📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 외국인의 반도체 대형주 대량 매도입니다. 외국인은 SK하이닉스(-8,622억)와 삼성전자(-3,925억)를 합계 1조 2,547억 팔았고, 투신(SK하이닉스 +2,951억)·사모펀드(+1,033억)·연기금(삼성전자 +1,428억)이 이 물량을 나눠 받아내며 매매 방향이 크게 엇갈렸습니다. 같은 기관 안에서도 투신은 SK그룹주를, 연기금은 삼성전자와 2차전지를 사들였습니다. 반면 기관 전체로는 삼성전자를 -6,427억 순매도해 기관 내부 시각도 뚜렷하게 갈렸습니다. 외국인이 이수페타시스·주성엔지니어링 등 장비·부품 중소형주로 이동한 점을 보면 반도체 업황 자체를 비관하기보다 대형주 차익실현과 순환매로 해석됩니다. 다만 대형 반도체주의 단기 변동성이 커질 수 있어 시장 센티먼트는 중립에서 다소 경계 쪽으로 판단됩니다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK스퀘어(+949억), SK이노베이션(+812억), LG에너지솔루션(+627억)을 사들이며 SK그룹주와 2차전지 대형주에 매수를 집중했습니다. 반면 삼성전자를 -6,427억 순매도해 매도 상위 3종목 합계(-8,594억)의 약 75%를 차지했습니다. 삼성전기(-1,599억)와 한화에어로스페이스(-568억)도 함께 덜어내며 삼성그룹 IT와 방산 대형주의 비중을 크게 줄였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +949억 | -3309억 | +211억 | +2381억 | -369억 | -17억 |
기관이 949억원 순매수했고, 그중 투신이 2,381억원으로 매수를 주도함. 외국인은 3,309억원을 순매도해, SK하이닉스 지분가치를 근거로 국내 펀드가 담고 외국인은 차익을 실현하는 손바뀜으로 해석됨. 연기금(-369억)이 함께 판 점은 단기 변동성 요인임.
2위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +812억 | -381억 | +228억 | +367억 | +319억 | +28억 |
기관 812억원 순매수에 투신 367억, 연기금 319억, 사모펀드 228억이 고르게 들어왔고, 외국인 매도는 381억원에 그쳐 수급 질이 양호함. 배터리 자회사 적자 축소와 정유 마진 회복 기대를 반영한 저점 매수로 판단됨.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +627억 | -41억 | +80억 | +134억 | +540억 | +33억 |
기관 627억원 순매수 중 연기금이 540억원으로 86%를 차지해 중장기 비중을 늘리는 성격이 뚜렷함. 외국인 매도는 41억원으로 제한적이며, ESS·북미 현지 생산 수요를 근거로 한 2차전지 업종 재평가가 진행 중인 것으로 보임.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +524억 | -119억 | +190억 | +124억 | +457억 | +31억 |
기관 524억원 순매수 중 연기금이 457억원으로 매수를 주도했고, 사모펀드 190억과 투신 124억도 동참함. 외국인 매도는 119억원에 그쳐, 실적 바닥을 지났다는 기대 속에 2차전지 업종으로 순환매가 들어온 것으로 판단됨.
5위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +142억 | -410억 | -29억 | -38억 | -68억 | -10억 |
기관이 142억원 순매수했으나 사모펀드, 투신, 연기금, 보험이 모두 순매도해 세부 주체의 매수 근거는 약함. 외국인이 410억원을 팔아 방산 업종의 차익실현 흐름이 이어지고 있고, 수출 수주 모멘텀을 확인하기 전까지는 보수적으로 볼 필요가 있음.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한온시스템 | +139억 |
| 7 | 삼성전자우 | +129억 |
| 8 | 삼아알미늄 | +122억 |
| 9 | 한국항공우주 | +117억 |
| 10 | 피에스케이 | +107억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6427억 | -3925억 | -1164억 | -43억 | +1428억 | +27억 |
기관 6,427억원과 외국인 3,925억원이 동반 순매도해 하루 1조원 넘는 매물이 나왔고, 사모펀드도 1,164억원을 팔았음. 연기금만 1,428억원을 사들여 하단을 받쳤으나, 반도체 대형주에서 업종 내 다른 종목이나 지주사로 자금을 옮기는 비중 조절로 해석됨.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1599억 | -798억 | -29억 | +78억 | +1억 | +75억 |
기관 1,599억원과 외국인 798억원이 동반 순매도해 매도 압력이 큼. 투신(+78억)과 보험(+75억)의 매수는 소규모에 그쳐, MLCC·기판 업황 기대가 상당 부분 주가에 반영된 데 따른 차익실현 국면으로 판단됨.
