📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 반도체 대형주를 둘러싼 외국인과 기관의 뚜렷한 매매 방향 엇갈림이 핵심이다. 외국인이 삼성전자·SK하이닉스에 2.5조원 이상을 순매수하며 지수를 떠받친 반면, 기관은 동일 종목에서 1조원 이상을 순매도하며 차익실현과 방산·조선·통신으로의 순환매에 나섰다. 투신·사모펀드는 외국인에 동조해 반도체를 담았으나 연기금·보험은 SK하이닉스를 덜어내며 부품·2차전지로 이동, 기관 내에서도 스탠스가 갈렸다. 외국인 주도의 반도체 저가매수가 유입되며 시장 센티먼트는 대형주 중심으로 견조하나, 국내 기관의 지속적 매물 출회로 상단은 제한되는 수급 힘겨루기 국면이다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK스퀘어(+463억), HD현대중공업(+398억), SK텔레콤(+391억) 등 지주·조선·통신주를 순매수한 반면, SK하이닉스(-5515억)와 삼성전자(-4978억) 대형 반도체 양대주를 대규모 순매도하며 차익실현 기조를 뚜렷이 했다. 반도체를 덜어내고 방산·조선·통신 등 실적 모멘텀 업종으로 순환매하는 리밸런싱 성격이 강하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +463억 | -283억 | +163억 | +190억 | +191억 | +18억 |
SK스퀘어는 기관이 +463억 순매수하며 연기금(+191억)·투신(+190억)·사모펀드(+163억) 등 국내 기관 전방위 유입이 뚜렷한 반면 외국인은 -283억 이탈했다. SK하이닉스 지분가치 상승과 AI 반도체 랠리에 따른 자산가치 부각, 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 근거로 해석된다.
2위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +398억 | -267억 | +15억 | +268억 | +11억 | -1억 |
HD현대중공업은 기관이 +398억(투신 +268억 중심) 순매수했으나 외국인은 -267억 매도해 수급이 엇갈렸다. 조선 슈퍼사이클 지속과 방산·해군 함정 수주 모멘텀, 견조한 신조선가가 국내 기관 매수를 뒷받침한다.
3위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +391억 | -126억 | +130억 | +80억 | +87억 | +13억 |
SK텔레콤은 기관이 +391억 순매수하며 사모펀드(+130억)·연기금(+87억) 등 고르게 유입, 외국인은 -126억 소폭 매도에 그쳤다. 고배당 통신주 방어 매력과 AI 데이터센터·에이닷 등 신사업 기대가 매수 배경으로 풀이된다.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +378억 | +51억 | +37억 | +178억 | +201억 | +15억 |
삼성SDI는 기관이 +378억 순매수했고 특히 연기금(+201억)·투신(+178억)이 주도, 외국인도 +51억으로 동반 매수했다. 전기차 캐즘 우려 완화와 ESS 수요 확대, 미국 IRA 수혜 등 2차전지 업황 반등 기대가 반영된 것으로 보인다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +371억 | -2787억 | +250억 | +79억 | +580억 | -6,398만 |
삼성전기는 기관이 +371억(연기금 +580억·사모펀드 +250억) 순매수했으나 외국인이 -2787억 대규모 매도해 수급이 크게 충돌했다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대 기대에 기관은 저가 매수하나, 외국인 대량 이탈은 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담을 시사한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | GS | +324억 |
| 7 | 현대차 | +269억 |
| 8 | 대덕전자 | +238억 |
| 9 | 현대해상 | +200억 |
| 10 | 이오테크닉스 | +193억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5515억 | +1.2조 | +442억 | +971억 | -474억 | +93억 |
SK하이닉스는 기관이 -5515억(연기금 -474억 포함) 대량 매도했으나 외국인이 +12492억 압도적 순매수로 상쇄했다. HBM 리더십과 AI 메모리 슈퍼사이클로 외국인 매수세가 지수를 견인하는 가운데, 기관은 급등에 따른 차익실현 성격의 매도로 판단된다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4978억 | +1.3조 | -1382억 | +299억 | +66억 | -221억 |
삼성전자는 기관이 -4978억, 사모펀드도 -1382억 매도한 반면 외국인이 +13386억 대규모 순매수하며 강한 대조를 보였다. HBM 경쟁력 회복 기대와 반도체 업황 개선에 외국인 매수가 집중되며, 기관 매도는 차익실현으로 해석된다.
