📊 오늘의 수급 포인트
외국인이 SK하이닉스와 삼성전자를 합산 약 2.2조원 순매도했고, 투신(삼성전자 +1,432억)과 기관(SK하이닉스 +792억)이 이 물량을 받아내며 대형 반도체주를 두고 외국인과 국내 기관의 방향이 뚜렷이 갈렸습니다. 국내 기관 안에서도 삼성전자는 투신·사모펀드가 순매수하고 연기금(-562억)은 순매도해 시각이 엇갈렸습니다. 반면 삼성전기는 기관·사모펀드·연기금·보험이 함께 사들였고, 외국인도 한미반도체·삼화콘덴서 등 중소형 장비·부품주는 순매수해 AI 하드웨어 밸류체인에는 수급이 모이는 모습입니다. 삼성SDI와 두산에너빌리티는 여러 주체가 공통으로 순매도해 2차전지와 원전 비중을 줄이는 흐름이 나타났고, 외국인 매도 규모가 국내 기관 매수를 크게 웃돌아 대형주 중심의 단기 수급 부담이 이어질 가능성이 큽니다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스(+792억), 삼성전기(+680억), 한미반도체(+345억)를 순매수하며 반도체와 전자부품 밸류체인에 매수를 집중했습니다. 반면 삼성SDI(-334억), 두산에너빌리티(-310억), 글로벌테크놀로지(-340억)는 순매도해 2차전지와 원전 비중을 줄이고 AI 하드웨어로 옮겨가는 흐름이 확인됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +792억 | -1.6조 | -446억 | +599억 | +190억 | -24억 |
기관이 +792억 순매수(투신 +599억, 연기금 +190억)했지만 외국인이 -15,602억을 대규모로 순매도해 전체 수급은 크게 매도 우위입니다. HBM 중심의 메모리 업황 기대로 국내 기관이 저가 매수에 나섰으나, 외국인의 차익실현과 비중 축소 압력이 지속되는지 확인이 필요합니다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +680억 | -133억 | +389억 | +90억 | +372억 | +28억 |
기관이 +680억 순매수했고 연기금(+372억), 사모펀드(+389억), 투신(+90억), 보험(+28억) 등 기관 전 주체가 매수에 참여했습니다. AI 서버용 MLCC와 FC-BGA 기판 수요 확대 기대가 반영된 것으로 보이며, 외국인 순매도(-133억)는 제한적인 수준입니다.
3위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +345억 | +490억 | +71억 | +55억 | +26억 | -5,463만 |
기관(+345억)과 외국인(+490억)이 함께 순매수해 합산 +835억으로 수급이 뚜렷하게 개선됐습니다. HBM용 TC본더 수주 모멘텀에 대한 기대가 이어지고 있으며, 사모펀드(+71억)와 투신(+55억)의 동반 유입도 긍정적입니다.
4위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +308억 | -227억 | +114억 | +50억 | +123억 | +10억 |
기관이 +308억 순매수했고 연기금(+123억)과 사모펀드(+114억)가 매수를 주도했습니다. AI·서버향 패키지 기판 업황 회복 기대가 반영된 것으로 보이나, 외국인 순매도(-227억)가 기관 매수의 상당 부분을 상쇄하고 있습니다.
5위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +299억 | +306억 | +42억 | +176억 | +10억 | +3억 |
기관(+299억)과 외국인(+306억)이 합산 +605억을 순매수했고, 기관 내에서는 투신(+176억)이 매수를 이끌었습니다. 선단공정 고압 수소 어닐링 장비의 독점적 지위와 신규 장비 확장 기대가 부각되면서 기관 전 주체가 매수에 참여했습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | +287억 |
| 7 | LG이노텍 | +282억 |
| 8 | 삼성전자우 | +255억 |
| 9 | DB하이텍 | +252억 |
| 10 | 신한지주 | +201억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 글로벌테크놀로지 (486510)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -340억 | -128억 | -238억 | -40억 | -42만 | -1억 |
기관(-340억)과 외국인(-128억)이 동반 순매도했고, 특히 사모펀드가 -238억을 집중 매도했습니다. 신규 상장 종목 특성상 보호예수 해제 물량과 초기 차익실현 매물이 나오는 구간으로 판단되며, 단기적으로 수급 부담이 이어질 가능성이 있습니다.
