📊 오늘의 수급 포인트
기관 전체가 알테오젠(-479억), 주성엔지니어링(-401억), 에코프로비엠(-324억)에서 대규모 순매도를 기록하며 반도체 장비·2차전지 주도주에 대한 차익실현이 두드러졌습니다. 가장 극명한 엇갈림은 알테오젠으로 기관이 479억원을 던진 반면 외국인은 110억원을 순매수했고, 파마리서치 역시 외국인(+133억)과 연기금(+50억)이 사모펀드(-128억) 매물을 흡수하며 정반대 포지션을 취했습니다. 심텍은 기관(+169억)·투신(+133억)이 매수한 반면 외국인이 197억원을 매도해 주체별 시각차가 뚜렷했고, 코스메카코리아만이 기관·연기금·사모펀드·보험 전 주체의 동반 매수를 받아 유일한 컨센서스 종목으로 부상했습니다. 전반적으로 반도체 장비 축소·바이오 및 화장품 확대의 섹터 로테이션이 진행되는 가운데, 주체 간 방향이 정면 충돌하는 종목이 다수여서 시장 센티먼트는 방향성 부재의 중립·관망 국면으로 해석됩니다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 반도체 대형주에서 뚜렷한 차익실현에 나서며 알테오젠(-479억), 주성엔지니어링(-401억), 에코프로비엠(-324억) 등 상위 매도가 매수 규모를 크게 압도했습니다. 반면 매수는 심텍(+169억), 코스메카코리아(+117억), 올릭스(+79억)로 소재·화장품·바이오 중소형주에 분산되며 규모가 100억원대에 그쳤습니다. 순매도 우위 속 종목 교체 성격이 강해 지수 방어보다는 포트폴리오 리밸런싱 국면으로 판단됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +169억 | -197억 | +3억 | +133억 | -12억 | +6,457만 |
기관이 169억 순매수하며 투신(+133억) 주도로 담은 반면 외국인은 197억 순매도해 수급 주체가 엇갈렸다. AI 서버·HBM향 패키지기판(FC-BGA, MSAP) 수요 회복 기대가 기관 매수 논리로 보이나, 외국인 이탈 규모가 커 단기 수급 공방 국면으로 판단된다.
2위 코스메카코리아 (241710)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +117억 | -99억 | +21억 | +4억 | +93억 | +3억 |
기관 117억 순매수 중 연기금이 93억으로 압도적 비중을 차지해 중장기 밸류 관점의 매수로 해석된다. K뷰티 ODM 수출 호조와 미국·일본향 인디브랜드 수주 확대가 실적 모멘텀으로 작용하는 가운데, 외국인 99억 순매도는 차익실현 성격으로 보인다.
3위 올릭스 (226950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +79억 | -11억 | +24억 | +21억 | +5억 | +1억 |
기관 79억 순매수에 사모펀드(+24억)·투신(+21억)이 고르게 참여했고 외국인 매도는 11억에 그쳐 수급 부담이 거의 없다. RNAi 파이프라인(비대흉터, MASH) 임상 진전 및 기술이전 기대가 반영된 매수로, 바이오 섹터 내 기관 선호가 뚜렷하다.
4위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +70억 | -140억 | -24억 | +75억 | -15억 | -8억 |
기관이 투신(+75억) 주도로 70억 순매수했으나 외국인이 140억을 순매도해 전체 수급은 순유출 우위다. 반도체 전공정 장비(식각·증착) 수주 회복 기대가 기관 매수 근거이나, 사모펀드 -24억·연기금 -15억 등 기관 내부도 분산돼 방향성 확인이 필요하다.
