📊 10/12~10/16 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급의 핵심은 외국인의 반도체 대형주 대규모 이탈이었습니다. 외국인은 SK하이닉스(-5조 3,671억원)와 삼성전자(-3조 4,707억원)를 합쳐 약 8.8조원을 순매도했고, 사모펀드와 투신도 같은 종목들을 팔며 동조했습니다. 반면 기관 전체(SK하이닉스 +6,873억원)와 보험, 연기금(삼성전자 +1,100억원)이 저가 매수에 나섰지만, 외국인 매도 규모의 10% 안팎에 그쳐 수급 공백을 메우기에는 부족했습니다. 반도체 외에는 LG에너지솔루션이 기관(+2,176억원), 연기금(+1,606억원), 투신(+496억원), 보험(+295억원)의 공통 순매수 종목으로 떠올라 2차전지로 자금이 옮겨가는 흐름이 확인됐고, 삼성전기는 외국인, 기관, 사모펀드, 투신이 모두 순매도해 수급 부담이 큽니다. 다음 주에는 외국인의 반도체 매도가 멈추는지, 그리고 2차전지와 조선, 금융으로의 순환매가 이어지는지를 주시해야 합니다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)-21.18%(1,265,000원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +6873억 | |
| 🌏 외국인 | -5.4조 | |
| 🔒 사모펀드 | -1622억 | |
| 💼 투신 | -3314억 | |
| 🏛️ 연기금 | -844억 | |
| 🛡️ 보험 | +1176억 |
02삼성전자(005930)-13.55%(217,000원)
혼조
| 🏢 기관 | +678억 | |
| 🌏 외국인 | -3.5조 | |
| 🔒 사모펀드 | -4776억 | |
| 💼 투신 | -4247억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1100억 | |
| 🛡️ 보험 | +1276억 |
03삼성전기(009150)-20.70%(1,184,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -1072억 | |
| 🌏 외국인 | -5315억 | |
| 🔒 사모펀드 | -1103억 | |
| 💼 투신 | -1573억 | |
| 🏛️ 연기금 | -633억 | |
| 🛡️ 보험 | +32억 |
04삼성SDI(006400)-5.53%(530,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +1202억 | |
| 🌏 외국인 | -3427억 | |
| 🔒 사모펀드 | -128억 | |
| 💼 투신 | +811억 | |
| 🏛️ 연기금 | +426억 | |
| 🛡️ 보험 | +148억 |
05LG에너지솔루션(373220)+1.77%(403,500원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +2176억 | |
| 🌏 외국인 | -1283억 | |
| 🔒 사모펀드 | -29억 | |
| 💼 투신 | +496억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1606억 | |
| 🛡️ 보험 | +295억 |
06SK스퀘어(402340)-20.37%(782,000원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +40억 | |
| 🌏 외국인 | -3226억 | |
| 🔒 사모펀드 | -111억 | |
| 💼 투신 | +325억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1397억 | |
| 🛡️ 보험 | -62억 |
07삼성전자우(005935)-9.29%(169,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -454억 | |
| 🌏 외국인 | -2349억 | |
| 🔒 사모펀드 | +365억 | |
| 💼 투신 | +400억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1189억 | |
| 🛡️ 보험 | +198억 |
08삼성바이오로직스(207940)+7.94%(1,291,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1714억 | |
| 🌏 외국인 | -1245억 | |
| 🔒 사모펀드 | +190억 | |
| 💼 투신 | +338억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1028억 | |
| 🛡️ 보험 | +143억 |
09KB금융(105560)-1.17%(160,300원)
혼조
| 🏢 기관 | +1785억 | |
| 🌏 외국인 | -1703억 | |
| 🔒 사모펀드 | -4억 | |
| 💼 투신 | +114억 | |
| 🏛️ 연기금 | -73억 | |
| 🛡️ 보험 | +74억 |
10심텍(222800)-18.81%(126,500원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -1307억 | |
| 🌏 외국인 | +443억 | |
| 🔒 사모펀드 | -182억 | |
| 💼 투신 | -770억 | |
| 🏛️ 연기금 | -252억 | |
| 🛡️ 보험 | -48억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
삼성바이오로직스(207940)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
현대모비스(012330)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
