIC | -389억 |
| 8 | 피에스케이홀딩스 | -323억 |
| 9 | 020150 | -315억 |
| 10 | 테스 | -303억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-5조3,477억원), 삼성전자(-2조1,609억원), 삼성전기(-7,709억원)를 팔았습니다. 순매도 상위 3종목 합계만 약 8조2,795억원으로, 반도체 밸류체인 전반에서 대규모로 비중을 줄였습니다. 반면 NAVER(+1,179억원), 대덕전자(+860억원), SK이노베이션(+714억원)은 순매수했지만 규모는 매도 금액의 3% 수준에 그쳤습니다. 메모리 대형주에서 차익을 실현하고 인터넷·소재·에너지주 등으로 일부 자금을 옮긴 것으로 해석됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | NAVER | +1179억 |
| 2 | 대덕전자 | +860억 |
| 3 | SK이노베이션 | +714억 |
| 4 | 테스 | +280억 |
| 5 | 카카오 | +277억 |
| 6 | 두산테스나 | +263억 |
| 7 | 두산 | +255억 |
| 8 | 대한항공 | +249억 |
| 9 | 064760 | +215억 |
| 10 | 현대건설 | +205억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.3조 |
| 2 | 삼성전자 | -2.2조 |
| 3 | 삼성전기 | -7709억 |
| 4 | 삼성전자우 | -1774억 |
| 5 | 삼성SDI | -1231억 |
| 6 | SK스퀘어 | -1146억 |
| 7 | 한화솔루션 | -1067억 |
| 8 | KB금융 | -1041억 |
| 9 | 우리금융지주 | -923억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | -862억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+2,067억원)를 가장 많이 샀고 셀트리온(+521억원)과 한국전력(+321억원)도 함께 담았습니다. 외국인 매도로 SK하이닉스 가격이 내려간 구간에서 저가 매수에 나선 것으로 보입니다. 반대로 삼성전자(-1,714억원), 대덕전자(-1,609억원), 삼성전기(-1,053억원)는 팔았습니다. 반도체 안에서도 SK하이닉스는 늘리고 삼성전자와 부품주는 줄이는 선별적 교체 매매를 했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +2067억 |
| 2 | 셀트리온 | +521억 |
| 3 | 한국전력 | +321억 |
| 4 | 삼성E&A | +292억 |
| 5 | 대한항공 | +286억 |
| 6 | NAVER | +277억 |
| 7 | S-Oil | +198억 |
| 8 | OCI홀딩스 | +197억 |
| 9 | 현대차 | +161억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | +149억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1714억 |
| 2 | 대덕전자 | -1609억 |
| 3 | 삼성전기 | -1053억 |
| 4 | 삼성전자우 | -691억 |
| 5 | 삼성SDI | -620억 |
| 6 | 에이피알 | -317억 |
| 7 | 롯데렌탈 | -294억 |
| 8 | 심텍 | -185억 |
| 9 | HD현대일렉트릭 | -179억 |
| 10 | 메리츠금융지주 | -163억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(-4,875억원), 삼성전기(-1,311억원), SK스퀘어(-918억원)를 팔아 기관 가운데 SK하이닉스 관련 매도가 가장 컸습니다. 펀드 환매 대응이나 비중 조절 성격의 매도로 보입니다. 대신 셀트리온(+983억원), NAVER(+600억원), OCI홀딩스(+458억원)를 사 바이오·인터넷·태양광 소재 등 반도체 외 업종으로 자금을 옮겼습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | +983억 |
| 2 | NAVER | +600억 |
| 3 | OCI홀딩스 | +458억 |
| 4 | 한미약품 | +416억 |
| 5 | 삼성SDI | +400억 |
| 6 | 현대모비스 | +365억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | +341억 |
| 8 | 기아 | +318억 |
| 9 | 삼양식품 | +302억 |
| 10 | KT | +294억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -4875억 |
| 2 | 삼성전기 | -1311억 |
| 3 | SK스퀘어 | -918억 |
| 4 | 대덕전자 | -652억 |
| 5 | 삼성전자 | -602억 |
| 6 | SK이노베이션 | -435억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | -403억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | -369억 |
| 9 | 두산 | -251억 |
| 10 | 리노공업 | -243억 |
🏛️ 연기금
연기금은 셀트리온(+1,868억원), SK하이닉스(+1,077억원), 삼성바이오로직스(+1,020억원)를 순매수해 바이오 대형주 2종목에만 약 2,888억원을 넣었습니다. 반면 삼성전기(-1,189억원), SK이노베이션(-758억원), 삼성전자(-567억원)는 팔았습니다. 주가가 오른 부품·에너지주와 삼성전자는 비중을 줄이고, SK하이닉스와 바이오 쪽으로 리밸런싱한 흐름입니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | +1868억 |
| 2 | SK하이닉스 | +1077억 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | +1020억 |
| 4 | 한미약품 | +698억 |
| 5 | 한진칼 | +666억 |
| 6 | 우리금융지주 | +605억 |
| 7 | LG유플러스 | +601억 |
| 8 | 현대모비스 | +545억 |
| 9 | HD한국조선해양 | +511억 |
| 10 | 대한항공 | +414억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -1189억 |
| 2 | SK이노베이션 | -758억 |
| 3 | 삼성전자 | -567억 |
| 4 | 삼성전자우 | -470억 |
| 5 | SK스퀘어 | -427억 |
| 6 | LS ELECTRIC | -397억 |
| 7 | S-Oil | -346억 |
| 8 | 두산 | -276억 |
| 9 | 대덕전자 | -227억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | -223억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전자(+355억원), 셀트리온(+236억원), 삼성바이오로직스(+126억원)를 샀습니다. 이번 주 순매수 상위 3종목 중 삼성전자를 가장 많이 산 곳은 보험입니다. 순매도는 LS ELECTRIC(-90억원), SK이노베이션(-86억원), SK하이닉스(-66억원)로 모두 100억원 미만이었습니다. 매매 규모가 작아 수급 영향은 크지 않지만, 대형 우량주와 바이오 위주의 보수적인 운용이 이어졌습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +355억 |
| 2 | 셀트리온 | +236억 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | +126억 |
| 4 | NAVER | +110억 |
| 5 | 한국전력 | +92억 |
| 6 | 한미약품 | +86억 |
| 7 | 현대모비스 | +84억 |
| 8 | 삼성전자우 | +78억 |
| 9 | HD한국조선해양 | +68억 |
| 10 | OCI홀딩스 | +68억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | LS ELECTRIC | -90억 |
| 2 | SK이노베이션 | -86억 |
| 3 | SK하이닉스 | -66억 |
| 4 | 삼성전기 | -65억 |
| 5 | 대덕전자 | -55억 |
| 6 | 두산 | -52억 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -34억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | -33억 |
| 9 | 현대건설 | -31억 |
| 10 | 효성중공업 | -26억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.