5위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +39억 | -118억 | -4억 | -12억 | +1억 | -5억 |
기관 39억 순매수는 규모가 작고 투신 -12억으로 내부가 엇갈린 반면 외국인은 118억을 순매도해 실질 수급은 부정적이다. 반도체 테스트 소켓 업황과 HBM향 수요 기대는 유효하나, 높은 밸류에이션 부담에 따른 외국인 차익실현이 우세한 구간이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HPSP | +23억 |
| 7 | HK이노엔 | +17억 |
| 8 | 티씨케이 | +15억 |
| 9 | JYP Ent. | +12억 |
| 10 | 펌텍코리아 | +10억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -479억 | +110억 | -15억 | -104억 | -38억 | -12억 |
기관이 479억 대규모 순매도했고 투신 -104억, 연기금 -38억 등 전 기관이 동반 이탈해 차익실현 강도가 높다. 반면 외국인은 110억을 순매수해 ALT-B4 기술이전 로열티 및 키트루다SC 글로벌 매출 모멘텀에 대한 시각차가 극명하게 드러났다.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -401억 | -168억 | +3,612만 | -238억 | -58억 | +6,712만 |
기관 401억·외국인 168억 동반 순매도로 쌍끌이 매도가 출회됐으며, 특히 투신이 238억을 덜어내 수급 공백이 크다. 반도체 장비 ALD 수주 모멘텀에도 주가 급등 이후 밸류 부담과 전방 투자 지연 우려가 매도 압력으로 작용한 것으로 판단된다.
3위 에코프로비엠 (247540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -324억 | -50억 | -235억 | +1억 | +5억 | 0원 |
기관 324억 순매도 중 사모펀드가 235억으로 매도의 대부분을 차지해 특정 주체의 물량 정리 성격이 강하다. 다만 연기금 +5억, 투신 +1억으로 장기 투자자는 중립을 유지했으며, 전기차 캐즘과 양극재 판가 하락에 따른 실적 부진이 부담 요인이다.
4위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -166억 | +133억 | -128억 | -77억 | +50억 | -5,540만 |
기관이 166억 순매도하며 사모펀드(-128억)·투신(-77억)이 매도를 주도, 리쥬란 중국 판매 호조 및 주가 급등 이후 차익실현 성격이 강하다. 다만 외국인이 133억 순매수하고 연기금도 50억 담으며 매수 주체 교체가 진행 중인 점은 하방 경직성 요인이다.
5위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -131억 | -273억 | -69억 | -57억 | +23억 | +2,978만 |
외국인 273억·기관 131억 동반 순매도로 수급이 가장 취약한 종목으로, 삼성전자·SK하이닉스 장비 발주 모멘텀 기대감이 선반영된 뒤 반도체 장비주 밸류에이션 부담에 따른 차익실현이 집중됐다. 연기금만 23억 소폭 순매수해 수급 방어력이 제한적이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산테스나 | -94억 |
| 7 | 리가켐바이오 | -64억 |
| 8 | 피엔티 | -41억 |
| 9 | 파크시스템스 | -28억 |
| 10 | 에이비엘바이오 | -25억 |
🌏 외국인
외국인은 파마리서치(+133억), 알테오젠(+110억), 리가켐바이오(+46억) 등 제약·바이오에 집중 매수하며 기관이 대량 매도한 알테오젠을 정반대로 받아냈습니다. 매도 측면에서는 원익IPS(-273억), 심텍(-197억), 주성엔지니어링(-168억) 등 반도체 장비·기판주를 일괄 축소했습니다. 바이오 비중 확대, 반도체 장비 비중 축소라는 섹터 로테이션 시그널이 명확합니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -166억 | +133억 | -128억 | -77억 | +50억 | -5,540만 |
기관이 166억 순매도하며 사모펀드(-128억)·투신(-77억)이 매도를 주도, 리쥬란 중국 판매 호조 및 주가 급등 이후 차익실현 성격이 강하다. 다만 외국인이 133억 순매수하고 연기금도 50억 담으며 매수 주체 교체가 진행 중인 점은 하방 경직성 요인이다.
2위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -479억 | +110억 | -15억 | -104억 | -38억 | -12억 |
기관이 479억 대규모 순매도했고 투신 -104억, 연기금 -38억 등 전 기관이 동반 이탈해 차익실현 강도가 높다. 반면 외국인은 110억을 순매수해 ALT-B4 기술이전 로열티 및 키트루다SC 글로벌 매출 모멘텀에 대한 시각차가 극명하게 드러났다.
3위 리가켐바이오 (141080)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -64억 | +46억 | +3억 | -38억 | -4억 | -2억 |
외국인이 46억 순매수하며 ADC 기술수출 파이프라인 가치와 글로벌 빅파마 협업 기대를 반영, 반면 기관은 64억 순매도로 투신(-38억) 중심 차익실현이 이어졌다. 외국인 대 국내기관의 시각차가 뚜렷해 방향성 확인까지 변동성 확대가 예상된다.
