📊 오늘의 수급 포인트
기준일 수급의 핵심은 반도체 대형주를 둘러싼 기관(투신·사모 포함)과 외국인의 극명한 매매 방향 엇갈림이다. 기관은 SK하이닉스(-9335억)·삼성전자(-3590억)를 대규모 순매도하며 S-Oil·현대차·KB금융 등 정유·자동차·금융 가치주로 순환매한 반면, 외국인은 SK하이닉스(+6111억)·삼성전자(+2851억)를 집중 매수해 기관 물량을 흡수했다. 연기금·투신은 밸류·배당주와 중소형 소부장으로 자금을 이동시킨 가운데 보험만 반도체를 소폭 저가 매수하며 온도차를 보였다. 외국인의 반도체 베팅과 국내 기관의 차익실현·가치주 순환매가 맞물리며 시장 센티먼트는 방향성 탐색 속 종목·업종별 순환매 국면으로 요약된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
SK하이닉스(-9335억), 삼성전자(-3590억) 등 반도체 대형주에 대규모 순매도를 집중하며 IT 대형주 차익실현에 나섰다. 반면 S-Oil(+439억), 현대차(+418억), KB금융(+397억) 등 정유·자동차·금융 등 저평가 가치주로 순환매를 진행했다. 전반적으로 반도체 비중 축소, 경기민감·배당주 확대의 리밸런싱 기조가 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +439억 | -297억 | +24억 | +68억 | +311억 | +44억 |
정유 마진 개선 기대감 속 기관이 439억 순매수하며 매집, 연기금(+311억)까지 동반 유입돼 배당 매력 부각. 외국인 297억 순매도는 단기 차익실현 성격으로 판단.
2위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +418억 | -352억 | +58억 | -11억 | +94억 | -1억 |
기관 418억 순매수로 저PBR 밸류업 및 실적 방어주 성격 부각, 연기금(+94억)·사모펀드(+58억) 동반 매수로 수급 견조. 외국인 352억 매도는 환율·관세 우려 반영된 것으로 해석.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +397억 | -268억 | -53억 | -41억 | +50억 | -32억 |
기관 397억 순매수로 밸류업 프로그램 수혜 및 고배당·자사주 소각 기대 지속, 다만 투신·보험·사모펀드가 동반 매도해 기관 내 수급은 다소 엇갈림. 외국인 268억 매도가 부담.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +314억 | -264억 | -4억 | +216억 | +4,069만 | +8억 |
기관 314억·투신 216억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 매력 및 자사주 매입·소각 기대 반영. 외국인 264억 매도에도 기관 매수세가 상방을 지지.
5위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +284억 | -195억 | +214억 | +65억 | +15억 | +2억 |
기관 284억·사모펀드 214억 순매수로 지주사 저평가 해소 및 배당 확대 기대 부각, SK하이닉스 실적 호조에 따른 자회사 가치 상승 기대 동반. 외국인 195억 매도는 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이노베이션 | +260억 |
| 7 | SK이터닉스 | +247억 |
| 8 | 삼성전기 | +238억 |
| 9 | SK텔레콤 | +226억 |
| 10 | 한국항공우주 | +200억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9335억 | +6111억 | -865억 | -979억 | +87억 | +324억 |
기관이 무려 9335억 대량 순매도했으나 외국인이 6111억 순매수로 방어, HBM 고점 논란과 차익실현 물량이 기관 매도를 주도. 외국인 강력 매수는 AI 메모리 슈퍼사이클 지속 기대 반영으로 수급 주체 교체 국면.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3590억 | +2851억 | -1067억 | -1475억 | -12억 | +163억 |
기관 3590억 순매도, 투신(-1475억)·사모펀드(-1067억) 중심 차익실현 출회됐으나 외국인 2851억 순매수로 하방 지지. HBM 경쟁력 우려와 반도체 업황 논쟁 속 외국인·기관 수급 방향 상반.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -281억 | +148억 | -70억 | -104억 | -57억 | +6억 |
기관 281억 순매도, 투신(-104억)·사모펀드(-70억) 이탈로 전기차 캐즘 및 ESS 실적 불확실성 반영. 외국인 148억 순매수는 저점 매수 시도로 보이나 수급 전반은 약세.