2위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -334억 | -131억 | -138억 | -287억 | +81억 | -5억 |
기관(-334억)과 외국인(-131억)이 합산 -465억을 순매도했으며 투신(-287억)과 사모펀드(-138억)가 매도를 주도했습니다. 전기차 수요 둔화와 실적 부진 우려가 이어지고 있고, 연기금(+81억) 매수만으로는 하방을 방어하기 어려운 상황입니다.
3위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -310억 | -451억 | -6억 | -52억 | -119억 | -16억 |
기관(-310억)과 외국인(-451억)이 합산 -761억을 순매도했고 연기금(-119억)까지 매도에 가세했습니다. 원전·가스터빈 수주 기대로 누적된 밸류에이션 부담에 대한 차익실현 성격이 강하며, 추가 수주 가시화 전까지 단기 조정 가능성이 있습니다.
4위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -296억 | +122억 | -41억 | -46억 | -81억 | -1억 |
기관이 296억 원을 순매도했고 연기금(-81억), 투신(-46억), 사모펀드(-41억)도 모두 매도해 차익 실현 성격이 강합니다. 외국인은 122억 원을 순매수했지만 기관 물량의 약 41%만 받아냈기 때문에, 조선 업황과 수주 모멘텀은 유효해도 단기 주가는 쉬어가는 흐름이 예상됩니다.
5위 HLB (028300)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -251억 | -836억 | -66억 | -3,713만 | +1억 | +5,000만 |
외국인 836억 원과 기관 251억 원(사모펀드 -66억)이 함께 매도해 합계 약 1,087억 원이 빠져나갔습니다. 신약 허가 등 개별 이벤트에 대한 불확실성이 수급에 반영된 것으로 보이며, 연기금과 보험의 순매수는 각각 1억 원 안팎이라 방어 효과가 거의 없습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | -244억 |
| 7 | 대우건설 | -219억 |
| 8 | 두산퓨얼셀 | -211억 |
| 9 | 현대건설 | -198억 |
| 10 | 삼성중공업 | -168억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-15,602억)와 삼성전자(-6,542억)를 합산 약 2.2조원 순매도해 대형 반도체주에서 대규모 차익을 실현했습니다. 매수는 한미반도체(+490억), 삼화콘덴서(+433억), 주성엔지니어링(+362억) 등 중소형 장비·부품주로 한정됐고, 매수상위 3종목 합계 1,285억원은 매도 규모의 약 6%에 그칩니다. 반도체 업황 자체를 비관하기보다 대형주 비중을 줄이고 장비·부품주로 선별 대응하는 모습입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +345억 | +490억 | +71억 | +55억 | +26억 | -5,463만 |
기관(+345억)과 외국인(+490억)이 함께 순매수해 합산 +835억으로 수급이 뚜렷하게 개선됐습니다. HBM용 TC본더 수주 모멘텀에 대한 기대가 이어지고 있으며, 사모펀드(+71억)와 투신(+55억)의 동반 유입도 긍정적입니다.
2위 삼화콘덴서 (001820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +68억 | +433억 | +65억 | +20억 | -28억 | -107만 |
외국인 433억 원에 기관 68억 원(사모펀드 +65억, 투신 +20억)이 더해져 쌍끌이 순매수 약 501억 원이 들어왔습니다. AI 서버와 전장용 MLCC·전력 부품 수요 기대가 반영된 것으로 보이며, 연기금은 28억 원을 순매도해 일부 차익을 실현했습니다.
3위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +127억 | +362억 | +9억 | +24억 | +76억 | -259만 |
외국인 362억 원과 기관 127억 원이 함께 순매수했고, 특히 연기금이 76억 원을 사들여 중장기 자금까지 유입됐습니다. 반도체 전공정 증착장비 수주 회복 기대가 수급으로 확인되는 모습으로, 이번 종목군 중 수급의 질이 가장 우수합니다.
