📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 반도체 대형주를 둘러싼 기관과 외국인의 방향 차이입니다. 삼성전자는 기관이 -5,890억원(사모 -4,111억 주도) 팔고 외국인이 +3,839억원 사들였습니다. SK하이닉스는 외국인(-3,708억)과 기관(-1,566억)이 함께 팔아 합계 -5,274억원이 순유출됐고, 매도 압력은 하이닉스에 몰렸습니다. 기관 안에서도 사모와 투신은 차익을 실현한 반면 연기금과 보험은 삼성전자를 합계 +668억원 사들여 하단을 받쳤습니다. 투신은 대덕전자와 코리아써키트 등 기판·부품 중소형주로 순환매에 나섰습니다. 전반적으로 반도체 업황을 두고 단기 차익실현 심리와 저가 매수 심리가 맞선 중립~경계 국면이며, 대형주 쏠림이 완화되고 종목별 차별화가 커지고 있습니다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성전자를 -5,890억원, SK하이닉스를 -1,566억원 순매도했습니다. 반도체 대형주 두 종목에서만 약 7,456억원이 빠져나가 차익실현 성격이 강합니다. 매수는 대덕전자(+291억), 셀트리온(+285억), 삼성전자우(+199억) 등 중소형 부품주와 바이오, 우선주로 분산되었고 금액은 매도의 5% 수준에 그쳤습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +291억 | -561억 | +72억 | +178억 | +39억 | +17억 |
기관이 291억 원을 순매수했고, 이 중 투신 178억 원·사모펀드 72억 원이 매수를 이끌었습니다. 외국인 561억 원 순매도 물량을 국내 기관이 받아냈습니다. AI 서버·메모리용 고다층 기판(MLB)과 FC-BGA 수요 확대에 따른 실적 개선 기대가 매수 근거로 보이며, 외국인 차익실현 물량이 얼마나 소화되는지가 단기 주가 방향을 가를 변수입니다.
2위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +285억 | -28억 | +151억 | +72억 | +105억 | +12억 |
기관이 285억 원을 순매수했고 사모펀드 151억 원·연기금 105억 원·투신 72억 원으로 매수 주체가 고르게 분포했습니다. 외국인 순매도는 28억 원에 그쳐 수급 질이 양호합니다. 바이오시밀러 신제품의 미국·유럽 매출 확대와 합병 이후 원가율 개선 기대가 중장기 자금 유입을 뒷받침하는 것으로 판단됩니다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +199억 | -775억 | +219억 | -40억 | -34억 | +44억 |
외국인이 775억 원을 순매도했지만 사모펀드가 219억 원을 사들이며 기관 전체로 199억 원 순매수를 기록했습니다. 반면 투신(-40억 원)과 연기금(-34억 원)은 매도해 기관 내부 시각이 엇갈렸습니다. 보통주 대비 우선주 괴리율 확대에 따른 차익거래와 배당 매력을 노린 저가 매수 성격이 강한 것으로 보입니다.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +187억 | -174억 | +10억 | +10억 | -20억 | +2억 |
기관이 187억 원을 순매수해 외국인 순매도 174억 원을 거의 그대로 흡수했습니다. 다만 사모펀드·투신이 각 10억 원 수준이고 연기금은 20억 원을 매도해 매수 강도는 제한적입니다. 밸류업 정책에 따른 자사주 소각·배당 확대 등 주주환원 기대가 하단을 지지하지만, 금리 하락에 따른 순이자마진(NIM) 축소 우려가 상단을 누를 수 있습니다.
