📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 기관(-2조8343억), 외국인(-2조3425억)을 중심으로 SK하이닉스에 대한 대규모 동반 매도가 집중되며 반도체 대형주 차익실현이 시장 전반을 압박했다. 삼성전자 역시 외국인(-2조287억)·기관(-1조2094억)의 매도가 겹치며 시총 상위주의 투자심리 위축이 두드러졌다. 반면 삼성전기는 외국인(+1205억)·기관(+1143억)·사모·투신이 모두 순매수하며 거의 유일하게 매수세가 합치된 종목으로, 반도체 내에서도 패키지기판·MLCC 등 부품주로의 순환매 가능성을 시사한다. 연기금·보험이 현대차·파마리서치 등 내수·방어주로 이동한 점을 감안하면, 전반적 센티먼트는 반도체 비중 축소와 업종 분산을 동반한 리스크 관리 국면으로 해석된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스를 2조8343억원 대규모 순매도하고 삼성전자도 1조2094억원 순매도하며 반도체 대형주에서 강하게 이탈했다. 반면 삼성전기(+1143억), SK(+547억), 원익IPS(+476억) 등 전기·소재 및 반도체 장비주로 일부 자금을 재배치하는 차별화된 매매 양상을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1143억 | +1205억 | +288억 | +276억 | -306억 | -27억 |
기관(+1143억)과 외국인(+1205억)이 쌍끌이 매수하며 수급이 가장 견조한 종목. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 글래스 기판 성장 기대가 매수 동력으로, 사모펀드·투신까지 가세해 매수 주체가 광범위함.
2위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +547억 | -897억 | +20억 | +146억 | +146억 | -6,294만 |
기관(+547억)이 외국인 매도(-897억)를 흡수하며 매수 우위. SK하이닉스 지분가치 부각과 지주사 저평가·밸류업 기대가 배경이나, 외국인 순매도로 수급 강도는 제한적임.
3위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +476억 | -313억 | -15억 | +56억 | +76억 | +2억 |
기관(+476억)·연기금(+76억) 중심 매수로 외국인 매도(-313억)를 상쇄. 반도체 설비투자 재개와 삼성전자·하이닉스의 HBM·낸드 증설 수혜 기대가 장비주 매수로 연결됨.
4위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | -212억 | +79억 | +144억 | +59억 | +10억 |
기관(+392억)과 투신(+144억)·사모펀드(+79억)가 동반 매수하며 매수 주체 다변화. 반도체 클리닝·스트립 장비 수요 회복과 첨단 패키징 투자 확대가 모멘텀으로 작용함.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +335억 | -187억 | +17억 | -24억 | +334억 | -55억 |
기관(+335억) 매수의 대부분이 연기금(+334억)으로 가치주·배당주 성격의 패시브성 수급 유입. 주주환원 확대와 저PER 매력이 부각되나 외국인 매도(-187억)로 추세 강도는 약함.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +304억 |
| 7 | 테스 | +297억 |
| 8 | 미래에셋증권 | +283억 |
| 9 | DB하이텍 | +268억 |
| 10 | 파마리서치 | +255억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.8조 | -2.3조 | -1980억 | -1.0조 | -564억 | -43억 |
기관(-2.83조)·외국인(-2.34조)이 동반 대량 매도하며 최대 매도 종목. HBM 고점 논란과 차익실현, 투신(-1.02조)까지 가세한 전방위 매도로 단기 수급 부담이 큼.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.2조 | -2.0조 | -1214억 | -4737억 | -533억 | +6억 |
기관(-1.21조)·외국인(-2.03조) 동반 매도로 대형 반도체주 차익실현 국면. 투신(-4737억)도 매도에 동참했으나 보험은 소폭 순매수로 매도 강도는 하이닉스 대비 완만함.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -564억 | -2272억 | -494억 | -640억 | +16억 | -1억 |
외국인(-2272억)이 매도를 주도하고 기관(-564억)·투신(-640억)도 가세. SK하이닉스 지분 평가가치 하락 연동과 차익실현으로 자회사·지주 동반 약세 흐름을 반영함.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -304억 | +184억 | -54억 | -177억 | -25억 | -4억 |
방산·전력기기 수주 모멘텀에도 기관이 304억 순매도하며 차익실현에 나섰으나, 외국인이 184억 순매수로 받아내며 변압기 슈퍼사이클 기대를 유지. 투신(-177억) 동반 매도로 단기 수급 부담은 존재.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -262억 | +658억 | -5억 | -139억 | -58억 | +1억 |
기관 262억 순매도에도 외국인이 658억 대규모 순매수하며 조선 슈퍼사이클·미국 함정 MRO 기대를 반영, 수급 주도권이 외국인으로 이동. 연기금(-58억)·투신(-139억) 매도는 단기 밸류에이션 부담 인식.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG에너지솔루션 | -236억 |
| 7 | POSCO홀딩스 | -196억 |
| 8 | 엘앤에프 | -193억 |
| 9 | 한화오션 | -189억 |
| 10 | OCI홀딩스 | -153억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-2조3425억), 삼성전자(-2조287억), 삼성전자우(-2667억)에서 4조원 이상을 순매도하며 시가총액 상위 반도체주에 대한 매도 압력을 주도했다. 동시에 삼성전기(+1205억), HD현대중공업(+658억), LG전자(+448억)를 사들이며 조선·전기전자 중심의 선별적 매수에 나섰다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1143억 | +1205억 | +288억 | +276억 | -306억 | -27억 |
기관(+1143억)과 외국인(+1205억)이 쌍끌이 매수하며 수급이 가장 견조한 종목. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 글래스 기판 성장 기대가 매수 동력으로, 사모펀드·투신까지 가세해 매수 주체가 광범위함.