4위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -199억 | -34억 | -20억 | -107억 | +28억 | +2,847만 |
기관이 -199억, 투신 -107억 등 국내 기관 동반 매도로 수급이 위축됐으나 연기금은 +28억 순매수로 저가 매수에 나선 모습. 반도체 장비주 특성상 삼성전자·SK하이닉스 증설 모멘텀 기대에도 단기 차익실현 압력이 우위.
5위 현대로템 (064350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -151억 | +78억 | -16억 | -65억 | -79억 | -31억 |
기관 -151억·연기금 -79억·투신 -65억으로 기관계 전반 매도가 집중됐으나 외국인은 +78억 순매수로 방어. 방산·K2 전차 수출 및 폴란드향 수주 기대가 이어지나 밸류에이션 부담에 기관 차익실현이 나타남.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대덕전자 | -144억 |
| 7 | 심텍 | -132억 |
| 8 | 이오테크닉스 | -128억 |
| 9 | 브이엠 | -127억 |
| 10 | ISC | -118억 |
🌏 외국인
SK하이닉스(+6111억), 삼성전자(+2851억), 삼성전자우(+1220억)로 반도체 양대장주에 매수세를 강하게 집중, 기관 매도 물량을 대거 받아냈다. 반면 한화오션(-507억), 삼성전기(-502억), 원익IPS(-494억) 등 조선·부품·소부장은 차익실현했다. AI·메모리 업황 개선 기대를 반영한 대형 반도체 중심의 뚜렷한 선별 매수 전략이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9335억 | +6111억 | -865억 | -979억 | +87억 | +324억 |
기관이 무려 9335억 대량 순매도했으나 외국인이 6111억 순매수로 방어, HBM 고점 논란과 차익실현 물량이 기관 매도를 주도. 외국인 강력 매수는 AI 메모리 슈퍼사이클 지속 기대 반영으로 수급 주체 교체 국면.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3590억 | +2851억 | -1067억 | -1475억 | -12억 | +163억 |
기관 3590억 순매도, 투신(-1475억)·사모펀드(-1067억) 중심 차익실현 출회됐으나 외국인 2851억 순매수로 하방 지지. HBM 경쟁력 우려와 반도체 업황 논쟁 속 외국인·기관 수급 방향 상반.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,523만 | +1220억 | -140억 | +25억 | +111억 | +10억 |
외국인이 +1220억 대규모 순매수하며 수급을 견인, 연기금(+111억)·투신(+25억)도 동참. HBM·반도체 업황 회복 기대와 우선주 배당 매력이 부각되며 외국인 매수세가 집중.
4위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -77억 | +254억 | -36억 | -15억 | -53억 | +15억 |
외국인 +254억 순매수로 수급 주도, 보험(+15억)도 가세했으나 기관 -77억·연기금 -53억은 매도. 자동차 밸류업 및 전동화 부품 성장 기대가 외국인 매수의 배경으로 판단.
5위 하나금융지주 (086790)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -38억 | +226억 | -36억 | +5억 | -12억 | -1억 |
외국인이 +226억 순매수하며 은행주 저평가·고배당 매력에 베팅, 반면 기관은 -38억·연기금 -12억으로 소폭 매도. 밸류업 프로그램과 주주환원 확대 기대가 외국인 수급을 지지.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산에너빌리티 | +170억 |
| 7 | ISC | +154억 |
| 8 | 삼성SDI | +148억 |
| 9 | 이오테크닉스 | +145억 |
| 10 | LG화학 | +134억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +87억 | -507억 | +3억 | +43억 | +105억 | +15억 |
외국인이 -507억 대규모 순매도로 수급 악화됐으나 연기금(+105억)·기관(+87억)·투신(+43억)이 저가 매수로 방어. 조선 슈퍼사이클 기대 속 단기 급등 부담에 외국인 차익실현이 집중된 국면.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +238억 | -502억 | -20억 | +193억 | -147억 | +19억 |
외국인 -502억·연기금 -147억 매도가 부담이나 기관 +238억·투신 +193억이 적극 매수하며 수급 균형. MLCC·AI 서버향 수요 기대가 국내 기관 매수를 뒷받침하나 외국인은 차익실현.
