📊 09/28~10/02 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급의 핵심은 외국인과 기관이 함께 메모리 대형주를 판 것입니다. 외국인은 SK하이닉스(-4조 3,735억)와 삼성전자(-3조 1,884억)를 합쳐 약 7.6조를 순매도했고, 기관도 같은 두 종목을 1조 3,029억 순매도했습니다. 반면 삼성전기는 사모·투신·연기금·보험 모두의 순매수 상위에 올라 기관 전체로 +2,079억이 들어왔고, 대덕전자(+1,307억)와 한미반도체(기관 +1,082억, 외국인 +652억)까지 기판·부품·장비 밸류체인에 매수세가 몰렸습니다. 다음 주에는 메모리 대형주 매도가 이어지는지와 함께, 삼성전기·대덕전자 등 AI 기판·부품주로 기관 매수가 계속 들어오는지를 지켜볼 필요가 있습니다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)+4.60%(1,842,000원)
혼조
| 🏢 기관 | -4658억 | |
| 🌏 외국인 | -4.4조 | |
| 🔒 사모펀드 | +126억 | |
| 💼 투신 | -800억 | |
| 🏛️ 연기금 | +243억 | |
| 🛡️ 보험 | +72억 |
02삼성전자(005930)+2.22%(276,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -8371억 | |
| 🌏 외국인 | -3.2조 | |
| 🔒 사모펀드 | -1243억 | |
| 💼 투신 | -362억 | |
| 🏛️ 연기금 | -1519억 | |
| 🛡️ 보험 | -185억 |
03삼성전자우(005935)-1.95%(201,500원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -1343억 | |
| 🌏 외국인 | -5673억 | |
| 🔒 사모펀드 | -802억 | |
| 💼 투신 | -544억 | |
| 🏛️ 연기금 | -192억 | |
| 🛡️ 보험 | +9억 |
04삼성전기(009150)+5.77%(1,577,000원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +2079억 | |
| 🌏 외국인 | +281억 | |
| 🔒 사모펀드 | +753억 | |
| 💼 투신 | +341억 | |
| 🏛️ 연기금 | +970억 | |
| 🛡️ 보험 | +280억 |
05대덕전자(353200)+22.60%(149,200원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1307억 | |
| 🌏 외국인 | -1052억 | |
| 🔒 사모펀드 | +344억 | |
| 💼 투신 | +353억 | |
| 🏛️ 연기금 | +434억 | |
| 🛡️ 보험 | +43억 |
06리노공업(058470)+19.86%(85,100원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1024억 | |
| 🌏 외국인 | -1020억 | |
| 🔒 사모펀드 | +152억 | |
| 💼 투신 | +543억 | |
| 🏛️ 연기금 | +205억 | |
| 🛡️ 보험 | +32억 |
07현대차(005380)-1.98%(347,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -400억 | |
| 🌏 외국인 | -1376억 | |
| 🔒 사모펀드 | -205억 | |
| 💼 투신 | -106억 | |
| 🏛️ 연기금 | -386억 | |
| 🛡️ 보험 | -46억 |
08한미반도체(042700)+16.74%(272,000원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +1082억 | |
| 🌏 외국인 | +652억 | |
| 🔒 사모펀드 | +321억 | |
| 💼 투신 | +97억 | |
| 🏛️ 연기금 | +44억 | |
| 🛡️ 보험 | +16억 |
09KB금융(105560)-3.11%(168,400원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +605억 | |
| 🌏 외국인 | -1034억 | |
| 🔒 사모펀드 | -73억 | |
| 💼 투신 | -250억 | |
| 🏛️ 연기금 | -113억 | |
| 🛡️ 보험 | +5억 |
10두산에너빌리티(034020)+0.37%(81,400원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -477억 | |
| 🌏 외국인 | -1229억 | |
| 🔒 사모펀드 | -46억 | |
| 💼 투신 | -177억 | |
| 🏛️ 연기금 | -22억 | |
| 🛡️ 보험 | -6억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
삼성전기(009150)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
대덕전자(353200)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
리노공업(058470)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