2위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -262억 | +658억 | -5억 | -139억 | -58억 | +1억 |
기관 262억 순매도에도 외국인이 658억 대규모 순매수하며 조선 슈퍼사이클·미국 함정 MRO 기대를 반영, 수급 주도권이 외국인으로 이동. 연기금(-58억)·투신(-139억) 매도는 단기 밸류에이션 부담 인식.
3위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5억 | +448억 | +2억 | +3억 | +86억 | +2억 |
외국인이 448억 순매수하고 연기금도 86억 동반 매수하며 전 주체가 매수 우위, 가전·전장(VS) 사업 실적 개선과 저평가 매력이 부각. 기관·투신까지 소폭 매수로 수급 균형이 양호.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -63억 | +441억 | -52억 | -78억 | +90억 | -5,349만 |
외국인 441억·연기금 90억 순매수로 전기차·ESS 배터리 업황 회복 기대가 유입되나, 기관(-63억)·투신(-78억)·사모(-52억)는 매도하며 주체 간 시각차가 뚜렷. 외국인 주도의 저가 매수 성격.
5위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -144억 | +341억 | -5억 | -32억 | -31억 | -4억 |
외국인이 341억 순매수하며 전동화 부품·현대차그룹 실적 연동 기대를 반영했으나, 기관(-144억)·투신·연기금이 동반 매도해 외국인 단독 매수 구도. 수급 지속성은 외국인 흐름에 의존.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성중공업 | +327억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | +319억 |
| 8 | 파두 | +307억 |
| 9 | 대우건설 | +267억 |
| 10 | OCI홀딩스 | +263억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.8조 | -2.3조 | -1980억 | -1.0조 | -564억 | -43억 |
기관(-2.83조)·외국인(-2.34조)이 동반 대량 매도하며 최대 매도 종목. HBM 고점 논란과 차익실현, 투신(-1.02조)까지 가세한 전방위 매도로 단기 수급 부담이 큼.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.2조 | -2.0조 | -1214억 | -4737억 | -533억 | +6억 |
기관(-1.21조)·외국인(-2.03조) 동반 매도로 대형 반도체주 차익실현 국면. 투신(-4737억)도 매도에 동참했으나 보험은 소폭 순매수로 매도 강도는 하이닉스 대비 완만함.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -63억 | -2667억 | -70억 | -54억 | +8,685만 | -23억 |
외국인이 2667억 대규모 순매도하며 우선주 차익실현·환율 부담이 집중, 연기금만 소폭 매수에 그쳐 수급이 전방위 약세. 반도체 업황 기대에도 외국인 이탈이 단기 약세 요인.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -564억 | -2272억 | -494억 | -640억 | +16억 | -1억 |
외국인(-2272억)이 매도를 주도하고 기관(-564억)·투신(-640억)도 가세. SK하이닉스 지분 평가가치 하락 연동과 차익실현으로 자회사·지주 동반 약세 흐름을 반영함.
