📊 오늘의 수급 포인트
7월 31일 수급은 외국인(SK하이닉스 +3.67조, 삼성전자 +2.11조)과 기관 대부분이 반도체 양대장주에 자금을 집중하며 강한 매수 공조를 형성했다. 투신·사모·연기금까지 SK하이닉스와 삼성전자를 동반 매수해 메모리 업황 회복 기대감에 기반한 리스크온 센티먼트가 확연했다. 반면 보험은 삼성전자를 순매도(-428억)하며 반도체 쏠림에 역행했고, 현대차·KB금융·셀트리온 등 자동차·금융·바이오주는 대다수 주체에서 매도 우위로 엇갈렸다. 반도체로의 자금 쏠림이 심화되는 가운데 경기민감·금융 업종의 소외가 지속되는 이분화 장세로 요약된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성전자(+9350억)와 SK하이닉스(+5044억) 등 반도체 대형주에 매수를 집중하며 IT 업종에 대한 강한 확신을 드러냈다. 반면 현대차(-424억), 셀트리온(-414억), KB금융(-406억) 등 경기민감·금융·바이오 업종은 차익실현성 매도로 대응했다. 반도체 편중형 포트폴리오 재편 기조가 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9350억 | +2.1조 | +3328억 | +4428억 | +708억 | -428억 |
외국인 +2.1조·기관 +9350억 동반 대량 순매수로 반도체 대장주 수급 최상위. HBM 및 파운더리 실적 개선 기대와 AI 반도체 사이클 회복 기대가 유입 배경으로, 투신(+4428억)·사모(+3328억)까지 기관 내 매수 폭이 넓어 추세적 매집 성격.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5044억 | +3.7조 | +1136억 | +6498억 | +1086억 | +53억 |
외국인 +3.7조로 8개 종목 중 압도적 최대 순매수, 기관도 +5044억 가세하며 HBM 최선호주 지위 재확인. 투신 +6498억 등 전 기관 매수 일색으로 AI 메모리 수요 강세와 실적 모멘텀에 대한 강한 베팅.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +823억 | +2193억 | +217억 | +742억 | +152억 | +6억 |
외국인 +2193억·기관 +823억 순매수로 MLCC 업황 회복 및 AI 서버·전장 수요 기대 반영. 수급 규모는 크지 않으나 연기금(+152억)까지 매수에 동참해 우량 부품주 저가 매집 흐름.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +442억 | +2655억 | +301억 | +133억 | +2억 | +3억 |
보통주 대비 배당수익률 매력에 외국인 +2655억·기관 +442억 순매수 유입, 우선주 특유의 배당 플레이 성격. 삼성전자 본주 강세에 연동된 동반 매수로 방향성은 긍정적.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +440억 | -192억 | +318억 | +85억 | +41억 | +11억 |
기관 +440억·사모 +318억 집중 매수로 반도체 PCB(FC-BGA) 수급 개선 기대 반영, 다만 외국인 -192억 순매도로 기관-외인 간 시각차 존재. AI·서버향 기판 수요 성장 기대가 국내 기관 매수 근거.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +435억 |
| 7 | 피에스케이 | +362억 |
| 8 | 브이엠 | +256억 |
| 9 | LS ELECTRIC | +240억 |
| 10 | 원익IPS | +237억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -424억 | +426억 | -26억 | -20억 | -186억 | -4억 |
기관 -424억·연기금 -186억 순매도로 관세 리스크 및 하반기 판매 둔화 우려 반영, 외국인만 +426억 저가 매수로 대응. 완성차 실적 피크아웃 경계감에 기관 차익실현 우위.
2위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -414억 | -63억 | -93억 | -53억 | -134억 | -52억 |
기관 -414억·연기금 -134억 매도 우위로 바이오시밀러 성장 둔화 및 밸류에이션 부담 반영, 외국인도 -63억 동반 매도. 뚜렷한 모멘텀 부재 속 수급 공백 국면.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -406억 | +367억 | -122억 | -103억 | -18억 | -97억 |
기관 -406억 순매도 vs 외국인 +367억 순매수로 뚜렷한 엇갈림, 밸류업 배당·자사주 기대는 외인이 소화하고 기관은 차익실현. 금리 인하 국면 은행주 마진 우려가 기관 매도 배경.