3위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -568억 | -48억 | -184억 | -198억 | -130억 | -21억 |
기관이 568억원 순매도했고 투신(-198억), 사모펀드(-184억), 연기금(-130억) 등 모든 기관 주체가 팔았음. 외국인 매도는 48억원으로 크지 않지만, 방산 대장주의 밸류에이션 부담에 따른 기관 차익실현이 업종 전반의 약세로 번지는 모습임.
4위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -557억 | +708억 | -47억 | -568억 | +37억 | +5억 |
외국인 +708억 순매수가 투신 -568억 중심의 기관 매도(-557억)를 모두 받아내며 수급 주도권이 외국인으로 넘어가는 모습입니다. AI 가속기와 800G 스위치용 고다층 MLB 수요가 외국인 매수 근거로 보이며, 투신 매도는 차익실현 성격으로 판단됩니다.
5위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -393억 | +386억 | -10억 | -8억 | -118억 | -7억 |
외국인 +386억과 기관 -393억이 거의 같은 규모로 맞서고 있고, 기관 매도는 연기금(-118억)이 주도했습니다. 고선가 수주잔고와 LNG선·친환경선 중심 실적 개선에 대한 기대가 외국인 매수를 받치고 있으나, 연기금의 비중 조절 물량이 단기 상단을 누를 수 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK하이닉스 | -382억 |
| 7 | 이오테크닉스 | -356억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | -342억 |
| 9 | 현대차 | -329억 |
| 10 | 삼성생명 | -303억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-8,622억), 삼성전자(-3,925억), SK스퀘어(-3,309억)를 합계 약 1조 5,856억 순매도해 메모리 대형주에서 대규모로 차익을 실현했습니다. 매수는 이수페타시스(+708억), 주성엔지니어링(+587억), 이오테크닉스(+427억) 등 PCB·장비 중소형주로 옮겨갔습니다. 반도체 업종 안에서 대형주를 팔고 장비·부품 밸류체인 중소형주를 사는 순환매 성격이 뚜렷합니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -557억 | +708억 | -47억 | -568억 | +37억 | +5억 |
외국인 +708억 순매수가 투신 -568억 중심의 기관 매도(-557억)를 모두 받아내며 수급 주도권이 외국인으로 넘어가는 모습입니다. AI 가속기와 800G 스위치용 고다층 MLB 수요가 외국인 매수 근거로 보이며, 투신 매도는 차익실현 성격으로 판단됩니다.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -130억 | +587억 | -108억 | -401억 | +12억 | +2억 |
외국인이 +587억을 순매수했고, 투신(-401억)과 사모펀드(-108억)의 매도 물량을 소화해 외국인 주도 수급이 뚜렷합니다. 메모리 증설과 HBM·하이브리드 본딩 관련 증착장비 수주 기대가 매수 배경이며, 국내 펀드는 차익을 실현한 것으로 해석됩니다.
3위 이오테크닉스 (039030)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -356억 | +427억 | -61억 | -300억 | -62억 | -2억 |
외국인 +427억이 기관 -356억(투신 -300억, 연기금 -62억)을 웃돌며 순유입 우위를 유지했습니다. HBM 적층 공정용 레이저 그루빙·커팅 장비 수요 확대 기대가 외국인 매수 근거로 보이며, 기관은 반등 구간에서 물량을 줄이고 있습니다.
4위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -245억 | +412억 | -40억 | -257억 | -25억 | -2,500만 |
외국인이 +412억을 순매수한 반면 투신은 -257억을 순매도해, 장비주 전반에 나타난 ‘외국인 매수, 투신 매도’ 구도와 같습니다. 국내 고객사의 메모리·파운드리 투자 재개에 따른 증착장비 수주 회복 기대가 외국인 매수 배경으로 판단됩니다.