4위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +299억 | +306억 | +42억 | +176억 | +10억 | +3억 |
기관(+299억)과 외국인(+306억)이 합산 +605억을 순매수했고, 기관 내에서는 투신(+176억)이 매수를 이끌었습니다. 선단공정 고압 수소 어닐링 장비의 독점적 지위와 신규 장비 확장 기대가 부각되면서 기관 전 주체가 매수에 참여했습니다.
5위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -132억 | +200억 | -4억 | +10억 | +1억 | +9,856만 |
외국인은 200억 원을 순매수했지만 기관이 132억 원을 순매도해 순유입은 약 68억 원에 그쳤습니다. 메모리 모듈 PCB와 패키지 기판 업황 회복 기대로 외국인 매수가 들어오고 있으나, 기관 차익 실현 물량이 부담으로 작용하고 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG전자 | +151억 |
| 7 | SK스퀘어 | +126억 |
| 8 | HD현대중공업 | +122억 |
| 9 | 고영 | +113억 |
| 10 | 두산퓨얼셀 | +108억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +792억 | -1.6조 | -446억 | +599억 | +190억 | -24억 |
기관이 +792억 순매수(투신 +599억, 연기금 +190억)했지만 외국인이 -15,602억을 대규모로 순매도해 전체 수급은 크게 매도 우위입니다. HBM 중심의 메모리 업황 기대로 국내 기관이 저가 매수에 나섰으나, 외국인의 차익실현과 비중 축소 압력이 지속되는지 확인이 필요합니다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +190억 | -6542억 | +741억 | +1432억 | -562억 | -28억 |
외국인이 6,542억 원을 대량 순매도해 이번 종목군 중 매도 규모가 가장 컸고, 연기금도 562억 원을 순매도했습니다. 투신(+1,432억)과 사모펀드(+741억)가 받아내며 기관 전체는 190억 원 순매수를 기록했지만, 외국인 이탈 규모에 비해 방어력은 제한적입니다. 메모리 업황 고점 논란과 차익 실현이 매도의 배경으로 보입니다.
3위 HLB (028300)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -251억 | -836억 | -66억 | -3,713만 | +1억 | +5,000만 |
외국인 836억 원과 기관 251억 원(사모펀드 -66억)이 함께 매도해 합계 약 1,087억 원이 빠져나갔습니다. 신약 허가 등 개별 이벤트에 대한 불확실성이 수급에 반영된 것으로 보이며, 연기금과 보험의 순매수는 각각 1억 원 안팎이라 방어 효과가 거의 없습니다.
4위 대우건설 (047040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -219억 | -615억 | -96억 | -8억 | -83억 | -7억 |
외국인 615억 원과 기관 219억 원이 함께 순매도했고, 사모펀드(-96억)와 연기금(-83억)을 포함해 모든 주체가 매도했습니다. 합계 약 834억 원이 빠져나간 것은 주택 경기 부진과 PF 리스크 우려가 수급에 반영된 결과로 보여 단기 반등 동력은 약합니다.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +255억 | -613억 | -24억 | -12억 | +76억 | -1억 |
외국인이 613억 원을 순매도하며 보통주와 같은 방향으로 매도했습니다. 기관은 255억 원(연기금 +76억)을 순매수해 절반가량을 흡수했는데, 배당 매력과 보통주 대비 할인폭을 활용한 저가 매수로 해석됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -588억 |
| 7 | 삼성중공업 | -565억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | -451억 |
| 9 | 한화솔루션 | -316억 |
| 10 | KB금융 | -309억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+741억), 삼성전기(+389억), SK(+144억)를 순매수해 삼성그룹 IT와 지주사 중심으로 매수했습니다. SK하이닉스(-446억)는 순매도해 외국인과 같은 방향을 보였으며, 같은 메모리 업종 안에서도 삼성전자를 사고 SK하이닉스를 파는 페어 성격의 포지션 조정으로 해석됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +190억 | -6542억 | +741억 | +1432억 | -562억 | -28억 |
외국인이 6,542억 원을 대량 순매도해 이번 종목군 중 매도 규모가 가장 컸고, 연기금도 562억 원을 순매도했습니다. 투신(+1,432억)과 사모펀드(+741억)가 받아내며 기관 전체는 190억 원 순매수를 기록했지만, 외국인 이탈 규모에 비해 방어력은 제한적입니다. 메모리 업황 고점 논란과 차익 실현이 매도의 배경으로 보입니다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +680억 | -133억 | +389억 | +90억 | +372억 | +28억 |
기관이 +680억 순매수했고 연기금(+372억), 사모펀드(+389억), 투신(+90억), 보험(+28억) 등 기관 전 주체가 매수에 참여했습니다. AI 서버용 MLCC와 FC-BGA 기판 수요 확대 기대가 반영된 것으로 보이며, 외국인 순매도(-133억)는 제한적인 수준입니다.
