📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 SK하이닉스로, 외국인(+8,448억)·기관(+5,629억)·사모펀드(+1,298억)·투신(+1,586억)·연기금(+351억)이 동시 매수하며 반도체 메모리주에 강한 베팅이 집중됐다. 반면 현대차(기관 -2,731억, 투신 -2,613억)와 삼성전기(기관 -2,069억)는 매도가 몰리며 자동차·부품주에서 반도체로의 섹터 로테이션이 뚜렷했다. SK스퀘어를 두고는 투신(+3,105억)·기관(+2,476억)이 매수한 반면 외국인(-1,447억)·연기금(-407억)은 매도해 투자주체 간 방향이 엇갈렸고, 보험은 대형주를 순매도하며 방어적 행보를 보였다. 전반적으로 반도체 중심의 위험선호(Risk-on) 심리가 우세한 가운데 종목별 차별화가 동반된 장세로 평가된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스(+5,629억)와 삼성전자(+2,845억) 등 반도체 대형주에 매수를 집중하며 SK스퀘어(+2,476억)까지 SK그룹주 비중을 확대했다. 반면 현대차(-2,731억), 삼성전기(-2,069억) 등 자동차·부품주는 차익실현 성격의 매도가 두드러졌다. 반도체 업황 기대에 기반한 섹터 로테이션이 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5629억 | +8448억 | +1298억 | +1586억 | +351억 | -78억 |
기관(+5,629억)과 외국인(+8,448억)이 동반 순매수하며 쌍끌이 매수 구도를 형성, HBM 수요 확대와 메모리 업사이클 기대가 수급에 반영됐다. 투신(+1,586억)·사모펀드(+1,298억)까지 가세해 매수 강도가 전 투자주체에서 견고하다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2845억 | -118억 | -59억 | +2439억 | -285억 | -116억 |
기관 +2,845억 순매수의 대부분이 투신(+2,439억)에서 나와 패시브·인덱스성 자금 유입 성격이 강하며, 외국인(-118억)·연기금(-285억)은 소폭 매도로 관망세다. 메모리 업황 개선 기대 대비 외국인 매수가 동반되지 않아 추세 전환은 추가 확인이 필요하다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2476억 | -1447억 | +26억 | +3105억 | -407억 | -32억 |
투신(+3,105억) 주도로 기관이 +2,476억 순매수했으나 외국인은 -1,447억 순매도로 엇갈린 수급을 보였다. SK하이닉스 지분가치 부각 및 자사주 소각 등 주주환원 기대가 기관 매수의 배경으로 해석된다.
4위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1101억 | -662억 | +11억 | +1411억 | -18억 | +20억 |
투신(+1,411억)이 기관 순매수(+1,101억)를 견인했으나 외국인(-662억)은 차익실현에 나섰다. 조선 슈퍼사이클과 고선가 수주 모멘텀이 기관 매수를 자극했으나, 단기 급등 부담에 외국인 매도가 출회됐다.
5위 키움증권 (039490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +898억 | -579억 | -10억 | +1037억 | -21억 | -8,418만 |
투신(+1,037억) 중심으로 기관이 +898억 순매수했고 외국인(-579억)은 매도 우위다. 거래대금 회복과 밸류업 배당 확대 기대가 증권주 매수 명분으로 작용했다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +779억 |
| 7 | 포스코인터내셔널 | +576억 |
| 8 | 삼성E&A | +408억 |
| 9 | 효성중공업 | +392억 |
| 10 | 디앤디파마텍 | +385억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2731억 | +1163억 | -49억 | -2613억 | +131억 | -69억 |
기관이 투신(-2,613억) 주도로 -2,731억 대규모 순매도한 반면 외국인(+1,163억)은 저가 매수에 나섰다. 관세 리스크와 환율 변수에 기관이 차익실현했으나 밸류에이션 매력에 외국인·연기금(+131억)이 매수로 대응했다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2069억 | +5814억 | +91억 | -1491억 | -109억 | -24억 |
외국인이 +5,814억 대규모 순매수한 반면 기관은 투신(-1,491억) 중심으로 -2,069억 순매도하며 명확히 엇갈렸다. MLCC 업황 회복과 AI·전장용 수요 기대가 외국인 매수를 자극했고, 외국인 수급이 주가 방향을 주도하는 국면이다.