3위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -47억 | -494억 | -6억 | +53억 | -5억 | +5억 |
외국인이 -494억 순매도로 수급을 압박, 기관 -47억도 매도 우위인 가운데 투신(+53억)만 매수 방어. 반도체 장비 업황 기대에도 외국인 이탈로 단기 조정 압력이 우세.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +418억 | -352억 | +58억 | -11억 | +94억 | -1억 |
기관 418억 순매수로 저PBR 밸류업 및 실적 방어주 성격 부각, 연기금(+94억)·사모펀드(+58억) 동반 매수로 수급 견조. 외국인 352억 매도는 환율·관세 우려 반영된 것으로 해석.
5위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +439억 | -297억 | +24억 | +68억 | +311억 | +44억 |
정유 마진 개선 기대감 속 기관이 439억 순매수하며 매집, 연기금(+311억)까지 동반 유입돼 배당 매력 부각. 외국인 297억 순매도는 단기 차익실현 성격으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | -268억 |
| 7 | SK스퀘어 | -264억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -239억 |
| 9 | 한국항공우주 | -230억 |
| 10 | 신한지주 | -220억 |
🔒 사모펀드
SK(+214억), SK이터닉스(+132억) 등 SK그룹 지주·신재생 계열로 매수를 집중하며 지배구조·성장 테마에 베팅했다. 반면 삼성전자(-1067억), SK하이닉스(-865억) 등 반도체 대형주는 기관과 동일하게 순매도해 차익실현 기조를 보였다. 파두(+65억) 등 개별 성장주 편입도 병행하는 선별적 접근이 나타난다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +284억 | -195억 | +214억 | +65억 | +15억 | +2억 |
기관 284억·사모펀드 214억 순매수로 지주사 저평가 해소 및 배당 확대 기대 부각, SK하이닉스 실적 호조에 따른 자회사 가치 상승 기대 동반. 외국인 195억 매도는 제한적.
2위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +247억 | +15억 | +132억 | +42억 | +68억 | +4억 |
사모펀드가 +132억 순매수를 주도하며 기관 전체 +247억, 연기금 +68억까지 동반 매수해 수급 주체가 폭넓게 확산된 점이 긍정적으로, 신재생·태양광 사업 성장 기대와 실적 개선 모멘텀이 기관 매수를 견인하는 국면이다.
3위 파두 (440110)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +71억 | -64억 | +65억 | -8억 | +6억 | +5억 |
사모펀드 +65억 매수가 기관 순매수(+71억)를 이끌었으나 외국인이 -64억 매도로 맞서 수급 힘겨루기 양상이며, SSD 컨트롤러 등 데이터센터향 수요 회복 기대가 국내 기관의 저점 매집 심리를 자극하고 있다.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +418억 | -352억 | +58억 | -11억 | +94억 | -1억 |
기관 418억 순매수로 저PBR 밸류업 및 실적 방어주 성격 부각, 연기금(+94억)·사모펀드(+58억) 동반 매수로 수급 견조. 외국인 352억 매도는 환율·관세 우려 반영된 것으로 해석.
