📊 오늘의 수급 포인트
기관(삼성전자 +6359억)과 외국인(SK하이닉스 +5271억)이 반도체 대형주를 쌍끌이 매수하며 시장 전반의 위험선호 심리를 강하게 견인했습니다. 다만 세부적으로는 방향이 엇갈려, 연기금이 SK하이닉스를 -363억 순매도하고 사모펀드가 삼성전자를 -243억 덜어내며 상승 구간에서 차익실현에 나선 반면, 투신은 삼성전자·SK하이닉스를 합산 2581억 순매수하며 기관 기조에 동참했습니다. 외국인은 KB금융·우리금융·신한지주 등 은행주 3종목을 총 -1278억 순매도해 금융에서 IT로의 섹터 로테이션이 확인되며, 대덕전자는 기관·사모·투신·연기금이 모두 매도하는 전방위 이탈 종목으로 부각됐습니다. 종합적으로 반도체 중심의 대형주 쏠림과 중소형·금융·2차전지 소외라는 양극화된 수급 구도가 심화되는 국면입니다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
삼성전자를 +6359억 순매수하며 반도체 대형주에 자금을 집중했고, SK하이닉스(+1586억)와 삼성전기(+856억)까지 IT하드웨어 전반으로 매수 범위를 넓혔습니다. 반면 대덕전자(-484억), 스카이랩스(-237억), 에이피알(-232억) 등 중소형주에서는 차익실현성 매도가 이어져 대형주 쏠림이 뚜렷합니다. 전체적으로 지수 상방을 견인하는 핵심 매수 주체 역할을 수행한 것으로 판단됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6359억 | -263억 | -243억 | +1588억 | +262억 | +189억 |
기관이 6359억 순매수하며 수급을 주도했고, 특히 투신(+1588억)이 대규모로 유입되며 지수 대형주 자금 배분이 재개된 모습입니다. 외국인은 -263억으로 소폭 차익실현했으나 규모가 미미해 실질적 매도 압력은 제한적이며, HBM 및 파운드리 수주 모멘텀에 대한 기관 재평가가 반영된 것으로 판단됩니다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1586억 | +5271억 | -80억 | +993억 | -363억 | +59억 |
외국인이 5271억으로 압도적 순매수를 기록하며 AI 메모리 사이클 최대 수혜주 지위를 재확인했고, 기관도 1586억(투신 +993억)을 더해 쌍끌이 매수 구도가 형성됐습니다. 다만 연기금은 -363억 순매도로 주가 상승 구간에서 비중 조절에 나선 만큼, 단기 밸류에이션 부담은 체크 포인트입니다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +856억 | +1988억 | +138억 | -5억 | +66억 | +14억 |
외국인 1988억, 기관 856억의 동반 순매수로 수급 질이 우수하며, 사모펀드(+138억)까지 매수 전환해 매수 주체가 전방위로 확산된 점이 긍정적입니다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복 기대가 실적 개선 기대감으로 연결되며 부품주 내 대표 선호주로 부각되는 흐름입니다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +833억 | +1361억 | +59억 | +220억 | +39억 | +30억 |
외국인 1361억, 기관 833억의 동반 순매수에 투신(+220억)까지 가세하며 매수 강도가 견조합니다. SK하이닉스 지분가치 상승에 따른 순자산가치(NAV) 재평가와 자사주 소각 등 주주환원 정책 기대가 지주회사 할인 축소 논리로 작용하고 있습니다.
5위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +528억 | +125억 | +128억 | +110억 | +257억 | +36억 |
기관 528억 순매수 중 연기금이 257억으로 절반가량을 차지해, 장기 자금 성격의 저평가 매수 유입으로 해석됩니다. 정유 정제마진 개선과 배터리 부문 적자 축소 기대가 반영되고 있으나, 외국인 매수 규모(+125억)는 제한적이어서 추세 전환 확인에는 시간이 필요합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | +509억 |
| 7 | 로보티즈 | +452억 |
| 8 | 삼성SDI | +408억 |
| 9 | 이오테크닉스 | +323억 |
| 10 | S-Oil | +316억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -484억 | +203억 | -136억 | -156억 | -168억 | -3억 |
기관이 484억 순매도하며 투신(-156억), 연기금(-168억), 사모펀드(-136억) 전 주체가 일제히 이탈해 차익실현 성격이 뚜렷합니다. 외국인만 203억 순매수로 맞섰으나 기관 매물 출회를 흡수하기엔 역부족이며, 반도체 기판(FC-BGA) 기대감 선반영에 따른 단기 조정 국면으로 판단됩니다.