4위 피엔티 (137400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -41억 | +30억 | +1,636만 | -39억 | 0원 | 0원 |
외국인 30억 순매수 대비 투신 39억 순매도로 기관 전체 41억 순유출, 2차전지 장비 수주 회복 기대에 외국인이 저가 매수에 나선 반면 국내 기관은 전방 수요 불확실성에 비중을 축소했다. 연기금·보험 수급이 전무해 거래 주체가 제한적인 점은 유의 요인이다.
5위 파크시스템스 (140860)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -28억 | +22억 | +3,155만 | -30억 | +1억 | +1억 |
외국인이 22억 순매수하며 원자화학현미경(AFM) 반도체 계측 수요 확대와 실적 성장성에 베팅한 반면, 투신은 30억 순매도로 고밸류 부담에 차익실현했다. 연기금·보험이 각각 1억 순매수로 소폭 유입돼 장기 수급은 중립 이상이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 컴투스 | +22억 |
| 7 | 에스티팜 | +19억 |
| 8 | 클래시스 | +15억 |
| 9 | 두산테스나 | +14억 |
| 10 | 에스엠 | +12억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -131억 | -273억 | -69억 | -57억 | +23억 | +2,978만 |
외국인 273억·기관 131억 동반 순매도로 수급이 가장 취약한 종목으로, 삼성전자·SK하이닉스 장비 발주 모멘텀 기대감이 선반영된 뒤 반도체 장비주 밸류에이션 부담에 따른 차익실현이 집중됐다. 연기금만 23억 소폭 순매수해 수급 방어력이 제한적이다.
2위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +169억 | -197억 | +3억 | +133억 | -12억 | +6,457만 |
기관이 169억 순매수하며 투신(+133억) 주도로 담은 반면 외국인은 197억 순매도해 수급 주체가 엇갈렸다. AI 서버·HBM향 패키지기판(FC-BGA, MSAP) 수요 회복 기대가 기관 매수 논리로 보이나, 외국인 이탈 규모가 커 단기 수급 공방 국면으로 판단된다.
3위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -401억 | -168억 | +3,612만 | -238억 | -58억 | +6,712만 |
기관 401억·외국인 168억 동반 순매도로 쌍끌이 매도가 출회됐으며, 특히 투신이 238억을 덜어내 수급 공백이 크다. 반도체 장비 ALD 수주 모멘텀에도 주가 급등 이후 밸류 부담과 전방 투자 지연 우려가 매도 압력으로 작용한 것으로 판단된다.
4위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +70억 | -140억 | -24억 | +75억 | -15억 | -8억 |
기관이 투신(+75억) 주도로 70억 순매수했으나 외국인이 140억을 순매도해 전체 수급은 순유출 우위다. 반도체 전공정 장비(식각·증착) 수주 회복 기대가 기관 매수 근거이나, 사모펀드 -24억·연기금 -15억 등 기관 내부도 분산돼 방향성 확인이 필요하다.
5위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +39억 | -118억 | -4억 | -12억 | +1억 | -5억 |
기관 39억 순매수는 규모가 작고 투신 -12억으로 내부가 엇갈린 반면 외국인은 118억을 순매도해 실질 수급은 부정적이다. 반도체 테스트 소켓 업황과 HBM향 수요 기대는 유효하나, 높은 밸류에이션 부담에 따른 외국인 차익실현이 우세한 구간이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 코스메카코리아 | -99억 |
| 7 | HPSP | -97억 |
| 8 | 에코프로 | -83억 |
| 9 | 에코프로비엠 | -50억 |
| 10 | 에스앤에스텍 | -32억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 에코프로비엠(-235억), 파마리서치(-128억), 원익IPS(-69억)를 정리하며 2차전지·바이오 대형주에서 공격적 이익실현에 나섰습니다. 매수는 올릭스(+24억), 코스메카코리아(+21억), 태광(+12억)으로 20억원 내외 소액에 그쳐 순매도 강도가 압도적입니다. 특히 파마리서치는 외국인 매수 1위(+133억)와 정면 충돌해 단기 수급 공방이 예상됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 올릭스 (226950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +79억 | -11억 | +24억 | +21억 | +5억 | +1억 |
기관 79억 순매수에 사모펀드(+24억)·투신(+21억)이 고르게 참여했고 외국인 매도는 11억에 그쳐 수급 부담이 거의 없다. RNAi 파이프라인(비대흉터, MASH) 임상 진전 및 기술이전 기대가 반영된 매수로, 바이오 섹터 내 기관 선호가 뚜렷하다.
