📊 오늘의 수급 포인트
삼성전자를 두고 기관(-9268억)·사모펀드(-4111억)의 대규모 매도와 외국인(+2012억)·보험의 저가 매수가 정면으로 엇갈리며 수급 공방이 심화됐다. SK하이닉스에서는 외국인(-6354억)이 대량 매도한 반면 보험(+232억)이 매수에 나서 반도체 투 톱 모두 투자자 간 방향성이 극명하게 분산됐다. NAVER는 기관(+948억)·연기금(+453억)·투신(+338억)·외국인(+380억) 전 주체의 동반 순매수로 시장 내 최선호주 지위를 확인했고, SK텔레콤·SK이터닉스 등 통신·에너지 소재주로의 순환매도 나타났다. 전반적으로 반도체 대형주 차익실현과 플랫폼·통신주 로테이션이 맞물리며 관망 속 종목별 차별화가 심화되는 혼조 센티먼트가 지배적이다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 NAVER(+948억)를 최선호주로 SK텔레콤(+572억), SK이터닉스(+391억) 등 통신·에너지 소재주를 순매수했으나, 삼성전자(-9268억)를 대규모 순매도하며 반도체 대형주에서 이탈했다. 삼성물산(-513억), LG이노텍(-197억)까지 삼성그룹주 전반에 대한 차익실현 압력이 두드러졌다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +948억 | +380억 | +73억 | +338억 | +453억 | +21억 |
기관이 948억 순매수하며 외국인(+380억)·연기금(+453억)·투신(+338억)까지 전방위 동반 매수세가 유입돼 수급 모멘텀이 가장 강력하다. AI·클라우드 및 웹툰 글로벌 성장 기대와 하반기 광고·커머스 회복 전망이 기관 매수 배경으로 판단된다.
2위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +572억 | -370억 | +149억 | +229억 | +73억 | +39억 |
기관이 572억 순매수한 반면 외국인은 370억 매도해 수급이 엇갈리나, 사모펀드(+149억)·투신(+229억) 등 국내 기관 중심 매수가 우위다. 안정적 배당 매력과 AI 데이터센터·엔터프라이즈 사업 확장 기대가 방어적 매수를 뒷받침한다.
3위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +391억 | -82억 | +204억 | +144억 | +25억 | +20억 |
기관 391억·사모펀드 204억 순매수로 국내 기관 수급이 집중된 반면 외국인은 82억 소폭 매도했다. 신재생에너지·태양광 프로젝트 성장 기대에 따른 테마성 기관 유입으로 해석되며 중소형주 특성상 변동성 유의가 필요하다.
4위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +351억 | +144억 | +21억 | +76억 | +39억 | +16억 |
기관 351억에 외국인(+144억)까지 동반 순매수해 수급 질이 양호하다. 머크·산도스 등 글로벌 제약사향 히알루로니다제(ALT-B4) 기술이전 로열티 본격화 및 피하주사 제형 확대 기대가 기관 매수를 견인하고 있다.
5위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +309억 | -6354억 | -1880억 | -525억 | -108억 | +232억 |
기관은 309억 순매수했으나 외국인이 6,354억, 사모펀드 1,880억 대규모 매도해 외국인 이탈 압력이 지배적이다. HBM 고점 논란과 반도체 업황 차익실현 물량 출회 국면으로, 기관 저가매수와 외국인 매도가 팽팽히 대치 중이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | GS건설 | +308억 |
| 7 | 효성중공업 | +252억 |
| 8 | 심텍 | +247억 |
| 9 | 리가켐바이오 | +225억 |
| 10 | 삼성SDI | +204억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9268억 | +2012억 | -4111억 | -1064억 | -343억 | +95억 |
기관이 9,268억, 사모펀드 4,111억 대규모 순매도한 반면 외국인만 2,012억 매수해 수급 주체 간 방향성이 극명하게 엇갈린다. 기관의 대량 차익실현 매물이 단기 부담이나 외국인 순매수는 파운드리·HBM 개선 기대를 반영한 저점 매집으로 해석된다.