2위 스카이랩스 (386380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -237억 | -33억 | -148억 | -7억 | 0원 | 0원 |
기관 -237억, 외국인 -33억으로 동반 매도되었고 특히 사모펀드가 -148억으로 매도의 62%를 차지해 상장 후 초기 투자자 물량 출회 성격이 강합니다. 연기금·보험 등 장기 기관 수급이 전무한 점은 아직 기관 편입 기반이 취약함을 시사하며, 실적 가시성 확보 전까지 변동성 확대가 불가피합니다.
3위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -232억 | +37억 | -64억 | -63억 | -135억 | -15억 |
기관이 232억 순매도했고 연기금(-135억)이 매도를 주도해 그간 누적된 수익 실현 압력이 표면화된 것으로 보입니다. 외국인은 +37억으로 소폭 순매수를 유지했으나 방향성을 되돌리기엔 미약하며, 화장품 수출 성장률 둔화 우려와 높아진 멀티플에 대한 기관의 눈높이 조정이 진행 중입니다.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -206억 | -236억 | -18억 | -99억 | -223억 | -12억 |
기관 -206억, 연기금 -223억, 외국인 -236억으로 전 주체 동반 순매도가 나오며 수급 공백이 뚜렷하다. 미국 관세·환율 변수와 하반기 판매 둔화 우려가 겹치며 연기금 중심의 비중 축소가 이어지는 구간으로, 단기 반등보다 수급 진정 확인이 우선이다.
5위 엘앤에프 (066970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -178억 | +6,741만 | +61억 | -256억 | -43억 | -3억 |
투신 -256억이 매도를 주도하며 기관 전체 -178억을 기록, 외국인은 +6741만으로 사실상 관망이다. 2차전지 업황 회복 지연과 실적 적자 지속으로 액티브 펀드의 차익·손절 매물이 출회된 것으로 판단되며, 사모펀드 +61억은 저가 분할매수 성격으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 심텍 | -176억 |
| 7 | 삼양식품 | -169억 |
| 8 | LG이노텍 | -142억 |
| 9 | 달바글로벌 | -137억 |
| 10 | 한국콜마 | -123억 |
🌏 외국인
SK하이닉스를 +5271억 대규모 순매수하며 메모리 업황 개선 기대를 반영했고, 삼성전기(+1988억)와 SK스퀘어(+1361억)까지 반도체 밸류체인 전반을 담았습니다. 동시에 KB금융(-464억), 우리금융지주(-419억), 신한지주(-395억) 등 은행주를 일제히 순매도하며 금융에서 IT로의 섹터 로테이션 성격이 명확합니다. 기관과 함께 반도체 쌍끌이 매수 구도를 형성한 점이 수급상 가장 큰 특징입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1586억 | +5271억 | -80억 | +993억 | -363억 | +59억 |
외국인이 5271억으로 압도적 순매수를 기록하며 AI 메모리 사이클 최대 수혜주 지위를 재확인했고, 기관도 1586억(투신 +993억)을 더해 쌍끌이 매수 구도가 형성됐습니다. 다만 연기금은 -363억 순매도로 주가 상승 구간에서 비중 조절에 나선 만큼, 단기 밸류에이션 부담은 체크 포인트입니다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +856억 | +1988억 | +138억 | -5억 | +66억 | +14억 |
외국인 1988억, 기관 856억의 동반 순매수로 수급 질이 우수하며, 사모펀드(+138억)까지 매수 전환해 매수 주체가 전방위로 확산된 점이 긍정적입니다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복 기대가 실적 개선 기대감으로 연결되며 부품주 내 대표 선호주로 부각되는 흐름입니다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +833억 | +1361억 | +59억 | +220억 | +39억 | +30억 |
외국인 1361억, 기관 833억의 동반 순매수에 투신(+220억)까지 가세하며 매수 강도가 견조합니다. SK하이닉스 지분가치 상승에 따른 순자산가치(NAV) 재평가와 자사주 소각 등 주주환원 정책 기대가 지주회사 할인 축소 논리로 작용하고 있습니다.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +62억 | +1225억 | -19억 | +81억 | -13억 | +6억 |
외국인 +1225억의 압도적 순매수에 기관 +62억, 투신 +81억이 가세하며 전 주체 우호적 수급이 형성됐다. HBM 및 메모리 업황 개선 기대와 보통주 대비 배당수익률 매력이 부각되며 외국인 자금이 우선주로 집중되는 전형적 강세 시그널이다.
