📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 반도체 대형주 내 종목 교체로, 외국인이 SK하이닉스를 +10,550억원 집중 순매수하는 동시에 삼성전자(-979억)와 삼성전자우(-994억)를 매도한 반면, 기관은 삼성전자를 +14,887억원 대규모로 순매수해 삼성전자를 두고 양대 주체가 정반대 방향으로 엇갈렸다. SK하이닉스는 외국인·투신(+3,496억)·사모펀드·연기금·보험·기관 등 사실상 전 주체가 순매수하며 HBM 업사이클에 대한 강한 신뢰를 확인시켰다. 반면 한국전력, HD현대중공업, 두산에너빌리티 등 전력·조선주와 금융(KB금융)은 여러 주체에서 순매도되며 경기민감·리오프닝주 차익실현이 진행됐다. 전반적으로 반도체 쏠림이 심화된 리스크온 센티먼트 속에, 삼성전자를 둘러싼 기관과 외국인의 방향성 충돌이 지수 방향을 가르는 관전 포인트로 부각된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성전자를 +14,887억원 대규모 순매수하며 대형 반도체주에 강한 매수세를 집중했고, SK하이닉스(+2,577억), NAVER(+628억)도 담았다. 반면 한국전력(-965억), HD현대중공업(-865억), 두산에너빌리티(-582억) 등 전력·조선주는 차익실현성 매도가 두드러졌다. 반도체 쏠림과 경기민감·리오프닝주 이탈이 명확히 대비된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.5조 | -979억 | +505억 | +1237억 | -342억 | -109억 |
기관이 14,887억 대규모 순매수하며 지수 방어 주체로 부상, 외국인은 979억 소폭 매도로 엇갈렸으나 투신(+1,237억) 동반 매수로 수급 우위. HBM 및 파운드리 실적 개선 기대와 밸류에이션 매력이 기관 자금 유입을 견인.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2577억 | +1.1조 | +1951억 | +3496억 | +1177억 | +369억 |
외국인이 10,550억 압도적 순매수하며 기관(+2,577억)·투신(+3,496억)·연기금(+1,177억) 전 주체 동반 매수로 최상위 수급 구조 시현. HBM3E 공급 확대와 AI 메모리 수요 초강세가 반영된 전형적 주도주 매집 패턴.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +628억 | +454억 | +86억 | +205억 | +274억 | +77억 |
기관 628억, 외국인 454억, 연기금 274억 등 전 주체 고른 순매수로 안정적 수급. AI 광고·커머스 회복과 저평가 매력이 기관 매수 명분으로 작용.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +532억 | +305억 | +74억 | +259억 | +954억 | -7억 |
연기금이 954억으로 매수 주도, 기관(+532억)·외국인(+305억) 동반 유입. SK하이닉스 지분가치 재평가와 자사주 소각 등 주주환원 기대가 순자산가치 대비 할인 해소 심리를 자극.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | +1537억 | +406억 | +176억 | -187억 | +19억 |
외국인이 1,537억으로 매수 주도하며 기관(+325억)·사모펀드(+406억) 동반 유입, 연기금은 187억 차익실현. MLCC 전장·AI 서버 수요 확대 기대가 외국인 자금을 견인.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | +286억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | +246억 |
| 8 | OCI홀딩스 | +214억 |
| 9 | 원익IPS | +202억 |
| 10 | 이수페타시스 | +197억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한국전력 (015760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -965억 | -488억 | -42억 | -54억 | -199억 | -27억 |
기관 -965억, 외국인 -488억 등 전 주체 순매도로 수급 이탈 뚜렷. 전기요금 인상 지연과 연료비 부담에 따른 실적 불확실성이 매도 압력으로 작용.
2위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -865억 | +826억 | -10억 | -95억 | -131억 | -16억 |
기관이 865억 순매도하며 차익실현에 나섰으나 외국인은 826억 순매수로 방향 엇갈림. 조선 슈퍼사이클 수주 모멘텀 속 단기 급등에 따른 기관 이익실현 성격.