3위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -452억 | -94억 | -108억 | -167억 | -88억 | -20억 |
LS ELECTRIC은 기관(-452억)을 비롯해 외국인(-94억)·투신(-167억)·연기금(-88억) 등 전 주체가 순매도한 전면적 매도 우위 종목이다. 전력기기 랠리 이후 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 단기 수급 공백이 나타난 것으로 보인다.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -386억 | +140억 | -23억 | -157억 | -70억 | -8억 |
기관이 386억 순매도하며 방산·전력기기 랠리 이후 차익실현이 뚜렷했으나 외국인은 140억 순매수로 대응, 전력망 투자 확대 기대가 유효한 가운데 단기 수급은 기관 매물 소화 국면.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -357억 | +370억 | -67억 | -37억 | -196억 | +20억 |
연기금 196억·기관 357억 순매도로 국내 기관 차익실현이 집중됐으나 외국인이 370억 순매수하며 방산 수출 모멘텀에 베팅, 밸류에이션 부담 속 수급 주체 간 시각차가 확대.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 알테오젠 | -312억 |
| 7 | 제주반도체 | -293억 |
| 8 | 파마리서치 | -261억 |
| 9 | 에이피알 | -252억 |
| 10 | 한국전력 | -222억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자(+13386억)와 SK하이닉스(+12492억)에 총 2.5조원 이상을 집중 순매수하며 반도체 대형주에 대한 강한 저가매수·비중확대 의지를 드러냈다. 삼성전자우(+2562억)까지 담은 반면 삼성전기(-2787억)는 순매도해 반도체 소자와 부품주 간 선별적 대응이 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4978억 | +1.3조 | -1382억 | +299억 | +66억 | -221억 |
삼성전자는 기관이 -4978억, 사모펀드도 -1382억 매도한 반면 외국인이 +13386억 대규모 순매수하며 강한 대조를 보였다. HBM 경쟁력 회복 기대와 반도체 업황 개선에 외국인 매수가 집중되며, 기관 매도는 차익실현으로 해석된다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5515억 | +1.2조 | +442억 | +971억 | -474억 | +93억 |
SK하이닉스는 기관이 -5515억(연기금 -474억 포함) 대량 매도했으나 외국인이 +12492억 압도적 순매수로 상쇄했다. HBM 리더십과 AI 메모리 슈퍼사이클로 외국인 매수세가 지수를 견인하는 가운데, 기관은 급등에 따른 차익실현 성격의 매도로 판단된다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +106억 | +2562억 | +349억 | -85억 | -139억 | +2억 |
외국인이 2562억 대규모 순매수로 압도적 매수 우위, HBM·반도체 업황 회복 기대와 보통주 대비 우선주 배당매력이 부각되며 기관·사모펀드도 동반 순매수해 강한 상승 수급.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +269억 | +421억 | +13억 | +90억 | +179억 | +10억 |
외국인 421억·연기금 179억을 포함해 전 주체가 순매수하는 이례적 매수 일치, 견조한 실적과 배당·밸류업 기대가 유입되며 수급 모멘텀이 가장 우호적인 종목.
5위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8억 | +391억 | -65억 | -47억 | +189억 | +11억 |
외국인 391억·연기금 189억 순매수로 기관성 자금이 유입, 가전 수요 회복과 전장·B2B 사업 성장 기대가 반영됐으나 사모펀드·투신은 소폭 순매도로 온도차 존재.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | +370억 |
| 7 | 농심 | +269억 |
| 8 | HD한국조선해양 | +269억 |
| 9 | 한화생명 | +267억 |
| 10 | 삼양식품 | +265억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +371억 | -2787억 | +250억 | +79억 | +580억 | -6,398만 |
삼성전기는 기관이 +371억(연기금 +580억·사모펀드 +250억) 순매수했으나 외국인이 -2787억 대규모 매도해 수급이 크게 충돌했다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대 기대에 기관은 저가 매수하나, 외국인 대량 이탈은 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담을 시사한다.