5위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +509억 | +801억 | +90억 | +54억 | +243억 | +2억 |
외국인 +801억, 기관 +509억, 연기금 +243억으로 모든 주체가 동반 순매수한 최상급 수급 조합이다. HBM 본딩 장비 수주 모멘텀과 고객사 증설 사이클 기대가 유효해 기관·외국인의 중장기 비중 확대 국면으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 로보티즈 | +765억 |
| 7 | 주성엔지니어링 | +481억 |
| 8 | 대한항공 | +440억 |
| 9 | 대덕전자 | +203억 |
| 10 | 한국콜마 | +171억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +257억 | -464억 | -12억 | -5억 | -46억 | -57억 |
외국인 -464억 매도에 기관 +257억이 맞서는 수급 엇갈림 구간이다. 밸류업 프로그램 기반 주주환원 기대는 유효하나 금리 인하에 따른 NIM 축소 우려와 그간의 가파른 주가 상승에 대한 외국인 차익실현이 우세하다.
2위 우리금융지주 (316140)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +223억 | -419억 | +34억 | -8,671만 | +2억 | -3억 |
외국인 -419억 순매도를 기관 +223억, 사모펀드 +34억이 일부 흡수하는 구조다. 은행주 밸류업 랠리 이후 외국인 차익실현이 집중되고 있으나 저PBR 매력과 배당 기대를 근거로 한 국내 기관의 저가 매수 대응이 병행되고 있다.
3위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +311억 | -395억 | +12억 | +23억 | +4억 | +839만 |
외국인 -395억 대비 기관 +311억, 투신 +23억으로 국내 기관이 매물을 받아내는 균형 수급이다. 금융지주 중 주주환원 정책 가시성이 높아 기관 선호가 유지되나, 금리 하락기 이익 모멘텀 둔화가 외국인 이탈의 배경으로 작용한다.
4위 이오테크닉스 (039030)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +323억 | -333억 | +35억 | +215억 | +122억 | +14억 |
외국인 -333억에 맞서 기관 +323억, 투신 +215억, 연기금 +122억으로 국내 기관이 전방위 매수에 나섰다. 반도체 레이저 장비 수요 확대와 HBM 관련 수혜 기대가 국내 기관의 적극 매수를 이끌고 있어, 외국인 차익실현 물량 소화 후 수급 개선 여지가 있다.
5위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +211억 | -329억 | +9억 | +11억 | +25억 | +7억 |
외국인이 329억 순매도하며 차익 실현에 나선 반면 기관은 211억 순매수로 물량을 받아내는 수급 엇갈림이 나타났습니다. 원전·SMR 수주 모멘텀에 따른 주가 급등 이후 밸류에이션 부담이 커진 구간으로, 연기금(+25억)·투신(+11억) 등 장기성 자금은 여전히 매수 우위여서 하방은 제한적으로 판단됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | -315억 |
| 7 | 하나금융지주 | -310억 |
| 8 | POSCO홀딩스 | -268억 |
| 9 | 삼성전자 | -263억 |
| 10 | 현대차 | -236억 |
🔒 사모펀드
로보티즈를 +360억 순매수하며 로봇 테마에 집중 베팅했고, 삼성SDI(+149억)와 삼성전기(+138억)를 통해 2차전지·부품 대형주도 일부 편입했습니다. 반대로 삼성전자를 -243억 순매도해 기관·투신과 정반대 포지션을 취했으며, 스카이랩스(-148억), 대덕전자(-136억)에서도 이탈했습니다. 대형주 추종보다 테마 중심의 단기 대응 성향이 두드러집니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 로보티즈 (108490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +452억 | +765억 | +360억 | -23억 | +68억 | -1억 |
외국인 765억, 기관 452억(사모펀드 360억) 동반 순매수로 전 주체가 강한 매수세를 보인 최상급 수급 구조입니다. 휴머노이드·로봇 감속기 및 액추에이터 밸류체인 기대감이 재차 부각되며 사모펀드와 연기금(+68억)까지 가세, 단기 모멘텀 플레이가 집중되고 있어 변동성 확대에 유의할 필요가 있습니다.
