📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 반도체 대형주를 둘러싼 기관·외국인의 정면 충돌이 핵심이다. 기관이 삼성전자(+12,863억)·SK하이닉스(+11,109억)를 사모·투신·연기금·보험까지 가세해 대거 순매수한 반면, 외국인은 SK하이닉스(-12,374억)·삼성전자(-7,267억)를 대규모로 되팔며 매매 방향이 정면으로 엇갈렸다. 외국인은 매도 대금을 SK스퀘어·우선주·소부장으로 순환시켜 대형주 차익실현 후 저평가 종목으로 이동하는 색채가 강하다. 국내 기관 전반의 반도체 저가매수 응집력이 외국인 이탈을 방어하는 구도로, 지수 하방은 지지되나 대형주 주도력에 대한 시장 센티먼트는 다소 엇갈린 중립 국면으로 판단된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성전자(+12,863억)와 SK하이닉스(+11,109억) 등 반도체 대형주에 압도적 순매수를 집중하며 강한 매수 기조를 보였다. 삼성전기(+1,023억)까지 IT·부품주 전반으로 매수세가 확산되는 반면, 하이브(-436억)·삼성전자우(-372억)·대덕전자(-311억) 등 일부 종목은 차익실현성 매도가 나타났다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.3조 | -7267억 | +3729억 | +1329억 | +2463억 | +402억 |
AI 메모리·HBM 사이클 회복 기대와 파운드리 개선 전망에 기관이 +12863억 대규모 순매수하며 지수 방어 주도, 다만 외국인이 -7267억 매도로 맞서 수급 공방이 치열함. 연기금(+2463억)·사모펀드(+3729억) 동반 매수로 저평가 매력에 기반한 기관성 저가 매집 구도로 해석됨.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -1.2조 | +1110억 | +1804억 | +880억 | +355억 |
HBM3E 독점적 지위와 실적 모멘텀에도 외국인이 -12374억 대규모 차익실현에 나섰으나, 기관이 +11109억으로 전량 흡수하며 밸류에이션 부담 속 기관의 저점 매수 의지가 확인됨. 투신(+1804억) 중심 국내 기관 유입은 하반기 이익 피크아웃 우려보다 실적 신뢰에 무게를 둔 것으로 판단됨.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1023억 | +252억 | +141억 | +222억 | +234억 | +36억 |
AI 서버·MLCC 수요 회복 기대에 기관(+1023억)과 외국인(+252억)이 동반 순매수하며 수급이 가장 균형적인 종목으로, 전방 IT 수요 반등에 대한 낙관론이 반영됨. 연기금(+234억)·투신(+222억) 고른 매수는 실적 개선 초입 국면의 안정적 매집 신호로 해석됨.
4위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +827억 | -357억 | +714억 | +66억 | +34억 | +4억 |
에스테틱(리쥬란) 수출 고성장과 실적 호조를 배경으로 기관이 +827억 순매수했으며, 특히 사모펀드(+714억)가 매수를 주도해 성장주 모멘텀 베팅 성격이 강함. 외국인 -357억 매도에도 국내 기관 수급이 우위를 점하며 중소형 성장주 선호가 지속됨.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +569억 | +521억 | +43억 | +50억 | +92억 | +17억 |
관세 리스크 완화 기대와 하이브리드·친환경차 판매 호조에 기관(+569억)·외국인(+521억)이 균형 있게 동반 매수하며 대형 가치주 저평가 재평가 흐름이 확인됨. 연기금(+92억) 포함 전 주체 순매수로 배당 매력과 실적 안정성에 대한 신뢰가 반영됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +511억 |
| 7 | 셀트리온 | +498억 |
| 8 | 삼양식품 | +486억 |
| 9 | 달바글로벌 | +420억 |
| 10 | NAVER | +339억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -436억 | +122억 | -63억 | -113억 | -206억 | -22억 |
실적 성장 둔화 우려와 아티스트 활동 공백 리스크에 기관이 -436억 순매도하며 차익실현이 두드러졌고, 연기금(-206억)·투신(-113억) 동반 매도로 국내 기관의 비중 축소가 확인됨. 외국인 소폭 매수(+122억)에도 기관 매도 우위로 단기 모멘텀 약화가 지속됨.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -372억 | +1590억 | -518억 | +95억 | -35억 | +7억 |
보통주 대비 괴리 축소 국면에서 기관이 -372억 순매도했으나, 외국인이 +1590억 대규모 매수로 배당수익률 매력에 기반한 우선주 선호를 드러냄. 사모펀드(-518억) 차익실현과 외국인 매수가 엇갈리며 보통주와 상반된 수급 구도를 형성함.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -311억 | +481억 | -198억 | -70억 | -14억 | +3,738만 |
AI·반도체 기판(FC-BGA) 기대감이 선반영된 가운데 기관이 -311억 순매도로 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +481억 매수로 대응하며 수급 주도권이 교체되는 양상. 사모펀드(-198억) 매도와 외국인 매수 교차로 단기 조정 후 재상승 여부를 가늠하는 국면으로 판단됨.