3위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -582억 | +380억 | +9억 | -1억 | +21억 | -20억 |
기관 582억 순매도로 차익실현, 반면 외국인은 380억 순매수로 대응. 원전·가스터빈 수주 기대는 유효하나 밸류에이션 부담에 기관 중심 단기 매도 우위.
4위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -539억 | +381억 | -21억 | +89억 | -142억 | -22억 |
HD한국조선해양은 기관이 539억 순매도하며 차익실현에 나섰으나 외국인이 381억 순매수로 방어. 조선 슈퍼사이클 및 LNG선 수주 모멘텀은 유효하나 단기 급등에 따른 기관 이익실현 압력이 부각됨.
5위 POSCO홀딩스 (005490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -533억 | +286억 | -9억 | -49억 | -185억 | -42억 |
POSCO홀딩스는 기관 533억·연기금 185억 순매도로 수급 부담이 컸으나 외국인 286억 순매수. 철강 업황 부진과 2차전지 소재 밸류에이션 조정이 겹쳤으나 저평가 매력에 외국인 저가 매수세 유입.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | -523억 |
| 7 | 현대차 | -470억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | -397억 |
| 9 | 셀트리온 | -383억 |
| 10 | 달바글로벌 | -381억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스를 +10,550억원 집중 순매수하며 HBM·메모리 업사이클에 베팅했고, 삼성전기(+1,537억), HD현대중공업(+826억)도 매수했다. 반면 삼성전자우(-994억)와 삼성전자(-979억)를 순매도해 삼성 계열은 차익실현하고 SK하이닉스로 갈아타는 종목 교체 흐름이 뚜렷하다. 반도체 내에서도 하이닉스 선호가 극명하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2577억 | +1.1조 | +1951억 | +3496억 | +1177억 | +369억 |
외국인이 10,550억 압도적 순매수하며 기관(+2,577억)·투신(+3,496억)·연기금(+1,177억) 전 주체 동반 매수로 최상위 수급 구조 시현. HBM3E 공급 확대와 AI 메모리 수요 초강세가 반영된 전형적 주도주 매집 패턴.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | +1537억 | +406억 | +176억 | -187억 | +19억 |
외국인이 1,537억으로 매수 주도하며 기관(+325억)·사모펀드(+406억) 동반 유입, 연기금은 187억 차익실현. MLCC 전장·AI 서버 수요 확대 기대가 외국인 자금을 견인.
3위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -865억 | +826억 | -10억 | -95억 | -131억 | -16억 |
기관이 865억 순매도하며 차익실현에 나섰으나 외국인은 826억 순매수로 방향 엇갈림. 조선 슈퍼사이클 수주 모멘텀 속 단기 급등에 따른 기관 이익실현 성격.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -523억 | +538억 | -10억 | -114억 | -225억 | -26억 |
KB금융은 외국인이 538억 순매수하며 기관 매도(-523억)를 상쇄, 수급 주도권이 외국인으로 이동. 고배당·자사주 매입 등 밸류업 정책 기대와 견조한 이익체력이 외국인 매수 배경.
5위 한국콜마 (161890)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -227억 | +510억 | +5억 | -98억 | -79억 | -28억 |
한국콜마는 외국인 510억 대규모 순매수로 수급이 뚜렷하게 개선, 반면 투신·연기금은 차익실현. K뷰티 수출 호조와 미국 화장품 ODM 수주 확대 기대가 외국인 매수를 견인.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | +454억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | +385억 |
| 8 | HD한국조선해양 | +381억 |
| 9 | 셀트리온 | +380억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | +380억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +99억 | -994억 | -338억 | +147억 | +311억 | +50억 |
삼성전자우는 외국인이 994억·사모펀드 338억 대량 순매도로 수급 악화, 반면 연기금(+311억)·투신(+147억)이 저가 매수. HBM 경쟁력 우려와 우선주 배당매력 축소가 외국인 이탈 요인.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.5조 | -979억 | +505억 | +1237억 | -342억 | -109억 |
기관이 14,887억 대규모 순매수하며 지수 방어 주체로 부상, 외국인은 979억 소폭 매도로 엇갈렸으나 투신(+1,237억) 동반 매수로 수급 우위. HBM 및 파운드리 실적 개선 기대와 밸류에이션 매력이 기관 자금 유입을 견인.