2위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +408억 | -315억 | +149억 | +143억 | +11억 | +13억 |
기관이 408억(사모펀드 149억, 투신 143억) 순매수한 반면 외국인은 315억 순매도로 맞섰습니다. 전고체 배터리 파일럿 및 ESS 수주 기대가 기관 매수 명분이나, 전기차 캐즘과 실적 부진 부담으로 외국인 이탈이 지속돼 본격 반등은 실적 턴어라운드 확인이 선행돼야 합니다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +856억 | +1988억 | +138억 | -5억 | +66억 | +14억 |
외국인 1988억, 기관 856억의 동반 순매수로 수급 질이 우수하며, 사모펀드(+138억)까지 매수 전환해 매수 주체가 전방위로 확산된 점이 긍정적입니다. AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복 기대가 실적 개선 기대감으로 연결되며 부품주 내 대표 선호주로 부각되는 흐름입니다.
4위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +528억 | +125억 | +128억 | +110억 | +257억 | +36억 |
기관 528억 순매수 중 연기금이 257억으로 절반가량을 차지해, 장기 자금 성격의 저평가 매수 유입으로 해석됩니다. 정유 정제마진 개선과 배터리 부문 적자 축소 기대가 반영되고 있으나, 외국인 매수 규모(+125억)는 제한적이어서 추세 전환 확인에는 시간이 필요합니다.
5위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +289억 | +440억 | +115억 | +75억 | +87억 | +4억 |
외국인 440억, 기관 289억(연기금 87억, 사모펀드 115억) 동반 순매수로 수급이 전 주체에서 우호적입니다. 아시아나 통합 시너지 가시화와 유가 안정에 따른 마진 개선 기대가 반영된 것으로, 연기금 매수는 중장기 실적 신뢰를 뒷받침합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | +90억 |
| 7 | 코스맥스 | +87억 |
| 8 | 레인보우로보틱스 | +86억 |
| 9 | NAVER | +81억 |
| 10 | 산일전기 | +74억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6359억 | -263억 | -243억 | +1588억 | +262억 | +189억 |
기관이 6359억 순매수하며 수급을 주도했고, 특히 투신(+1588억)이 대규모로 유입되며 지수 대형주 자금 배분이 재개된 모습입니다. 외국인은 -263억으로 소폭 차익실현했으나 규모가 미미해 실질적 매도 압력은 제한적이며, HBM 및 파운드리 수주 모멘텀에 대한 기관 재평가가 반영된 것으로 판단됩니다.
2위 스카이랩스 (386380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -237억 | -33억 | -148억 | -7억 | 0원 | 0원 |
기관 -237억, 외국인 -33억으로 동반 매도되었고 특히 사모펀드가 -148억으로 매도의 62%를 차지해 상장 후 초기 투자자 물량 출회 성격이 강합니다. 연기금·보험 등 장기 기관 수급이 전무한 점은 아직 기관 편입 기반이 취약함을 시사하며, 실적 가시성 확보 전까지 변동성 확대가 불가피합니다.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -484억 | +203억 | -136억 | -156억 | -168억 | -3억 |
기관이 484억 순매도하며 투신(-156억), 연기금(-168억), 사모펀드(-136억) 전 주체가 일제히 이탈해 차익실현 성격이 뚜렷합니다. 외국인만 203억 순매수로 맞섰으나 기관 매물 출회를 흡수하기엔 역부족이며, 반도체 기판(FC-BGA) 기대감 선반영에 따른 단기 조정 국면으로 판단됩니다.
4위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -169억 | +119억 | -111억 | -39억 | -81억 | +1억 |
기관이 169억 순매도(사모펀드 -111억, 연기금 -81억)하며 차익 실현이 집중된 반면 외국인만 119억 순매수로 대응했습니다. 불닭 브랜드의 미국·유럽 수출 고성장은 유효하나 고밸류에이션과 성장률 둔화 우려로 국내 기관의 이익 실현 압력이 우세한 국면입니다.