3위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +116억 | -71억 | +144억 | -31억 | -13억 | -5,644만 |
사모펀드 +144억 주도로 기관이 116억을 순매수했지만 외국인은 71억을 순매도해 매수 주체가 갈렸습니다. 투신(-31억)과 연기금(-13억)도 매도해 기관 매수세는 사모펀드 한 곳에 몰려 있으며, 지주사 밸류업·자산 재편 기대가 사모펀드 매수의 배경일 가능성이 있습니다.
4위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +308억 | -227억 | +114억 | +50억 | +123억 | +10억 |
기관이 +308억 순매수했고 연기금(+123억)과 사모펀드(+114억)가 매수를 주도했습니다. AI·서버향 패키지 기판 업황 회복 기대가 반영된 것으로 보이나, 외국인 순매도(-227억)가 기관 매수의 상당 부분을 상쇄하고 있습니다.
5위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +345억 | +490억 | +71억 | +55억 | +26억 | -5,463만 |
기관(+345억)과 외국인(+490억)이 함께 순매수해 합산 +835억으로 수급이 뚜렷하게 개선됐습니다. HBM용 TC본더 수주 모멘텀에 대한 기대가 이어지고 있으며, 사모펀드(+71억)와 투신(+55억)의 동반 유입도 긍정적입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이오테크닉스 | +65억 |
| 7 | 삼화콘덴서 | +65억 |
| 8 | 알테오젠 | +64억 |
| 9 | DB하이텍 | +64억 |
| 10 | HPSP | +42억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +792억 | -1.6조 | -446억 | +599억 | +190억 | -24억 |
기관이 +792억 순매수(투신 +599억, 연기금 +190억)했지만 외국인이 -15,602억을 대규모로 순매도해 전체 수급은 크게 매도 우위입니다. HBM 중심의 메모리 업황 기대로 국내 기관이 저가 매수에 나섰으나, 외국인의 차익실현과 비중 축소 압력이 지속되는지 확인이 필요합니다.
2위 글로벌테크놀로지 (486510)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -340억 | -128억 | -238억 | -40억 | -42만 | -1억 |
기관(-340억)과 외국인(-128억)이 동반 순매도했고, 특히 사모펀드가 -238억을 집중 매도했습니다. 신규 상장 종목 특성상 보호예수 해제 물량과 초기 차익실현 매물이 나오는 구간으로 판단되며, 단기적으로 수급 부담이 이어질 가능성이 있습니다.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -334억 | -131억 | -138억 | -287억 | +81억 | -5억 |
기관(-334억)과 외국인(-131억)이 합산 -465억을 순매도했으며 투신(-287억)과 사모펀드(-138억)가 매도를 주도했습니다. 전기차 수요 둔화와 실적 부진 우려가 이어지고 있고, 연기금(+81억) 매수만으로는 하방을 방어하기 어려운 상황입니다.
4위 두산퓨얼셀 (336260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -211억 | +108억 | -117억 | -56억 | -13억 | -8,269만 |
사모펀드(-117억)와 투신(-56억)을 중심으로 기관이 211억을 순매도했고, 외국인 순매수 108억이 이를 절반가량만 받아냈습니다. 수소·연료전지 정책 모멘텀에 대한 기관의 차익실현 흐름으로 보이며, 외국인 매수가 이어지는지가 주가 하방을 결정할 변수입니다.
