📊 오늘의 수급 포인트
2026년 4월 30일 수급은 투자자 간 뚜렷한 매매 방향 분기로 혼조세를 보였다. 공통 매도 종목은 NAVER로 기관·투신·연기금·보험 등 전 투자자가 일제히 처분하며 플랫폼 섹터 전반에 대한 비중 축소 기조가 확인된 반면, SK하이닉스는 기관 대규모 매수(+959억)와 사모펀드·투신·연기금 매도가 엇갈려 반도체 대표주 내 수급 주체 간 온도차가 극명하게 드러났다. 외국인의 현대차·삼성전자 합산 순매도가 5,791억 원에 달해 대형주 중심의 매도 압력이 지수 하방 리스크로 작용했으며, 방산·조선 섹터는 기관·외국인·연기금의 동반 매수로 상대적 강세 수급이 유지되었다. 전반적으로 성장주 차익실현과 방산·에너지 전환·소부장으로의 로테이션이 동시에 진행되는 분산 장세 성격이 짙다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스(+959억), 리노공업(+700억) 등 반도체·소부장 중심의 선별적 매수에 집중하며 AI 반도체 밸류체인 강화에 나섰다. 반면 NAVER(-769억)와 현대차(-541억)를 대규모 매도하며 인터넷·완성차 업종 비중을 줄였다. 한화에어로스페이스(+462억) 매수로 방산 섹터 익스포저는 유지하는 모습이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +959억 | -171억 | -386억 | -278억 | -127억 | -46억 |
HBM 수요 강세 및 AI 반도체 업사이클 기대감에 기관이 959억 원 규모 적극 순매수에 나섰으나, 사모펀드(-386억)·투신(-278억)의 차익실현 물량이 상단을 제한하는 구도. 기관 주도 매집 신호는 긍정적이나 단기 수급 분산이 지속되는 점은 모니터링 필요.
2위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +700억 | +590억 | +21억 | +209억 | -5억 | -5억 |
기관(+700억)과 외국인(+590억)이 동반 대규모 순매수하며 수급 주체 간 이견 없는 강한 매집 흐름을 형성. AI 반도체 고도화에 따른 테스트 소켓 수요 급증 수혜가 실적으로 가시화되며 프리미엄 재평가 기대가 집중되고 있음.
3위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +462억 | -274억 | +245억 | +163억 | +46억 | +10억 |
방산 수출 모멘텀 강화 및 우주·항공 사업 성장 기대에 기관(+462억)·사모펀드(+245억)가 국내 수요 중심으로 적극 매집. 외국인(-274억)은 환율·밸류에이션 부담에 차익실현 중이나 국내 기관의 중장기 매수세가 주가 하방을 지지.
4위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +425억 | -717억 | +6억 | -27억 | -80억 | -10억 |
외국인이 -717억 원 대규모 순매도를 단행했음에도 기관(+425억)이 전력인프라 수요 구조적 성장 및 에너지 전환 수혜를 근거로 저가 매수에 나서며 수급 충격을 방어. 외국인 이탈 지속 여부가 단기 주가 방향성의 핵심 변수.
5위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +389억 | -127억 | +294억 | +20억 | +13억 | +8억 |
불닭볶음면 글로벌 수출 호조에 따른 실적 모멘텀이 지속되며 기관(+389억)과 사모펀드(+294억)가 동반 순매수하는 강한 수급 구조 형성. 외국인(-127억)의 소폭 이탈에도 국내 투자 주체의 매집세가 뚜렷해 수급 기반은 견고한 편.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대일렉트릭 | +380억 |
| 7 | 대한전선 | +323억 |
| 8 | 삼성전자 | +307억 |
| 9 | 효성중공업 | +254억 |
| 10 | LG전자 | +242억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -769억 | -1265억 | -19억 | -182억 | -217억 | -89억 |
기관(-769억)·외국인(-1,265억)·연기금(-217억) 등 전 수급 주체가 일제히 순매도하는 극히 취약한 수급 상황. AI 검색 경쟁 심화, 광고 수익 성장 둔화, 규제 리스크 복합 악재로 투자심리 이탈이 가속화되고 있어 수급 회복 시그널 확인 전까지 신중한 접근이 요구됨.
