[8/18 미국증시] 이란 긴장에 유가 91달러 돌파, 3대 지수 일제히 하락
Fear 60pt · VIX 15.19 | 30년물 금리 19년 최고 · FOMC 의사록 대기
1. 간밤 미국 증시 리뷰
17일(현지시간) 뉴욕증시는 미-이란 긴장 고조와 국채금리 급등 영향으로 3대 지수가 일제히 하락 마감했다. 60일간의 휴전 양해각서가 연장 없이 만료되면서 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 부각됐고, 브렌트유가 배럴당 91달러를 돌파하며 에너지 인플레이션 압력을 가중시켰다. 트럼프 대통령은 SNS를 통해 “이란이 백기를 들어야 한다”며 강경 입장을 고수했고, 이란 측도 협상 연장을 배제한다고 밝히면서 긴장이 고조됐다.
미 30년물 국채금리는 5.31%로 2007년 글로벌 금융위기 이후 19년 만에 최고치를 기록했다. AI 관련 대규모 차입 확대와 재정적자 우려가 장기물 금리를 끌어올린 것으로 분석된다. 시장에서는 19일 공개되는 FOMC 의사록에서 연준 위원들의 금리 경로 판단에 대한 단서를 찾으려는 관망세가 짙었다. 뉴욕증권거래소에서는 하락 종목이 상승 종목의 1.76배를 기록하며 약세 분위기가 우세했다.
| 지수 | 종가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우존스 | 53,459.78 | -272.63 | -0.51% |
| S&P 500 | 7,745.06 | -40.70 | -0.52% |
| 나스닥 | 26,644.91 | -84.25 | -0.32% |
| 러셀 2000 | 3,057.54 | -10.88 | -0.35% |
2. 매그니피센트7 리포트
매그니피센트7 전 종목이 하락 마감했다. 메타(-3.54%)가 가장 큰 낙폭을 기록했는데, 아동 안전 관련 연방 재판에서 대규모 재정적 제재와 플랫폼 운영 방식 변경을 요구받을 수 있다는 우려가 부각됐다. 마이크로소프트(-3.04%)는 최근 어닝 서프라이즈 이후 차익실현 매물이 출회되며 급락했다.
반면 엔비디아(-0.07%)와 애플(-0.11%)은 상대적으로 선방했다. 엔비디아는 오하이오주 OpenAI 데이터센터에 1,050억 달러 규모의 금융 지원을 주도한다는 소식이 전해지며 AI 인프라 투자 확대 기대감이 지지했다. 아마존(-0.51%)은 스탠리 드러켄밀러의 대규모 매수 소식에도 불구하고 하락 압력을 피하지 못했다.
| 종목 | 종가($) | 등락률 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 애플(AAPL) | 305.59 | -0.11% | AI 아이폰 기대감으로 낙폭 제한 |
| 엔비디아(NVDA) | 225.01 | -0.07% | OpenAI 데이터센터 금융 지원 |
| 마이크로소프트(MSFT) | 480.35 | -3.04% | 어닝 서프라이즈 후 차익실현 |
| 알파벳(GOOG) | 341.45 | -0.61% | AI 검색 경쟁 우려 지속 |
| 아마존(AMZN) | 261.31 | -0.51% | 드러켄밀러 대규모 매수 공개 |
| 메타(META) | 568.97 | -3.54% | 아동 안전 재판 대규모 제재 우려 |
| 테슬라(TSLA) | 339.30 | -0.87% | 중국 경쟁 심화 우려 |
3. 섹터 로테이션
유가 급등으로 에너지 섹터(XLE)가 +1.08%로 유일하게 1% 이상 상승하며 시장을 주도했다. 기술 섹터(XLK)는 반도체 강세에 힘입어 +0.16% 소폭 상승했으나, 빅테크 약세로 상승폭이 제한됐다. 반면 통신(XLC) -1.89%, 필수소비재(XLP) -1.64%, 경기소비재(XLY) -1.23%가 최대 낙폭을 기록했다. 금융(-1.0%)과 부동산(-0.97%)도 금리 급등 영향으로 약세를 보였다.
