📊 07/13~07/17 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급의 핵심은 대형 반도체주를 둘러싼 투자자 간 뚜렷한 방향성 분화다. 기관과 투신은 SK하이닉스(각 -7974억·-6416억)와 삼성전자를 대거 순매도하는 대신 대덕전자·원익IPS·피에스케이 등 반도체 소부장 중소형주로 자금을 옮기며 순환매를 주도한 반면, 사모펀드·연기금·보험은 낙폭이 커진 SK하이닉스·삼성전자를 저가 매수하며 지지선 역할을 했다. 외국인은 SK스퀘어·LG이노텍·한미반도체 등 반도체 밸류체인 종목을 사들이면서도 SK하이닉스·삼성전자는 순매도해 메모리 대형주 차익실현 기조에 동참했다. 다음 주에는 소부장으로의 순환매 지속 여부와 연기금·사모펀드의 대형 반도체주 저가 매수가 메모리주 반등의 변곡점이 될지 주목된다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)-15.50%(1,842,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -7974억 | |
| 🌏 외국인 | -2973억 | |
| 🔒 사모펀드 | +2968억 | |
| 💼 투신 | -6416억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1411억 | |
| 🛡️ 보험 | +1033억 |
02삼성전자(005930)-10.53%(255,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -7577억 | |
| 🌏 외국인 | -1926억 | |
| 🔒 사모펀드 | +2879억 | |
| 💼 투신 | -3015억 | |
| 🏛️ 연기금 | +805억 | |
| 🛡️ 보험 | +616억 |
03SK스퀘어(402340)-13.98%(1,212,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -2688억 | |
| 🌏 외국인 | +3136억 | |
| 🔒 사모펀드 | -154억 | |
| 💼 투신 | -1925억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1033억 | |
| 🛡️ 보험 | -67억 |
04LG이노텍(011070)-9.97%(668,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -2403억 | |
| 🌏 외국인 | +2988억 | |
| 🔒 사모펀드 | -5억 | |
| 💼 투신 | -1774억 | |
| 🏛️ 연기금 | -606억 | |
| 🛡️ 보험 | -48억 |
05대덕전자(353200)+14.14%(138,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2376억 | |
| 🌏 외국인 | -1937억 | |
| 🔒 사모펀드 | +156억 | |
| 💼 투신 | +2071억 | |
| 🏛️ 연기금 | +47억 | |
| 🛡️ 보험 | +3억 |
06원익IPS(240810)+12.56%(140,700원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1727억 | |
| 🌏 외국인 | -1442억 | |
| 🔒 사모펀드 | +10억 | |
| 💼 투신 | +2029억 | |
| 🏛️ 연기금 | +107억 | |
| 🛡️ 보험 | +19억 |
07삼성전기(009150)-19.38%(1,277,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1653억 | |
| 🌏 외국인 | -986억 | |
| 🔒 사모펀드 | -238억 | |
| 💼 투신 | -2107억 | |
| 🏛️ 연기금 | -162억 | |
| 🛡️ 보험 | -1억 |
08피에스케이(319660)+3.17%(195,400원)
혼조
| 🏢 기관 | +1251억 | |
| 🌏 외국인 | -1442억 | |
| 🔒 사모펀드 | +48억 | |
| 💼 투신 | +1673억 | |
| 🏛️ 연기금 | -121억 | |
| 🛡️ 보험 | -31억 |
09테스(095610)+9.34%(194,300원)
혼조
| 🏢 기관 | +1014억 | |
| 🌏 외국인 | -1269억 | |
| 🔒 사모펀드 | +178억 | |
| 💼 투신 | +1028억 | |
| 🏛️ 연기금 | -161억 | |
| 🛡️ 보험 | -80억 |
10SK이노베이션(096770)+17.98%(121,400원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1835억 | |
| 🌏 외국인 | -188억 | |
| 🔒 사모펀드 | +169억 | |
| 💼 투신 | +346억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1034억 | |
| 🛡️ 보험 | +144억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
SK이노베이션(096770)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자우(005935)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