2위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -552억 | +57억 | -74억 | +7억 | +5억 | -2억 |
방산주 급등 이후 기관의 대규모 차익실현(-552억)이 진행되며 단기 주가 조정 압력이 고조된 국면. 외국인이 +57억 소폭 순매수하며 저가 유입을 시도하고 있으나 기관 매도세를 상쇄하기에는 역부족으로, 수급 안정까지 변동성 확대 구간이 예상됨.
3위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -541억 | -2230억 | -54억 | -63억 | -79억 | -65억 |
외국인(-2,230억)과 기관(-541억)이 동반 대규모 순매도하며 전 주체에 걸친 수급 붕괴 양상. 미국발 자동차 관세 불확실성 장기화 및 글로벌 수요 둔화 우려가 투자심리를 압박하고 있으며, 외국인 매도 규모가 시장 내 최대 수준으로 당분간 주가 하방 리스크가 우세함.
4위 키움증권 (039490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -409억 | -152억 | -39억 | -179억 | -89억 | +2억 |
기관(-409억)·외국인(-152억)·투신(-179억) 등 전 주체 동반 이탈로 수급 전반이 부정적이며, 시장 거래대금 감소 및 증권업 이익 둔화 우려가 매도 배경으로 작용. 보험(+2억)만 소폭 유입에 그쳐 단기 반등 모멘텀이 부재한 상황.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -403억 | +145억 | -196억 | -249억 | +94억 | -7억 |
외국인(+145억)·연기금(+94억)은 MLCC 수요 회복 기대감에 저가 매수를 유입했으나, 기관(-403억)·투신(-249억)·사모펀드(-196억)의 차익 실현 매물이 압도적으로 출회. 수급 주체 간 시각 차이가 뚜렷하며 단기 방향성 확인이 필요.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | GS건설 | -392억 |
| 7 | 한화솔루션 | -382억 |
| 8 | 파두 | -338억 |
| 9 | 현대건설 | -302억 |
| 10 | 삼성물산 | -270억 |
🌏 외국인
외국인은 한미반도체(+1,591억), 한화솔루션(+1,110억), 현대로템(+798억)을 집중 매수하며 반도체 장비·방산·수소에너지 테마를 적극 추가했다. 반면 현대차(-2,230억), 삼성전자(-1,751억), 삼성전자우(-1,810억) 등 대형 블루칩을 전방위적으로 처분해 유가증권시장 전반의 외국인 수급 부담이 가중되고 있다. 삼성전자 계열 매도 규모가 합산 3,561억 원에 달하는 점은 단기 수급 교란 요인이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +168억 | +1591억 | +77억 | +4억 | +22억 | +7,055만 |
외국인이 +1591억의 압도적 순매수를 기록하며 HBM 패키징 장비 핵심 수혜주로서의 위상을 재확인. 기관(+168억)·사모펀드(+77억)·연기금(+22억) 등 전 주체가 동반 매수하며 수급 전반이 매우 긍정적.
2위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -382억 | +1110억 | -505억 | -2억 | +123억 | +14억 |
미국 태양광 관세 정책 수혜 기대감으로 외국인이 +1110억 대규모 순매수를 단행하며 강한 매수 주체로 부각. 단 사모펀드(-505억)·기관(-382억)의 대규모 차익 실현 매물이 동시 출회하며 상승 탄력을 제한하는 구간.
3위 현대로템 (064350)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +46억 | +798억 | +29억 | +4억 | +17억 | -6억 |
NATO 방산 협력 및 K2 전차 추가 수주 기대감으로 외국인(+798억)이 강한 매수세를 지속하며 수급 주도. 기관(+46억)·사모펀드(+29억)·연기금(+17억) 등 전 주체가 매수에 동참하며 방산 섹터 내 최선호주 지위 유지.