5위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +183억 | -186억 | -1,541만 | +82억 | +23억 | +11억 |
기관이 183억 원을 순매수했고 투신 82억 원·연기금 23억 원이 주도했습니다. 외국인 순매도 186억 원과 거의 맞먹는 규모로, 수급은 균형 국면입니다. 전동화 부품 수익성 개선과 지배구조 개편, 주주환원 확대 기대가 매수 근거이며, 관세·환율 변수에 따른 완성차 업황 확인이 필요합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 우리금융지주 | +173억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | +167억 |
| 8 | 코리아써키트 | +149억 |
| 9 | 하이브 | +133억 |
| 10 | 삼성전기 | +109억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5890억 | +3839억 | -4111억 | -1069억 | +495억 | +173억 |
기관이 5,890억 원을 순매도했고 이 중 사모펀드가 4,111억 원, 투신이 1,069억 원으로 매도의 대부분을 차지했습니다. 반면 외국인은 3,839억 원, 연기금은 495억 원을 순매수했습니다. HBM·메모리 가격 반등에 따른 실적 개선 기대로 외국인이 매수하는 가운데, 국내 기관은 단기 급등분을 차익실현한 것으로 해석됩니다. 3분기 실적 발표 전후 수급 주도권이 어디로 이동하는지가 관건입니다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1566억 | -3708억 | -324억 | -681억 | -205억 | +253억 |
기관 1,566억 원, 외국인 3,708억 원이 동반 순매도해 합산 5,000억 원 이상의 매물이 출회됐고, 보험(+253억 원)을 제외한 전 주체가 매도했습니다. HBM 주도력은 유효하지만 고점 부담과 메모리 사이클 피크아웃 논쟁이 차익실현을 키운 것으로 보입니다. 단기 변동성 확대에 유의해야 합니다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -569억 | +440억 | -17억 | -186억 | -116억 | -61억 |
기관이 569억 원을 순매도했고 투신 186억 원·연기금 116억 원이 매도를 주도했습니다. 반면 외국인은 440억 원을 순매수했습니다. SK하이닉스 지분가치에 연동되는 지주사 특성상 하이닉스 약세에 따른 기관의 동반 매도로 판단되며, 외국인 매수는 할인율 축소와 주주환원 기대에 베팅한 것으로 해석됩니다.
4위 엘리스 (0158S0)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -353억 | -89억 | -134억 | -96억 | +17억 | -15억 |
기관 -353억(사모 -134억, 투신 -96억)과 외국인 -89억이 동시에 매도해 전형적인 상장 초기 차익실현 매물로 판단. 연기금만 +17억 순매수해 장기 수급 기반은 아직 약하고, 단기적으로 의무보유 해제 물량과 공모가 대비 밸류에이션 부담을 점검할 필요.
5위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -301억 | +267억 | -11억 | -40억 | -261억 | -11억 |
외국인이 +267억 순매수했으나 연기금 -261억 중심으로 기관이 -301억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. 정제마진 반등과 샤힌 프로젝트 기대는 외국인 매수 요인, 유가 변동성에 따른 연기금 비중 축소는 부담 요인으로 해석.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | -235억 |
| 7 | 삼성SDI | -229억 |
| 8 | 두산 | -215억 |
| 9 | LS ELECTRIC | -214억 |
| 10 | LS에코에너지 | -208억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자를 +3,839억원 순매수해 기관 매도 물량의 약 65%를 받아냈습니다. 반면 SK하이닉스(-3,708억), 삼성전자우(-775억), 삼성전기(-704억)는 매도해 반도체 업종 안에서 종목을 갈아타는 모습입니다. SK스퀘어(+440억)는 사고 SK하이닉스는 판 점도 눈에 띕니다. 하이닉스를 직접 들기보다 지주사를 통해 간접적으로 보유하는 쪽으로 옮겨갔을 가능성이 있습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5890억 | +3839억 | -4111억 | -1069억 | +495억 | +173억 |
기관이 5,890억 원을 순매도했고 이 중 사모펀드가 4,111억 원, 투신이 1,069억 원으로 매도의 대부분을 차지했습니다. 반면 외국인은 3,839억 원, 연기금은 495억 원을 순매수했습니다. HBM·메모리 가격 반등에 따른 실적 개선 기대로 외국인이 매수하는 가운데, 국내 기관은 단기 급등분을 차익실현한 것으로 해석됩니다. 3분기 실적 발표 전후 수급 주도권이 어디로 이동하는지가 관건입니다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -569억 | +440억 | -17억 | -186억 | -116억 | -61억 |
기관이 569억 원을 순매도했고 투신 186억 원·연기금 116억 원이 매도를 주도했습니다. 반면 외국인은 440억 원을 순매수했습니다. SK하이닉스 지분가치에 연동되는 지주사 특성상 하이닉스 약세에 따른 기관의 동반 매도로 판단되며, 외국인 매수는 할인율 축소와 주주환원 기대에 베팅한 것으로 해석됩니다.
3위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -301억 | +267억 | -11억 | -40억 | -261억 | -11억 |
외국인이 +267억 순매수했으나 연기금 -261억 중심으로 기관이 -301억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. 정제마진 반등과 샤힌 프로젝트 기대는 외국인 매수 요인, 유가 변동성에 따른 연기금 비중 축소는 부담 요인으로 해석.
