📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 반도체 대형주에 대한 매물 집중으로, 기관(-5072억)·외국인(-3382억)·사모펀드(-2937억)가 SK하이닉스를 동반 대량 매도했고 삼성전자 역시 전방위 순매도 대상이 됐다. 반면 자금은 삼성SDI·SK이노베이션·엘앤에프 등 2차전지 밸류체인과 현대차·LG전자·삼성전기 등 전기전자·자동차주로 이동하며 뚜렷한 섹터 로테이션이 관찰됐다. 투신이 한미반도체(+624억)를 사면서도 삼성전자·SK하이닉스를 파는 등 동일 섹터 내 대형주 매도·소부장 매수의 엇갈림도 나타났다. 반도체 대형주 차익실현과 2차전지·자동차로의 순환매가 공존하며 시장 센티먼트는 방향성 탐색 국면의 중립적 흐름으로 판단된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
삼성전자(-5944억)와 SK하이닉스(-5072억) 등 대형 반도체주를 중심으로 대규모 순매도가 집중됐다. 반면 삼성전기(+735억), SK이노베이션(+366억), 삼성SDI(+348억) 등 전기전자·2차전지·정유주로 자금을 이동시키며 반도체 비중 축소 및 포트폴리오 리밸런싱 움직임을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +735억 | +149억 | +71억 | +97억 | +76억 | +18억 |
기관이 +735억으로 강력 순매수하며 연기금·투신·사모펀드까지 전 기관 매수세가 유입돼 수급이 매우 양호하다. AI 서버·MLCC 수요 회복 기대와 실적 개선 전망이 매수 근거로, 외국인(+149억)도 동반 매수해 반등 모멘텀이 견조하다.
2위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +366억 | +182억 | +11억 | +117억 | +183억 | +3억 |
기관 +366억, 연기금 +183억, 외국인 +182억으로 균형 잡힌 매수세가 유입됐다. 배터리 부문 흑자 전환 기대와 정유 마진 회복이 재평가 요인으로, 사업 재편 및 밸류업 기대가 수급을 뒷받침한다.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +348억 | -715억 | +35억 | +198억 | +197억 | +13억 |
기관 +348억, 투신 +198억, 연기금 +197억 매수에도 외국인이 -715억 대량 순매도해 수급이 엇갈린다. 전기차 캐즘 우려로 외국인은 차익 실현 중이나, ESS·46파이 신규 수요 기대로 국내 기관은 저가 매수에 나선 것으로 해석된다.
4위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +304억 | -214억 | -124억 | +624억 | -10억 | -6억 |
투신이 +624억으로 매수를 주도하고 기관 +304억이 가세했으나, 외국인 -214억·사모펀드 -124억 매도로 수급 방향이 상충한다. HBM용 TC본더 독점 지위와 SK하이닉스 향 수주 기대가 매수 근거이나, 단기 급등에 따른 외국인 차익 실현이 부담이다.
5위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +259억 | +549억 | +100억 | +88억 | +7억 | +4억 |
외국인 +549억, 기관 +259억, 사모펀드 +100억으로 외국인 주도의 고른 매수세가 유입됐다. 가전·전장(VS) 수익성 개선과 저평가 매력이 부각되며 구독·B2B 사업 확대 기대가 수급을 견인한다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산 | +203억 |
| 7 | 엘앤에프 | +193억 |
| 8 | 아모레퍼시픽 | +178억 |
| 9 | KB금융 | +161억 |
| 10 | 우리금융지주 | +153억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5944억 | +26억 | -2012억 | -1259억 | -811억 | +3억 |
기관이 -5944억으로 대규모 순매도하고 사모펀드 -2012억, 투신·연기금까지 동반 매도해 국내 기관 전반의 차익 실현이 뚜렷하다. 다만 외국인(+26억)은 중립을 유지해, HBM 경쟁력 회복 지연 우려 속 단기 수급 부담이 크다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5072억 | -3382억 | -2937억 | -357억 | -330억 | +29억 |
기관 -5072억, 외국인 -3382억, 사모펀드 -2937억으로 전 주체가 대량 순매도해 수급이 극도로 취약하다. HBM 고점 논란과 메모리 업황 피크아웃 우려에 따른 차익 실현이 집중되며 조정 압력이 확대되고 있다.
