📊 08/17~08/21 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급의 핵심은 삼성전자와 SK하이닉스를 둘러싼 투자자 간 극명한 방향 분화였다. 외국인은 삼성전자를 +7117억 대량 순매수한 반면 기관·투신·보험은 삼성전자를 팔고 SK하이닉스를 담았으며, 사모펀드는 삼성전자·하이닉스를 모두 순매수해 반도체 대형주 저가 매수에 가담했다. 삼성전기는 외국인(-9192억), 기관(-3882억), 연기금(-1456억)이 일제히 대규모로 순매도하며 전 투자자 공통의 매도 종목으로 부각됐고, 연기금·사모의 하이닉스 순매수와 함께 반도체 소부장(한미반도체·이수페타시스)에도 온기가 확산됐다. 다음 주에는 삼성전자 보통주와 하이닉스 간 수급 주도권 다툼, 그리고 매도세가 집중된 삼성전기의 저가 반등 여부가 관전 포인트이며, 우선주·통신·음식료 등 방어주로의 순환매 흐름도 이어질지 주목된다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)+5.17%(1,730,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -5083억 | |
| 🌏 외국인 | -4809억 | |
| 🔒 사모펀드 | +3063억 | |
| 💼 투신 | +1515억 | |
| 🏛️ 연기금 | +2399억 | |
| 🛡️ 보험 | +200억 |
02삼성전자(005930)+2.55%(281,500원)
혼조
| 🏢 기관 | -4631억 | |
| 🌏 외국인 | +7117억 | |
| 🔒 사모펀드 | +3137억 | |
| 💼 투신 | -1356억 | |
| 🏛️ 연기금 | +92억 | |
| 🛡️ 보험 | -388억 |
03삼성전기(009150)-15.53%(1,316,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -3882억 | |
| 🌏 외국인 | -9192억 | |
| 🔒 사모펀드 | -711억 | |
| 💼 투신 | -795억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1456억 | |
| 🛡️ 보험 | -113억 |
04삼성전자우(005935)+5.83%(207,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +2187억 | |
| 🌏 외국인 | -3749억 | |
| 🔒 사모펀드 | +899억 | |
| 💼 투신 | +921억 | |
| 🏛️ 연기금 | -147억 | |
| 🛡️ 보험 | +72억 |
05SK텔레콤(017670)+1.69%(102,200원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1061억 | |
| 🌏 외국인 | -1167억 | |
| 🔒 사모펀드 | +575억 | |
| 💼 투신 | +311억 | |
| 🏛️ 연기금 | +266억 | |
| 🛡️ 보험 | +44억 |
06SK스퀘어(402340)-2.69%(1,123,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -495억 | |
| 🌏 외국인 | -868억 | |
| 🔒 사모펀드 | -556억 | |
| 💼 투신 | +336억 | |
| 🏛️ 연기금 | +170억 | |
| 🛡️ 보험 | +48억 |
07HD현대중공업(329180)-11.18%(453,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -922억 | |
| 🌏 외국인 | +473억 | |
| 🔒 사모펀드 | -511억 | |
| 💼 투신 | -175억 | |
| 🏛️ 연기금 | -264억 | |
| 🛡️ 보험 | -42억 |
08삼성생명(032830)+9.14%(328,500원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +568억 | |
| 🌏 외국인 | -918억 | |
| 🔒 사모펀드 | -224억 | |
| 💼 투신 | +209억 | |
| 🏛️ 연기금 | +326억 | |
| 🛡️ 보험 | +55억 |
09LG이노텍(011070)-15.90%(550,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -857억 | |
| 🌏 외국인 | -728억 | |
| 🔒 사모펀드 | -59억 | |
| 💼 투신 | -192억 | |
| 🏛️ 연기금 | -394억 | |
| 🛡️ 보험 | -23억 |
10효성중공업(298040)-7.89%(2,721,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -865억 | |
| 🌏 외국인 | +596억 | |
| 🔒 사모펀드 | -275억 | |
| 💼 투신 | -174억 | |
| 🏛️ 연기금 | -323억 | |
| 🛡️ 보험 | -17억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
SK텔레콤(017670)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자우(005935)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
삼성생명(032830)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