4위 GS (078930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -88억 | +124억 | +2억 | -38억 | -59억 | -6억 |
외국인 +124억 순매수가 기관 -88억(연기금 -59억, 투신 -38억) 매도를 흡수한 구도. 정유·발전 자회사 실적 개선 기대와 지주사 저PBR·주주환원 모멘텀이 외국인 매수 논리로 작용하는 것으로 판단.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -235억 | +95억 | -15억 | -100억 | -122억 | -20억 |
외국인 +95억 순매수 대비 기관 -235억(연기금 -122억, 투신 -100억) 매도가 우위로, 조선 업황 장기 호황 속 고밸류 구간 차익실현 성격이 강함. 고선가 수주잔고와 해양·방산 모멘텀은 유효하나 단기 수급 부담은 남아 있음.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산 | +93억 |
| 7 | 현대건설 | +92억 |
| 8 | 피에스케이 | +88억 |
| 9 | SK텔레콤 | +86억 |
| 10 | LG전자 | +86억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1566억 | -3708억 | -324억 | -681억 | -205억 | +253억 |
기관 1,566억 원, 외국인 3,708억 원이 동반 순매도해 합산 5,000억 원 이상의 매물이 출회됐고, 보험(+253억 원)을 제외한 전 주체가 매도했습니다. HBM 주도력은 유효하지만 고점 부담과 메모리 사이클 피크아웃 논쟁이 차익실현을 키운 것으로 보입니다. 단기 변동성 확대에 유의해야 합니다.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +199억 | -775억 | +219억 | -40억 | -34억 | +44억 |
외국인이 775억 원을 순매도했지만 사모펀드가 219억 원을 사들이며 기관 전체로 199억 원 순매수를 기록했습니다. 반면 투신(-40억 원)과 연기금(-34억 원)은 매도해 기관 내부 시각이 엇갈렸습니다. 보통주 대비 우선주 괴리율 확대에 따른 차익거래와 배당 매력을 노린 저가 매수 성격이 강한 것으로 보입니다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +109억 | -704억 | +91억 | -179억 | +408억 | +57억 |
외국인 -704억 대규모 매도를 연기금 +408억, 사모 +91억, 보험 +57억이 받아내며 기관 전체는 +109억 순매수. AI 서버용 MLCC·FC-BGA 성장 기대는 유효하나, 외국인 차익실현 규모가 커 단기 주가 변동성 확대에 유의.
4위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +291억 | -561억 | +72억 | +178억 | +39억 | +17억 |
기관이 291억 원을 순매수했고, 이 중 투신 178억 원·사모펀드 72억 원이 매수를 이끌었습니다. 외국인 561억 원 순매도 물량을 국내 기관이 받아냈습니다. AI 서버·메모리용 고다층 기판(MLB)과 FC-BGA 수요 확대에 따른 실적 개선 기대가 매수 근거로 보이며, 외국인 차익실현 물량이 얼마나 소화되는지가 단기 주가 방향을 가를 변수입니다.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -229억 | -396억 | -53억 | +119억 | -233억 | +23억 |
외국인 -396억, 기관 -229억(연기금 -233억)이 동반 매도해 수급이 뚜렷하게 악화. 전기차 수요 둔화와 유상증자 이후 희석 부담이 이어지며, 투신 +119억 저가매수 외에는 매수 주체가 부족한 상황.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화시스템 | -310억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -307억 |
| 8 | SK이노베이션 | -287억 |
| 9 | 현대로템 | -267억 |
| 10 | 심텍 | -196억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자를 -4,111억원 순매도해 기관 전체 삼성전자 매도의 약 70%를 차지했으며, 이날 기관 매도를 주도했습니다. 반대로 삼성전자우는 +219억원 사들여 보통주와 우선주의 가격 차이를 노린 거래였을 가능성이 있습니다. 셀트리온(+151억)과 원익IPS(+146억)는 사고 엘리스(-134억)는 팔아 종목별로 짧게 대응했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +199억 | -775억 | +219억 | -40억 | -34억 | +44억 |
외국인이 775억 원을 순매도했지만 사모펀드가 219억 원을 사들이며 기관 전체로 199억 원 순매수를 기록했습니다. 반면 투신(-40억 원)과 연기금(-34억 원)은 매도해 기관 내부 시각이 엇갈렸습니다. 보통주 대비 우선주 괴리율 확대에 따른 차익거래와 배당 매력을 노린 저가 매수 성격이 강한 것으로 보입니다.