2위 코스메카코리아 (241710)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +117억 | -99억 | +21억 | +4억 | +93억 | +3억 |
기관 117억 순매수 중 연기금이 93억으로 압도적 비중을 차지해 중장기 밸류 관점의 매수로 해석된다. K뷰티 ODM 수출 호조와 미국·일본향 인디브랜드 수주 확대가 실적 모멘텀으로 작용하는 가운데, 외국인 99억 순매도는 차익실현 성격으로 보인다.
3위 태광 (023160)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8,000만 | -15억 | +12억 | +7,632만 | -14억 | +1억 |
사모펀드가 12억 순매수하며 데이터센터·전선 수요 확대에 따른 특수관 밸브 수급 기대를 반영, 기관 전체도 8000만 순매수 전환했다. 다만 외국인 15억·연기금 14억 순매도로 대형 수급 주체는 이탈해 단기 수급 주도권은 사모펀드에 국한된다.
4위 비츠로셀 (082920)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +7억 | -13억 | +9억 | +1억 | +1억 | 0원 |
사모펀드 9억 순매수를 중심으로 기관이 7억 순매수하며 방산용 리튬일차전지 및 앰프렉스 수출 확대 기대가 반영됐다. 외국인은 13억 순매도했으나 연기금·투신이 각각 1억씩 소폭 매수해 국내 기관 수급은 우호적이다.
5위 두산테스나 (131970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -94억 | +14억 | +6억 | -121억 | +1억 | +1억 |
사모펀드가 6억 순매수했음에도 투신 121억 대량 순매도로 기관 전체 94억 순유출, 반도체 후공정 테스트 물량 기대에도 펀드 환매성 물량이 수급을 압도했다. 외국인 14억 순매수 규모로는 투신 매도를 소화하기 어려워 단기 수급 부담이 지속될 전망이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 하림지주 | +5억 |
| 7 | 에스티팜 | +4억 |
| 8 | 동국제약 | +3억 |
| 9 | HK이노엔 | +3억 |
| 10 | 리가켐바이오 | +3억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 에코프로비엠 (247540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -324억 | -50억 | -235억 | +1억 | +5억 | 0원 |
기관 324억 순매도 중 사모펀드가 235억으로 매도의 대부분을 차지해 특정 주체의 물량 정리 성격이 강하다. 다만 연기금 +5억, 투신 +1억으로 장기 투자자는 중립을 유지했으며, 전기차 캐즘과 양극재 판가 하락에 따른 실적 부진이 부담 요인이다.
2위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -166억 | +133억 | -128억 | -77억 | +50억 | -5,540만 |
기관이 166억 순매도하며 사모펀드(-128억)·투신(-77억)이 매도를 주도, 리쥬란 중국 판매 호조 및 주가 급등 이후 차익실현 성격이 강하다. 다만 외국인이 133억 순매수하고 연기금도 50억 담으며 매수 주체 교체가 진행 중인 점은 하방 경직성 요인이다.
3위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -131억 | -273억 | -69억 | -57억 | +23억 | +2,978만 |
외국인 273억·기관 131억 동반 순매도로 수급이 가장 취약한 종목으로, 삼성전자·SK하이닉스 장비 발주 모멘텀 기대감이 선반영된 뒤 반도체 장비주 밸류에이션 부담에 따른 차익실현이 집중됐다. 연기금만 23억 소폭 순매수해 수급 방어력이 제한적이다.
4위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +70억 | -140억 | -24억 | +75억 | -15억 | -8억 |
기관이 투신(+75억) 주도로 70억 순매수했으나 외국인이 140억을 순매도해 전체 수급은 순유출 우위다. 반도체 전공정 장비(식각·증착) 수주 회복 기대가 기관 매수 근거이나, 사모펀드 -24억·연기금 -15억 등 기관 내부도 분산돼 방향성 확인이 필요하다.