4위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -285억 | -23억 | -37억 | -73억 | -89억 | -41억 |
기관·연기금·투신·보험 등 국내 기관 전방위 매도(-285억)로 차익실현 압력이 집중된 국면. 위탁생산(CDMO) 증설 모멘텀은 유효하나 밸류에이션 부담과 실적 발표 전 관망세로 단기 수급은 취약.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -267억 | +141억 | -36억 | -41억 | -26억 | -23억 |
기관 -267억 매도에도 외국인은 +141억 순매수로 방어. 유럽 방산 수주·지상방산 분할 이후 이익 개선 기대가 외인 수급을 지지하나, 국내 기관의 차익실현으로 상단은 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 기아 | -262억 |
| 7 | 파마리서치 | -256억 |
| 8 | SK이노베이션 | -192억 |
| 9 | 달바글로벌 | -190억 |
| 10 | SK스퀘어 | -186억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(+36662억)와 삼성전자(+21137억)에 압도적 매수세를 쏟으며 국내 반도체 랠리의 핵심 주체로 부각됐다. SK스퀘어(+3379억)까지 더해 반도체 밸류체인 전반으로 매수 저변을 확대한 점이 특징이다. 피에스케이(-412억), SK이노베이션(-317억) 등 소재·정유주는 선별적으로 정리했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5044억 | +3.7조 | +1136억 | +6498억 | +1086억 | +53억 |
외국인 +3.7조로 8개 종목 중 압도적 최대 순매수, 기관도 +5044억 가세하며 HBM 최선호주 지위 재확인. 투신 +6498억 등 전 기관 매수 일색으로 AI 메모리 수요 강세와 실적 모멘텀에 대한 강한 베팅.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9350억 | +2.1조 | +3328억 | +4428억 | +708억 | -428억 |
외국인 +2.1조·기관 +9350억 동반 대량 순매수로 반도체 대장주 수급 최상위. HBM 및 파운더리 실적 개선 기대와 AI 반도체 사이클 회복 기대가 유입 배경으로, 투신(+4428억)·사모(+3328억)까지 기관 내 매수 폭이 넓어 추세적 매집 성격.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -186억 | +3379억 | +47억 | +81억 | +175억 | +86억 |
외국인 +3379억 압도적 순매수에 연기금(+175억)·보험(+86억)·투신(+81억)까지 동반 유입된 강력한 매수 시그널. SK하이닉스 지분가치 부각 및 자사주 소각·주주환원 기대가 외인 집중 매수의 핵심 배경.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +442억 | +2655억 | +301억 | +133억 | +2억 | +3억 |
보통주 대비 배당수익률 매력에 외국인 +2655억·기관 +442억 순매수 유입, 우선주 특유의 배당 플레이 성격. 삼성전자 본주 강세에 연동된 동반 매수로 방향성은 긍정적.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +823억 | +2193억 | +217억 | +742억 | +152억 | +6억 |
외국인 +2193억·기관 +823억 순매수로 MLCC 업황 회복 및 AI 서버·전장 수요 기대 반영. 수급 규모는 크지 않으나 연기금(+152억)까지 매수에 동참해 우량 부품주 저가 매집 흐름.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | +889억 |
| 7 | 기아 | +509억 |
| 8 | 현대차 | +426억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | +391억 |
| 10 | KB금융 | +367억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +362억 | -412억 | +100억 | +149억 | +82억 | +17억 |
외국인 -412억 대량 매도에도 기관(+362억)·투신(+149억)·사모펀드(+100억)가 적극 받아내는 수급 교체 국면. 반도체 세정·장비 업황 회복 기대가 국내 기관 매수를 견인하나 외인 이탈은 부담.