2위 GS (078930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +324억 | -441억 | +56억 | +83억 | +161억 | +11억 |
외국인이 441억 순매도하며 매도 주도, 정유 정제마진 둔화 우려가 부담이나 기관 324억·연기금 161억 순매수로 국내 자금은 저평가·배당매력에 저가매수로 대응.
3위 제주반도체 (080220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -293억 | -330억 | -124억 | -101억 | -21억 | -4억 |
전 주체가 순매도하는 전방위 매도로 수급이 가장 취약, 기관 293억·외국인 330억 동반 이탈은 반도체 소부장 단기 급등 후 차익실현 및 모멘텀 소진 신호.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +463억 | -283억 | +163억 | +190억 | +191억 | +18억 |
SK스퀘어는 기관이 +463억 순매수하며 연기금(+191억)·투신(+190억)·사모펀드(+163억) 등 국내 기관 전방위 유입이 뚜렷한 반면 외국인은 -283억 이탈했다. SK하이닉스 지분가치 상승과 AI 반도체 랠리에 따른 자산가치 부각, 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 근거로 해석된다.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +398억 | -267억 | +15억 | +268억 | +11억 | -1억 |
HD현대중공업은 기관이 +398억(투신 +268억 중심) 순매수했으나 외국인은 -267억 매도해 수급이 엇갈렸다. 조선 슈퍼사이클 지속과 방산·해군 함정 수주 모멘텀, 견조한 신조선가가 국내 기관 매수를 뒷받침한다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 코오롱티슈진 | -222억 |
| 7 | 이오테크닉스 | -198억 |
| 8 | 현대오토에버 | -196억 |
| 9 | 아주IB투자 | -175억 |
| 10 | 주성엔지니어링 | -156억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+442억), 삼성전자우(+349억), 삼성전기(+250억)를 순매수하는 한편 삼성전자 보통주(-1382억)는 순매도해 우선주·계열주로 갈아타는 상대가치 전략을 보였다. 규모는 크지 않으나 반도체 밸류체인 내에서의 종목 교체 성격이 두드러진다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5515억 | +1.2조 | +442억 | +971억 | -474억 | +93억 |
SK하이닉스는 기관이 -5515억(연기금 -474억 포함) 대량 매도했으나 외국인이 +12492억 압도적 순매수로 상쇄했다. HBM 리더십과 AI 메모리 슈퍼사이클로 외국인 매수세가 지수를 견인하는 가운데, 기관은 급등에 따른 차익실현 성격의 매도로 판단된다.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +106억 | +2562억 | +349억 | -85억 | -139억 | +2억 |
외국인이 2562억 대규모 순매수로 압도적 매수 우위, HBM·반도체 업황 회복 기대와 보통주 대비 우선주 배당매력이 부각되며 기관·사모펀드도 동반 순매수해 강한 상승 수급.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +371억 | -2787억 | +250억 | +79억 | +580억 | -6,398만 |
삼성전기는 기관이 +371억(연기금 +580억·사모펀드 +250억) 순매수했으나 외국인이 -2787억 대규모 매도해 수급이 크게 충돌했다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대 기대에 기관은 저가 매수하나, 외국인 대량 이탈은 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담을 시사한다.
4위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +238억 | -97억 | +244억 | +38억 | -22억 | -5억 |
사모펀드 244억·기관 238억 순매수로 국내 기관성 자금이 매집, AI·반도체 기판(FC-BGA) 수요 기대가 유입됐으나 외국인 97억 순매도로 매수 강도는 국내 자금에 편중.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +463억 | -283억 | +163억 | +190억 | +191억 | +18억 |
SK스퀘어는 기관이 +463억 순매수하며 연기금(+191억)·투신(+190억)·사모펀드(+163억) 등 국내 기관 전방위 유입이 뚜렷한 반면 외국인은 -283억 이탈했다. SK하이닉스 지분가치 상승과 AI 반도체 랠리에 따른 자산가치 부각, 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 근거로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK텔레콤 | +130억 |
| 7 | NHN | +108억 |
| 8 | 한국콜마 | +105억 |
| 9 | 삼화콘덴서 | +104억 |
| 10 | SK | +81억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4978억 | +1.3조 | -1382억 | +299억 | +66억 | -221억 |
삼성전자는 기관이 -4978억, 사모펀드도 -1382억 매도한 반면 외국인이 +13386억 대규모 순매수하며 강한 대조를 보였다. HBM 경쟁력 회복 기대와 반도체 업황 개선에 외국인 매수가 집중되며, 기관 매도는 차익실현으로 해석된다.
