📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 SK하이닉스와 삼성전자를 둘러싼 외국인과 기관의 극명한 방향 엇갈림이다. 외국인은 SK하이닉스(+1조2565억)와 삼성전자(+5867억)를 대규모 순매수한 반면, 기관은 각각 -1조562억, -4638억을 순매도했고 사모·투신·연기금까지 동반 매도에 가세하며 국내 기관 전반의 반도체 차익실현이 뚜렷했다. 보험만 소폭 순매수로 예외를 보였다. 기관은 삼성전자우·SK텔레콤·현대모비스 등 우선주·통신·배당·방어주로 자금을 이동시켜 리스크 관리 성격을 드러냈으며, 외국인의 대형 반도체 집중 매수와 국내 기관의 방어적 재편이 맞선 혼조 속 관망 센티먼트가 지배적이었다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스(-1조562억)를 필두로 삼성전자(-4638억) 등 반도체 대형주를 대거 순매도하며 차익실현에 나섰다. 반면 삼성전자우(+989억), SK텔레콤(+620억), 현대모비스(+456억) 등 우선주·통신·자동차 부품으로 자금을 이동시키며 방어적·배당주 중심의 포트폴리오 재편 양상을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +989억 | +82억 | +810억 | +266억 | -88억 | -13억 |
삼성전자 우선주는 기관이 +989억 순매수하며 사모펀드(+810억)와 투신(+266억)이 매수를 주도, 보통주 대비 배당 매력과 밸류업 기대가 반영된 저평가 매수세로 판단된다. 다만 연기금(-88억)은 소폭 차익실현에 나섰다.
2위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +620억 | -235억 | +219억 | +104억 | +187억 | +49억 |
SK텔레콤은 기관이 +620억 순매수했고 연기금(+187억)·사모펀드(+219억)가 가세하며 고배당 통신주로서 방어적 수급이 유입, 외국인(-235억) 매도를 기관이 흡수했다. 배당 안정성과 AI·데이터센터 사업 확장 기대가 매수 근거로 작용했다.
3위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +456억 | -10억 | +8억 | +324억 | +77억 | +27억 |
현대모비스는 기관이 +456억 순매수하며 투신(+324억)이 매수를 견인, 자사주 소각 등 주주환원 강화와 전동화 부품 실적 개선 기대가 반영됐다. 외국인 매도(-10억)는 미미해 수급 부담은 제한적이다.
4위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +328억 | -193억 | +8억 | +13억 | +136억 | -2억 |
두산은 기관이 +328억 순매수했고 연기금(+136억)이 매수에 동참, 반도체·에너지 등 자회사 성장 모멘텀과 지배구조 개편 기대가 매수 요인이다. 외국인(-193억) 매도가 이어지나 기관 매수로 상쇄되는 국면이다.
5위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +267억 | +102억 | +34억 | +26억 | +102억 | +5억 |
NAVER는 기관이 +267억 순매수하고 외국인(+102억)·연기금(+102억)이 동반 매수하며 수급이 고르게 유입, AI 검색 및 커머스·핀테크 성장 기대가 반영됐다. 매수 주체 다변화로 수급 신뢰도가 높은 편이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD한국조선해양 | +174억 |
| 7 | SK이노베이션 | +153억 |
| 8 | 한화오션 | +151억 |
| 9 | 로보티즈 | +140억 |
| 10 | LG이노텍 | +136억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.1조 | +1.3조 | -2142억 | -1310억 | -586억 | +80억 |
SK하이닉스는 기관이 -10,562억 대규모 순매도하며 사모펀드(-2,142억)·투신(-1,310억)이 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +12,565억을 순매수하며 물량을 대거 흡수했다. HBM·AI 메모리 수퍼사이클 기대 속 기관 이익실현과 외국인 매수가 첨예하게 엇갈린 국면이다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4638억 | +5867억 | -694억 | -265억 | +15억 | +78억 |
삼성전자는 기관이 -4,638억 순매도했으나 외국인이 +5,867억 순매수로 대응, HBM 경쟁력 우려 완화와 반도체 업황 회복 기대가 외국인 매수를 견인했다. 기관 차익실현을 외국인이 받아내는 수급 교체 양상이다.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +353억 | -134억 | -189억 | +20억 | -36억 |
KB금융은 기관이 -328억 순매도하며 투신(-189억)·사모펀드(-134억)가 차익실현했으나 외국인(+353억)이 순매수로 지지, 밸류업 기반 주주환원 확대 기대와 금리 환경이 외국인 매수 근거로 작용했다. 기관 이익실현과 외국인 매수가 교차하는 국면이다.