5위 에스엠 (041510)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21억 | +12억 | -15억 | -28억 | +11억 | +4,260만 |
사모펀드 -15억, 투신 -28억 등 국내 기관이 총 -21억 순매도하며 차익실현 압력이 우세했고, 외국인만 +12억 순매수로 맞섰습니다. 연기금 +11억 유입은 긍정적이나 기관 내부 수급이 엇갈려 단기 방향성은 제한적입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 알테오젠 | -15억 |
| 7 | 컴투스 | -5억 |
| 8 | 리노공업 | -4억 |
| 9 | 솔브레인 | -2억 |
| 10 | HPSP | -1억 |
💼 투신
투신은 심텍(+133억), 테스(+75억), 에코프로(+67억)를 담으며 기관 매수 1위 종목인 심텍에 힘을 보탰습니다. 동시에 주성엔지니어링(-238억), 두산테스나(-121억), 알테오젠(-104억)을 대량 매도해 반도체 장비·후공정 내에서도 종목 간 선별이 뚜렷합니다. 반도체 섹터를 일괄 축소하기보다 소재·기판 쪽으로 무게중심을 옮기는 모습입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +169억 | -197억 | +3억 | +133억 | -12억 | +6,457만 |
기관이 169억 순매수하며 투신(+133억) 주도로 담은 반면 외국인은 197억 순매도해 수급 주체가 엇갈렸다. AI 서버·HBM향 패키지기판(FC-BGA, MSAP) 수요 회복 기대가 기관 매수 논리로 보이나, 외국인 이탈 규모가 커 단기 수급 공방 국면으로 판단된다.
2위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +70억 | -140억 | -24억 | +75억 | -15억 | -8억 |
기관이 투신(+75억) 주도로 70억 순매수했으나 외국인이 140억을 순매도해 전체 수급은 순유출 우위다. 반도체 전공정 장비(식각·증착) 수주 회복 기대가 기관 매수 근거이나, 사모펀드 -24억·연기금 -15억 등 기관 내부도 분산돼 방향성 확인이 필요하다.
3위 에코프로 (086520)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3억 | -83억 | -4,859만 | +67억 | +8억 | 0원 |
투신이 +67억 대규모 순매수로 기관 전체를 +3억 순매수로 돌려세웠으나, 외국인이 -83억 순매도하며 수급 주도권 다툼이 치열합니다. 2차전지 업황 회복 기대를 반영한 투신의 저가 분할매수 성격으로 해석되며, 외국인 매도 소화 여부가 관건입니다.
4위 올릭스 (226950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +79억 | -11억 | +24억 | +21억 | +5억 | +1억 |
기관 79억 순매수에 사모펀드(+24억)·투신(+21억)이 고르게 참여했고 외국인 매도는 11억에 그쳐 수급 부담이 거의 없다. RNAi 파이프라인(비대흉터, MASH) 임상 진전 및 기술이전 기대가 반영된 매수로, 바이오 섹터 내 기관 선호가 뚜렷하다.
5위 JYP Ent. (035900)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +12억 | -9,748만 | -7,034만 | +15억 | +1,006만 | +3,053만 |
투신 +15억을 중심으로 기관이 +12억 순매수하며 수급 주체가 국내 기관으로 뚜렷하게 집중됐습니다. 외국인(-9748만), 사모펀드(-7034만) 매도 규모가 미미해 실질적으로는 기관 매수 우위 구도이며, 엔터 업종 내 실적 모멘텀 기대가 반영된 것으로 판단됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 씨젠 | +10억 |
| 7 | 클래시스 | +6억 |
| 8 | 포스코엠텍 | +5억 |
| 9 | 펌텍코리아 | +5억 |
| 10 | 코스메카코리아 | +4억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -401억 | -168억 | +3,612만 | -238억 | -58억 | +6,712만 |
기관 401억·외국인 168억 동반 순매도로 쌍끌이 매도가 출회됐으며, 특히 투신이 238억을 덜어내 수급 공백이 크다. 반도체 장비 ALD 수주 모멘텀에도 주가 급등 이후 밸류 부담과 전방 투자 지연 우려가 매도 압력으로 작용한 것으로 판단된다.