4위 한미약품 (128940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -266억 | +212억 | +4억 | -33억 | -187억 | -35억 |
기관이 266억 순매도(연기금 -187억, 투신 -33억 포함)하며 매물 출회, 외국인만 212억 순매수로 방어. R&D 모멘텀 둔화 및 차익실현 성격의 기관 이탈로 단기 수급 부담이 있으나 외국인 저가 매수세가 하방을 지지하는 국면.
5위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -240억 | -31억 | -7억 | -115억 | -169억 | -30억 |
기관이 240억 순매도하며 연기금(-169억)·투신(-115억) 중심으로 이익실현, 외국인도 31억 소폭 매도로 매수 주체 부재. 전력기기 초강세 이후 밸류에이션 부담과 그간 급등에 따른 차익실현이 겹치며 단기 조정 압력이 우세.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 피에스케이 | -188억 |
| 7 | 원익IPS | -172억 |
| 8 | SK이터닉스 | -161억 |
| 9 | 산일전기 | -131억 |
| 10 | LS ELECTRIC | -131억 |
🌏 외국인
외국인은 기관과 정반대로 SK하이닉스(-12,374억)와 삼성전자(-7,267억)를 대규모 순매도하며 반도체 대형주에서 이탈했다. 대신 SK스퀘어(+1,777억)·삼성전자우(+1,590억)·주성엔지니어링(+540억) 등 지주·우선주·소부장으로 매기를 분산해 대형주 차익실현 후 순환매 성격이 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -128억 | +1777억 | -105억 | +163억 | -552억 | +15억 |
외국인이 1777억 대규모 순매수하며 수급을 주도, 투신(+163억)도 가세한 반면 연기금은 552억 순매도로 엇갈린 흐름. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 외국인 매수의 배경으로 밸류에이션 리레이팅 기대가 유효.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -372억 | +1590억 | -518억 | +95억 | -35억 | +7억 |
보통주 대비 괴리 축소 국면에서 기관이 -372억 순매도했으나, 외국인이 +1590억 대규모 매수로 배당수익률 매력에 기반한 우선주 선호를 드러냄. 사모펀드(-518억) 차익실현과 외국인 매수가 엇갈리며 보통주와 상반된 수급 구도를 형성함.
