📊 10/05~10/09 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급은 외국인의 반도체 대형주 대량 매도가 핵심이었어. 외국인은 SK하이닉스 -3조6,579억원, 삼성전자 -9,866억원을 순매도했고, 기관도 삼성전자 -9,140억원, SK하이닉스 -4,853억원을 팔아 두 종목에 매도가 집중됐어. 다만 기관 안에서도 방향이 갈렸어. 투신은 SK하이닉스(+1,698억원)와 SK스퀘어(+3,389억원)를, 연기금은 삼성전자(+1,016억원)를 저가 매수했고, 외국인과 투신은 주성엔지니어링·이수페타시스 등 장비·부품주에서 정반대 매매를 보였어. 2차전지 셀 업체(삼성SDI, LG에너지솔루션)는 외국인·기관·사모·연기금이 함께 순매수한 유일한 공통 매수 섹터야. 다음 주에는 외국인의 메모리 매도가 이어질지와 투신·연기금의 저가 매수가 이를 얼마나 받아낼지가 지수 방향을 가를 것으로 보여. 반도체 장비주는 외국인과 투신이 반대로 움직이고 있어 변동성 확대에 유의하고, 2차전지 쪽으로의 순환매가 이어지는지도 확인할 필요가 있어.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)-8.47%(1,686,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -4853억 | |
| 🌏 외국인 | -3.7조 | |
| 🔒 사모펀드 | +149억 | |
| 💼 투신 | +1698억 | |
| 🏛️ 연기금 | -488억 | |
| 🛡️ 보험 | +50억 |
02삼성전자(005930)-4.71%(263,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -9140억 | |
| 🌏 외국인 | -9866억 | |
| 🔒 사모펀드 | -1502억 | |
| 💼 투신 | -627억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1016억 | |
| 🛡️ 보험 | -205억 |
03SK스퀘어(402340)-8.39%(1,059,000원)
혼조
| 🏢 기관 | +2042억 | |
| 🌏 외국인 | -3986억 | |
| 🔒 사모펀드 | +370억 | |
| 💼 투신 | +3389억 | |
| 🏛️ 연기금 | -321억 | |
| 🛡️ 보험 | -48억 |
04삼성SDI(006400)+7.18%(567,000원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1366억 | |
| 🌏 외국인 | +923억 | |
| 🔒 사모펀드 | +368억 | |
| 💼 투신 | +451억 | |
| 🏛️ 연기금 | +514억 | |
| 🛡️ 보험 | +58억 |
05효성중공업(298040)-9.89%(2,514,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -570억 | |
| 🌏 외국인 | -2476억 | |
| 🔒 사모펀드 | -7억 | |
| 💼 투신 | -253억 | |
| 🏛️ 연기금 | -58억 | |
| 🛡️ 보험 | -67억 |
06주성엔지니어링(036930)+10.02%(263,500원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -409억 | |
| 🌏 외국인 | +1771억 | |
| 🔒 사모펀드 | -248억 | |
| 💼 투신 | -679억 | |
| 🏛️ 연기금 | -154억 | |
| 🛡️ 보험 | +3억 |
07LG에너지솔루션(373220)+9.21%(403,000원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1488억 | |
| 🌏 외국인 | +49억 | |
| 🔒 사모펀드 | +63억 | |
| 💼 투신 | +476억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1007억 | |
| 🛡️ 보험 | +72억 |
08한화에어로스페이스(012450)-15.43%(904,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -885억 | |
| 🌏 외국인 | -1239억 | |
| 🔒 사모펀드 | -214억 | |
| 💼 투신 | -423억 | |
| 🏛️ 연기금 | -160억 | |
| 🛡️ 보험 | -22억 |
09이수페타시스(007660)+2.46%(125,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -792억 | |
| 🌏 외국인 | +1005억 | |
| 🔒 사모펀드 | -87억 | |
| 💼 투신 | -770억 | |
| 🏛️ 연기금 | -23억 | |
| 🛡️ 보험 | -2억 |
10삼성전기(009150)-1.14%(1,559,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -1650억 | |
| 🌏 외국인 | -31억 | |
| 🔒 사모펀드 | +4억 | |
| 💼 투신 | +608억 | |
| 🏛️ 연기금 | -254억 | |
| 🛡️ 보험 | +103억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
삼성SDI(006400)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
SK이노베이션(096770)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
LG이노텍(011070)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
