이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 KOSPI PER 중앙값은 9.65배, PBR 중앙값은 0.58배로 여전히 글로벌 주요 지수 대비 뚜렷한 저평가 국면을 이어가고 있습니다. 특히 PBR 0.58배는 상장사 절반 이상이 청산가치에도 못 미치는 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 이는 코리아 디스카운트가 구조적으로 해소되지 않았음을 재확인시켜 줍니다. KOSDAQ 역시 PER 중앙값 11.25배, PBR 중앙값 0.98배로 성장주 시장임에도 순자산 수준에서 거래되고 있어 성장 프리미엄이 축소된 상태입니다.
역사적 관점에서 KOSPI PBR 0.6배 부근은 하방 지지 구간에 해당하는 만큼, 지수 하단에 대한 밸류에이션 방어력은 확보되어 있다고 판단됩니다.
시장 전체 밸류에이션
| 지수 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효 종목수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 9.65 | 0.58 | 601 |
| KOSDAQ | 11.25 | 0.98 | 684 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
저PBR 우량주 자동차·부품, 금융지주, 유틸리티 업종이 다수 포진하며, 순자산 대비 저평가와 자본효율성을 동시에 갖춘 종목이 대상입니다. 총 15개 종목.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업익(억) | Q2 매출(억) | Q2 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차(005380) ↗ | 13.01 | 0.86 | 8.41 | 459,389 | 25,147 | 492,153 | 28,509 |
| 삼성물산(028260) ↗ | 22.70 | 0.58 | 6.02 | 104,658 | 7,204 | 119,951 | 10,317 |
| 신한지주(055550) ↗ | 10.46 | 0.88 | 8.72 | 미발표 | 21,545 | 미발표 | 24,763 |
| 기아(000270) ↗ | 7.11 | 0.77 | 12.92 | 295,019 | 22,051 | 330,371 | 26,286 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 11.30 | 0.77 | 7.68 | 155,605 | 8,026 | 163,247 | 9,752 |
| SK(034730) ↗ | 4.93 | 0.80 | 6.35 | 367,513 | 36,731 | 421,247 | 48,412 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 9.37 | 0.81 | 9.17 | 미발표 | 16,536 | 미발표 | 15,944 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 8.04 | 0.65 | 8.91 | 미발표 | 8,082 | 미발표 | 13,157 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.67 | 0.41 | 19.40 | 243,985 | 37,842 | 219,189 | 11,286 |
| HMM(011200) ↗ | 14.58 | 0.71 | 6.90 | 27,187 | 2,691 | 34,020 | 3,541 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.27 | 0.45 | 7.70 | 미발표 | 9,325 | 미발표 | 9,151 |
| KT(030200) ↗ | 10.60 | 0.70 | 10.22 | 67,784 | 4,827 | 66,799 | 6,483 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 8.27 | 0.98 | 17.75 | 미발표 | 4,130 | 미발표 | 11,739 |
| GS(078930) ↗ | 5.24 | 0.75 | 5.55 | 68,423 | 12,586 | 74,131 | 17,174 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 4.76 | 0.88 | 18.66 | 미발표 | 11,063 | 미발표 | 13,442 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
저PER ROE우수 반도체·IT 지주와 금융지주, 조선·에너지 업종에서 이익 대비 저평가 조합이 두드러집니다. 총 15개 종목.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업익(억) | Q2 매출(억) | Q2 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 7.37 | 4.46 | 44.15 | 525,763 | 376,103 | 793,187 | 605,426 |
| 삼성전자우(005935) ↗ | 8.38 | 2.17 | 10.85 | 미발표 | 미발표 | 미발표 | 미발표 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 4.14 | 2.47 | 37.82 | 3,003 | 82,783 | 3,285 | 192,354 |
| SK(034730) ↗ | 4.93 | 0.80 | 6.35 | 367,513 | 36,731 | 421,247 | 48,412 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 9.37 | 0.81 | 9.17 | 미발표 | 16,536 | 미발표 | 15,944 |
| HD한국조선해양(009540) ↗ | 7.28 | 1.69 | 17.78 | 81,409 | 13,560 | 89,270 | 16,451 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 8.04 | 0.65 | 8.91 | 미발표 | 8,082 | 미발표 | 13,157 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.67 | 0.41 | 19.40 | 243,985 | 37,842 | 219,189 | 11,286 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 9.15 | 1.88 | 22.53 | 미발표 | 8,548 | 미발표 | 9,676 |
| HD현대(267250) ↗ | 6.30 | 1.26 | 10.25 | 196,019 | 28,348 | 224,093 | 41,246 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.27 | 0.45 | 7.70 | 미발표 | 9,325 | 미발표 | 9,151 |