3위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +13억 | +540억 | +3억 | -51억 | -8억 | +2,717만 |
외국인이 540억 집중 순매수하며 강한 매수 주체로 등장, 기관도 13억 순매수 동반. 반도체 장비 투자 사이클 회복과 신규 수주 기대감이 외국인 자금 유입을 견인하며 수급 모멘텀이 양호.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +569억 | +521억 | +43억 | +50억 | +92억 | +17억 |
관세 리스크 완화 기대와 하이브리드·친환경차 판매 호조에 기관(+569억)·외국인(+521억)이 균형 있게 동반 매수하며 대형 가치주 저평가 재평가 흐름이 확인됨. 연기금(+92억) 포함 전 주체 순매수로 배당 매력과 실적 안정성에 대한 신뢰가 반영됨.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -311억 | +481억 | -198억 | -70억 | -14억 | +3,738만 |
AI·반도체 기판(FC-BGA) 기대감이 선반영된 가운데 기관이 -311억 순매도로 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +481억 매수로 대응하며 수급 주도권이 교체되는 양상. 사모펀드(-198억) 매도와 외국인 매수 교차로 단기 조정 후 재상승 여부를 가늠하는 국면으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LS ELECTRIC | +477억 |
| 7 | 한미반도체 | +416억 |
| 8 | 원익IPS | +322억 |
| 9 | 제주반도체 | +321억 |
| 10 | LG전자 | +312억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -1.2조 | +1110억 | +1804억 | +880억 | +355억 |
HBM3E 독점적 지위와 실적 모멘텀에도 외국인이 -12374억 대규모 차익실현에 나섰으나, 기관이 +11109억으로 전량 흡수하며 밸류에이션 부담 속 기관의 저점 매수 의지가 확인됨. 투신(+1804억) 중심 국내 기관 유입은 하반기 이익 피크아웃 우려보다 실적 신뢰에 무게를 둔 것으로 판단됨.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.3조 | -7267억 | +3729억 | +1329억 | +2463억 | +402억 |
AI 메모리·HBM 사이클 회복 기대와 파운드리 개선 전망에 기관이 +12863억 대규모 순매수하며 지수 방어 주도, 다만 외국인이 -7267억 매도로 맞서 수급 공방이 치열함. 연기금(+2463억)·사모펀드(+3729억) 동반 매수로 저평가 매력에 기반한 기관성 저가 매집 구도로 해석됨.
3위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +511억 | -446억 | -1억 | -23억 | +123억 | +5억 |
외국인이 446억 순매도한 반면 기관이 511억(연기금 +123억) 순매수로 물량을 소화하며 수급 균형 유지. 밸류업 프로그램 수혜와 지배구조 개편 기대가 기관 매수를 뒷받침하나 외국인 차익실현으로 상단은 제한적.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +235억 | -408억 | +1억 | -9억 | +21억 | +33억 |
외국인이 408억 순매도했으나 기관이 235억(보험 +33억) 순매수로 대응하며 하방 방어. 밸류업 기대감은 유효하나 금리 인하 사이클 진입에 따른 순이자마진 우려로 외국인 비중 축소가 진행되는 국면.
5위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +827억 | -357억 | +714억 | +66억 | +34억 | +4억 |
에스테틱(리쥬란) 수출 고성장과 실적 호조를 배경으로 기관이 +827억 순매수했으며, 특히 사모펀드(+714억)가 매수를 주도해 성장주 모멘텀 베팅 성격이 강함. 외국인 -357억 매도에도 국내 기관 수급이 우위를 점하며 중소형 성장주 선호가 지속됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 레인보우로보틱스 | -317억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -291억 |
| 8 | BNK금융지주 | -277억 |
| 9 | 셀트리온 | -244억 |
| 10 | HD한국조선해양 | -235억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+3,729억)와 SK하이닉스(+1,110억)를 순매수하며 기관과 동일한 반도체 방향성을 유지했고, 파마리서치(+714억) 등 바이오·헬스케어 종목도 담았다. 다만 삼성전자우(-518억)·대덕전자(-198억)·NAVER(-159억)는 순매도해 우선주와 일부 성장주에서는 차익실현에 나섰다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.3조 | -7267억 | +3729억 | +1329억 | +2463억 | +402억 |
AI 메모리·HBM 사이클 회복 기대와 파운드리 개선 전망에 기관이 +12863억 대규모 순매수하며 지수 방어 주도, 다만 외국인이 -7267억 매도로 맞서 수급 공방이 치열함. 연기금(+2463억)·사모펀드(+3729억) 동반 매수로 저평가 매력에 기반한 기관성 저가 매집 구도로 해석됨.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -1.2조 | +1110억 | +1804억 | +880억 | +355억 |
HBM3E 독점적 지위와 실적 모멘텀에도 외국인이 -12374억 대규모 차익실현에 나섰으나, 기관이 +11109억으로 전량 흡수하며 밸류에이션 부담 속 기관의 저점 매수 의지가 확인됨. 투신(+1804억) 중심 국내 기관 유입은 하반기 이익 피크아웃 우려보다 실적 신뢰에 무게를 둔 것으로 판단됨.