| 섹터 | 종가 | 등락률 | 히트맵 |
|---|---|---|---|
| 에너지(XLE) | 62.58 | +1.08% | 강세 |
| 기술(XLK) | 190.32 | +0.16% | 보합 |
| 산업(XLI) | 186.32 | -0.10% | 약보합 |
| 헬스케어(XLV) | 167.05 | -0.19% | 약보합 |
| 유틸리티(XLU) | 44.18 | -0.29% | 약세 |
| 소재(XLB) | 52.24 | -0.57% | 약세 |
| 부동산(XLRE) | 44.83 | -0.97% | 약세 |
| 금융(XLF) | 57.58 | -1.00% | 급락 |
| 경기소비재(XLY) | 116.75 | -1.23% | 급락 |
| 필수소비재(XLP) | 84.68 | -1.64% | 급락 |
| 통신(XLC) | 110.82 | -1.89% | 최약세 |
4. 공포탐욕지수 & VIX
CNN 공포탐욕지수는 60pt로 ‘탐욕’ 영역에 위치해 있다. 최근 S&P500이 사상 최고치를 경신하며 투자심리가 낙관적으로 기울어져 있으나, 극단적 탐욕 구간(75pt 이상)에는 미치지 못해 과열 상태는 아니다. VIX는 15.19로 전일 대비 +6.6% 급등하며 ‘경계’ 수준에 진입했다. 월스트리트 전략가들은 “너무 안주하지 말라”고 경고했다.
공포
중립 (50)
탐욕
극단적 탐욕 (100)
| 지표 | 현재 | 전일대비 | 상태 |
|---|---|---|---|
| VIX | 15.19 | +6.60% | 경계 |
| VIX 10일 MA | 15.17 | – | 상회 |
| Fear & Greed | 60pt | – | 탐욕 |
5. Fed 워치 & 금리 동향
CME FedWatch에 따르면 9월 FOMC 금리인상 확률은 54.9%, 동결 확률은 45.1%로 팽팽한 상황이다. 7월 FOMC에서 3명의 위원이 25bp 인상을 주장하며 반대표를 던졌고, 케빈 워시 신임 의장은 인플레이션을 2%로 되돌리겠다는 의지를 재확인했다. 다만 최근 고용과 소매판매 지표 부진으로 즉각적인 인상 가능성은 다소 후퇴했다.
미 30년물 국채금리는 5.309%로 2007년 이후 19년 만에 최고치를 기록했다. 10년물은 4.724%(+0.6%), 2년물은 3.703%(+0.16%)를 나타냈다. 10년-2년 스프레드는 +1.021%p로 정상화(스팁닝)되었으며, 이는 경기침체 우려 완화와 동시에 장기 인플레이션 기대가 높아졌음을 시사한다.
| 항목 | 현재 | 등락 |
|---|---|---|
| 9월 금리인상 확률 | 54.9% | – |
| 9월 금리동결 확률 | 45.1% | – |
| 미 2년물 금리 | 3.703% | +0.16% |
| 미 10년물 금리 | 4.724% | +0.60% |
| 미 30년물 금리 | 5.309% | +0.84% |
| 10Y-2Y 스프레드 | +1.021%p | 스팁닝 |
| 달러인덱스 | 99.58 | -0.09% |
| 원/달러 환율 | 1,415.8원 | +0.03% |
6. 글로벌 자금흐름 & 해외 증시
7월 UCITS ETF 순유입이 505억 유로로 월간 사상 처음 500억 유로를 돌파했다. 글로벌 자금은 미국 대형 기술주와 AI 관련 테마에 집중되는 양상이며, 선진국(DM) 중심의 자금 흐름이 지속되고 있다. 반면 신흥국(EM) 주식형 ETF 자금 유입은 약화 조짐을 보이고 있다.
유럽 증시는 미-이란 긴장 영향으로 혼조세를 보였다. DAX는 +0.53% 상승했으나, STOXX600은 -0.21%, FTSE100은 -0.28% 하락했다. 아시아 증시는 닛케이 +0.59%로 강세를 보인 반면, 항셍은 -1.1%로 중국 경기둔화 우려에 약세를 나타냈다.
| 지역 | 지수 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 유럽 | STOXX600 | 657.86 | -0.21% |
| 독일 | DAX | 26,440.31 | +0.53% |
| 영국 | FTSE100 | 10,720.30 | -0.28% |
| 일본 | 닛케이225 | 68,713.80 | +0.59% |
| 홍콩 | 항셍 | 25,116.85 | -1.10% |
7. 원자재 심층 분석
원유: WTI 84.95달러(+3.09%), 브렌트 91.10달러(+2.91%)로 급등했다. 미-이란 60일 휴전 만료와 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 주된 상승 요인이다. 트럼프 대통령이 이란의 백기 투항을 요구하며 강경 입장을 고수했고, 이란 측도 협상 연장을 배제한다고 밝히면서 단기 공급 차질 우려가 커지고 있다. EIA에 따르면 미국 SPR 재고는 약 40일치 수준으로 낮은 상태다.
