📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 반도체 대형주를 둘러싼 기관과 외국인의 극명한 방향 엇갈림이 핵심이다. 기관·투신·사모펀드·연기금이 삼성전자(기관 +12,225억)와 SK하이닉스(기관 +24,890억)를 합산 수조 원 규모로 쓸어담은 반면, 외국인은 삼성전자(-6,187억)·SK하이닉스(-2,950억)·SK스퀘어(-2,773억)를 대거 던지며 차익실현에 나섰다. 국내 기관은 한미반도체·효성중공업·LG에너지솔루션 등 소부장·2차전지를 덜어내고 대형주로 압축하는 일관된 흐름을 보였고, 보험만 반도체를 순매도하며 차별화됐다. 외국인 매도 물량을 국내 기관이 흡수하는 구도로, 대형주 쏠림 속 단기 변동성은 외국인 수급 전환 여부에 좌우될 전망이다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스(+24,890억)와 삼성전자(+12,225억) 양대 반도체 대형주에 압도적 순매수를 집중하며 강한 비중확대 기조를 보였다. 반면 한미반도체(-655억), 효성중공업(-479억), LG에너지솔루션(-442억)을 덜어내며 반도체 소부장·2차전지에서는 차익실현에 나서 대형주 쏠림이 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.5조 | -2950억 | +1129억 | +2847억 | +389억 | -466억 |
기관이 +24,890억 압도적 순매수로 외국인 매도(-2,950억)를 완전히 상쇄, HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속에 대한 기관 확신을 반영한다. 투신(+2,847억)·사모펀드(+1,129억) 동반 매수로 수급 주체가 광범위해 단기 모멘텀이 견조하다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.2조 | -6187억 | +2178억 | +4738억 | +754억 | -234억 |
기관 +12,225억, 투신 +4,738억 대량 순매수가 외국인 매도(-6,187억)를 흡수하며 HBM3E 공급 정상화 기대와 메모리 업황 회복 기대를 반영한다. 연기금(+754억)까지 가세해 중장기 저가 매수 성격이 강하다.
3위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +650억 | -740억 | +228억 | +421억 | +249억 | +46억 |
기관 +650억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 지주사 NAV 디스카운트 축소 기대가 작용했다. 연기금(+249억)·투신(+421억) 동반 매수로 자회사 실적 모멘텀 연동 수급이 확인된다.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +367억 | +2240억 | +696억 | -103억 | -140억 | -74억 |
보통주와 달리 외국인이 +2,240억 순매수를 주도하고 기관도 +367억 가세, 우선주 배당매력과 보통주 대비 괴리율 축소 기대가 부각된다. 다만 투신·연기금은 차익실현 매도로 수급 주체가 엇갈린다.
5위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +343억 | +221억 | +41억 | +91억 | +224억 | +20억 |
기관 +343억, 외국인 +221억 쌍끌이 매수에 연기금(+224억)까지 동참, 아시아나 통합 시너지와 항공 화물·여객 수요 회복 기대가 반영됐다. 전 투자주체 순매수로 수급 신뢰도가 높다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK스퀘어 | +342억 |
| 7 | 알테오젠 | +222억 |
| 8 | 미래에셋증권 | +210억 |
| 9 | 삼성물산 | +202억 |
| 10 | 심텍 | +201억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -655억 | +98억 | -18억 | -384억 | -30억 | +3,091만 |
기관이 -655억 순매도, 특히 투신(-384억) 차익실현이 두드러져 HBM 본더 장비 단기 급등 후 밸류에이션 부담이 부각됐다. 외국인 소폭 매수(+98억)에도 기관 매도 우위로 조정 압력이 우세하다.
2위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -479억 | +48억 | -90억 | -226억 | -85억 | -20억 |
기관 -479억, 투신(-226억) 중심 순매도로 전력기기·변압기 테마 급등 후 차익실현이 진행 중이다. 외국인 소폭 매수(+48억)는 있으나 연기금·사모펀드 동반 매도로 단기 숨고르기 국면이다.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -442억 | +180억 | -13억 | -208억 | -183억 | -16억 |
기관 -442억 순매도에 연기금(-183억)·투신(-208억)이 가세, 전기차 캐즘 지속과 2차전지 업황 부진에 대한 기관 경계감이 반영됐다. 외국인 소폭 매수(+180억)에도 기관 매도세가 우위로 수급 부담이 지속된다.