2위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +285억 | -28억 | +151억 | +72억 | +105억 | +12억 |
기관이 285억 원을 순매수했고 사모펀드 151억 원·연기금 105억 원·투신 72억 원으로 매수 주체가 고르게 분포했습니다. 외국인 순매도는 28억 원에 그쳐 수급 질이 양호합니다. 바이오시밀러 신제품의 미국·유럽 매출 확대와 합병 이후 원가율 개선 기대가 중장기 자금 유입을 뒷받침하는 것으로 판단됩니다.
3위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +61억 | -61억 | +146억 | -35억 | -19억 | -1,017만 |
사모펀드 +146억 순매수가 기관 전체를 +61억 순매수로 이끌었고, 외국인 -61억 매도와 상쇄. 메모리 증설과 HBM·선단공정 투자 확대에 따른 증착장비 수주 기대가 매수 근거이며, 투신·연기금 매도로 기관 내 시각은 갈림.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +109억 | -704억 | +91억 | -179억 | +408억 | +57억 |
외국인 -704억 대규모 매도를 연기금 +408억, 사모 +91억, 보험 +57억이 받아내며 기관 전체는 +109억 순매수. AI 서버용 MLCC·FC-BGA 성장 기대는 유효하나, 외국인 차익실현 규모가 커 단기 주가 변동성 확대에 유의.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +291억 | -561억 | +72억 | +178억 | +39억 | +17억 |
기관이 291억 원을 순매수했고, 이 중 투신 178억 원·사모펀드 72억 원이 매수를 이끌었습니다. 외국인 561억 원 순매도 물량을 국내 기관이 받아냈습니다. AI 서버·메모리용 고다층 기판(MLB)과 FC-BGA 수요 확대에 따른 실적 개선 기대가 매수 근거로 보이며, 외국인 차익실현 물량이 얼마나 소화되는지가 단기 주가 방향을 가를 변수입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD건설기계 | +57억 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 | +54억 |
| 8 | 리노공업 | +54억 |
| 9 | LS | +45억 |
| 10 | 롯데렌탈 | +37억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5890억 | +3839억 | -4111억 | -1069억 | +495억 | +173억 |
기관이 5,890억 원을 순매도했고 이 중 사모펀드가 4,111억 원, 투신이 1,069억 원으로 매도의 대부분을 차지했습니다. 반면 외국인은 3,839억 원, 연기금은 495억 원을 순매수했습니다. HBM·메모리 가격 반등에 따른 실적 개선 기대로 외국인이 매수하는 가운데, 국내 기관은 단기 급등분을 차익실현한 것으로 해석됩니다. 3분기 실적 발표 전후 수급 주도권이 어디로 이동하는지가 관건입니다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1566억 | -3708억 | -324억 | -681억 | -205억 | +253억 |
기관 1,566억 원, 외국인 3,708억 원이 동반 순매도해 합산 5,000억 원 이상의 매물이 출회됐고, 보험(+253억 원)을 제외한 전 주체가 매도했습니다. HBM 주도력은 유효하지만 고점 부담과 메모리 사이클 피크아웃 논쟁이 차익실현을 키운 것으로 보입니다. 단기 변동성 확대에 유의해야 합니다.
3위 엘리스 (0158S0)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -353억 | -89억 | -134억 | -96억 | +17억 | -15억 |
기관 -353억(사모 -134억, 투신 -96억)과 외국인 -89억이 동시에 매도해 전형적인 상장 초기 차익실현 매물로 판단. 연기금만 +17억 순매수해 장기 수급 기반은 아직 약하고, 단기적으로 의무보유 해제 물량과 공모가 대비 밸류에이션 부담을 점검할 필요.
4위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -136억 | -908만 | -94억 | -6,442만 | -44억 | +2억 |
외국인은 -908만원으로 사실상 중립이나 사모 -94억, 연기금 -44억 중심으로 기관이 -136억 순매도. AI·커머스 성장 기대 대비 플랫폼 규제와 신사업 수익화 지연 우려가 반영되며, 수급 공백 속 박스권 흐름이 이어질 가능성.