LG에너지솔루션(373220)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
셀트리온(068270)▲ 기관 · 외국인 · 투신 · 연기금
SK이노베이션(096770)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
SK하이닉스(000660)기관↑ 외국인↓
LG에너지솔루션(373220)기관↑ 외국인↓
KB금융(105560)기관↑ 외국인↓
삼성SDI(006400)기관↑ 외국인↓
심텍(222800)외국인↑ 기관↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
삼성전기(009150)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
SK하이닉스(000660)▼ 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
심텍(222800)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
주성엔지니어링(036930)▼ 기관 · 외국인 · 투신
삼성전자우(005935)▼ 기관 · 외국인 · 연기금
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스를 6,873억원 순매수하며 외국인의 대규모 매도 물량을 일부 받아냈고, LG에너지솔루션(+2,176억원)과 KB금융(+1,785억원)도 사들여 반도체, 2차전지, 금융으로 매수가 분산됐습니다. 반면 심텍(-1,307억원), 삼성전기(-1,072억원), 브이엠(-769억원) 등 반도체 기판·장비 중소형주는 차익실현성 매도가 집중됐습니다. 대형 메모리는 담고 밸류체인 주변주는 줄이는 선별적 대응이 두드러진 한 주였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +6873억 |
| 2 | LG에너지솔루션 | +2176억 |
| 3 | KB금융 | +1785억 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | +1714억 |
| 5 | 현대차 | +1529억 |
| 6 | 셀트리온 | +1479억 |
| 7 | 현대모비스 | +1424억 |
| 8 | SK이노베이션 | +1218억 |
| 9 | 삼성SDI | +1202억 |
| 10 | 한화시스템 | +975억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 심텍 | -1307억 |
| 2 | 삼성전기 | -1072억 |
| 3 | 브이엠 | -769억 |
| 4 | 이수페타시스 | -655억 |
| 5 | 주성엔지니어링 | -459억 |
| 6 | 삼성전자우 | -454억 |
| 7 | LG전자 | -432억 |
| 8 | 로보티즈 | -426억 |
| 9 | 두산 | -398억 |
| 10 | 엘앤에프 | -389억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-5조 3,671억원)와 삼성전자(-3조 4,707억원) 두 종목에서만 약 8조 8,378억원을 순매도하며 반도체 대형주 비중을 크게 줄였습니다. 삼성전기(-5,315억원)까지 포함하면 반도체·IT부품 전반에서 매도세가 강했습니다. 순매수 상위는 알테오젠(+1,007억원), HMM(+841억원), HD현대중공업(+693억원)으로 바이오·해운·조선에 소규모로 분산됐으나, 매도 규모와 비교하면 매수는 미미한 수준이었습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | +1007억 |
| 2 | HMM | +841억 |
| 3 | HD현대중공업 | +693억 |
| 4 | 브이엠 | +648억 |
| 5 | 파마리서치 | +533억 |
| 6 | 현대건설 | +519억 |
| 7 | 한미약품 | +488억 |
| 8 | 심텍 | +443억 |
| 9 | DB하이텍 | +403억 |
| 10 | 셀트리온 | +362억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4조 |
| 2 | 삼성전자 | -3.5조 |
| 3 | 삼성전기 | -5315억 |
| 4 | 삼성SDI | -3427억 |
| 5 | SK스퀘어 | -3226억 |
| 6 | 삼성전자우 | -2349억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | -1792억 |
| 8 | KB금융 | -1703억 |
| 9 | 효성중공업 | -1428억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | -1283억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(-4,776억원), SK하이닉스(-1,622억원), 삼성전기(-1,103억원)를 순매도해 외국인과 같은 방향으로 반도체 비중을 낮췄습니다. 대신 지주사 SK(+889억원), 삼성전자우(+365억원), 현대차(+352억원)를 사들였습니다. 삼성전자 보통주를 팔고 우선주를 사는 패턴은 괴리율 축소를 노린 상대가치 전략으로 볼 수 있습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK | +889억 |
| 2 | 삼성전자우 | +365억 |
| 3 | 현대차 | +352억 |
| 4 | 기아 | +307억 |
| 5 | NAVER | +285억 |
| 6 | 한미반도체 | +262억 |
| 7 | 원익IPS | +230억 |
| 8 | 현대모비스 | +218억 |