4위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -326억 | +400억 | -258억 | +6억 | -29억 | -12억 |
기관(-326억)·사모펀드(-258억) 동반 매도로 단기 차익실현이 진행됐으나, 외국인이 +400억 순매수하며 매물을 흡수해 AI 서버·반도체 패키지기판(FC-BGA) 수요 회복 기대가 반영된 수급 교차 구도. 기관 매도 우위지만 외국인 강매수가 하방을 지지.
5위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -291억 | -169억 | -27억 | -6억 | -89억 | -25억 |
기관(-291억)·외국인(-169억)·연기금(-89억)이 일제히 매도하며 전 주체 순매도로 단기 모멘텀이 둔화. 원전·SMR 수주 모멘텀에 대한 기대가 선반영된 상태에서 차익실현 매물이 출회된 것으로, 추가 수주 모멘텀 확인 전까지 수급 공백 우려.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -228억 |
| 7 | 디앤디파마텍 | -225억 |
| 8 | LG이노텍 | -216억 |
| 9 | 기아 | -201억 |
| 10 | 주성엔지니어링 | -190억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자(-6,187억), SK하이닉스(-2,950억), SK스퀘어(-2,773억) 등 반도체 핵심주를 대거 순매도하며 기관과 정반대 방향성을 나타냈다. 다만 삼성전자우(+2,240억)와 대덕전자(+400억), 주성엔지니어링(+349억) 등 우선주·소부장으로 일부 자금을 옮기며 보통주 차익실현 후 선별적 재배치 양상을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +367억 | +2240억 | +696억 | -103억 | -140억 | -74억 |
보통주와 달리 외국인이 +2,240억 순매수를 주도하고 기관도 +367억 가세, 우선주 배당매력과 보통주 대비 괴리율 축소 기대가 부각된다. 다만 투신·연기금은 차익실현 매도로 수급 주체가 엇갈린다.
2위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -326억 | +400억 | -258억 | +6억 | -29억 | -12억 |
기관(-326억)·사모펀드(-258억) 동반 매도로 단기 차익실현이 진행됐으나, 외국인이 +400억 순매수하며 매물을 흡수해 AI 서버·반도체 패키지기판(FC-BGA) 수요 회복 기대가 반영된 수급 교차 구도. 기관 매도 우위지만 외국인 강매수가 하방을 지지.
3위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -190억 | +349억 | -15억 | -98억 | -1,091만 | -9억 |
외국인이 +349억 강력 순매수하며 기관(-190억)·투신(-98억) 매물을 압도, 반도체 장비 사이클 회복과 HBM·DRAM 증설 수혜 기대가 외국인 매수로 집중. 외국인 주도 수급은 추세 지속 가능성을 시사.
4위 서진시스템 (178320)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -58억 | +242억 | -1억 | -36억 | -11억 | -3억 |
외국인 +242억 순매수 집중으로 기관(-58억)·투신(-36억) 매도를 상회, AI 데이터센터용 ESS·통신장비 함체 수주 확대 기대가 반영. 외국인 단독 매수 구도로 수급 모멘텀은 양호하나 기관 동참 여부가 관건.