5위 일진전기 (103590)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -149억 | +31억 | -89억 | -60억 | -5억 | -5,275만 |
사모펀드 -89억, 투신 -60억이 겹치며 기관 전체로 -149억 순매도가 나왔고, 외국인은 +31억 순매수에 그쳐 물량을 다 받아내지 못했습니다. 북미 전력망 교체와 초고압 변압기·전선 수주라는 중장기 성장 요인은 유효하지만, 이번 매도는 그간의 주가 상승에 따른 사모·투신의 차익실현 성격이 강해 단기 조정 가능성에 유의할 필요가 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -62억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | -62억 |
| 8 | 현대제철 | -54억 |
| 9 | 삼성SDI | -53억 |
| 10 | 현대로템 | -53억 |
💼 투신
투신은 대덕전자(+178억)와 코리아써키트(+165억) 등 PCB·기판주를 합계 +343억원 순매수하며 반도체 부품 중소형주에 집중했습니다. 삼성SDI(+119억)도 사들인 반면 삼성전자(-1,069억)와 SK하이닉스(-681억)는 합계 -1,750억원 팔았습니다. 대형주 비중을 줄이고 수혜 부품주로 옮겨가는 흐름이 뚜렷합니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +291억 | -561억 | +72억 | +178억 | +39억 | +17억 |
기관이 291억 원을 순매수했고, 이 중 투신 178억 원·사모펀드 72억 원이 매수를 이끌었습니다. 외국인 561억 원 순매도 물량을 국내 기관이 받아냈습니다. AI 서버·메모리용 고다층 기판(MLB)과 FC-BGA 수요 확대에 따른 실적 개선 기대가 매수 근거로 보이며, 외국인 차익실현 물량이 얼마나 소화되는지가 단기 주가 방향을 가를 변수입니다.
2위 코리아써키트 (007810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +149억 | -85억 | -26억 | +165억 | +7억 | +8,243만 |
투신이 +165억을 사들이며 기관 순매수 +149억을 이끌었고, 외국인 -85억 매도를 충분히 흡수했습니다. AI 서버·가속기용 고다층 PCB와 패키지 기판 수요 증가에 따른 실적 개선 기대가 국내 액티브 펀드로 들어오는 것으로 해석되며, 투신의 매수가 이어지는지가 추세 지속의 핵심 변수입니다.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -229억 | -396억 | -53억 | +119억 | -233억 | +23억 |
외국인 -396억, 기관 -229억(연기금 -233억)이 동반 매도해 수급이 뚜렷하게 악화. 전기차 수요 둔화와 유상증자 이후 희석 부담이 이어지며, 투신 +119억 저가매수 외에는 매수 주체가 부족한 상황.
4위 엘앤에프 (066970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +88억 | -77억 | +22억 | +89억 | -21억 | +9,638만 |
투신 +89억, 사모펀드 +22억 매수로 기관이 +88억 순매수했고, 외국인은 -77억 매도해 수급 주체가 엇갈렸습니다. 양극재 업황 바닥 통과와 LFP·하이니켈 신규 고객 확대 기대가 반영된 매수로 보이지만, 연기금이 -21억 매도해 실적이 실제로 회복되는지 확인하려는 관망 심리도 함께 나타났습니다.
5위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +167억 | -76억 | +14억 | +88억 | +112억 | +10억 |
투신 +88억, 연기금 +112억, 보험 +10억까지 장기 성격의 자금이 고르게 들어와 기관 순매수 +167억을 기록했고, 외국인 -76억 매도를 상쇄했습니다. 미국 생물보안법 반사이익과 CDMO 증설에 따른 수주 확대가 대형 성장주로서 매력을 뒷받침하며, 연기금이 하락 시 비중을 늘리는 수급이 하방을 지지하고 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대모비스 | +82억 |
| 7 | 셀트리온 | +72억 |
| 8 | LG씨엔에스 | +69억 |
| 9 | 하이브 | +66억 |
| 10 | 현대차 | +42억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5890억 | +3839억 | -4111억 | -1069억 | +495억 | +173억 |
기관이 5,890억 원을 순매도했고 이 중 사모펀드가 4,111억 원, 투신이 1,069억 원으로 매도의 대부분을 차지했습니다. 반면 외국인은 3,839억 원, 연기금은 495억 원을 순매수했습니다. HBM·메모리 가격 반등에 따른 실적 개선 기대로 외국인이 매수하는 가운데, 국내 기관은 단기 급등분을 차익실현한 것으로 해석됩니다. 3분기 실적 발표 전후 수급 주도권이 어디로 이동하는지가 관건입니다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1566억 | -3708억 | -324억 | -681억 | -205억 | +253억 |
기관 1,566억 원, 외국인 3,708억 원이 동반 순매도해 합산 5,000억 원 이상의 매물이 출회됐고, 보험(+253억 원)을 제외한 전 주체가 매도했습니다. HBM 주도력은 유효하지만 고점 부담과 메모리 사이클 피크아웃 논쟁이 차익실현을 키운 것으로 보입니다. 단기 변동성 확대에 유의해야 합니다.
