📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 반도체 대형주를 둘러싼 투자자 간 극명한 방향 엇갈림이 핵심이다. 외국인이 SK하이닉스에 +5841억, 삼성전자에 +1482억의 대규모 순매수를 집중하고 연기금·보험·사모펀드가 동조한 반면, 투신은 SK하이닉스를 -2156억 순매도해 정반대로 대응했다. SK스퀘어는 기관(-1824억)·연기금·투신의 동반 매도 대상이 된 반면 외국인만 +1640억 순매수하며 시각차가 두드러졌고, 기관은 셀트리온·방산·금융으로 자금을 옮기는 리밸런싱 양상을 보였다. 전반적으로 외국인·연기금 주도의 반도체 저가 매수 심리와 국내 기관(투신)의 차익실현·경계 심리가 팽팽히 맞서는 혼조 국면으로 요약된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
SK스퀘어(-1824억), SK하이닉스(-828억), 효성중공업(-705억)을 중심으로 대형 IT·중공업주에서 강한 순매도를 보였다. 반면 셀트리온(+656억), 한화에어로스페이스(+337억), KB금융(+325억) 등 바이오·방산·금융주로 자금을 이동시키며 업종 리밸런싱 색채가 뚜렷했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +656억 | +99억 | +116억 | +70억 | +425억 | +59억 |
셀트리온은 기관이 +656억 순매수하며 연기금(+425억)·사모펀드(+116억) 등 국내 기관 전방위 매수가 유입됐고, 바이오시밀러(짐펜트라 미국 처방 확대·후속 파이프라인) 실적 모멘텀과 밸류 매력이 재부각되며 저가 매수세가 집중된 것으로 판단된다.
2위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +337억 | +28억 | +66억 | +98억 | +208억 | +13억 |
한화에어로스페이스는 기관 +337억, 연기금 +208억 순매수로 방산 대장주 지위가 확인됐으며, 유럽 재무장 및 폴란드 등 K-방산 수출 모멘텀과 지상방산 실적 개선 기대가 기관 매수의 배경이다.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | -243억 | +106억 | +116억 | +53억 | +29억 |
KB금융은 외국인 -243억 매도에도 기관이 +325억 순매수하며 수급이 엇갈렸고, 밸류업 프로그램 하 주주환원(자사주 매입·배당) 확대 기대와 실적 안정성이 국내 기관의 저가 매수를 유도한 것으로 보인다.
4위 아모레퍼시픽 (090430)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +323억 | +69억 | -14억 | +63억 | +240억 | +26억 |
아모레퍼시픽은 기관 +323억, 연기금 +240억이 집중 유입되며, 중국 부진을 상쇄하는 미국·일본 등 비중국 지역 성장과 화장품 업황 회복 기대가 기관 매수 심리를 자극했다.
5위 LG생활건강 (051900)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +301억 | +288억 | +19억 | +25억 | +163억 | +13억 |
LG생활건강은 기관 +301억과 외국인 +288억이 동반 순매수하며 수급이 우호적으로, 화장품·생활용품 구조조정 효과와 실적 저점 통과 기대가 외국인·기관 쌍끌이 매수로 나타났다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +297억 |
| 7 | DB손해보험 | +291억 |
| 8 | SK이노베이션 | +283억 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | +279억 |
| 10 | HD한국조선해양 | +233억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1824억 | +1640억 | +3억 | -499억 | -984억 | -107억 |
SK스퀘어는 기관이 -1824억(연기금 -984억, 투신 -499억) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +1640억 순매수하며 극명한 수급 대립을 보였는데, SK하이닉스 지분가치 기반 차익실현 기관 매물과 저평가 매력을 노린 외국인 매수가 충돌한 것으로 해석된다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -828억 | +5841억 | +625억 | -2156억 | +1285억 | +352억 |
SK하이닉스는 기관이 -828억 순매도했으나 외국인이 +5841억 압도적 순매수하며 AI·HBM 슈퍼사이클 기대가 재확인됐고, 투신(-2156억) 차익실현 물량을 외국인과 연기금(+1285억)이 흡수하는 구도다.