2위 제주반도체 (080220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -293억 | -330억 | -124억 | -101억 | -21억 | -4억 |
전 주체가 순매도하는 전방위 매도로 수급이 가장 취약, 기관 293억·외국인 330억 동반 이탈은 반도체 소부장 단기 급등 후 차익실현 및 모멘텀 소진 신호.
3위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -452억 | -94억 | -108억 | -167억 | -88억 | -20억 |
LS ELECTRIC은 기관(-452억)을 비롯해 외국인(-94억)·투신(-167억)·연기금(-88억) 등 전 주체가 순매도한 전면적 매도 우위 종목이다. 전력기기 랠리 이후 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 단기 수급 공백이 나타난 것으로 보인다.
4위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +57억 | -91억 | -92억 | +57억 | +41억 | +5억 |
사모펀드가 92억 순매도하며 수급을 주도, 외국인도 91억 동반 매도로 단기 차익실현 성격이 강함. 다만 기관·투신·연기금이 각각 57억, 57억, 41억 순매수로 방어하며 애플 아이폰 신모델 카메라모듈·FC-BGA 기대감이 하방을 지지.
5위 KT (030200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +98억 | -581만 | -91억 | +2억 | +32억 | +9억 |
사모펀드 91억 순매도에도 기관 98억·연기금 32억 순매수로 실질 수급은 견조하며 외국인은 5.8억 소폭 매도에 그침. 고배당·자사주 매입 등 주주환원 정책과 안정적 통신 실적이 밸류업 기대를 뒷받침.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG에너지솔루션 | -86억 |
| 7 | KB금융 | -72억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -67억 |
| 9 | LG전자 | -65억 |
| 10 | 한국전력 | -63억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+971억), 삼성전자(+299억), HD현대중공업(+268억)을 순매수하며 외국인과 유사한 반도체 우호적 스탠스를 취했다. 다만 HD한국조선해양(-292억), LS ELECTRIC(-167억), 효성중공업(-157억)을 덜어내며 조선·전력기기 업종 내에서는 차익실현이 진행됐다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5515억 | +1.2조 | +442억 | +971억 | -474억 | +93억 |
SK하이닉스는 기관이 -5515억(연기금 -474억 포함) 대량 매도했으나 외국인이 +12492억 압도적 순매수로 상쇄했다. HBM 리더십과 AI 메모리 슈퍼사이클로 외국인 매수세가 지수를 견인하는 가운데, 기관은 급등에 따른 차익실현 성격의 매도로 판단된다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4978억 | +1.3조 | -1382억 | +299억 | +66억 | -221억 |
삼성전자는 기관이 -4978억, 사모펀드도 -1382억 매도한 반면 외국인이 +13386억 대규모 순매수하며 강한 대조를 보였다. HBM 경쟁력 회복 기대와 반도체 업황 개선에 외국인 매수가 집중되며, 기관 매도는 차익실현으로 해석된다.