5위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +547억 | -897억 | +20억 | +146억 | +146억 | -6,294만 |
기관(+547억)이 외국인 매도(-897억)를 흡수하며 매수 우위. SK하이닉스 지분가치 부각과 지주사 저평가·밸류업 기대가 배경이나, 외국인 순매도로 수급 강도는 제한적임.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | -562억 |
| 7 | 리가켐바이오 | -464억 |
| 8 | 알테오젠 | -439억 |
| 9 | 삼성에스디에스 | -373억 |
| 10 | 원익IPS | -313억 |
🔒 사모펀드
사모펀드 역시 SK하이닉스(-1980억), 삼성전자(-1214억), SK스퀘어(-494억)를 순매도하며 반도체 대형주 매도 기조에 동참했다. 매수는 삼성전기(+288억), NAVER(+194억), 달바글로벌(+84억)로 분산되며 전기전자·플랫폼·소비재로 관심을 넓혔다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1143억 | +1205억 | +288억 | +276억 | -306억 | -27억 |
기관(+1143억)과 외국인(+1205억)이 쌍끌이 매수하며 수급이 가장 견조한 종목. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 글래스 기판 성장 기대가 매수 동력으로, 사모펀드·투신까지 가세해 매수 주체가 광범위함.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +183억 | -28억 | +194억 | +1억 | +110억 | +12억 |
사모펀드 194억·기관 183억·연기금 110억으로 국내 기관계 자금이 집중 유입되며 AI·커머스 성장과 저평가 매력이 부각, 외국인(-28억) 소폭 매도는 영향 제한적. 국내 주체 주도의 견조한 매수세.
3위 달바글로벌 (483650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +101억 | -3억 | +84억 | +18억 | -1,077만 | +2억 |
사모펀드 84억·기관 101억·투신 18억 순매수로 국내 기관 자금이 유입되며 K-뷰티 수출 성장과 실적 모멘텀이 반영, 외국인(-3억)은 중립. 중소형 성장주에 대한 기관 선호가 수급을 견인.
4위 삼성전기우 (009155)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +92억 | +85억 | +83억 | -4억 | 0원 | 0원 |
삼성전기우는 기관(+92억)·외국인(+85억)·사모펀드(+83억)가 동반 순매수하며 전 주체 매수 우위를 보였다. 우선주 특성상 고배당 매력과 본주 대비 괴리율 축소 기대가 사모펀드 중심 매수세를 견인한 것으로 판단된다.
5위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | -212억 | +79억 | +144억 | +59억 | +10억 |
기관(+392억)과 투신(+144억)·사모펀드(+79억)가 동반 매수하며 매수 주체 다변화. 반도체 클리닝·스트립 장비 수요 회복과 첨단 패키징 투자 확대가 모멘텀으로 작용함.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 테스 | +69억 |
| 7 | 코웨이 | +66억 |
| 8 | 한국콜마 | +51억 |
| 9 | LG이노텍 | +50억 |
| 10 | 유진테크 | +47억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.8조 | -2.3조 | -1980억 | -1.0조 | -564억 | -43억 |
기관(-2.83조)·외국인(-2.34조)이 동반 대량 매도하며 최대 매도 종목. HBM 고점 논란과 차익실현, 투신(-1.02조)까지 가세한 전방위 매도로 단기 수급 부담이 큼.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.2조 | -2.0조 | -1214억 | -4737억 | -533억 | +6억 |
기관(-1.21조)·외국인(-2.03조) 동반 매도로 대형 반도체주 차익실현 국면. 투신(-4737억)도 매도에 동참했으나 보험은 소폭 순매수로 매도 강도는 하이닉스 대비 완만함.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -564억 | -2272억 | -494억 | -640억 | +16억 | -1억 |
외국인(-2272억)이 매도를 주도하고 기관(-564억)·투신(-640억)도 가세. SK하이닉스 지분 평가가치 하락 연동과 차익실현으로 자회사·지주 동반 약세 흐름을 반영함.
4위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +255억 | -214억 | -134억 | +138억 | +152억 | +31억 |
파마리서치는 사모펀드(-134억)·외국인(-214억)이 차익실현에 나섰으나 기관(+255억)과 연기금(+152억)·투신(+138억)이 강하게 받치며 수급 균형을 이뤘다. 리쥬란 등 미용·필러 실적 호조에 따른 밸류에이션 부담 속 기관 중심 저가 매수가 유입된 것으로 보인다.
