📊 08/03~08/07 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 국내 수급의 핵심은 반도체 대형주에 대한 매물 집중으로, 외국인(-3조5078억)과 투신(-9175억)이 SK하이닉스를, 기관(-2조9328억)과 사모펀드(-9570억)가 삼성전자를 각각 대규모로 순매도했다. 매도 자금은 삼성전기(기관 +2536억, 투신 +1307억), 한화솔루션, LG에너지솔루션 등 전자부품·2차전지·태양광 소재와 삼성물산·셀트리온·삼성바이오로직스 등 지주·바이오 방어주로 로테이션됐다. 다만 연기금(+492억)과 보험(+706억)은 SK하이닉스를 순매수하며 저가 매수에 나서 투자자 간 시각차가 확인됐다. 반도체 대형주의 수급 공백이 단기간 이어질 수 있는 만큼, 다음 주는 외국인 매도 강도 완화 여부와 삼성전기 중심의 부품·소재 로테이션 지속성이 지수 방향의 관건이 될 전망이다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01삼성전자(005930)-12.00%(231,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -2.9조 | |
| 🌏 외국인 | -1.3조 | |
| 🔒 사모펀드 | -9570억 | |
| 💼 투신 | -6604억 | |
| 🏛️ 연기금 | -3350억 | |
| 🛡️ 보험 | +211억 |
02SK하이닉스(000660)-17.23%(1,422,000원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -8427억 | |
| 🌏 외국인 | -3.5조 | |
| 🔒 사모펀드 | -3257억 | |
| 💼 투신 | -9175억 | |
| 🏛️ 연기금 | +492억 | |
| 🛡️ 보험 | +706억 |
03삼성전기(009150)+11.91%(1,278,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2536억 | |
| 🌏 외국인 | -9061억 | |
| 🔒 사모펀드 | +427억 | |
| 💼 투신 | +1307억 | |
| 🏛️ 연기금 | +261억 | |
| 🛡️ 보험 | +235억 |
04SK스퀘어(402340)-9.54%(939,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1590억 | |
| 🌏 외국인 | -608억 | |
| 🔒 사모펀드 | -353억 | |
| 💼 투신 | -908억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1055억 | |
| 🛡️ 보험 | -168억 |
05삼성물산(028260)-4.27%(336,500원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -972억 | |
| 🌏 외국인 | +1113억 | |
| 🔒 사모펀드 | -124억 | |
| 💼 투신 | -384억 | |
| 🏛️ 연기금 | -356억 | |
| 🛡️ 보험 | +9억 |
06한화솔루션(009830)+32.94%(33,900원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1038억 | |
| 🌏 외국인 | -760억 | |
| 🔒 사모펀드 | +279억 | |
| 💼 투신 | +249억 | |
| 🏛️ 연기금 | +556억 | |
| 🛡️ 보험 | +25억 |
07에이피알(278470)+20.16%(384,500원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +981억 | |
| 🌏 외국인 | -941억 | |
| 🔒 사모펀드 | +517억 | |
| 💼 투신 | +230억 | |
| 🏛️ 연기금 | +220억 | |
| 🛡️ 보험 | +10억 |
08삼성전자우(005935)-10.94%(170,100원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -636억 | |
| 🌏 외국인 | -1463억 | |
| 🔒 사모펀드 | -176억 | |
| 💼 투신 | -183억 | |
| 🏛️ 연기금 | -272억 | |
| 🛡️ 보험 | +24억 |
09대덕전자(353200)+7.23%(103,800원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +747억 | |
| 🌏 외국인 | -1077억 | |
| 🔒 사모펀드 | +408억 | |
| 💼 투신 | +257억 | |
| 🏛️ 연기금 | -129억 | |
| 🛡️ 보험 | +12억 |
10효성중공업(298040)+17.17%(2,832,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +899억 | |
| 🌏 외국인 | -932억 | |
| 🔒 사모펀드 | +137억 | |
| 💼 투신 | +382억 | |
| 🏛️ 연기금 | +179억 | |
| 🛡️ 보험 | +60억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
삼성전기(009150)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