5위 OCI홀딩스 (010060)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +85억 | -73억 | +51억 | +27억 | -12억 | -5억 |
사모펀드 +51억·투신 +27억 매수로 기관 +85억을 기록했으나 외국인 -73억·연기금 -12억 매도로 방향성은 혼조이며, 폴리실리콘 업황 및 자회사 가치 재평가 기대가 국내 기관의 선별적 매수를 유발하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 지엔씨에너지 | +50억 |
| 7 | 테스 | +33억 |
| 8 | 한화엔진 | +25억 |
| 9 | S-Oil | +24억 |
| 10 | 한미약품 | +21억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3590억 | +2851억 | -1067억 | -1475억 | -12억 | +163억 |
기관 3590억 순매도, 투신(-1475억)·사모펀드(-1067억) 중심 차익실현 출회됐으나 외국인 2851억 순매수로 하방 지지. HBM 경쟁력 우려와 반도체 업황 논쟁 속 외국인·기관 수급 방향 상반.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9335억 | +6111억 | -865억 | -979억 | +87억 | +324억 |
기관이 무려 9335억 대량 순매도했으나 외국인이 6111억 순매수로 방어, HBM 고점 논란과 차익실현 물량이 기관 매도를 주도. 외국인 강력 매수는 AI 메모리 슈퍼사이클 지속 기대 반영으로 수급 주체 교체 국면.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,523만 | +1220억 | -140억 | +25억 | +111억 | +10억 |
외국인이 +1220억 대규모 순매수하며 수급을 견인, 연기금(+111억)·투신(+25억)도 동참. HBM·반도체 업황 회복 기대와 우선주 배당 매력이 부각되며 외국인 매수세가 집중.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -71억 | +27억 | -128억 | +61억 | -10억 | +7억 |
사모펀드가 -128억으로 매도를 주도하며 기관 전체 -71억 순매도를 기록했으나 투신 +61억·외국인 +27억의 저가 매수가 하방을 지지하는 수급 분화가 나타났으며, 전기차 수요 둔화와 밸류에이션 부담이 사모펀드 차익실현을 촉발한 것으로 판단된다.
5위 한국금융지주 (071050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -78억 | +10억 | -74억 | -20억 | -18억 | +6,809만 |
사모펀드 -74억을 중심으로 기관 -78억·연기금 -18억·투신 -20억까지 대부분 매도로 돌아선 전방위 이탈 국면으로, 증시 거래대금 둔화 우려와 브로커리지 실적 피크아웃 경계감이 기관 차익실현을 자극하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | -70억 |
| 7 | KB금융 | -53억 |
| 8 | NC | -50억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -47억 |
| 10 | 에이피알 | -43억 |
💼 투신
삼성전자(-1475억), SK하이닉스(-979억) 등 반도체 대형주를 대거 순매도하며 지수 대형주 비중을 축소했다. 반면 피에스케이(+296억), SK스퀘어(+216억), 삼성전기(+193억) 등 반도체 소부장·IT 부품 중소형주로 자금을 이동시켰다. 대형주에서 중소형 성장주로의 수급 재편이 명확하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +166억 | -212억 | +8억 | +296억 | -76억 | -15억 |
투신이 +296억으로 압도적 매수를 주도하며 기관 +166억을 견인했으나 외국인 -212억·연기금 -76억이 대량 매도로 맞서는 극심한 수급 대치 양상으로, 반도체 전공정 장비 투자 확대 기대가 국내 기관 매수의 근거로 작용하고 있다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +314억 | -264억 | -4억 | +216억 | +4,069만 | +8억 |
기관 314억·투신 216억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 대비 저평가 매력 및 자사주 매입·소각 기대 반영. 외국인 264억 매도에도 기관 매수세가 상방을 지지.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +238억 | -502억 | -20억 | +193억 | -147억 | +19억 |
외국인 -502억·연기금 -147억 매도가 부담이나 기관 +238억·투신 +193억이 적극 매수하며 수급 균형. MLCC·AI 서버향 수요 기대가 국내 기관 매수를 뒷받침하나 외국인은 차익실현.