5위 달바글로벌 (483650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -137억 | +95억 | -100억 | -44억 | -2억 | +1,478만 |
기관 137억, 사모펀드 100억, 투신 44억 순매도로 국내 기관 자금이 일제히 이탈했고 외국인만 95억 순매수했습니다. 상장 이후 K-뷰티 수출 모멘텀에 급등한 뒤 기관 보유 물량 출회가 진행 중으로, 수급 공백 구간에서 변동성 확대에 대비할 필요가 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK하이닉스 | -80억 |
| 7 | 심텍 | -69억 |
| 8 | 에이피알 | -64억 |
| 9 | 한국콜마 | -51억 |
| 10 | GS | -42억 |
💼 투신
삼성전자(+1588억)와 SK하이닉스(+993억)를 중심으로 반도체 양대 축을 매수했고, SK스퀘어(+220억)까지 더해 기관 매수 기조에 동참했습니다. 매도 측면에서는 엘앤에프(-256억), 현대모비스(-160억), 대덕전자(-156억) 등 2차전지·자동차부품에서 자금을 회수했습니다. 반도체 비중 확대와 소재·부품 축소라는 명확한 리밸런싱 흐름으로 해석됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6359억 | -263억 | -243억 | +1588억 | +262억 | +189억 |
기관이 6359억 순매수하며 수급을 주도했고, 특히 투신(+1588억)이 대규모로 유입되며 지수 대형주 자금 배분이 재개된 모습입니다. 외국인은 -263억으로 소폭 차익실현했으나 규모가 미미해 실질적 매도 압력은 제한적이며, HBM 및 파운드리 수주 모멘텀에 대한 기관 재평가가 반영된 것으로 판단됩니다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1586억 | +5271억 | -80억 | +993억 | -363억 | +59억 |
외국인이 5271억으로 압도적 순매수를 기록하며 AI 메모리 사이클 최대 수혜주 지위를 재확인했고, 기관도 1586억(투신 +993억)을 더해 쌍끌이 매수 구도가 형성됐습니다. 다만 연기금은 -363억 순매도로 주가 상승 구간에서 비중 조절에 나선 만큼, 단기 밸류에이션 부담은 체크 포인트입니다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +833억 | +1361억 | +59억 | +220억 | +39억 | +30억 |
외국인 1361억, 기관 833억의 동반 순매수에 투신(+220억)까지 가세하며 매수 강도가 견조합니다. SK하이닉스 지분가치 상승에 따른 순자산가치(NAV) 재평가와 자사주 소각 등 주주환원 정책 기대가 지주회사 할인 축소 논리로 작용하고 있습니다.
4위 이오테크닉스 (039030)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +323억 | -333억 | +35억 | +215억 | +122억 | +14억 |
외국인 -333억에 맞서 기관 +323억, 투신 +215억, 연기금 +122억으로 국내 기관이 전방위 매수에 나섰다. 반도체 레이저 장비 수요 확대와 HBM 관련 수혜 기대가 국내 기관의 적극 매수를 이끌고 있어, 외국인 차익실현 물량 소화 후 수급 개선 여지가 있다.
5위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +125억 | -134억 | -35억 | +148억 | +45억 | -4억 |
투신이 148억 순매수를 주도하며 기관 전체 125억 순매수를 이끌었으나 외국인은 134억 순매도로 대응했습니다. AMPC 세액공제와 ESS·46파이 신규 수주 기대에 국내 펀드 자금이 저가 분할매수에 나선 반면, 외국인은 전기차 수요 회복 지연을 이유로 관망세를 유지하는 모습입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | +143억 |
| 7 | 테스 | +120억 |
| 8 | 에스피지 | +120억 |
| 9 | S-Oil | +116억 |
| 10 | SK이노베이션 | +110억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 엘앤에프 (066970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -178억 | +6,741만 | +61억 | -256억 | -43억 | -3억 |
투신 -256억이 매도를 주도하며 기관 전체 -178억을 기록, 외국인은 +6741만으로 사실상 관망이다. 2차전지 업황 회복 지연과 실적 적자 지속으로 액티브 펀드의 차익·손절 매물이 출회된 것으로 판단되며, 사모펀드 +61억은 저가 분할매수 성격으로 해석된다.
2위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -44억 | -71억 | -20억 | -160억 | +12억 | -246만 |
투신이 160억 순매도로 매도를 주도하며 기관 44억, 외국인 71억 순매도로 전 주체가 이탈했습니다. 전동화 부품 마진 둔화와 완성차 관세 리스크 부담이 반영된 것으로, 연기금(+12억)만 소폭 매수해 지배구조 개편·주주환원 확대 기대가 유일한 지지 요인입니다.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -484억 | +203억 | -136억 | -156억 | -168억 | -3억 |
기관이 484억 순매도하며 투신(-156억), 연기금(-168억), 사모펀드(-136억) 전 주체가 일제히 이탈해 차익실현 성격이 뚜렷합니다. 외국인만 203억 순매수로 맞섰으나 기관 매물 출회를 흡수하기엔 역부족이며, 반도체 기판(FC-BGA) 기대감 선반영에 따른 단기 조정 국면으로 판단됩니다.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -206억 | -236억 | -18억 | -99억 | -223억 | -12억 |
기관 -206억, 연기금 -223억, 외국인 -236억으로 전 주체 동반 순매도가 나오며 수급 공백이 뚜렷하다. 미국 관세·환율 변수와 하반기 판매 둔화 우려가 겹치며 연기금 중심의 비중 축소가 이어지는 구간으로, 단기 반등보다 수급 진정 확인이 우선이다.