2위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -513억 | +384억 | -74억 | -160억 | -146억 | -11억 |
기관이 513억 순매도하고 연기금(-146억)·투신(-160억)도 동반 이탈한 반면 외국인은 384억 순매수했다. 밸류업 기대가 선반영된 이후 기관 차익실현이 진행 중이며, 건설·바이오 실적과 지배구조 이슈가 방향성을 좌우할 전망이다.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -197억 | +161억 | -57억 | -28억 | -76억 | -8억 |
기관이 197억 순매도하며 연기금(-76억)·사모펀드(-57억)도 매도 우위인 반면 외국인은 161억 소폭 순매수했다. 애플 아이폰 신모델 출하 및 광학솔루션 수요 기대가 외국인 매수를 뒷받침하나, 전방 수요 둔화 우려로 기관은 차익실현에 나선 것으로 판단된다.
4위 호텔신라 (008770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -180억 | +91억 | -54억 | -33억 | -84억 | -13억 |
호텔신라는 기관이 -180억 순매도하며 연기금(-84억)·사모펀드(-54억) 등 국내 기관 전반의 이탈이 뚜렷한 반면 외국인은 +91억 매수로 저가매수에 나섰으나, 중국 인바운드 회복 지연과 면세점 수익성 부진 우려가 기관 매도의 주요 배경으로 판단됨.
5위 삼성화재 (000810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -164억 | +177억 | -46억 | -14억 | -113억 | +1억 |
삼성화재는 기관이 -164억(연기금 -113억 중심) 순매도했으나 외국인이 +177억 매수하며 수급이 엇갈렸고, 견조한 배당매력에도 불구하고 금리 하락 국면의 투자수익 둔화 우려로 국내 기관의 차익실현성 매도가 나타난 것으로 해석됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -161억 |
| 7 | 대덕전자 | -145억 |
| 8 | HD현대마린솔루션 | -140억 |
| 9 | SK | -130억 |
| 10 | 삼성전자우 | -118억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자(+2012억)를 저가 매수하며 기관 매도 물량을 받아냈고 삼성물산(+384억), NAVER(+380억)도 담았으나, SK하이닉스(-6354억)를 집중 매도하며 반도체 투 톱 간 차별화된 접근을 보였다. 삼성전기(-2419억) 순매도까지 더해 IT부품·메모리 업종 비중 축소가 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9268억 | +2012억 | -4111억 | -1064억 | -343억 | +95억 |
기관이 9,268억, 사모펀드 4,111억 대규모 순매도한 반면 외국인만 2,012억 매수해 수급 주체 간 방향성이 극명하게 엇갈린다. 기관의 대량 차익실현 매물이 단기 부담이나 외국인 순매수는 파운드리·HBM 개선 기대를 반영한 저점 매집으로 해석된다.
2위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -513억 | +384억 | -74억 | -160억 | -146억 | -11억 |
기관이 513억 순매도하고 연기금(-146억)·투신(-160억)도 동반 이탈한 반면 외국인은 384억 순매수했다. 밸류업 기대가 선반영된 이후 기관 차익실현이 진행 중이며, 건설·바이오 실적과 지배구조 이슈가 방향성을 좌우할 전망이다.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +948억 | +380억 | +73억 | +338억 | +453억 | +21억 |
기관이 948억 순매수하며 외국인(+380억)·연기금(+453억)·투신(+338억)까지 전방위 동반 매수세가 유입돼 수급 모멘텀이 가장 강력하다. AI·클라우드 및 웹툰 글로벌 성장 기대와 하반기 광고·커머스 회복 전망이 기관 매수 배경으로 판단된다.