4위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +700억 | +590억 | +21억 | +209억 | -5억 | -5억 |
기관(+700억)과 외국인(+590억)이 동반 대규모 순매수하며 수급 주체 간 이견 없는 강한 매집 흐름을 형성. AI 반도체 고도화에 따른 테스트 소켓 수요 급증 수혜가 실적으로 가시화되며 프리미엄 재평가 기대가 집중되고 있음.
5위 한화비전 (489790)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +172억 | +397억 | +36억 | +21억 | +104억 | +7억 |
외국인(+397억)·기관(+172억)·연기금(+104억) 3대 주체가 동반 순매수하는 이상적인 수급 구조를 형성. AI 기반 영상보안 솔루션 성장성 재평가와 함께 보험(+7억)까지 유입되며 전 주체 매수 구도가 지속.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대한전선 | +361억 |
| 7 | 한화오션 | +304억 |
| 8 | 파두 | +301억 |
| 9 | LG전자 | +291억 |
| 10 | 이수페타시스 | +231억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -541억 | -2230억 | -54억 | -63억 | -79억 | -65억 |
외국인(-2,230억)과 기관(-541억)이 동반 대규모 순매도하며 전 주체에 걸친 수급 붕괴 양상. 미국발 자동차 관세 불확실성 장기화 및 글로벌 수요 둔화 우려가 투자심리를 압박하고 있으며, 외국인 매도 규모가 시장 내 최대 수준으로 당분간 주가 하방 리스크가 우세함.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -161억 | -1810억 | +80억 | -50억 | -63억 | -79억 |
외국인(-1810억)·기관(-161억)·연기금(-63억)·보험(-79억) 등 전 주체가 이탈하며 수급이 전반적으로 악화. 반도체 업황 불확실성과 HBM 경쟁 심화 우려 속에서 우선주 특유의 유동성 리스크가 부각된 것으로 판단.
3위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +307억 | -1751억 | -117억 | +204억 | -71억 | +8억 |
외국인(-1751억)의 대규모 이탈에도 기관(+307억)·투신(+204억)이 저가 분할 매수로 하단을 지지하며 수급 구도가 양분. HBM 수율 개선 기대 및 파운드리 수주 회복 기대감으로 기관의 역발상 매수 기조가 유지되는 상황.
4위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -769억 | -1265억 | -19억 | -182억 | -217억 | -89억 |
기관(-769억)·외국인(-1,265억)·연기금(-217억) 등 전 수급 주체가 일제히 순매도하는 극히 취약한 수급 상황. AI 검색 경쟁 심화, 광고 수익 성장 둔화, 규제 리스크 복합 악재로 투자심리 이탈이 가속화되고 있어 수급 회복 시그널 확인 전까지 신중한 접근이 요구됨.
5위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +254억 | -740억 | -96억 | -33억 | +3억 | +3억 |
외국인이 -740억원의 대규모 순매도를 기록하며 수급 부담이 집중되는 가운데, 기관이 +254억원 역매수로 대응하는 구도로 전력기기·변압기 수출 모멘텀 대비 외국인 이탈의 근본 원인 파악이 선행되어야 한다. 단기적으로 외국인 매도 압력이 주가 방향성을 제약할 가능성이 높다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LS ELECTRIC | -717억 |
| 7 | 기아 | -659억 |
| 8 | 대우건설 | -652억 |
| 9 | 삼성SDI | -649억 |
| 10 | 고려아연 | -621억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼양식품(+294억), 한화에어로스페이스(+245억), HD현대중공업(+127억)을 매수하며 방산·조선 및 내수 소비재로 포트폴리오를 재편하는 흐름을 보였다. 반면 한화솔루션(-505억), SK하이닉스(-386억), 두산에너빌리티(-358억) 등에서 대규모 차익실현에 나서 주요 성장주·에너지주에 대한 익스포저를 축소했다. 한화솔루션의 경우 외국인 대규모 매수와 사모펀드 매도가 동시에 나타나는 수급 분리 현상이 관찰된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +389억 | -127억 | +294억 | +20억 | +13억 | +8억 |
불닭볶음면 글로벌 수출 호조에 따른 실적 모멘텀이 지속되며 기관(+389억)과 사모펀드(+294억)가 동반 순매수하는 강한 수급 구조 형성. 외국인(-127억)의 소폭 이탈에도 국내 투자 주체의 매집세가 뚜렷해 수급 기반은 견고한 편.