3위 LG (003550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -986억 | +918억 | -91억 | -1049억 | +61억 | +7억 |
외국인(+918억)·연기금(+61억)은 순매수했으나 기관은 투신(-1,049억) 주도로 -986억 순매도했다. 지주사 저평가 해소 및 자회사 가치 기대가 외국인 매수로 이어졌으나, 기관은 차익실현 우위를 보였다.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -721억 | +200억 | -98억 | -307억 | -193억 | -8억 |
주가 부담 구간에서 기관이 721억 순매도하며 매물 출회, 투신·연기금까지 동반 매도해 국내 기관 전반의 차익실현 압력이 강함. 외국인은 200억 순매수로 방어했으나 전고체·각형 배터리 모멘텀 부재 속 ESS 수요 기대만으로는 수급 균형 회복이 제한적임.
5위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -577억 | -1224억 | -63억 | -267억 | +1억 | -10억 |
외국인(-1224억)과 기관(-577억)의 쌍끌이 매도로 수급이 극도로 악화, HBM·고대역폭 반도체 투자 사이클 기대에도 단기 밸류에이션 부담과 차익실현이 우위임. 연기금만 1억 소폭 매수에 그쳐 실질 매수 주체가 부재한 점이 부담 요인.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | -539억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | -516억 |
| 8 | BGF리테일 | -486억 |
| 9 | NAVER | -383억 |
| 10 | 원익IPS | -352억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(+8,448억)를 전 투자주체 중 최대 규모로 순매수하며 삼성전기(+5,814억), 삼성전자우(+1,929억)까지 반도체 밸류체인 전반을 공략했다. 다만 SK스퀘어(-1,447억), HPSP(-1,224억), LG이노텍(-951억)은 순매도하며 종목별 차별화 전략을 보였다. 메모리 핵심주 중심의 강한 베팅이 확인된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5629억 | +8448억 | +1298억 | +1586억 | +351억 | -78억 |
기관(+5,629억)과 외국인(+8,448억)이 동반 순매수하며 쌍끌이 매수 구도를 형성, HBM 수요 확대와 메모리 업사이클 기대가 수급에 반영됐다. 투신(+1,586억)·사모펀드(+1,298억)까지 가세해 매수 강도가 전 투자주체에서 견고하다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2069억 | +5814억 | +91억 | -1491억 | -109억 | -24억 |
외국인이 +5,814억 대규모 순매수한 반면 기관은 투신(-1,491억) 중심으로 -2,069억 순매도하며 명확히 엇갈렸다. MLCC 업황 회복과 AI·전장용 수요 기대가 외국인 매수를 자극했고, 외국인 수급이 주가 방향을 주도하는 국면이다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -180억 | +1929억 | -70억 | +12억 | -93억 | -25억 |
외국인이 1929억 대규모 순매수하며 우선주 저평가 매력과 배당 메리트에 베팅, 보통주 대비 괴리율 축소 기대가 유입의 핵심 동인임. 기관·연기금은 소폭 매도했으나 외국인 매수 규모가 압도적이어서 수급 주도권이 외국인에 있음.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2731억 | +1163억 | -49억 | -2613억 | +131억 | -69억 |
기관이 투신(-2,613억) 주도로 -2,731억 대규모 순매도한 반면 외국인(+1,163억)은 저가 매수에 나섰다. 관세 리스크와 환율 변수에 기관이 차익실현했으나 밸류에이션 매력에 외국인·연기금(+131억)이 매수로 대응했다.
5위 LG (003550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -986억 | +918억 | -91억 | -1049억 | +61억 | +7억 |
외국인(+918억)·연기금(+61억)은 순매수했으나 기관은 투신(-1,049억) 주도로 -986억 순매도했다. 지주사 저평가 해소 및 자회사 가치 기대가 외국인 매수로 이어졌으나, 기관은 차익실현 우위를 보였다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 기아 | +685억 |
| 7 | 현대로템 | +579억 |
| 8 | BGF리테일 | +469억 |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +466억 |
| 10 | 한화오션 | +405억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2476억 | -1447억 | +26억 | +3105억 | -407억 | -32억 |
투신(+3,105억) 주도로 기관이 +2,476억 순매수했으나 외국인은 -1,447억 순매도로 엇갈린 수급을 보였다. SK하이닉스 지분가치 부각 및 자사주 소각 등 주주환원 기대가 기관 매수의 배경으로 해석된다.