3위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -617억 | +123억 | -723억 | -47억 | -8억 | +27억 |
기관 -617억, 사모펀드 -723억 매도로 방어주 대비 배당 매력이 희석되며 차익 실현이 나타난다. 외국인(+123억) 소폭 매수에도 AI 데이터센터·통신 투자 부담 우려로 기관 수급은 약세다.
4위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -214억 | -63억 | -57억 | -26억 | -58억 | -4억 |
기관이 -214억 순매도하며 연기금(-58억)·사모펀드(-57억)까지 동반 이탈, 외국인(-63억)도 매도 가담해 매물 압력이 전방위적입니다. K-방산 밸류에이션 부담 및 단기 급등에 따른 기관 차익실현 성격이 강한 것으로 판단됩니다.
5위 고려아연 (010130)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -201억 | +17억 | -27억 | -70억 | -117억 | -2억 |
기관이 -201억 순매도하며 연기금(-117억)·투신(-70억)이 매도를 주도, 외국인은 +17억으로 소폭 매수에 그쳐 수급 개선 신호는 미약합니다. 경영권 분쟁 관련 불확실성과 밸류에이션 부담이 기관 이탈 요인으로 작용한 것으로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산에너빌리티 | -176억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -133억 |
| 8 | 원익IPS | -131억 |
| 9 | LS ELECTRIC | -124억 |
| 10 | HLB | -109억 |
🌏 외국인
현대차(+562억), LG전자(+549억), LG이노텍(+504억) 등 자동차·가전·전장 부품주를 중심으로 순매수했다. 다만 SK하이닉스(-3382억)는 기관과 동반 대량 매도해 반도체 대형주에 대한 차익실현 및 경계 심리가 뚜렷했으며, 삼성SDI(-715억)도 매도 상위에 올라 종목별 차별화 대응이 나타났다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15억 | +562억 | -24억 | -77억 | +52억 | -5억 |
외국인이 +562억 대규모 순매수하며 연기금(+52억)도 동참, 기관(-15억)·투신(-77억) 매도를 압도해 수급 주도권이 외국인에 있습니다. 관세 리스크 완화 기대와 견조한 미국 판매·저평가 매력이 외국인 매수 유입의 배경으로 판단됩니다.
2위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +259억 | +549억 | +100억 | +88억 | +7억 | +4억 |
외국인 +549억, 기관 +259억, 사모펀드 +100억으로 외국인 주도의 고른 매수세가 유입됐다. 가전·전장(VS) 수익성 개선과 저평가 매력이 부각되며 구독·B2B 사업 확대 기대가 수급을 견인한다.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26억 | +504억 | +17억 | +153억 | -76억 | -9억 |
외국인 +504억, 투신 +153억의 강한 매수세로 연기금(-76억) 매도를 상쇄하며 수급이 우호적으로 전환되고 있습니다. 애플 신제품 사이클 진입에 따른 카메라모듈 실적 개선 기대가 외국인·투신 동반 매수를 견인한 것으로 보입니다.
4위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +366억 | +182억 | +11억 | +117억 | +183억 | +3억 |
기관 +366억, 연기금 +183억, 외국인 +182억으로 균형 잡힌 매수세가 유입됐다. 배터리 부문 흑자 전환 기대와 정유 마진 회복이 재평가 요인으로, 사업 재편 및 밸류업 기대가 수급을 뒷받침한다.