5위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -393억 | +386억 | -10억 | -8억 | -118억 | -7억 |
외국인 +386억과 기관 -393억이 거의 같은 규모로 맞서고 있고, 기관 매도는 연기금(-118억)이 주도했습니다. 고선가 수주잔고와 LNG선·친환경선 중심 실적 개선에 대한 기대가 외국인 매수를 받치고 있으나, 연기금의 비중 조절 물량이 단기 상단을 누를 수 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | DB하이텍 | +320억 |
| 7 | 대한항공 | +312억 |
| 8 | HD현대중공업 | +282억 |
| 9 | 삼성생명 | +256억 |
| 10 | 심텍 | +237억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -382억 | -8622억 | +1033억 | +2951억 | +146억 | +75억 |
외국인이 -8,622억 원의 대규모 매도로 차익을 실현했고, 이를 투신(+2,951억)과 사모펀드(+1,033억) 중심의 국내 자금이 일부 받아냈습니다. HBM 주도권은 여전히 유효하나, 외국인 매도는 메모리 업황이 정점에 가깝다는 우려와 비중 조절이 반영된 것으로 보이며 매도 강도 둔화 여부를 지켜봐야 합니다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6427억 | -3925억 | -1164억 | -43억 | +1428억 | +27억 |
기관 6,427억원과 외국인 3,925억원이 동반 순매도해 하루 1조원 넘는 매물이 나왔고, 사모펀드도 1,164억원을 팔았음. 연기금만 1,428억원을 사들여 하단을 받쳤으나, 반도체 대형주에서 업종 내 다른 종목이나 지주사로 자금을 옮기는 비중 조절로 해석됨.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +949억 | -3309억 | +211억 | +2381억 | -369억 | -17억 |
기관이 949억원 순매수했고, 그중 투신이 2,381억원으로 매수를 주도함. 외국인은 3,309억원을 순매도해, SK하이닉스 지분가치를 근거로 국내 펀드가 담고 외국인은 차익을 실현하는 손바뀜으로 해석됨. 연기금(-369억)이 함께 판 점은 단기 변동성 요인임.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +129억 | -833억 | +167억 | +49억 | -116억 | -2억 |
외국인이 -833억을 순매도했으나 기관은 사모펀드 +167억을 중심으로 +129억을 순매수해 일부 방어했습니다. 반도체 대형주에서 외국인 매도가 동반된 흐름이며, 보통주보다 할인 폭이 큰 우선주의 배당 매력이 국내 자금의 저가 매수 요인으로 작용했습니다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1599억 | -798억 | -29억 | +78억 | +1억 | +75억 |
기관 1,599억원과 외국인 798억원이 동반 순매도해 매도 압력이 큼. 투신(+78억)과 보험(+75억)의 매수는 소규모에 그쳐, MLCC·기판 업황 기대가 상당 부분 주가에 반영된 데 따른 차익실현 국면으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG전자 | -793억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | -718억 |
| 8 | 한미약품 | -514억 |
| 9 | 효성중공업 | -497억 |
| 10 | LS ELECTRIC | -448억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+1,033억)를 중심으로 SK이노베이션(+228억), SK스퀘어(+211억)까지 SK그룹 3종목을 일제히 사들였습니다. 외국인이 SK하이닉스를 대규모로 팔 때 저가 매수로 받아낸 것으로 보입니다. 반면 삼성전자(-1,164억), 한화에어로스페이스(-184억), NAVER(-183억)는 팔아 대형주 사이에서 종목을 갈아탔습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -382억 | -8622억 | +1033억 | +2951억 | +146억 | +75억 |
외국인이 -8,622억 원의 대규모 매도로 차익을 실현했고, 이를 투신(+2,951억)과 사모펀드(+1,033억) 중심의 국내 자금이 일부 받아냈습니다. HBM 주도권은 여전히 유효하나, 외국인 매도는 메모리 업황이 정점에 가깝다는 우려와 비중 조절이 반영된 것으로 보이며 매도 강도 둔화 여부를 지켜봐야 합니다.