3위 한국전력 (015760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -965억 | -488억 | -42억 | -54억 | -199억 | -27억 |
기관 -965억, 외국인 -488억 등 전 주체 순매도로 수급 이탈 뚜렷. 전기요금 인상 지연과 연료비 부담에 따른 실적 불확실성이 매도 압력으로 작용.
4위 JYP Ent. (035900)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -176억 | -351억 | -75억 | -14억 | -29억 | -6억 |
JYP Ent.는 외국인 351억·기관 176억 동반 순매도로 전방위 수급 이탈. 신인 아티스트 활동 공백과 엔터 업종 전반의 실적 피크아웃 우려가 매도 압력으로 작용.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -58억 | -271억 | -71억 | +49억 | +43억 | +5억 |
LG이노텍은 외국인 271억·사모펀드 71억 순매도했으나 투신·연기금은 소폭 매수. 애플 아이폰 판매 둔화 우려와 카메라모듈 단가 압박이 외국인 매도 배경이나 낙폭과대 인식도 병존.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 실리콘투 | -253억 |
| 7 | 미래에셋벤처투자 | -222억 |
| 8 | 맥쿼리인프라 | -211억 |
| 9 | 알테오젠 | -184억 |
| 10 | CJ제일제당 | -153억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+1,951억)를 최선호로 삼성전자(+505억), 삼성전기(+406억) 등 반도체·IT부품을 순매수했다. 반면 삼성전자우(-338억), 삼양식품(-283억), 알테오젠(-246억) 등 우선주·개별 성장주는 차익실현했다. 반도체 편중 속 그간 급등했던 종목의 이익 실현이 병행되고 있다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2577억 | +1.1조 | +1951억 | +3496억 | +1177억 | +369억 |
외국인이 10,550억 압도적 순매수하며 기관(+2,577억)·투신(+3,496억)·연기금(+1,177억) 전 주체 동반 매수로 최상위 수급 구조 시현. HBM3E 공급 확대와 AI 메모리 수요 초강세가 반영된 전형적 주도주 매집 패턴.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.5조 | -979억 | +505억 | +1237억 | -342억 | -109억 |
기관이 14,887억 대규모 순매수하며 지수 방어 주체로 부상, 외국인은 979억 소폭 매도로 엇갈렸으나 투신(+1,237억) 동반 매수로 수급 우위. HBM 및 파운드리 실적 개선 기대와 밸류에이션 매력이 기관 자금 유입을 견인.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | +1537억 | +406억 | +176억 | -187억 | +19억 |
외국인이 1,537억으로 매수 주도하며 기관(+325억)·사모펀드(+406억) 동반 유입, 연기금은 187억 차익실현. MLCC 전장·AI 서버 수요 확대 기대가 외국인 자금을 견인.
4위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -245억 | +77억 | +168억 | +48억 | +58억 | +6억 |
삼성생명은 사모펀드 168억 순매수가 주도하며 외국인·연기금도 동반 매수, 기관(-245억) 매도를 흡수. 밸류업 프로그램에 따른 주주환원 확대 기대와 금리 환경 개선이 보험주 매수 심리를 자극.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +100억 | -57억 | +150억 | -30억 | +7억 | +6억 |
사모펀드가 +150억 순매수하며 기관 순매수(+100억)를 주도, 외국인은 -57억 매도 우위지만 반도체 패키지기판(FC-BGA) 업황 회복 및 AI 서버향 수요 기대감에 사모펀드 중심 저가 매수세가 유입되고 있음.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이오테크닉스 | +111억 |
| 7 | NAVER | +86억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +84억 |
| 9 | SK스퀘어 | +74억 |
| 10 | PS일렉트로닉스 | +68억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +99억 | -994억 | -338억 | +147억 | +311억 | +50억 |
삼성전자우는 외국인이 994억·사모펀드 338억 대량 순매도로 수급 악화, 반면 연기금(+311억)·투신(+147억)이 저가 매수. HBM 경쟁력 우려와 우선주 배당매력 축소가 외국인 이탈 요인.
