📊 오늘의 수급 포인트
삼성전자와 SK하이닉스를 둘러싼 국내 기관계와 외국인의 매매 방향이 극명하게 엇갈렸다. 외국인이 SK하이닉스(+6,595억)·삼성전자(+5,778억)를 대규모 순매수한 반면, 기관(-5,174억)·사모펀드(-5,772억)는 삼성전자를 집중 매도하며 반도체 대형주 물량을 외국인이 흡수하는 구도가 형성됐다. 국내 수급은 삼성전자에서 LG전자·대덕전자·삼성전기 등 IT부품·소부장주로 순환매가 진행되는 모습이며, SK하이닉스는 외국인·투신·보험이 담고 기관·연기금·사모펀드가 덜어내는 차별화가 나타났다. 전반적으로 외국인 주도의 반도체 대형주 저가매수가 하방을 지지하는 가운데, 국내 투자자는 차익실현과 중소형 성장주 선별 대응이 병행되는 혼조 센티먼트로 요약된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
삼성전자를 5,174억원 대규모 순매도하며 반도체 대형주 차익실현에 나섰고, SK하이닉스(-430억), 알테오젠(-312억)까지 매도해 지수 하방 압력으로 작용했다. 반면 LG전자(+454억), 대덕전자(+387억), NAVER(+380억) 등 IT부품·플랫폼주로 순매수를 압축하며 종목 선별 대응 양상을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +454억 | +4,799만 | +17억 | +60억 | +317억 | +44억 |
LG전자는 기관이 +454억 순매수하며 연기금(+317억)·투신(+60억)까지 국내 기관 전반이 동반 매수, 외국인도 소폭 순매수로 수급이 양호하다. 가전·전장(VS) 부문 실적 안정과 밸류업 배당 기대가 저평가 매력을 부각시킨 것으로 해석된다.
2위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +387억 | -290억 | +365억 | +66억 | -50억 | -6억 |
대덕전자는 기관 +387억에 더해 사모펀드가 +365억 대규모 순매수하며 단기 모멘텀성 매수세가 유입됐으나, 외국인(-290억)·연기금(-50억)은 차익실현으로 수급이 엇갈린다. AI·서버용 FC-BGA 반도체 기판 수요 회복 기대가 매수 동인이나 외국인 이탈은 부담 요인이다.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +380억 | +211억 | +40억 | +82억 | +169억 | +22억 |
NAVER는 기관 +380억, 외국인 +211억으로 국내외 쌍끌이 매수에 연기금(+169억)·투신(+82억)까지 가세하며 수급이 가장 균형적이고 견조하다. 커머스·광고 회복과 AI(하이퍼클로바X) 사업 기대가 반영된 실적주 매수로 판단된다.
4위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +346억 | -191억 | +66억 | +35억 | +218억 | +6억 |
한화솔루션은 기관 +346억, 특히 연기금이 +218억 순매수하며 정책·중장기 자금이 유입됐으나 외국인은 -191억 순매도로 방향이 갈린다. 미국 IRA 태양광 정책 수혜와 신재생에너지 업황 회복 기대가 국내 기관 매수를 이끈 것으로 보인다.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +330억 | -504억 | +115억 | +48억 | +215억 | +16억 |
LG이노텍은 기관 +330억, 연기금 +215억 순매수에도 외국인이 -504억 대규모 매도해 수급 상충이 뚜렷하다. 애플 아이폰 신제품향 카메라모듈 공급 기대가 국내 기관 저가매수를 자극했으나 전방 수요 둔화 우려로 외국인은 이탈 중이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에이피알 | +289억 |
| 7 | 삼성전기 | +228억 |
| 8 | 효성중공업 | +225억 |
| 9 | 삼성에스디에스 | +184억 |
| 10 | 이수페타시스 | +174억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5174억 | +5778억 | -5772억 | +28억 | -564억 | -157억 |
삼성전자는 기관이 -5174억(사모펀드 -5772억 포함) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +5778억 순매수하며 수급 주체가 극명하게 엇갈린다. 반도체 업황 반등 기대에 외국인은 담고 있으나, 기관은 단기 급등 차익실현 및 리밸런싱 성격의 매도로 해석된다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -430억 | +6595억 | -661억 | +273억 | -297억 | +57억 |
SK하이닉스는 외국인이 +6595억 압도적 순매수한 반면 기관은 -430억(사모펀드 -661억) 순매도로 삼성전자와 유사하게 외국인 주도 수급이 뚜렷하다. HBM(고대역폭메모리) 실적 호조와 AI 반도체 수요 기대가 외국인 매수를 견인하며, 기관 매도는 차익실현 성격이 강하다.