5위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -201억 | +235억 | -9억 | +12억 | -87억 | -16억 |
외국인이 +235억 순매수하며 기관(-201억)·연기금(-87억) 매물을 소화, 저PER·고배당 매력과 견조한 북미 판매·하이브리드 믹스 개선 기대가 외국인 매수를 견인. 밸류에이션 매력 기반의 외국인 수급이 하방 지지.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | +226억 |
| 7 | 대한항공 | +221억 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | +213억 |
| 9 | 대한전선 | +204억 |
| 10 | 엘앤에프 | +198억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.2조 | -6187억 | +2178억 | +4738억 | +754억 | -234억 |
기관 +12,225억, 투신 +4,738억 대량 순매수가 외국인 매도(-6,187억)를 흡수하며 HBM3E 공급 정상화 기대와 메모리 업황 회복 기대를 반영한다. 연기금(+754억)까지 가세해 중장기 저가 매수 성격이 강하다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.5조 | -2950억 | +1129억 | +2847억 | +389억 | -466억 |
기관이 +24,890억 압도적 순매수로 외국인 매도(-2,950억)를 완전히 상쇄, HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속에 대한 기관 확신을 반영한다. 투신(+2,847억)·사모펀드(+1,129억) 동반 매수로 수급 주체가 광범위해 단기 모멘텀이 견조하다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +342억 | -2773억 | -631억 | +159억 | +374억 | +131억 |
외국인이 -2773억 대규모 순매도로 SK하이닉스 지분가치 차익실현 및 포트폴리오 리밸런싱 압력이 집중됐으나, 기관(+342억)·연기금(+374억)·보험(+131억)이 저가 매수로 대응. 외국인 이탈 규모가 압도적이어 단기 수급 부담이 큰 국면.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24억 | -1197억 | +181억 | +388억 | +196억 | -52억 |
외국인 -1197억 대량 순매도로 MLCC 전방수요 둔화 우려 및 차익실현이 출회됐으나, 투신(+388억)·연기금(+196억)·사모펀드(+181억)가 매수로 방어. 외국인 매도 우위지만 국내 기관 분할매수로 낙폭은 제한적.
5위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +650억 | -740억 | +228억 | +421억 | +249억 | +46억 |
기관 +650억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 지주사 NAV 디스카운트 축소 기대가 작용했다. 연기금(+249억)·투신(+421억) 동반 매수로 자회사 실적 모멘텀 연동 수급이 확인된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -698억 |
| 7 | 삼성생명 | -280억 |
| 8 | 제주반도체 | -249억 |
| 9 | 삼성SDI | -192억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | -169억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+2,178억)와 SK하이닉스(+1,129억), 삼성전자우(+696억)를 사들이며 기관·투신과 같은 반도체 대형주 매수 대열에 동참했다. SK스퀘어(-631억)와 대덕전자(-258억), 디앤디파마텍(-141억)은 순매도해 지주·바이오에서는 비중을 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.2조 | -6187억 | +2178억 | +4738억 | +754억 | -234억 |
기관 +12,225억, 투신 +4,738억 대량 순매수가 외국인 매도(-6,187억)를 흡수하며 HBM3E 공급 정상화 기대와 메모리 업황 회복 기대를 반영한다. 연기금(+754억)까지 가세해 중장기 저가 매수 성격이 강하다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.5조 | -2950억 | +1129억 | +2847억 | +389억 | -466억 |
기관이 +24,890억 압도적 순매수로 외국인 매도(-2,950억)를 완전히 상쇄, HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속에 대한 기관 확신을 반영한다. 투신(+2,847억)·사모펀드(+1,129억) 동반 매수로 수급 주체가 광범위해 단기 모멘텀이 견조하다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +367억 | +2240억 | +696억 | -103억 | -140억 | -74억 |
보통주와 달리 외국인이 +2,240억 순매수를 주도하고 기관도 +367억 가세, 우선주 배당매력과 보통주 대비 괴리율 축소 기대가 부각된다. 다만 투신·연기금은 차익실현 매도로 수급 주체가 엇갈린다.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +650억 | -740억 | +228억 | +421억 | +249억 | +46억 |
기관 +650억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 지주사 NAV 디스카운트 축소 기대가 작용했다. 연기금(+249억)·투신(+421억) 동반 매수로 자회사 실적 모멘텀 연동 수급이 확인된다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24억 | -1197억 | +181억 | +388억 | +196억 | -52억 |
외국인 -1197억 대량 순매도로 MLCC 전방수요 둔화 우려 및 차익실현이 출회됐으나, 투신(+388억)·연기금(+196억)·사모펀드(+181억)가 매수로 방어. 외국인 매도 우위지만 국내 기관 분할매수로 낙폭은 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | +146억 |
| 7 | 삼성물산 | +92억 |
| 8 | 올릭스 | +63억 |
| 9 | 삼양식품 | +55억 |
| 10 | 삼성생명 | +55억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +342억 | -2773억 | -631억 | +159억 | +374억 | +131억 |
외국인이 -2773억 대규모 순매도로 SK하이닉스 지분가치 차익실현 및 포트폴리오 리밸런싱 압력이 집중됐으나, 기관(+342억)·연기금(+374억)·보험(+131억)이 저가 매수로 대응. 외국인 이탈 규모가 압도적이어 단기 수급 부담이 큰 국면.