3위 LS에코에너지 (229640)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -208억 | +69억 | -9억 | -218억 | +26억 | +2억 |
투신이 -218억을 대량 매도하며 기관 순매도 -208억을 주도했고, 외국인 +69억, 연기금 +26억 매수로는 공백을 다 메우지 못했습니다. 해저·초고압 케이블 소재와 희토류·베트남 사업 확장 기대로 단기 급등한 뒤 투신이 차익을 실현한 것으로 판단되며, 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -569억 | +440억 | -17억 | -186억 | -116억 | -61억 |
기관이 569억 원을 순매도했고 투신 186억 원·연기금 116억 원이 매도를 주도했습니다. 반면 외국인은 440억 원을 순매수했습니다. SK하이닉스 지분가치에 연동되는 지주사 특성상 하이닉스 약세에 따른 기관의 동반 매도로 판단되며, 외국인 매수는 할인율 축소와 주주환원 기대에 베팅한 것으로 해석됩니다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +109억 | -704억 | +91억 | -179억 | +408억 | +57억 |
외국인 -704억 대규모 매도를 연기금 +408억, 사모 +91억, 보험 +57억이 받아내며 기관 전체는 +109억 순매수. AI 서버용 MLCC·FC-BGA 성장 기대는 유효하나, 외국인 차익실현 규모가 커 단기 주가 변동성 확대에 유의.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | -100억 |
| 7 | 엘리스 | -96억 |
| 8 | 한미반도체 | -80억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -77억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | -73억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자(+495억)와 삼성전기(+408억)를 사들여 기관 안에서 유일하게 삼성전자를 사고 하락 국면에서 물량을 받아주는 역할을 했습니다. LG에너지솔루션(+261억)은 사고 삼성SDI(-233억)는 팔아 2차전지 업종 안에서 비중을 조정했습니다. S-Oil(-261억)과 SK하이닉스(-205억)는 순매도했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5890억 | +3839억 | -4111억 | -1069억 | +495억 | +173억 |
기관이 5,890억 원을 순매도했고 이 중 사모펀드가 4,111억 원, 투신이 1,069억 원으로 매도의 대부분을 차지했습니다. 반면 외국인은 3,839억 원, 연기금은 495억 원을 순매수했습니다. HBM·메모리 가격 반등에 따른 실적 개선 기대로 외국인이 매수하는 가운데, 국내 기관은 단기 급등분을 차익실현한 것으로 해석됩니다. 3분기 실적 발표 전후 수급 주도권이 어디로 이동하는지가 관건입니다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +109억 | -704억 | +91억 | -179억 | +408억 | +57억 |
외국인 -704억 대규모 매도를 연기금 +408억, 사모 +91억, 보험 +57억이 받아내며 기관 전체는 +109억 순매수. AI 서버용 MLCC·FC-BGA 성장 기대는 유효하나, 외국인 차익실현 규모가 커 단기 주가 변동성 확대에 유의.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +32억 | -31억 | -62억 | -73억 | +261억 | +15억 |
연기금이 +261억을 매수했지만 투신 -73억, 사모펀드 -62억, 외국인 -31억이 맞서 기관 순매수는 +32억에 그쳤습니다. 연기금의 매수는 ESS용 LFP 수주 확대와 북미 생산 거점 가동률 회복을 반영한 비중 확대로 보이나, 액티브 자금이 아직 매도 중이어서 전기차 수요 회복 신호가 확인되기 전까지는 박스권 흐름이 예상됩니다.
4위 우리금융지주 (316140)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +173억 | -116억 | +5억 | +26억 | +147억 | +10억 |
연기금 +147억, 투신 +26억을 중심으로 기관이 +173억 순매수하며 외국인 -116억 매도를 소화했습니다. 밸류업 정책에 따른 주주환원 확대와 보험사 인수 이후 비은행 이익 보강 기대가 배당주로서 매력을 높이고 있고, 연기금의 꾸준한 매수가 하방 경직성을 높이는 수급 구조입니다.