2위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +812억 | -381억 | +228억 | +367억 | +319억 | +28억 |
기관 812억원 순매수에 투신 367억, 연기금 319억, 사모펀드 228억이 고르게 들어왔고, 외국인 매도는 381억원에 그쳐 수급 질이 양호함. 배터리 자회사 적자 축소와 정유 마진 회복 기대를 반영한 저점 매수로 판단됨.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +949억 | -3309억 | +211억 | +2381억 | -369억 | -17억 |
기관이 949억원 순매수했고, 그중 투신이 2,381억원으로 매수를 주도함. 외국인은 3,309억원을 순매도해, SK하이닉스 지분가치를 근거로 국내 펀드가 담고 외국인은 차익을 실현하는 손바뀜으로 해석됨. 연기금(-369억)이 함께 판 점은 단기 변동성 요인임.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -71억 | +5,938만 | +193억 | -1억 | +21억 | -6억 |
사모펀드가 +193억을 순매수하며 주매수 주체로 나섰지만, 기관 전체로는 -71억 순매도였고 외국인은 약 0.6억으로 사실상 중립이었습니다. 자회사 지분가치 대비 높은 지주사 할인율이 해소될 것이라는 기대와 포트폴리오 재편·주주환원 확대 가능성이 사모펀드 매수의 배경으로 해석됩니다.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +524억 | -119억 | +190억 | +124억 | +457억 | +31억 |
기관 524억원 순매수 중 연기금이 457억원으로 매수를 주도했고, 사모펀드 190억과 투신 124억도 동참함. 외국인 매도는 119억원에 그쳐, 실적 바닥을 지났다는 기대 속에 2차전지 업종으로 순환매가 들어온 것으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +167억 |
| 7 | 알테오젠 | +84억 |
| 8 | LG에너지솔루션 | +80억 |
| 9 | 대덕전자 | +61억 |
| 10 | 피노 | +59억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6427억 | -3925억 | -1164억 | -43억 | +1428억 | +27억 |
기관 6,427억원과 외국인 3,925억원이 동반 순매도해 하루 1조원 넘는 매물이 나왔고, 사모펀드도 1,164억원을 팔았음. 연기금만 1,428억원을 사들여 하단을 받쳤으나, 반도체 대형주에서 업종 내 다른 종목이나 지주사로 자금을 옮기는 비중 조절로 해석됨.
2위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -568억 | -48억 | -184억 | -198억 | -130억 | -21억 |
기관이 568억원 순매도했고 투신(-198억), 사모펀드(-184억), 연기금(-130억) 등 모든 기관 주체가 팔았음. 외국인 매도는 48억원으로 크지 않지만, 방산 대장주의 밸류에이션 부담에 따른 기관 차익실현이 업종 전반의 약세로 번지는 모습임.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -177억 | -323억 | -183억 | -21억 | -67억 | -7억 |
사모펀드 -183억, 외국인 -323억, 연기금 -67억이 함께 나와 기관 합계 -177억으로, 주요 투자주체가 모두 매도에 나선 구조입니다. AI·커머스 성장 기대가 주가에 상당 부분 반영됐다는 인식 속에 차익을 실현하는 물량으로 보이며, 외국인 매도세가 진정되는지 확인할 필요가 있습니다.
4위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -130억 | +587억 | -108억 | -401억 | +12억 | +2억 |
외국인이 +587억을 순매수했고, 투신(-401억)과 사모펀드(-108억)의 매도 물량을 소화해 외국인 주도 수급이 뚜렷합니다. 메모리 증설과 HBM·하이브리드 본딩 관련 증착장비 수주 기대가 매수 배경이며, 국내 펀드는 차익을 실현한 것으로 해석됩니다.