5위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -244억 | -12억 | -111억 | -46억 | -25억 | -13억 |
사모펀드(-111억), 투신(-46억), 연기금(-25억), 보험(-13억)이 모두 팔아 기관이 244억을 순매도했고 외국인도 12억을 팔았습니다. 매수 주체가 없는 전방위 매도로, AI·커머스 성장성 대비 수익 가시성에 대한 경계가 반영됐을 수 있어 단기 수급 공백이 우려됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대우건설 | -96억 |
| 7 | 현대건설 | -93억 |
| 8 | 포스코퓨처엠 | -76억 |
| 9 | 현대차 | -73억 |
| 10 | HLB | -66억 |
💼 투신
투신은 삼성전자(+1,432억)를 이날 국내 기관 중 가장 많이 순매수했고 SK하이닉스(+599억), HPSP(+176억)도 사들여 외국인 매도 물량을 받아냈습니다. 삼성SDI(-287억), SK스퀘어(-117억)는 순매도해 2차전지와 지주사 비중을 줄였고, 반도체 저가매수에 무게를 둔 것으로 판단됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +190억 | -6542억 | +741억 | +1432억 | -562억 | -28억 |
외국인이 6,542억 원을 대량 순매도해 이번 종목군 중 매도 규모가 가장 컸고, 연기금도 562억 원을 순매도했습니다. 투신(+1,432억)과 사모펀드(+741억)가 받아내며 기관 전체는 190억 원 순매수를 기록했지만, 외국인 이탈 규모에 비해 방어력은 제한적입니다. 메모리 업황 고점 논란과 차익 실현이 매도의 배경으로 보입니다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +792억 | -1.6조 | -446억 | +599억 | +190억 | -24억 |
기관이 +792억 순매수(투신 +599억, 연기금 +190억)했지만 외국인이 -15,602억을 대규모로 순매도해 전체 수급은 크게 매도 우위입니다. HBM 중심의 메모리 업황 기대로 국내 기관이 저가 매수에 나섰으나, 외국인의 차익실현과 비중 축소 압력이 지속되는지 확인이 필요합니다.
3위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +299억 | +306억 | +42억 | +176억 | +10억 | +3억 |
기관(+299억)과 외국인(+306억)이 합산 +605억을 순매수했고, 기관 내에서는 투신(+176억)이 매수를 이끌었습니다. 선단공정 고압 수소 어닐링 장비의 독점적 지위와 신규 장비 확장 기대가 부각되면서 기관 전 주체가 매수에 참여했습니다.
4위 파두 (440110)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +192억 | -140억 | +23억 | +153억 | +1억 | +2억 |
투신 +153억을 중심으로 기관이 192억을 순매수했고 사모펀드(+23억)도 동참해 외국인 순매도 140억을 웃돌았습니다. AI 데이터센터용 SSD 컨트롤러 수요 회복 기대에 따른 국내 기관의 비중 확대로 보이지만, 외국인과 방향이 엇갈려 변동성은 클 것으로 판단합니다.
5위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +91억 | -316억 | +19억 | +93억 | +16억 | +3억 |
투신(+93억)과 연기금(+16억)이 매수해 기관이 91억을 순매수했지만, 외국인이 316억을 순매도해 수급은 매도 우위였습니다. 태양광 업황 바닥 기대와 미국 정책 불확실성이 맞서는 구간으로, 외국인의 대규모 매도가 멈추는지 확인이 필요합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전기 | +90억 |
| 7 | 테스 | +88억 |
| 8 | LG이노텍 | +80억 |
| 9 | 이오테크닉스 | +74억 |
| 10 | 삼양식품 | +62억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -334억 | -131억 | -138억 | -287억 | +81억 | -5억 |
기관(-334억)과 외국인(-131억)이 합산 -465억을 순매도했으며 투신(-287억)과 사모펀드(-138억)가 매도를 주도했습니다. 전기차 수요 둔화와 실적 부진 우려가 이어지고 있고, 연기금(+81억) 매수만으로는 하방을 방어하기 어려운 상황입니다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +24억 | +126억 | +20억 | -117억 | -49억 | +6억 |
외국인이 126억을 순매수하며 수급을 주도했고, 투신(-117억)과 연기금(-49억)의 매도에도 기관 전체는 24억 순매수로 마감했습니다. SK하이닉스 지분가치 대비 할인 축소와 주주환원 기대가 외국인 매수의 배경으로 보이며, 투신 매도는 차익실현 성격으로 판단합니다.