5위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +68억 | -439억 | -131억 | +61억 | +5억 | +1억 |
알테오젠은 외국인(-439억)이 대규모 순매도하며 사모펀드(-131억)도 동반 이탈해 단기 수급 부담이 컸다. 다만 기관(+68억)·투신(+61억)이 매수로 대응했으며, 머크 SC 기술이전 모멘텀 소화 국면에서 외국인 차익실현 영향이 지배적이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 브이엠 | -100억 |
| 7 | 디앤디파마텍 | -98억 |
| 8 | 실리콘투 | -72억 |
| 9 | 산일전기 | -72억 |
| 10 | 삼성전자우 | -70억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(-1조157억), 삼성전자(-4737억), SK스퀘어(-640억)를 순매도하며 기관 내에서도 반도체 차익실현을 주도했다. 매수 상위는 삼성전기(+276억), 테스(+151억), SK(+146억)로 반도체 장비·소재 일부 종목에 한정된 선별 매수에 그쳤다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1143억 | +1205억 | +288억 | +276억 | -306억 | -27억 |
기관(+1143억)과 외국인(+1205억)이 쌍끌이 매수하며 수급이 가장 견조한 종목. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 글래스 기판 성장 기대가 매수 동력으로, 사모펀드·투신까지 가세해 매수 주체가 광범위함.
2위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +297억 | -133억 | +69억 | +151억 | +14억 | +10억 |
테스는 기관(+297억)·투신(+151억)·사모펀드(+69억)가 동반 매수하며 외국인(-133억) 매도를 압도했다. 반도체 장비 업황 회복과 HBM·전공정 투자 확대 기대가 투신 주도 매수세로 연결된 것으로 판단된다.
3위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +547억 | -897억 | +20억 | +146억 | +146억 | -6,294만 |
기관(+547억)이 외국인 매도(-897억)를 흡수하며 매수 우위. SK하이닉스 지분가치 부각과 지주사 저평가·밸류업 기대가 배경이나, 외국인 순매도로 수급 강도는 제한적임.
4위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | -212억 | +79억 | +144억 | +59억 | +10억 |
기관(+392억)과 투신(+144억)·사모펀드(+79억)가 동반 매수하며 매수 주체 다변화. 반도체 클리닝·스트립 장비 수요 회복과 첨단 패키징 투자 확대가 모멘텀으로 작용함.
5위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +255억 | -214억 | -134억 | +138억 | +152억 | +31억 |
파마리서치는 사모펀드(-134억)·외국인(-214억)이 차익실현에 나섰으나 기관(+255억)과 연기금(+152억)·투신(+138억)이 강하게 받치며 수급 균형을 이뤘다. 리쥬란 등 미용·필러 실적 호조에 따른 밸류에이션 부담 속 기관 중심 저가 매수가 유입된 것으로 보인다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 브이엠 | +95억 |
| 7 | 셀트리온 | +73억 |
| 8 | 알테오젠 | +61억 |
| 9 | 한국콜마 | +61억 |
| 10 | 원익IPS | +56억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.8조 | -2.3조 | -1980억 | -1.0조 | -564억 | -43억 |
기관(-2.83조)·외국인(-2.34조)이 동반 대량 매도하며 최대 매도 종목. HBM 고점 논란과 차익실현, 투신(-1.02조)까지 가세한 전방위 매도로 단기 수급 부담이 큼.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.2조 | -2.0조 | -1214억 | -4737억 | -533억 | +6억 |
기관(-1.21조)·외국인(-2.03조) 동반 매도로 대형 반도체주 차익실현 국면. 투신(-4737억)도 매도에 동참했으나 보험은 소폭 순매수로 매도 강도는 하이닉스 대비 완만함.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -564억 | -2272억 | -494억 | -640억 | +16억 | -1억 |
외국인(-2272억)이 매도를 주도하고 기관(-564억)·투신(-640억)도 가세. SK하이닉스 지분 평가가치 하락 연동과 차익실현으로 자회사·지주 동반 약세 흐름을 반영함.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -236억 | +24억 | -30억 | -196억 | +15억 | -19억 |
LG에너지솔루션은 기관(-236억)·투신(-196억) 중심으로 전 기관이 순매도하며 약세 수급을 나타냈다. 전기차 캐즘 장기화와 미국 IRA 정책 불확실성이 투신 주도 매도 압력으로 작용한 것으로 보인다.