2위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -326억 | +400억 | -258억 | +6억 | -29억 | -12억 |
기관(-326억)·사모펀드(-258억) 동반 매도로 단기 차익실현이 진행됐으나, 외국인이 +400억 순매수하며 매물을 흡수해 AI 서버·반도체 패키지기판(FC-BGA) 수요 회복 기대가 반영된 수급 교차 구도. 기관 매도 우위지만 외국인 강매수가 하방을 지지.
3위 디앤디파마텍 (347850)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -225억 | -69억 | -141억 | -106억 | +36억 | +5억 |
기관(-225억)·사모펀드(-141억)·투신(-106억) 동반 매도로 전 주체 차익실현이 집중되며 비만치료제 GLP-1 파이프라인 기대감이 단기 조정. 연기금(+36억) 소폭 순매수에 그쳐 수급 공백이 뚜렷, 임상 모멘텀 확인 전까지 변동성 확대 우려.
4위 달바글로벌 (483650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -113억 | +151억 | -129억 | +5억 | +11억 | +3,744만 |
사모펀드가 -129억 차익실현 매도를 주도하며 기관 전체 -113억 순매도를 견인했으나, 외국인이 +151억으로 맞받으며 수급 공방 양상. K뷰티 수출 모멘텀에 대한 차익실현과 신규 진입이 교차하는 국면.
5위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -186억 | +33억 | -125억 | -11억 | -65억 | -2억 |
사모펀드 -125억·연기금 -65억 등 기관 전반 -186억 순매도로 가파른 주가 상승 후 차익실현 압력 집중. 외국인은 +33억 소폭 순매수에 그쳐, 조선 슈퍼사이클 기대에도 단기 숨고르기 신호.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -111억 |
| 7 | 산일전기 | -101억 |
| 8 | 효성중공업 | -90억 |
| 9 | 파마리서치 | -88억 |
| 10 | 두산 | -74억 |
💼 투신
투신은 삼성전자(+4,738억)와 SK하이닉스(+2,847억)를 중심으로 반도체 대형주를 적극 매수하며 기관 수급에 힘을 보탰다. 한미반도체(-384억), 효성중공업(-226억), LG에너지솔루션(-208억) 매도 구성도 기관과 동일해 인덱스·대형주 선호가 일관되게 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.2조 | -6187억 | +2178억 | +4738억 | +754억 | -234억 |
기관 +12,225억, 투신 +4,738억 대량 순매수가 외국인 매도(-6,187억)를 흡수하며 HBM3E 공급 정상화 기대와 메모리 업황 회복 기대를 반영한다. 연기금(+754억)까지 가세해 중장기 저가 매수 성격이 강하다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.5조 | -2950억 | +1129억 | +2847억 | +389억 | -466억 |
기관이 +24,890억 압도적 순매수로 외국인 매도(-2,950억)를 완전히 상쇄, HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속에 대한 기관 확신을 반영한다. 투신(+2,847억)·사모펀드(+1,129억) 동반 매수로 수급 주체가 광범위해 단기 모멘텀이 견조하다.
