📊 07/06~07/10 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급의 핵심은 반도체 대형주를 둘러싼 외국인과 국내 기관의 뚜렷한 방향 대립입니다. 외국인이 SK하이닉스(-32259억)와 삼성전자(-29005억)를 대규모 순매도한 반면, 기관·투신·보험은 삼성전자를 집중 매수(기관 +7206억, 투신 +6252억)하고 사모펀드와 연기금은 외국인이 던진 SK하이닉스 물량(각각 +3859억, +1109억)을 받아냈습니다. 섹터별로는 삼성전기·LG이노텍 등 IT부품주가 국내 기관 전반에서 순매도된 반면 외국인은 오히려 이들 부품주로 순환매에 나서 대조를 이뤘습니다. 다음 주에는 외국인의 반도체 매도세 지속 여부와 삼성전자를 둘러싼 국내 기관의 매수 방어력, 그리고 IT부품주에 대한 외국인·기관 간 수급 엇갈림의 향방이 지수 방향을 가를 관전 포인트로 판단됩니다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)-10.10%(2,180,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -6386억 | |
| 🌏 외국인 | -3.2조 | |
| 🔒 사모펀드 | +3859억 | |
| 💼 투신 | -7464억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1109억 | |
| 🛡️ 보험 | +1031억 |
02삼성전자(005930)-7.92%(285,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +7206억 | |
| 🌏 외국인 | -2.9조 | |
| 🔒 사모펀드 | -1130억 | |
| 💼 투신 | +6252억 | |
| 🏛️ 연기금 | +720억 | |
| 🛡️ 보험 | +1384억 |
03삼성전기(009150)-20.36%(1,584,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -8134억 | |
| 🌏 외국인 | +4410억 | |
| 🔒 사모펀드 | -1029억 | |
| 💼 투신 | -5842억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1694억 | |
| 🛡️ 보험 | -277억 |
04LG이노텍(011070)-14.91%(742,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -3125억 | |
| 🌏 외국인 | +3631억 | |
| 🔒 사모펀드 | -65억 | |
| 💼 투신 | -3047억 | |
| 🏛️ 연기금 | -269억 | |
| 🛡️ 보험 | -103억 |
05SK스퀘어(402340)-11.33%(1,409,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -2914억 | |
| 🌏 외국인 | +2841억 | |
| 🔒 사모펀드 | -97억 | |
| 💼 투신 | -1152억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1383억 | |
| 🛡️ 보험 | -54억 |
06KB금융(105560)+8.41%(184,400원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +2954억 | |
| 🌏 외국인 | -1940억 | |
| 🔒 사모펀드 | +445억 | |
| 💼 투신 | +454억 | |
| 🏛️ 연기금 | -98억 | |
| 🛡️ 보험 | +117억 |
07삼성전자우(005935)-6.59%(194,300원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1933억 | |
| 🌏 외국인 | -1818억 | |
| 🔒 사모펀드 | +116억 | |
| 💼 투신 | +284억 | |
| 🏛️ 연기금 | +465억 | |
| 🛡️ 보험 | +55억 |
08현대로템(064350)-10.77%(178,900원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -1361억 | |
| 🌏 외국인 | +1411억 | |
| 🔒 사모펀드 | -360억 | |
| 💼 투신 | -532억 | |
| 🏛️ 연기금 | -473억 | |
| 🛡️ 보험 | -111억 |
09한화오션(042660)-23.95%(81,300원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -93억 | |
| 🌏 외국인 | -1773억 | |
| 🔒 사모펀드 | +181억 | |
| 💼 투신 | -96억 | |
| 🏛️ 연기금 | -512억 | |
| 🛡️ 보험 | -92억 |
10신한지주(055550)+1.77%(109,200원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1241억 | |
| 🌏 외국인 | -521억 | |
| 🔒 사모펀드 | +65억 | |
| 💼 투신 | +248억 | |
| 🏛️ 연기금 | +473억 | |
| 🛡️ 보험 | +75억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
삼성전자(005930)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