2위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -577억 | -1224억 | -63억 | -267억 | +1억 | -10억 |
외국인(-1224억)과 기관(-577억)의 쌍끌이 매도로 수급이 극도로 악화, HBM·고대역폭 반도체 투자 사이클 기대에도 단기 밸류에이션 부담과 차익실현이 우위임. 연기금만 1억 소폭 매수에 그쳐 실질 매수 주체가 부재한 점이 부담 요인.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -103억 | -951억 | +3억 | +121억 | +23억 | -5억 |
외국인이 951억 순매도하며 애플 아이폰 판매 둔화와 광학솔루션 수익성 우려가 부각, 기관도 103억 동반 매도로 대형 고객 의존도 리스크가 반영됨. 다만 투신(+121억)·연기금(+23억) 저가 매수가 일부 유입돼 낙폭 방어 시도 관찰.
4위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1101억 | -662억 | +11억 | +1411억 | -18억 | +20억 |
투신(+1,411억)이 기관 순매수(+1,101억)를 견인했으나 외국인(-662억)은 차익실현에 나섰다. 조선 슈퍼사이클과 고선가 수주 모멘텀이 기관 매수를 자극했으나, 단기 급등 부담에 외국인 매도가 출회됐다.
5위 서진시스템 (178320)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +229억 | -647억 | +63억 | +169억 | -21억 | -4억 |
외국인이 647억 순매도했으나 기관(+229억)·투신(+169억)·사모펀드(+63억) 국내 기관이 적극 매수하며 수급이 엇갈림, ESS·통신장비 함체 수주 모멘텀에 대한 기대가 외국인 차익실현을 상쇄. 외국인 이탈 지속 여부가 단기 방향성의 변수.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 키움증권 | -579억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | -550억 |
| 8 | 대우건설 | -424억 |
| 9 | 한미반도체 | -388억 |
| 10 | 주성엔지니어링 | -359억 |
🔒 사모펀드
사모펀드 역시 SK하이닉스(+1,298억)를 최선호주로 담으며 두산에너빌리티(+199억), LIG디펜스앤에어로스페이스(+127억) 등 방산·에너지 테마로 포트폴리오를 분산했다. KT&G(-106억), 에이피알(-99억), 삼성SDI(-98억) 등은 소폭 정리했다. 반도체+방산 성장 테마 선호가 나타난다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5629억 | +8448억 | +1298억 | +1586억 | +351억 | -78억 |
기관(+5,629억)과 외국인(+8,448억)이 동반 순매수하며 쌍끌이 매수 구도를 형성, HBM 수요 확대와 메모리 업사이클 기대가 수급에 반영됐다. 투신(+1,586억)·사모펀드(+1,298억)까지 가세해 매수 강도가 전 투자주체에서 견고하다.
2위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +355억 | -550억 | +199억 | +257억 | +54억 | +4억 |
외국인(-550억) 매도에도 사모펀드(+199억)·기관(+355억)·투신(+257억) 국내 매수세가 강하게 유입, 원전 수출과 SMR·가스터빈 등 에너지 정책 수혜 기대가 매수 모멘텀의 핵심임. 연기금까지 54억 동반 매수해 국내 기관의 우호적 시각이 확인됨.
3위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +779억 | +466억 | +127억 | +132억 | +213억 | +45억 |
사모펀드(+127억)를 비롯해 기관(+779억)·외국인(+466억)·연기금(+213억) 전 주체가 동반 순매수하는 이상적 수급 구도로, 글로벌 방산 수출 확대와 유도무기 수주 모멘텀이 강하게 작용함. 매수 주체 전방위 유입은 추세 강도가 높음을 시사.
4위 디앤디파마텍 (347850)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +385억 | -173억 | +110억 | +168억 | +84억 | +22억 |
사모펀드(+110억)·기관(+385억)·투신(+168억) 국내 기관 매수가 집중되며 비만치료제(GLP-1) 경구용 파이프라인 기대가 수급을 견인, 외국인(-173억) 매도를 국내 매수세가 충분히 흡수함. 연기금(+84억) 가세로 기관 신뢰가 확인되나 바이오 특성상 임상 이벤트 변동성에 유의.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +299억 | -279억 | +92억 | +100억 | +104억 | +19억 |
사모펀드가 +92억 순매수하며 기관 전체 +299억(연기금 +104억, 투신 +100억)이 동반 유입, 외국인 -279억 차익실현을 국내 기관이 흡수하는 구도. 유럽·중동 방산 수출 모멘텀과 지상방산 실적 호조 기대가 기관 매수의 배경.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전기 | +91억 |
| 7 | BNK금융지주 | +70억 |
| 8 | 서진시스템 | +63억 |
| 9 | 씨에스윈드 | +51억 |
| 10 | SK이터닉스 | +47억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 KT&G (033780)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -343억 | +284억 | -106억 | -255억 | -33억 | -2억 |
외국인이 +284억 순매수했으나 기관 -343억(투신 -255억, 사모펀드 -106억)이 대거 차익실현하며 외국인 매수를 상쇄. 고배당 방어주 매력에도 불구 단기 급등 부담으로 국내 기관의 이익실현 매도가 출회된 것으로 해석.