5위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +126억 | +164억 | +46억 | -5억 | +52억 | +6억 |
외국인(+164억)·기관(+126억)·연기금(+52억)·사모펀드(+46억)가 전 주체 동반 매수로 수급이 가장 균형 잡힌 종목입니다. 저평가 매력과 고배당·주주환원 기대가 폭넓은 매수 유입을 이끌어낸 것으로 판단됩니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 대덕전자 | +163억 |
| 7 | 포스코퓨처엠 | +149억 |
| 8 | 삼성전기 | +149억 |
| 9 | OCI홀딩스 | +133억 |
| 10 | SK텔레콤 | +123억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5072억 | -3382억 | -2937억 | -357억 | -330억 | +29억 |
기관 -5072억, 외국인 -3382억, 사모펀드 -2937억으로 전 주체가 대량 순매도해 수급이 극도로 취약하다. HBM 고점 논란과 메모리 업황 피크아웃 우려에 따른 차익 실현이 집중되며 조정 압력이 확대되고 있다.
2위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +348억 | -715억 | +35억 | +198억 | +197억 | +13억 |
기관 +348억, 투신 +198억, 연기금 +197억 매수에도 외국인이 -715억 대량 순매도해 수급이 엇갈린다. 전기차 캐즘 우려로 외국인은 차익 실현 중이나, ESS·46파이 신규 수요 기대로 국내 기관은 저가 매수에 나선 것으로 해석된다.
3위 두산에너빌리티 (034020)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -176억 | -655억 | -28억 | -35억 | -72억 | +11억 |
외국인이 -655억, 기관이 -176억 순매도하며 연기금(-72억)까지 매도해 전방위적 차익실현이 나타났습니다. 원전·에너지 테마 단기 급등에 따른 밸류에이션 부담이 외국인 대량 이탈의 주요 배경으로 보입니다.
4위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9억 | -496억 | +17억 | +8억 | -40억 | -1억 |
외국인이 -496억 집중 순매도했으나 사모펀드(+17억)·투신(+8억)은 소폭 매수로 엇갈린 수급을 보였습니다. 전력기기 테마 급등 후 외국인 차익실현이 매도 압력을 주도한 것으로 판단됩니다.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14억 | -368억 | -64억 | +67억 | -7억 | -1,257만 |
외국인이 -368억, 사모펀드가 -64억 순매도했으나 투신(+67억)이 저가 매수로 대응해 수급이 혼조세입니다. 우선주 특성상 외국인 배당·환율 관련 포지션 조정이 매도의 주된 요인으로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 알테오젠 | -356억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | -217억 |
| 8 | 한미반도체 | -214억 |
| 9 | 한국콜마 | -205억 |
| 10 | 하나금융지주 | -168억 |
🔒 사모펀드
에이피알(+192억), LG전자(+100억), 실리콘투(+86억) 등 소비재·중소형 성장주에 선별적으로 접근했다. 반면 SK하이닉스(-2937억), 삼성전자(-2012억) 등 시가총액 상위 대형주를 집중 매도하며 대형주에서 테마·성장주로의 자금 순환 성격이 강했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +128억 | -72억 | +192억 | -2억 | -10억 | +2,307만 |
글로벌 뷰티디바이스 수요 확대와 밸류에이션 매력에 사모펀드가 +192억 대규모 순매수하며 외국인 -72억 매도를 흡수, 기관 합산 +128억으로 실적 모멘텀 기대가 수급을 견인.
2위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +259억 | +549억 | +100억 | +88억 | +7억 | +4억 |
외국인 +549억, 기관 +259억, 사모펀드 +100억으로 외국인 주도의 고른 매수세가 유입됐다. 가전·전장(VS) 수익성 개선과 저평가 매력이 부각되며 구독·B2B 사업 확대 기대가 수급을 견인한다.
3위 실리콘투 (257720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +138억 | -93억 | +86억 | +48억 | +1억 | +1,325만 |
K-뷰티 수출 플랫폼 성장세에 사모펀드 +86억·투신 +48억 등 기관 +138억 매수가 외국인 -93억을 상쇄, 미국·유럽 시장 확대 기대가 저가 매수를 자극.
4위 한국콜마 (161890)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +74억 | -205억 | +83억 | +7억 | -6억 | -3억 |
화장품 ODM 실적 개선 기대로 사모펀드 +83억이 유입됐으나 외국인 -205억 대량 매도가 부담, 기관 +74억과 외국인 청산이 엇갈리며 방향성 혼조.