3위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +827억 | -357억 | +714억 | +66억 | +34억 | +4억 |
에스테틱(리쥬란) 수출 고성장과 실적 호조를 배경으로 기관이 +827억 순매수했으며, 특히 사모펀드(+714억)가 매수를 주도해 성장주 모멘텀 베팅 성격이 강함. 외국인 -357억 매도에도 국내 기관 수급이 우위를 점하며 중소형 성장주 선호가 지속됨.
4위 달바글로벌 (483650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +420억 | -77억 | +426억 | +55억 | -69억 | -1억 |
사모펀드가 426억, 기관이 420억 순매수하며 쌍끌이 매수세 유입, 외국인(-77억)·연기금(-69억) 매도를 압도. K-뷰티 수출 호조와 실적 성장 기대가 사모펀드 중심 기관 자금 유입을 이끌며 강한 수급 모멘텀 형성.
5위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +486억 | -76억 | +322억 | +98억 | +25억 | +12억 |
사모펀드가 322억, 기관이 486억(투신 +98억) 순매수하며 매수 우위, 외국인만 76억 소폭 매도. 불닭 브랜드 글로벌 수출 확대와 해외 실적 서프라이즈 기대가 사모펀드·기관 매수의 핵심 동인으로 작용.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전기 | +141억 |
| 7 | 오리온 | +112억 |
| 8 | 한미반도체 | +112억 |
| 9 | LG이노텍 | +92억 |
| 10 | SK | +89억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -372억 | +1590억 | -518억 | +95억 | -35억 | +7억 |
보통주 대비 괴리 축소 국면에서 기관이 -372억 순매도했으나, 외국인이 +1590억 대규모 매수로 배당수익률 매력에 기반한 우선주 선호를 드러냄. 사모펀드(-518억) 차익실현과 외국인 매수가 엇갈리며 보통주와 상반된 수급 구도를 형성함.
2위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -311억 | +481억 | -198억 | -70억 | -14억 | +3,738만 |
AI·반도체 기판(FC-BGA) 기대감이 선반영된 가운데 기관이 -311억 순매도로 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +481억 매수로 대응하며 수급 주도권이 교체되는 양상. 사모펀드(-198억) 매도와 외국인 매수 교차로 단기 조정 후 재상승 여부를 가늠하는 국면으로 판단됨.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +339억 | +278억 | -159억 | -17억 | +277억 | +19억 |
네이버는 기관(+339억)·연기금(+277억)·외국인(+278억)이 동반 순매수하며 강한 매수 우위를 보였고, 사모펀드만 -159억 차익실현했으나 전반적 수급은 매우 견조하다. AI·클로바 및 웹툰·커머스 실적 기대와 저평가 밸류 매력이 기관·연기금 자금 유입을 견인한 것으로 판단된다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -128억 | +1777억 | -105억 | +163억 | -552억 | +15억 |
외국인이 1777억 대규모 순매수하며 수급을 주도, 투신(+163억)도 가세한 반면 연기금은 552억 순매도로 엇갈린 흐름. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 외국인 매수의 배경으로 밸류에이션 리레이팅 기대가 유효.