2위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -83억 | -80억 | -99억 | -22억 | -12억 | +5억 |
사모펀드 -99억을 비롯해 기관 -83억, 외국인 -80억 등 전 주체가 동반 매도하는 전형적 수급 공백 상태. 뷰티디바이스 성장 기대 선반영 이후 밸류에이션 부담과 모멘텀 둔화로 수급이 일제히 이탈.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -721억 | +200억 | -98억 | -307억 | -193억 | -8억 |
주가 부담 구간에서 기관이 721억 순매도하며 매물 출회, 투신·연기금까지 동반 매도해 국내 기관 전반의 차익실현 압력이 강함. 외국인은 200억 순매수로 방어했으나 전고체·각형 배터리 모멘텀 부재 속 ESS 수요 기대만으로는 수급 균형 회복이 제한적임.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -206억 | -358억 | -94억 | +7억 | +1억 | +473만 |
외국인 -358억, 기관 -206억(사모펀드 -94억) 동반 순매도로 매도 우위가 뚜렷하며 투신·연기금은 소폭 매수에 그쳐 방어력 미약. 가전 수요 부진과 전장(VS) 성장 둔화 우려가 외국인 중심 매도세를 자극한 것으로 판단.
5위 일진전기 (103590)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -100억 | -36억 | -91억 | -4억 | -25억 | -53만 |
사모펀드 -91억, 기관 -100억, 외국인 -36억 등 전 주체 매도로 단기 차익실현이 집중. 전력기기·변압기 수출 슈퍼사이클 기대로 급등한 이후 가격 부담에 따른 숨고르기 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG | -91억 |
| 7 | 한미반도체 | -86억 |
| 8 | 에코프로비엠 | -81억 |
| 9 | 삼성전자우 | -70억 |
| 10 | HPSP | -63억 |
💼 투신
투신은 SK스퀘어(+3,105억)를 가장 적극적으로 매수하고 삼성전자(+2,439억), SK하이닉스(+1,586억)로 대형주 비중을 늘렸다. 반대로 현대차(-2,613억), 삼성전기(-1,491억), LG(-1,049억)는 기관 전체 흐름과 동일하게 매도했다. SK그룹 지주·반도체 라인업에 대한 선호가 강하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2476억 | -1447억 | +26억 | +3105억 | -407억 | -32억 |
투신(+3,105억) 주도로 기관이 +2,476억 순매수했으나 외국인은 -1,447억 순매도로 엇갈린 수급을 보였다. SK하이닉스 지분가치 부각 및 자사주 소각 등 주주환원 기대가 기관 매수의 배경으로 해석된다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2845억 | -118억 | -59억 | +2439억 | -285억 | -116억 |
기관 +2,845억 순매수의 대부분이 투신(+2,439억)에서 나와 패시브·인덱스성 자금 유입 성격이 강하며, 외국인(-118억)·연기금(-285억)은 소폭 매도로 관망세다. 메모리 업황 개선 기대 대비 외국인 매수가 동반되지 않아 추세 전환은 추가 확인이 필요하다.
3위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5629억 | +8448억 | +1298억 | +1586억 | +351억 | -78억 |
기관(+5,629억)과 외국인(+8,448억)이 동반 순매수하며 쌍끌이 매수 구도를 형성, HBM 수요 확대와 메모리 업사이클 기대가 수급에 반영됐다. 투신(+1,586억)·사모펀드(+1,298억)까지 가세해 매수 강도가 전 투자주체에서 견고하다.
4위 HD한국조선해양 (009540)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1101억 | -662억 | +11억 | +1411억 | -18억 | +20억 |
투신(+1,411억)이 기관 순매수(+1,101억)를 견인했으나 외국인(-662억)은 차익실현에 나섰다. 조선 슈퍼사이클과 고선가 수주 모멘텀이 기관 매수를 자극했으나, 단기 급등 부담에 외국인 매도가 출회됐다.