한미반도체(042700)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드
한화솔루션(009830)▲ 기관 · 투신 · 연기금
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
대덕전자(353200)기관↑ 외국인↓
리노공업(058470)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
삼성전자(005930)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자우(005935)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
현대차(005380)▼ 외국인 · 사모펀드 · 연기금 · 보험
SK하이닉스(000660)▼ 기관 · 외국인 · 투신
NAVER(035420)▼ 기관 · 연기금 · 보험
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 삼성전기(+2,079억), 대덕전자(+1,307억), 한미반도체(+1,082억)를 가장 많이 순매수했습니다. 반면 삼성전자(-8,371억), SK하이닉스(-4,658억), 삼성전자우(-1,343억)는 크게 순매도했습니다. 매도 상위 3종목 합계는 -1조 4,372억으로 매수 상위 3종목 합계(+4,468억)의 약 3.2배이며, 반도체 대형주 비중을 줄이고 기판·부품·장비 등 중소형 IT 밸류체인으로 옮기는 흐름이 뚜렷했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +2079억 |
| 2 | 대덕전자 | +1307억 |
| 3 | 한미반도체 | +1082억 |
| 4 | 리노공업 | +1024억 |
| 5 | HPSP | +887억 |
| 6 | 한화솔루션 | +779억 |
| 7 | 신한지주 | +754억 |
| 8 | 주성엔지니어링 | +685억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | +649억 |
| 10 | LG전자 | +635억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -8371억 |
| 2 | SK하이닉스 | -4658억 |
| 3 | 삼성전자우 | -1343억 |
| 4 | NAVER | -762억 |
| 5 | HD현대중공업 | -748억 |
| 6 | 두산 | -703억 |
| 7 | HD건설기계 | -628억 |
| 8 | 현대건설 | -596억 |
| 9 | 브릴스 | -562억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | -477억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-4조 3,735억)와 삼성전자(-3조 1,884억)를 대규모로 순매도했고, 삼성전자우(-5,673억)까지 합하면 상위 3종목에서만 약 8조 1,292억이 빠져나갔습니다. 순매수 상위는 SK이노베이션(+1,123억), 한미반도체(+652억), 주성엔지니어링(+643억)이었지만 규모는 매도의 3% 수준에 그쳤습니다. 메모리 대형주에서 강한 차익실현이나 비중 축소가 나타났고, 반도체 장비주만 선별적으로 매수했습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 | +1123억 |
| 2 | 한미반도체 | +652억 |
| 3 | 주성엔지니어링 | +643억 |
| 4 | 심텍 | +621억 |
| 5 | 제주반도체 | +494억 |
| 6 | SFA반도체 | +480억 |
| 7 | 에코프로 | +465억 |
| 8 | 고영 | +448억 |
| 9 | S-Oil | +417억 |
| 10 | GS건설 | +412억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -4.4조 |
| 2 | 삼성전자 | -3.2조 |
| 3 | 삼성전자우 | -5673억 |
| 4 | 현대차 | -1376억 |
| 5 | 두산에너빌리티 | -1229억 |
| 6 | 대덕전자 | -1052억 |
| 7 | SK스퀘어 | -1044억 |
| 8 | KB금융 | -1034억 |
| 9 | 리노공업 | -1020억 |
| 10 | HLB | -956억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전기(+753억), SK(+605억), 대덕전자(+344억)를 순매수해 기판·전자부품과 지주사에 자금을 넣었습니다. 매도는 삼성전자(-1,243억), 삼성전자우(-802억), 파마리서치(-391억) 순이었습니다. 삼성전자 보통주와 우선주를 합쳐 2,045억을 팔아 기관 전체의 대형 반도체 비중 축소 흐름과 같은 방향이었습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +753억 |
| 2 | SK | +605억 |
| 3 | 대덕전자 | +344억 |
| 4 | 한미반도체 | +321억 |
| 5 | 알테오젠 | +237억 |
| 6 | LG이노텍 | +216억 |
| 7 | 현대모비스 | +189억 |
| 8 | 리노공업 | +152억 |
| 9 | 파두 | +140억 |