3위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -705억 | +619억 | -174억 | -184억 | -224억 | -5억 |
효성중공업은 기관 -705억 순매도에도 외국인이 +619억 순매수하며, 그간 전력기기(변압기) 수출 호조로 급등한 데 따른 기관 차익실현과 글로벌 전력 인프라 투자 지속을 겨냥한 외국인 매수가 교차하고 있다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -576억 | -895억 | -97억 | +44억 | -352억 | -13억 |
기관 -576억·외국인 -895억 동반 순매도로 수급이 크게 악화됐으며, 연기금 -352억까지 이탈해 매도 압력이 전방위적. AI·서버용 MLCC 기대에도 단기 밸류에이션 부담과 갤럭시 부품 수요 둔화 우려로 차익 실현이 집중된 것으로 판단.
5위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +1482억 | +819억 | -291억 | +1216억 | +183억 |
기관 -369억은 소폭 차익 실현이나 외국인 +1482억·연기금 +1216억·사모펀드 +819억의 강한 순매수가 이를 압도하며 수급 우위. HBM3E·범용 D램 업황 회복과 파운드리 개선 기대에 외국인·연기금 중심의 대형주 재편입 흐름으로 해석.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | -306억 |
| 7 | 대덕전자 | -287억 |
| 8 | 주성엔지니어링 | -212억 |
| 9 | 하이브 | -210억 |
| 10 | HD건설기계 | -194억 |
🌏 외국인
SK하이닉스(+5841억), SK스퀘어(+1640억), 삼성전자(+1482억) 등 반도체 대형주에 대규모 순매수를 집중하며 강한 저가 매수·비중 확대 기조를 보였다. 삼성전기(-895억), SK이터닉스(-326억) 등 일부 종목은 차익실현했으나, 전반적으로 반도체 중심의 뚜렷한 매수 우위였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -828억 | +5841억 | +625억 | -2156억 | +1285억 | +352억 |
SK하이닉스는 기관이 -828억 순매도했으나 외국인이 +5841억 압도적 순매수하며 AI·HBM 슈퍼사이클 기대가 재확인됐고, 투신(-2156억) 차익실현 물량을 외국인과 연기금(+1285억)이 흡수하는 구도다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1824억 | +1640억 | +3억 | -499억 | -984억 | -107억 |
SK스퀘어는 기관이 -1824억(연기금 -984억, 투신 -499억) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +1640억 순매수하며 극명한 수급 대립을 보였는데, SK하이닉스 지분가치 기반 차익실현 기관 매물과 저평가 매력을 노린 외국인 매수가 충돌한 것으로 해석된다.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +1482억 | +819억 | -291억 | +1216억 | +183억 |
기관 -369억은 소폭 차익 실현이나 외국인 +1482억·연기금 +1216억·사모펀드 +819억의 강한 순매수가 이를 압도하며 수급 우위. HBM3E·범용 D램 업황 회복과 파운드리 개선 기대에 외국인·연기금 중심의 대형주 재편입 흐름으로 해석.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -705억 | +619억 | -174억 | -184억 | -224억 | -5억 |
효성중공업은 기관 -705억 순매도에도 외국인이 +619억 순매수하며, 그간 전력기기(변압기) 수출 호조로 급등한 데 따른 기관 차익실현과 글로벌 전력 인프라 투자 지속을 겨냥한 외국인 매수가 교차하고 있다.
5위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +160억 | +415억 | +69억 | +15억 | +26억 | +1억 |
외국인 +415억 주도에 기관 +160억이 가세한 전형적 쌍끌이 매수로 수급 모멘텀이 견조. 글로벌 방산·상선 수주 호조와 미국 MRO(함정 유지보수) 협력 기대가 조선주 재평가를 이끌며 외국인 매수세를 자극.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +341억 |
| 7 | LG이노텍 | +311억 |
| 8 | HD현대일렉트릭 | +288억 |
| 9 | LG생활건강 | +288억 |
| 10 | 현대차 | +254억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -576억 | -895억 | -97억 | +44억 | -352억 | -13억 |
기관 -576억·외국인 -895억 동반 순매도로 수급이 크게 악화됐으며, 연기금 -352억까지 이탈해 매도 압력이 전방위적. AI·서버용 MLCC 기대에도 단기 밸류에이션 부담과 갤럭시 부품 수요 둔화 우려로 차익 실현이 집중된 것으로 판단.