5위 산일전기 (062040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -131억 | +180억 | -84억 | -5억 | -37억 | -5억 |
산일전기는 외국인이 +180억 홀로 순매수한 반면 기관(-131억)·사모펀드(-84억)·연기금(-37억)이 매도해 수급이 엇갈렸다. 미국 전력기기·변압기 수출 모멘텀에 외국인은 베팅하나 국내 기관은 가파른 주가 상승 후 차익실현에 나선 것으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 하이브 | -63억 |
| 7 | 피에스케이 | -63억 |
| 8 | 삼성증권 | -53억 |
| 9 | 원익IPS | -50억 |
| 10 | 효성중공업 | -48억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+1,804억)를 최선호주로 삼고 삼성전자(+1,329억)·삼성전기(+222억)까지 반도체·IT 중심 순매수를 이어갔다. 반면 SK이터닉스(-149억)·HD현대일렉트릭(-115억)·하이브(-113억) 등 전력기기·엔터주는 순매도하며 업종 차별화된 매매를 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -1.2조 | +1110억 | +1804억 | +880억 | +355억 |
HBM3E 독점적 지위와 실적 모멘텀에도 외국인이 -12374억 대규모 차익실현에 나섰으나, 기관이 +11109억으로 전량 흡수하며 밸류에이션 부담 속 기관의 저점 매수 의지가 확인됨. 투신(+1804억) 중심 국내 기관 유입은 하반기 이익 피크아웃 우려보다 실적 신뢰에 무게를 둔 것으로 판단됨.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.3조 | -7267억 | +3729억 | +1329억 | +2463억 | +402억 |
AI 메모리·HBM 사이클 회복 기대와 파운드리 개선 전망에 기관이 +12863억 대규모 순매수하며 지수 방어 주도, 다만 외국인이 -7267억 매도로 맞서 수급 공방이 치열함. 연기금(+2463억)·사모펀드(+3729억) 동반 매수로 저평가 매력에 기반한 기관성 저가 매집 구도로 해석됨.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1023억 | +252억 | +141억 | +222억 | +234억 | +36억 |
AI 서버·MLCC 수요 회복 기대에 기관(+1023억)과 외국인(+252억)이 동반 순매수하며 수급이 가장 균형적인 종목으로, 전방 IT 수요 반등에 대한 낙관론이 반영됨. 연기금(+234억)·투신(+222억) 고른 매수는 실적 개선 초입 국면의 안정적 매집 신호로 해석됨.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -128억 | +1777억 | -105억 | +163억 | -552억 | +15억 |
외국인이 1777억 대규모 순매수하며 수급을 주도, 투신(+163억)도 가세한 반면 연기금은 552억 순매도로 엇갈린 흐름. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 외국인 매수의 배경으로 밸류에이션 리레이팅 기대가 유효.
5위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +86억 | +28억 | -9억 | +110억 | -29억 | -3억 |
심텍은 투신(+110억)이 주도하고 기관(+86억)·외국인(+28억)까지 가세하며 매수세가 집중됐고, 연기금(-29억)만 소폭 매도했다. DDR5·AI 서버향 MSAP 기판 업황 회복과 실적 턴어라운드 기대가 투신 자금 유입의 배경으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 셀트리온 | +99억 |
| 7 | 삼양식품 | +98억 |
| 8 | 삼성전자우 | +95억 |
| 9 | 현대모비스 | +87억 |
| 10 | 파마리서치 | +66억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -161억 | +157억 | +3억 | -149억 | +6억 | -9억 |
SK이터닉스는 외국인이 +157억 순매수했으나 투신(-149억)·기관(-161억)이 대거 매도하며 수급이 크게 엇갈렸다. 신재생에너지 테마 기대감에 외국인은 유입되나, 투신은 단기 급등에 따른 차익실현으로 매도 우위를 보인 것으로 해석된다.
2위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -240억 | -31억 | -7억 | -115억 | -169억 | -30억 |
기관이 240억 순매도하며 연기금(-169억)·투신(-115억) 중심으로 이익실현, 외국인도 31억 소폭 매도로 매수 주체 부재. 전력기기 초강세 이후 밸류에이션 부담과 그간 급등에 따른 차익실현이 겹치며 단기 조정 압력이 우세.