2위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -192억 | -317억 | -115억 | -76억 | +167억 | -25억 |
외국인(-317억)·기관(-192억) 동반 매도 속 연기금만 +167억 순매수로 저가 분할매수 성격. 배터리 사업 적자와 정제마진 변동성이 매도 요인이며, 사업 구조조정 기대가 연기금 유입의 근거.
3위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +435억 | -287억 | +123억 | +340억 | +174억 | +57억 |
외국인 -287억 매도를 기관(+435억)·투신(+340억)·연기금(+174억)이 대거 흡수한 국내 기관 주도 매수 국면. 지배구조 개편·주주환원 확대 기대와 저평가 매력이 기관 수급을 뒷받침.
4위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -32억 | -281억 | +6억 | +13억 | +45억 | -22억 |
외국인 -281억 매도가 수급을 주도했으나 연기금(+45억)·투신(+13억)은 소폭 순매수. 고배당 방어주 매력은 유효하나 유심 해킹 이슈 여파와 가입자 이탈 우려가 외인 이탈 배경으로 추정.
5위 브이엠 (089970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +256억 | -273억 | +52억 | +92억 | +78억 | +1억 |
외국인 -273억 매도에 기관(+256억)·투신(+92억)·연기금(+78억)이 맞대응하는 수급 공방. 반도체 장비 부품 수요 회복 기대가 국내 기관 매수를 지지하나, 외인 차익실현으로 변동성 확대 가능성.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK | -250억 |
| 7 | 대덕전자 | -192억 |
| 8 | SK이터닉스 | -185억 |
| 9 | GS건설 | -184억 |
| 10 | 원익IPS | -173억 |
🔒 사모펀드
사모펀드 역시 삼성전자(+3328억), SK하이닉스(+1136억)로 반도체 대형주 매수 대열에 동참했으며, 대덕전자(+318억) 등 관련 소부장까지 관심을 넓혔다. 파마리서치(-196억), KB금융(-122억)은 매도해 방향성은 기관·외국인과 유사하다. 다만 절대 규모는 상대적으로 제한적이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9350억 | +2.1조 | +3328억 | +4428억 | +708억 | -428억 |
외국인 +2.1조·기관 +9350억 동반 대량 순매수로 반도체 대장주 수급 최상위. HBM 및 파운더리 실적 개선 기대와 AI 반도체 사이클 회복 기대가 유입 배경으로, 투신(+4428억)·사모(+3328억)까지 기관 내 매수 폭이 넓어 추세적 매집 성격.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5044억 | +3.7조 | +1136억 | +6498억 | +1086억 | +53억 |
외국인 +3.7조로 8개 종목 중 압도적 최대 순매수, 기관도 +5044억 가세하며 HBM 최선호주 지위 재확인. 투신 +6498억 등 전 기관 매수 일색으로 AI 메모리 수요 강세와 실적 모멘텀에 대한 강한 베팅.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +440억 | -192억 | +318억 | +85억 | +41억 | +11억 |
기관 +440억·사모 +318억 집중 매수로 반도체 PCB(FC-BGA) 수급 개선 기대 반영, 다만 외국인 -192억 순매도로 기관-외인 간 시각차 존재. AI·서버향 기판 수요 성장 기대가 국내 기관 매수 근거.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +442억 | +2655억 | +301억 | +133억 | +2억 | +3억 |
보통주 대비 배당수익률 매력에 외국인 +2655억·기관 +442억 순매수 유입, 우선주 특유의 배당 플레이 성격. 삼성전자 본주 강세에 연동된 동반 매수로 방향성은 긍정적.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +823억 | +2193억 | +217억 | +742억 | +152억 | +6억 |
외국인 +2193억·기관 +823억 순매수로 MLCC 업황 회복 및 AI 서버·전장 수요 기대 반영. 수급 규모는 크지 않으나 연기금(+152억)까지 매수에 동참해 우량 부품주 저가 매집 흐름.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 원익IPS | +143억 |
| 7 | 삼성물산 | +123억 |
| 8 | NAVER | +107억 |
| 9 | 피에스케이 | +100억 |
| 10 | 테스 | +79억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -256억 | +135억 | -196억 | -81억 | -16억 | -13억 |
파마리서치는 사모펀드가 -196억으로 매도를 주도하며 기관 전체 -256억의 순매도가 나왔으나, 외국인은 +135억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 리쥬란 등 미용·의료기기 실적 호조에 따른 차익실현성 사모펀드 매물 출회로 해석되며, 외국인 매수세가 낙폭을 방어하는 수급 구도다.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -406억 | +367억 | -122억 | -103억 | -18억 | -97억 |
기관 -406억 순매도 vs 외국인 +367억 순매수로 뚜렷한 엇갈림, 밸류업 배당·자사주 기대는 외인이 소화하고 기관은 차익실현. 금리 인하 국면 은행주 마진 우려가 기관 매도 배경.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -192억 | -317억 | -115억 | -76억 | +167억 | -25억 |
외국인(-317억)·기관(-192억) 동반 매도 속 연기금만 +167억 순매수로 저가 분할매수 성격. 배터리 사업 적자와 정제마진 변동성이 매도 요인이며, 사업 구조조정 기대가 연기금 유입의 근거.