3위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +650억 | -740억 | +228억 | +421억 | +249억 | +46억 |
기관 +650억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 지주사 NAV 디스카운트 축소 기대가 작용했다. 연기금(+249억)·투신(+421억) 동반 매수로 자회사 실적 모멘텀 연동 수급이 확인된다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24억 | -1197억 | +181억 | +388억 | +196억 | -52억 |
외국인 -1197억 대량 순매도로 MLCC 전방수요 둔화 우려 및 차익실현이 출회됐으나, 투신(+388억)·연기금(+196억)·사모펀드(+181억)가 매수로 방어. 외국인 매도 우위지만 국내 기관 분할매수로 낙폭은 제한적.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +202억 | -61억 | +92억 | +256억 | +76억 | +10억 |
투신 +256억·기관 +202억의 강한 순매수가 외국인 -61억을 압도하며 매수 우위. 밸류업 정책 수혜 및 지배구조 개편 기대가 국내 기관 자금을 견인하는 모습.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 심텍 | +219억 |
| 7 | 알테오젠 | +171억 |
| 8 | SK스퀘어 | +159억 |
| 9 | DB하이텍 | +115억 |
| 10 | LG이노텍 | +114억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -655억 | +98억 | -18억 | -384억 | -30억 | +3,091만 |
기관이 -655억 순매도, 특히 투신(-384억) 차익실현이 두드러져 HBM 본더 장비 단기 급등 후 밸류에이션 부담이 부각됐다. 외국인 소폭 매수(+98억)에도 기관 매도 우위로 조정 압력이 우세하다.
2위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -479억 | +48억 | -90억 | -226억 | -85억 | -20억 |
기관 -479억, 투신(-226억) 중심 순매도로 전력기기·변압기 테마 급등 후 차익실현이 진행 중이다. 외국인 소폭 매수(+48억)는 있으나 연기금·사모펀드 동반 매도로 단기 숨고르기 국면이다.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -442억 | +180억 | -13억 | -208억 | -183억 | -16억 |
기관 -442억 순매도에 연기금(-183억)·투신(-208억)이 가세, 전기차 캐즘 지속과 2차전지 업황 부진에 대한 기관 경계감이 반영됐다. 외국인 소폭 매수(+180억)에도 기관 매도세가 우위로 수급 부담이 지속된다.
4위 엘앤에프 (066970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -170억 | +198억 | -24억 | -135억 | -47억 | -3억 |
외국인이 +198억 순매수로 저점 반등 베팅에 나선 반면, 투신 -135억·기관 -170억은 2차전지 업황 부진 우려로 차익실현. 외국인과 국내 기관 간 방향성 엇갈림이 뚜렷.
5위 디앤디파마텍 (347850)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -225억 | -69억 | -141억 | -106억 | +36억 | +5억 |
기관(-225억)·사모펀드(-141억)·투신(-106억) 동반 매도로 전 주체 차익실현이 집중되며 비만치료제 GLP-1 파이프라인 기대감이 단기 조정. 연기금(+36억) 소폭 순매수에 그쳐 수급 공백이 뚜렷, 임상 모멘텀 확인 전까지 변동성 확대 우려.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | -103억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | -98억 |
| 8 | POSCO홀딩스 | -87억 |
| 9 | 우리금융지주 | -84억 |
| 10 | 현대로템 | -76억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자(+754억), SK하이닉스(+389억), SK스퀘어(+374억)를 매수하며 반도체 중심 안정적 매수세를 이어갔다. 반면 LG이노텍(-254억), LG에너지솔루션(-183억), 미래에셋증권(-144억)을 정리하며 IT부품·2차전지·증권 비중은 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.2조 | -6187억 | +2178억 | +4738억 | +754억 | -234억 |
기관 +12,225억, 투신 +4,738억 대량 순매수가 외국인 매도(-6,187억)를 흡수하며 HBM3E 공급 정상화 기대와 메모리 업황 회복 기대를 반영한다. 연기금(+754억)까지 가세해 중장기 저가 매수 성격이 강하다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.5조 | -2950억 | +1129억 | +2847억 | +389억 | -466억 |
기관이 +24,890억 압도적 순매수로 외국인 매도(-2,950억)를 완전히 상쇄, HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속에 대한 기관 확신을 반영한다. 투신(+2,847억)·사모펀드(+1,129억) 동반 매수로 수급 주체가 광범위해 단기 모멘텀이 견조하다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +342억 | -2773억 | -631억 | +159억 | +374억 | +131억 |
외국인이 -2773억 대규모 순매도로 SK하이닉스 지분가치 차익실현 및 포트폴리오 리밸런싱 압력이 집중됐으나, 기관(+342억)·연기금(+374억)·보험(+131억)이 저가 매수로 대응. 외국인 이탈 규모가 압도적이어 단기 수급 부담이 큰 국면.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +650억 | -740억 | +228억 | +421억 | +249억 | +46억 |
기관 +650억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 지주사 NAV 디스카운트 축소 기대가 작용했다. 연기금(+249억)·투신(+421억) 동반 매수로 자회사 실적 모멘텀 연동 수급이 확인된다.