5위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +61억 | -9억 | +75억 | +12억 | -8억 | +7억 |
불닭 브랜드 해외 수출 호조를 배경으로 사모펀드 +75억·투신 +12억 등 기관 +61억 순매수, 외국인 매도 -9억이 제한적이라 실적 프리미엄 지속 기대.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전기 | +71억 |
| 7 | 코스맥스 | +64억 |
| 8 | 알테오젠 | +62억 |
| 9 | 심텍 | +55억 |
| 10 | 삼성물산 | +54억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5072억 | -3382억 | -2937억 | -357억 | -330억 | +29억 |
기관 -5072억, 외국인 -3382억, 사모펀드 -2937억으로 전 주체가 대량 순매도해 수급이 극도로 취약하다. HBM 고점 논란과 메모리 업황 피크아웃 우려에 따른 차익 실현이 집중되며 조정 압력이 확대되고 있다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5944억 | +26억 | -2012억 | -1259억 | -811억 | +3억 |
기관이 -5944억으로 대규모 순매도하고 사모펀드 -2012억, 투신·연기금까지 동반 매도해 국내 기관 전반의 차익 실현이 뚜렷하다. 다만 외국인(+26억)은 중립을 유지해, HBM 경쟁력 회복 지연 우려 속 단기 수급 부담이 크다.
3위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -617억 | +123억 | -723억 | -47억 | -8억 | +27억 |
기관 -617억, 사모펀드 -723억 매도로 방어주 대비 배당 매력이 희석되며 차익 실현이 나타난다. 외국인(+123억) 소폭 매수에도 AI 데이터센터·통신 투자 부담 우려로 기관 수급은 약세다.
4위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +304억 | -214억 | -124억 | +624억 | -10억 | -6억 |
투신이 +624억으로 매수를 주도하고 기관 +304억이 가세했으나, 외국인 -214억·사모펀드 -124억 매도로 수급 방향이 상충한다. HBM용 TC본더 독점 지위와 SK하이닉스 향 수주 기대가 매수 근거이나, 단기 급등에 따른 외국인 차익 실현이 부담이다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -133억 | -217억 | -120억 | -42억 | +99억 | +7억 |
방산 밸류에이션 부담과 차익실현으로 외국인 -217억·기관 -133억·사모펀드 -120억 동반 매도, 다만 연기금 +99억은 중장기 방산 성장에 대한 저가 분할매수 시그널.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | -64억 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -57억 |
| 8 | 이오테크닉스 | -57억 |
| 9 | 원익IPS | -52억 |
| 10 | OCI홀딩스 | -48억 |
💼 투신
한미반도체(+624억)를 최선호로 SK스퀘어(+234억), 삼성SDI(+198억) 등 반도체 장비·2차전지주를 순매수했다. 다만 삼성전자(-1259억), SK하이닉스(-357억) 등 반도체 대형주는 매도해 동일 섹터 내에서도 대형주 매도·소부장 매수의 종목 교체 전략을 구사했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +304억 | -214억 | -124억 | +624억 | -10억 | -6억 |
투신이 +624억으로 매수를 주도하고 기관 +304억이 가세했으나, 외국인 -214억·사모펀드 -124억 매도로 수급 방향이 상충한다. HBM용 TC본더 독점 지위와 SK하이닉스 향 수주 기대가 매수 근거이나, 단기 급등에 따른 외국인 차익 실현이 부담이다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +132억 | -150억 | -14억 | +234억 | -402억 | -10억 |
SK하이닉스 지분가치·자사주 소각 기대에 투신 +234억·기관 +132억이 매수했으나 연기금 -402억 대량 차익실현이 외국인 -150억과 겹쳐 상단 매물 부담.
3위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +348억 | -715억 | +35억 | +198억 | +197억 | +13억 |
기관 +348억, 투신 +198억, 연기금 +197억 매수에도 외국인이 -715억 대량 순매도해 수급이 엇갈린다. 전기차 캐즘 우려로 외국인은 차익 실현 중이나, ESS·46파이 신규 수요 기대로 국내 기관은 저가 매수에 나선 것으로 해석된다.