SK하이닉스(000660)▲ 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성물산(028260)▲ 기관 · 연기금 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
삼성전자우(005935)기관↑ 외국인↓
SK텔레콤(017670)기관↑ 외국인↓
삼성생명(032830)기관↑ 외국인↓
삼성전자(005930)외국인↑ 기관↓
HD현대중공업(329180)외국인↑ 기관↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
삼성전기(009150)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
HD현대중공업(329180)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
LG이노텍(011070)▼ 기관 · 외국인 · 투신 · 연기금 · 보험
효성중공업(298040)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
삼성전자(005930)▼ 기관 · 투신 · 보험
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 반도체 대형주를 대거 순매도하며 SK하이닉스(-5083억), 삼성전자(-4631억), 삼성전기(-3882억)를 상위 매도에 올렸다. 반면 삼성전자우(+2187억)와 SK텔레콤(+1061억), 삼양식품(+722억)을 담으며 우선주·통신·내수 음식료로 방어적 순환매를 진행했다. 대형 IT하드웨어 비중을 축소하고 배당·경기방어 성격 종목으로 무게중심을 옮긴 한 주였다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | +2187억 |
| 2 | SK텔레콤 | +1061억 |
| 3 | 삼양식품 | +722억 |
| 4 | 이수페타시스 | +713억 |
| 5 | 삼성물산 | +595억 |
| 6 | 삼성생명 | +568억 |
| 7 | 실리콘투 | +516억 |
| 8 | 고려아연 | +472억 |
| 9 | HMM | +469억 |
| 10 | HPSP | +430억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5083억 |
| 2 | 삼성전자 | -4631억 |
| 3 | 삼성전기 | -3882억 |
| 4 | HD현대중공업 | -922억 |
| 5 | 효성중공업 | -865억 |
| 6 | LG이노텍 | -857억 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -813억 |
| 8 | LG전자 | -730억 |
| 9 | 카카오 | -677억 |
| 10 | 한화오션 | -663억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자를 +7117억 대규모 순매수하며 시장 전체 수급을 주도했으나, 삼성전기(-9192억)와 SK하이닉스(-4809억), 삼성전자우(-3749억)는 강하게 덜어냈다. 삼성전자 보통주로 매수를 집중하는 동시에 나머지 반도체·전자부품주는 정리하는 뚜렷한 종목 차별화 전략이 나타났다. 한미반도체(+656억), 파마리서치(+630억)를 함께 담으며 반도체 소부장과 헬스케어에도 관심을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +7117억 |
| 2 | 한미반도체 | +656억 |
| 3 | 파마리서치 | +630억 |
| 4 | 효성중공업 | +596억 |
| 5 | HD현대중공업 | +473억 |
| 6 | 키움증권 | +462억 |
| 7 | 한국금융지주 | +453억 |
| 8 | 알테오젠 | +449억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +448억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | +406억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -9192억 |
| 2 | SK하이닉스 | -4809억 |
| 3 | 삼성전자우 | -3749억 |
| 4 | SK텔레콤 | -1167억 |
| 5 | 두산에너빌리티 | -1160억 |
| 6 | 삼성생명 | -918억 |
| 7 | SK스퀘어 | -868억 |
| 8 | 현대차 | -742억 |
| 9 | LG이노텍 | -728억 |
| 10 | 삼성에피스홀딩스 | -493억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+3137억)와 SK하이닉스(+3063억)를 동반 순매수하며 반도체 대형주 저가 매수에 적극 나섰다. 삼성전자우(+899억)까지 담아 반도체·전자 코어 종목에 집중한 반면, 삼성전기(-711억), SK스퀘어(-556억), HD현대중공업(-511억)은 순매도했다. 기관·외국인의 하이닉스 매도와 정반대로 하이닉스를 사들이며 반대 포지션을 취한 점이 특징적이다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3137억 |
| 2 | SK하이닉스 | +3063억 |
| 3 | 삼성전자우 | +899억 |
| 4 | SK텔레콤 | +575억 |
| 5 | 삼양식품 | +508억 |
| 6 | OCI홀딩스 | +331억 |