2위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +462억 | -274억 | +245억 | +163억 | +46억 | +10억 |
방산 수출 모멘텀 강화 및 우주·항공 사업 성장 기대에 기관(+462억)·사모펀드(+245억)가 국내 수요 중심으로 적극 매집. 외국인(-274억)은 환율·밸류에이션 부담에 차익실현 중이나 국내 기관의 중장기 매수세가 주가 하방을 지지.
3위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +219억 | -72억 | +127억 | +35억 | +164억 | +35억 |
사모펀드(+127억), 연기금(+164억) 등 기관 전반의 동반 순매수(합산 +219억)가 두드러지며 조선업 수주 호조 및 방산 수요 확대에 대한 기관의 확신이 수급으로 반영되고 있다. 외국인 소폭 이탈(-72억)에도 불구하고 기관 주도 수급 구조는 우호적으로 평가된다.
4위 포스코인터내셔널 (047050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +218억 | -97억 | +104억 | +22억 | +43억 | +7억 |
사모펀드(+104억) 주도 하에 기관 전체 +218억원 순매수를 형성하며 LNG·팜오일 등 자원 트레이딩 실적 개선 기대감이 수급에 반영되고 있다. 외국인 -97억원은 단기 차익 실현 수준으로 판단되며 연기금(+43억)의 참여가 수급 안정성을 보강하고 있다.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +40억 | -111억 | +80억 | -41억 | -3억 | -3억 |
사모펀드(+80억)가 선취매를 주도하며 AI 서버향 고다층 PCB 수요 확대 기대감이 매수 배경으로 추정되나, 외국인(-111억)과 투신(-41억)의 동반 이탈로 기관 순매수(+40억)의 실질적 효과가 희석되고 있다. 수급 주체 간 이견이 뚜렷해 단기 방향성 확인이 필요하다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | +80억 |
| 7 | 한미반도체 | +77억 |
| 8 | SK이노베이션 | +70억 |
| 9 | HD현대 | +68억 |
| 10 | S-Oil | +67억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -382억 | +1110억 | -505억 | -2억 | +123억 | +14억 |
미국 태양광 관세 정책 수혜 기대감으로 외국인이 +1110억 대규모 순매수를 단행하며 강한 매수 주체로 부각. 단 사모펀드(-505억)·기관(-382억)의 대규모 차익 실현 매물이 동시 출회하며 상승 탄력을 제한하는 구간.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +959억 | -171억 | -386억 | -278억 | -127억 | -46억 |
HBM 수요 강세 및 AI 반도체 업사이클 기대감에 기관이 959억 원 규모 적극 순매수에 나섰으나, 사모펀드(-386억)·투신(-278억)의 차익실현 물량이 상단을 제한하는 구도. 기관 주도 매집 신호는 긍정적이나 단기 수급 분산이 지속되는 점은 모니터링 필요.
3위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1억 | -79억 | -358억 | +79억 | +85억 | -2억 |
주매수 주체인 사모펀드가 -358억원으로 대규모 차익 실현에 나서며 수급 충격이 발생하고 있으나, 연기금(+85억)과 투신(+79억)이 저가 매수로 하방을 지지하는 구도이다. 원전·가스터빈 수주 모멘텀은 중장기 유효하나 단기적으로 사모펀드 매도 물량 소화 여부가 관건이다.