4위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +90억 | -83억 | -4,794만 | +156억 | +152만 | -32만 |
반도체 테스트 소켓 업황 회복 기대로 투신 +156억·기관 +90억 매수가 외국인 -83억을 흡수, AI·HBM 테스트 수요 확대 기대가 수급 개선을 견인.
5위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26억 | +504억 | +17억 | +153억 | -76억 | -9억 |
외국인 +504억, 투신 +153억의 강한 매수세로 연기금(-76억) 매도를 상쇄하며 수급이 우호적으로 전환되고 있습니다. 애플 신제품 사이클 진입에 따른 카메라모듈 실적 개선 기대가 외국인·투신 동반 매수를 견인한 것으로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이노베이션 | +117억 |
| 7 | 엘앤에프 | +106억 |
| 8 | 이수페타시스 | +102억 |
| 9 | 삼성전기 | +97억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | +94억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5944억 | +26억 | -2012억 | -1259억 | -811억 | +3억 |
기관이 -5944억으로 대규모 순매도하고 사모펀드 -2012억, 투신·연기금까지 동반 매도해 국내 기관 전반의 차익 실현이 뚜렷하다. 다만 외국인(+26억)은 중립을 유지해, HBM 경쟁력 회복 지연 우려 속 단기 수급 부담이 크다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5072억 | -3382억 | -2937억 | -357억 | -330억 | +29억 |
기관 -5072억, 외국인 -3382억, 사모펀드 -2937억으로 전 주체가 대량 순매도해 수급이 극도로 취약하다. HBM 고점 논란과 메모리 업황 피크아웃 우려에 따른 차익 실현이 집중되며 조정 압력이 확대되고 있다.
3위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +161억 | -80억 | +8억 | -80억 | +148억 | -1억 |
금융주 밸류업·배당 매력에 기관 +161억·연기금 +148억이 순매수했으나 투신 -80억·외국인 -80억 차익실현이 병존, 밸류업 기대와 단기 과열 경계가 공존.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15억 | +562억 | -24억 | -77억 | +52억 | -5억 |
외국인이 +562억 대규모 순매수하며 연기금(+52억)도 동참, 기관(-15억)·투신(-77억) 매도를 압도해 수급 주도권이 외국인에 있습니다. 관세 리스크 완화 기대와 견조한 미국 판매·저평가 매력이 외국인 매수 유입의 배경으로 판단됩니다.
5위 HLB (028300)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -109억 | -37억 | -8,561만 | -76억 | 0원 | -581만 |
투신·기관이 각각 -76억·-109억으로 매물을 쏟아내며 리보세라닙 관련 신약 기대감 소멸과 임상·허가 불확실성으로 실망 매물이 집중됐다. 외국인(-37억)까지 동반 이탈해 단기 수급 공백이 뚜렷하다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 고려아연 | -70억 |
| 7 | 셀트리온 | -67억 |
| 8 | NAVER | -56억 |
| 9 | LS ELECTRIC | -52억 |
| 10 | LG디스플레이 | -49억 |
🏛️ 연기금
삼성SDI(+197억), 엘앤에프(+183억), SK이노베이션(+183억) 등 2차전지 밸류체인을 중심으로 순매수하며 저평가 소재주 비중 확대에 나섰다. 반면 삼성전자(-811억), SK스퀘어(-402억), SK하이닉스(-330억) 등 반도체주는 매도해 섹터 로테이션 기조가 확인됐다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +348억 | -715억 | +35억 | +198억 | +197억 | +13억 |
기관 +348억, 투신 +198억, 연기금 +197억 매수에도 외국인이 -715억 대량 순매도해 수급이 엇갈린다. 전기차 캐즘 우려로 외국인은 차익 실현 중이나, ESS·46파이 신규 수요 기대로 국내 기관은 저가 매수에 나선 것으로 해석된다.