3위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -312억 | -429억 | -7억 | -31억 | -1억 | +1억 |
알테오젠은 기관 -312억, 외국인 -429억으로 국내외 모두 순매도해 8개 종목 중 유일하게 전 주체가 이탈하는 부진한 수급을 보인다. 그간 급등에 따른 밸류에이션 부담과 기술수출 모멘텀 소강으로 차익실현 매물이 집중된 것으로 판단된다.
4위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -304억 | -83억 | -27억 | -47억 | -209억 | -20억 |
SK이노베이션은 기관이 -304억 순매도하며 하락을 주도했고 연기금(-209억)·외국인(-83억)도 동반 이탈해 전 주체 매도 우위입니다. 정제마진 약세와 배터리 자회사 SK온의 실적 부진 우려가 수급 이탈 배경으로, 반등 재료 확인 전까지 기관 매물 부담이 이어질 전망입니다.
5위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -243억 | +112억 | -11억 | -85억 | -106억 | -26억 |
S-Oil은 기관이 -243억 순매도하고 연기금(-106억)·투신(-85억)도 매도했으나 외국인은 +112억 순매수로 방향이 엇갈렸습니다. 정유업 마진 회복 기대에 외국인은 저가 매수에 나선 반면 국내 기관은 차익실현 성격의 매도로, 수급 공방 국면입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼양식품 | -177억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | -144억 |
| 8 | 파마리서치 | -127억 |
| 9 | KB금융 | -111억 |
| 10 | 카카오 | -101억 |
🌏 외국인
SK하이닉스(+6,595억), 삼성전자(+5,778억), 삼성전자우(+742억)를 집중 순매수하며 반도체 대형주에 대한 강한 저가매수·비중확대 기조를 나타냈다. 이는 기관·사모펀드의 삼성전자 매도 물량을 소화하는 수급 주체로 작용했으며, 에이피알(-539억), LG이노텍(-504억) 등 일부 중소형·IT부품주는 차익실현했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -430억 | +6595억 | -661억 | +273억 | -297억 | +57억 |
SK하이닉스는 외국인이 +6595억 압도적 순매수한 반면 기관은 -430억(사모펀드 -661억) 순매도로 삼성전자와 유사하게 외국인 주도 수급이 뚜렷하다. HBM(고대역폭메모리) 실적 호조와 AI 반도체 수요 기대가 외국인 매수를 견인하며, 기관 매도는 차익실현 성격이 강하다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5174억 | +5778억 | -5772억 | +28억 | -564억 | -157억 |
삼성전자는 기관이 -5174억(사모펀드 -5772억 포함) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +5778억 순매수하며 수급 주체가 극명하게 엇갈린다. 반도체 업황 반등 기대에 외국인은 담고 있으나, 기관은 단기 급등 차익실현 및 리밸런싱 성격의 매도로 해석된다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -84억 | +742억 | -38억 | +18억 | -38억 | -5억 |
삼성전자우는 외국인이 +742억 대규모 순매수하며 상승을 견인했고 투신(+18억)도 가세한 반면 기관은 -84억 매도했습니다. HBM·메모리 업황 회복 기대와 우선주 배당 매력이 외국인 자금을 끌어들이며 강한 매수 우위 흐름입니다.