5위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -80억 | +79억 | -96억 | +29억 | -1억 | -1억 |
사모펀드 -96억 매도로 기관 합계가 -80억이지만, 외국인 +79억과 투신 +29억이 이를 대부분 받아냈습니다. 사모펀드의 지분 정리 성격이 강한 반면, 리쥬란 해외 수출 성장성에 대한 외국인 매수는 유지되고 있어 수급 공백은 제한적일 것으로 판단합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이오테크닉스 | -61억 |
| 7 | LG화학 | -51억 |
| 8 | 이수페타시스 | -47억 |
| 9 | 한미반도체 | -47억 |
| 10 | 삼양식품 | -46억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+2,951억)와 SK스퀘어(+2,381억)를 합계 5,332억 순매수해 기관 수급 가운데 SK그룹주 매수를 가장 강하게 이끌었습니다. 반면 한미반도체(-573억), 이수페타시스(-568억), 주성엔지니어링(-401억) 등 반도체 장비·부품주는 팔았습니다. 외국인과 정반대로 대형주를 사고 중소형주를 판 셈입니다. 펀드 자금 유입에 따른 대형 반도체 비중 확대 성격이 강해 보입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -382억 | -8622억 | +1033억 | +2951억 | +146억 | +75억 |
외국인이 -8,622억 원의 대규모 매도로 차익을 실현했고, 이를 투신(+2,951억)과 사모펀드(+1,033억) 중심의 국내 자금이 일부 받아냈습니다. HBM 주도권은 여전히 유효하나, 외국인 매도는 메모리 업황이 정점에 가깝다는 우려와 비중 조절이 반영된 것으로 보이며 매도 강도 둔화 여부를 지켜봐야 합니다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +949억 | -3309억 | +211억 | +2381억 | -369억 | -17억 |
기관이 949억원 순매수했고, 그중 투신이 2,381억원으로 매수를 주도함. 외국인은 3,309억원을 순매도해, SK하이닉스 지분가치를 근거로 국내 펀드가 담고 외국인은 차익을 실현하는 손바뀜으로 해석됨. 연기금(-369억)이 함께 판 점은 단기 변동성 요인임.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +812억 | -381억 | +228억 | +367억 | +319억 | +28억 |
기관 812억원 순매수에 투신 367억, 연기금 319억, 사모펀드 228억이 고르게 들어왔고, 외국인 매도는 381억원에 그쳐 수급 질이 양호함. 배터리 자회사 적자 축소와 정유 마진 회복 기대를 반영한 저점 매수로 판단됨.
4위 POSCO홀딩스 (005490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +55억 | -44억 | +47억 | +178억 | +92억 | -11억 |
투신 +178억, 연기금 +92억, 사모펀드 +47억으로 국내 기관 매수가 집중되며 외국인 -44억을 상쇄했습니다. 철강 업황 바닥론과 리튬·이차전지 소재 사업의 저평가 해소 기대가 맞물린 것으로 보이며, PBR 0.5배 안팎의 밸류에이션 매력이 기관 매수의 근거로 해석됩니다.
5위 현대로템 (064350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +51억 | +23억 | +1억 | +165억 | -46억 | -5,901만 |
투신 +165억과 외국인 +23억이 함께 유입되며 기관 합계 +51억을 기록했고, 연기금 -46억은 비중을 조절하는 차원의 매도로 판단합니다. K2 전차 수출 수주잔고 확대와 방산 실적 가시성이 투신 매수를 이끈 것으로 보이며, 이익 추정치 상향 흐름이 이어지는 동안 수급 우위가 지속될 전망입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | +137억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | +134억 |
| 8 | 삼성SDI | +124억 |
| 9 | 현대오토에버 | +114억 |
| 10 | 현대무벡스 | +105억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -43억 | -15억 | -47억 | -573억 | +75억 | +6,065만 |
투신이 -573억을 대규모로 매도했고 사모펀드 -47억, 외국인 -15억도 가세해 단기 수급 부담이 커졌습니다. 연기금 +75억이 일부를 흡수했지만, HBM용 TC본더 경쟁이 심화되고 고객사 다변화가 불확실하다는 우려 속에 투신의 차익실현이 이어지고 있는 것으로 판단합니다.
2위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -557억 | +708억 | -47억 | -568억 | +37억 | +5억 |
외국인 +708억 순매수가 투신 -568억 중심의 기관 매도(-557억)를 모두 받아내며 수급 주도권이 외국인으로 넘어가는 모습입니다. AI 가속기와 800G 스위치용 고다층 MLB 수요가 외국인 매수 근거로 보이며, 투신 매도는 차익실현 성격으로 판단됩니다.