3위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -436억 | +122억 | -63억 | -113억 | -206억 | -22억 |
실적 성장 둔화 우려와 아티스트 활동 공백 리스크에 기관이 -436억 순매도하며 차익실현이 두드러졌고, 연기금(-206억)·투신(-113억) 동반 매도로 국내 기관의 비중 축소가 확인됨. 외국인 소폭 매수(+122억)에도 기관 매도 우위로 단기 모멘텀 약화가 지속됨.
4위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -188억 | +294억 | -63억 | -98억 | -70억 | +1억 |
피에스케이는 외국인이 +294억 강하게 순매수한 반면 기관(-188억)·투신(-98억)·연기금(-70억)·사모펀드(-63억)가 전방위 매도해 국내 기관과 외국인 방향이 정반대다. 반도체 전공정 장비 수주 기대에 외국인은 매수하나, 국내 기관은 밸류 부담에 차익실현하는 국면으로 판단된다.
5위 파크시스템스 (140860)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -82억 | +76억 | -2억 | -93억 | +7,246만 | +3,258만 |
파크시스템스는 외국인(+76억)·연기금·보험이 소폭 순매수했으나 투신(-93억)·기관(-82억)이 매도하며 매물 출회가 이어졌다. 반도체 계측 원자현미경(AFM) 성장성은 유효하나 고밸류 부담에 투신 중심의 차익실현이 나타난 것으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | POSCO홀딩스 | -90억 |
| 7 | SK | -81억 |
| 8 | LG에너지솔루션 | -72억 |
| 9 | 대덕전자 | -70억 |
| 10 | 파두 | -65억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자(+2,463억)·SK하이닉스(+880억) 등 반도체 대형주와 함께 NAVER(+277억)를 순매수하며 대형 성장주로 매수 저변을 넓혔다. 반면 SK스퀘어(-552억)·하이브(-206억)·한미약품(-187억)은 순매도해 지주·엔터·제약에서는 비중 축소 흐름이 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.3조 | -7267억 | +3729억 | +1329억 | +2463억 | +402억 |
AI 메모리·HBM 사이클 회복 기대와 파운드리 개선 전망에 기관이 +12863억 대규모 순매수하며 지수 방어 주도, 다만 외국인이 -7267억 매도로 맞서 수급 공방이 치열함. 연기금(+2463억)·사모펀드(+3729억) 동반 매수로 저평가 매력에 기반한 기관성 저가 매집 구도로 해석됨.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -1.2조 | +1110억 | +1804억 | +880억 | +355억 |
HBM3E 독점적 지위와 실적 모멘텀에도 외국인이 -12374억 대규모 차익실현에 나섰으나, 기관이 +11109억으로 전량 흡수하며 밸류에이션 부담 속 기관의 저점 매수 의지가 확인됨. 투신(+1804억) 중심 국내 기관 유입은 하반기 이익 피크아웃 우려보다 실적 신뢰에 무게를 둔 것으로 판단됨.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +339억 | +278억 | -159억 | -17억 | +277억 | +19억 |
네이버는 기관(+339억)·연기금(+277억)·외국인(+278억)이 동반 순매수하며 강한 매수 우위를 보였고, 사모펀드만 -159억 차익실현했으나 전반적 수급은 매우 견조하다. AI·클로바 및 웹툰·커머스 실적 기대와 저평가 밸류 매력이 기관·연기금 자금 유입을 견인한 것으로 판단된다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1023억 | +252억 | +141억 | +222억 | +234억 | +36억 |
AI 서버·MLCC 수요 회복 기대에 기관(+1023억)과 외국인(+252억)이 동반 순매수하며 수급이 가장 균형적인 종목으로, 전방 IT 수요 반등에 대한 낙관론이 반영됨. 연기금(+234억)·투신(+222억) 고른 매수는 실적 개선 초입 국면의 안정적 매집 신호로 해석됨.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +511억 | -446억 | -1억 | -23억 | +123억 | +5억 |
외국인이 446억 순매도한 반면 기관이 511억(연기금 +123억) 순매수로 물량을 소화하며 수급 균형 유지. 밸류업 프로그램 수혜와 지배구조 개편 기대가 기관 매수를 뒷받침하나 외국인 차익실현으로 상단은 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성바이오로직스 | +119억 |
| 7 | 현대모비스 | +109억 |
| 8 | 현대글로비스 | +98억 |
| 9 | 현대차 | +92억 |
| 10 | 셀트리온 | +86억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -128억 | +1777억 | -105억 | +163억 | -552억 | +15억 |
외국인이 1777억 대규모 순매수하며 수급을 주도, 투신(+163억)도 가세한 반면 연기금은 552억 순매도로 엇갈린 흐름. SK하이닉스 지분가치 부각과 자사주 소각 등 주주환원 기대가 외국인 매수의 배경으로 밸류에이션 리레이팅 기대가 유효.