한화솔루션(009830)▲ 기관 · 사모펀드 · 연기금
효성중공업(298040)▲ 기관 · 투신 · 보험
GS건설(006360)▲ 기관 · 사모펀드 · 연기금
SK텔레콤(017670)▲ 기관 · 투신 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
삼성전기(009150)기관↑ 외국인↓
에이피알(278470)기관↑ 외국인↓
효성중공업(298040)기관↑ 외국인↓
SK텔레콤(017670)기관↑ 외국인↓
대덕전자(353200)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
삼성전자(005930)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
SK스퀘어(402340)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자우(005935)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
SK하이닉스(000660)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신
한국금융지주(071050)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 삼성전자(-2조9328억)와 SK하이닉스(-8427억) 등 반도체 대형주를 대규모 순매도하며 리스크 관리에 집중했다. 반면 삼성전기(+2536억), 한화솔루션(+1038억), LG에너지솔루션(+1007억)을 순매수하며 전자부품·2차전지·태양광 등 성장 섹터로 자금을 이동시켰다. 반도체 비중 축소와 소재·부품 로테이션이 뚜렷하게 나타났다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +2536억 |
| 2 | 한화솔루션 | +1038억 |
| 3 | LG에너지솔루션 | +1007억 |
| 4 | 에이피알 | +981억 |
| 5 | 효성중공업 | +899억 |
| 6 | GS건설 | +854억 |
| 7 | SK텔레콤 | +829억 |
| 8 | NAVER | +818억 |
| 9 | 대덕전자 | +747억 |
| 10 | LG전자 | +675억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -2.9조 |
| 2 | SK하이닉스 | -8427억 |
| 3 | SK스퀘어 | -1590억 |
| 4 | 삼성물산 | -972억 |
| 5 | 삼성전자우 | -636억 |
| 6 | SK | -607억 |
| 7 | 삼성생명 | -521억 |
| 8 | 호텔신라 | -487억 |
| 9 | 현대백화점 | -485억 |
| 10 | 한국금융지주 | -483억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-3조5078억)와 삼성전자(-1조2985억)를 사상 최대 규모로 순매도하며 IT 대형주 이탈을 주도했고, 삼성전기(-9061억)까지 팔아치웠다. 대신 삼성물산(+1113억), 셀트리온(+885억), 삼성바이오로직스(+791억)를 순매수하며 지주·바이오 방어주로 시선을 돌렸다. 반도체 익스포저를 공격적으로 줄이는 흐름이 두드러졌다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 | +1113억 |
| 2 | 셀트리온 | +885억 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | +791억 |
| 4 | 한화에어로스페이스 | +725억 |
| 5 | 기아 | +676억 |
| 6 | SK | +643억 |
| 7 | 한화오션 | +563억 |
| 8 | 현대차 | +544억 |
| 9 | 현대모비스 | +514억 |
| 10 | SK이노베이션 | +452억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -3.5조 |
| 2 | 삼성전자 | -1.3조 |
| 3 | 삼성전기 | -9061억 |
| 4 | 삼성전자우 | -1463억 |
| 5 | 대덕전자 | -1077억 |
| 6 | 한미반도체 | -981억 |
| 7 | 에이피알 | -941억 |
| 8 | 효성중공업 | -932억 |
| 9 | SK텔레콤 | -838억 |
| 10 | 테스 | -785억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(-9570억), SK하이닉스(-3257억) 등 반도체 대형주를 순매도하며 기관·외국인과 방향을 같이했다. 매수 측면에서는 에이피알(+517억), 삼성전기(+427억), 대덕전자(+408억)를 담으며 화장품·전자부품 중소형 성장주에 선별적으로 베팅했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 에이피알 | +517억 |
| 2 | 삼성전기 | +427억 |
| 3 | 대덕전자 | +408억 |
| 4 | 한미약품 | +369억 |
| 5 | 한화솔루션 | +279억 |
| 6 | OCI홀딩스 | +265억 |
| 7 | GS건설 | +264억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +200억 |