3위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -130억 | +587억 | -108억 | -401억 | +12억 | +2억 |
외국인이 +587억을 순매수했고, 투신(-401억)과 사모펀드(-108억)의 매도 물량을 소화해 외국인 주도 수급이 뚜렷합니다. 메모리 증설과 HBM·하이브리드 본딩 관련 증착장비 수주 기대가 매수 배경이며, 국내 펀드는 차익을 실현한 것으로 해석됩니다.
4위 이오테크닉스 (039030)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -356억 | +427억 | -61억 | -300억 | -62억 | -2억 |
외국인 +427억이 기관 -356억(투신 -300억, 연기금 -62억)을 웃돌며 순유입 우위를 유지했습니다. HBM 적층 공정용 레이저 그루빙·커팅 장비 수요 확대 기대가 외국인 매수 근거로 보이며, 기관은 반등 구간에서 물량을 줄이고 있습니다.
5위 DB하이텍 (000990)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -256억 | +320억 | -21억 | -260억 | +43억 | +4,713만 |
투신 -260억 매도로 기관 합계가 -256억이었으나, 외국인이 +320억을 순매수해 물량을 모두 받아냈습니다. 8인치 파운드리 가동률 회복과 GaN·SiC 등 전력반도체 전환 기대에 외국인이 베팅하는 구도로, 국내 기관의 차익실현과 외국인 신규 유입이 교차하는 국면입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 원익IPS | -257억 |
| 7 | LG화학 | -239억 |
| 8 | 로보티즈 | -207억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -198억 |
| 10 | 한화시스템 | -119억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자(+1,428억)를 순매수 1위로 사들여 외국인과 다른 기관이 판 물량을 받아냈습니다. LG에너지솔루션(+540억)과 삼성SDI(+457억) 등 2차전지 대형주도 함께 사며 저점 분할매수 기조를 보였습니다. 반면 SK스퀘어(-369억), 현대건설(-244억), 기아(-204억)는 팔아 SK그룹주를 대거 사들인 투신과 반대 방향으로 비중을 조정했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6427억 | -3925억 | -1164억 | -43억 | +1428억 | +27억 |
기관 6,427억원과 외국인 3,925억원이 동반 순매도해 하루 1조원 넘는 매물이 나왔고, 사모펀드도 1,164억원을 팔았음. 연기금만 1,428억원을 사들여 하단을 받쳤으나, 반도체 대형주에서 업종 내 다른 종목이나 지주사로 자금을 옮기는 비중 조절로 해석됨.
2위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +627억 | -41억 | +80억 | +134억 | +540억 | +33억 |
기관 627억원 순매수 중 연기금이 540억원으로 86%를 차지해 중장기 비중을 늘리는 성격이 뚜렷함. 외국인 매도는 41억원으로 제한적이며, ESS·북미 현지 생산 수요를 근거로 한 2차전지 업종 재평가가 진행 중인 것으로 보임.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +524억 | -119억 | +190억 | +124억 | +457억 | +31억 |
기관 524억원 순매수 중 연기금이 457억원으로 매수를 주도했고, 사모펀드 190억과 투신 124억도 동참함. 외국인 매도는 119억원에 그쳐, 실적 바닥을 지났다는 기대 속에 2차전지 업종으로 순환매가 들어온 것으로 판단됨.
4위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +812억 | -381억 | +228억 | +367억 | +319억 | +28억 |
기관 812억원 순매수에 투신 367억, 연기금 319억, 사모펀드 228억이 고르게 들어왔고, 외국인 매도는 381억원에 그쳐 수급 질이 양호함. 배터리 자회사 적자 축소와 정유 마진 회복 기대를 반영한 저점 매수로 판단됨.