삼성SDI(006400)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
대덕전자(353200)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신
테스(095610)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
대덕전자(353200)기관↑ 외국인↓
원익IPS(240810)기관↑ 외국인↓
피에스케이(319660)기관↑ 외국인↓
테스(095610)기관↑ 외국인↓
삼성전자우(005935)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
SK스퀘어(402340)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전기(009150)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
LG이노텍(011070)▼ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
SK하이닉스(000660)▼ 기관 · 외국인 · 투신
삼성전자(005930)▼ 기관 · 외국인 · 투신
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 대덕전자(+2376억), SK이노베이션(+1835억), 원익IPS(+1727억)를 담으며 반도체 소부장과 에너지주에 집중 매수했다. 반면 SK하이닉스(-7974억), 삼성전자(-7577억), SK스퀘어(-2688억) 등 대형 반도체주를 대거 순매도하며 대형주 차익실현과 중소형 소부장 순환매를 뚜렷하게 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 | +2376억 |
| 2 | SK이노베이션 | +1835억 |
| 3 | 원익IPS | +1727억 |
| 4 | 피에스케이 | +1251억 |
| 5 | 테스 | +1014억 |
| 6 | 삼성전자우 | +938억 |
| 7 | 브이엠 | +908억 |
| 8 | 이수페타시스 | +878억 |
| 9 | S-Oil | +855억 |
| 10 | 삼성SDI | +712억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -7974억 |
| 2 | 삼성전자 | -7577억 |
| 3 | SK스퀘어 | -2688억 |
| 4 | LG이노텍 | -2403억 |
| 5 | 삼성전기 | -1653억 |
| 6 | 알테오젠 | -866억 |
| 7 | 효성중공업 | -538억 |
| 8 | 가온전선 | -450억 |
| 9 | 삼양식품 | -401억 |
| 10 | 두산 | -400억 |
🌏 외국인
외국인은 SK스퀘어(+3136억), LG이노텍(+2988억), 한미반도체(+1712억)를 사들이며 반도체 밸류체인과 IT부품주를 선호했다. 다만 SK하이닉스(-2973억), 대덕전자(-1937억), 삼성전자(-1926억)를 순매도해 메모리 대형주에 대해서는 기관과 마찬가지로 차익실현에 나섰다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +3136억 |
| 2 | LG이노텍 | +2988억 |
| 3 | 한미반도체 | +1712억 |
| 4 | 현대차 | +1178억 |
| 5 | NAVER | +801억 |
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +640억 |
| 7 | 삼성생명 | +621억 |
| 8 | 삼성물산 | +614억 |
| 9 | 에이피알 | +548억 |
| 10 | 현대모비스 | +538억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -2973억 |
| 2 | 대덕전자 | -1937억 |
| 3 | 삼성전자 | -1926억 |
| 4 | 피에스케이 | -1442억 |
| 5 | 원익IPS | -1442억 |
| 6 | 테스 | -1269억 |
| 7 | 삼성전자우 | -1220억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | -1015억 |
| 9 | 이수페타시스 | -1007억 |
| 10 | 삼성전기 | -986억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 기관·투신과 반대로 SK하이닉스(+2968억), 삼성전자(+2879억)를 집중 매수하며 낙폭 과대 대형 반도체주를 저가 매수했다. 매도는 HD현대중공업(-288억), NAVER(-273억), 삼성전기(-238억)로 규모가 크지 않아 대형 반도체주 역발상 베팅 성격이 강했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +2968억 |
| 2 | 삼성전자 | +2879억 |
| 3 | 테스 | +178억 |
| 4 | 삼성전자우 | +171억 |
| 5 | SK이노베이션 | +169억 |
| 6 | 대덕전자 | +156억 |