5위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +167억 | -76억 | +14억 | +88억 | +112억 | +10억 |
투신 +88억, 연기금 +112억, 보험 +10억까지 장기 성격의 자금이 고르게 들어와 기관 순매수 +167억을 기록했고, 외국인 -76억 매도를 상쇄했습니다. 미국 생물보안법 반사이익과 CDMO 증설에 따른 수주 확대가 대형 성장주로서 매력을 뒷받침하며, 연기금이 하락 시 비중을 늘리는 수급이 하방을 지지하고 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 셀트리온 | +105억 |
| 7 | SK이노베이션 | +80억 |
| 8 | 유한양행 | +79억 |
| 9 | 삼성화재 | +78억 |
| 10 | 삼성생명 | +75억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -301억 | +267억 | -11억 | -40억 | -261억 | -11억 |
외국인이 +267억 순매수했으나 연기금 -261억 중심으로 기관이 -301억 매도해 주체 간 시각이 엇갈림. 정제마진 반등과 샤힌 프로젝트 기대는 외국인 매수 요인, 유가 변동성에 따른 연기금 비중 축소는 부담 요인으로 해석.
2위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -229억 | -396억 | -53억 | +119억 | -233억 | +23억 |
외국인 -396억, 기관 -229억(연기금 -233억)이 동반 매도해 수급이 뚜렷하게 악화. 전기차 수요 둔화와 유상증자 이후 희석 부담이 이어지며, 투신 +119억 저가매수 외에는 매수 주체가 부족한 상황.
3위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1566억 | -3708억 | -324억 | -681억 | -205억 | +253억 |
기관 1,566억 원, 외국인 3,708억 원이 동반 순매도해 합산 5,000억 원 이상의 매물이 출회됐고, 보험(+253억 원)을 제외한 전 주체가 매도했습니다. HBM 주도력은 유효하지만 고점 부담과 메모리 사이클 피크아웃 논쟁이 차익실현을 키운 것으로 보입니다. 단기 변동성 확대에 유의해야 합니다.
4위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -215억 | +93억 | +18억 | -27억 | -190억 | -6억 |
연기금이 -190억을 매도하며 기관 순매도 -215억을 주도했고, 외국인 +93억, 사모펀드 +18억 매수와 대비됩니다. 전자BG의 AI 가속기용 동박적층판(CCL) 실적 성장으로 주가가 크게 오른 뒤 연기금이 비중을 맞추기 위해 판 것으로 보이며, 외국인 매수가 이어지면 중장기 성장 요인은 유효하다고 판단됩니다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -198억 | -307억 | -33억 | -77억 | -168억 | -5억 |
연기금(-168억)이 매도를 주도했고 외국인(-307억)과 투신(-77억)도 함께 팔면서 기관 합계 -198억, 외국인 포함 약 -505억의 대규모 순매도가 나왔습니다. 방산 수출 수주 모멘텀은 여전하지만 높아진 밸류에이션에 대한 차익실현과 비중 조절 성격의 매물로 판단되며, 단기적으로는 수급 부담이 이어질 수 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG전자 | -164억 |
| 7 | HD현대중공업 | -122억 |
| 8 | SK텔레콤 | -120억 |
| 9 | SK스퀘어 | -116억 |
| 10 | LS ELECTRIC | -94억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+253억)와 삼성전자(+173억)를 동시에 사들인 유일한 투자자로, 반도체 대형주를 장기 관점에서 저가 매수했습니다. 다만 금액이 총 +426억원 수준이라 시장 수급 전체에 미친 영향은 제한적입니다. 매도는 SK스퀘어(-61억), HD현대중공업(-20억), SK(-20억) 등 소규모에 그쳤습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1566억 | -3708억 | -324억 | -681억 | -205억 | +253억 |
기관 1,566억 원, 외국인 3,708억 원이 동반 순매도해 합산 5,000억 원 이상의 매물이 출회됐고, 보험(+253억 원)을 제외한 전 주체가 매도했습니다. HBM 주도력은 유효하지만 고점 부담과 메모리 사이클 피크아웃 논쟁이 차익실현을 키운 것으로 보입니다. 단기 변동성 확대에 유의해야 합니다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5890억 | +3839억 | -4111억 | -1069억 | +495억 | +173억 |
기관이 5,890억 원을 순매도했고 이 중 사모펀드가 4,111억 원, 투신이 1,069억 원으로 매도의 대부분을 차지했습니다. 반면 외국인은 3,839억 원, 연기금은 495억 원을 순매수했습니다. HBM·메모리 가격 반등에 따른 실적 개선 기대로 외국인이 매수하는 가운데, 국내 기관은 단기 급등분을 차익실현한 것으로 해석됩니다. 3분기 실적 발표 전후 수급 주도권이 어디로 이동하는지가 관건입니다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +109억 | -704억 | +91억 | -179억 | +408억 | +57억 |
외국인 -704억 대규모 매도를 연기금 +408억, 사모 +91억, 보험 +57억이 받아내며 기관 전체는 +109억 순매수. AI 서버용 MLCC·FC-BGA 성장 기대는 유효하나, 외국인 차익실현 규모가 커 단기 주가 변동성 확대에 유의.