5위 LG화학 (051910)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -47억 | +127억 | -51억 | -239억 | +152억 | +22억 |
연기금 +152억과 외국인 +127억이 유입됐지만, 투신 -239억 매도로 기관 합계는 -47억에 그쳤습니다. 석유화학 구조조정과 LG에너지솔루션 지분 활용 등 기업가치 제고 기대에 장기 자금이 매수에 나선 반면, 업황 불확실성 때문에 투신은 비중을 줄이고 있는 것으로 해석됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK하이닉스 | +146억 |
| 7 | 리노공업 | +138억 |
| 8 | 한온시스템 | +128억 |
| 9 | 롯데에너지머티리얼즈 | +104억 |
| 10 | 한화시스템 | +94억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +949억 | -3309억 | +211억 | +2381억 | -369억 | -17억 |
기관이 949억원 순매수했고, 그중 투신이 2,381억원으로 매수를 주도함. 외국인은 3,309억원을 순매도해, SK하이닉스 지분가치를 근거로 국내 펀드가 담고 외국인은 차익을 실현하는 손바뀜으로 해석됨. 연기금(-369억)이 함께 판 점은 단기 변동성 요인임.
2위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -209억 | +114억 | -12억 | -36억 | -244억 | -18억 |
연기금이 -244억을 매도해 기관 합계가 -209억으로 확대됐고, 외국인 +114억이 일부를 흡수했습니다. 원전·해외 플랜트 수주 모멘텀은 유효하지만, 주가 반등 이후 연기금이 비중을 조절하고 국내 주택 업황과 원가율 부담이 함께 반영된 수급으로 판단합니다.
3위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -280억 | +208억 | +2억 | +39억 | -204억 | -3억 |
연기금이 -204억원을 매도해 기관 순매도 -280억원을 주도했으나, 외국인이 +208억원, 투신이 +39억원을 순매수해 물량 대부분을 흡수했습니다. 미국 관세 부담과 하이브리드 중심 판매 믹스, 주주환원 기대가 맞서는 구간으로 보이며, 연기금 매도는 비중 조절 성격이 강한 것으로 판단됩니다.
4위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -169억 | +24억 | +17억 | -9억 | -165억 | +6억 |
기관 순매도 -169억원 중 연기금 매도가 -165억원으로 약 98%를 차지했고, 외국인 매수는 +24억원에 그쳐 수급 공백이 생겼습니다. 완성차 관세 영향과 전동화 부품 수익성에 대한 우려가 남아 있어, 단기 주가는 주주환원 정책 확인 전까지 박스권에 머물 가능성이 높습니다.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -269억 | +282억 | -40억 | -5억 | -159억 | -11억 |
외국인이 +282억원을 순매수해 기관 순매도 -269억원(연기금 -159억원)을 사실상 전부 받아냈습니다. 고선가 수주잔고에 따른 실적 개선과 한·미 조선협력(MASGA) 기대가 외국인 매수의 근거로 보이며, 연기금 매도는 주가 상승 이후 차익실현 성격으로 해석됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산에너빌리티 | -137억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -130억 |
| 8 | GS | -123억 |
| 9 | HD한국조선해양 | -118억 |
| 10 | 삼성전자우 | -116억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전기(+75억), SK하이닉스(+75억), LG에너지솔루션(+33억)을 소규모로 사들여 IT·2차전지 대형주를 선별적으로 담았습니다. 매도도 HD건설기계(-24억), 한화에어로스페이스(-21억), 두산에너빌리티(-20억) 등 수십억 원 수준에 그쳤습니다. 거래 규모가 작아 지수에 미친 영향은 제한적이며, 산업재와 방산 비중을 소폭 줄인 정도로 판단됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1599억 | -798억 | -29억 | +78억 | +1억 | +75억 |
기관 1,599억원과 외국인 798억원이 동반 순매도해 매도 압력이 큼. 투신(+78억)과 보험(+75억)의 매수는 소규모에 그쳐, MLCC·기판 업황 기대가 상당 부분 주가에 반영된 데 따른 차익실현 국면으로 판단됨.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -382억 | -8622억 | +1033억 | +2951억 | +146억 | +75억 |
외국인이 -8,622억 원의 대규모 매도로 차익을 실현했고, 이를 투신(+2,951억)과 사모펀드(+1,033억) 중심의 국내 자금이 일부 받아냈습니다. HBM 주도권은 여전히 유효하나, 외국인 매도는 메모리 업황이 정점에 가깝다는 우려와 비중 조절이 반영된 것으로 보이며 매도 강도 둔화 여부를 지켜봐야 합니다.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +627억 | -41억 | +80억 | +134억 | +540억 | +33억 |
기관 627억원 순매수 중 연기금이 540억원으로 86%를 차지해 중장기 비중을 늘리는 성격이 뚜렷함. 외국인 매도는 41억원으로 제한적이며, ESS·북미 현지 생산 수요를 근거로 한 2차전지 업종 재평가가 진행 중인 것으로 보임.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +524억 | -119억 | +190억 | +124억 | +457억 | +31억 |
기관 524억원 순매수 중 연기금이 457억원으로 매수를 주도했고, 사모펀드 190억과 투신 124억도 동참함. 외국인 매도는 119억원에 그쳐, 실적 바닥을 지났다는 기대 속에 2차전지 업종으로 순환매가 들어온 것으로 판단됨.