4위 샘씨엔에스 (252990)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +171억 | -120억 | +19억 | +144억 | 0원 | +2억 |
투신 +144억이 기관 +171억 순매수를 주도한 반면 외국인 -120억 매도가 상쇄해 국내외 방향성이 엇갈리며, HBM·프로브카드용 세라믹 기판 수요 확대 기대가 투신의 집중 매수를 이끄는 국면이다.
5위 네오티스 (085910)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +100억 | -75억 | 0원 | +97억 | 0원 | +1억 |
투신 +97억이 기관 +100억 순매수를 사실상 전담하며 외국인 -75억 매도와 팽팽히 맞서는 구도로, 반도체 검사·자동화 장비 수요 회복과 실적 턴어라운드 기대가 투신의 단기 집중 매수를 유발하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 타이거일렉 | +91억 |
| 7 | 한솔케미칼 | +86억 |
| 8 | S-Oil | +68억 |
| 9 | SK | +65억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | +61억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3590억 | +2851억 | -1067억 | -1475억 | -12억 | +163억 |
기관 3590억 순매도, 투신(-1475억)·사모펀드(-1067억) 중심 차익실현 출회됐으나 외국인 2851억 순매수로 하방 지지. HBM 경쟁력 우려와 반도체 업황 논쟁 속 외국인·기관 수급 방향 상반.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9335억 | +6111억 | -865억 | -979억 | +87억 | +324억 |
기관이 무려 9335억 대량 순매도했으나 외국인이 6111억 순매수로 방어, HBM 고점 논란과 차익실현 물량이 기관 매도를 주도. 외국인 강력 매수는 AI 메모리 슈퍼사이클 지속 기대 반영으로 수급 주체 교체 국면.
3위 ISC (095340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -118억 | +154억 | -1,829만 | -120억 | 0원 | -201만 |
투신이 -120억 순매도하며 기관 전체 -118억을 주도, 외국인은 +154억 순매수로 대응하며 수급이 엇갈림. 반도체 테스트 소켓 업황 기대에도 기관·투신 차익실현 물량이 출회된 것으로 판단.
4위 이오테크닉스 (039030)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -128억 | +145억 | -6억 | -116억 | -36억 | -2억 |
투신 -116억·기관 -128억 매도 우위 속 외국인 +145억 매수로 방어, 연기금(-36억)도 매도에 가세. 레이저 반도체 장비 실적 모멘텀에도 기관 수급 이탈로 단기 조정 압력 상존.
5위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -101억 | +76억 | +4억 | -111억 | -39억 | +2억 |
투신 -111억 중심 기관 -101억 순매도, 외국인 +76억 매수 유입은 제한적. 지주사 밸류업 기대에도 투신 차익실현이 이어지며 수급 공백 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 심텍 | -108억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | -107억 |
| 8 | 삼성SDI | -104억 |
| 9 | 삼성물산 | -94억 |
| 10 | 한미반도체 | -85억 |
🏛️ 연기금
S-Oil(+311억), SK이노베이션(+277억) 등 정유·에너지주와 삼성전자우(+111억) 우선주 배당 매력주를 중심으로 매수했다. 반면 삼성전기(-147억), 두산에너빌리티(-120억), LG이노텍(-79억) 등 IT부품·중공업은 순매도했다. 밸류·배당 중심의 방어적 포트폴리오 조정 성격이 강하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +439억 | -297억 | +24억 | +68억 | +311억 | +44억 |
정유 마진 개선 기대감 속 기관이 439억 순매수하며 매집, 연기금(+311억)까지 동반 유입돼 배당 매력 부각. 외국인 297억 순매도는 단기 차익실현 성격으로 판단.
2위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +260억 | -131억 | -19억 | +22억 | +277억 | +23억 |
연기금 +277억·기관 +260억 대규모 매수로 수급 개선 뚜렷, 외국인 -131억 매도는 상쇄. 배터리 업황 저점 인식과 연기금 저가 매수세 유입으로 반등 기대감 유효.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,523만 | +1220억 | -140억 | +25억 | +111억 | +10억 |
외국인이 +1220억 대규모 순매수하며 수급을 견인, 연기금(+111억)·투신(+25억)도 동참. HBM·반도체 업황 회복 기대와 우선주 배당 매력이 부각되며 외국인 매수세가 집중.