KB금융(105560)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
기아(000270)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
하이브(352820)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자우(005935)▲ 기관 · 연기금 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
삼성전자(005930)기관↑ 외국인↓
KB금융(105560)기관↑ 외국인↓
삼성전자우(005935)기관↑ 외국인↓
신한지주(055550)기관↑ 외국인↓
이수페타시스(007660)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
삼성전기(009150)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
현대로템(064350)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
LG이노텍(011070)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
SK스퀘어(402340)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
SK하이닉스(000660)▼ 기관 · 외국인 · 투신
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
이번 주 기관은 삼성전자(+7206억)와 KB금융(+2954억), 삼성전자우(+1933억)를 집중 매수하며 반도체 대형주와 금융주로 자금을 옮겼습니다. 반면 삼성전기(-8134억), SK하이닉스(-6386억), LG이노텍(-3125억) 등 IT부품·후공정 관련주는 대거 순매도하며 종목 간 차별화된 매매 흐름을 보였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +7206억 |
| 2 | KB금융 | +2954억 |
| 3 | 삼성전자우 | +1933억 |
| 4 | S-Oil | +1247억 |
| 5 | 신한지주 | +1241억 |
| 6 | 기아 | +1200억 |
| 7 | 하이브 | +1071억 |
| 8 | 원익IPS | +943억 |
| 9 | 이수페타시스 | +804억 |
| 10 | 삼성물산 | +798억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -8134억 |
| 2 | SK하이닉스 | -6386억 |
| 3 | LG이노텍 | -3125억 |
| 4 | SK스퀘어 | -2914억 |
| 5 | 현대로템 | -1361억 |
| 6 | 한화에어로스페이스 | -784억 |
| 7 | 효성중공업 | -693억 |
| 8 | ISC | -645억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | -617억 |
| 10 | 신세계 | -580억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-32259억)와 삼성전자(-29005억)를 압도적 규모로 순매도하며 반도체 대형주에서 대규모 자금을 회수했습니다. 대신 삼성전기(+4410억), LG이노텍(+3631억), SK스퀘어(+2841억) 등 IT부품·지주 관련주로 순환매에 나서, 기관과는 정반대의 매매 방향을 나타냈습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +4410억 |
| 2 | LG이노텍 | +3631억 |
| 3 | SK스퀘어 | +2841억 |
| 4 | 현대로템 | +1411억 |
| 5 | 삼성SDI | +1098억 |
| 6 | SK | +890억 |
| 7 | ISC | +816억 |
| 8 | NAVER | +787억 |
| 9 | 현대차 | +776억 |
| 10 | 한미반도체 | +746억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -3.2조 |
| 2 | 삼성전자 | -2.9조 |
| 3 | KB금융 | -1940억 |
| 4 | 삼성전자우 | -1818억 |
| 5 | 한화오션 | -1773억 |
| 6 | 심텍 | -553억 |
| 7 | 이수페타시스 | -534억 |
| 8 | 에이피알 | -529억 |
| 9 | 신한지주 | -521억 |
| 10 | 한국항공우주 | -495억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+3859억)를 최대 규모로 순매수하며 외국인·투신의 매도 물량을 받아냈고, KB금융(+445억)과 LG전자(+258억)도 담았습니다. 반면 삼성전자(-1130억), 삼성전기(-1029억), 대덕전자(-725억)는 순매도하며 대형 반도체주 내에서도 종목별로 엇갈린 베팅을 이어갔습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +3859억 |
| 2 | KB금융 | +445억 |
| 3 | LG전자 | +258억 |
| 4 | 한국금융지주 | +203억 |
| 5 | 한화오션 | +181억 |