2위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -436억 | +122억 | -63억 | -113억 | -206억 | -22억 |
실적 성장 둔화 우려와 아티스트 활동 공백 리스크에 기관이 -436억 순매도하며 차익실현이 두드러졌고, 연기금(-206억)·투신(-113억) 동반 매도로 국내 기관의 비중 축소가 확인됨. 외국인 소폭 매수(+122억)에도 기관 매도 우위로 단기 모멘텀 약화가 지속됨.
3위 한미약품 (128940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -266억 | +212억 | +4억 | -33억 | -187억 | -35억 |
기관이 266억 순매도(연기금 -187억, 투신 -33억 포함)하며 매물 출회, 외국인만 212억 순매수로 방어. R&D 모멘텀 둔화 및 차익실현 성격의 기관 이탈로 단기 수급 부담이 있으나 외국인 저가 매수세가 하방을 지지하는 국면.
4위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15억 | +105억 | -3,521만 | -5억 | -178억 | -12억 |
삼성생명은 외국인이 +105억 순매수했으나 연기금(-178억)·보험(-12억)·기관(-15억)이 매도해 연기금 주도의 매물 부담이 컸다. 밸류업·주주환원 기대로 외국인은 유입되나, 연기금은 금리 하락 우려와 차익실현으로 대규모 순매도에 나선 것으로 판단된다.
5위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -240억 | -31억 | -7억 | -115억 | -169억 | -30억 |
기관이 240억 순매도하며 연기금(-169억)·투신(-115억) 중심으로 이익실현, 외국인도 31억 소폭 매도로 매수 주체 부재. 전력기기 초강세 이후 밸류에이션 부담과 그간 급등에 따른 차익실현이 겹치며 단기 조정 압력이 우세.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 효성중공업 | -98억 |
| 7 | SK | -95억 |
| 8 | 피에스케이 | -70억 |
| 9 | 달바글로벌 | -69억 |
| 10 | LG이노텍 | -69억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전자(+402억)·SK하이닉스(+355억) 중심의 소극적 순매수와 셀트리온(+53억) 매수로 방어적 대형주 선호를 유지했다. 매도 규모는 효성중공업(-36억)·한미약품(-35억)·SK(-32억)로 제한적이어서 전반적으로 관망세에 가깝다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.3조 | -7267억 | +3729억 | +1329억 | +2463억 | +402억 |
AI 메모리·HBM 사이클 회복 기대와 파운드리 개선 전망에 기관이 +12863억 대규모 순매수하며 지수 방어 주도, 다만 외국인이 -7267억 매도로 맞서 수급 공방이 치열함. 연기금(+2463억)·사모펀드(+3729억) 동반 매수로 저평가 매력에 기반한 기관성 저가 매집 구도로 해석됨.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -1.2조 | +1110억 | +1804억 | +880억 | +355억 |
HBM3E 독점적 지위와 실적 모멘텀에도 외국인이 -12374억 대규모 차익실현에 나섰으나, 기관이 +11109억으로 전량 흡수하며 밸류에이션 부담 속 기관의 저점 매수 의지가 확인됨. 투신(+1804억) 중심 국내 기관 유입은 하반기 이익 피크아웃 우려보다 실적 신뢰에 무게를 둔 것으로 판단됨.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +498억 | -244억 | +58억 | +99억 | +86억 | +53억 |
셀트리온은 기관(+498억)·투신(+99억)·연기금(+86억)·보험(+53억) 등 국내 기관이 전방위 순매수한 반면 외국인만 -244억 매도했다. 짐펜트라 미국 매출 확대와 바이오시밀러 파이프라인 기대로 기관 자금이 강하게 유입되며 외국인 매물을 소화하는 국면으로 해석된다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1023억 | +252억 | +141억 | +222억 | +234억 | +36억 |