4위 파두 (440110)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -338억 | +301억 | -240억 | -39억 | -18억 | -5억 |
사모펀드(-240억)를 포함한 기관 전체가 -338억원 대규모 순매도를 기록하는 반면, 외국인이 +301억원의 역대급 순매수로 대응하는 극단적 수급 엇갈림이 관찰된다. AI SSD 컨트롤러 칩셋 성장성에 외국인이 베팅하고 있으나 기관의 집중 엑시트는 단기 변동성 확대 요인으로 경계가 요구된다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -403억 | +145억 | -196억 | -249억 | +94억 | -7억 |
외국인(+145억)·연기금(+94억)은 MLCC 수요 회복 기대감에 저가 매수를 유입했으나, 기관(-403억)·투신(-249억)·사모펀드(-196억)의 차익 실현 매물이 압도적으로 출회. 수급 주체 간 시각 차이가 뚜렷하며 단기 방향성 확인이 필요.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD건설기계 | -127억 |
| 7 | 신한제18호스팩 | -122억 |
| 8 | 삼성전자 | -117억 |
| 9 | 미래에셋증권 | -110억 |
| 10 | 로보티즈 | -101억 |
💼 투신
투신은 리노공업(+209억)과 삼성전자(+204억)를 상위 매수하며 소부장 및 대형 반도체주를 저가 편입하려는 시도를 이어갔다. 스피어(+198억) 신규 편입은 중소형 성장주로의 분산 투자 의도를 반영한다. SK하이닉스(-278억)와 삼성전기(-249억) 동반 매도는 반도체 섹터 내 종목 교체 성격이 강하며, NAVER(-182억) 매도로 플랫폼 섹터 비중도 축소되었다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +700억 | +590억 | +21억 | +209억 | -5억 | -5억 |
기관(+700억)과 외국인(+590억)이 동반 대규모 순매수하며 수급 주체 간 이견 없는 강한 매집 흐름을 형성. AI 반도체 고도화에 따른 테스트 소켓 수요 급증 수혜가 실적으로 가시화되며 프리미엄 재평가 기대가 집중되고 있음.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +307억 | -1751억 | -117억 | +204억 | -71억 | +8억 |
외국인(-1751억)의 대규모 이탈에도 기관(+307억)·투신(+204억)이 저가 분할 매수로 하단을 지지하며 수급 구도가 양분. HBM 수율 개선 기대 및 파운드리 수주 회복 기대감으로 기관의 역발상 매수 기조가 유지되는 상황.
3위 스피어 (347700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +192억 | -29억 | +1억 | +198억 | 0원 | -1억 |
투신(+198억)이 주도하는 기관 전체 +192억원의 집중 순매수가 강력한 수급 모멘텀을 형성하며, 방산·특수목적 사업 관련 기대감이 공격적 매수 배경으로 작용하는 것으로 판단된다. 외국인 소폭 이탈(-29억)에도 투신 단일 주체의 매수 집중도가 압도적으로 단기 수급 우위가 지속될 전망이다.
4위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +462억 | -274억 | +245억 | +163억 | +46억 | +10억 |
방산 수출 모멘텀 강화 및 우주·항공 사업 성장 기대에 기관(+462억)·사모펀드(+245억)가 국내 수요 중심으로 적극 매집. 외국인(-274억)은 환율·밸류에이션 부담에 차익실현 중이나 국내 기관의 중장기 매수세가 주가 하방을 지지.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +82억 | -649억 | -8억 | +124억 | -69억 | +1억 |
외국인이 -649억원의 대규모 순매도를 지속하며 전기차 수요 둔화 및 배터리 경쟁 심화에 따른 구조적 우려가 반영되고 있다. 투신(+124억) 중심의 기관 순매수(+82억)가 낙폭 과대 인식에 따른 저가 매수로 하방을 지지하고 있으나, 외국인 매도 압력이 지속되는 동안 반등 탄력은 제한적으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 포스코퓨처엠 | +117억 |
| 7 | OCI홀딩스 | +115억 |
| 8 | 지투지바이오 | +101억 |
| 9 | 하이브 | +99억 |
| 10 | DB하이텍 | +87억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +959억 | -171억 | -386억 | -278억 | -127억 | -46억 |
HBM 수요 강세 및 AI 반도체 업사이클 기대감에 기관이 959억 원 규모 적극 순매수에 나섰으나, 사모펀드(-386억)·투신(-278억)의 차익실현 물량이 상단을 제한하는 구도. 기관 주도 매집 신호는 긍정적이나 단기 수급 분산이 지속되는 점은 모니터링 필요.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -403억 | +145억 | -196억 | -249억 | +94억 | -7억 |
외국인(+145억)·연기금(+94억)은 MLCC 수요 회복 기대감에 저가 매수를 유입했으나, 기관(-403억)·투신(-249억)·사모펀드(-196억)의 차익 실현 매물이 압도적으로 출회. 수급 주체 간 시각 차이가 뚜렷하며 단기 방향성 확인이 필요.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -769억 | -1265억 | -19억 | -182억 | -217억 | -89억 |
기관(-769억)·외국인(-1,265억)·연기금(-217억) 등 전 수급 주체가 일제히 순매도하는 극히 취약한 수급 상황. AI 검색 경쟁 심화, 광고 수익 성장 둔화, 규제 리스크 복합 악재로 투자심리 이탈이 가속화되고 있어 수급 회복 시그널 확인 전까지 신중한 접근이 요구됨.