5위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -81억 | -39억 | -1억 | -91억 | -47억 | -15억 |
투신(-91억)·연기금(-47억)을 필두로 기관이 81억 순매도하고 외국인도 39억 동반 이탈해 기관 내 전 주체가 매도 우위를 보인 전형적 차익실현 구간으로, 위탁생산(CDMO) 수주 모멘텀에도 고밸류에이션 부담과 대형주 비중 조절 수요가 겹친 것으로 판단된다. 매수 주체가 부재해 단기 수급 공백 리스크가 있어 반등 시 매물 소화 과정이 필요하다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에이피알 | -63억 |
| 7 | 심텍 | -62억 |
| 8 | 실리콘투 | -62억 |
| 9 | 한국금융지주 | -56억 |
| 10 | 한국콜마 | -54억 |
🏛️ 연기금
삼성전자(+262억), SK이노베이션(+257억), 한미반도체(+243억)를 고르게 담으며 업종 분산형 매수를 이어갔습니다. 다만 SK하이닉스를 -363억 순매도해 외국인·투신과 반대 방향을 취했는데, 이는 주가 상승 구간에서의 기계적 비중 조절로 보입니다. 현대차(-223억), 대덕전자(-168억) 매도까지 감안하면 전반적으로 밸류에이션 부담 종목을 덜어내는 보수적 대응입니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6359억 | -263억 | -243억 | +1588억 | +262억 | +189억 |
기관이 6359억 순매수하며 수급을 주도했고, 특히 투신(+1588억)이 대규모로 유입되며 지수 대형주 자금 배분이 재개된 모습입니다. 외국인은 -263억으로 소폭 차익실현했으나 규모가 미미해 실질적 매도 압력은 제한적이며, HBM 및 파운드리 수주 모멘텀에 대한 기관 재평가가 반영된 것으로 판단됩니다.
2위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +528억 | +125억 | +128억 | +110억 | +257억 | +36억 |
기관 528억 순매수 중 연기금이 257억으로 절반가량을 차지해, 장기 자금 성격의 저평가 매수 유입으로 해석됩니다. 정유 정제마진 개선과 배터리 부문 적자 축소 기대가 반영되고 있으나, 외국인 매수 규모(+125억)는 제한적이어서 추세 전환 확인에는 시간이 필요합니다.
3위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +509억 | +801억 | +90억 | +54억 | +243억 | +2억 |
외국인 +801억, 기관 +509억, 연기금 +243억으로 모든 주체가 동반 순매수한 최상급 수급 조합이다. HBM 본딩 장비 수주 모멘텀과 고객사 증설 사이클 기대가 유효해 기관·외국인의 중장기 비중 확대 국면으로 판단된다.
4위 HD현대 (267250)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +226억 | -18억 | +8억 | +47억 | +145억 | +25억 |
연기금이 145억으로 매수를 주도하고 투신(+47억)·보험(+25억)까지 가세해 기관 전체 226억 순매수를 기록, 외국인 -18억은 미미한 수준으로 기관 주도의 명확한 매집 신호다. 조선·에너지·건설기계 자회사 실적 개선과 지주사 밸류업(주주환원 확대) 기대가 장기 자금 성격의 연기금 유입으로 확인된 점이 긍정적이다.