2위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -281억 | +214억 | -283억 | +6억 | +1억 | +3억 |
사모펀드가 -283억 대량 순매도하며 기관 전체 -281억 매도를 견인, 외국인만 +214억 순매수로 대응했으며 불닭 수출 급성장에 따른 밸류에이션 부담과 차익실현 물량이 출회되는 국면.
3위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -107억 | -184억 | -246억 | -86억 | -23억 | +1억 |
사모펀드 -246억, 외국인 -184억, 기관 -107억으로 전 주체 동반 매도(투신 -86억, 연기금 -23억)가 나타나며, ALT-B4 특허 이슈 및 고밸류 부담 속 수급 이탈이 뚜렷해 단기 조정 압력이 큰 상황.
4위 달바글로벌 (483650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -381억 | -38억 | -202억 | -49억 | -67억 | -5억 |
기관 -381억, 사모펀드 -202억 등 국내 기관 전반의 강한 매도(연기금 -67억, 투신 -49억)로 외국인 -38억까지 매도 우위, 화장품 실적 피크아웃 우려와 상장 후 차익실현 물량 부담이 수급을 압박.
5위 실리콘투 (257720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -133억 | -253억 | -137억 | +8,081만 | +7억 | -5,175만 |
외국인 -253억, 사모펀드 -137억, 기관 -133억으로 매도 집중되며 K뷰티 유통 성장세 둔화 우려가 반영, 투신(+8081만)·연기금(+7억)의 소폭 매수는 있으나 전반적 수급 약세 지속.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 파마리서치 | -135억 |
| 7 | 케이앤에스아이앤씨 | -127억 |
| 8 | 현대모비스 | -77억 |
| 9 | JYP Ent. | -75억 |
| 10 | LG이노텍 | -71억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+3,496억)와 삼성전자(+1,237억)를 대형 반도체 양대주로 순매수하고 SK스퀘어(+259억)까지 담아 반도체 밸류체인 전반에 매수 강도를 높였다. 반면 심텍(-148억), 삼성바이오로직스(-141억), KB금융(-114억) 등 소부장·바이오·금융은 순매도했다. 대형 반도체 집중과 여타 섹터 축소가 대비된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2577억 | +1.1조 | +1951억 | +3496억 | +1177억 | +369억 |
외국인이 10,550억 압도적 순매수하며 기관(+2,577억)·투신(+3,496억)·연기금(+1,177억) 전 주체 동반 매수로 최상위 수급 구조 시현. HBM3E 공급 확대와 AI 메모리 수요 초강세가 반영된 전형적 주도주 매집 패턴.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.5조 | -979억 | +505억 | +1237억 | -342억 | -109억 |
기관이 14,887억 대규모 순매수하며 지수 방어 주체로 부상, 외국인은 979억 소폭 매도로 엇갈렸으나 투신(+1,237억) 동반 매수로 수급 우위. HBM 및 파운드리 실적 개선 기대와 밸류에이션 매력이 기관 자금 유입을 견인.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +532억 | +305억 | +74억 | +259억 | +954억 | -7억 |
연기금이 954억으로 매수 주도, 기관(+532억)·외국인(+305억) 동반 유입. SK하이닉스 지분가치 재평가와 자사주 소각 등 주주환원 기대가 순자산가치 대비 할인 해소 심리를 자극.