2위 엘앤에프 (066970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +193억 | -38억 | +7억 | +106억 | +183억 | +17억 |
연기금이 +183억을 순매수하며 기관 전체 +193억·투신 +106억으로 매수세가 결집, 2차전지 소재 업황 바닥 통과와 밸류에이션 매력에 기반한 저가 분할매수로 판단된다. 외국인(-38억) 매도를 국내 기관이 충분히 흡수했다.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +366억 | +182억 | +11억 | +117억 | +183억 | +3억 |
기관 +366억, 연기금 +183억, 외국인 +182억으로 균형 잡힌 매수세가 유입됐다. 배터리 부문 흑자 전환 기대와 정유 마진 회복이 재평가 요인으로, 사업 재편 및 밸류업 기대가 수급을 뒷받침한다.
4위 아모레퍼시픽 (090430)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +178억 | -167억 | +22억 | +12억 | +163억 | +7억 |
연기금(+163억)이 매수를 주도해 기관 +178억으로 유입됐으며, 중국·면세 회복과 미국·일본 등 서구권 브랜드 확장 기대가 반영된 실적 개선 베팅으로 해석된다. 외국인(-167억) 대규모 매도를 기관이 방어한 수급 대치 구도다.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +161억 | -80억 | +8억 | -80억 | +148억 | -1억 |
금융주 밸류업·배당 매력에 기관 +161억·연기금 +148억이 순매수했으나 투신 -80억·외국인 -80억 차익실현이 병존, 밸류업 기대와 단기 과열 경계가 공존.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | GS | +143억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | +118억 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +99억 |
| 9 | 삼성전기 | +76억 |
| 10 | 두산 | +73억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5944억 | +26억 | -2012억 | -1259억 | -811억 | +3억 |
기관이 -5944억으로 대규모 순매도하고 사모펀드 -2012억, 투신·연기금까지 동반 매도해 국내 기관 전반의 차익 실현이 뚜렷하다. 다만 외국인(+26억)은 중립을 유지해, HBM 경쟁력 회복 지연 우려 속 단기 수급 부담이 크다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +132억 | -150억 | -14억 | +234억 | -402억 | -10억 |
SK하이닉스 지분가치·자사주 소각 기대에 투신 +234억·기관 +132억이 매수했으나 연기금 -402억 대량 차익실현이 외국인 -150억과 겹쳐 상단 매물 부담.
3위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5072억 | -3382억 | -2937억 | -357억 | -330억 | +29억 |
기관 -5072억, 외국인 -3382억, 사모펀드 -2937억으로 전 주체가 대량 순매도해 수급이 극도로 취약하다. HBM 고점 논란과 메모리 업황 피크아웃 우려에 따른 차익 실현이 집중되며 조정 압력이 확대되고 있다.
4위 고려아연 (010130)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -201억 | +17억 | -27억 | -70억 | -117억 | -2억 |
기관이 -201억 순매도하며 연기금(-117억)·투신(-70억)이 매도를 주도, 외국인은 +17억으로 소폭 매수에 그쳐 수급 개선 신호는 미약합니다. 경영권 분쟁 관련 불확실성과 밸류에이션 부담이 기관 이탈 요인으로 작용한 것으로 보입니다.
5위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8억 | +92억 | +34억 | -15억 | -113억 | +3억 |
연기금이 -113억으로 매도를 주도해 기관은 -8억 소폭 순매도, SK하이닉스 등 자회사 가치 반영 후 차익실현 성격이 강하다. 다만 외국인(+92억)·사모(+34억)가 매수로 맞서며 지주사 저평가 매력에 대한 시각차가 드러났다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차2우B | -91억 |
| 7 | LG이노텍 | -76억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | -72억 |
| 9 | 현대차우 | -72억 |
| 10 | 테스 | -70억 |
🛡️ 보험
매매 규모 자체가 SK하이닉스(+29억), SK텔레콤(+27억), 포스코퓨처엠(+21억) 등 수십억 원 수준으로 제한적이었다. 순매수 규모가 크지 않아 방향성보다는 보수적 관망 및 소폭 리밸런싱에 무게가 실렸다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5072억 | -3382억 | -2937억 | -357억 | -330억 | +29억 |
기관 -5072억, 외국인 -3382억, 사모펀드 -2937억으로 전 주체가 대량 순매도해 수급이 극도로 취약하다. HBM 고점 논란과 메모리 업황 피크아웃 우려에 따른 차익 실현이 집중되며 조정 압력이 확대되고 있다.