4위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -414억 | -63억 | -93억 | -53억 | -134억 | -52억 |
기관 -414억·연기금 -134억 매도 우위로 바이오시밀러 성장 둔화 및 밸류에이션 부담 반영, 외국인도 -63억 동반 매도. 뚜렷한 모멘텀 부재 속 수급 공백 국면.
5위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -185억 | +169억 | -64억 | -26억 | -69억 | -68억 |
신한지주는 사모펀드 -64억, 연기금 -69억, 보험 -68억 등 기관 전반의 분산 매도(-185억)가 나왔으나 외국인이 +169억으로 대응했다. 밸류업(기업가치 제고) 기대와 배당 매력에 기반한 외국인 저가 매수가 유입되며, 기관의 차익실현 물량을 소화하는 전형적 대형 금융주 수급이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | -40억 |
| 7 | 아모레퍼시픽 | -37억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | -37억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -36억 |
| 10 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -35억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+6498억)를 삼성전자(+4428억)보다 우선 매수해 메모리 업황 모멘텀에 대한 선호를 명확히 했다. 삼성전기(+742억)까지 IT부품주로 매수를 확장한 반면 삼양식품(-144억), NH투자증권(-130억), KB금융(-103억)은 이익실현했다. 성장주 중심의 공격적 스탠스가 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5044억 | +3.7조 | +1136억 | +6498억 | +1086억 | +53억 |
외국인 +3.7조로 8개 종목 중 압도적 최대 순매수, 기관도 +5044억 가세하며 HBM 최선호주 지위 재확인. 투신 +6498억 등 전 기관 매수 일색으로 AI 메모리 수요 강세와 실적 모멘텀에 대한 강한 베팅.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9350억 | +2.1조 | +3328억 | +4428억 | +708억 | -428억 |
외국인 +2.1조·기관 +9350억 동반 대량 순매수로 반도체 대장주 수급 최상위. HBM 및 파운더리 실적 개선 기대와 AI 반도체 사이클 회복 기대가 유입 배경으로, 투신(+4428억)·사모(+3328억)까지 기관 내 매수 폭이 넓어 추세적 매집 성격.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +823억 | +2193억 | +217억 | +742억 | +152억 | +6억 |
외국인 +2193억·기관 +823억 순매수로 MLCC 업황 회복 및 AI 서버·전장 수요 기대 반영. 수급 규모는 크지 않으나 연기금(+152억)까지 매수에 동참해 우량 부품주 저가 매집 흐름.
4위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +435억 | -287억 | +123억 | +340억 | +174억 | +57억 |
외국인 -287억 매도를 기관(+435억)·투신(+340억)·연기금(+174억)이 대거 흡수한 국내 기관 주도 매수 국면. 지배구조 개편·주주환원 확대 기대와 저평가 매력이 기관 수급을 뒷받침.