4위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +628억 | +454억 | +86억 | +205억 | +274억 | +77억 |
기관 628억, 외국인 454억, 연기금 274억 등 전 주체 고른 순매수로 안정적 수급. AI 광고·커머스 회복과 저평가 매력이 기관 매수 명분으로 작용.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | +1537억 | +406억 | +176억 | -187억 | +19억 |
외국인이 1,537억으로 매수 주도하며 기관(+325억)·사모펀드(+406억) 동반 유입, 연기금은 187억 차익실현. MLCC 전장·AI 서버 수요 확대 기대가 외국인 자금을 견인.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +147억 |
| 7 | HD한국조선해양 | +89억 |
| 8 | 현대차 | +89억 |
| 9 | 이오테크닉스 | +86억 |
| 10 | GS | +72억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -214억 | +164억 | +6억 | -148억 | -102억 | -17억 |
투신 -148억, 기관 -214억, 연기금 -102억 등 국내 기관 매도가 두드러지나 외국인이 +164억 순매수로 방어, 반도체 기판 업황 반등 기대 속 주체 간 수급 엇갈림이 나타나는 구간.
2위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -397억 | +385억 | -8억 | -141억 | -108억 | -24억 |
투신 -141억·연기금 -108억 등 기관 -397억 대량 매도에도 외국인이 +385억 순매수로 맞대응, CDMO 수주 모멘텀은 유효하나 지수 고점 부담에 국내 기관의 차익실현이 집중된 모습.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -523억 | +538억 | -10억 | -114억 | -225억 | -26억 |
KB금융은 외국인이 538억 순매수하며 기관 매도(-523억)를 상쇄, 수급 주도권이 외국인으로 이동. 고배당·자사주 매입 등 밸류업 정책 기대와 견조한 이익체력이 외국인 매수 배경.
4위 한국콜마 (161890)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -227억 | +510억 | +5억 | -98억 | -79억 | -28억 |
한국콜마는 외국인 510억 대규모 순매수로 수급이 뚜렷하게 개선, 반면 투신·연기금은 차익실현. K뷰티 수출 호조와 미국 화장품 ODM 수주 확대 기대가 외국인 매수를 견인.
5위 삼성에스디에스 (018260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -154억 | +120억 | +13억 | -98억 | -33억 | -5억 |
투신 -98억 중심으로 기관 -154억 순매도, 외국인은 +120억 순매수하며 삼성 그룹 AI·클라우드 사업 확대 기대와 별개로 국내 기관의 리밸런싱성 매도가 이어지는 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | -95억 |
| 7 | 올릭스 | -92억 |
| 8 | 포스코인터내셔널 | -90억 |
| 9 | 알테오젠 | -86억 |
| 10 | 크래프톤 | -56억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+1,177억), SK스퀘어(+954억), 삼성전자우(+311억)를 순매수하며 SK그룹 반도체 라인과 우선주를 선호했다. 반면 삼성전자(-342억), KB금융(-225억), 현대모비스(-217억)는 순매도해 삼성전자 보통주와 금융·자동차부품에서 비중을 줄였다. 하이닉스·SK스퀘어 편중이 뚜렷한 종목 교체 성격이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2577억 | +1.1조 | +1951억 | +3496억 | +1177억 | +369억 |
외국인이 10,550억 압도적 순매수하며 기관(+2,577억)·투신(+3,496억)·연기금(+1,177억) 전 주체 동반 매수로 최상위 수급 구조 시현. HBM3E 공급 확대와 AI 메모리 수요 초강세가 반영된 전형적 주도주 매집 패턴.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +532억 | +305억 | +74억 | +259억 | +954억 | -7억 |
연기금이 954억으로 매수 주도, 기관(+532억)·외국인(+305억) 동반 유입. SK하이닉스 지분가치 재평가와 자사주 소각 등 주주환원 기대가 순자산가치 대비 할인 해소 심리를 자극.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +99억 | -994억 | -338억 | +147억 | +311억 | +50억 |
삼성전자우는 외국인이 994억·사모펀드 338억 대량 순매도로 수급 악화, 반면 연기금(+311억)·투신(+147억)이 저가 매수. HBM 경쟁력 우려와 우선주 배당매력 축소가 외국인 이탈 요인.