4위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2억 | +368억 | +41억 | -197억 | +9억 | +8억 |
현대모비스는 외국인이 +368억 순매수하며 주도했고 사모펀드(+41억)도 동참했으나 투신은 -197억 대량 매도로 상충됩니다. 자율주행·전동화 부품 성장성과 저평가 밸류에이션에 외국인이 매집했으나, 투신 매물 소화가 관건입니다.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -79억 | +363억 | +2,573만 | +13억 | -40억 | +10억 |
삼성물산은 외국인이 +363억 순매수하며 상승을 이끌었고 투신(+13억)·보험(+10억)도 매수한 반면 기관(-79억)·연기금(-40억)은 매도했습니다. 지배구조 개편 기대와 자사주 정책, 바이오 자회사 가치 부각이 외국인 매수 배경입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 파마리서치 | +363억 |
| 7 | 셀트리온 | +328억 |
| 8 | SK | +269억 |
| 9 | 현대차 | +233억 |
| 10 | KB금융 | +233억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +289억 | -539억 | +207억 | +76억 | +56억 | -20억 |
에이피알은 외국인이 -539억 대규모 순매도했으나 기관(+289억)·사모펀드(+207억)·투신(+76억)이 적극 매수하며 물량을 받아냈습니다. 뷰티 디바이스 실적 호조에도 외국인 차익실현이 집중됐고, 국내 기관의 저가 매수가 하방을 지지하는 수급 대치 국면입니다.
2위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +330억 | -504억 | +115억 | +48억 | +215억 | +16억 |
LG이노텍은 기관 +330억, 연기금 +215억 순매수에도 외국인이 -504억 대규모 매도해 수급 상충이 뚜렷하다. 애플 아이폰 신제품향 카메라모듈 공급 기대가 국내 기관 저가매수를 자극했으나 전방 수요 둔화 우려로 외국인은 이탈 중이다.
3위 대한광통신 (010170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +117억 | -434억 | +58억 | +62억 | -625원 | -89만 |
대한광통신은 외국인이 -434억 순매도했으나 기관(+117억)·투신(+62억)·사모펀드(+58억)가 매수로 맞섰습니다. AI 데이터센터 광섬유 수요 기대로 급등했던 종목으로, 단기 과열에 외국인이 차익실현하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
4위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -312억 | -429억 | -7억 | -31억 | -1억 | +1억 |
알테오젠은 기관 -312억, 외국인 -429억으로 국내외 모두 순매도해 8개 종목 중 유일하게 전 주체가 이탈하는 부진한 수급을 보인다. 그간 급등에 따른 밸류에이션 부담과 기술수출 모멘텀 소강으로 차익실현 매물이 집중된 것으로 판단된다.
5위 디앤디파마텍 (347850)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +48억 | -383억 | +56억 | +29억 | -76억 | -9억 |
디앤디파마텍은 외국인이 -383억 순매도하고 연기금(-76억)·보험(-9억)도 이탈했으나 사모펀드(+56억)·기관(+48억)·투신(+29억)이 매수했습니다. 비만치료제 파이프라인 기대감에 급등했던 바이오주로, 외국인 차익실현과 국내 기관 매수가 엇갈리는 고변동 국면입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대덕전자 | -290억 |
| 7 | 두산퓨얼셀 | -274억 |
| 8 | SK텔레콤 | -270억 |
| 9 | SK이터닉스 | -269억 |
| 10 | 두산 | -269억 |
🔒 사모펀드
삼성전자(-5,772억), SK하이닉스(-661억)를 대규모 순매도하며 기관과 유사하게 반도체 대형주 비중을 축소했다. 대신 대덕전자(+365억), 삼성전기(+338억), 에이피알(+207억) 등 IT부품·기판주로 자금을 이동시키며 소부장 중심의 순환매를 겨냥한 모습이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +387억 | -290억 | +365억 | +66억 | -50억 | -6억 |
대덕전자는 기관 +387억에 더해 사모펀드가 +365억 대규모 순매수하며 단기 모멘텀성 매수세가 유입됐으나, 외국인(-290억)·연기금(-50억)은 차익실현으로 수급이 엇갈린다. AI·서버용 FC-BGA 반도체 기판 수요 회복 기대가 매수 동인이나 외국인 이탈은 부담 요인이다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +228억 | +104억 | +338억 | +201억 | +108억 | +30억 |
삼성전기는 기관 +228억·사모펀드 +338억·투신 +201억으로 매수 주체가 광범위하게 유입되며 수급이 강력하다. MLCC 전장·AI서버향 고부가 수요 회복 기대와 유리기판(글래스기판) 신사업 모멘텀이 사모펀드 중심 러브콜을 이끈 것으로 판단된다.