4위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +226억 | -191억 | +1억 | +32억 | +110억 | +17억 |
연기금 +110억 포함 기관 +226억 순매수로 방어주 매력 부각, 외국인은 -191억 매도. 고배당·AI 데이터센터 모멘텀에 연기금 등 기관 자금 유입이 지속.
5위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +87억 | -507억 | +3억 | +43억 | +105억 | +15억 |
외국인이 -507억 대규모 순매도로 수급 악화됐으나 연기금(+105억)·기관(+87억)·투신(+43억)이 저가 매수로 방어. 조선 슈퍼사이클 기대 속 단기 급등 부담에 외국인 차익실현이 집중된 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | GS | +99억 |
| 7 | 현대차 | +94억 |
| 8 | SK하이닉스 | +87억 |
| 9 | DB손해보험 | +81억 |
| 10 | LG전자 | +79억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +238억 | -502억 | -20억 | +193억 | -147억 | +19억 |
외국인 -502억·연기금 -147억 매도가 부담이나 기관 +238억·투신 +193억이 적극 매수하며 수급 균형. MLCC·AI 서버향 수요 기대가 국내 기관 매수를 뒷받침하나 외국인은 차익실현.
2위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9,719만 | +170억 | -17억 | -30억 | -120억 | -3억 |
외국인 +170억 매수에도 연기금 -120억·투신 -30억 매도로 기관 수급 부진(-9719만). 원전·SMR 테마 강세 이후 연기금 차익실현이 출회되며 수급 부담.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -89억 | +4,620만 | -4억 | -38억 | -79억 | +9,078만 |
연기금 -79억·투신 -38억 기관 -89억 순매도, 외국인 매수도 +4620만으로 미미. 애플 아이폰 물량 우려와 실적 둔화 경계로 기관 자금 이탈 지속.
4위 현대로템 (064350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -151억 | +78억 | -16억 | -65억 | -79억 | -31억 |
기관 -151억·연기금 -79억·투신 -65억으로 기관계 전반 매도가 집중됐으나 외국인은 +78억 순매수로 방어. 방산·K2 전차 수출 및 폴란드향 수주 기대가 이어지나 밸류에이션 부담에 기관 차익실현이 나타남.
5위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +166억 | -212억 | +8억 | +296억 | -76억 | -15억 |
투신이 +296억으로 압도적 매수를 주도하며 기관 +166억을 견인했으나 외국인 -212억·연기금 -76억이 대량 매도로 맞서는 극심한 수급 대치 양상으로, 반도체 전공정 장비 투자 확대 기대가 국내 기관 매수의 근거로 작용하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | -73억 |
| 7 | 대덕전자 | -72억 |
| 8 | 엘앤에프 | -65억 |
| 9 | 삼성SDI | -57억 |
| 10 | HD건설기계 | -55억 |
🛡️ 보험
SK하이닉스(+324억), 삼성전자(+163억) 등 반도체 대형주를 소폭 순매수하며 여타 기관과 반대 방향의 저가 매수에 나섰다. S-Oil(+44억) 등 가치주도 함께 담았다. KB금융(-32억), 현대로템(-31억) 등 금융·방산은 차익실현하며 전반적으로 소극적·중립적 매매 강도를 유지했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9335억 | +6111억 | -865억 | -979억 | +87억 | +324억 |
기관이 무려 9335억 대량 순매도했으나 외국인이 6111억 순매수로 방어, HBM 고점 논란과 차익실현 물량이 기관 매도를 주도. 외국인 강력 매수는 AI 메모리 슈퍼사이클 지속 기대 반영으로 수급 주체 교체 국면.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3590억 | +2851억 | -1067억 | -1475억 | -12억 | +163억 |
기관 3590억 순매도, 투신(-1475억)·사모펀드(-1067억) 중심 차익실현 출회됐으나 외국인 2851억 순매수로 하방 지지. HBM 경쟁력 우려와 반도체 업황 논쟁 속 외국인·기관 수급 방향 상반.