5위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +362억 | -412억 | +100억 | +149억 | +82억 | +17억 |
외국인 -412억 대량 매도에도 기관(+362억)·투신(+149억)·사모펀드(+100억)가 적극 받아내는 수급 교체 국면. 반도체 세정·장비 업황 회복 기대가 국내 기관 매수를 견인하나 외인 이탈은 부담.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +133억 |
| 7 | LS ELECTRIC | +129억 |
| 8 | SK | +121억 |
| 9 | 두산 | +103억 |
| 10 | 삼성SDI | +97억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -160억 | +34억 | +38억 | -144억 | -30억 | -16억 |
삼양식품은 투신이 -144억으로 매도를 주도(기관 -160억)했으며 외국인 +34억, 사모펀드 +38억으로 매수는 제한적이었다. 불닭 브랜드 해외 수출 급증에 따른 주가 급등 이후 투신권의 펀드 리밸런싱·차익실현 성격이 강한 것으로 판단된다.
2위 NH투자증권 (005940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -124억 | +138억 | +1억 | -130억 | +1억 | -7억 |
NH투자증권은 투신 -130억 중심의 기관 순매도(-124억)에도 외국인이 +138억 순매수로 하방을 지지했다. 증시 거래대금 회복과 배당 매력에 기반한 외국인 매수가 유입되는 반면, 투신은 단기 차익실현에 나선 수급 엇갈림 구도다.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -406억 | +367억 | -122억 | -103억 | -18억 | -97억 |
기관 -406억 순매도 vs 외국인 +367억 순매수로 뚜렷한 엇갈림, 밸류업 배당·자사주 기대는 외인이 소화하고 기관은 차익실현. 금리 인하 국면 은행주 마진 우려가 기관 매도 배경.
4위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -150억 | +113억 | -3,166만 | -81억 | -31억 | -9억 |
에이피알은 투신 -81억, 연기금 -31억 등 기관 순매도(-150억)가 이어졌으나 외국인이 +113억으로 매수 우위를 보였다. 뷰티 디바이스·화장품 글로벌 성장세를 반영한 외국인 매집과 국내 기관의 고밸류 부담 차익실현이 병존하는 흐름이다.
5위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -256억 | +135억 | -196억 | -81억 | -16억 | -13억 |
파마리서치는 사모펀드가 -196억으로 매도를 주도하며 기관 전체 -256억의 순매도가 나왔으나, 외국인은 +135억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 리쥬란 등 미용·의료기기 실적 호조에 따른 차익실현성 사모펀드 매물 출회로 해석되며, 외국인 매수세가 낙폭을 방어하는 수급 구도다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이노베이션 | -76억 |
| 7 | 신세계 | -75억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | -73억 |
| 9 | 올릭스 | -68억 |
| 10 | 달바글로벌 | -64억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+1086억), 삼성전자(+708억), SK스퀘어(+175억)로 반도체를 매수하되 규모는 보수적으로 관리했다. 현대차(-186억), 셀트리온(-134억), 삼성SDI(-125억) 등 경기민감·2차전지주는 비중을 축소했다. 지수 방어보다 업종 리밸런싱에 무게를 둔 흐름이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5044억 | +3.7조 | +1136억 | +6498억 | +1086억 | +53억 |
외국인 +3.7조로 8개 종목 중 압도적 최대 순매수, 기관도 +5044억 가세하며 HBM 최선호주 지위 재확인. 투신 +6498억 등 전 기관 매수 일색으로 AI 메모리 수요 강세와 실적 모멘텀에 대한 강한 베팅.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9350억 | +2.1조 | +3328억 | +4428억 | +708억 | -428억 |
외국인 +2.1조·기관 +9350억 동반 대량 순매수로 반도체 대장주 수급 최상위. HBM 및 파운더리 실적 개선 기대와 AI 반도체 사이클 회복 기대가 유입 배경으로, 투신(+4428억)·사모(+3328억)까지 기관 내 매수 폭이 넓어 추세적 매집 성격.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -186억 | +3379억 | +47억 | +81억 | +175억 | +86억 |
외국인 +3379억 압도적 순매수에 연기금(+175억)·보험(+86억)·투신(+81억)까지 동반 유입된 강력한 매수 시그널. SK하이닉스 지분가치 부각 및 자사주 소각·주주환원 기대가 외인 집중 매수의 핵심 배경.