2위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16억 | -326억 | -17억 | +2억 | +10억 | +258만 |
외국인 -326억 대규모 순매도가 수급을 주도하며 기관·사모펀드도 동반 이탈, 연기금 +10억·보험 소폭 매수는 방어에 역부족. 신재생에너지 테마 단기 급등 이후 차익 실현과 실적 가시성 부담으로 조정 국면 진입으로 판단.
3위 DB손해보험 (005830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +291억 | -269억 | -2억 | +15억 | +264억 | +24억 |
외국인 -269억 순매도에도 기관 +291억·연기금 +264억이 적극 방어해 실질 수급은 균형. 손해율 개선과 고배당 매력에 기반한 연기금의 저가 매수가 유입되며 외국인 차익 실현을 상쇄하는 구도.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | -243억 | +106억 | +116억 | +53억 | +29억 |
KB금융은 외국인 -243억 매도에도 기관이 +325억 순매수하며 수급이 엇갈렸고, 밸류업 프로그램 하 주주환원(자사주 매입·배당) 확대 기대와 실적 안정성이 국내 기관의 저가 매수를 유도한 것으로 보인다.
5위 삼성화재 (000810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +230억 | -213억 | +59억 | +42억 | +85억 | +23억 |
외국인 -213억 매도를 기관 +230억·연기금 +85억·사모펀드 +59억이 흡수하며 국내 기관 중심의 순매수 우위. 견조한 자본력과 밸류업 배당 확대 기대가 기관 매수를 뒷받침하는 반면 외국인은 단기 차익 실현.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | S-Oil | -177억 |
| 7 | 하나금융지주 | -157억 |
| 8 | 레인보우로보틱스 | -155억 |
| 9 | HD현대중공업 | -148억 |
| 10 | 삼성SDI | -141억 |
🔒 사모펀드
삼성전자(+819억), SK하이닉스(+625억) 등 반도체 투톱을 순매수하며 외국인과 방향을 같이했다. 다만 삼성전자우(-781억), 삼양식품(-317억), 효성중공업(-174억)은 순매도해 보통주 선호·우선주 및 실적 모멘텀주 차익실현이 병행됐다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +1482억 | +819억 | -291억 | +1216억 | +183억 |
기관 -369억은 소폭 차익 실현이나 외국인 +1482억·연기금 +1216억·사모펀드 +819억의 강한 순매수가 이를 압도하며 수급 우위. HBM3E·범용 D램 업황 회복과 파운드리 개선 기대에 외국인·연기금 중심의 대형주 재편입 흐름으로 해석.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -828억 | +5841억 | +625억 | -2156억 | +1285억 | +352억 |
SK하이닉스는 기관이 -828억 순매도했으나 외국인이 +5841억 압도적 순매수하며 AI·HBM 슈퍼사이클 기대가 재확인됐고, 투신(-2156억) 차익실현 물량을 외국인과 연기금(+1285억)이 흡수하는 구도다.
3위 달바글로벌 (483650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +130억 | -112억 | +153억 | -41억 | -29억 | +4억 |
사모펀드 +153억·기관 +130억의 국내 자금이 외국인 -112억 매도를 상쇄하며 수급 우위 확보. K뷰티 수출 확대와 온라인 채널 고성장 기대에 사모펀드 주도의 실적 모멘텀 베팅이 유입된 것으로 해석.