AI 서버·MLCC 수요 회복 기대에 기관(+1023억)과 외국인(+252억)이 동반 순매수하며 수급이 가장 균형적인 종목으로, 전방 IT 수요 반등에 대한 낙관론이 반영됨. 연기금(+234억)·투신(+222억) 고른 매수는 실적 개선 초입 국면의 안정적 매집 신호로 해석됨.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +235억 | -408억 | +1억 | -9억 | +21억 | +33억 |
외국인이 408억 순매도했으나 기관이 235억(보험 +33억) 순매수로 대응하며 하방 방어. 밸류업 기대감은 유효하나 금리 인하 사이클 진입에 따른 순이자마진 우려로 외국인 비중 축소가 진행되는 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | +30억 |
| 7 | 기업은행 | +27억 |
| 8 | 삼성에스디에스 | +26억 |
| 9 | 신한지주 | +23억 |
| 10 | HD건설기계 | +22억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -129억 | +110억 | -48억 | -1,535만 | -98억 | -36억 |
보험 등 기관이 순매도(기관 -129억, 연기금 -98억)하며 차익실현에 나섰으나 외국인은 +110억 순매수로 방향이 엇갈렸음. 전력기기 수퍼사이클과 초고압변압기 수출 모멘텀은 유효하나, 단기 급등 부담과 사모펀드·연기금 이탈로 기관 수급 공백이 부담 요인.
2위 한미약품 (128940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -266억 | +212억 | +4억 | -33억 | -187억 | -35억 |
기관이 266억 순매도(연기금 -187억, 투신 -33억 포함)하며 매물 출회, 외국인만 212억 순매수로 방어. R&D 모멘텀 둔화 및 차익실현 성격의 기관 이탈로 단기 수급 부담이 있으나 외국인 저가 매수세가 하방을 지지하는 국면.
3위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +91억 | +171억 | +89억 | -81억 | -95억 | -32억 |
보험(-32억)·연기금(-95억)·투신(-81억)의 매도에도 외국인 +171억, 기관 +91억, 사모펀드 +89억으로 전반적 순매수 우위를 보이며 저평가 지주사 리레이팅 기대가 지속됨. SK하이닉스 실적 호조와 SK이노베이션 사업재편에 따른 NAV 개선 기대가 매수 근거로 작용.
4위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -240억 | -31억 | -7억 | -115억 | -169억 | -30억 |
기관이 240억 순매도하며 연기금(-169억)·투신(-115억) 중심으로 이익실현, 외국인도 31억 소폭 매도로 매수 주체 부재. 전력기기 초강세 이후 밸류에이션 부담과 그간 급등에 따른 차익실현이 겹치며 단기 조정 압력이 우세.
5위 하이브 (352820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -436억 | +122억 | -63억 | -113억 | -206억 | -22억 |
실적 성장 둔화 우려와 아티스트 활동 공백 리스크에 기관이 -436억 순매도하며 차익실현이 두드러졌고, 연기금(-206억)·투신(-113억) 동반 매도로 국내 기관의 비중 축소가 확인됨. 외국인 소폭 매수(+122억)에도 기관 매도 우위로 단기 모멘텀 약화가 지속됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에스티팜 | -17억 |
| 7 | 파두 | -15억 |
| 8 | 이수페타시스 | -14억 |
| 9 | 두산퓨얼셀 | -13억 |
| 10 | 삼성생명 | -12억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.