LG에너지솔루션(373220)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
한화시스템(272210)▲ 기관 · 사모펀드 · 연기금 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
SK스퀘어(402340)기관↑ 외국인↓
LG전자(066570)기관↑ 외국인↓
HD현대중공업(329180)외국인↑ 기관↓
이수페타시스(007660)외국인↑ 기관↓
DB하이텍(000990)외국인↑ 기관↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
삼성전자(005930)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 보험
한화에어로스페이스(012450)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신
HD현대중공업(329180)▼ 기관 · 사모펀드 · 연기금 · 보험
SK스퀘어(402340)▼ 외국인 · 연기금 · 보험
SK하이닉스(000660)▼ 기관 · 외국인 · 연기금
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 반도체 대형주를 크게 줄였어. 삼성전자 -9,140억원, SK하이닉스 -4,853억원, 삼성전기 -1,650억원을 순매도했고, 매도 TOP 3 합계는 약 1.56조원이야. 반면 SK스퀘어(+2,042억원)를 사들였고 LG에너지솔루션(+1,488억원), 삼성SDI(+1,366억원) 등 2차전지 셀 업체로 자금을 옮기며 반도체에서 2차전지로 비중을 조정하는 흐름을 보였어.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +2042억 |
| 2 | LG에너지솔루션 | +1488억 |
| 3 | 삼성SDI | +1366억 |
| 4 | SK이노베이션 | +1107억 |
| 5 | 리노공업 | +713억 |
| 6 | LG이노텍 | +683억 |
| 7 | 두산 | +565억 |
| 8 | 한화시스템 | +395억 |
| 9 | S-Oil | +322억 |
| 10 | LG전자 | +303억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -9140억 |
| 2 | SK하이닉스 | -4853억 |
| 3 | 삼성전기 | -1650억 |
| 4 | 현대차 | -904억 |
| 5 | 한화에어로스페이스 | -885억 |
| 6 | HD현대중공업 | -827억 |
| 7 | 이수페타시스 | -792억 |
| 8 | 삼성전자우 | -777억 |
| 9 | DB하이텍 | -752억 |
| 10 | 기아 | -752억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스를 3조6,579억원 순매도하며 이번 주 수급 하락 압력의 중심에 섰어. 삼성전자(-9,866억원)와 SK스퀘어(-3,986억원)까지 더한 매도 TOP 3 합계는 약 5.04조원으로, 메모리 대형주와 관련 지주사 비중을 크게 줄였어. 반면 주성엔지니어링(+1,771억원), 이수페타시스(+1,005억원) 등 반도체 장비·PCB 중소형주와 삼성SDI(+923억원)는 사들여, 반도체 안에서도 대형 메모리를 팔고 장비·부품 종목으로 옮기는 선별 매수가 두드러졌어.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 주성엔지니어링 | +1771억 |
| 2 | 이수페타시스 | +1005억 |
| 3 | 삼성SDI | +923억 |
| 4 | DB하이텍 | +632억 |
| 5 | 이오테크닉스 | +604억 |
| 6 | 심텍 | +515억 |
| 7 | HD한국조선해양 | +514억 |
| 8 | 에이피알 | +388억 |
| 9 | 대한항공 | +358억 |
| 10 | HD현대중공업 | +341억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -3.7조 |
| 2 | 삼성전자 | -9866억 |
| 3 | SK스퀘어 | -3986억 |
| 4 | 효성중공업 | -2476억 |
| 5 | LG전자 | -1678억 |
| 6 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -1339억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -1239억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | -1111억 |
| 9 | 현대차 | -970억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | -945억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK(+516억원)와 SK스퀘어(+370억원) 등 SK그룹 지주사를 집중 매수했고 삼성SDI(+368억원)도 순매수했어. 매도는 삼성전자(-1,502억원)에 몰렸고 주성엔지니어링(-248억원), NAVER(-215억원)도 팔았어. 지주사 할인 해소 기대에 베팅하면서 외국인이 사들인 장비주로는 차익을 실현한 모습이야.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK | +516억 |
| 2 | SK스퀘어 | +370억 |
| 3 | 삼성SDI | +368억 |
| 4 | SK이노베이션 | +324억 |
| 5 | 두산 | +195억 |
| 6 | LG이노텍 | +183억 |