4위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +435억 | -287억 | +123억 | +340억 | +174억 | +57억 |
외국인 -287억 매도를 기관(+435억)·투신(+340억)·연기금(+174억)이 대거 흡수한 국내 기관 주도 매수 국면. 지배구조 개편·주주환원 확대 기대와 저평가 매력이 기관 수급을 뒷받침.
5위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -192억 | -317억 | -115억 | -76억 | +167억 | -25억 |
외국인(-317억)·기관(-192억) 동반 매도 속 연기금만 +167억 순매수로 저가 분할매수 성격. 배터리 사업 적자와 정제마진 변동성이 매도 요인이며, 사업 구조조정 기대가 연기금 유입의 근거.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK | +165억 |
| 7 | 삼성전기 | +152억 |
| 8 | 아모레퍼시픽 | +128억 |
| 9 | 심텍 | +93억 |
| 10 | HD한국조선해양 | +91억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -424억 | +426억 | -26억 | -20억 | -186억 | -4억 |
기관 -424억·연기금 -186억 순매도로 관세 리스크 및 하반기 판매 둔화 우려 반영, 외국인만 +426억 저가 매수로 대응. 완성차 실적 피크아웃 경계감에 기관 차익실현 우위.
2위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -414억 | -63억 | -93억 | -53억 | -134억 | -52억 |
기관 -414억·연기금 -134억 매도 우위로 바이오시밀러 성장 둔화 및 밸류에이션 부담 반영, 외국인도 -63억 동반 매도. 뚜렷한 모멘텀 부재 속 수급 공백 국면.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -111억 | +256억 | -10억 | +97억 | -125억 | -5억 |
삼성SDI는 연기금이 -125억으로 매도를 주도했으나 외국인 +256억, 투신 +97억의 대규모 매수로 기관 순매도(-111억)를 압도했다. 전고체·ESS 및 전기차 배터리 업황 반등 기대에 외국인·투신 매수가 집중된 반면, 연기금은 비중 조절성 매도에 나선 것으로 보인다.
4위 달바글로벌 (483650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -190억 | +162억 | +28억 | -64억 | -112억 | -8억 |
달바글로벌은 연기금 -112억, 투신 -64억 중심의 기관 매도(-190억)가 컸으나 외국인은 +162억 순매수로 맞섰다. 비건 뷰티 브랜드의 수출 성장 모멘텀에 외국인이 매수하는 가운데, 상장 이후 급등에 따른 연기금의 차익실현 매물이 출회된 수급이다.
5위 대웅제약 (069620)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -121억 | +23억 | -1억 | +1,879만 | -111억 | -3억 |
대웅제약은 연기금이 -111억으로 매도를 주도(기관 -121억)했으며 외국인 +23억으로 매수는 소극적이었다. 나보타·펙수클루 등 성장 파이프라인 기대에도 연기금의 포트폴리오 비중 축소성 매도가 지수를 눌렀으며, 뚜렷한 매수 주체가 부재한 관망성 수급이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | -106억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | -89억 |
| 8 | 신한지주 | -69억 |
| 9 | GS | -66억 |
| 10 | POSCO홀딩스 | -57억 |
🛡️ 보험
보험은 SK(+90억), SK스퀘어(+86억), 삼성물산(+57억) 등 지주·인프라주를 소폭 매수하며 타 기관과 차별화된 방어적 행보를 보였다. 특히 삼성전자(-428억)를 순매도하며 반도체 쏠림에 역행한 점이 두드러진다. KB금융(-97억), 기아(-70억)도 정리해 밸류 및 배당 안정성 중심의 보수적 운용 성향이 나타났다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +160억 | -250억 | -31억 | +121억 | +165억 | +90억 |
보험·연기금·투신 중심 기관이 순매수(+160억)하며 방어적 배당주 재평가 흐름을 반영, SK그룹 지배구조 개편 및 자사주 소각 기대감이 저PBR 밸류업 매수를 자극. 외국인은 -250억 차익실현했으나 장기 기관 매수 주체가 하방을 지지.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -186억 | +3379억 | +47억 | +81억 | +175억 | +86억 |
외국인 +3379억 압도적 순매수에 연기금(+175억)·보험(+86억)·투신(+81억)까지 동반 유입된 강력한 매수 시그널. SK하이닉스 지분가치 부각 및 자사주 소각·주주환원 기대가 외인 집중 매수의 핵심 배경.