4위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -68억 | +86억 | -7억 | +9억 | -120억 | +50억 |
보험(+50억)과 외국인(+86억)이 순매수했으나 연기금(-120억) 매도에 기관 합계는 -68억에 그쳤습니다. 고배당 통신주로서 금리 하락기 방어주 매력과 AI 데이터센터 성장 기대가 장기 자금 유입을 이끈 것으로 보이며, 외국인 매수 전환은 긍정적인 신호입니다.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +199억 | -775억 | +219억 | -40억 | -34억 | +44억 |
외국인이 775억 원을 순매도했지만 사모펀드가 219억 원을 사들이며 기관 전체로 199억 원 순매수를 기록했습니다. 반면 투신(-40억 원)과 연기금(-34억 원)은 매도해 기관 내부 시각이 엇갈렸습니다. 보통주 대비 우선주 괴리율 확대에 따른 차익거래와 배당 매력을 노린 저가 매수 성격이 강한 것으로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | +23억 |
| 7 | 대덕전자 | +17억 |
| 8 | LG에너지솔루션 | +15억 |
| 9 | 셀트리온 | +12억 |
| 10 | 코스맥스 | +12억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -569억 | +440억 | -17억 | -186억 | -116억 | -61억 |
기관이 569억 원을 순매도했고 투신 186억 원·연기금 116억 원이 매도를 주도했습니다. 반면 외국인은 440억 원을 순매수했습니다. SK하이닉스 지분가치에 연동되는 지주사 특성상 하이닉스 약세에 따른 기관의 동반 매도로 판단되며, 외국인 매수는 할인율 축소와 주주환원 기대에 베팅한 것으로 해석됩니다.
2위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -235억 | +95억 | -15억 | -100억 | -122억 | -20억 |
외국인 +95억 순매수 대비 기관 -235억(연기금 -122억, 투신 -100억) 매도가 우위로, 조선 업황 장기 호황 속 고밸류 구간 차익실현 성격이 강함. 고선가 수주잔고와 해양·방산 모멘텀은 유효하나 단기 수급 부담은 남아 있음.
3위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23억 | +5억 | -3억 | -47억 | +4억 | -20억 |
보험(-20억)과 투신(-47억)이 매도를 이끌어 기관 합계 -23억을 기록했고 외국인(+5억)과 연기금(+4억)의 매수 규모는 미미했습니다. 지주사 할인 해소와 포트폴리오 리밸런싱 기대가 일부 반영된 뒤 보험권의 차익실현 매물이 나온 것으로 보이며, 뚜렷한 방향성은 아직 약한 모습입니다.
4위 기업은행 (024110)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8억 | -16억 | +8,298만 | +2억 | +20억 | -17억 |
보험(-17억)과 외국인(-16억)이 매도했으나 연기금(+20억)이 받아내면서 기관 합계는 +8억 순매수를 유지했습니다. 밸류업 정책에 따른 배당 매력은 유효하지만 정책금융 부담과 순이자마진(NIM) 하락 우려로 보험권이 비중을 줄인 것으로 보이며, 연기금의 저가 매수가 하단을 지지하고 있습니다.
5위 엘리스 (0158S0)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -353억 | -89억 | -134억 | -96억 | +17억 | -15억 |
기관 -353억(사모 -134억, 투신 -96억)과 외국인 -89억이 동시에 매도해 전형적인 상장 초기 차익실현 매물로 판단. 연기금만 +17억 순매수해 장기 수급 기반은 아직 약하고, 단기적으로 의무보유 해제 물량과 공모가 대비 밸류에이션 부담을 점검할 필요.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대로템 | -13억 |
| 7 | S-Oil | -11억 |
| 8 | 한화시스템 | -10억 |
| 9 | HD건설기계 | -9억 |
| 10 | 비에이치아이 | -9억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.