3위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +398억 | -267억 | +15억 | +268억 | +11억 | -1억 |
HD현대중공업은 기관이 +398억(투신 +268억 중심) 순매수했으나 외국인은 -267억 매도해 수급이 엇갈렸다. 조선 슈퍼사이클 지속과 방산·해군 함정 수주 모멘텀, 견조한 신조선가가 국내 기관 매수를 뒷받침한다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +463억 | -283억 | +163억 | +190억 | +191억 | +18억 |
SK스퀘어는 기관이 +463억 순매수하며 연기금(+191억)·투신(+190억)·사모펀드(+163억) 등 국내 기관 전방위 유입이 뚜렷한 반면 외국인은 -283억 이탈했다. SK하이닉스 지분가치 상승과 AI 반도체 랠리에 따른 자산가치 부각, 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 근거로 해석된다.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +378억 | +51억 | +37억 | +178억 | +201억 | +15억 |
삼성SDI는 기관이 +378억 순매수했고 특히 연기금(+201억)·투신(+178억)이 주도, 외국인도 +51억으로 동반 매수했다. 전기차 캐즘 우려 완화와 ESS 수요 확대, 미국 IRA 수혜 등 2차전지 업황 반등 기대가 반영된 것으로 보인다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이오테크닉스 | +176억 |
| 7 | 삼성중공업 | +113억 |
| 8 | 에스피지 | +101억 |
| 9 | 실리콘투 | +92억 |
| 10 | 현대차 | +90억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -126억 | +269억 | +9억 | -292억 | +35억 | +1억 |
투신이 292억 대규모 순매도하며 지수·펀드 리밸런싱 성격이 강했으나, 외국인이 269억 순매수로 맞서며 수급 공방이 치열. 조선 슈퍼사이클 및 LNG선·수주잔고 개선 모멘텀이 외국인 매수의 근거.
2위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -452억 | -94억 | -108억 | -167억 | -88억 | -20억 |
LS ELECTRIC은 기관(-452억)을 비롯해 외국인(-94억)·투신(-167억)·연기금(-88억) 등 전 주체가 순매도한 전면적 매도 우위 종목이다. 전력기기 랠리 이후 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 단기 수급 공백이 나타난 것으로 보인다.
3위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -386억 | +140억 | -23억 | -157억 | -70억 | -8억 |
기관이 386억 순매도하며 방산·전력기기 랠리 이후 차익실현이 뚜렷했으나 외국인은 140억 순매수로 대응, 전력망 투자 확대 기대가 유효한 가운데 단기 수급은 기관 매물 소화 국면.
4위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -155억 | +132억 | -2억 | -129억 | +8억 | -12억 |
투신 129억·기관 155억 순매도로 국내 기관 차익실현이 집중됐으나 외국인은 132억 순매수. 두산에너빌리티 원전·SMR 및 로보틱스·반도체 계열 성장 기대가 외국인 매수를 지지하나 단기 수급 부담은 존재.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -159억 | +137억 | -72억 | -112억 | -55억 | -25억 |
투신 112억·연기금 55억·기관 159억 등 국내 기관 전반이 순매도로 차익실현했으나 외국인 137억 순매수로 상쇄. 은행권 밸류업 프로그램과 견조한 배당·자사주 소각 기조가 외국인 매수 유입의 배경.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK | -105억 |
| 7 | 제주반도체 | -101억 |
| 8 | LS | -92억 |
| 9 | 한화오션 | -92억 |
| 10 | 파마리서치 | -89억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전기(+580억), 삼성SDI(+201억), SK스퀘어(+191억) 등 부품·2차전지·지주주를 순매수한 반면 SK하이닉스(-474억)와 한화에어로스페이스(-196억)를 순매도했다. 반도체 소자를 줄이고 부품·소재로 무게중심을 옮기는 방어적 배분 성격이 관찰된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +371억 | -2787억 | +250억 | +79억 | +580억 | -6,398만 |
삼성전기는 기관이 +371억(연기금 +580억·사모펀드 +250억) 순매수했으나 외국인이 -2787억 대규모 매도해 수급이 크게 충돌했다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대 기대에 기관은 저가 매수하나, 외국인 대량 이탈은 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담을 시사한다.