| 7 | 한국콜마 | +270억 |
| 8 | 실리콘투 | +264억 |
| 9 | 코스맥스 | +223억 |
| 10 | 한미약품 | +162억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -711억 |
| 2 | SK스퀘어 | -556억 |
| 3 | HD현대중공업 | -511억 |
| 4 | LG전자 | -277억 |
| 5 | 효성중공업 | -275억 |
| 6 | 한화오션 | -243억 |
| 7 | 카카오 | -243억 |
| 8 | 에스피지 | -236억 |
| 9 | 레인보우로보틱스 | -235억 |
| 10 | 삼성생명 | -224억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+1515억)와 삼성전자우(+921억), 이수페타시스(+434억)를 순매수하며 반도체 및 관련 기판·AI 소재주로 매수를 넓혔다. 반대로 삼성전자(-1356억), 삼성전기(-795억), LS(-205억)는 순매도해 삼성전자 보통주 대신 하이닉스와 우선주를 선호하는 흐름을 보였다. 대형주 내에서도 종목 간 손바뀜 성격의 매매가 두드러졌다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1515억 |
| 2 | 삼성전자우 | +921억 |
| 3 | 이수페타시스 | +434억 |
| 4 | HPSP | +390억 |
| 5 | SK스퀘어 | +336억 |
| 6 | SK텔레콤 | +311억 |
| 7 | 실리콘투 | +242억 |
| 8 | 삼성생명 | +209억 |
| 9 | 삼성SDI | +199억 |
| 10 | GS | +182억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1356억 |
| 2 | 삼성전기 | -795억 |
| 3 | LS | -205억 |
| 4 | NAVER | -203억 |
| 5 | LG전자 | -196억 |
| 6 | LG이노텍 | -192억 |
| 7 | HD현대중공업 | -175억 |
| 8 | 효성중공업 | -174억 |
| 9 | HD건설기계 | -171억 |
| 10 | 두산 | -171억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+2399억)를 최대 순매수 종목으로 담으며 반도체 대표주에 힘을 실었고, HMM(+467억)과 삼성물산(+436억)으로 해운·지주까지 매수를 분산했다. 반면 삼성전기(-1456억), LG이노텍(-394억), LIG디펜스앤에어로스페이스(-326억)는 순매도했다. 전자부품·방산 비중을 줄이고 반도체와 경기민감·가치주로 포트폴리오를 재편했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +2399억 |
| 2 | HMM | +467억 |
| 3 | 삼성물산 | +436억 |
| 4 | 고려아연 | +430억 |
| 5 | 알테오젠 | +339억 |
| 6 | 삼성생명 | +326억 |
| 7 | SK | +289억 |
| 8 | SK텔레콤 | +266억 |
| 9 | 현대해상 | +221억 |
| 10 | 삼성화재 | +204억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -1456억 |
| 2 | LG이노텍 | -394억 |
| 3 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -326억 |
| 4 | 효성중공업 | -323억 |
| 5 | 에이피알 | -267억 |
| 6 | HD현대중공업 | -264억 |
| 7 | 메리츠금융지주 | -233억 |
| 8 | CJ | -231억 |
| 9 | 한화오션 | -228억 |
| 10 | 삼성증권 | -220억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+200억), 한화에어로스페이스(+96억), 삼성물산(+77억)을 소폭 순매수하며 반도체·방산·지주에 걸친 분산 매수를 이어갔다. 매도 측면에서는 삼성전자(-388억), 삼성전기(-113억), HD현대중공업(-42억)을 덜어냈다. 전반적으로 매매 규모는 크지 않았으나 하이닉스 매수와 삼성전자 매도라는 방향성은 여타 국내 기관과 궤를 같이했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +200억 |
| 2 | 한화에어로스페이스 | +96억 |
| 3 | 삼성물산 | +77억 |
| 4 | 삼성전자우 | +72억 |
| 5 | 하나금융지주 | +59억 |
| 6 | 삼성생명 | +55억 |
| 7 | SK | +49억 |
| 8 | SK스퀘어 | +48억 |
| 9 | 알테오젠 | +46억 |
| 10 | SK텔레콤 | +44억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -388억 |
| 2 | 삼성전기 | -113억 |
| 3 | HD현대중공업 | -42억 |
| 4 | KB금융 | -41억 |
| 5 | CJ | -36억 |
| 6 | HD건설기계 | -30억 |
| 7 | HD현대마린솔루션 | -28억 |
| 8 | 삼성중공업 | -24억 |
| 9 | 대덕전자 | -24억 |
| 10 | LG이노텍 | -23억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.