5위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +343억 | +221억 | +41억 | +91억 | +224억 | +20억 |
기관 +343억, 외국인 +221억 쌍끌이 매수에 연기금(+224억)까지 동참, 아시아나 통합 시너지와 항공 화물·여객 수요 회복 기대가 반영됐다. 전 투자주체 순매수로 수급 신뢰도가 높다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전기 | +196억 |
| 7 | 알테오젠 | +112억 |
| 8 | 삼성SDI | +109억 |
| 9 | 삼성생명 | +106억 |
| 10 | 원익IPS | +104억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -216억 | +60억 | +13억 | +114억 | -254억 | -12억 |
연기금 -254억 대량 매도가 기관 전체 -216억 순매도를 주도하며 차익실현 본격화. 다만 투신 +114억·외국인 +60억 순매수로 애플 향 광학솔루션 실적 기대는 일부 유지.
2위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -442억 | +180억 | -13억 | -208억 | -183억 | -16억 |
기관 -442억 순매도에 연기금(-183억)·투신(-208억)이 가세, 전기차 캐즘 지속과 2차전지 업황 부진에 대한 기관 경계감이 반영됐다. 외국인 소폭 매수(+180억)에도 기관 매도세가 우위로 수급 부담이 지속된다.
3위 미래에셋증권 (006800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +210억 | -97억 | +26억 | +2억 | -144억 | -4,317만 |
연기금 -144억 매도에도 기관 전체는 +210억 순매수로 전환, 사모펀드·투신 동반 매수가 이를 상쇄. 증권업 밸류업·자사주 정책 기대가 저평가 매력으로 작용.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +367억 | +2240억 | +696억 | -103억 | -140억 | -74억 |
보통주와 달리 외국인이 +2,240억 순매수를 주도하고 기관도 +367억 가세, 우선주 배당매력과 보통주 대비 괴리율 축소 기대가 부각된다. 다만 투신·연기금은 차익실현 매도로 수급 주체가 엇갈린다.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -228억 | -698억 | -111억 | -33억 | -131억 | -21억 |
외국인 -698억·기관 -228억 등 전 주체 동반 순매도로 수급 공백 심화. 관세 불확실성과 미국 판매 둔화 우려가 겹치며 연기금(-131억)까지 차익실현에 가세.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | S-Oil | -108억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | -89억 |
| 8 | 기아 | -87억 |
| 9 | 효성중공업 | -85억 |
| 10 | 현대모비스 | -78억 |
🛡️ 보험
보험은 SK스퀘어(+131억), SK(+46억), HD한국조선해양(+34억) 등 소폭 매수에 그쳐 전반적으로 관망세를 유지했다. 다만 SK하이닉스(-466억), 삼성전자(-234억), 삼성전자우(-74억)를 순매도해 타 기관과 달리 반도체 대형주에서 차익실현하는 역방향 포지션을 취했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +342억 | -2773억 | -631억 | +159억 | +374억 | +131억 |
외국인이 -2773억 대규모 순매도로 SK하이닉스 지분가치 차익실현 및 포트폴리오 리밸런싱 압력이 집중됐으나, 기관(+342억)·연기금(+374억)·보험(+131억)이 저가 매수로 대응. 외국인 이탈 규모가 압도적이어 단기 수급 부담이 큰 국면.