4위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +656억 | +99억 | +116억 | +70억 | +425억 | +59억 |
셀트리온은 기관이 +656억 순매수하며 연기금(+425억)·사모펀드(+116억) 등 국내 기관 전방위 매수가 유입됐고, 바이오시밀러(짐펜트라 미국 처방 확대·후속 파이프라인) 실적 모멘텀과 밸류 매력이 재부각되며 저가 매수세가 집중된 것으로 판단된다.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | -243억 | +106억 | +116억 | +53억 | +29억 |
KB금융은 외국인 -243억 매도에도 기관이 +325억 순매수하며 수급이 엇갈렸고, 밸류업 프로그램 하 주주환원(자사주 매입·배당) 확대 기대와 실적 안정성이 국내 기관의 저가 매수를 유도한 것으로 보인다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 신한지주 | +80억 |
| 7 | 파마리서치 | +76억 |
| 8 | 한화오션 | +69억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +66억 |
| 10 | 삼성화재 | +59억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -141억 | +341억 | -781억 | +162억 | +134억 | +13억 |
사모펀드 -781억·기관 -141억 순매도로 우선주 수급이 약화됐으나 외국인 +341억·투신 +162억·연기금 +134억은 매수로 엇갈린 흐름. 보통주 대비 괴리율 축소 과정에서 사모펀드의 배당 차익 실현이 우선주 상대 약세를 유발.
2위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19억 | +148억 | -317억 | +179억 | +82억 | +10억 |
삼양식품은 사모펀드가 -317억 대량 매도하며 차익실현에 나섰으나, 외국인(+148억)과 투신(+179억)이 이를 흡수해 수급 균형을 이룸. 불닭 브랜드의 해외 수출 호조와 밸류에이션 부담에 따른 기관 내 수급 엇갈림이 나타나는 구간.
3위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -705억 | +619억 | -174억 | -184억 | -224억 | -5억 |
효성중공업은 기관 -705억 순매도에도 외국인이 +619억 순매수하며, 그간 전력기기(변압기) 수출 호조로 급등한 데 따른 기관 차익실현과 글로벌 전력 인프라 투자 지속을 겨냥한 외국인 매수가 교차하고 있다.
4위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -287억 | +241억 | -134억 | -29억 | -114억 | -3억 |
대덕전자는 사모펀드(-134억)와 연기금(-114억) 중심으로 기관이 -287억 순매도했으나 외국인이 +241억 강하게 매수하며 방어. FC-BGA 등 반도체 기판 업황 회복 기대감에 외국인은 매집하는 반면 국내 기관은 단기 차익실현 흐름.
5위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12억 | +112억 | -115억 | -97억 | +70억 | +5억 |
NAVER는 사모펀드가 -115억, 투신이 -97억 매도하며 기관 매물이 출회됐으나 외국인(+112억)과 연기금(+70억)이 순매수로 대응. AI 커머스·광고 모멘텀과 밸류에이션 논쟁 속 투자자별 시각차가 뚜렷.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD건설기계 | -107억 |
| 7 | 삼성전기 | -97억 |
| 8 | 삼성SDI | -81억 |
| 9 | 에이피알 | -66억 |
| 10 | 피에스케이 | -49억 |
💼 투신
SK하이닉스(-2156억), SK스퀘어(-499억), 삼성전자(-291억) 등 반도체 대형주에서 대규모 순매도로 외국인·연기금과 정반대 포지션을 취했다. 삼성물산(+219억), 삼양식품(+179억) 등 내수·지주·음식료로 방어적 순환매 성격의 매수를 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +297억 | -139억 | +49억 | +219억 | +119억 | +28억 |
삼성물산은 투신(+219억)과 연기금(+119억)이 이끌며 기관이 +297억 순매수, 외국인만 -139억 매도. 자사주 소각·배당 확대 등 밸류업 정책 수혜와 안정적 지주 디스카운트 해소 기대가 국내 기관 매수세를 견인.