4위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +148억 | -92억 | -54억 | -110억 | -15억 |
에이피알은 기관이 -328억 순매도하며 연기금(-110억)·투신(-54억)·사모펀드(-92억) 등 국내 기관 전반이 이탈했으나, 외국인은 +148억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 뷰티 디바이스·화장품 수출 모멘텀에도 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 기관 중심 수급 공백이 지속되는 국면이다.
5위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -326억 | +298억 | -83억 | -273억 | -21억 | -34억 |
신한지주는 기관 -326억, 투신 -273억 등 국내 기관의 대규모 차익실현이 나타났으나 외국인이 +298억 순매수하며 하방을 지지했다. 밸류업(주주환원 확대) 기대가 외국인 매수 근거이나, 금리 하락기 순이자마진(NIM) 둔화 우려로 기관은 이익 실현에 무게를 둔 것으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | -253억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | -224억 |
| 8 | 삼성물산 | -192억 |
| 9 | 알테오젠 | -183억 |
| 10 | 한국콜마 | -174억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(+1조2565억)와 삼성전자(+5867억)를 압도적 규모로 순매수하며 대형 반도체주에 대한 강한 저가매수 의지를 드러냈다. 다만 SK스퀘어(-879억), 레인보우로보틱스(-472억), 한미반도체(-431억) 등 지주·로봇·반도체 소부장은 차익실현하며 핵심 대형주 집중 전략을 나타냈다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.1조 | +1.3조 | -2142억 | -1310억 | -586억 | +80억 |
SK하이닉스는 기관이 -10,562억 대규모 순매도하며 사모펀드(-2,142억)·투신(-1,310억)이 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +12,565억을 순매수하며 물량을 대거 흡수했다. HBM·AI 메모리 수퍼사이클 기대 속 기관 이익실현과 외국인 매수가 첨예하게 엇갈린 국면이다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4638억 | +5867억 | -694억 | -265억 | +15억 | +78억 |
삼성전자는 기관이 -4,638억 순매도했으나 외국인이 +5,867억 순매수로 대응, HBM 경쟁력 우려 완화와 반도체 업황 회복 기대가 외국인 매수를 견인했다. 기관 차익실현을 외국인이 받아내는 수급 교체 양상이다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +64억 | +833억 | +25억 | +183억 | -4억 | +4억 |
삼성전기는 외국인이 +833억 대규모 순매수하며 기관(+64억)·투신(+183억)까지 동반 유입돼 수급이 전방위로 개선됐다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 실적 개선 기대가 외국인 주도 매수를 견인한 강세 시그널이다.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +20억 | +664억 | -30억 | +15억 | -18억 | +35억 |
LG전자는 외국인이 +664억 순매수하며 기관(+20억)·보험(+35억)도 소폭 가세해 수급 우위가 확인됐다. 전장(VS)·B2B 사업 성장과 저평가 매력이 부각되며 외국인 자금이 집중되는 국면이다.
5위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +64억 | +588억 | +29억 | -3억 | +5,609만 | +14억 |
SK이터닉스는 외국인이 +588억 순매수하고 기관(+64억)·사모펀드(+29억)도 유입되며 신재생에너지 테마 수급이 집중됐다. 태양광·ESS 등 친환경 사업 기대감이 외국인 주도 매수세를 자극한 것으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | +457억 |
| 7 | 삼성물산 | +360억 |
| 8 | KB금융 | +353억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | +343억 |
| 10 | 신한지주 | +298억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +102억 | -879억 | -55억 | +123억 | +60억 | +15억 |
SK스퀘어는 외국인이 -879억 대규모 순매도했으나 기관(+102억)·투신(+123억)·연기금(+60억)이 저가 매수로 맞대응했다. SK하이닉스 지분가치 연동 및 자사주 소각 등 주주환원 기대가 국내 기관 매수 근거이나, 외국인 차익실현 물량이 단기 부담으로 작용 중이다.