3위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +289억 | -539억 | +207억 | +76억 | +56억 | -20억 |
에이피알은 외국인이 -539억 대규모 순매도했으나 기관(+289억)·사모펀드(+207억)·투신(+76억)이 적극 매수하며 물량을 받아냈습니다. 뷰티 디바이스 실적 호조에도 외국인 차익실현이 집중됐고, 국내 기관의 저가 매수가 하방을 지지하는 수급 대치 국면입니다.
4위 OCI홀딩스 (010060)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +125억 | -108억 | +117억 | +84억 | -19억 | -4억 |
OCI홀딩스는 외국인 -108억 순매도에도 기관 +125억·사모펀드 +117억이 방어하며 매수 우위를 유지했다. 폴리실리콘·태양광 및 반도체 소재 사업 실적 안정화 기대가 사모펀드 저가 매집 심리를 자극한 것으로 보인다.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +330억 | -504억 | +115억 | +48억 | +215억 | +16억 |
LG이노텍은 기관 +330억, 연기금 +215억 순매수에도 외국인이 -504억 대규모 매도해 수급 상충이 뚜렷하다. 애플 아이폰 신제품향 카메라모듈 공급 기대가 국내 기관 저가매수를 자극했으나 전방 수요 둔화 우려로 외국인은 이탈 중이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK텔레콤 | +106억 |
| 7 | 한미약품 | +85억 |
| 8 | 두산퓨얼셀 | +74억 |
| 9 | 한화솔루션 | +66억 |
| 10 | 현대차 | +63억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5174억 | +5778억 | -5772억 | +28억 | -564억 | -157억 |
삼성전자는 기관이 -5174억(사모펀드 -5772억 포함) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +5778억 순매수하며 수급 주체가 극명하게 엇갈린다. 반도체 업황 반등 기대에 외국인은 담고 있으나, 기관은 단기 급등 차익실현 및 리밸런싱 성격의 매도로 해석된다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -430억 | +6595억 | -661억 | +273억 | -297억 | +57억 |
SK하이닉스는 외국인이 +6595억 압도적 순매수한 반면 기관은 -430억(사모펀드 -661억) 순매도로 삼성전자와 유사하게 외국인 주도 수급이 뚜렷하다. HBM(고대역폭메모리) 실적 호조와 AI 반도체 수요 기대가 외국인 매수를 견인하며, 기관 매도는 차익실현 성격이 강하다.
3위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -177억 | +150억 | -158억 | -43억 | +17억 | -14억 |
삼양식품은 사모펀드 -158억·기관 전체 -177억 차익실현 매물이 출회됐으나 외국인이 +150억 순매수로 맞섰다. 불닭 브랜드 해외 수출 고성장에 따른 밸류에이션 부담이 국내 기관의 이익실현을 자극한 반면 외국인은 실적 모멘텀에 베팅하는 수급 엇갈림이 나타났다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +138억 | +121억 | -144억 | +150억 | +98억 | +36억 |
SK스퀘어는 사모펀드 -144억 매도에도 투신 +150억·기관 +138억·외국인 +121억·연기금 +98억으로 사모펀드를 제외한 대부분 주체가 순매수해 실질 수급은 양호하다. SK하이닉스 지분가치 상승과 자사주 소각·주주환원 기대가 기관·외국인 매수를 견인한 것으로 판단된다.