4위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +628억 | +454억 | +86억 | +205억 | +274억 | +77억 |
기관 628억, 외국인 454억, 연기금 274억 등 전 주체 고른 순매수로 안정적 수급. AI 광고·커머스 회복과 저평가 매력이 기관 매수 명분으로 작용.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -78억 | +72억 | -23억 | +24억 | +147억 | -4억 |
삼성SDI는 연기금이 +147억 순매수하며 기관 순매도(-78억)와 외국인 매수(+72억)를 상쇄, 전고체 배터리 및 ESS 수주 모멘텀에 대한 장기 저가매수 성격으로 판단된다. 사모펀드(-23억) 매도에도 연기금 중심 매수세는 하방 지지 요인으로 작용한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | GS건설 | +82억 |
| 7 | 로보티즈 | +74억 |
| 8 | SK텔레콤 | +64억 |
| 9 | 삼성물산 | +63억 |
| 10 | 삼성생명 | +58억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.5조 | -979억 | +505억 | +1237억 | -342억 | -109억 |
기관이 14,887억 대규모 순매수하며 지수 방어 주체로 부상, 외국인은 979억 소폭 매도로 엇갈렸으나 투신(+1,237억) 동반 매수로 수급 우위. HBM 및 파운드리 실적 개선 기대와 밸류에이션 매력이 기관 자금 유입을 견인.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -523억 | +538억 | -10억 | -114억 | -225억 | -26억 |
KB금융은 외국인이 538억 순매수하며 기관 매도(-523억)를 상쇄, 수급 주도권이 외국인으로 이동. 고배당·자사주 매입 등 밸류업 정책 기대와 견조한 이익체력이 외국인 매수 배경.
3위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -347억 | +345억 | -77억 | +45억 | -217억 | +4,318만 |
현대모비스는 연기금이 -217억 대량 순매도하며 기관 전체(-347억) 순매도를 주도했으나, 외국인이 +345억 순매수로 대응해 수급이 팽팽하게 엇갈린다. 연기금 차익실현은 최근 주가 강세 후 밸류에이션 부담 반영으로, 외국인 매수는 전동화 부품·자율주행 성장성에 대한 베팅으로 해석된다.
4위 한국전력 (015760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -965억 | -488억 | -42억 | -54억 | -199억 | -27억 |
기관 -965억, 외국인 -488억 등 전 주체 순매도로 수급 이탈 뚜렷. 전기요금 인상 지연과 연료비 부담에 따른 실적 불확실성이 매도 압력으로 작용.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | +1537억 | +406억 | +176억 | -187억 | +19억 |
외국인이 1,537억으로 매수 주도하며 기관(+325억)·사모펀드(+406억) 동반 유입, 연기금은 187억 차익실현. MLCC 전장·AI 서버 수요 확대 기대가 외국인 자금을 견인.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | POSCO홀딩스 | -185억 |
| 7 | HD한국조선해양 | -142억 |
| 8 | HD현대중공업 | -131억 |
| 9 | 현대차 | -119억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | -108억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+369억), NAVER(+77억), 삼성전자우(+50억)를 순매수하며 반도체·플랫폼·우선주를 소폭 담았다. 반면 삼성전자(-109억), POSCO홀딩스(-42억), 코스메카코리아(-34억)는 순매도했다. 매매 규모는 크지 않으나 SK하이닉스 선호와 삼성전자 보통주 축소 기조는 여타 기관과 궤를 같이한다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2577억 | +1.1조 | +1951억 | +3496억 | +1177억 | +369억 |
외국인이 10,550억 압도적 순매수하며 기관(+2,577억)·투신(+3,496억)·연기금(+1,177억) 전 주체 동반 매수로 최상위 수급 구조 시현. HBM3E 공급 확대와 AI 메모리 수요 초강세가 반영된 전형적 주도주 매집 패턴.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +628억 | +454억 | +86억 | +205억 | +274억 | +77억 |