| 9 | 한화오션 | +193억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | +190억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -4776억 |
| 2 | SK하이닉스 | -1622억 |
| 3 | 삼성전기 | -1103억 |
| 4 | 효성중공업 | -277억 |
| 5 | 산일전기 | -233억 |
| 6 | 삼화콘덴서 | -211억 |
| 7 | 심텍 | -182억 |
| 8 | 실리콘투 | -176억 |
| 9 | 대한항공 | -169억 |
| 10 | 일진전기 | -141억 |
💼 투신
투신은 삼성전자(-4,247억원), SK하이닉스(-3,314억원), 삼성전기(-1,573억원)를 순매도하며 반도체 대형주에서 펀드 환매 대응 또는 차익실현 물량을 내놓은 것으로 보입니다. 순매수는 삼성SDI(+811억원), LG에너지솔루션(+496억원) 등 2차전지와 반도체 테스트 소켓주 티에스이(+509억원)에 집중됐습니다. 대형 반도체에서 2차전지와 중소형 반도체 부품으로 옮겨가는 순환매 흐름이 나타났습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI | +811억 |
| 2 | 티에스이 | +509억 |
| 3 | LG에너지솔루션 | +496억 |
| 4 | 셀트리온 | +487억 |
| 5 | 삼성전자우 | +400억 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | +338억 |
| 7 | SK스퀘어 | +325억 |
| 8 | 현대모비스 | +322억 |
| 9 | 한화시스템 | +309억 |
| 10 | SK이노베이션 | +308억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -4247억 |
| 2 | SK하이닉스 | -3314억 |
| 3 | 삼성전기 | -1573억 |
| 4 | 이수페타시스 | -867억 |
| 5 | 브이엠 | -834억 |
| 6 | 심텍 | -770억 |
| 7 | 원익IPS | -745억 |
| 8 | 대덕전자 | -498억 |
| 9 | 주성엔지니어링 | -436억 |
| 10 | 한미반도체 | -410억 |
🏛️ 연기금
연기금은 LG에너지솔루션(+1,606억원), 삼성전자(+1,100억원), 삼성바이오로직스(+1,028억원)를 고르게 순매수하며 대형 우량주 중심으로 비중을 맞추는 모습을 보였습니다. 반면 SK스퀘어(-1,397억원), 삼성전자우(-1,189억원), SK하이닉스(-844억원)는 순매도했습니다. 삼성전자 보통주를 사고 우선주를 파는 매매는 사모펀드와 정반대 방향이어서 눈에 띕니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 | +1606억 |
| 2 | 삼성전자 | +1100억 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | +1028억 |
| 4 | SK이노베이션 | +869억 |
| 5 | 팬오션 | +577억 |
| 6 | 셀트리온 | +431억 |
| 7 | 삼성SDI | +426억 |
| 8 | 한화시스템 | +382억 |
| 9 | 현대모비스 | +377억 |
| 10 | 삼성중공업 | +249억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -1397억 |
| 2 | 삼성전자우 | -1189억 |
| 3 | SK하이닉스 | -844억 |
| 4 | 삼성전기 | -633억 |
| 5 | SK | -456억 |
| 6 | LG이노텍 | -388억 |
| 7 | LS ELECTRIC | -314억 |
| 8 | 대한항공 | -285억 |
| 9 | 한화오션 | -267억 |
| 10 | HD현대중공업 | -266억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전자(+1,276억원)와 SK하이닉스(+1,176억원)를 함께 순매수하며 반도체 대형주 조정을 저가 매수 기회로 활용했습니다. LG에너지솔루션(+295억원)도 사들였습니다. 순매도는 DB손해보험(-67억원), SK스퀘어(-62억원), 심텍(-48억원) 등 모두 100억원 미만이어서 전반적으로 매수 우위 기조가 유지됐습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1276억 |
| 2 | SK하이닉스 | +1176억 |
| 3 | LG에너지솔루션 | +295억 |
| 4 | 삼성전자우 | +198억 |
| 5 | 삼성SDI | +148억 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | +143억 |
| 7 | SK이노베이션 | +136억 |
| 8 | KT&G | +113억 |
| 9 | 현대모비스 | +112억 |
| 10 | 한화시스템 | +105억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | DB손해보험 | -67억 |
| 2 | SK스퀘어 | -62억 |
| 3 | 심텍 | -48억 |
| 4 | 에이피알 | -35억 |
| 5 | LG이노텍 | -30억 |
| 6 | 케이씨텍 | -22억 |
| 7 | 대덕전자 | -21억 |
| 8 | S-Oil | -20억 |
| 9 | 현대건설 | -19억 |
| 10 | NC | -18억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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