2위 레인보우로보틱스 (277810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +121억 | -472억 | +8억 | +95억 | +58억 | +2억 |
레인보우로보틱스는 외국인이 -472억 순매도한 반면 기관(+121억)·투신(+95억)·연기금(+58억)이 순매수하며 수급이 엇갈렸다. 삼성전자 자회사 편입 및 휴머노이드 로봇 모멘텀에 대한 국내 기관 기대와 외국인 차익실현이 충돌하는 구간이다.
3위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -66억 | -431억 | -15억 | -24억 | -25억 | -6,847만 |
한미반도체는 외국인 -431억, 기관 -66억 등 주요 수급 주체가 일제히 이탈하며 매도 우위가 뚜렷했다. HBM용 TC본더 수주 기대에도 불구, 고밸류 부담과 SK하이닉스향 물량 경쟁 우려가 부각되며 외국인 중심 차익실현이 집중됐다.
4위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -71억 | -242억 | +61억 | -24억 | +1억 | +2,961만 |
외국인이 242억, 기관이 71억 순매도하며 매도 우위가 뚜렷하나 사모펀드가 61억 저가매수로 대응. AI·HBM향 반도체 장비 투자 사이클 기대가 상존하나, 외국인 이탈로 단기 수급 부담이 큰 국면.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +620억 | -235억 | +219억 | +104억 | +187억 | +49억 |
SK텔레콤은 기관이 +620억 순매수했고 연기금(+187억)·사모펀드(+219억)가 가세하며 고배당 통신주로서 방어적 수급이 유입, 외국인(-235억) 매도를 기관이 흡수했다. 배당 안정성과 AI·데이터센터 사업 확장 기대가 매수 근거로 작용했다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에스피지 | -208억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | -200억 |
| 8 | 두산 | -193억 |
| 9 | 대덕전자 | -184억 |
| 10 | 현대오토에버 | -120억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자우(+810억)를 최대 순매수하며 우선주 배당 매력에 주목한 반면, SK하이닉스(-2142억)와 삼성전자(-694억)는 순매도해 기관 본류와 유사한 반도체 차익실현 흐름을 보였다. POSCO홀딩스(-160억) 매도까지 더해 경기민감·시클리컬 비중 축소 기조가 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +989억 | +82억 | +810억 | +266억 | -88억 | -13억 |
삼성전자 우선주는 기관이 +989억 순매수하며 사모펀드(+810억)와 투신(+266억)이 매수를 주도, 보통주 대비 배당 매력과 밸류업 기대가 반영된 저평가 매수세로 판단된다. 다만 연기금(-88억)은 소폭 차익실현에 나섰다.
2위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +620억 | -235억 | +219억 | +104억 | +187억 | +49억 |
SK텔레콤은 기관이 +620억 순매수했고 연기금(+187억)·사모펀드(+219억)가 가세하며 고배당 통신주로서 방어적 수급이 유입, 외국인(-235억) 매도를 기관이 흡수했다. 배당 안정성과 AI·데이터센터 사업 확장 기대가 매수 근거로 작용했다.
3위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -71억 | -242억 | +61억 | -24억 | +1억 | +2,961만 |
외국인이 242억, 기관이 71억 순매도하며 매도 우위가 뚜렷하나 사모펀드가 61억 저가매수로 대응. AI·HBM향 반도체 장비 투자 사이클 기대가 상존하나, 외국인 이탈로 단기 수급 부담이 큰 국면.
4위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -68억 | -39억 | +58억 | -103억 | -31억 | -9억 |
사모펀드가 58억 순매수하며 기관(-68억)·투신(-103억) 매도를 방어. 반도체 세정·식각 장비 수요 회복 기대에 저평가 매력이 부각되나, 투신·연기금 이탈로 기관 전반 수급은 약세.