2위 두산테스나 (131970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -94억 | +14억 | +6억 | -121억 | +1억 | +1억 |
사모펀드가 6억 순매수했음에도 투신 121억 대량 순매도로 기관 전체 94억 순유출, 반도체 후공정 테스트 물량 기대에도 펀드 환매성 물량이 수급을 압도했다. 외국인 14억 순매수 규모로는 투신 매도를 소화하기 어려워 단기 수급 부담이 지속될 전망이다.
3위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -479억 | +110억 | -15억 | -104억 | -38억 | -12억 |
기관이 479억 대규모 순매도했고 투신 -104억, 연기금 -38억 등 전 기관이 동반 이탈해 차익실현 강도가 높다. 반면 외국인은 110억을 순매수해 ALT-B4 기술이전 로열티 및 키트루다SC 글로벌 매출 모멘텀에 대한 시각차가 극명하게 드러났다.
4위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -166억 | +133억 | -128억 | -77억 | +50억 | -5,540만 |
기관이 166억 순매도하며 사모펀드(-128억)·투신(-77억)이 매도를 주도, 리쥬란 중국 판매 호조 및 주가 급등 이후 차익실현 성격이 강하다. 다만 외국인이 133억 순매수하고 연기금도 50억 담으며 매수 주체 교체가 진행 중인 점은 하방 경직성 요인이다.
5위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -131억 | -273억 | -69억 | -57억 | +23억 | +2,978만 |
외국인 273억·기관 131억 동반 순매도로 수급이 가장 취약한 종목으로, 삼성전자·SK하이닉스 장비 발주 모멘텀 기대감이 선반영된 뒤 반도체 장비주 밸류에이션 부담에 따른 차익실현이 집중됐다. 연기금만 23억 소폭 순매수해 수급 방어력이 제한적이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HPSP | -55억 |
| 7 | 피엔티 | -39억 |
| 8 | 리가켐바이오 | -38억 |
| 9 | 파크시스템스 | -30억 |
| 10 | 에스엠 | -28억 |
🏛️ 연기금
연기금은 코스메카코리아(+93억), 파마리서치(+50억), HPSP(+23억)를 매수하며 화장품·바이오·반도체 소재에 고르게 자금을 배분했습니다. 매도는 주성엔지니어링(-58억), 알테오젠(-38억), 테스(-15억)로 규모가 제한적이어서 전체적으로는 순매수 우위입니다. 코스메카코리아는 기관·보험·사모펀드까지 동반 매수해 기관 전반의 공통 선호 종목으로 부각됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 코스메카코리아 (241710)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +117억 | -99억 | +21억 | +4억 | +93억 | +3억 |
기관 117억 순매수 중 연기금이 93억으로 압도적 비중을 차지해 중장기 밸류 관점의 매수로 해석된다. K뷰티 ODM 수출 호조와 미국·일본향 인디브랜드 수주 확대가 실적 모멘텀으로 작용하는 가운데, 외국인 99억 순매도는 차익실현 성격으로 보인다.
2위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -166억 | +133억 | -128억 | -77억 | +50억 | -5,540만 |
기관이 166억 순매도하며 사모펀드(-128억)·투신(-77억)이 매도를 주도, 리쥬란 중국 판매 호조 및 주가 급등 이후 차익실현 성격이 강하다. 다만 외국인이 133억 순매수하고 연기금도 50억 담으며 매수 주체 교체가 진행 중인 점은 하방 경직성 요인이다.
3위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +23억 | -97억 | -1억 | -55억 | +23억 | -1억 |
연기금 +23억이 기관 순매수 +23억을 사실상 전량 견인한 반면, 외국인 -97억, 투신 -55억의 대규모 이탈이 겹쳐 수급 부담이 큽니다. 반도체 전공정 장비 밸류에이션 부담에 따른 외국인 차익실현과 연기금의 중장기 저가매수가 정면 충돌하는 구간입니다.
4위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -131억 | -273억 | -69억 | -57억 | +23억 | +2,978만 |
외국인 273억·기관 131억 동반 순매도로 수급이 가장 취약한 종목으로, 삼성전자·SK하이닉스 장비 발주 모멘텀 기대감이 선반영된 뒤 반도체 장비주 밸류에이션 부담에 따른 차익실현이 집중됐다. 연기금만 23억 소폭 순매수해 수급 방어력이 제한적이다.