5위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5억 | -13억 | -105억 | +2억 | +8억 | -4,296만 |
한미반도체는 사모펀드 -105억 단독 매도가 주도했고 여타 주체는 소폭 매매로 방향성이 제한적이다. HBM용 TC본더 수주 모멘텀에 대한 기대는 유효하나 단기 급등 부담에 따른 사모펀드 차익실현 성격으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 오리온 | -90억 |
| 7 | 펩트론 | -57억 |
| 8 | 카카오페이 | -55억 |
| 9 | 카카오 | -51억 |
| 10 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -45억 |
💼 투신
SK하이닉스(+273억), 삼성전기(+201억), SK스퀘어(+150억)를 순매수하며 반도체·IT부품 및 지주회사로 비중을 확대했다. 반면 현대모비스(-197억), KB금융(-151억), S-Oil(-85억) 등 자동차부품·금융·정유주는 순매도해 경기민감·전통 밸류주에서 성장주로의 이동이 관찰된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -430억 | +6595억 | -661억 | +273억 | -297억 | +57억 |
SK하이닉스는 외국인이 +6595억 압도적 순매수한 반면 기관은 -430억(사모펀드 -661억) 순매도로 삼성전자와 유사하게 외국인 주도 수급이 뚜렷하다. HBM(고대역폭메모리) 실적 호조와 AI 반도체 수요 기대가 외국인 매수를 견인하며, 기관 매도는 차익실현 성격이 강하다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +228억 | +104억 | +338억 | +201억 | +108억 | +30억 |
삼성전기는 기관 +228억·사모펀드 +338억·투신 +201억으로 매수 주체가 광범위하게 유입되며 수급이 강력하다. MLCC 전장·AI서버향 고부가 수요 회복 기대와 유리기판(글래스기판) 신사업 모멘텀이 사모펀드 중심 러브콜을 이끈 것으로 판단된다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +138억 | +121억 | -144억 | +150억 | +98억 | +36억 |
SK스퀘어는 사모펀드 -144억 매도에도 투신 +150억·기관 +138억·외국인 +121억·연기금 +98억으로 사모펀드를 제외한 대부분 주체가 순매수해 실질 수급은 양호하다. SK하이닉스 지분가치 상승과 자사주 소각·주주환원 기대가 기관·외국인 매수를 견인한 것으로 판단된다.
4위 현대오토에버 (307950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +112억 | -86억 | +7억 | +108억 | -5억 | +4억 |
현대오토에버는 투신 +108억·기관 +112억 매수가 유입된 반면 외국인은 -86억 순매도로 대응했다. SDV(소프트웨어중심차량)·차량 SW 및 그룹 내 IT시스템 통합 수요 성장 기대가 국내 기관 매수를 견인했다.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +121억 | -270억 | +106억 | +104억 | +19억 | +6억 |
SK텔레콤은 외국인 -270억 대량 순매도를 투신 +104억·기관 +121억·사모펀드 +106억이 상쇄하며 국내 기관 매수가 두드러졌다. 고배당 매력과 AI(에이닷·데이터센터) 사업 확장 기대가 배당주 수급을 자극했으나 정보유출 이슈 여진에 따른 외국인 이탈이 상존한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD건설기계 | +98억 |
| 7 | 현대차 | +95억 |
| 8 | OCI홀딩스 | +84억 |
| 9 | NAVER | +82억 |
| 10 | 에이피알 | +76억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2억 | +368억 | +41억 | -197억 | +9억 | +8억 |
현대모비스는 외국인이 +368억 순매수하며 주도했고 사모펀드(+41억)도 동참했으나 투신은 -197억 대량 매도로 상충됩니다. 자율주행·전동화 부품 성장성과 저평가 밸류에이션에 외국인이 매집했으나, 투신 매물 소화가 관건입니다.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -111억 | +233억 | +12억 | -151억 | -12억 | -13억 |
KB금융은 투신 -151억·기관 -111억 매도에도 외국인 +233억 대규모 순매수가 유입돼 수급 주도권이 외국인으로 이동했다. 밸류업 프로그램 기반 주주환원 확대와 자사주 매입·소각 기대가 외국인 매수를 견인한 반면 국내 기관은 단기 차익실현에 나선 것으로 판단된다.