4위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +64억 | +291억 | +67억 | +32억 | -19억 | +7,748만 |
LIG디펜스앤에어로스페이스는 외국인 +291억을 필두로 기관(+64억)·사모펀드(+67억) 등 전 주체가 매수 우위를 보이며 방산 수출 모멘텀에 대한 강한 매수세가 유입, 지정학 리스크 확대와 수주 확대 기대가 반영된 전형적 순환매 양상임.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6억 | +282억 | +141억 | +153억 | +82억 | +13억 |
한화에어로스페이스는 외국인 +282억을 비롯해 사모펀드(+141억)·투신(+153억)·연기금(+82억) 등 사실상 모든 수급 주체가 순매수하는 이례적 동반 매수로, 유럽 방산 재무장 사이클과 K-방산 수출 확대 기대가 강하게 반영된 주도주 흐름으로 평가됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 셀트리온 | +256억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | +246억 |
| 8 | 한화오션 | +201억 |
| 9 | LG전자 | +190억 |
| 10 | 삼성화재 | +177억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +309억 | -6354억 | -1880억 | -525억 | -108억 | +232억 |
기관은 309억 순매수했으나 외국인이 6,354억, 사모펀드 1,880억 대규모 매도해 외국인 이탈 압력이 지배적이다. HBM 고점 논란과 반도체 업황 차익실현 물량 출회 국면으로, 기관 저가매수와 외국인 매도가 팽팽히 대치 중이다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +187억 | -2419억 | -4,234만 | +226억 | +55억 | +65억 |
삼성전기는 외국인이 -2419억의 대규모 순매도로 지수 리밸런싱 내지 IT부품 업황 우려를 반영한 반면, 기관(+187억)·투신(+226억)은 저가매수로 대응해 수급 공방이 심화된 국면임.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -118억 | -487억 | -111억 | +7억 | -1억 | +1억 |
삼성전자우는 외국인 -487억, 기관 -118억 동반 매도로 우선주 특성상 유동성 축소와 반도체 업황 눈높이 조정에 따른 매물 출회가 나타났으며, 배당 매력에도 뚜렷한 매수 주체 부재로 수급이 취약한 상황임.
4위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2억 | -378억 | -33억 | -31억 | +30억 | -1억 |
한미반도체는 외국인이 -378억 순매도하며 차익실현이 집중되었으나 연기금(+30억)이 소폭 매수로 대응, HBM 관련 밸류에이션 부담과 단기 급등 피로가 외국인 매도의 배경으로 판단됨.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +572억 | -370억 | +149억 | +229억 | +73억 | +39억 |
기관이 572억 순매수한 반면 외국인은 370억 매도해 수급이 엇갈리나, 사모펀드(+149억)·투신(+229억) 등 국내 기관 중심 매수가 우위다. 안정적 배당 매력과 AI 데이터센터·엔터프라이즈 사업 확장 기대가 방어적 매수를 뒷받침한다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | -247억 |
| 7 | 테스 | -237억 |
| 8 | 심텍 | -226억 |
| 9 | 대주전자재료 | -199억 |
| 10 | GS | -196억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK스퀘어(+539억), SK이터닉스(+204억) 등 SK그룹 지주·에너지주와 삼양식품(+156억)을 순매수했으나, 삼성전자(-4111억)와 SK하이닉스(-1880억)를 대거 팔며 반도체 대형주에 대해 뚜렷한 매도 기조를 유지했다. 실리콘투(-164억)까지 순매도해 중소형 성장주 차익실현도 병행했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +85억 | -60억 | +539억 | -234억 | -184억 | -13억 |
SK스퀘어는 사모펀드가 +539억의 압도적 순매수로 주매수 주체로 부상한 반면 투신(-234억)·연기금(-184억)은 매도해, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자산가치 재평가·주주환원 기대를 겨냥한 행동주의성 자금 유입으로 해석됨.
2위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +391억 | -82억 | +204억 | +144억 | +25억 | +20억 |
기관 391억·사모펀드 204억 순매수로 국내 기관 수급이 집중된 반면 외국인은 82억 소폭 매도했다. 신재생에너지·태양광 프로젝트 성장 기대에 따른 테마성 기관 유입으로 해석되며 중소형주 특성상 변동성 유의가 필요하다.
3위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +188억 | +12억 | +156억 | +27억 | +22억 | -1억 |
삼양식품은 사모펀드가 156억 순매수하며 기관 전체 +188억을 견인, 불닭볶음면 중심 수출 호조와 미국·중국 판매 확대 기대가 반영된 실적 모멘텀 매수로 해석된다.