| 10 | SK하이닉스 | +126억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1243억 |
| 2 | 삼성전자우 | -802억 |
| 3 | 파마리서치 | -391억 |
| 4 | 현대건설 | -258억 |
| 5 | 글로벌테크놀로지 | -238억 |
| 6 | GS건설 | -211억 |
| 7 | 현대차 | -205억 |
| 8 | 삼성SDI | -194억 |
| 9 | 두산 | -168억 |
| 10 | 두산퓨얼셀 | -156억 |
💼 투신
투신은 리노공업(+543억), 대덕전자(+353억), 삼성전기(+341억)를 순매수해 테스트소켓·기판 등 반도체 부품주를 중심으로 담았습니다. 매도는 SK하이닉스(-800억), 삼성전자우(-544억), 삼성전자(-362억) 순이었습니다. 메모리 대형주 대신 실적 개선 기대가 있는 중소형 IT 부품주로 바꾸는 성장주 중심의 운용이 두드러졌습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 리노공업 | +543억 |
| 2 | 대덕전자 | +353억 |
| 3 | 삼성전기 | +341억 |
| 4 | 파두 | +341억 |
| 5 | 한화솔루션 | +321억 |
| 6 | HPSP | +319억 |
| 7 | 한솔케미칼 | +291억 |
| 8 | LG에너지솔루션 | +242억 |
| 9 | 에코프로비엠 | +223억 |
| 10 | 이오테크닉스 | +217억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -800억 |
| 2 | 삼성전자우 | -544억 |
| 3 | 삼성전자 | -362억 |
| 4 | 두산 | -315억 |
| 5 | SFA반도체 | -274억 |
| 6 | HD현대일렉트릭 | -257억 |
| 7 | KB금융 | -250억 |
| 8 | LS | -236억 |
| 9 | 하나금융지주 | -231억 |
| 10 | 효성중공업 | -195억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전기(+970억), 대덕전자(+434억), LG전자(+356억)를 순매수해 기관 순매수 1·2위 종목 매수를 주도했습니다. 매도는 삼성전자(-1,519억), 현대차(-386억), NAVER(-361억)로 반도체·자동차·인터넷 대형주 전반에 걸쳤습니다. 대형주 비중을 조절하면서 전자부품 업종 비중을 늘린 것으로 보입니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +970억 |
| 2 | 대덕전자 | +434억 |
| 3 | LG전자 | +356억 |
| 4 | 한화솔루션 | +265억 |
| 5 | SK하이닉스 | +243억 |
| 6 | 한화시스템 | +226억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | +217억 |
| 8 | 리노공업 | +205억 |
| 9 | NC | +199억 |
| 10 | 알테오젠 | +191억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -1519억 |
| 2 | 현대차 | -386억 |
| 3 | NAVER | -361억 |
| 4 | 기아 | -341억 |
| 5 | 고려아연 | -266억 |
| 6 | 한화오션 | -237억 |
| 7 | 하나금융지주 | -210억 |
| 8 | 현대로템 | -199억 |
| 9 | SK | -192억 |
| 10 | 삼성전자우 | -192억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전기(+280억), SK하이닉스(+72억), 한화시스템(+66억)을 순매수했습니다. 특히 다른 주체들이 크게 판 SK하이닉스를 소폭 순매수한 점이 눈에 띕니다. 매도는 삼성전자(-185억), HD건설기계(-88억), NAVER(-68억)로 규모가 크지 않았고, 전반적으로 보수적인 매매를 이어갔습니다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | +280억 |
| 2 | SK하이닉스 | +72억 |
| 3 | 한화시스템 | +66억 |
| 4 | LG이노텍 | +59억 |
| 5 | 솔브레인 | +57억 |
| 6 | 한화에어로스페이스 | +51억 |
| 7 | 대덕전자 | +43억 |
| 8 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +42억 |
| 9 | 이수페타시스 | +40억 |
| 10 | 씨에스윈드 | +36억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -185억 |
| 2 | HD건설기계 | -88억 |
| 3 | NAVER | -68억 |
| 4 | KT&G | -65억 |
| 5 | 현대차 | -46억 |
| 6 | 하나금융지주 | -37억 |
| 7 | SK이노베이션 | -33억 |
| 8 | 신세계 | -30억 |
| 9 | 삼성카드 | -29억 |
| 10 | 기아 | -29억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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