5위 HK이노엔 (195940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +17억 | -2억 | +3억 | -3,492만 | +13억 | +1억 |
연기금 +13억, 사모펀드 +3억, 보험 +1억 등 기관 전반이 고르게 유입되며 총 +17억 순매수를 기록했고, 외국인 매도는 -2억에 그쳐 수급 균형이 양호합니다. 케이캡 등 주력 품목의 안정적 실적 가시성이 연기금의 방어주 성격 매수를 뒷받침합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에스엠 | +11억 |
| 7 | 에코프로 | +8억 |
| 8 | 티씨케이 | +7억 |
| 9 | 펌텍코리아 | +6억 |
| 10 | 솔브레인 | +5억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -401억 | -168억 | +3,612만 | -238억 | -58억 | +6,712만 |
기관 401억·외국인 168억 동반 순매도로 쌍끌이 매도가 출회됐으며, 특히 투신이 238억을 덜어내 수급 공백이 크다. 반도체 장비 ALD 수주 모멘텀에도 주가 급등 이후 밸류 부담과 전방 투자 지연 우려가 매도 압력으로 작용한 것으로 판단된다.
2위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -479억 | +110억 | -15억 | -104억 | -38억 | -12억 |
기관이 479억 대규모 순매도했고 투신 -104억, 연기금 -38억 등 전 기관이 동반 이탈해 차익실현 강도가 높다. 반면 외국인은 110억을 순매수해 ALT-B4 기술이전 로열티 및 키트루다SC 글로벌 매출 모멘텀에 대한 시각차가 극명하게 드러났다.
3위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +70억 | -140억 | -24억 | +75억 | -15억 | -8억 |
기관이 투신(+75억) 주도로 70억 순매수했으나 외국인이 140억을 순매도해 전체 수급은 순유출 우위다. 반도체 전공정 장비(식각·증착) 수주 회복 기대가 기관 매수 근거이나, 사모펀드 -24억·연기금 -15억 등 기관 내부도 분산돼 방향성 확인이 필요하다.
4위 태광 (023160)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8,000만 | -15억 | +12억 | +7,632만 | -14억 | +1억 |
사모펀드가 12억 순매수하며 데이터센터·전선 수요 확대에 따른 특수관 밸브 수급 기대를 반영, 기관 전체도 8000만 순매수 전환했다. 다만 외국인 15억·연기금 14억 순매도로 대형 수급 주체는 이탈해 단기 수급 주도권은 사모펀드에 국한된다.
5위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +169억 | -197억 | +3억 | +133억 | -12억 | +6,457만 |
기관이 169억 순매수하며 투신(+133억) 주도로 담은 반면 외국인은 197억 순매도해 수급 주체가 엇갈렸다. AI 서버·HBM향 패키지기판(FC-BGA, MSAP) 수요 회복 기대가 기관 매수 논리로 보이나, 외국인 이탈 규모가 커 단기 수급 공방 국면으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에스티팜 | -12억 |
| 7 | 리가켐바이오 | -4억 |
| 8 | 씨젠 | -4,462만 |
🛡️ 보험
보험은 코스메카코리아(+3억), 컴투스(+2억), 올릭스(+1억)로 매수 규모가 3억원 이하에 머물러 실질적인 시장 영향력은 미미합니다. 매도 역시 알테오젠(-12억), 테스(-8억), 리노공업(-5억) 수준으로 소극적 대응에 그쳤습니다. 다만 방향성은 다른 기관과 동일해 알테오젠 매도, 코스메카코리아 매수라는 컨센서스를 재확인시켜 줍니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 코스메카코리아 (241710)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +117억 | -99억 | +21억 | +4억 | +93억 | +3억 |
기관 117억 순매수 중 연기금이 93억으로 압도적 비중을 차지해 중장기 밸류 관점의 매수로 해석된다. K뷰티 ODM 수출 호조와 미국·일본향 인디브랜드 수주 확대가 실적 모멘텀으로 작용하는 가운데, 외국인 99억 순매도는 차익실현 성격으로 보인다.
2위 컴투스 (078340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2억 | +22억 | -5억 | -5,134만 | 0원 | +2억 |
외국인이 +22억 순매수로 수급을 주도했고 보험 +2억이 가세했으나, 사모펀드 -5억 이탈로 기관은 -2억 순매도 전환했습니다. 신작 모멘텀에 대한 외국인의 선제적 베팅 성격으로, 기관 동참 여부가 추세 지속의 분기점입니다.