5위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -304억 | +184억 | -54억 | -177억 | -25억 | -4억 |
방산·전력기기 수주 모멘텀에도 기관이 304억 순매도하며 차익실현에 나섰으나, 외국인이 184억 순매수로 받아내며 변압기 슈퍼사이클 기대를 유지. 투신(-177억) 동반 매도로 단기 수급 부담은 존재.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | -139억 |
| 7 | OCI홀딩스 | -123억 |
| 8 | POSCO홀딩스 | -117억 |
| 9 | 파두 | -88억 |
| 10 | 삼성SDI | -78억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(-564억), 삼성전자(-533억), 삼성전기(-306억)를 순매도해 타 기관 대비 매도 규모가 상대적으로 제한적이었다. 현대차(+334억), 파마리서치(+152억), 삼성생명(+150억)을 매수하며 자동차·바이오·금융 등 가치·내수주 중심의 방어적 포트폴리오를 구축했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +335억 | -187억 | +17억 | -24억 | +334억 | -55억 |
기관(+335억) 매수의 대부분이 연기금(+334억)으로 가치주·배당주 성격의 패시브성 수급 유입. 주주환원 확대와 저PER 매력이 부각되나 외국인 매도(-187억)로 추세 강도는 약함.
2위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +255억 | -214억 | -134억 | +138억 | +152억 | +31억 |
파마리서치는 사모펀드(-134억)·외국인(-214억)이 차익실현에 나섰으나 기관(+255억)과 연기금(+152억)·투신(+138억)이 강하게 받치며 수급 균형을 이뤘다. 리쥬란 등 미용·필러 실적 호조에 따른 밸류에이션 부담 속 기관 중심 저가 매수가 유입된 것으로 보인다.
3위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +65억 | +54억 | -51억 | +3억 | +150억 | -8억 |
삼성생명은 연기금(+150억)이 매수를 주도하며 기관(+65억)·외국인(+54억)이 가세해 수급 우호적이다. 밸류업 프로그램에 따른 주주환원 확대 기대와 저평가 매력이 연기금 장기 매수로 이어진 것으로 판단된다.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +547억 | -897억 | +20억 | +146억 | +146억 | -6,294만 |
기관(+547억)이 외국인 매도(-897억)를 흡수하며 매수 우위. SK하이닉스 지분가치 부각과 지주사 저평가·밸류업 기대가 배경이나, 외국인 순매도로 수급 강도는 제한적임.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +10억 | -562억 | -59억 | +35억 | +124억 | -8억 |
삼성물산은 외국인(-562억) 대규모 매도에도 연기금(+150억 수준, +124억)이 매수로 방어하며 지배구조·밸류업 기대를 반영했다. 자사주 소각 등 주주환원 정책이 연기금 매수 근거로 작용한 반면 외국인 차익실현이 단기 수급을 압박했다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대일렉트릭 | +114억 |
| 7 | 대한항공 | +113억 |
| 8 | NAVER | +110억 |
| 9 | 삼성SDI | +90억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | +87억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.8조 | -2.3조 | -1980억 | -1.0조 | -564억 | -43억 |
기관(-2.83조)·외국인(-2.34조)이 동반 대량 매도하며 최대 매도 종목. HBM 고점 논란과 차익실현, 투신(-1.02조)까지 가세한 전방위 매도로 단기 수급 부담이 큼.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.2조 | -2.0조 | -1214억 | -4737억 | -533억 | +6억 |
기관(-1.21조)·외국인(-2.03조) 동반 매도로 대형 반도체주 차익실현 국면. 투신(-4737억)도 매도에 동참했으나 보험은 소폭 순매수로 매도 강도는 하이닉스 대비 완만함.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1143억 | +1205억 | +288억 | +276억 | -306억 | -27억 |
기관(+1143억)과 외국인(+1205억)이 쌍끌이 매수하며 수급이 가장 견조한 종목. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 글래스 기판 성장 기대가 매수 동력으로, 사모펀드·투신까지 가세해 매수 주체가 광범위함.
4위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -135억 | +167억 | -4억 | -19억 | -112억 | -3억 |
S-Oil은 연기금(-112억)·기관(-135억)이 매도 우위를 보인 가운데 외국인(+167억)만 순매수로 대응했다. 정제마진 둔화와 유가 변동성에 따른 실적 불확실성이 연기금 차익실현으로 이어진 것으로 판단된다.