3위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -243억 | +112억 | -11억 | -85억 | -106억 | -26억 |
S-Oil은 기관이 -243억 순매도하고 연기금(-106억)·투신(-85억)도 매도했으나 외국인은 +112억 순매수로 방향이 엇갈렸습니다. 정유업 마진 회복 기대에 외국인은 저가 매수에 나선 반면 국내 기관은 차익실현 성격의 매도로, 수급 공방 국면입니다.
4위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -127억 | +363억 | -6억 | -82억 | -37억 | -4억 |
파마리서치는 외국인이 363억 순매수하며 상승을 주도했으나 기관(-127억)과 투신(-82억)이 차익실현에 나서 수급이 엇갈렸다. 리쥬란 등 미용성형 필러 실적 호조 기대가 유효하나 밸류에이션 부담에 투신 중심 매도 출회로 단기 조정 압력이 존재한다.
5위 크래프톤 (259960)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -100억 | -33억 | -6억 | -55억 | -39억 | -4억 |
크래프톤은 외국인(-33억)과 기관(-100억)이 동반 순매도하며 투신(-55억)·연기금(-39억)이 매물을 쏟아냈다. 배틀그라운드 견조한 매출에도 신작 모멘텀 부재와 게임주 전반 투자심리 약화로 수급이 위축되며 하방 압력이 우세하다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 호텔신라 | -53억 |
| 7 | 기아 | -51억 |
| 8 | 삼성SDI | -49억 |
| 9 | SK이노베이션 | -47억 |
| 10 | 삼양식품 | -43억 |
🏛️ 연기금
LG전자(+317억), 한화솔루션(+218억), LG이노텍(+215억)을 순매수하며 IT·화학·부품주로 분산 매수했다. 다만 삼성전자(-564억), SK하이닉스(-297억), SK이노베이션(-209억)은 순매도해 반도체·정유 대형주에서는 기관·사모펀드와 같은 매도 방향에 동참했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +454억 | +4,799만 | +17억 | +60억 | +317억 | +44억 |
LG전자는 기관이 +454억 순매수하며 연기금(+317억)·투신(+60억)까지 국내 기관 전반이 동반 매수, 외국인도 소폭 순매수로 수급이 양호하다. 가전·전장(VS) 부문 실적 안정과 밸류업 배당 기대가 저평가 매력을 부각시킨 것으로 해석된다.
2위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +346억 | -191억 | +66억 | +35억 | +218억 | +6억 |
한화솔루션은 기관 +346억, 특히 연기금이 +218억 순매수하며 정책·중장기 자금이 유입됐으나 외국인은 -191억 순매도로 방향이 갈린다. 미국 IRA 태양광 정책 수혜와 신재생에너지 업황 회복 기대가 국내 기관 매수를 이끈 것으로 보인다.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +330억 | -504억 | +115억 | +48억 | +215억 | +16억 |
LG이노텍은 기관 +330억, 연기금 +215억 순매수에도 외국인이 -504억 대규모 매도해 수급 상충이 뚜렷하다. 애플 아이폰 신제품향 카메라모듈 공급 기대가 국내 기관 저가매수를 자극했으나 전방 수요 둔화 우려로 외국인은 이탈 중이다.
4위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +380억 | +211억 | +40억 | +82억 | +169억 | +22억 |
NAVER는 기관 +380억, 외국인 +211억으로 국내외 쌍끌이 매수에 연기금(+169억)·투신(+82억)까지 가세하며 수급이 가장 균형적이고 견조하다. 커머스·광고 회복과 AI(하이퍼클로바X) 사업 기대가 반영된 실적주 매수로 판단된다.