4위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +572억 | -370억 | +149억 | +229억 | +73억 | +39억 |
기관이 572억 순매수한 반면 외국인은 370억 매도해 수급이 엇갈리나, 사모펀드(+149억)·투신(+229억) 등 국내 기관 중심 매수가 우위다. 안정적 배당 매력과 AI 데이터센터·엔터프라이즈 사업 확장 기대가 방어적 매수를 뒷받침한다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6억 | +282억 | +141억 | +153억 | +82억 | +13억 |
한화에어로스페이스는 외국인 +282억을 비롯해 사모펀드(+141억)·투신(+153억)·연기금(+82억) 등 사실상 모든 수급 주체가 순매수하는 이례적 동반 매수로, 유럽 방산 재무장 사이클과 K-방산 수출 확대 기대가 강하게 반영된 주도주 흐름으로 평가됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 지엔씨에너지 | +105억 |
| 7 | 한미약품 | +75억 |
| 8 | OCI홀딩스 | +75억 |
| 9 | 로보티즈 | +73억 |
| 10 | NAVER | +73억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9268억 | +2012억 | -4111억 | -1064억 | -343억 | +95억 |
기관이 9,268억, 사모펀드 4,111억 대규모 순매도한 반면 외국인만 2,012억 매수해 수급 주체 간 방향성이 극명하게 엇갈린다. 기관의 대량 차익실현 매물이 단기 부담이나 외국인 순매수는 파운드리·HBM 개선 기대를 반영한 저점 매집으로 해석된다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +309억 | -6354억 | -1880억 | -525억 | -108억 | +232억 |
기관은 309억 순매수했으나 외국인이 6,354억, 사모펀드 1,880억 대규모 매도해 외국인 이탈 압력이 지배적이다. HBM 고점 논란과 반도체 업황 차익실현 물량 출회 국면으로, 기관 저가매수와 외국인 매도가 팽팽히 대치 중이다.
3위 실리콘투 (257720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -73억 | +133억 | -164억 | +62억 | 0원 | +1억 |
실리콘투는 외국인이 +133억 유입됐으나 사모펀드가 -164억 대량 매도하며 기관 -73억을 주도, K-뷰티 수출 성장 기대와 밸류에이션 부담 사이에서 단기 차익실현성 수급 이탈이 나타났다.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -118억 | -487억 | -111억 | +7억 | -1억 | +1억 |
삼성전자우는 외국인 -487억, 기관 -118억 동반 매도로 우선주 특성상 유동성 축소와 반도체 업황 눈높이 조정에 따른 매물 출회가 나타났으며, 배당 매력에도 뚜렷한 매수 주체 부재로 수급이 취약한 상황임.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -513억 | +384억 | -74억 | -160억 | -146억 | -11억 |
기관이 513억 순매도하고 연기금(-146억)·투신(-160억)도 동반 이탈한 반면 외국인은 384억 순매수했다. 밸류업 기대가 선반영된 이후 기관 차익실현이 진행 중이며, 건설·바이오 실적과 지배구조 이슈가 방향성을 좌우할 전망이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대일렉트릭 | -57억 |
| 7 | 파마리서치 | -57억 |
| 8 | LG이노텍 | -57억 |
| 9 | 호텔신라 | -54억 |
| 10 | POSCO홀딩스 | -52억 |
💼 투신
투신은 NAVER(+338억), SK텔레콤(+229억), 삼성전기(+226억)를 고르게 순매수하며 플랫폼·통신·부품주로 포트폴리오를 재편했다. 반면 삼성전자(-1064억), SK하이닉스(-525억), SK스퀘어(-234억)를 순매도해 반도체·지주 대형주 비중을 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +948억 | +380억 | +73억 | +338억 | +453억 | +21억 |
기관이 948억 순매수하며 외국인(+380억)·연기금(+453억)·투신(+338억)까지 전방위 동반 매수세가 유입돼 수급 모멘텀이 가장 강력하다. AI·클라우드 및 웹툰 글로벌 성장 기대와 하반기 광고·커머스 회복 전망이 기관 매수 배경으로 판단된다.
2위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +572억 | -370억 | +149억 | +229억 | +73억 | +39억 |
기관이 572억 순매수한 반면 외국인은 370억 매도해 수급이 엇갈리나, 사모펀드(+149억)·투신(+229억) 등 국내 기관 중심 매수가 우위다. 안정적 배당 매력과 AI 데이터센터·엔터프라이즈 사업 확장 기대가 방어적 매수를 뒷받침한다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +187억 | -2419억 | -4,234만 | +226억 | +55억 | +65억 |
삼성전기는 외국인이 -2419억의 대규모 순매도로 지수 리밸런싱 내지 IT부품 업황 우려를 반영한 반면, 기관(+187억)·투신(+226억)은 저가매수로 대응해 수급 공방이 심화된 국면임.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +252억 | -189억 | +28억 | +172억 | +68억 | +18억 |
효성중공업은 투신 +172억·연기금 +68억 등 기관이 +252억 집중 순매수, 글로벌 전력망 투자 확대와 초고압 변압기 수주 호조에 따른 실적 기대가 외국인 -189억 매도를 상쇄했다.