4위 키움증권 (039490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -409억 | -152억 | -39억 | -179억 | -89억 | +2억 |
기관(-409억)·외국인(-152억)·투신(-179억) 등 전 주체 동반 이탈로 수급 전반이 부정적이며, 시장 거래대금 감소 및 증권업 이익 둔화 우려가 매도 배경으로 작용. 보험(+2억)만 소폭 유입에 그쳐 단기 반등 모멘텀이 부재한 상황.
5위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -118억 | -54억 | +1,229만 | -173억 | +63억 | -4억 |
투신(-173억) 주도의 기관·외국인 동반 순매도로 수급 부담이 집중되는 가운데, 연기금(+63억)만 저가 매수에 나서 하방을 제한적으로 지지; 여객 수요 회복 기대에도 고유가·환율 리스크가 단기 투자심리를 압박해 관망 흐름 우세.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화 | -152억 |
| 7 | 쎄트렉아이 | -127억 |
| 8 | 올릭스 | -108억 |
| 9 | 삼성물산 | -101억 |
| 10 | 인텔리안테크 | -97억 |
🏛️ 연기금
연기금은 HD현대중공업(+164억), 한화솔루션(+123억), 한화비전(+104억)을 매수하며 방산·조선·에너지 전환 테마에 장기 자금을 유입했다. NAVER(-217억)와 삼성바이오로직스(-126억)를 매도해 IT 플랫폼 및 바이오 섹터 비중을 줄이는 방어적 리밸런싱 기조가 확인된다. SK하이닉스(-127억) 매도는 단기 차익 실현으로 해석되며, 반도체 전체를 회피하는 시각보다는 종목 선별 강화로 읽힌다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +219억 | -72억 | +127억 | +35억 | +164억 | +35억 |
사모펀드(+127억), 연기금(+164억) 등 기관 전반의 동반 순매수(합산 +219억)가 두드러지며 조선업 수주 호조 및 방산 수요 확대에 대한 기관의 확신이 수급으로 반영되고 있다. 외국인 소폭 이탈(-72억)에도 불구하고 기관 주도 수급 구조는 우호적으로 평가된다.
2위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -382억 | +1110억 | -505억 | -2억 | +123억 | +14억 |
미국 태양광 관세 정책 수혜 기대감으로 외국인이 +1110억 대규모 순매수를 단행하며 강한 매수 주체로 부각. 단 사모펀드(-505억)·기관(-382억)의 대규모 차익 실현 매물이 동시 출회하며 상승 탄력을 제한하는 구간.
3위 한화비전 (489790)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +172억 | +397억 | +36억 | +21억 | +104억 | +7억 |
외국인(+397억)·기관(+172억)·연기금(+104억) 3대 주체가 동반 순매수하는 이상적인 수급 구조를 형성. AI 기반 영상보안 솔루션 성장성 재평가와 함께 보험(+7억)까지 유입되며 전 주체 매수 구도가 지속.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -403억 | +145억 | -196억 | -249억 | +94억 | -7억 |
외국인(+145억)·연기금(+94억)은 MLCC 수요 회복 기대감에 저가 매수를 유입했으나, 기관(-403억)·투신(-249억)·사모펀드(-196억)의 차익 실현 매물이 압도적으로 출회. 수급 주체 간 시각 차이가 뚜렷하며 단기 방향성 확인이 필요.