5위 HD건설기계 (267270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +88억 | -19억 | +52억 | +20억 | +8억 | +1억 |
기관 88억·사모펀드 52억 등 기관계 전반이 동반 순매수하며 외국인 소폭 매도(-19억)를 압도. 인프라 투자 확대와 굴착기 수요 기대가 반영된 우호적 수급 구조.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 테스 | +50억 |
| 7 | LG이노텍 | +46억 |
| 8 | HD현대중공업 | +42억 |
| 9 | NAVER | +34억 |
| 10 | GS건설 | +33억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.1조 | +1.3조 | -2142억 | -1310억 | -586억 | +80억 |
SK하이닉스는 기관이 -10,562억 대규모 순매도하며 사모펀드(-2,142억)·투신(-1,310억)이 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +12,565억을 순매수하며 물량을 대거 흡수했다. HBM·AI 메모리 수퍼사이클 기대 속 기관 이익실현과 외국인 매수가 첨예하게 엇갈린 국면이다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4638억 | +5867억 | -694억 | -265억 | +15억 | +78억 |
삼성전자는 기관이 -4,638억 순매도했으나 외국인이 +5,867억 순매수로 대응, HBM 경쟁력 우려 완화와 반도체 업황 회복 기대가 외국인 매수를 견인했다. 기관 차익실현을 외국인이 받아내는 수급 교체 양상이다.
3위 POSCO홀딩스 (005490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -123억 | +119억 | -160억 | -3억 | -8억 | -5억 |
사모펀드 160억·기관 123억 순매도로 매물 출회가 집중됐으나 외국인은 119억 순매수로 방향이 엇갈림. 철강 업황 부진과 2차전지 소재 투자 성과 지연 우려가 사모펀드 차익실현을 자극한 구간.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +353억 | -134억 | -189억 | +20억 | -36억 |
KB금융은 기관이 -328억 순매도하며 투신(-189억)·사모펀드(-134억)가 차익실현했으나 외국인(+353억)이 순매수로 지지, 밸류업 기반 주주환원 확대 기대와 금리 환경이 외국인 매수 근거로 작용했다. 기관 이익실현과 외국인 매수가 교차하는 국면이다.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +148억 | -92억 | -54억 | -110억 | -15억 |
에이피알은 기관이 -328억 순매도하며 연기금(-110억)·투신(-54억)·사모펀드(-92억) 등 국내 기관 전반이 이탈했으나, 외국인은 +148억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 뷰티 디바이스·화장품 수출 모멘텀에도 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 기관 중심 수급 공백이 지속되는 국면이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 신한지주 | -83억 |
| 7 | 삼성SDI | -59억 |
| 8 | SK스퀘어 | -55억 |
| 9 | 한국콜마 | -49억 |
| 10 | 달바글로벌 | -48억 |
💼 투신
투신은 현대모비스(+324억), 삼성전자우(+266억), 삼성전기(+183억) 등 자동차부품·우선주·전기부품을 순매수했다. 반면 SK하이닉스(-1310억), 신한지주(-273억), 삼성전자(-265억)를 순매도하며 반도체·금융 비중을 줄이는 대신 실적 방어주로 무게중심을 옮겼다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +456억 | -10억 | +8억 | +324억 | +77억 | +27억 |
현대모비스는 기관이 +456억 순매수하며 투신(+324억)이 매수를 견인, 자사주 소각 등 주주환원 강화와 전동화 부품 실적 개선 기대가 반영됐다. 외국인 매도(-10억)는 미미해 수급 부담은 제한적이다.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +989억 | +82억 | +810억 | +266억 | -88억 | -13억 |
삼성전자 우선주는 기관이 +989억 순매수하며 사모펀드(+810억)와 투신(+266억)이 매수를 주도, 보통주 대비 배당 매력과 밸류업 기대가 반영된 저평가 매수세로 판단된다. 다만 연기금(-88억)은 소폭 차익실현에 나섰다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +64억 | +833억 | +25억 | +183억 | -4억 | +4억 |
삼성전기는 외국인이 +833억 대규모 순매수하며 기관(+64억)·투신(+183억)까지 동반 유입돼 수급이 전방위로 개선됐다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 실적 개선 기대가 외국인 주도 매수를 견인한 강세 시그널이다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +102억 | -879억 | -55억 | +123억 | +60억 | +15억 |