5위 키움증권 (039490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +898억 | -579억 | -10억 | +1037억 | -21억 | -8,418만 |
투신(+1,037억) 중심으로 기관이 +898억 순매수했고 외국인(-579억)은 매도 우위다. 거래대금 회복과 밸류업 배당 확대 기대가 증권주 매수 명분으로 작용했다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 포스코인터내셔널 | +749억 |
| 7 | 기업은행 | +420억 |
| 8 | 제일기획 | +337억 |
| 9 | 강원랜드 | +318억 |
| 10 | 삼성카드 | +317억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2731억 | +1163억 | -49억 | -2613억 | +131억 | -69억 |
기관이 투신(-2,613억) 주도로 -2,731억 대규모 순매도한 반면 외국인(+1,163억)은 저가 매수에 나섰다. 관세 리스크와 환율 변수에 기관이 차익실현했으나 밸류에이션 매력에 외국인·연기금(+131억)이 매수로 대응했다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2069억 | +5814억 | +91억 | -1491억 | -109억 | -24억 |
외국인이 +5,814억 대규모 순매수한 반면 기관은 투신(-1,491억) 중심으로 -2,069억 순매도하며 명확히 엇갈렸다. MLCC 업황 회복과 AI·전장용 수요 기대가 외국인 매수를 자극했고, 외국인 수급이 주가 방향을 주도하는 국면이다.
3위 LG (003550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -986억 | +918억 | -91억 | -1049억 | +61억 | +7억 |
외국인(+918억)·연기금(+61억)은 순매수했으나 기관은 투신(-1,049억) 주도로 -986억 순매도했다. 지주사 저평가 해소 및 자회사 가치 기대가 외국인 매수로 이어졌으나, 기관은 차익실현 우위를 보였다.
4위 현대엘리베이터 (017800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -263억 | +220억 | +38억 | -372억 | +18억 | +2억 |
투신이 -372억으로 매도를 주도하고 기관 전체 -263억을 이끌었으나 외국인 +220억이 일부 받아내는 구도. 지배구조 이슈 및 단기 급등 부담에 투신 중심 차익실현이 집중된 것으로 해석.
5위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -539억 | -388억 | -86억 | -371억 | -70억 | -1억 |
투신 -371억, 기관 -539억, 외국인 -388억 등 모든 주체가 대규모 순매도하는 극단적 매도 우위. HBM용 본더 수요 기대 선반영 후 SK하이닉스·엔비디아 관련 모멘텀 변동성에 차익실현 매물이 한꺼번에 출회.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 주성엔지니어링 | -371억 |
| 7 | 삼성화재 | -311억 |
| 8 | 삼성SDI | -307억 |
| 9 | 기아 | -284억 |
| 10 | SK텔레콤 | -278억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+351억)를 소폭 순매수하고 LIG디펜스앤에어로스페이스(+213억), SK이터닉스(+194억) 등 방산·신재생 종목을 매집했다. 그러나 SK스퀘어(-407억), 삼성전자(-285억), POSCO홀딩스(-210억)는 차익실현해 대형주 내에서도 선별적 대응을 보였다. 보수적·분산형 매매 기조가 유지된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5629억 | +8448억 | +1298억 | +1586억 | +351억 | -78억 |
기관(+5,629억)과 외국인(+8,448억)이 동반 순매수하며 쌍끌이 매수 구도를 형성, HBM 수요 확대와 메모리 업사이클 기대가 수급에 반영됐다. 투신(+1,586억)·사모펀드(+1,298억)까지 가세해 매수 강도가 전 투자주체에서 견고하다.
2위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +779억 | +466억 | +127억 | +132억 | +213억 | +45억 |
사모펀드(+127억)를 비롯해 기관(+779억)·외국인(+466억)·연기금(+213억) 전 주체가 동반 순매수하는 이상적 수급 구도로, 글로벌 방산 수출 확대와 유도무기 수주 모멘텀이 강하게 작용함. 매수 주체 전방위 유입은 추세 강도가 높음을 시사.