3위 브이엠 (089970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -97억 | +31억 | -2억 | -86억 | +4억 | -2억 |
투신(-86억)을 중심으로 기관이 97억을 순매도했고 외국인 순매수 31억은 이를 3분의 1가량만 상쇄했습니다. 반도체 식각장비 수주 기대를 반영한 단기 급등 이후 투신의 차익실현이 나온 것으로 보이며, 단기 수급 부담이 남아 있습니다.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -73억 | -162억 | -26억 | -75억 | -42억 | +3억 |
외국인(-162억)과 기관(-73억)이 동반 순매도했으며, 기관 내에서는 투신(-75억)·연기금(-42억)·사모펀드(-26억)가 모두 팔았습니다. 전기차 수요 둔화와 북미 보조금 정책 변수로 2차전지 업종 비중 축소가 이어지는 흐름이며, ESS 수주 확대가 수급 반전의 촉매가 될 수 있습니다.
5위 LG화학 (051910)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -54억 | -132억 | -10억 | -62억 | -35억 | -1억 |
기관(-54억)·외국인(-132억)이 함께 팔았고, 투신(-62억)과 연기금(-35억)까지 매도에 나서 수급이 전반적으로 약합니다. 석유화학 업황 부진과 배터리 소재 모멘텀 둔화 우려가 매도 배경으로 보이며, 단기적으로는 반등 신호를 확인한 뒤 대응하는 편이 적절합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | -61억 |
| 7 | SFA반도체 | -61억 |
| 8 | SK이노베이션 | -60억 |
| 9 | 셀트리온 | -58억 |
| 10 | 두산퓨얼셀 | -56억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성전기(+372억), SK하이닉스(+190억), 대덕전자(+123억)를 순매수해 기판과 MLCC 등 AI 부품 밸류체인을 늘렸습니다. 반면 삼성전자(-562억)는 순매도해 투신·사모펀드와 반대 방향을 택했으며, 고려아연(-140억)과 두산에너빌리티(-119억)도 줄이며 리밸런싱 성격의 매매를 보였습니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +680억 | -133억 | +389억 | +90억 | +372억 | +28억 |
기관이 +680억 순매수했고 연기금(+372억), 사모펀드(+389억), 투신(+90억), 보험(+28억) 등 기관 전 주체가 매수에 참여했습니다. AI 서버용 MLCC와 FC-BGA 기판 수요 확대 기대가 반영된 것으로 보이며, 외국인 순매도(-133억)는 제한적인 수준입니다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +792억 | -1.6조 | -446억 | +599억 | +190억 | -24억 |
기관이 +792억 순매수(투신 +599억, 연기금 +190억)했지만 외국인이 -15,602억을 대규모로 순매도해 전체 수급은 크게 매도 우위입니다. HBM 중심의 메모리 업황 기대로 국내 기관이 저가 매수에 나섰으나, 외국인의 차익실현과 비중 축소 압력이 지속되는지 확인이 필요합니다.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +308억 | -227억 | +114억 | +50억 | +123억 | +10억 |
기관이 +308억 순매수했고 연기금(+123억)과 사모펀드(+114억)가 매수를 주도했습니다. AI·서버향 패키지 기판 업황 회복 기대가 반영된 것으로 보이나, 외국인 순매도(-227억)가 기관 매수의 상당 부분을 상쇄하고 있습니다.
4위 DB하이텍 (000990)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +252억 | +56억 | +64억 | +49억 | +111억 | +6억 |
연기금(+111억) 주도로 기관이 252억을 순매수했고, 외국인(+56억)과 사모펀드(+64억)까지 모든 주체가 매수 우위입니다. 파운드리 가동률 회복과 전력반도체 성장 기대에 따른 수급 개선이 뚜렷해 추세 지속 가능성이 높습니다.