2위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -617억 | +123억 | -723억 | -47억 | -8억 | +27억 |
기관 -617억, 사모펀드 -723억 매도로 방어주 대비 배당 매력이 희석되며 차익 실현이 나타난다. 외국인(+123억) 소폭 매수에도 AI 데이터센터·통신 투자 부담 우려로 기관 수급은 약세다.
3위 포스코퓨처엠 (003670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +143억 | +149억 | +11억 | +57억 | +64억 | +21억 |
보험(+21억)이 매수 주체로 부각된 가운데 외국인(+149억)·기관(+143억)이 동반 유입되며 전방위 매수세가 확인됐다. 양극재 증설과 고객사 다변화 기대가 수급을 견인, 2차전지 소재주 중 가장 균형 잡힌 매수 흐름이다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +735억 | +149억 | +71억 | +97억 | +76억 | +18억 |
기관이 +735억으로 강력 순매수하며 연기금·투신·사모펀드까지 전 기관 매수세가 유입돼 수급이 매우 양호하다. AI 서버·MLCC 수요 회복 기대와 실적 개선 전망이 매수 근거로, 외국인(+149억)도 동반 매수해 반등 모멘텀이 견조하다.
5위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +116억 | -70억 | +11억 | +44억 | +43억 | +17억 |
보험(+17억) 중심으로 기관 +116억이 유입됐으며, 정제마진 개선과 배당 매력에 기반한 방어적·인컴형 매수로 판단된다. 외국인(-70억) 매도에도 국내 기관 매수가 우위를 점했다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 엘앤에프 | +17억 |
| 7 | 맥쿼리인프라 | +15억 |
| 8 | DB손해보험 | +14억 |
| 9 | 삼성SDI | +13억 |
| 10 | 두산 | +12억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +34억 | +61억 | +54억 | +8억 | -55억 | -14억 |
보험(-14억)·연기금(-55억)이 매도하며 지배구조 관련 모멘텀 차익실현이 나타났으나, 외국인(+61억)·사모(+54억) 매수로 기관 전체는 +34억 순유입을 유지했다. 매도·매수 주체가 엇갈리는 관망 구간이다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +132억 | -150억 | -14억 | +234억 | -402억 | -10억 |
SK하이닉스 지분가치·자사주 소각 기대에 투신 +234억·기관 +132억이 매수했으나 연기금 -402억 대량 차익실현이 외국인 -150억과 겹쳐 상단 매물 부담.
3위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26억 | +504억 | +17억 | +153억 | -76억 | -9억 |
외국인 +504억, 투신 +153억의 강한 매수세로 연기금(-76억) 매도를 상쇄하며 수급이 우호적으로 전환되고 있습니다. 애플 신제품 사이클 진입에 따른 카메라모듈 실적 개선 기대가 외국인·투신 동반 매수를 견인한 것으로 보입니다.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +85억 | +33억 | +5억 | +94억 | +118억 | -8억 |
보험은 -8억 소폭 매도했으나 연기금(+118억)·투신(+94억) 주도로 기관 +85억, 외국인 +33억이 유입되며 실질 수급은 강한 매수 우위다. 전기차 캐즘 완화와 ESS·북미 수주 기대가 대형주 저가 매수를 자극했다.
5위 에스티팜 (237690)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -38억 | +19억 | -5억 | -7억 | -3,233만 | -7억 |
보험이 -7억 순매도하며 주매수투자자로 매도 우위를 보였고, 기관 전체 -38억(투신 -7억, 사모 -5억 등) 매도가 집중된 반면 외국인만 +19억 순매수로 방어했습니다. 올리고뉴클레오타이드 CDMO 수주 모멘텀은 유효하나 기관 차익실현 물량 출회로 단기 수급 부담이 지속되는 국면입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대중공업 | -7억 |
| 7 | 한화비전 | -7억 |
| 8 | LS ELECTRIC | -6억 |
| 9 | 한미반도체 | -6억 |
| 10 | LS | -6억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.