📊 10/19~10/23 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급은 반도체 대형주를 둘러싼 투자자 간 엇갈린 매매가 핵심이었습니다. 외국인은 삼성전자(+8,116억)를 사고 SK하이닉스(-8,721억)를 파는 반대 방향 거래를 했고, 사모펀드는 삼성전자(-4,132억)를 대거 내놓았습니다. 반면 보험(+1,204억), 투신(+854억), 연기금(+757억), 사모펀드(+408억)는 SK하이닉스를 합계 약 3,223억 사들이며 외국인 물량을 받았습니다. 다만 기관 전체로는 -915억 순매도여서, 금융투자 등 다른 주체에서 약 4,100억 규모의 매도가 나온 것으로 추정됩니다. 반도체 밖에서는 삼성E&A가 외국인(+2,986억)과 기관(+1,087억)의 동반 순매수로 합계 약 4,073억이 유입돼 가장 뚜렷하게 수급이 좋아졌고, 삼성바이오로직스·LG에너지솔루션에도 연기금 중심의 매수가 이어졌습니다. 반대로 삼성전기는 외국인(-2,593억)과 기관(-906억)이 동반 순매도해 합계 약 3,499억이 빠져나갔습니다. 다음 주에는 외국인의 SK하이닉스 매도가 이어지는지, 삼성전자 쪽 매수가 지속되는지, 그리고 연기금이 바이오·2차전지 매수를 이어가는지가 지수 방향을 가를 핵심 변수가 될 전망입니다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01삼성전자(005930)-1.61%(213,500원)
혼조
| 🏢 기관 | -4845억 | |
| 🌏 외국인 | +8116억 | |
| 🔒 사모펀드 | -4132억 | |
| 💼 투신 | -891억 | |
| 🏛️ 연기금 | +17억 | |
| 🛡️ 보험 | +779억 |
02SK하이닉스(000660)-0.16%(1,263,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -915억 | |
| 🌏 외국인 | -8721억 | |
| 🔒 사모펀드 | +408억 | |
| 💼 투신 | +854억 | |
| 🏛️ 연기금 | +757억 | |
| 🛡️ 보험 | +1204억 |
03삼성E&A(028050)+35.55%(59,100원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1087억 | |
| 🌏 외국인 | +2986억 | |
| 🔒 사모펀드 | +141억 | |
| 💼 투신 | +189억 | |
| 🏛️ 연기금 | +489억 | |
| 🛡️ 보험 | +29억 |
04삼성바이오로직스(207940)+13.09%(1,460,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1994억 | |
| 🌏 외국인 | -450억 | |
| 🔒 사모펀드 | +54억 | |
| 💼 투신 | +630억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1608억 | |
| 🛡️ 보험 | +149억 |
05삼성전자우(005935)-1.66%(166,200원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +962억 | |
| 🌏 외국인 | -2385억 | |
| 🔒 사모펀드 | +531억 | |
| 💼 투신 | +401억 | |
| 🏛️ 연기금 | -213억 | |
| 🛡️ 보험 | +180억 |
06삼성전기(009150)-6.17%(1,111,000원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -906억 | |
| 🌏 외국인 | -2593억 | |
| 🔒 사모펀드 | -197억 | |
| 💼 투신 | -144억 | |
| 🏛️ 연기금 | +283억 | |
| 🛡️ 보험 | +141억 |
07대덕전자(353200)-4.36%(122,700원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +839억 | |
| 🌏 외국인 | -1354억 | |
| 🔒 사모펀드 | +338억 | |
| 💼 투신 | +418억 | |
| 🏛️ 연기금 | +61억 | |
| 🛡️ 보험 | +35억 |
08LG에너지솔루션(373220)-5.45%(381,500원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +1041억 | |
| 🌏 외국인 | -338억 | |
| 🔒 사모펀드 | -153억 | |
| 💼 투신 | +49억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1182억 | |
| 🛡️ 보험 | +94억 |
09S-Oil(010950)-14.60%(131,600원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -784억 | |
| 🌏 외국인 | +613억 | |
| 🔒 사모펀드 | -107억 | |
| 💼 투신 | +7억 | |
| 🏛️ 연기금 | -679억 | |
| 🛡️ 보험 | -56억 |
10두산(000150)-5.70%(959,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -719억 | |
| 🌏 외국인 | +426억 | |
| 🔒 사모펀드 | +25억 | |
| 💼 투신 | -329억 | |
| 🏛️ 연기금 | -577억 | |
| 🛡️ 보험 | +16억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
삼성E&A(028050)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