| 현대글로비스(086280) ↗ | 9.98 | 1.41 | 18.13 | 78,127 | 5,215 | 87,054 | 4,951 |
| GS(078930) ↗ | 5.24 | 0.75 | 5.55 | 68,423 | 12,586 | 74,131 | 17,174 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 4.76 | 0.88 | 18.66 | 미발표 | 11,063 | 미발표 | 13,442 |
| NH투자증권(005940) ↗ | 7.48 | 1.00 | 11.76 | 미발표 | 6,367 | 미발표 | 6,812 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
이익 성장률 대비 PER이 낮아 성장 프리미엄이 저평가된 종목군입니다. 대형 반도체·바이오·금융·조선 업종에 걸쳐 분포합니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) | Q2 매출(억) | Q2 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(005930) ↗ | 11.53 | 2.99 | 10.85 | 32.61 | 1,714,995 | 894,924 |
| 삼성전자우(005935) ↗ | 8.38 | 2.17 | 10.85 | 32.61 | 미발표 | 미발표 |
| 삼성바이오로직스(207940) ↗ | 41.05 | 8.22 | 19.44 | 74.57 | 13,209 | 5,864 |
| KB금융(105560) ↗ | 10.85 | 1.03 | 9.98 | 18.98 | 미발표 | 27,125 |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 28.85 | 4.96 | 19.14 | -38.13 | 92,929 | 13,655 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 17.83 | 4.55 | 18.82 | 124.28 | 63,322 | 10,399 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 9.37 | 0.81 | 9.17 | 9.62 | 미발표 | 15,944 |
| NAVER(035420) ↗ | 17.11 | 1.12 | 7.36 | 3.89 | 33,888 | 5,203 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 50.25 | 11.35 | 24.41 | 133.52 | 16,870 | 2,643 |
| HD현대일렉트릭(267260) ↗ | 34.49 | 12.99 | 41.50 | 46.07 | 11,418 | 2,870 |
업종별 상대 저평가 TOP 10
동일 업종 내 밸류에이션이 상대적으로 낮은 중소형 종목군입니다. 자동차 부품·건설·인테리어 업종에서 순자산 대비 극단적 저평가 사례가 다수 관찰됩니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업익(억) | Q2 매출(억) | Q2 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 3.08 | 0.46 | 14.75 | 96,372 | 6,473 | 163,709 | 8,316 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 3.01 | 0.28 | 10.52 | 10,696 | 545 | 11,263 | 651 |
| 서희건설(035890) ↗ | 2.15 | 0.34 | 11.84 | 1,917 | 105 | 2,005 | 364 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 5.99 | 0.46 | 7.69 | 850 | 128 | 848 | 166 |
| 바텍(043150) ↗ | 4.95 | 0.53 | 8.46 | 1,052 | 110 | 1,214 | 245 |
| KG에코솔루션(151860) ↗ | 2.89 | 0.16 | 5.89 | 19,696 | 328 | 21,503 | 517 |
| 매일유업(267980) ↗ | 4.01 | 0.39 | 9.32 | 4,699 | 188 | 4,800 | 204 |
| 피에이치에이(043370) ↗ | 4.09 | 0.25 | 5.63 | 3,052 | 133 | 3,168 | 114 |
| 한국캐피탈(023760) ↗ | 2.16 | 0.29 | 14.08 | 미발표 | 291 | 미발표 | 387 |
| 베뉴지(019010) ↗ | 1.54 | 0.41 | 27.16 | 104 | 19 | 141 | 59 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
저평가와 자본효율성을 동시에 만족하는 조합군입니다. 물류·소비재·교육 업종에서 고ROE·저PER 후보가 확인됩니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업익(억) | Q2 매출(억) | Q2 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스(086280) ↗ | 9.98 | 1.41 | 18.13 | 78,127 | 5,215 | 87,054 | 4,951 |
| F&F(383220) ↗ | 4.90 | 1.22 | 23.16 | 5,609 | 1,535 | 3,996 | 865 |
| 대웅(003090) ↗ | 5.83 | 0.60 | 16.11 | 4,927 | 478 | 5,708 | 766 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 4.95 | 0.64 | 15.32 | 184 | 154 | 854 | 758 |
| 메가스터디교육(215200) ↗ | 4.49 | 0.74 | 18.03 | 2,365 | 260 | 2,047 | 284 |
| 폰드그룹(472850) ↗ | 8.60 | 1.33 | 15.46 | 1,169 | 170 | 1,492 | 217 |
| 휴메딕스(200670) ↗ | 6.42 | 0.94 | 19.61 | 405 | 89 | 504 | 117 |
| 아이스크림미디어(461300) ↗ | 3.61 | 1.04 | 25.36 | 153 | -84 | 772 | 323 |
| 미창석유(003650) ↗ | 2.00 | 0.37 | 15.44 | 1,011 | 137 | 1,359 | 82 |
| 케이티알파(036030) ↗ | 5.20 | 0.77 | 15.47 | 962 | 135 | 964 | 127 |
턴어라운드 / 실적급증 종목
전년 대비 이익이 100% 이상 급증했거나 적자에서 흑자로 전환된 종목군입니다. 반도체·조선·에너지 업종의 실적 모멘텀이 두드러집니다.