5위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +174억 | -160억 | +2억 | +18억 | +113억 | +6억 |
이수페타시스는 연기금(+113억)이 매수 주체로 나서며 기관 전체 174억 순매수를 이끌었으나 외국인(-160억)이 대규모 차익실현해 힘겨루기 양상이다. AI 서버용 고다층 MLB 수요 확대 기대가 연기금 매수로 반영됐으나 외국인 이탈이 상승 탄력을 제한한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전기 | +108억 |
| 7 | SK스퀘어 | +98억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | +97억 |
| 9 | GS건설 | +93억 |
| 10 | 삼성E&A | +85억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5174억 | +5778억 | -5772억 | +28억 | -564억 | -157억 |
삼성전자는 기관이 -5174억(사모펀드 -5772억 포함) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +5778억 순매수하며 수급 주체가 극명하게 엇갈린다. 반도체 업황 반등 기대에 외국인은 담고 있으나, 기관은 단기 급등 차익실현 및 리밸런싱 성격의 매도로 해석된다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -430억 | +6595억 | -661억 | +273억 | -297억 | +57억 |
SK하이닉스는 외국인이 +6595억 압도적 순매수한 반면 기관은 -430억(사모펀드 -661억) 순매도로 삼성전자와 유사하게 외국인 주도 수급이 뚜렷하다. HBM(고대역폭메모리) 실적 호조와 AI 반도체 수요 기대가 외국인 매수를 견인하며, 기관 매도는 차익실현 성격이 강하다.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -304억 | -83억 | -27억 | -47억 | -209억 | -20억 |
SK이노베이션은 기관이 -304억 순매도하며 하락을 주도했고 연기금(-209억)·외국인(-83억)도 동반 이탈해 전 주체 매도 우위입니다. 정제마진 약세와 배터리 자회사 SK온의 실적 부진 우려가 수급 이탈 배경으로, 반등 재료 확인 전까지 기관 매물 부담이 이어질 전망입니다.
4위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -89억 | +8,224만 | -12억 | +20억 | -110억 | -11억 |
하이브는 연기금(-110억)이 매도 주도하며 기관 전체 89억 순매도를 기록, 외국인 매수는 8224만원으로 미미하다. BTS 완전체 컴백 기대감이 선반영된 가운데 연기금 차익실현으로 단기 수급 공백이 나타나고 있다.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +4억 | +135억 | +7억 | +4억 | -107억 | +1억 |
LG에너지솔루션은 외국인(+135억)이 순매수했으나 연기금(-107억)이 매도 주체로 나서 방향성이 엇갈렸다. IRA 정책 불확실성과 전기차 수요 둔화 우려 속 연기금은 차익실현, 외국인은 저가 매수로 대응하며 수급 균형을 이루고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | S-Oil | -106억 |
| 7 | POSCO홀딩스 | -103억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | -87억 |
| 9 | 디앤디파마텍 | -76억 |
| 10 | 아모레퍼시픽 | -72억 |
🛡️ 보험
매매 규모가 크지 않은 가운데 SK하이닉스(+57억), LG전자(+44억), SK스퀘어(+36억)를 소폭 순매수했다. 삼성전자(-157억), 삼성바이오로직스(-27억), S-Oil(-26억)은 순매도해 외국인과 유사하게 SK하이닉스는 담고 삼성전자는 덜어내는 반도체 대형주 내 차별화 대응을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -430억 | +6595억 | -661억 | +273억 | -297억 | +57억 |
SK하이닉스는 외국인이 +6595억 압도적 순매수한 반면 기관은 -430억(사모펀드 -661억) 순매도로 삼성전자와 유사하게 외국인 주도 수급이 뚜렷하다. HBM(고대역폭메모리) 실적 호조와 AI 반도체 수요 기대가 외국인 매수를 견인하며, 기관 매도는 차익실현 성격이 강하다.