5위 코리아써키트 (007810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +136억 | -86억 | -10억 | +33억 | +82억 | +1억 |
연기금(+82억)과 투신(+33억)을 중심으로 기관이 136억을 순매수해 외국인 매도(-86억)를 받아냈습니다. 반도체 기판(패키지 기판) 업황 회복 기대에 따른 기관 비중 확대로 보이며, 외국인 매도가 줄어드는지 확인이 필요합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | +81억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | +76억 |
| 8 | 삼성전자우 | +76억 |
| 9 | 두산테스나 | +73억 |
| 10 | KB금융 | +61억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +190억 | -6542억 | +741억 | +1432억 | -562억 | -28억 |
외국인이 6,542억 원을 대량 순매도해 이번 종목군 중 매도 규모가 가장 컸고, 연기금도 562억 원을 순매도했습니다. 투신(+1,432억)과 사모펀드(+741억)가 받아내며 기관 전체는 190억 원 순매수를 기록했지만, 외국인 이탈 규모에 비해 방어력은 제한적입니다. 메모리 업황 고점 논란과 차익 실현이 매도의 배경으로 보입니다.
2위 고려아연 (010130)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -138억 | +46억 | -16억 | -8억 | -140억 | -1억 |
연기금이 -140억으로 기관 매도(-138억)를 주도했고, 외국인은 +46억으로 일부 받아냈습니다. 비철금속 가격 강세라는 펀더멘털 지지는 있으나, 지배구조 이슈와 밸류에이션 부담에 따른 연기금의 차익실현 성격 매도로 판단됩니다.
3위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -310억 | -451억 | -6억 | -52억 | -119억 | -16억 |
기관(-310억)과 외국인(-451억)이 합산 -761억을 순매도했고 연기금(-119억)까지 매도에 가세했습니다. 원전·가스터빈 수주 기대로 누적된 밸류에이션 부담에 대한 차익실현 성격이 강하며, 추가 수주 가시화 전까지 단기 조정 가능성이 있습니다.
4위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -147억 | +84억 | -60억 | +5억 | -107억 | -9억 |
연기금(-107억)과 사모펀드(-60억)의 매도로 기관이 147억을 순매도했고, 외국인은 84억을 순매수했습니다. 미국 관세 부담과 하반기 수익성 둔화 우려가 기관 매도 배경으로 보이며, 높은 주주환원 매력이 외국인 매수를 뒷받침하는 구도입니다.
5위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -165억 | -196억 | -9억 | -16억 | -102억 | -6억 |
외국인(-196억)과 기관(-165억, 연기금 -102억)이 동시에 매도해 수급 부담이 가장 큰 종목입니다. 수주 모멘텀은 유효하지만 조선주 밸류에이션 부담에 따른 차익실현 물량이 나오고 있어, 단기 조정 가능성에 유의해야 합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | POSCO홀딩스 | -91억 |
| 7 | 대우건설 | -83억 |
| 8 | HD현대중공업 | -81억 |
| 9 | 삼성중공업 | -67억 |
| 10 | 에이피알 | -60억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전기(+28억), LG이노텍(+16억), LG전자(+12억)를 순매수했으나 거래 규모는 모두 30억원 미만으로 시장 영향력은 제한적입니다. 삼성전자(-28억), KT&G(-26억), SK하이닉스(-24억)를 순매도해 대형주와 방어주 비중을 소폭 줄이고 전자부품주로 옮겨간 흐름입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +680억 | -133억 | +389억 | +90억 | +372억 | +28억 |
기관이 +680억 순매수했고 연기금(+372억), 사모펀드(+389억), 투신(+90억), 보험(+28억) 등 기관 전 주체가 매수에 참여했습니다. AI 서버용 MLCC와 FC-BGA 기판 수요 확대 기대가 반영된 것으로 보이며, 외국인 순매도(-133억)는 제한적인 수준입니다.
2위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +282억 | -239억 | +26억 | +80억 | +42억 | +16억 |
외국인 239억 매도를 기관이 282억 매수(투신 +80억, 연기금 +42억, 보험 +16억)로 흡수했습니다. 북미 고객사 신제품 출시에 따른 카메라모듈 실적 기대가 기관 매수 근거로 보이며, 기관과 외국인 사이 방향성 다툼이 이어지는 구간입니다.