2위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19억 | +148억 | -317억 | +179억 | +82억 | +10억 |
삼양식품은 사모펀드가 -317억 대량 매도하며 차익실현에 나섰으나, 외국인(+148억)과 투신(+179억)이 이를 흡수해 수급 균형을 이룸. 불닭 브랜드의 해외 수출 호조와 밸류에이션 부담에 따른 기관 내 수급 엇갈림이 나타나는 구간.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -141억 | +341억 | -781억 | +162억 | +134억 | +13억 |
사모펀드 -781억·기관 -141억 순매도로 우선주 수급이 약화됐으나 외국인 +341억·투신 +162억·연기금 +134억은 매수로 엇갈린 흐름. 보통주 대비 괴리율 축소 과정에서 사모펀드의 배당 차익 실현이 우선주 상대 약세를 유발.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +203억 | +64억 | +3억 | +118억 | +57억 | +21억 |
LG에너지솔루션은 투신(+118억) 주도로 기관이 +203억 순매수했고 외국인(+64억)도 동반 매수하며 전반적 매수 우위. 전기차 캐즘 우려 완화와 ESS 수요 확대, AMPC 세액공제 기대가 기관 저가 매수를 유발.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | -243억 | +106억 | +116억 | +53억 | +29억 |
KB금융은 외국인 -243억 매도에도 기관이 +325억 순매수하며 수급이 엇갈렸고, 밸류업 프로그램 하 주주환원(자사주 매입·배당) 확대 기대와 실적 안정성이 국내 기관의 저가 매수를 유도한 것으로 보인다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | +98억 |
| 7 | 삼성E&A | +92억 |
| 8 | 하나금융지주 | +81억 |
| 9 | SK이노베이션 | +75억 |
| 10 | HD현대중공업 | +74억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -828억 | +5841억 | +625억 | -2156억 | +1285억 | +352억 |
SK하이닉스는 기관이 -828억 순매도했으나 외국인이 +5841억 압도적 순매수하며 AI·HBM 슈퍼사이클 기대가 재확인됐고, 투신(-2156억) 차익실현 물량을 외국인과 연기금(+1285억)이 흡수하는 구도다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1824억 | +1640억 | +3억 | -499억 | -984억 | -107억 |
SK스퀘어는 기관이 -1824억(연기금 -984억, 투신 -499억) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +1640억 순매수하며 극명한 수급 대립을 보였는데, SK하이닉스 지분가치 기반 차익실현 기관 매물과 저평가 매력을 노린 외국인 매수가 충돌한 것으로 해석된다.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +1482억 | +819억 | -291억 | +1216억 | +183억 |
기관 -369억은 소폭 차익 실현이나 외국인 +1482억·연기금 +1216억·사모펀드 +819억의 강한 순매수가 이를 압도하며 수급 우위. HBM3E·범용 D램 업황 회복과 파운드리 개선 기대에 외국인·연기금 중심의 대형주 재편입 흐름으로 해석.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -705억 | +619억 | -174억 | -184억 | -224억 | -5억 |
효성중공업은 기관 -705억 순매도에도 외국인이 +619억 순매수하며, 그간 전력기기(변압기) 수출 호조로 급등한 데 따른 기관 차익실현과 글로벌 전력 인프라 투자 지속을 겨냥한 외국인 매수가 교차하고 있다.
5위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -169억 | +164억 | -40억 | -105억 | -5억 | -6억 |
테스는 투신(-105억)과 기관(-169억)이 순매도했으나 외국인이 +164억 매수로 맞서며 수급이 엇갈림. 반도체 장비 업황 회복 기대에도 국내 기관은 단기 급등에 따른 차익실현, 외국인은 실적 개선 베팅.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대일렉트릭 | -104억 |
| 7 | 하이브 | -101억 |
| 8 | NAVER | -97억 |
| 9 | 삼성SDI | -86억 |
| 10 | 파마리서치 | -81억 |
🏛️ 연기금
SK하이닉스(+1285억), 삼성전자(+1216억), 셀트리온(+425억)을 순매수하며 반도체·바이오 대형주 비중 확대에 나섰다. 반면 SK스퀘어(-984억), 삼성전기(-352억), LG이노텍(-318억) 등 IT부품·지주는 순매도해 종목 선별 기조가 나타났다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -828억 | +5841억 | +625억 | -2156억 | +1285억 | +352억 |
SK하이닉스는 기관이 -828억 순매도했으나 외국인이 +5841억 압도적 순매수하며 AI·HBM 슈퍼사이클 기대가 재확인됐고, 투신(-2156억) 차익실현 물량을 외국인과 연기금(+1285억)이 흡수하는 구도다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +1482억 | +819억 | -291억 | +1216억 | +183억 |
기관 -369억은 소폭 차익 실현이나 외국인 +1482억·연기금 +1216억·사모펀드 +819억의 강한 순매수가 이를 압도하며 수급 우위. HBM3E·범용 D램 업황 회복과 파운드리 개선 기대에 외국인·연기금 중심의 대형주 재편입 흐름으로 해석.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +656억 | +99억 | +116억 | +70억 | +425억 | +59억 |
셀트리온은 기관이 +656억 순매수하며 연기금(+425억)·사모펀드(+116억) 등 국내 기관 전방위 매수가 유입됐고, 바이오시밀러(짐펜트라 미국 처방 확대·후속 파이프라인) 실적 모멘텀과 밸류 매력이 재부각되며 저가 매수세가 집중된 것으로 판단된다.