2위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +378억 | +51억 | +37억 | +178억 | +201억 | +15억 |
삼성SDI는 기관이 +378억 순매수했고 특히 연기금(+201억)·투신(+178억)이 주도, 외국인도 +51억으로 동반 매수했다. 전기차 캐즘 우려 완화와 ESS 수요 확대, 미국 IRA 수혜 등 2차전지 업황 반등 기대가 반영된 것으로 보인다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +463억 | -283억 | +163억 | +190억 | +191억 | +18억 |
SK스퀘어는 기관이 +463억 순매수하며 연기금(+191억)·투신(+190억)·사모펀드(+163억) 등 국내 기관 전방위 유입이 뚜렷한 반면 외국인은 -283억 이탈했다. SK하이닉스 지분가치 상승과 AI 반도체 랠리에 따른 자산가치 부각, 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 근거로 해석된다.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8억 | +391억 | -65억 | -47억 | +189억 | +11억 |
외국인 391억·연기금 189억 순매수로 기관성 자금이 유입, 가전 수요 회복과 전장·B2B 사업 성장 기대가 반영됐으나 사모펀드·투신은 소폭 순매도로 온도차 존재.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +269억 | +421억 | +13억 | +90억 | +179억 | +10억 |
외국인 421억·연기금 179억을 포함해 전 주체가 순매수하는 이례적 매수 일치, 견조한 실적과 배당·밸류업 기대가 유입되며 수급 모멘텀이 가장 우호적인 종목.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | GS | +161억 |
| 7 | 삼성생명 | +157억 |
| 8 | 현대해상 | +142억 |
| 9 | DB손해보험 | +133억 |
| 10 | SK텔레콤 | +87억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5515억 | +1.2조 | +442억 | +971억 | -474억 | +93억 |
SK하이닉스는 기관이 -5515억(연기금 -474억 포함) 대량 매도했으나 외국인이 +12492억 압도적 순매수로 상쇄했다. HBM 리더십과 AI 메모리 슈퍼사이클로 외국인 매수세가 지수를 견인하는 가운데, 기관은 급등에 따른 차익실현 성격의 매도로 판단된다.
2위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -357억 | +370억 | -67억 | -37억 | -196억 | +20억 |
연기금 196억·기관 357억 순매도로 국내 기관 차익실현이 집중됐으나 외국인이 370억 순매수하며 방산 수출 모멘텀에 베팅, 밸류에이션 부담 속 수급 주체 간 시각차가 확대.
3위 POSCO홀딩스 (005490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25억 | +111억 | +2억 | +85억 | -173억 | +2억 |
연기금이 173억 대규모 순매도로 수급을 압박했으나 외국인 111억·투신 85억 순매수로 저가 매수세 유입. 철강 업황 부진 속 2차전지 소재(리튬·니켈) 사업 진척과 밸류에이션 매력이 외국인·투신 매수 논리.
4위 메리츠금융지주 (138040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -118억 | +68억 | -35억 | -12억 | -151억 | -7억 |
연기금 151억·기관 118억 순매도로 기관 차익실현이 뚜렷했으나 외국인 68억 순매수로 일부 방어. 업계 최고 수준의 주주환원율과 통합 지주 시너지에도 단기 급등 부담에 따른 기관 이익실현 성격.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +106억 | +2562억 | +349억 | -85억 | -139억 | +2억 |
외국인이 2562억 대규모 순매수로 압도적 매수 우위, HBM·반도체 업황 회복 기대와 보통주 대비 우선주 배당매력이 부각되며 기관·사모펀드도 동반 순매수해 강한 상승 수급.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에이피알 | -118억 |
| 7 | 삼성화재 | -112억 |
| 8 | 카카오 | -109억 |
| 9 | 포스코인터내셔널 | -93억 |
| 10 | LS ELECTRIC | -88억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+93억), 한화에어로스페이스(+20억) 등 소폭 순매수에 그친 가운데 삼성전자(-221억)를 순매도해 전반적으로 관망세를 유지했다. 매매 규모 자체가 작아 방향성보다는 포트폴리오 미세조정에 가깝다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5515억 | +1.2조 | +442억 | +971억 | -474억 | +93억 |
SK하이닉스는 기관이 -5515억(연기금 -474억 포함) 대량 매도했으나 외국인이 +12492억 압도적 순매수로 상쇄했다. HBM 리더십과 AI 메모리 슈퍼사이클로 외국인 매수세가 지수를 견인하는 가운데, 기관은 급등에 따른 차익실현 성격의 매도로 판단된다.