3위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +312억 | +32억 | +47억 | +50억 | +194억 | 0원 |
연기금 +194억을 필두로 기관 +312억(투신 +50억, 사모펀드 +47억)이 동반 매수하고 외국인도 +32억 가세하는 전 주체 매수 구도. 신재생에너지·ESS 사업 성장 기대와 신규 수주 모멘텀이 연기금 중심 장기자금 유입을 견인.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | +68억 | +3억 | +95억 | +175억 | +25억 |
효성중공업은 연기금이 +175억 순매수하며 기관 전체 +392억의 강한 매수세를 주도했고, 외국인(+68억)·투신(+95억)도 동반 매수해 수급이 전방위로 우호적이다. 글로벌 전력기기 슈퍼사이클과 초고압 변압기 수출 호조에 대한 기대가 연기금의 중장기 비중 확대로 이어진 것으로 판단된다.
5위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +133억 | -153억 | -2억 | -56억 | +153억 | +21억 |
현대건설은 연기금 +153억이 기관 매수(+133억)를 견인했으나 외국인이 -153억 매도하며 수급이 엇갈렸다. 원전·해외 대형 수주 모멘텀에 기반한 연기금의 가치주 매수가 유입된 반면, 단기 분양·마진 우려로 외국인은 차익실현에 나선 것으로 보인다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성E&A | +145억 |
| 7 | 현대차 | +131억 |
| 8 | 한화시스템 | +125억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +104억 |
| 10 | 디앤디파마텍 | +84억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2476억 | -1447억 | +26억 | +3105억 | -407억 | -32억 |
투신(+3,105억) 주도로 기관이 +2,476억 순매수했으나 외국인은 -1,447억 순매도로 엇갈린 수급을 보였다. SK하이닉스 지분가치 부각 및 자사주 소각 등 주주환원 기대가 기관 매수의 배경으로 해석된다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2845억 | -118억 | -59억 | +2439억 | -285억 | -116억 |
기관 +2,845억 순매수의 대부분이 투신(+2,439억)에서 나와 패시브·인덱스성 자금 유입 성격이 강하며, 외국인(-118억)·연기금(-285억)은 소폭 매도로 관망세다. 메모리 업황 개선 기대 대비 외국인 매수가 동반되지 않아 추세 전환은 추가 확인이 필요하다.
3위 POSCO홀딩스 (005490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -258억 | +74억 | -3억 | -75억 | -210억 | -26억 |
POSCO홀딩스는 연기금이 -210억 순매도하며 기관 전체 -258억의 매도를 주도, 외국인(+74억) 매수에도 수급이 부진하다. 철강 업황 둔화와 이차전지 소재 투자 회수 지연 우려가 겹치며 연기금의 비중 축소 압력이 지속되는 국면이다.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -721억 | +200억 | -98억 | -307억 | -193억 | -8억 |
주가 부담 구간에서 기관이 721억 순매도하며 매물 출회, 투신·연기금까지 동반 매도해 국내 기관 전반의 차익실현 압력이 강함. 외국인은 200억 순매수로 방어했으나 전고체·각형 배터리 모멘텀 부재 속 ESS 수요 기대만으로는 수급 균형 회복이 제한적임.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2069억 | +5814억 | +91억 | -1491억 | -109억 | -24억 |
외국인이 +5,814억 대규모 순매수한 반면 기관은 투신(-1,491억) 중심으로 -2,069억 순매도하며 명확히 엇갈렸다. MLCC 업황 회복과 AI·전장용 수요 기대가 외국인 매수를 자극했고, 외국인 수급이 주가 방향을 주도하는 국면이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG에너지솔루션 | -96억 |
| 7 | KB금융 | -96억 |
| 8 | 삼성전자우 | -93억 |
| 9 | 포스코인터내셔널 | -80억 |
| 10 | 원익IPS | -80억 |
🛡️ 보험
보험은 LIG디펜스앤에어로스페이스(+45억), KB금융(+31억), 효성중공업(+25억) 등 방산·금융·중공업 위주로 소규모 순매수했다. 반면 삼성전자(-116억), SK하이닉스(-78억), 현대차(-69억) 등 대형주는 순매도해 타 주체와 상반된 방향을 보였다. 전반적으로 매매 규모가 작고 방어적이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +779억 | +466억 | +127억 | +132억 | +213억 | +45억 |
사모펀드(+127억)를 비롯해 기관(+779억)·외국인(+466억)·연기금(+213억) 전 주체가 동반 순매수하는 이상적 수급 구도로, 글로벌 방산 수출 확대와 유도무기 수주 모멘텀이 강하게 작용함. 매수 주체 전방위 유입은 추세 강도가 높음을 시사.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -35억 | +199억 | -9억 | +6억 | -96억 | +31억 |
KB금융은 외국인이 +199억으로 매수를 압도하고 보험(+31억)도 가세했으나 연기금은 -96억 차익실현했다. 고배당·주주환원 확대 기대가 외국인 매수를 자극했으며, 보험권의 안정적 배당주 선호가 수급을 뒷받침하고 있다.