4위 DB손해보험 (005830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +291억 | -269억 | -2억 | +15억 | +264억 | +24억 |
외국인 -269억 순매도에도 기관 +291억·연기금 +264억이 적극 방어해 실질 수급은 균형. 손해율 개선과 고배당 매력에 기반한 연기금의 저가 매수가 유입되며 외국인 차익 실현을 상쇄하는 구도.
5위 아모레퍼시픽 (090430)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +323억 | +69억 | -14억 | +63억 | +240억 | +26억 |
아모레퍼시픽은 기관 +323억, 연기금 +240억이 집중 유입되며, 중국 부진을 상쇄하는 미국·일본 등 비중국 지역 성장과 화장품 업황 회복 기대가 기관 매수 심리를 자극했다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성바이오로직스 | +231억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | +208억 |
| 8 | HD한국조선해양 | +178억 |
| 9 | LG생활건강 | +163억 |
| 10 | SK이노베이션 | +160억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1824억 | +1640억 | +3억 | -499억 | -984억 | -107억 |
SK스퀘어는 기관이 -1824억(연기금 -984억, 투신 -499억) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +1640억 순매수하며 극명한 수급 대립을 보였는데, SK하이닉스 지분가치 기반 차익실현 기관 매물과 저평가 매력을 노린 외국인 매수가 충돌한 것으로 해석된다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -576억 | -895억 | -97억 | +44억 | -352억 | -13억 |
기관 -576억·외국인 -895억 동반 순매도로 수급이 크게 악화됐으며, 연기금 -352억까지 이탈해 매도 압력이 전방위적. AI·서버용 MLCC 기대에도 단기 밸류에이션 부담과 갤럭시 부품 수요 둔화 우려로 차익 실현이 집중된 것으로 판단.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -306억 | +311억 | -7억 | -14억 | -318억 | -20억 |
LG이노텍은 연기금(-318억) 주도로 기관이 -306억 대량 매도했으나 외국인이 +311억으로 정확히 상쇄. 아이폰 신제품 카메라모듈 공급 기대와 전장 성장 스토리에 외국인은 매집, 연기금은 비중 축소하는 국면.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -705억 | +619억 | -174억 | -184억 | -224억 | -5억 |
효성중공업은 기관 -705억 순매도에도 외국인이 +619억 순매수하며, 그간 전력기기(변압기) 수출 호조로 급등한 데 따른 기관 차익실현과 글로벌 전력 인프라 투자 지속을 겨냥한 외국인 매수가 교차하고 있다.
5위 미래에셋증권 (006800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -114억 | +215억 | +10억 | -13억 | -136억 | -8,790만 |
미래에셋증권은 연기금(-136억) 중심으로 기관이 -114억 매도했으나 외국인이 +215억 강하게 순매수. 밸류업 프로그램 수혜주로 부각되며 자사주 매입·배당 확대 기대에 외국인 매수세가 유입되는 흐름.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대일렉트릭 | -117억 |
| 7 | 대덕전자 | -114억 |
| 8 | HD건설기계 | -90억 |
| 9 | 현대차 | -90억 |
| 10 | SK | -77억 |
🛡️ 보험
SK하이닉스(+352억), 삼성전자(+183억), 셀트리온(+59억) 등 대형 우량주 중심의 안정적 순매수를 유지했다. SK스퀘어(-107억), CJ제일제당(-38억), 두산(-25억) 등은 소폭 순매도해 규모는 크지 않으나 연기금과 유사한 방향성을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -828억 | +5841억 | +625억 | -2156억 | +1285억 | +352억 |
SK하이닉스는 기관이 -828억 순매도했으나 외국인이 +5841억 압도적 순매수하며 AI·HBM 슈퍼사이클 기대가 재확인됐고, 투신(-2156억) 차익실현 물량을 외국인과 연기금(+1285억)이 흡수하는 구도다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -369억 | +1482억 | +819억 | -291억 | +1216억 | +183억 |
기관 -369억은 소폭 차익 실현이나 외국인 +1482억·연기금 +1216억·사모펀드 +819억의 강한 순매수가 이를 압도하며 수급 우위. HBM3E·범용 D램 업황 회복과 파운드리 개선 기대에 외국인·연기금 중심의 대형주 재편입 흐름으로 해석.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +656억 | +99억 | +116억 | +70억 | +425억 | +59억 |
셀트리온은 기관이 +656억 순매수하며 연기금(+425억)·사모펀드(+116억) 등 국내 기관 전방위 매수가 유입됐고, 바이오시밀러(짐펜트라 미국 처방 확대·후속 파이프라인) 실적 모멘텀과 밸류 매력이 재부각되며 저가 매수세가 집중된 것으로 판단된다.