| 6 | 삼성증권 | +151억 |
| 7 | 삼성물산 | +138억 |
| 8 | 실리콘투 | +135억 |
| 9 | GS | +134억 |
| 10 | 삼성SDI | +126억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1130억 |
| 2 | 삼성전기 | -1029억 |
| 3 | 대덕전자 | -725억 |
| 4 | LG에너지솔루션 | -397억 |
| 5 | 현대로템 | -360억 |
| 6 | 신세계 | -316억 |
| 7 | 효성중공업 | -174억 |
| 8 | 한국항공우주 | -170억 |
| 9 | LS ELECTRIC | -150억 |
| 10 | 알테오젠 | -149억 |
💼 투신
투신은 삼성전자(+6252억)를 중심으로 원익IPS(+1078억), 대덕전자(+909억) 등 반도체 소재·장비주를 순매수했습니다. 그러나 SK하이닉스(-7464억), 삼성전기(-5842억), LG이노텍(-3047억)은 대규모로 순매도해 기관 전체와 유사하게 삼성전자 선호·부품주 회피 기조를 보였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +6252억 |
| 2 | 원익IPS | +1078억 |
| 3 | 대덕전자 | +909억 |
| 4 | 이수페타시스 | +714억 |
| 5 | 피에스케이 | +579억 |
| 6 | 브이엠 | +507억 |
| 7 | 하이브 | +484억 |
| 8 | KB금융 | +454억 |
| 9 | 테스 | +429억 |
| 10 | 기아 | +300억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -7464억 |
| 2 | 삼성전기 | -5842억 |
| 3 | LG이노텍 | -3047억 |
| 4 | SK스퀘어 | -1152억 |
| 5 | ISC | -621억 |
| 6 | 현대로템 | -532억 |
| 7 | POSCO홀딩스 | -445억 |
| 8 | HD현대중공업 | -439억 |
| 9 | 한국항공우주 | -395억 |
| 10 | RFHIC | -383억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+1109억), S-Oil(+792억), 삼성전자(+720억)를 순매수하며 반도체와 정유주에 균형 있게 접근했습니다. 반면 삼성전기(-1694억), SK스퀘어(-1383억), 한화오션(-512억)은 순매도해 IT부품·조선주에서 차익 실현에 나선 모습입니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1109억 |
| 2 | S-Oil | +792억 |
| 3 | 삼성전자 | +720억 |
| 4 | 기아 | +514억 |
| 5 | 대한항공 | +496억 |
| 6 | 신한지주 | +473억 |
| 7 | 삼성전자우 | +465억 |
| 8 | 하이브 | +452억 |
| 9 | 파마리서치 | +421억 |
| 10 | SK이노베이션 | +350억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -1694억 |
| 2 | SK스퀘어 | -1383억 |
| 3 | 한화오션 | -512억 |
| 4 | 현대로템 | -473억 |
| 5 | HD현대중공업 | -454억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | -373억 |
| 7 | 두산 | -348억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -315억 |
| 9 | 현대건설 | -274억 |
| 10 | LG이노텍 | -269억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전자(+1384억)와 SK하이닉스(+1031억) 등 반도체 대형주를 동반 순매수하며 안정적 대형주 중심의 매수세를 유지했습니다. 삼성전기(-277억), 현대로템(-111억), LG이노텍(-103억)은 소폭 순매도해 상대적으로 방어적인 매매 강도를 나타냈습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1384억 |
| 2 | SK하이닉스 | +1031억 |
| 3 | KB금융 | +117억 |
| 4 | S-Oil | +107억 |
| 5 | 기아 | +77억 |
| 6 | 신한지주 | +75억 |
| 7 | 셀트리온 | +75억 |
| 8 | 하이브 | +71억 |
| 9 | 대한항공 | +60억 |
| 10 | 삼성전자우 | +55억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -277억 |
| 2 | 현대로템 | -111억 |
| 3 | LG이노텍 | -103억 |
| 4 | 한화오션 | -92억 |
| 5 | 효성중공업 | -68억 |
| 6 | SK | -58억 |
| 7 | 현대글로비스 | -54억 |
| 8 | SK스퀘어 | -54억 |
| 9 | 삼성생명 | -43억 |
| 10 | 올릭스 | -41억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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