기관 628억, 외국인 454억, 연기금 274억 등 전 주체 고른 순매수로 안정적 수급. AI 광고·커머스 회복과 저평가 매력이 기관 매수 명분으로 작용.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +99억 | -994억 | -338억 | +147억 | +311억 | +50억 |
삼성전자우는 외국인이 994억·사모펀드 338억 대량 순매도로 수급 악화, 반면 연기금(+311억)·투신(+147억)이 저가 매수. HBM 경쟁력 우려와 우선주 배당매력 축소가 외국인 이탈 요인.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -25억 | -18억 | +15억 | +32억 | +42억 | +32억 |
SK는 보험(+32억)·연기금(+42억)·투신(+32억) 등 장기 기관자금이 고르게 유입되며 기관 순매도(-25억)와 외국인 매도(-18억)를 방어, 지주사 저평가 및 배당 매력에 기반한 안정적 저가매수로 판단된다. SK하이닉스 실적 호조에 따른 NAV 개선 기대가 보험 매수의 배경이다.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -113억 | +71억 | +8억 | +64억 | +64억 | +27억 |
SK텔레콤은 보험(+27억)·연기금(+64억)·투신(+64억)이 매수하며 기관 순매도(-113억)를 일부 상쇄, 고배당 통신주로서 방어적 자금 유입이 지속된다. 외국인 +71억 매수는 AI 신사업 및 안정적 현금흐름에 대한 관심을 반영한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대한전선 | +19억 |
| 7 | 삼성전기 | +19억 |
| 8 | KT | +13억 |
| 9 | 효성중공업 | +12억 |
| 10 | SK이터닉스 | +12억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.5조 | -979억 | +505억 | +1237억 | -342억 | -109억 |
기관이 14,887억 대규모 순매수하며 지수 방어 주체로 부상, 외국인은 979억 소폭 매도로 엇갈렸으나 투신(+1,237억) 동반 매수로 수급 우위. HBM 및 파운드리 실적 개선 기대와 밸류에이션 매력이 기관 자금 유입을 견인.
2위 POSCO홀딩스 (005490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -533억 | +286억 | -9억 | -49억 | -185억 | -42억 |
POSCO홀딩스는 기관 533억·연기금 185억 순매도로 수급 부담이 컸으나 외국인 286억 순매수. 철강 업황 부진과 2차전지 소재 밸류에이션 조정이 겹쳤으나 저평가 매력에 외국인 저가 매수세 유입.
3위 코스메카코리아 (241710)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -91억 | +175억 | +62억 | -21억 | -80억 | -34억 |
코스메카코리아는 외국인이 +175억 대량 순매수한 반면 기관(-91억)·연기금(-80억)·보험(-34억)은 순매도해 수급이 외국인 주도로 재편되었다. 기관·보험의 차익실현에도 외국인 매수는 K뷰티 ODM 수출 호조 및 실적 성장 기대에 근거한 것으로 판단된다.
4위 한국콜마 (161890)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -227억 | +510억 | +5억 | -98억 | -79억 | -28억 |
한국콜마는 외국인 510억 대규모 순매수로 수급이 뚜렷하게 개선, 반면 투신·연기금은 차익실현. K뷰티 수출 호조와 미국 화장품 ODM 수주 확대 기대가 외국인 매수를 견인.
5위 한국전력 (015760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -965억 | -488억 | -42억 | -54억 | -199억 | -27억 |
기관 -965억, 외국인 -488억 등 전 주체 순매도로 수급 이탈 뚜렷. 전기요금 인상 지연과 연료비 부담에 따른 실적 불확실성이 매도 압력으로 작용.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | -26억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | -24억 |
| 8 | 아모레퍼시픽 | -23억 |
| 9 | HD한국조선해양 | -22억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | -20억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.