SK스퀘어는 외국인이 -879억 대규모 순매도했으나 기관(+102억)·투신(+123억)·연기금(+60억)이 저가 매수로 맞대응했다. SK하이닉스 지분가치 연동 및 자사주 소각 등 주주환원 기대가 국내 기관 매수 근거이나, 외국인 차익실현 물량이 단기 부담으로 작용 중이다.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +620억 | -235억 | +219억 | +104억 | +187억 | +49억 |
SK텔레콤은 기관이 +620억 순매수했고 연기금(+187억)·사모펀드(+219억)가 가세하며 고배당 통신주로서 방어적 수급이 유입, 외국인(-235억) 매도를 기관이 흡수했다. 배당 안정성과 AI·데이터센터 사업 확장 기대가 매수 근거로 작용했다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 레인보우로보틱스 | +95억 |
| 7 | 가온전선 | +72억 |
| 8 | 로보티즈 | +69억 |
| 9 | 현대글로비스 | +44억 |
| 10 | 현대차 | +40억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.1조 | +1.3조 | -2142억 | -1310억 | -586억 | +80억 |
SK하이닉스는 기관이 -10,562억 대규모 순매도하며 사모펀드(-2,142억)·투신(-1,310억)이 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +12,565억을 순매수하며 물량을 대거 흡수했다. HBM·AI 메모리 수퍼사이클 기대 속 기관 이익실현과 외국인 매수가 첨예하게 엇갈린 국면이다.
2위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -326억 | +298억 | -83억 | -273억 | -21억 | -34억 |
신한지주는 기관 -326억, 투신 -273억 등 국내 기관의 대규모 차익실현이 나타났으나 외국인이 +298억 순매수하며 하방을 지지했다. 밸류업(주주환원 확대) 기대가 외국인 매수 근거이나, 금리 하락기 순이자마진(NIM) 둔화 우려로 기관은 이익 실현에 무게를 둔 것으로 판단된다.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4638억 | +5867억 | -694억 | -265억 | +15억 | +78억 |
삼성전자는 기관이 -4,638억 순매도했으나 외국인이 +5,867억 순매수로 대응, HBM 경쟁력 우려 완화와 반도체 업황 회복 기대가 외국인 매수를 견인했다. 기관 차익실현을 외국인이 받아내는 수급 교체 양상이다.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +353억 | -134억 | -189억 | +20억 | -36억 |
KB금융은 기관이 -328억 순매도하며 투신(-189억)·사모펀드(-134억)가 차익실현했으나 외국인(+353억)이 순매수로 지지, 밸류업 기반 주주환원 확대 기대와 금리 환경이 외국인 매수 근거로 작용했다. 기관 이익실현과 외국인 매수가 교차하는 국면이다.
5위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -68억 | -39억 | +58억 | -103억 | -31억 | -9억 |
사모펀드가 58억 순매수하며 기관(-68억)·투신(-103억) 매도를 방어. 반도체 세정·식각 장비 수요 회복 기대에 저평가 매력이 부각되나, 투신·연기금 이탈로 기관 전반 수급은 약세.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 테스 | -102억 |
| 7 | 한국콜마 | -81억 |
| 8 | HD현대중공업 | -77억 |
| 9 | S-Oil | -77억 |
| 10 | 에이피알 | -54억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK텔레콤(+187억), HD한국조선해양(+148억), 두산(+136억) 등 통신·조선·기계로 매수를 분산하며 리밸런싱 성격의 매매를 보였다. SK하이닉스(-586억), KT&G(-149억), 한국전력(-137억) 순매도는 반도체·경기방어주 일부 비중 조절로 해석된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +620억 | -235억 | +219억 | +104억 | +187억 | +49억 |
SK텔레콤은 기관이 +620억 순매수했고 연기금(+187억)·사모펀드(+219억)가 가세하며 고배당 통신주로서 방어적 수급이 유입, 외국인(-235억) 매도를 기관이 흡수했다. 배당 안정성과 AI·데이터센터 사업 확장 기대가 매수 근거로 작용했다.
2위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +174억 | -103억 | -1억 | +11억 | +148억 | +7억 |
연기금 148억·기관 174억 대량 순매수로 강한 매수세, 외국인 매도(-103억)를 상쇄. 조선 슈퍼사이클과 수주 호조에 기반한 연기금의 중장기 비중확대 기조가 뚜렷.