5위 엘앤에프 (066970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -193억 | +204억 | -29억 | -62억 | -93억 | -3억 |
엘앤에프는 연기금이 -93억 순매도하며 기관 전체 -193억의 매도세를 주도, 전기차 캐즘과 양극재 업황 부진으로 수급이 악화됐으나 외국인은 +204억 저점 매수로 대응해 단기 수급 공방 양상이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | POSCO홀딩스 | -85억 |
| 7 | 현대차2우B | -84억 |
| 8 | 두산로보틱스 | -75억 |
| 9 | 현대로템 | -75억 |
| 10 | 미래에셋증권 | -72억 |
🛡️ 보험
보험은 매매 규모 자체가 크지 않은 가운데 현대차(-55억), SK하이닉스(-43억), 삼성전기(-27억)를 순매도했다. 파마리서치(+31억), 대한항공(+19억), KB금융(+12억)을 소폭 매수하며 바이오·항공·금융 위주의 보수적 접근을 유지했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 파마리서치 (214450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +255억 | -214억 | -134억 | +138억 | +152억 | +31억 |
파마리서치는 사모펀드(-134억)·외국인(-214억)이 차익실현에 나섰으나 기관(+255억)과 연기금(+152억)·투신(+138억)이 강하게 받치며 수급 균형을 이뤘다. 리쥬란 등 미용·필러 실적 호조에 따른 밸류에이션 부담 속 기관 중심 저가 매수가 유입된 것으로 보인다.
2위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +131억 | -44억 | +17억 | +9억 | +113억 | +19억 |
대한항공은 보험(+19억)·연기금(+113억) 중심으로 기관이 +131억 순매수하며 안정적 매집, 아시아나 인수 통합 시너지와 여객 수요 회복 기대가 반영된 가치주 관점의 수급으로 해석된다.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -31억 | -83억 | -4억 | +20억 | +28억 | +12억 |
KB금융은 보험이 +12억 매수했으나 외국인 -83억·기관 -31억으로 전반적 매도 우위, 다만 연기금(+28억)·투신(+20억)의 저가 매수가 유입되며 밸류업 배당주로서 기관 분할 매수 흐름이 이어진다.
4위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +304억 | -136억 | +37억 | +13억 | +49억 | +12억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스는 기관이 +304억 대규모 순매수하며 보험·연기금이 동반 매수, 글로벌 방산 수출 모멘텀과 K-방산 수주 기대가 기관 자금을 집중시킨 반면 외국인은 -136억 차익실현했다.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -58억 | +123억 | -41억 | -24억 | -10억 | +12억 |
대덕전자는 보험(+12억) 매수에도 기관 전체 -58억 매도, 외국인이 +123억 강하게 순매수하며 AI·반도체 패키지기판(FC-BGA) 수요 회복 기대에 외국인 주도 수급이 형성됐다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 리가켐바이오 | +12억 |
| 7 | NAVER | +12억 |
| 8 | 에이피알 | +11억 |
| 9 | 피에스케이 | +10억 |
| 10 | 심텍 | +10억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +335억 | -187억 | +17억 | -24억 | +334억 | -55억 |
기관(+335억) 매수의 대부분이 연기금(+334억)으로 가치주·배당주 성격의 패시브성 수급 유입. 주주환원 확대와 저PER 매력이 부각되나 외국인 매도(-187억)로 추세 강도는 약함.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.8조 | -2.3조 | -1980억 | -1.0조 | -564억 | -43억 |
기관(-2.83조)·외국인(-2.34조)이 동반 대량 매도하며 최대 매도 종목. HBM 고점 논란과 차익실현, 투신(-1.02조)까지 가세한 전방위 매도로 단기 수급 부담이 큼.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1143억 | +1205억 | +288억 | +276억 | -306억 | -27억 |
기관(+1143억)과 외국인(+1205억)이 쌍끌이 매수하며 수급이 가장 견조한 종목. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복과 글래스 기판 성장 기대가 매수 동력으로, 사모펀드·투신까지 가세해 매수 주체가 광범위함.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -63억 | -2667억 | -70억 | -54억 | +8,685만 | -23억 |
외국인이 2667억 대규모 순매도하며 우선주 차익실현·환율 부담이 집중, 연기금만 소폭 매수에 그쳐 수급이 전방위 약세. 반도체 업황 기대에도 외국인 이탈이 단기 약세 요인.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +139억 | -114억 | +50억 | -3억 | -8억 | -21억 |
LG이노텍은 보험이 -21억 매도했으나 기관 전체 +139억 순매수, 외국인 -114억 매도와 대비되며 애플 아이폰 신모델 카메라모듈 공급 기대에 기관·사모펀드(+50억) 중심 저가 매수가 유입됐다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 신한지주 | -19억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | -19억 |
| 8 | HD현대 | -16억 |
| 9 | 기아 | -15억 |
| 10 | HD건설기계 | -14억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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