3위 올릭스 (226950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +79억 | -11억 | +24억 | +21억 | +5억 | +1억 |
기관 79억 순매수에 사모펀드(+24억)·투신(+21억)이 고르게 참여했고 외국인 매도는 11억에 그쳐 수급 부담이 거의 없다. RNAi 파이프라인(비대흉터, MASH) 임상 진전 및 기술이전 기대가 반영된 매수로, 바이오 섹터 내 기관 선호가 뚜렷하다.
4위 파크시스템스 (140860)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -28억 | +22억 | +3,155만 | -30억 | +1억 | +1억 |
외국인이 22억 순매수하며 원자화학현미경(AFM) 반도체 계측 수요 확대와 실적 성장성에 베팅한 반면, 투신은 30억 순매도로 고밸류 부담에 차익실현했다. 연기금·보험이 각각 1억 순매수로 소폭 유입돼 장기 수급은 중립 이상이다.
5위 HK이노엔 (195940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +17억 | -2억 | +3억 | -3,492만 | +13억 | +1억 |
연기금 +13억, 사모펀드 +3억, 보험 +1억 등 기관 전반이 고르게 유입되며 총 +17억 순매수를 기록했고, 외국인 매도는 -2억에 그쳐 수급 균형이 양호합니다. 케이캡 등 주력 품목의 안정적 실적 가시성이 연기금의 방어주 성격 매수를 뒷받침합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산테스나 | +1억 |
| 7 | 태광 | +1억 |
| 8 | 솔브레인홀딩스 | +7,944만 |
| 9 | 클래시스 | +7,834만 |
| 10 | SFA | +6,885만 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -479억 | +110억 | -15억 | -104억 | -38억 | -12억 |
기관이 479억 대규모 순매도했고 투신 -104억, 연기금 -38억 등 전 기관이 동반 이탈해 차익실현 강도가 높다. 반면 외국인은 110억을 순매수해 ALT-B4 기술이전 로열티 및 키트루다SC 글로벌 매출 모멘텀에 대한 시각차가 극명하게 드러났다.
2위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +70억 | -140억 | -24억 | +75억 | -15억 | -8억 |
기관이 투신(+75억) 주도로 70억 순매수했으나 외국인이 140억을 순매도해 전체 수급은 순유출 우위다. 반도체 전공정 장비(식각·증착) 수주 회복 기대가 기관 매수 근거이나, 사모펀드 -24억·연기금 -15억 등 기관 내부도 분산돼 방향성 확인이 필요하다.
3위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +39억 | -118억 | -4억 | -12억 | +1억 | -5억 |
기관 39억 순매수는 규모가 작고 투신 -12억으로 내부가 엇갈린 반면 외국인은 118억을 순매도해 실질 수급은 부정적이다. 반도체 테스트 소켓 업황과 HBM향 수요 기대는 유효하나, 높은 밸류에이션 부담에 따른 외국인 차익실현이 우세한 구간이다.
4위 티씨케이 (064760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +15억 | -18억 | -2,510만 | +2억 | +7억 | -4억 |
기관이 +15억(투신 +2억, 연기금 +7억) 순매수했으나 보험은 -4억 순매도로 이탈했고, 외국인 -18억 매도가 상단을 제약했습니다. SiC 링 등 소모품 수요 회복 기대와 실적 눈높이 조정이 혼재된 관망 국면으로 판단됩니다.
5위 에스티팜 (237690)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24억 | +19억 | +4억 | -4억 | -12억 | -3억 |
기관이 -24억(연기금 -12억, 투신 -4억, 보험 -3억) 전방위 순매도한 반면 외국인은 +19억, 사모펀드 +4억 순매수로 명확히 엇갈렸습니다. 올리고뉴클레오타이드 수주 모멘텀에 대한 시각차가 수급 양극화로 나타나고 있어 변동성 확대에 유의할 필요가 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 성광벤드 | -2억 |
| 7 | 리가켐바이오 | -2억 |
| 8 | HPSP | -1억 |
| 9 | 파마리서치 | -5,540만 |
| 10 | 에스앤에스텍 | -124만 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.