| 9 | 파마리서치 | +185억 |
| 10 | 한미사이언스 | +154억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -9570억 |
| 2 | SK하이닉스 | -3257억 |
| 3 | SK스퀘어 | -353억 |
| 4 | 삼양식품 | -236억 |
| 5 | 한국금융지주 | -206억 |
| 6 | 한미반도체 | -204억 |
| 7 | 실리콘투 | -179억 |
| 8 | 삼성전자우 | -176억 |
| 9 | 미래에셋증권 | -163억 |
| 10 | 삼성SDI | -157억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(-9175억)와 삼성전자(-6604억), SK스퀘어(-908억)를 순매도하며 반도체·지주 대형주 비중을 줄였다. 순매수는 삼성전기(+1307억), NAVER(+479억), 효성중공업(+382억)에 집중돼 전자부품·플랫폼·중전기 등 실적 모멘텀 업종으로 대응했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +1307억 |
| 2 | NAVER | +479억 |
| 3 | 효성중공업 | +382억 |
| 4 | 심텍 | +379억 |
| 5 | 알테오젠 | +356억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | +343억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | +316억 |
| 8 | SK텔레콤 | +312억 |
| 9 | OCI홀딩스 | +298억 |
| 10 | 삼성에스디에스 | +267억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -9175억 |
| 2 | 삼성전자 | -6604억 |
| 3 | SK스퀘어 | -908억 |
| 4 | 삼성생명 | -456억 |
| 5 | 삼성물산 | -384억 |
| 6 | 현대모비스 | -375억 |
| 7 | 호텔신라 | -195억 |
| 8 | KB금융 | -191억 |
| 9 | 삼성전자우 | -183억 |
| 10 | 한국금융지주 | -153억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자(-3350억), SK스퀘어(-1055억), 삼성물산(-356억)을 순매도한 반면, 한화솔루션(+556억), LG전자(+506억), SK하이닉스(+492억)를 순매수했다. 삼성전자는 팔면서 SK하이닉스는 담는 반도체 내 차별화 대응과 태양광·가전 등 밸류 업종 매수가 특징이다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 한화솔루션 | +556억 |
| 2 | LG전자 | +506억 |
| 3 | SK하이닉스 | +492억 |
| 4 | LG생활건강 | +489억 |
| 5 | GS건설 | +390억 |
| 6 | NAVER | +355억 |
| 7 | 고려아연 | +325억 |
| 8 | 삼성E&A | +268억 |
| 9 | 삼성전기 | +261억 |
| 10 | 셀트리온 | +255억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -3350억 |
| 2 | SK스퀘어 | -1055억 |
| 3 | 삼성물산 | -356억 |
| 4 | POSCO홀딩스 | -286억 |
| 5 | 현대백화점 | -277억 |
| 6 | 삼성전자우 | -272억 |
| 7 | 롯데쇼핑 | -266억 |
| 8 | 한국항공우주 | -242억 |
| 9 | 삼성생명 | -241억 |
| 10 | 한화엔진 | -207억 |
🛡️ 보험
보험은 상대적으로 소극적인 매매 속에 SK하이닉스(+706억), 삼성전기(+235억), 삼성전자(+211억)를 순매수하며 다른 투자자와 달리 반도체 대형주를 저가 분할 매수했다. 순매도는 SK스퀘어(-168억), SK(-48억), 한국금융지주(-43억) 등 지주·금융주에 소규모로 국한됐다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +706억 |
| 2 | 삼성전기 | +235억 |
| 3 | 삼성전자 | +211억 |
| 4 | 알테오젠 | +94억 |
| 5 | 두산에너빌리티 | +72억 |
| 6 | 삼성에스디에스 | +71억 |
| 7 | 삼성SDI | +69억 |
| 8 | GS | +68억 |
| 9 | SK텔레콤 | +66억 |
| 10 | 효성중공업 | +60억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -168억 |
| 2 | SK | -48억 |
| 3 | 한국금융지주 | -43억 |
| 4 | F&F | -35억 |
| 5 | 신세계 | -33억 |
| 6 | BGF리테일 | -31억 |
| 7 | 호텔신라 | -30억 |
| 8 | 롯데쇼핑 | -30억 |
| 9 | HD현대마린솔루션 | -30억 |
| 10 | 동진쎄미켐 | -27억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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