2위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +454억 | +4,799만 | +17억 | +60억 | +317억 | +44억 |
LG전자는 기관이 +454억 순매수하며 연기금(+317억)·투신(+60억)까지 국내 기관 전반이 동반 매수, 외국인도 소폭 순매수로 수급이 양호하다. 가전·전장(VS) 부문 실적 안정과 밸류업 배당 기대가 저평가 매력을 부각시킨 것으로 해석된다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +138억 | +121억 | -144억 | +150억 | +98억 | +36억 |
SK스퀘어는 사모펀드 -144억 매도에도 투신 +150억·기관 +138억·외국인 +121억·연기금 +98억으로 사모펀드를 제외한 대부분 주체가 순매수해 실질 수급은 양호하다. SK하이닉스 지분가치 상승과 자사주 소각·주주환원 기대가 기관·외국인 매수를 견인한 것으로 판단된다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +228억 | +104억 | +338억 | +201억 | +108억 | +30억 |
삼성전기는 기관 +228억·사모펀드 +338억·투신 +201억으로 매수 주체가 광범위하게 유입되며 수급이 강력하다. MLCC 전장·AI서버향 고부가 수요 회복 기대와 유리기판(글래스기판) 신사업 모멘텀이 사모펀드 중심 러브콜을 이끈 것으로 판단된다.
5위 삼성에스디에스 (018260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +184억 | +31억 | +17억 | +70억 | +70억 | +28억 |
삼성에스디에스는 보험(+28억)을 필두로 기관 전 주체가 동반 순매수(기관 184억)하며 강한 수급 개선을 보였다. 생성형 AI·클라우드 사업 확대와 물류(첼로스퀘어) 실적 회복 기대가 기관 자금 유입을 뒷받침한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | +22억 |
| 7 | HD현대마린엔진 | +18억 |
| 8 | LG이노텍 | +16억 |
| 9 | 풍산 | +16억 |
| 10 | 성호전자 | +15억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5174억 | +5778억 | -5772억 | +28억 | -564억 | -157억 |
삼성전자는 기관이 -5174억(사모펀드 -5772억 포함) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +5778억 순매수하며 수급 주체가 극명하게 엇갈린다. 반도체 업황 반등 기대에 외국인은 담고 있으나, 기관은 단기 급등 차익실현 및 리밸런싱 성격의 매도로 해석된다.
2위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -144억 | +219억 | -11억 | -17억 | -87억 | -27억 |
삼성바이오로직스는 외국인(+219억)이 순매수했으나 보험(-27억)·연기금(-87억) 등 기관(-144억)이 매도해 수급이 대립했다. CDMO 수주 확대와 5공장 가동 기대는 유효하나 기관의 고점 차익실현으로 상승폭이 제한되는 국면이다.
3위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -243억 | +112억 | -11억 | -85억 | -106억 | -26억 |
S-Oil은 기관이 -243억 순매도하고 연기금(-106억)·투신(-85억)도 매도했으나 외국인은 +112억 순매수로 방향이 엇갈렸습니다. 정유업 마진 회복 기대에 외국인은 저가 매수에 나선 반면 국내 기관은 차익실현 성격의 매도로, 수급 공방 국면입니다.
4위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +289억 | -539억 | +207억 | +76억 | +56억 | -20억 |
에이피알은 외국인이 -539억 대규모 순매도했으나 기관(+289억)·사모펀드(+207억)·투신(+76억)이 적극 매수하며 물량을 받아냈습니다. 뷰티 디바이스 실적 호조에도 외국인 차익실현이 집중됐고, 국내 기관의 저가 매수가 하방을 지지하는 수급 대치 국면입니다.
5위 DB손해보험 (005830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -52억 | +54억 | -2억 | -12억 | -71억 | -20억 |
DB손해보험은 외국인(+54억) 매수에도 보험(-20억)·연기금(-71억) 등 기관(-52억)이 매도해 차익실현 압력이 부각됐다. 견조한 손해율 관리와 고배당 매력은 유효하나 금리 하락 국면 진입 우려로 보험업종 내 기관 자금 이탈이 나타나고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이노베이션 | -20억 |
| 7 | 삼성증권 | -16억 |
| 8 | BGF리테일 | -15억 |
| 9 | LS | -15억 |
| 10 | 삼양식품 | -14억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.