2위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -357억 | +370억 | -67억 | -37억 | -196억 | +20억 |
연기금 196억·기관 357억 순매도로 국내 기관 차익실현이 집중됐으나 외국인이 370억 순매수하며 방산 수출 모멘텀에 베팅, 밸류에이션 부담 속 수급 주체 간 시각차가 확대.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +50억 | +209억 | +17억 | -16억 | +4억 | +20억 |
보험 20억 순매수에 더해 외국인 209억·기관 50억이 동반 순매수하며 수급이 전방위로 개선. SK온 배터리 흑자전환 기대와 정유 마진 회복, 자회사 IPO·리밸런싱 모멘텀이 매수세를 견인.
4위 비에이치아이 (083650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +152억 | -121억 | +16억 | +11억 | +64억 | +19억 |
보험 중심 기관 순매수 152억 유입, 원전·발전설비 수주 모멘텀에 기반한 저평가 매수세로 외국인 -121억 매도를 방어하며 연기금(+64억)·보험(+19억) 등 장기투자자 매집이 두드러짐. 수급 주체가 단기 트레이딩보다 실적 개선 기대에 무게를 둔 것으로 판단됨.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +463억 | -283억 | +163억 | +190억 | +191억 | +18억 |
SK스퀘어는 기관이 +463억 순매수하며 연기금(+191억)·투신(+190억)·사모펀드(+163억) 등 국내 기관 전방위 유입이 뚜렷한 반면 외국인은 -283억 이탈했다. SK하이닉스 지분가치 상승과 AI 반도체 랠리에 따른 자산가치 부각, 자사주 소각 등 주주환원 기대가 매수 근거로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이오테크닉스 | +17억 |
| 7 | 한화오션 | +16억 |
| 8 | 현대해상 | +16억 |
| 9 | 삼성SDI | +15억 |
| 10 | 현대차2우B | +14억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4978억 | +1.3조 | -1382억 | +299억 | +66억 | -221억 |
삼성전자는 기관이 -4978억, 사모펀드도 -1382억 매도한 반면 외국인이 +13386억 대규모 순매수하며 강한 대조를 보였다. HBM 경쟁력 회복 기대와 반도체 업황 개선에 외국인 매수가 집중되며, 기관 매도는 차익실현으로 해석된다.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -159억 | +137억 | -72억 | -112억 | -55억 | -25억 |
투신 112억·연기금 55억·기관 159억 등 국내 기관 전반이 순매도로 차익실현했으나 외국인 137억 순매수로 상쇄. 은행권 밸류업 프로그램과 견조한 배당·자사주 소각 기조가 외국인 매수 유입의 배경.
3위 LS (006260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -188억 | +129억 | -1억 | -92억 | -46억 | -24억 |
보험 매도 전환 속 기관이 -188억 순매도하며 투신(-92억)·연기금(-46억)까지 동반 이탈, 외국인만 +129억 유입되어 수급 공방 양상. 전선·전력인프라 테마 단기 급등에 따른 기관 차익실현 성격이 강해 밸류에이션 부담이 확인됨.
4위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -452억 | -94억 | -108억 | -167억 | -88억 | -20억 |
LS ELECTRIC은 기관(-452억)을 비롯해 외국인(-94억)·투신(-167억)·연기금(-88억) 등 전 주체가 순매도한 전면적 매도 우위 종목이다. 전력기기 랠리 이후 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 단기 수급 공백이 나타난 것으로 보인다.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -76억 | +86억 | -86억 | +53억 | +24억 | -18억 |
보험(-18억)·사모펀드(-86억) 매도 주도로 기관 전체 -76억 순매도, 전기차 캐즘 및 실적 둔화 우려가 지속되나 외국인 +86억·투신(+53억)·연기금(+24억) 매수로 낙폭은 제한적. 수급이 엇갈리며 방향성 탐색 국면으로 해석됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 동진쎄미켐 | -17억 |
| 7 | 코스메카코리아 | -16억 |
| 8 | 포스코인터내셔널 | -15억 |
| 9 | 솔브레인 | -13억 |
| 10 | 한국콜마 | -13억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.