5위 GS (078930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +169억 | -196억 | +41억 | +153억 | +60억 | +21억 |
GS는 투신 +153억 주도로 기관 +169억 순매수, 정유·에너지 마진 회복과 배당 매력이 부각됐으나 외국인 -196억 매도로 수급 방향은 엇갈렸다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | +153억 |
| 7 | SK이터닉스 | +144억 |
| 8 | 심텍 | +140억 |
| 9 | S-Oil | +99억 |
| 10 | 에이피알 | +92억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9268억 | +2012억 | -4111억 | -1064억 | -343억 | +95억 |
기관이 9,268억, 사모펀드 4,111억 대규모 순매도한 반면 외국인만 2,012억 매수해 수급 주체 간 방향성이 극명하게 엇갈린다. 기관의 대량 차익실현 매물이 단기 부담이나 외국인 순매수는 파운드리·HBM 개선 기대를 반영한 저점 매집으로 해석된다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +309억 | -6354억 | -1880억 | -525억 | -108억 | +232억 |
기관은 309억 순매수했으나 외국인이 6,354억, 사모펀드 1,880억 대규모 매도해 외국인 이탈 압력이 지배적이다. HBM 고점 논란과 반도체 업황 차익실현 물량 출회 국면으로, 기관 저가매수와 외국인 매도가 팽팽히 대치 중이다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +85억 | -60억 | +539억 | -234억 | -184억 | -13억 |
SK스퀘어는 사모펀드가 +539억의 압도적 순매수로 주매수 주체로 부상한 반면 투신(-234억)·연기금(-184억)은 매도해, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자산가치 재평가·주주환원 기대를 겨냥한 행동주의성 자금 유입으로 해석됨.
4위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -513억 | +384억 | -74억 | -160억 | -146억 | -11억 |
기관이 513억 순매도하고 연기금(-146억)·투신(-160억)도 동반 이탈한 반면 외국인은 384억 순매수했다. 밸류업 기대가 선반영된 이후 기관 차익실현이 진행 중이며, 건설·바이오 실적과 지배구조 이슈가 방향성을 좌우할 전망이다.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -97억 | -71억 | -18억 | -160억 | -37억 | -18억 |
삼성생명은 투신 -160억을 필두로 기관·외국인 전 주체가 순매도(-160억/-71억)하며 전방위 이탈, 금리 하락 국면의 이차역마진 우려와 밸류업 모멘텀 소강이 반영됐다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성바이오로직스 | -94억 |
| 7 | 현대차 | -84억 |
| 8 | 대덕전자 | -81억 |
| 9 | 셀트리온 | -76억 |
| 10 | SK | -57억 |
🏛️ 연기금
연기금은 NAVER(+453억)를 최우선 매수하고 GS건설(+183억), 한화솔루션(+123억) 등 건설·화학주로 저평가 매수를 확대했다. 삼성전자(-343억), SK스퀘어(-184억), 삼성물산(-146억)은 순매도하며 대형 반도체·지주주 비중을 소폭 줄였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +948억 | +380억 | +73억 | +338억 | +453억 | +21억 |
기관이 948억 순매수하며 외국인(+380억)·연기금(+453억)·투신(+338억)까지 전방위 동반 매수세가 유입돼 수급 모멘텀이 가장 강력하다. AI·클라우드 및 웹툰 글로벌 성장 기대와 하반기 광고·커머스 회복 전망이 기관 매수 배경으로 판단된다.
2위 GS건설 (006360)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +308억 | +53억 | +54억 | +60억 | +183억 | +13억 |
GS건설은 연기금 +183억 중심 기관 +308억 대량 순매수로 전 주체 매수 우위, 주택 원가율 개선과 해외 수주 회복 기대에 힘입은 실적 턴어라운드 베팅으로 판단된다.
3위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +135억 | -14억 | +10억 | +9억 | +123억 | +5억 |
한화솔루션은 연기금 +123억이 기관 +135억을 견인, 미국 태양광 IRA 수혜와 신재생 정책 기대가 반영됐으나 외국인 -14억으로 수급 강도는 제한적이다.