3위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +328억 | -193억 | +8억 | +13억 | +136억 | -2억 |
두산은 기관이 +328억 순매수했고 연기금(+136억)이 매수에 동참, 반도체·에너지 등 자회사 성장 모멘텀과 지배구조 개편 기대가 매수 요인이다. 외국인(-193억) 매도가 이어지나 기관 매수로 상쇄되는 국면이다.
4위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +136억 | +53억 | +46억 | +35억 | +123억 | +7억 |
연기금 123억을 중심으로 기관·외국인·사모펀드 전 주체가 동반 순매수하는 이상적 수급. 애플 아이폰 신모델 카메라모듈 공급 확대와 실적 개선 기대가 매수세를 견인.
5위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +267억 | +102억 | +34억 | +26억 | +102억 | +5억 |
NAVER는 기관이 +267억 순매수하고 외국인(+102억)·연기금(+102억)이 동반 매수하며 수급이 고르게 유입, AI 검색 및 커머스·핀테크 성장 기대가 반영됐다. 매수 주체 다변화로 수급 신뢰도가 높은 편이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 티에스이 | +84억 |
| 7 | 한화오션 | +79억 |
| 8 | 현대모비스 | +77억 |
| 9 | SK이노베이션 | +64억 |
| 10 | 하나마이크론 | +60억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.1조 | +1.3조 | -2142억 | -1310억 | -586억 | +80억 |
SK하이닉스는 기관이 -10,562억 대규모 순매도하며 사모펀드(-2,142억)·투신(-1,310억)이 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +12,565억을 순매수하며 물량을 대거 흡수했다. HBM·AI 메모리 수퍼사이클 기대 속 기관 이익실현과 외국인 매수가 첨예하게 엇갈린 국면이다.
2위 KT&G (033780)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -136억 | +85억 | -3억 | -4억 | -149억 | -11억 |
연기금이 149억 대량 순매도하며 기관(-136억) 매도를 주도, 외국인 85억 매수와 대비. 방어주 차익실현 및 배당락 이후 포트폴리오 조정 성격의 연기금 이탈로 해석.
3위 한국전력 (015760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -83억 | +126억 | -2억 | -23억 | -137억 | -14억 |
연기금 137억·기관 83억 순매도에도 외국인은 126억 순매수로 저점 매수. 전기요금 정상화 기대는 유효하나 연기금의 차익실현으로 기관 수급은 부담, 외국인·기관 방향성 엇갈림.
4위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +148억 | -92억 | -54억 | -110억 | -15억 |
에이피알은 기관이 -328억 순매도하며 연기금(-110억)·투신(-54억)·사모펀드(-92억) 등 국내 기관 전반이 이탈했으나, 외국인은 +148억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 뷰티 디바이스·화장품 수출 모멘텀에도 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 기관 중심 수급 공백이 지속되는 국면이다.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -121억 | +154억 | -1억 | +23억 | -108억 | -4,010만 |
삼성생명은 연기금이 순매도(-108억)를 주도하며 기관 전체가 -121억을 기록, 밸류업 기대 선반영 후 차익실현성 매물이 출회된 것으로 판단되나 외국인이 +154억 순매수하며 하방을 지지. 배당 매력과 자본정책 개선 기대는 유효하나 단기 수급은 기관·연기금 매도로 부담 요인.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성중공업 | -108억 |
| 7 | 한미약품 | -102억 |
| 8 | 삼성전자우 | -88억 |
| 9 | 현대차 | -86억 |
| 10 | 카카오뱅크 | -75억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+80억), 삼성전자(+78억), SK텔레콤(+49억)을 소폭 순매수하며 타 기관과 달리 반도체 대형주에 대한 저가매수에 동참했다. 매매 규모 자체는 크지 않아 KB금융(-36억), 신한지주(-34억) 등 금융주 소폭 축소를 제외하면 관망세에 가깝다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.1조 | +1.3조 | -2142억 | -1310억 | -586억 | +80억 |
SK하이닉스는 기관이 -10,562억 대규모 순매도하며 사모펀드(-2,142억)·투신(-1,310억)이 차익실현에 나섰으나, 외국인이 +12,565억을 순매수하며 물량을 대거 흡수했다. HBM·AI 메모리 수퍼사이클 기대 속 기관 이익실현과 외국인 매수가 첨예하게 엇갈린 국면이다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4638억 | +5867억 | -694억 | -265억 | +15억 | +78억 |
삼성전자는 기관이 -4,638억 순매도했으나 외국인이 +5,867억 순매수로 대응, HBM 경쟁력 우려 완화와 반도체 업황 회복 기대가 외국인 매수를 견인했다. 기관 차익실현을 외국인이 받아내는 수급 교체 양상이다.