4위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +279억 | +15억 | +648만 | +46억 | +231억 | +39억 |
보험이 순매수 주도하며 기관 +279억·연기금 +231억 등 전 주체 동반 매수로 강한 수급 개선을 보임. CDMO 수주 확대와 4공장 가동 본격화 기대가 반영된 안정적 매집 흐름으로 해석됨.
5위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +233억 | -92억 | +52억 | -44억 | +178억 | +38억 |
기관 +233억·연기금 +178억·보험 +38억의 매수가 외국인 -92억을 상쇄, 조선 슈퍼사이클 하 수주 잔고 확대와 선가 상승 기대가 기관 저가 매집을 자극함. 다만 외국인 이탈은 단기 부담 요인.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | +29억 |
| 7 | 삼성물산 | +28억 |
| 8 | 신한지주 | +26억 |
| 9 | 아모레퍼시픽 | +26억 |
| 10 | DB손해보험 | +24억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1824억 | +1640억 | +3억 | -499억 | -984억 | -107억 |
SK스퀘어는 기관이 -1824억(연기금 -984억, 투신 -499억) 대규모 순매도한 반면 외국인이 +1640억 순매수하며 극명한 수급 대립을 보였는데, SK하이닉스 지분가치 기반 차익실현 기관 매물과 저평가 매력을 노린 외국인 매수가 충돌한 것으로 해석된다.
2위 CJ제일제당 (097950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10억 | -4억 | +1억 | +5억 | +2억 | -38억 |
보험 -38억 매도 주도로 기관 -10억 등 대부분 주체가 소극적, 곡물가 원가 부담과 내수 부진 우려가 반영됨. 뚜렷한 모멘텀 부재로 관망성 자금 이탈이 이어지는 국면.
3위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24억 | -10억 | -8억 | -60억 | -42억 | -25억 |
기관 -24억·투신 -60억·연기금 -42억 등 전 주체 매도로 수급 전반이 약세, 보험 -25억 이탈이 동반됨. 지주사 디스카운트와 그룹 지배구조 이슈 부담 속 차익 실현 압력이 우세.
4위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -306억 | +311억 | -7억 | -14억 | -318억 | -20억 |
LG이노텍은 연기금(-318억) 주도로 기관이 -306억 대량 매도했으나 외국인이 +311억으로 정확히 상쇄. 아이폰 신제품 카메라모듈 공급 기대와 전장 성장 스토리에 외국인은 매집, 연기금은 비중 축소하는 국면.
5위 신세계 (004170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -131억 | +128억 | -40억 | -72억 | -1억 | -18억 |
보험·기관 -131억 매도 속 외국인 +128억 순매수로 수급 방향이 엇갈림, 내수 소비 둔화와 백화점 성장 정체 우려가 국내 기관 이탈을 유발. 외국인 매수는 밸류 매력 관점의 저가 대응으로 해석됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 주성엔지니어링 | -14억 |
| 7 | 삼성전기 | -13억 |
| 8 | 이수페타시스 | -12억 |
| 9 | 원익IPS | -11억 |
| 10 | 한국콜마 | -10억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.