5위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1억 | -79억 | -358억 | +79억 | +85억 | -2억 |
주매수 주체인 사모펀드가 -358억원으로 대규모 차익 실현에 나서며 수급 충격이 발생하고 있으나, 연기금(+85억)과 투신(+79억)이 저가 매수로 하방을 지지하는 구도이다. 원전·가스터빈 수주 모멘텀은 중장기 유효하나 단기적으로 사모펀드 매도 물량 소화 여부가 관건이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 하이브 | +72억 |
| 7 | LG전자 | +70억 |
| 8 | HD건설기계 | +68억 |
| 9 | 대한항공 | +63억 |
| 10 | 한화엔진 | +56억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -769억 | -1265억 | -19억 | -182억 | -217억 | -89억 |
기관(-769억)·외국인(-1,265억)·연기금(-217억) 등 전 수급 주체가 일제히 순매도하는 극히 취약한 수급 상황. AI 검색 경쟁 심화, 광고 수익 성장 둔화, 규제 리스크 복합 악재로 투자심리 이탈이 가속화되고 있어 수급 회복 시그널 확인 전까지 신중한 접근이 요구됨.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +959억 | -171억 | -386억 | -278억 | -127억 | -46억 |
HBM 수요 강세 및 AI 반도체 업사이클 기대감에 기관이 959억 원 규모 적극 순매수에 나섰으나, 사모펀드(-386억)·투신(-278억)의 차익실현 물량이 상단을 제한하는 구도. 기관 주도 매집 신호는 긍정적이나 단기 수급 분산이 지속되는 점은 모니터링 필요.
3위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -95억 | -186억 | -5억 | -9억 | -126억 | +2억 |
연기금(-126억)·외국인(-186억) 포함 전 투자주체가 동반 매도에 가담하는 최악의 수급 구조로, CMO 업황 둔화 우려 및 고밸류에이션 부담에 따른 전방위적 차익실현 압력이 집중되는 국면.
4위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -270억 | -83억 | -48억 | -101억 | -94억 | -23억 |
기관(-270억) 주도로 투신(-101억)·연기금(-94억) 등 전 투자주체가 동반 매도하며 수급 측면에서 뚜렷한 약세 신호가 포착; 삼성그룹 지배구조 불확실성 및 건설·상사 부문 실적 우려가 매도세를 자극한 것으로 판단.
5위 LS (006260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +115억 | -98억 | -30억 | +22억 | -90억 | +8억 |
기관(+115억)·투신(+22억)이 전력인프라 수혜주로 매수에 나서고 있으나 연기금(-90억)·외국인(-98억)의 차익실현 물량이 상승을 제한하며 수급 엇갈림 구도; 전력기기 수주 모멘텀은 중장기 유효하나 단기 변동성 주의.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 키움증권 | -89억 |
| 7 | LS ELECTRIC | -80억 |
| 8 | 현대차 | -79억 |
| 9 | 현대건설 | -72억 |
| 10 | 삼성전자 | -71억 |
🛡️ 보험
보험사는 HD현대중공업(+35억), LG전자(+31억), CJ제일제당(+21억) 등 배당·안정성 위주의 소규모 매수에 그쳐 뚜렷한 방향성보다 분산 유지에 집중하는 모습이다. NAVER(-89억)와 삼성전자우(-79억), 현대차(-65억) 매도는 성장주 비중 축소 기조와 궤를 같이한다. 전체 매매 규모가 타 투자자 대비 제한적이어서 시장 영향력은 미미하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +219억 | -72억 | +127억 | +35억 | +164억 | +35억 |
사모펀드(+127억), 연기금(+164억) 등 기관 전반의 동반 순매수(합산 +219억)가 두드러지며 조선업 수주 호조 및 방산 수요 확대에 대한 기관의 확신이 수급으로 반영되고 있다. 외국인 소폭 이탈(-72억)에도 불구하고 기관 주도 수급 구조는 우호적으로 평가된다.