셀트리온(068270)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성바이오로직스(207940)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자우(005935)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
LG씨엔에스(064400)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
삼성전자우(005935)기관↑ 외국인↓
대덕전자(353200)기관↑ 외국인↓
삼양식품(003230)기관↑ 외국인↓
우리금융지주(316140)기관↑ 외국인↓
삼성전자(005930)외국인↑ 기관↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
S-Oil(010950)▼ 기관 · 사모펀드 · 연기금 · 보험
HD현대중공업(329180)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신
삼성전기(009150)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드
두산(000150)▼ 기관 · 투신 · 연기금
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 삼성바이오로직스(+1,994억), 삼성E&A(+1,087억), LG에너지솔루션(+1,041억)을 가장 많이 순매수하며 바이오·플랜트·2차전지로 매수세를 넓혔습니다. 반면 삼성전자(-4,845억), SK하이닉스(-915억), 삼성전기(-906억)를 순매도해 반도체·전자부품 대형주 비중을 크게 줄였습니다. 삼성전자 순매도의 약 85%(-4,132억)가 사모펀드에서 나와, 기관 전체가 아닌 일부 주체 중심의 매도로 해석됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스 | +1994억 |
| 2 | 삼성E&A | +1087억 |
| 3 | LG에너지솔루션 | +1041억 |
| 4 | 삼성전자우 | +962억 |
| 5 | 셀트리온 | +912억 |
| 6 | 대덕전자 | +839억 |
| 7 | LG씨엔에스 | +765억 |
| 8 | 삼양식품 | +646억 |
| 9 | 유한양행 | +600억 |
| 10 | 우리금융지주 | +599억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -4845억 |
| 2 | SK하이닉스 | -915억 |
| 3 | 삼성전기 | -906억 |
| 4 | S-Oil | -784억 |
| 5 | 두산 | -719억 |
| 6 | LG전자 | -532억 |
| 7 | HD현대중공업 | -493억 |
| 8 | SK스퀘어 | -467억 |
| 9 | 한화오션 | -462억 |
| 10 | 현대건설 | -414억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자를 8,116억 순매수한 반면 SK하이닉스(-8,721억)와 삼성전기(-2,593억)는 크게 순매도해, 반도체 업종 안에서 종목 간 비중을 강하게 옮겼습니다. 삼성전자우를 2,385억 순매도하고 보통주를 사들인 것은 우선주에서 보통주로의 스위칭으로 볼 수 있습니다. 삼성E&A(+2,986억)와 S-Oil(+613억) 순매수에서는 플랜트·정유 등 경기민감 업종에 대한 관심도 확인됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +8116억 |
| 2 | 삼성E&A | +2986억 |
| 3 | S-Oil | +613억 |
| 4 | GS | +436억 |
| 5 | 두산 | +426억 |
| 6 | 현대건설 | +408억 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +384억 |
| 8 | 에이피알 | +325억 |
| 9 | LG이노텍 | +303억 |
| 10 | HD현대중공업 | +284억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -8721억 |
| 2 | 삼성전기 | -2593억 |
| 3 | 삼성전자우 | -2385억 |
| 4 | 대덕전자 | -1354억 |
| 5 | 삼성SDI | -842억 |
| 6 | 우리금융지주 | -656억 |
| 7 | 심텍 | -592억 |
| 8 | KB금융 | -586억 |
| 9 | 현대모비스 | -493억 |
| 10 | 삼양식품 | -485억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자를 4,132억 순매도하며 기관 매도를 주도한 반면, 삼성전자우는 531억 순매수해 외국인과 반대로 보통주에서 우선주로 옮겨 갔습니다. 보통주와 우선주의 가격 차이를 노린 거래 성격이 짙어 보입니다. 이 밖에 SK하이닉스(+408억), 대덕전자(+338억) 등 반도체 기판·메모리 종목은 사들였고, NAVER(-241억)와 일진전기(-221억)는 정리했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | +531억 |
| 2 | SK하이닉스 | +408억 |
| 3 | 대덕전자 | +338억 |
| 4 | 셀트리온 | +258억 |
| 5 | 원익IPS | +233억 |
| 6 | HD건설기계 | +175억 |
| 7 | 삼성E&A | +141억 |
| 8 | 하이브 | +133억 |
| 9 | SK스퀘어 | +133억 |