| 7 | SK하이닉스 | +149억 |
| 8 | 대덕전자 | +146억 |
| 9 | 한화시스템 | +138억 |
| 10 | 실리콘투 | +102억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1502억 |
| 2 | 주성엔지니어링 | -248억 |
| 3 | NAVER | -215억 |
| 4 | 한화에어로스페이스 | -214억 |
| 5 | 한미반도체 | -207억 |
| 6 | 파마리서치 | -181억 |
| 7 | HD현대중공업 | -169억 |
| 8 | 원익IPS | -163억 |
| 9 | 이오테크닉스 | -157억 |
| 10 | 한미약품 | -154억 |
💼 투신
투신은 SK스퀘어 +3,389억원, SK하이닉스 +1,698억원, 삼성전기 +608억원을 순매수하며 외국인이 판 물량을 받아냈어. 반면 한미반도체(-832억원), 이수페타시스(-770억원), 주성엔지니어링(-679억원) 등 반도체 장비·부품 중소형주는 팔아, 외국인과 정반대로 움직였어. 그동안 많이 오른 중소형 장비주는 차익을 실현하고, 하이닉스와 SK스퀘어 같은 대형 메모리 종목을 저가에 사들이는 전략으로 보여.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +3389억 |
| 2 | SK하이닉스 | +1698억 |
| 3 | 삼성전기 | +608억 |
| 4 | LG에너지솔루션 | +476억 |
| 5 | 삼성SDI | +451억 |
| 6 | SK이노베이션 | +411억 |
| 7 | LG이노텍 | +226억 |
| 8 | 두산 | +208억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | +191억 |
| 10 | 현대로템 | +176억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | -832억 |
| 2 | 이수페타시스 | -770억 |
| 3 | 주성엔지니어링 | -679억 |
| 4 | 삼성전자 | -627억 |
| 5 | 이오테크닉스 | -528억 |
| 6 | DB하이텍 | -512억 |
| 7 | 원익IPS | -442억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | -423억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | -307억 |
| 10 | 효성중공업 | -253억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전자를 +1,016억원 순매수하며 기관 전체 흐름과 달리 하락 구간에서 저가 매수에 나섰고, LG에너지솔루션(+1,007억원)과 SK이노베이션(+539억원) 등 2차전지·에너지 종목도 담았어. 반면 삼성전자우(-767억원)를 팔아 보통주와 우선주 간 비중을 맞췄고, 기아(-602억원)와 현대차(-543억원) 등 자동차 업종 비중도 줄였어.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1016억 |
| 2 | LG에너지솔루션 | +1007억 |
| 3 | SK이노베이션 | +539억 |
| 4 | 삼성SDI | +514억 |
| 5 | 리노공업 | +421억 |
| 6 | NC | +260억 |
| 7 | 한온시스템 | +255억 |
| 8 | 한화시스템 | +234억 |
| 9 | LG이노텍 | +195억 |
| 10 | 케이씨텍 | +178억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | -767억 |
| 2 | 기아 | -602억 |
| 3 | 현대차 | -543억 |
| 4 | SK하이닉스 | -488억 |
| 5 | HD한국조선해양 | -379억 |
| 6 | HD현대중공업 | -344억 |
| 7 | SK스퀘어 | -321억 |
| 8 | 심텍 | -256억 |
| 9 | 삼성전기 | -254억 |
| 10 | 현대건설 | -247억 |
🛡️ 보험
보험은 거래 규모가 작았지만 삼성전기(+103억원), LG이노텍(+81억원) 등 전자부품주와 LG에너지솔루션(+72억원)을 순매수했어. 매도는 삼성전자(-205억원), 효성중공업(-67억원), 신한지주(-51억원) 순이었고, 대형 반도체 비중을 줄이고 부품주로 옮기는 기관 전체 흐름과 같은 방향이었어.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +103억 |
| 2 | LG이노텍 | +81억 |
| 3 | LG에너지솔루션 | +72억 |
| 4 | 삼성SDI | +58억 |
| 5 | 포스코퓨처엠 | +50억 |
| 6 | SK하이닉스 | +50억 |
| 7 | 한화시스템 | +47억 |
| 8 | 리노공업 | +43억 |
| 9 | 코스맥스 | +40억 |
| 10 | SK이노베이션 | +38억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -205억 |
| 2 | 효성중공업 | -67억 |
| 3 | 신한지주 | -51억 |
| 4 | SK스퀘어 | -48억 |
| 5 | HD현대중공업 | -39억 |
| 6 | 두산에너빌리티 | -35억 |
| 7 | 기아 | -34억 |
| 8 | HD건설기계 | -34억 |
| 9 | HD한국조선해양 | -34억 |
| 10 | LS | -33억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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