5위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +812억 | -381억 | +228억 | +367억 | +319억 | +28억 |
기관 812억원 순매수에 투신 367억, 연기금 319억, 사모펀드 228억이 고르게 들어왔고, 외국인 매도는 381억원에 그쳐 수급 질이 양호함. 배터리 자회사 적자 축소와 정유 마진 회복 기대를 반영한 저점 매수로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자 | +27억 |
| 7 | 삼성E&A | +22억 |
| 8 | LG화학 | +22억 |
| 9 | 리노공업 | +15억 |
| 10 | 에이피알 | +14억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 HD건설기계 (267270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -190억 | +34억 | +50억 | -72억 | -102억 | -24억 |
기관이 -190억원을 순매도했고, 연기금 -102억원과 투신 -72억원이 매도를 이끌었습니다. 같은 날 사모펀드는 +50억원, 외국인은 +34억원을 순매수해 일부를 받았습니다. 통합 법인 출범 후 합병 시너지와 북미 인프라 수요 기대가 있으나, 글로벌 건설기계 업황 회복 속도를 확인하기 전까지는 수급 변동성이 클 것으로 보입니다.
2위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -568억 | -48억 | -184억 | -198억 | -130억 | -21억 |
기관이 568억원 순매도했고 투신(-198억), 사모펀드(-184억), 연기금(-130억) 등 모든 기관 주체가 팔았음. 외국인 매도는 48억원으로 크지 않지만, 방산 대장주의 밸류에이션 부담에 따른 기관 차익실현이 업종 전반의 약세로 번지는 모습임.
3위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -342억 | -718억 | -34억 | -111억 | -137억 | -20억 |
외국인 -718억원과 기관 -342억원(투신 -111억원, 연기금 -137억원)이 함께 매도해 대상 종목 중 수급이 가장 나빴습니다. 원전·가스터빈 수주 기대가 이미 주가에 상당 부분 반영됐다는 인식에서 차익실현이 몰린 것으로 보이며, 대형 수주 모멘텀이 다시 확인되기 전까지 단기 조정 압력이 이어질 수 있습니다.
4위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -209억 | +114억 | -12억 | -36억 | -244억 | -18억 |
연기금이 -244억을 매도해 기관 합계가 -209억으로 확대됐고, 외국인 +114억이 일부를 흡수했습니다. 원전·해외 플랜트 수주 모멘텀은 유효하지만, 주가 반등 이후 연기금이 비중을 조절하고 국내 주택 업황과 원가율 부담이 함께 반영된 수급으로 판단합니다.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +949억 | -3309억 | +211억 | +2381억 | -369억 | -17억 |
기관이 949억원 순매수했고, 그중 투신이 2,381억원으로 매수를 주도함. 외국인은 3,309억원을 순매도해, SK하이닉스 지분가치를 근거로 국내 펀드가 담고 외국인은 차익을 실현하는 손바뀜으로 해석됨. 연기금(-369억)이 함께 판 점은 단기 변동성 요인임.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LS ELECTRIC | -16억 |
| 7 | POSCO홀딩스 | -11억 |
| 8 | HD현대중공업 | -11억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -10억 |
| 10 | 알테오젠 | -9억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.