3위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | +68억 | +3억 | +95억 | +175억 | +25억 |
효성중공업은 연기금이 +175억 순매수하며 기관 전체 +392억의 강한 매수세를 주도했고, 외국인(+68억)·투신(+95억)도 동반 매수해 수급이 전방위로 우호적이다. 글로벌 전력기기 슈퍼사이클과 초고압 변압기 수출 호조에 대한 기대가 연기금의 중장기 비중 확대로 이어진 것으로 판단된다.
4위 디앤디파마텍 (347850)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +385억 | -173억 | +110억 | +168억 | +84억 | +22억 |
사모펀드(+110억)·기관(+385억)·투신(+168억) 국내 기관 매수가 집중되며 비만치료제(GLP-1) 경구용 파이프라인 기대가 수급을 견인, 외국인(-173억) 매도를 국내 매수세가 충분히 흡수함. 연기금(+84억) 가세로 기관 신뢰가 확인되나 바이오 특성상 임상 이벤트 변동성에 유의.
5위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -33억 | +41억 | -5억 | -24억 | -58억 | +21억 |
셀트리온은 보험이 +21억 순매수했으나 연기금(-58억)·투신(-24억) 매도로 기관 전체는 -33억에 그쳤다. 외국인(+41억) 매수가 일부 방어했으며, 바이오시밀러 신제품 출시 기대와 밸류에이션 부담이 혼재하며 수급이 관망세를 보인다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대건설 | +21억 |
| 7 | HD한국조선해양 | +20억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +19억 |
| 9 | OCI홀딩스 | +19억 |
| 10 | 대덕전자 | +17억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2845억 | -118억 | -59억 | +2439억 | -285억 | -116억 |
기관 +2,845억 순매수의 대부분이 투신(+2,439억)에서 나와 패시브·인덱스성 자금 유입 성격이 강하며, 외국인(-118억)·연기금(-285억)은 소폭 매도로 관망세다. 메모리 업황 개선 기대 대비 외국인 매수가 동반되지 않아 추세 전환은 추가 확인이 필요하다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5629억 | +8448억 | +1298억 | +1586억 | +351억 | -78억 |
기관(+5,629억)과 외국인(+8,448억)이 동반 순매수하며 쌍끌이 매수 구도를 형성, HBM 수요 확대와 메모리 업사이클 기대가 수급에 반영됐다. 투신(+1,586억)·사모펀드(+1,298억)까지 가세해 매수 강도가 전 투자주체에서 견고하다.
3위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2731억 | +1163억 | -49억 | -2613억 | +131억 | -69억 |
기관이 투신(-2,613억) 주도로 -2,731억 대규모 순매도한 반면 외국인(+1,163억)은 저가 매수에 나섰다. 관세 리스크와 환율 변수에 기관이 차익실현했으나 밸류에이션 매력에 외국인·연기금(+131억)이 매수로 대응했다.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -298억 | +295억 | +12억 | -180억 | -96억 | -34억 |
LG에너지솔루션은 외국인이 +295억 대거 매수한 반면 기관은 -298억(투신 -180억, 연기금 -96억) 매도하며 정반대 흐름을 보였다. 전기차 수요 회복과 미국 IRA 보조금 기대가 외국인 매수를 자극했으나, 기관은 단기 실적 부진과 가동률 우려로 차익실현에 나선 것으로 판단된다.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2476억 | -1447억 | +26억 | +3105억 | -407억 | -32억 |
투신(+3,105억) 주도로 기관이 +2,476억 순매수했으나 외국인은 -1,447억 순매도로 엇갈린 수급을 보였다. SK하이닉스 지분가치 부각 및 자사주 소각 등 주주환원 기대가 기관 매수의 배경으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | POSCO홀딩스 | -26억 |
| 7 | 삼성전자우 | -25억 |
| 8 | 삼성전기 | -24억 |
| 9 | LG씨엔에스 | -19억 |
| 10 | 두산 | -15억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.