4위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +137억 | +149억 | +40억 | +23억 | +84억 | +15억 |
두산에너빌리티는 연기금 +84억·외국인 +149억이 동반 유입되며 기관 +137억 순매수, 원전·SMR 수주 모멘텀과 가스터빈 실적 기대가 국내외 수급을 함께 자극했다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6억 | +282억 | +141억 | +153억 | +82억 | +13억 |
한화에어로스페이스는 외국인 +282억을 비롯해 사모펀드(+141억)·투신(+153억)·연기금(+82억) 등 사실상 모든 수급 주체가 순매수하는 이례적 동반 매수로, 유럽 방산 재무장 사이클과 K-방산 수출 확대 기대가 강하게 반영된 주도주 흐름으로 평가됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG씨엔에스 | +76억 |
| 7 | 삼성에스디에스 | +74억 |
| 8 | SK텔레콤 | +73억 |
| 9 | 삼성중공업 | +71억 |
| 10 | 효성중공업 | +68억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9268억 | +2012억 | -4111억 | -1064억 | -343억 | +95억 |
기관이 9,268억, 사모펀드 4,111억 대규모 순매도한 반면 외국인만 2,012억 매수해 수급 주체 간 방향성이 극명하게 엇갈린다. 기관의 대량 차익실현 매물이 단기 부담이나 외국인 순매수는 파운드리·HBM 개선 기대를 반영한 저점 매집으로 해석된다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +85억 | -60억 | +539억 | -234억 | -184억 | -13억 |
SK스퀘어는 사모펀드가 +539억의 압도적 순매수로 주매수 주체로 부상한 반면 투신(-234억)·연기금(-184억)은 매도해, SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 및 자산가치 재평가·주주환원 기대를 겨냥한 행동주의성 자금 유입으로 해석됨.
3위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -513억 | +384억 | -74억 | -160억 | -146억 | -11억 |
기관이 513억 순매도하고 연기금(-146억)·투신(-160억)도 동반 이탈한 반면 외국인은 384억 순매수했다. 밸류업 기대가 선반영된 이후 기관 차익실현이 진행 중이며, 건설·바이오 실적과 지배구조 이슈가 방향성을 좌우할 전망이다.
4위 삼성화재 (000810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -164억 | +177억 | -46억 | -14억 | -113억 | +1억 |
삼성화재는 기관이 -164억(연기금 -113억 중심) 순매도했으나 외국인이 +177억 매수하며 수급이 엇갈렸고, 견조한 배당매력에도 불구하고 금리 하락 국면의 투자수익 둔화 우려로 국내 기관의 차익실현성 매도가 나타난 것으로 해석됨.
5위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +309억 | -6354억 | -1880억 | -525억 | -108억 | +232억 |
기관은 309억 순매수했으나 외국인이 6,354억, 사모펀드 1,880억 대규모 매도해 외국인 이탈 압력이 지배적이다. HBM 고점 논란과 반도체 업황 차익실현 물량 출회 국면으로, 기관 저가매수와 외국인 매도가 팽팽히 대치 중이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 미래에셋증권 | -96억 |
| 7 | 호텔신라 | -84억 |
| 8 | LG이노텍 | -76억 |
| 9 | 롯데쇼핑 | -60억 |
| 10 | 현대백화점 | -60억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+232억), 삼성전자(+95억), 삼성전기(+65억) 등 반도체·IT부품주를 순매수하며 타 기관과 상반된 저가 매수 포지션을 취했다. 매도 규모는 SK(-28억), HD한국조선해양(-26억), 삼성생명(-18억)으로 미미해 전반적으로 소극적 순매수 기조를 유지했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +309억 | -6354억 | -1880억 | -525억 | -108억 | +232억 |
기관은 309억 순매수했으나 외국인이 6,354억, 사모펀드 1,880억 대규모 매도해 외국인 이탈 압력이 지배적이다. HBM 고점 논란과 반도체 업황 차익실현 물량 출회 국면으로, 기관 저가매수와 외국인 매도가 팽팽히 대치 중이다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9268억 | +2012억 | -4111억 | -1064억 | -343억 | +95억 |
기관이 9,268억, 사모펀드 4,111억 대규모 순매도한 반면 외국인만 2,012억 매수해 수급 주체 간 방향성이 극명하게 엇갈린다. 기관의 대량 차익실현 매물이 단기 부담이나 외국인 순매수는 파운드리·HBM 개선 기대를 반영한 저점 매집으로 해석된다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +187억 | -2419억 | -4,234만 | +226억 | +55억 | +65억 |
삼성전기는 외국인이 -2419억의 대규모 순매도로 지수 리밸런싱 내지 IT부품 업황 우려를 반영한 반면, 기관(+187억)·투신(+226억)은 저가매수로 대응해 수급 공방이 심화된 국면임.