5위 이오테크닉스 (039030)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +323억 | -333억 | +35억 | +215억 | +122억 | +14억 |
외국인 -333억에 맞서 기관 +323억, 투신 +215억, 연기금 +122억으로 국내 기관이 전방위 매수에 나섰다. 반도체 레이저 장비 수요 확대와 HBM 관련 수혜 기대가 국내 기관의 적극 매수를 이끌고 있어, 외국인 차익실현 물량 소화 후 수급 개선 여지가 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성화재 | +117억 |
| 7 | S-Oil | +109억 |
| 8 | LG화학 | +93억 |
| 9 | 대한항공 | +87억 |
| 10 | DB손해보험 | +79억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1586억 | +5271억 | -80억 | +993억 | -363억 | +59억 |
외국인이 5271억으로 압도적 순매수를 기록하며 AI 메모리 사이클 최대 수혜주 지위를 재확인했고, 기관도 1586억(투신 +993억)을 더해 쌍끌이 매수 구도가 형성됐습니다. 다만 연기금은 -363억 순매도로 주가 상승 구간에서 비중 조절에 나선 만큼, 단기 밸류에이션 부담은 체크 포인트입니다.
2위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -206억 | -236억 | -18억 | -99억 | -223억 | -12억 |
기관 -206억, 연기금 -223억, 외국인 -236억으로 전 주체 동반 순매도가 나오며 수급 공백이 뚜렷하다. 미국 관세·환율 변수와 하반기 판매 둔화 우려가 겹치며 연기금 중심의 비중 축소가 이어지는 구간으로, 단기 반등보다 수급 진정 확인이 우선이다.
3위 대덕전자 (353200)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -484억 | +203억 | -136억 | -156억 | -168억 | -3억 |
기관이 484억 순매도하며 투신(-156억), 연기금(-168억), 사모펀드(-136억) 전 주체가 일제히 이탈해 차익실현 성격이 뚜렷합니다. 외국인만 203억 순매수로 맞섰으나 기관 매물 출회를 흡수하기엔 역부족이며, 반도체 기판(FC-BGA) 기대감 선반영에 따른 단기 조정 국면으로 판단됩니다.
4위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -142억 | +86억 | -28억 | -7억 | -159억 | -16억 |
연기금이 159억 순매도로 기관 매도(-142억)를 주도한 반면 외국인은 86억 순매수로 맞서며 수급 주체 간 시각차가 뚜렷한데, 이는 애플 신모델 부품 공급 사이클에 대한 기대(외국인)와 전방 스마트폰 수요 둔화·수익성 저하 우려(연기금)의 충돌로 해석된다. 기관 매물 출회가 지속되는 한 외국인 매수만으로 추세 전환은 제한적이다.
5위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -232억 | +37억 | -64억 | -63억 | -135억 | -15억 |
기관이 232억 순매도했고 연기금(-135억)이 매도를 주도해 그간 누적된 수익 실현 압력이 표면화된 것으로 보입니다. 외국인은 +37억으로 소폭 순매수를 유지했으나 방향성을 되돌리기엔 미약하며, 화장품 수출 성장률 둔화 우려와 높아진 멀티플에 대한 기관의 눈높이 조정이 진행 중입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 브이엠 | -97억 |
| 7 | 효성중공업 | -93억 |
| 8 | 삼양식품 | -81억 |
| 9 | 한국금융지주 | -72억 |
| 10 | 기아 | -70억 |
🛡️ 보험
삼성전자(+189억), SK하이닉스(+59억), SK이노베이션(+36억)을 소폭 순매수했으나 절대 규모가 작아 시장 영향력은 제한적입니다. KB금융(-57억), LG이노텍(-16억), 삼성바이오로직스(-15억) 매도 역시 소액에 그쳤습니다. 뚜렷한 방향성 베팅보다는 포트폴리오 미세 조정 수준의 중립적 스탠스로 판단됩니다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6359억 | -263억 | -243억 | +1588억 | +262억 | +189억 |
기관이 6359억 순매수하며 수급을 주도했고, 특히 투신(+1588억)이 대규모로 유입되며 지수 대형주 자금 배분이 재개된 모습입니다. 외국인은 -263억으로 소폭 차익실현했으나 규모가 미미해 실질적 매도 압력은 제한적이며, HBM 및 파운드리 수주 모멘텀에 대한 기관 재평가가 반영된 것으로 판단됩니다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1586억 | +5271억 | -80억 | +993억 | -363억 | +59억 |
외국인이 5271억으로 압도적 순매수를 기록하며 AI 메모리 사이클 최대 수혜주 지위를 재확인했고, 기관도 1586억(투신 +993억)을 더해 쌍끌이 매수 구도가 형성됐습니다. 다만 연기금은 -363억 순매도로 주가 상승 구간에서 비중 조절에 나선 만큼, 단기 밸류에이션 부담은 체크 포인트입니다.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +528억 | +125억 | +128억 | +110억 | +257억 | +36억 |
기관 528억 순매수 중 연기금이 257억으로 절반가량을 차지해, 장기 자금 성격의 저평가 매수 유입으로 해석됩니다. 정유 정제마진 개선과 배터리 부문 적자 축소 기대가 반영되고 있으나, 외국인 매수 규모(+125억)는 제한적이어서 추세 전환 확인에는 시간이 필요합니다.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +833억 | +1361억 | +59억 | +220억 | +39억 | +30억 |
외국인 1361억, 기관 833억의 동반 순매수에 투신(+220억)까지 가세하며 매수 강도가 견조합니다. SK하이닉스 지분가치 상승에 따른 순자산가치(NAV) 재평가와 자사주 소각 등 주주환원 정책 기대가 지주회사 할인 축소 논리로 작용하고 있습니다.