| 7 | 삼성SDI | +153억 |
| 8 | SK이터닉스 | +152억 |
| 9 | HD건설기계 | +121억 |
| 10 | SK텔레콤 | +103억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | HD현대중공업 | -288억 |
| 2 | NAVER | -273억 |
| 3 | 삼성전기 | -238억 |
| 4 | 현대차 | -228억 |
| 5 | 삼양식품 | -203억 |
| 6 | 삼성물산 | -156억 |
| 7 | SK스퀘어 | -154억 |
| 8 | 미래에셋증권 | -133억 |
| 9 | 한국전력 | -118억 |
| 10 | DB하이텍 | -109억 |
💼 투신
투신은 대덕전자(+2071억), 원익IPS(+2029억), 피에스케이(+1673억) 등 반도체 소부장 중소형주를 적극 매수했다. 동시에 SK하이닉스(-6416억), 삼성전자(-3015억), 삼성전기(-2107억)를 대규모 순매도해 기관과 궤를 같이하며 대형주에서 소부장으로의 자금 이동을 주도했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 | +2071억 |
| 2 | 원익IPS | +2029억 |
| 3 | 피에스케이 | +1673억 |
| 4 | 이수페타시스 | +1100억 |
| 5 | 브이엠 | +1057억 |
| 6 | 테스 | +1028억 |
| 7 | 삼성전자우 | +485억 |
| 8 | SK이노베이션 | +346억 |
| 9 | 대원전선 | +310억 |
| 10 | 삼성SDI | +240억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -6416억 |
| 2 | 삼성전자 | -3015억 |
| 3 | 삼성전기 | -2107억 |
| 4 | SK스퀘어 | -1925억 |
| 5 | LG이노텍 | -1774억 |
| 6 | 가온전선 | -454억 |
| 7 | 삼성물산 | -402억 |
| 8 | 한국전력 | -355억 |
| 9 | 현대차 | -245억 |
| 10 | 효성중공업 | -242억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+1411억), SK이노베이션(+1034억), 삼성전자(+805억)를 순매수하며 대형 반도체주와 에너지주를 저가 분할 매수했다. 매도는 SK스퀘어(-1033억), LG이노텍(-606억), 현대차(-390억)로, 외국인 순매수 상위 종목을 되파는 반대 방향 매매가 나타났다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1411억 |
| 2 | SK이노베이션 | +1034억 |
| 3 | 삼성전자 | +805억 |
| 4 | S-Oil | +500억 |
| 5 | 하나금융지주 | +447억 |
| 6 | 삼성화재 | +378억 |
| 7 | 삼성전자우 | +349억 |
| 8 | DB손해보험 | +265억 |
| 9 | 기아 | +174억 |
| 10 | HMM | +125억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -1033억 |
| 2 | LG이노텍 | -606억 |
| 3 | 현대차 | -390억 |
| 4 | 현대로템 | -339억 |
| 5 | 삼성생명 | -277억 |
| 6 | 파라다이스 | -219억 |
| 7 | KB금융 | -209억 |
| 8 | 한화오션 | -204억 |
| 9 | 롯데관광개발 | -185억 |
| 10 | 삼성전기 | -162억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+1033억), 삼성전자(+616억), SK이노베이션(+144억)을 매수하며 연기금과 유사하게 대형 반도체·에너지주 중심의 안정적 매수 기조를 유지했다. 매도는 KB금융(-192억), SK(-155억), 기아(-97억)로 소규모에 그쳐 금융주 일부 차익실현 수준이었다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1033억 |
| 2 | 삼성전자 | +616억 |
| 3 | SK이노베이션 | +144억 |
| 4 | S-Oil | +82억 |
| 5 | 삼성SDI | +77억 |
| 6 | LG전자 | +43억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | +39억 |
| 8 | 파두 | +35억 |
| 9 | LS ELECTRIC | +28억 |
| 10 | SK텔레콤 | +28억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | KB금융 | -192억 |
| 2 | SK | -155억 |
| 3 | 기아 | -97억 |
| 4 | 테스 | -80억 |
| 5 | 신한지주 | -76억 |
| 6 | SK스퀘어 | -67억 |
| 7 | HD현대중공업 | -61억 |
| 8 | 효성중공업 | -52억 |
| 9 | 셀트리온 | -49억 |
| 10 | LG이노텍 | -48억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.