3위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +435억 | -287억 | +123억 | +340억 | +174억 | +57억 |
외국인 -287억 매도를 기관(+435억)·투신(+340억)·연기금(+174억)이 대거 흡수한 국내 기관 주도 매수 국면. 지배구조 개편·주주환원 확대 기대와 저평가 매력이 기관 수급을 뒷받침.
4위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5044억 | +3.7조 | +1136억 | +6498억 | +1086억 | +53억 |
외국인 +3.7조로 8개 종목 중 압도적 최대 순매수, 기관도 +5044억 가세하며 HBM 최선호주 지위 재확인. 투신 +6498억 등 전 기관 매수 일색으로 AI 메모리 수요 강세와 실적 모멘텀에 대한 강한 베팅.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -50억 | +89억 | +36억 | +52억 | +64억 | +35억 |
보험(+35억)·연기금(+64억)·외국인(+89억) 동반 순매수로 밸류업 프로그램 최대 수혜주로 부각, 자본비율(K-ICS) 개선과 주주환원 확대 기대가 매수 배경. 기관 전체는 -50억으로 소폭 엇갈리나 장기 투자자 유입이 우호적.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대일렉트릭 | +34억 |
| 7 | 효성중공업 | +27억 |
| 8 | 두산 | +22억 |
| 9 | 두산퓨얼셀 | +17억 |
| 10 | 피에스케이 | +17억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9350억 | +2.1조 | +3328억 | +4428억 | +708억 | -428억 |
외국인 +2.1조·기관 +9350억 동반 대량 순매수로 반도체 대장주 수급 최상위. HBM 및 파운더리 실적 개선 기대와 AI 반도체 사이클 회복 기대가 유입 배경으로, 투신(+4428억)·사모(+3328억)까지 기관 내 매수 폭이 넓어 추세적 매집 성격.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -406억 | +367억 | -122억 | -103억 | -18억 | -97억 |
기관 -406억 순매도 vs 외국인 +367억 순매수로 뚜렷한 엇갈림, 밸류업 배당·자사주 기대는 외인이 소화하고 기관은 차익실현. 금리 인하 국면 은행주 마진 우려가 기관 매도 배경.
3위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -262억 | +509억 | -7억 | -29억 | -34억 | -70억 |
외국인이 +509억 대규모 순매수하며 실적·밸류에이션 매력을 반영한 반면, 보험(-70억)·연기금(-34억)·기관(-262억)은 차익실현 매도로 수급이 상반. 관세 리스크와 2분기 실적 우려에도 외국인 주도의 저PER 매수세가 지수를 견인.
4위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -185억 | +169억 | -64억 | -26억 | -69억 | -68억 |
신한지주는 사모펀드 -64억, 연기금 -69억, 보험 -68억 등 기관 전반의 분산 매도(-185억)가 나왔으나 외국인이 +169억으로 대응했다. 밸류업(기업가치 제고) 기대와 배당 매력에 기반한 외국인 저가 매수가 유입되며, 기관의 차익실현 물량을 소화하는 전형적 대형 금융주 수급이다.
5위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -414억 | -63억 | -93억 | -53억 | -134억 | -52억 |
기관 -414억·연기금 -134억 매도 우위로 바이오시밀러 성장 둔화 및 밸류에이션 부담 반영, 외국인도 -63억 동반 매도. 뚜렷한 모멘텀 부재 속 수급 공백 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 하나금융지주 | -51억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | -41억 |
| 8 | HD현대중공업 | -39억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | -35억 |
| 10 | 우리금융지주 | -29억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.