4위 삼성에스디에스 (018260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +189억 | -17억 | +6억 | +63억 | +74억 | +46억 |
삼성에스디에스는 기관(+189억)과 투신(+63억)·연기금(+74억) 등 국내 기관의 동반 매수가 유입되며 보험이 순매수 주도(+46억) 세력으로 나섰고, 이는 클라우드·생성형 AI 사업 확장과 물류(첼로스퀘어) 실적 회복 기대가 저평가 밸류에이션에 반영된 것으로 판단됨. 외국인(-17억) 소폭 매도에도 국내 기관 수급이 견조해 하방 지지력이 유효함.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +572억 | -370억 | +149억 | +229억 | +73억 | +39억 |
기관이 572억 순매수한 반면 외국인은 370억 매도해 수급이 엇갈리나, 사모펀드(+149억)·투신(+229억) 등 국내 기관 중심 매수가 우위다. 안정적 배당 매력과 AI 데이터센터·엔터프라이즈 사업 확장 기대가 방어적 매수를 뒷받침한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | +21억 |
| 7 | GS | +21억 |
| 8 | 팬오션 | +21억 |
| 9 | SK이터닉스 | +20억 |
| 10 | 효성중공업 | +18억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -130억 | +82억 | +20억 | -57억 | -45억 | -28억 |
SK는 기관(-130억)이 매도 우위를 보이며 보험(-28억)·투신(-57억)·연기금(-45억)이 차익 실현에 나섰고, 이는 SK하이닉스 등 자회사 가치 반등에도 지주사 할인율 확대와 리밸런싱 압력이 반영된 결과로 해석됨. 외국인(+82억) 순매수가 유입돼 기관 매도를 일부 방어하는 엇갈린 수급 양상임.
2위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +44억 | +4억 | +7억 | -7억 | +21억 | -26억 |
HD한국조선해양은 기관(+44억)·연기금(+21억) 매수에도 보험(-26억)이 매도 주도로 전환해 조선 슈퍼사이클 랠리 이후 단기 차익 실현 성격이 감지됨. 다만 견조한 신규 수주와 후판가 안정에 따른 수익성 개선 기대로 외국인(+4억)·기관 순매수 기조는 유지되는 모습임.
3위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -97억 | -71억 | -18억 | -160억 | -37억 | -18억 |
삼성생명은 투신 -160억을 필두로 기관·외국인 전 주체가 순매도(-160억/-71억)하며 전방위 이탈, 금리 하락 국면의 이차역마진 우려와 밸류업 모멘텀 소강이 반영됐다.
4위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -85억 | +256억 | -5억 | -76억 | +8억 | -14억 |
셀트리온은 외국인(+256억)이 강한 매수세를 보인 반면 기관(-85억)·투신(-76억)·보험(-14억)은 매도 우위로, 짐펜트라(램시마SC) 미국 처방 확대와 바이오시밀러 파이프라인 모멘텀에 외국인이 베팅하는 수급 주도 양상임. 국내 기관의 차익 실현 매물 출회에도 외국인 순매수 규모가 압도적이어서 수급 우위는 외국인에 있음.
5위 호텔신라 (008770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -180억 | +91억 | -54억 | -33억 | -84억 | -13억 |
호텔신라는 기관이 -180억 순매도하며 연기금(-84억)·사모펀드(-54억) 등 국내 기관 전반의 이탈이 뚜렷한 반면 외국인은 +91억 매수로 저가매수에 나섰으나, 중국 인바운드 회복 지연과 면세점 수익성 부진 우려가 기관 매도의 주요 배경으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK스퀘어 | -13억 |
| 7 | F&F | -12억 |
| 8 | 현대차 | -12억 |
| 9 | 삼성물산 | -11억 |
| 10 | SK이노베이션 | -11억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.