3위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +620억 | -235억 | +219억 | +104억 | +187억 | +49억 |
SK텔레콤은 기관이 +620억 순매수했고 연기금(+187억)·사모펀드(+219억)가 가세하며 고배당 통신주로서 방어적 수급이 유입, 외국인(-235억) 매도를 기관이 흡수했다. 배당 안정성과 AI·데이터센터 사업 확장 기대가 매수 근거로 작용했다.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +20억 | +664억 | -30억 | +15억 | -18억 | +35억 |
LG전자는 외국인이 +664억 순매수하며 기관(+20억)·보험(+35억)도 소폭 가세해 수급 우위가 확인됐다. 전장(VS)·B2B 사업 성장과 저평가 매력이 부각되며 외국인 자금이 집중되는 국면이다.
5위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +456억 | -10억 | +8억 | +324억 | +77억 | +27억 |
현대모비스는 기관이 +456억 순매수하며 투신(+324억)이 매수를 견인, 자사주 소각 등 주주환원 강화와 전동화 부품 실적 개선 기대가 반영됐다. 외국인 매도(-10억)는 미미해 수급 부담은 제한적이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | +20억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | +19억 |
| 8 | HD현대 | +15억 |
| 9 | SK스퀘어 | +15억 |
| 10 | SK이터닉스 | +14억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +353억 | -134억 | -189억 | +20억 | -36억 |
KB금융은 기관이 -328억 순매도하며 투신(-189억)·사모펀드(-134억)가 차익실현했으나 외국인(+353억)이 순매수로 지지, 밸류업 기반 주주환원 확대 기대와 금리 환경이 외국인 매수 근거로 작용했다. 기관 이익실현과 외국인 매수가 교차하는 국면이다.
2위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -326억 | +298억 | -83억 | -273억 | -21억 | -34억 |
신한지주는 기관 -326억, 투신 -273억 등 국내 기관의 대규모 차익실현이 나타났으나 외국인이 +298억 순매수하며 하방을 지지했다. 밸류업(주주환원 확대) 기대가 외국인 매수 근거이나, 금리 하락기 순이자마진(NIM) 둔화 우려로 기관은 이익 실현에 무게를 둔 것으로 판단된다.
3위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -328억 | +148억 | -92억 | -54억 | -110억 | -15억 |
에이피알은 기관이 -328억 순매도하며 연기금(-110억)·투신(-54억)·사모펀드(-92억) 등 국내 기관 전반이 이탈했으나, 외국인은 +148억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 뷰티 디바이스·화장품 수출 모멘텀에도 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 기관 중심 수급 공백이 지속되는 국면이다.
4위 한국전력 (015760)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -83억 | +126억 | -2억 | -23억 | -137억 | -14억 |
연기금 137억·기관 83억 순매도에도 외국인은 126억 순매수로 저점 매수. 전기요금 정상화 기대는 유효하나 연기금의 차익실현으로 기관 수급은 부담, 외국인·기관 방향성 엇갈림.
5위 현대백화점 (069960)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -76억 | +85억 | +6억 | -5억 | -55억 | -14억 |
현대백화점은 보험(-14억)·연기금(-55억) 등 기관이 -76억 순매도하며 내수 소비 둔화와 백화점 업황 부진 우려를 반영했으나, 외국인은 +85억 순매수로 저평가 매수세 유입. 밸류에이션 매력은 부각되나 소비 회복 지연 시 실적 모멘텀 제한 가능성에 유의 필요.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | -13억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | -13억 |
| 8 | 하나금융지주 | -13억 |
| 9 | BGF리테일 | -11억 |
| 10 | KT&G | -11억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.