| 종목명(코드) | 유형 | EPS YoY(%) | PER | PBR | Q1 영업익(억) | Q2 영업익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증 | +116.89 | 7.37 | 4.46 | 376,103 | 605,426 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증 | +143.06 | 4.14 | 2.47 | 82,783 | 192,354 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증 | +124.28 | 17.83 | 4.55 | 9,054 | 10,399 |
| 삼성SDI(006400) ↗ | 적자→흑자 | 전환 | 1246.72 | 1.85 | -1,556 | 2,038 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증 | +148.85 | 29.03 | 2.44 | 3,219 | 4,518 |
| SK(034730) ↗ | 실적급증 | +224.09 | 4.93 | 0.80 | 36,731 | 48,412 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증 | +161.86 | 34.88 | 1.35 | 16,737 | 15,791 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증 | +133.52 | 50.25 | 11.35 | 1,523 | 2,643 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증 | +319.09 | 28.27 | 2.47 | 7,461 | 5,871 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증 | +135.85 | 13.07 | 3.60 | 4,411 | 7,361 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증 | +144.73 | 2.67 | 0.41 | 37,842 | 11,286 |
| 두산(000150) ↗ | 실적급증 | +133.57 | 71.38 | 8.48 | 3,408 | 4,884 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증 | +749.32 | 33.02 | 3.80 | 2,731 | 3,250 |
| 에이피알(278470) ↗ | 실적급증 | +171.08 | 40.04 | 26.66 | 1,523 | 1,906 |
| S-Oil(010950) ↗ | 실적급증 | +191.67 | 11.42 | 1.72 | 12,311 | 9,650 |
주간 시장 인사이트
두드러진 업종·테마. 저PBR 우량주 상위에는 현대차(0.86), 기아(0.77), 현대모비스(0.77) 등 자동차·부품 3인방과 신한지주(0.88), 삼성물산(0.58) 등 금융·지주 종목이 집중되어 있습니다. 저PER 성장주 리스트에서는 SK하이닉스(PER 7.37, ROE 44.15)와 SK스퀘어(PER 4.14, ROE 37.82)가 눈에 띄며, 반도체·IT 지주 섹터의 이익 대비 저평가 구간이 여전히 유효함을 보여줍니다.
업종 상대 저평가 그룹에서는 성우하이텍(PBR 0.28), 서희건설(PBR 0.34) 등 자동차 부품·건설·인테리어 중소형주가 다수 포진했으며, 마법공식 상위에는 현대글로비스(ROE 18.13), F&F(ROE 23.16), 메가스터디교육(ROE 18.03) 등 물류·소비재·교육 업종에서 고ROE·저PER 조합이 확인됩니다.
다음 주 관전 포인트 — 저평가와 가치함정의 구분. 삼성물산은 PBR 0.58배로 저평가되어 있으나 ROE가 6.02%에 그쳐 자본효율성 개선 없이는 재평가가 지연될 수 있습니다. 반면 기아(PBR 0.77·ROE 12.92)와 다우데이타(PBR 0.46·ROE 14.75)는 저PBR과 두 자릿수 ROE를 동시에 갖춘 실질 저평가 후보로 분류됩니다. 성우하이텍(PBR 0.28·ROE 10.52), 서희건설(PBR 0.34·ROE 11.84)도 순자산 대비 극단적 저평가 상태에서 자본효율을 유지 중이라는 점에서 관찰 가치가 높습니다. 한편 PEG<1 리스트에 오른 삼성바이오로직스(PER 41.05)와 한화에어로스페이스(PER 28.85)는 절대 PER은 높지만 이익 성장률이 이를 정당화하는 구조인지, 다음 주 실적 및 수주 뉴스 흐름을 통해 확인할 필요가 있습니다.
투자 유의사항
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