2위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +650억 | -740억 | +228억 | +421억 | +249억 | +46억 |
기관 +650억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 부각에 따른 지주사 NAV 디스카운트 축소 기대가 작용했다. 연기금(+249억)·투신(+421억) 동반 매수로 자회사 실적 모멘텀 연동 수급이 확인된다.
3위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +41억 | -63억 | -3억 | +9,395만 | +10억 | +34억 |
보험 +34억·기관 +41억 순매수로 조선 지주사 저평가 매력에 안정적 매수세 유입. 외국인 -63억 매도에도 자회사 수주 모멘텀에 기반한 가치 재평가 기대가 유효.
4위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +343억 | +221억 | +41억 | +91억 | +224억 | +20억 |
기관 +343억, 외국인 +221억 쌍끌이 매수에 연기금(+224억)까지 동참, 아시아나 통합 시너지와 항공 화물·여객 수요 회복 기대가 반영됐다. 전 투자주체 순매수로 수급 신뢰도가 높다.
5위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -41억 | +94억 | -88억 | +9억 | +10억 | +12억 |
외국인이 +94억 순매수하며 수급을 주도, 주력 매수 주체는 보험(+12억)·연기금(+10억) 등 장기 기관으로 펀더멘털 신뢰가 반영된 반면 사모펀드(-88억)·기관(-41억)의 차익실현성 매도가 맞서며 수급 공방 양상. 톡신·리쥬란 등 미용 의료기기 수출 성장세와 해외 인허가 모멘텀이 외국인·보험의 중장기 매수 근거로, 사모펀드 이탈에도 외국인 유입이 하방을 지지하는 구도로 해석됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | +10억 |
| 7 | KCC | +10억 |
| 8 | 리가켐바이오 | +10억 |
| 9 | 한올바이오파마 | +10억 |
| 10 | 올릭스 | +10억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.5조 | -2950억 | +1129억 | +2847억 | +389억 | -466억 |
기관이 +24,890억 압도적 순매수로 외국인 매도(-2,950억)를 완전히 상쇄, HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속에 대한 기관 확신을 반영한다. 투신(+2,847억)·사모펀드(+1,129억) 동반 매수로 수급 주체가 광범위해 단기 모멘텀이 견조하다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.2조 | -6187억 | +2178억 | +4738억 | +754억 | -234억 |
기관 +12,225억, 투신 +4,738억 대량 순매수가 외국인 매도(-6,187억)를 흡수하며 HBM3E 공급 정상화 기대와 메모리 업황 회복 기대를 반영한다. 연기금(+754억)까지 가세해 중장기 저가 매수 성격이 강하다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +367억 | +2240억 | +696억 | -103억 | -140억 | -74억 |
보통주와 달리 외국인이 +2,240억 순매수를 주도하고 기관도 +367억 가세, 우선주 배당매력과 보통주 대비 괴리율 축소 기대가 부각된다. 다만 투신·연기금은 차익실현 매도로 수급 주체가 엇갈린다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24억 | -1197억 | +181억 | +388억 | +196억 | -52억 |
외국인 -1197억 대량 순매도로 MLCC 전방수요 둔화 우려 및 차익실현이 출회됐으나, 투신(+388억)·연기금(+196억)·사모펀드(+181억)가 매수로 방어. 외국인 매도 우위지만 국내 기관 분할매수로 낙폭은 제한적.
5위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -291억 | -169억 | -27억 | -6억 | -89억 | -25억 |
기관(-291억)·외국인(-169억)·연기금(-89억)이 일제히 매도하며 전 주체 순매도로 단기 모멘텀이 둔화. 원전·SMR 수주 모멘텀에 대한 기대가 선반영된 상태에서 차익실현 매물이 출회된 것으로, 추가 수주 모멘텀 확인 전까지 수급 공백 우려.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 신한지주 | -24억 |
| 7 | S-Oil | -23억 |
| 8 | 현대차 | -21억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -20억 |
| 10 | 효성중공업 | -20억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.