| 10 | 롯데에너지머티리얼즈 | +112억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -4132억 |
| 2 | NAVER | -241억 |
| 3 | 일진전기 | -221억 |
| 4 | 삼성전기 | -197억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | -153억 |
| 6 | 엘리스 | -145억 |
| 7 | 에코프로 | -143억 |
| 8 | 현대차 | -126억 |
| 9 | 코스맥스 | -113억 |
| 10 | S-Oil | -107억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스를 854억 순매수하며 외국인 매도 물량 일부를 받았고, 삼성바이오로직스(+630억)와 삼양식품(+495억)도 사들여 바이오·음식료 성장주에 관심을 보였습니다. 반면 삼성전자(-891억), 두산(-329억), HPSP(-314억)를 순매도해 반도체 업종 안에서도 삼성전자와 장비주 비중은 줄였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +854억 |
| 2 | 삼성바이오로직스 | +630억 |
| 3 | 삼양식품 | +495억 |
| 4 | 대덕전자 | +418억 |
| 5 | 삼성전자우 | +401억 |
| 6 | 셀트리온 | +325억 |
| 7 | LG씨엔에스 | +253억 |
| 8 | 하이브 | +192억 |
| 9 | 삼성E&A | +189억 |
| 10 | 현대모비스 | +184억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -891억 |
| 2 | 두산 | -329억 |
| 3 | HPSP | -314억 |
| 4 | 이오테크닉스 | -289억 |
| 5 | 리노공업 | -281억 |
| 6 | 두산에너빌리티 | -227억 |
| 7 | 테스 | -220억 |
| 8 | HD현대중공업 | -208억 |
| 9 | LS에코에너지 | -199억 |
| 10 | GS | -179억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성바이오로직스(+1,608억), LG에너지솔루션(+1,182억), SK하이닉스(+757억)를 순매수했고, 기관 전체 삼성바이오로직스 순매수의 약 81%가 연기금에서 나왔습니다. 반면 S-Oil(-679억), 두산(-577억), HD현대중공업(-435억)을 순매도해 정유·조선·지주 등 최근 강세를 보인 업종에서 차익을 실현한 것으로 보입니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스 | +1608억 |
| 2 | LG에너지솔루션 | +1182억 |
| 3 | SK하이닉스 | +757억 |
| 4 | 유한양행 | +513억 |
| 5 | 삼성생명 | +489억 |
| 6 | 삼성E&A | +489억 |
| 7 | 우리금융지주 | +477억 |
| 8 | LG씨엔에스 | +405억 |
| 9 | 셀트리온 | +381억 |
| 10 | 삼성화재 | +351억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | S-Oil | -679억 |
| 2 | 두산 | -577억 |
| 3 | HD현대중공업 | -435억 |
| 4 | LG전자 | -393억 |
| 5 | SK스퀘어 | -361억 |
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -350억 |
| 7 | KB금융 | -314억 |
| 8 | 한화오션 | -291억 |
| 9 | 에이피알 | -289억 |
| 10 | LG화학 | -277억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+1,204억), 삼성전자(+779억), 삼성전자우(+180억)를 순매수해, 이번 주 기관 주체 중 메모리 반도체 대형주를 함께 사들인 유일한 주체였습니다. 특히 SK하이닉스 순매수는 기관 하위 주체 중 가장 큰 규모입니다. 순매도는 SK스퀘어(-103억), HD현대중공업(-68억), S-Oil(-56억)로 규모가 작아, 전반적으로 반도체 비중을 늘린 한 주였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1204억 |
| 2 | 삼성전자 | +779억 |
| 3 | 삼성전자우 | +180억 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | +149억 |
| 5 | 삼성전기 | +141억 |
| 6 | 하나금융지주 | +125억 |
| 7 | 셀트리온 | +110억 |
| 8 | 코스맥스 | +96억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | +94억 |
| 10 | LG씨엔에스 | +83억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -103억 |
| 2 | HD현대중공업 | -68억 |
| 3 | S-Oil | -56억 |
| 4 | CJ | -42억 |
| 5 | 한화오션 | -29억 |
| 6 | LG이노텍 | -25억 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -24억 |
| 8 | 기업은행 | -19억 |
| 9 | 에스원 | -19억 |
| 10 | 신한지주 | -17억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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