2위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +242억 | +291억 | -53억 | +42억 | +70억 | +31억 |
기관(+242억)·외국인(+291억) 동반 대규모 순매수로 수급 측면에서 강한 매집 신호가 확인되며, AI 가전·전장 부문 실적 개선 기대감이 외국인 재진입을 이끌어 전 투자주체 매수 우위의 추세적 상승 모멘텀 유지.
3위 CJ제일제당 (097950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +71억 | -8억 | +9억 | +17억 | +14억 | +21억 |
기관 전반(+71억) 순매수가 이어지는 가운데 외국인이 소폭 관망(-8억)에 머물며 안정적 수급 구조를 형성; 식품가격 인상 효과의 실적 반영 기대 및 바이오 사업 가치 재평가 움직임이 기관 매수세를 지속 지지.
4위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -382억 | +1110억 | -505억 | -2억 | +123억 | +14억 |
미국 태양광 관세 정책 수혜 기대감으로 외국인이 +1110억 대규모 순매수를 단행하며 강한 매수 주체로 부각. 단 사모펀드(-505억)·기관(-382억)의 대규모 차익 실현 매물이 동시 출회하며 상승 탄력을 제한하는 구간.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9억 | -212억 | -34억 | +8억 | +40억 | +14억 |
외국인이 -212억 대규모 이탈하는 가운데 연기금(+40억)·기관(+9억)이 방어적 저가 매수로 수급 공백을 부분 흡수하는 구도; 미국 IRA 정책 불확실성과 전기차 수요 둔화가 외국인 이탈의 주요 배경으로, 외국인 복귀 여부가 주가 반등의 핵심 관건.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 기업은행 | +12억 |
| 7 | 롯데쇼핑 | +11억 |
| 8 | 지투지바이오 | +11억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +10억 |
| 10 | 신한지주 | +9억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -769억 | -1265억 | -19억 | -182억 | -217억 | -89억 |
기관(-769억)·외국인(-1,265억)·연기금(-217억) 등 전 수급 주체가 일제히 순매도하는 극히 취약한 수급 상황. AI 검색 경쟁 심화, 광고 수익 성장 둔화, 규제 리스크 복합 악재로 투자심리 이탈이 가속화되고 있어 수급 회복 시그널 확인 전까지 신중한 접근이 요구됨.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -161억 | -1810억 | +80억 | -50억 | -63억 | -79억 |
외국인(-1810억)·기관(-161억)·연기금(-63억)·보험(-79억) 등 전 주체가 이탈하며 수급이 전반적으로 악화. 반도체 업황 불확실성과 HBM 경쟁 심화 우려 속에서 우선주 특유의 유동성 리스크가 부각된 것으로 판단.
3위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -541억 | -2230억 | -54억 | -63억 | -79억 | -65억 |
외국인(-2,230억)과 기관(-541억)이 동반 대규모 순매도하며 전 주체에 걸친 수급 붕괴 양상. 미국발 자동차 관세 불확실성 장기화 및 글로벌 수요 둔화 우려가 투자심리를 압박하고 있으며, 외국인 매도 규모가 시장 내 최대 수준으로 당분간 주가 하방 리스크가 우세함.
4위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +959억 | -171억 | -386억 | -278억 | -127억 | -46억 |
HBM 수요 강세 및 AI 반도체 업사이클 기대감에 기관이 959억 원 규모 적극 순매수에 나섰으나, 사모펀드(-386억)·투신(-278억)의 차익실현 물량이 상단을 제한하는 구도. 기관 주도 매집 신호는 긍정적이나 단기 수급 분산이 지속되는 점은 모니터링 필요.
5위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +380억 | -538억 | +21억 | +12억 | +34억 | -34억 |
외국인(-538억) 대규모 차익실현 물량을 기관(+380억)이 적극 흡수하는 수급 구조로 수급주체 간 온도차가 극명하며, 단기 외국인 이탈에도 불구하고 글로벌 전력기기 수주 모멘텀에 대한 기관의 중장기 신뢰는 유효한 것으로 해석.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성물산 | -23억 |
| 7 | 에이피알 | -17억 |
| 8 | SK스퀘어 | -15억 |
| 9 | HJ중공업 | -15억 |
| 10 | 카카오 | -15억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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