5위 HD현대 (267250)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +226억 | -18억 | +8억 | +47억 | +145억 | +25억 |
연기금이 145억으로 매수를 주도하고 투신(+47억)·보험(+25억)까지 가세해 기관 전체 226억 순매수를 기록, 외국인 -18억은 미미한 수준으로 기관 주도의 명확한 매집 신호다. 조선·에너지·건설기계 자회사 실적 개선과 지주사 밸류업(주주환원 확대) 기대가 장기 자금 성격의 연기금 유입으로 확인된 점이 긍정적이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이오테크닉스 | +14억 |
| 7 | 삼성전기 | +14억 |
| 8 | 삼성SDI | +13억 |
| 9 | LG화학 | +11억 |
| 10 | 롯데케미칼 | +10억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +257억 | -464억 | -12억 | -5억 | -46억 | -57억 |
외국인 -464억 매도에 기관 +257억이 맞서는 수급 엇갈림 구간이다. 밸류업 프로그램 기반 주주환원 기대는 유효하나 금리 인하에 따른 NIM 축소 우려와 그간의 가파른 주가 상승에 대한 외국인 차익실현이 우세하다.
2위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -142억 | +86억 | -28억 | -7억 | -159억 | -16억 |
연기금이 159억 순매도로 기관 매도(-142억)를 주도한 반면 외국인은 86억 순매수로 맞서며 수급 주체 간 시각차가 뚜렷한데, 이는 애플 신모델 부품 공급 사이클에 대한 기대(외국인)와 전방 스마트폰 수요 둔화·수익성 저하 우려(연기금)의 충돌로 해석된다. 기관 매물 출회가 지속되는 한 외국인 매수만으로 추세 전환은 제한적이다.
3위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -81억 | -39억 | -1억 | -91억 | -47억 | -15억 |
투신(-91억)·연기금(-47억)을 필두로 기관이 81억 순매도하고 외국인도 39억 동반 이탈해 기관 내 전 주체가 매도 우위를 보인 전형적 차익실현 구간으로, 위탁생산(CDMO) 수주 모멘텀에도 고밸류에이션 부담과 대형주 비중 조절 수요가 겹친 것으로 판단된다. 매수 주체가 부재해 단기 수급 공백 리스크가 있어 반등 시 매물 소화 과정이 필요하다.
4위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -232억 | +37억 | -64억 | -63억 | -135억 | -15억 |
기관이 232억 순매도했고 연기금(-135억)이 매도를 주도해 그간 누적된 수익 실현 압력이 표면화된 것으로 보입니다. 외국인은 +37억으로 소폭 순매수를 유지했으나 방향성을 되돌리기엔 미약하며, 화장품 수출 성장률 둔화 우려와 높아진 멀티플에 대한 기관의 눈높이 조정이 진행 중입니다.
5위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +79억 | +151억 | -27억 | +5억 | +9억 | -13억 |
외국인이 151억으로 최대 매수 주체로 나서고 기관도 79억 순매수(연기금 +9억, 투신 +5억)하며 쌍끌이 유입이 확인된 반면, 보험(-13억)·사모펀드(-27억)의 차익실현은 규모가 작아 영향이 제한적이다. 피하 제형(SC) 기술이전 파트너십 확대와 로열티 유입 본격화 기대가 외국인 자금을 끌어들인 것으로, 수급의 질 측면에서 4개 종목 중 가장 양호하다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -12억 |
| 7 | 한국금융지주 | -9억 |
| 8 | 브이엠 | -8억 |
| 9 | 한화비전 | -8억 |
| 10 | 코스맥스 | -8억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.