3위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +28억 | +151억 | -11억 | +54억 | -2억 | +12억 |
외국인(+151억)과 투신(+54억), 보험(+12억)이 동반 매수해 수급이 개선되고 있습니다. 가전 수익성 방어와 전장·냉난방공조(HVAC) 성장, 인도법인 상장에 따른 가치 재평가 기대가 매수 배경으로, 저평가 해소 흐름에 주목할 만합니다.
4위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +172억 | +56억 | +30억 | +10억 | +52억 | +10억 |
기관 +172억·외국인 +56억으로 양대 주체가 동반 순매수했고, 연기금(+52억)·사모(+30억)·투신(+10억)·보험(+10억)까지 전 기관 세부 주체가 매수에 가담했습니다. AI 서버·800G 스위치용 고다층 MLB 수요 기대가 수급으로 확인된 구간으로, 추세 지속 가능성이 높다고 판단합니다.
5위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +308억 | -227억 | +114억 | +50억 | +123억 | +10억 |
기관이 +308억 순매수했고 연기금(+123억)과 사모펀드(+114억)가 매수를 주도했습니다. AI·서버향 패키지 기판 업황 회복 기대가 반영된 것으로 보이나, 외국인 순매도(-227억)가 기관 매수의 상당 부분을 상쇄하고 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | RF머트리얼즈 | +8억 |
| 7 | 팬오션 | +7억 |
| 8 | KB금융 | +7억 |
| 9 | 티씨케이 | +7억 |
| 10 | 한화시스템 | +6억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +190억 | -6542억 | +741억 | +1432억 | -562억 | -28억 |
외국인이 6,542억 원을 대량 순매도해 이번 종목군 중 매도 규모가 가장 컸고, 연기금도 562억 원을 순매도했습니다. 투신(+1,432억)과 사모펀드(+741억)가 받아내며 기관 전체는 190억 원 순매수를 기록했지만, 외국인 이탈 규모에 비해 방어력은 제한적입니다. 메모리 업황 고점 논란과 차익 실현이 매도의 배경으로 보입니다.
2위 KT&G (033780)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +19억 | -36억 | -2억 | +19억 | +18억 | -26억 |
보험(-26억)과 외국인(-36억)이 매도했지만 투신(+19억)·연기금(+18억)이 이를 받아내 기관 전체는 +19억 순매수를 기록했습니다. 자사주 매입·소각 등 주주환원 기대가 하단을 지지하나, 외국인 이탈로 단기 상승 탄력은 제한적일 전망입니다.
3위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +792억 | -1.6조 | -446억 | +599억 | +190억 | -24억 |
기관이 +792억 순매수(투신 +599억, 연기금 +190억)했지만 외국인이 -15,602억을 대규모로 순매도해 전체 수급은 크게 매도 우위입니다. HBM 중심의 메모리 업황 기대로 국내 기관이 저가 매수에 나섰으나, 외국인의 차익실현과 비중 축소 압력이 지속되는지 확인이 필요합니다.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -48억 | +101억 | +8억 | -31억 | -27억 | -18억 |
외국인이 +101억 순매수했으나 투신(-31억)·연기금(-27억)·보험(-18억)이 차익을 실현해 기관은 -48억 순매도했습니다. 북미 초고압 변압기 수주 모멘텀에 대한 외국인 신뢰는 유효하지만, 높은 밸류에이션 부담에 따른 국내 기관의 비중 조절이 단기 변동성 요인입니다.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -88억 | -588억 | -73억 | +7억 | -54억 | -17억 |
외국인 -588억, 기관 -88억(사모 -73억·연기금 -54억·보험 -17억)으로 대규모 동반 매도가 나왔고, 투신(+7억)만 소폭 순매수했습니다. 미국 관세 부담과 환율 변동에 따른 수익성 우려가 수급 이탈로 반영되고 있어, 외국인 매도가 진정되는지 확인할 필요가 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산에너빌리티 | -16억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -14억 |
| 8 | NAVER | -13억 |
| 9 | HD건설기계 | -12억 |
| 10 | 현대건설 | -12억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.