3위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +439억 | -297억 | +24억 | +68억 | +311억 | +44억 |
정유 마진 개선 기대감 속 기관이 439억 순매수하며 매집, 연기금(+311억)까지 동반 유입돼 배당 매력 부각. 외국인 297억 순매도는 단기 차익실현 성격으로 판단.
4위 GS (078930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +129억 | -57억 | -6억 | +24억 | +99억 | +31억 |
보험 +31억·연기금 +99억 등 기관 +129억 순매수, 외국인 -57억 매도는 상쇄. 정유·유통 안정적 실적과 배당 매력에 보험·연기금 등 장기 기관 매수세 유입.
5위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +260억 | -131억 | -19억 | +22억 | +277억 | +23억 |
연기금 +277억·기관 +260억 대규모 매수로 수급 개선 뚜렷, 외국인 -131억 매도는 상쇄. 배터리 업황 저점 인식과 연기금 저가 매수세 유입으로 반등 기대감 유효.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전기 | +19억 |
| 7 | SK텔레콤 | +17억 |
| 8 | 현대모비스 | +15억 |
| 9 | 한화오션 | +15억 |
| 10 | KT&G | +12억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +397억 | -268억 | -53억 | -41억 | +50억 | -32억 |
기관 397억 순매수로 밸류업 프로그램 수혜 및 고배당·자사주 소각 기대 지속, 다만 투신·보험·사모펀드가 동반 매도해 기관 내 수급은 다소 엇갈림. 외국인 268억 매도가 부담.
2위 현대로템 (064350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -151억 | +78억 | -16억 | -65억 | -79억 | -31억 |
기관 -151억·연기금 -79억·투신 -65억으로 기관계 전반 매도가 집중됐으나 외국인은 +78억 순매수로 방어. 방산·K2 전차 수출 및 폴란드향 수주 기대가 이어지나 밸류에이션 부담에 기관 차익실현이 나타남.
3위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +39억 | +28억 | -22억 | -94억 | -73억 | -31억 |
삼성물산은 지주회사 밸류업 기대에도 불구하고 투신(-94억)·연기금(-73억)의 차익 실현 매물이 집중되며 기관 내 수급이 엇갈렸으나, 외국인(+28억)과 기관 순매수(+39억)가 하방을 지지했다. 보험이 주매수투자자였음에도 -31억 순매도로 전환된 점은 밸류업 모멘텀 소강 국면에서의 차익 실현으로 해석된다.
4위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +16억 | -57억 | -17억 | -56억 | -24억 | -27억 |
삼성생명은 밸류업·자본규제(K-ICS) 관련 배당 확대 기대가 유지되나, 외국인(-57억)과 투신(-56억)의 동반 매도로 수급이 약세를 보였다. 보험(-27억)·연기금(-24억) 매도가 겹치며 기관 순매수(+16억)에도 상승 탄력은 제한적일 전망이다.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12억 | -28억 | -31억 | -47억 | +1억 | -17억 |
HD현대중공업은 조선 슈퍼사이클과 방산 수주 기대에도 투신(-47억)·사모펀드(-31억) 중심의 광범위한 매도로 기관(-12억)·외국인(-28억)이 동반 순매도했다. 연기금만 +1억 소폭 순매수로 밸류 지지에 나섰으나 전반적 수급은 단기 조정·차익 실현 우위 국면이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 피에스케이 | -15억 |
| 7 | 대덕전자 | -13억 |
| 8 | 테스 | -13억 |
| 9 | LS | -12억 |
| 10 | 브이엠 | -12억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.