금: 금 선물 4,473.1달러(+2.12%)로 강세. 지정학적 안전자산 수요와 연준 금리인상 기대 후퇴, 달러 약세가 복합 작용했다. 한국은행이 GLD ETF를 약 3,500억원 규모로 매입한 것으로 밝혀지며 중앙은행 수요도 부각됐다.
곡물: 옥수수(+6.54%), 대두(+3.6%), 밀(+2.15%)이 일제히 급등했다. 공급 우려와 투기적 수요가 상승을 이끌었다.
| 품목 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|
| WTI 원유 | $84.95 | +3.09% |
| 브렌트 원유 | $91.10 | +2.91% |
| 금 | $4,473.10 | +2.12% |
| 은 | $65.91 | +1.41% |
| 구리 | $6.61 | +0.20% |
| 천연가스 | $2.70 | -1.06% |
| 옥수수 | $489.00 | +6.54% |
| 대두 | $1,216.00 | +3.60% |
8. 암호화폐 시황
비트코인은 64,347달러(+2.43%)로 반등했으나, 200주 이동평균선을 하회하며 기술적 지지선이 무너진 상태다. 지난주 비트코인 현물 ETF에서 2.67억 달러(약 3,782억 원)가 순유출됐다. 비트코인 도미넌스는 56.5%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 알트코인 대비 상대적 강세가 지속되고 있다.
이더리움은 1,905달러(+1.66%)로 좁은 변동폭을 유지 중이며, 1,924달러 저항선 돌파 시 2,000달러 도전이 예상된다. 전체 암호화폐 시가총액은 약 2.28조 달러 수준이다.
| 코인 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|
| 비트코인(BTC) | $64,347 | +2.43% |
| 이더리움(ETH) | $1,905 | +1.66% |
| BTC 도미넌스 | 56.5% | – |
| 총 시가총액 | $2.28조 | – |
9. 경제지표 캘린더 & 어닝 워치
이번 주 최대 관심사는 19일(수) FOMC 의사록 공개다. 7월 회의에서 3명의 위원이 금리인상을 주장한 만큼 향후 통화정책 방향에 대한 힌트를 찾으려는 관심이 집중되고 있다. AI 인프라 기업들의 어닝 서프라이즈가 이어지는 가운데, 코어위브와 슈퍼마이크로컴퓨터가 각각 19% 급등했다.
| 일정 | 이벤트 | 중요도 | 시장영향 |
|---|---|---|---|
| 8/18(화) | 영국 실업수당 청구건수 | 높음 | 예상 16.5K, 영국 고용시장 점검 |
| 8/19(수) | FOMC 의사록 공개 | 최고 | 금리 경로 힌트, 3명 반대 배경 |
| 8/20(목) | 캐나다 CPI | 높음 | 예상 MoM 0.4%, 물가 동향 |
10. 투자 시사점 & 전략
단기: 미-이란 지정학적 리스크와 유가 급등이 시장의 핵심 변수다. 에너지 섹터 강세가 지속될 수 있으나, 유가 상승이 인플레이션 재점화로 이어질 경우 연준의 금리인상 압력이 다시 부각될 수 있다. 30년물 금리 5.31% 돌파는 장기 자금조달 비용 상승을 의미하며, 성장주 밸류에이션에 부담 요인이다.
중기: AI 인프라 투자 확대(엔비디아-OpenAI 1,050억 달러)와 기업 실적 호조는 긍정적이나, 지정학적 불확실성 해소 여부가 시장 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 것이다.
전략: 19일 FOMC 의사록 공개 전까지 관망세가 우세할 전망이며, 변동성 확대에 대비한 포지션 관리가 필요하다. VIX 상승 추세를 주시하면서 과도한 레버리지 사용을 자제할 것을 권고한다.
11. 주요 실적 발표
AI 인프라 기업들의 어닝 서프라이즈가 이어지고 있다. 코어위브와 슈퍼마이크로컴퓨터가 각각 19% 급등했고, 마이크로소프트도 어닝 서프라이즈 후 시간외 7% 상승했다. 반면 메타는 어닝 쇼크로 하락 압력을 받았다. Anthropic의 연환산 매출이 650억 달러를 돌파하며 1년 전 대비 7배 성장, 올가을 IPO 가능성도 거론되고 있다.
| 기업 | 실적 | 주가 반응 |
|---|---|---|
| 코어위브 | 서프라이즈 | +19.28% |
| 슈퍼마이크로 | 서프라이즈 | +19.02% |
| 마이크로소프트 | 서프라이즈 | 시간외 +7% |
| 메타 | 쇼크 | -3.54% |
12. 오늘의 투자 주의사항 & 리스크
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