📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 외국인이 삼성전자(+14816억)·SK하이닉스(+8521억)에 총 2조원 이상을 투입하며 반도체 대형주 랠리를 주도했고, 기관·투신·연기금·보험도 SK하이닉스에 동반 매수해 반도체 쏠림이 극대화됐다. 다만 삼성전자를 두고는 외국인의 대량 매수와 연기금(-319억)·보험(-235억)·사모펀드(-440억)의 순매도가 정면으로 엇갈렸다. 사모펀드는 한국콜마·코스메카코리아 등 화장품 소비재로 차별화된 반면, 대다수 주체가 심텍·삼양식품·알테오젠 등 중소형 소재·바이오·음식료를 매도하며 대형주 편중이 심화됐다. 반도체 중심의 위험선호 심리가 강하나, 시장 폭이 좁고 중소형주 소외가 뚜렷해 센티먼트는 선별적 강세로 평가된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스(+2887억)와 삼성전자(+1961억) 등 대형 반도체주에 매수를 집중하며 삼성전기(+1086억)까지 IT 하드웨어 전반에 우호적 스탠스를 보였다. 반면 심텍(-541억), 삼양식품(-397억), 알테오젠(-386억) 등 중소형 소재·음식료·바이오는 차익실현 성격의 매도가 나타났다. 반도체 대형주 쏠림과 그 외 섹터 축소가 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2887억 | +8521억 | +139억 | +2266억 | +436억 | +542억 |
SK하이닉스는 외국인 +8521억·기관 +2887억으로 쌍끌이 매수가 유입되며 전 투자주체가 순매수를 기록, HBM4 양산 본격화와 AI 메모리 수요 강세에 대한 강한 베팅으로 해석된다. 연기금(+436억)·투신(+2266억) 등 국내 기관까지 가세해 수급 신뢰도가 높다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1961억 | +1.5조 | -440억 | +51억 | -319억 | -235억 |
삼성전자는 외국인이 +14816억으로 압도적 매수 우위를 보이며 기관(+1961억)도 동참, HBM3E 엔비디아 공급 확대와 파운드리 회복 기대가 반영됐다. 다만 연기금(-319억)·보험(-235억) 등 일부 기관은 차익 실현에 나서 수급이 외국인 주도로 편중된 점은 유의가 필요하다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1086억 | +1759억 | +447억 | +203억 | +92억 | +43억 |
삼성전기는 외국인 +1759억·기관 +1086억으로 전 주체 순매수, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 실적 개선 기대가 매수 근거로 작용했다. 사모펀드(+447억)까지 가담해 중기 실적 모멘텀에 대한 긍정적 시각이 확인된다.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +698억 | +1153억 | +80억 | +311억 | +255억 | +26억 |
LG전자는 외국인 +1153억·기관 +698억으로 고른 매수세가 유입되며 투신(+311억)·연기금(+255억)까지 순매수, 가전·전장(VS) 부문 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 부각됐다. 전 투자주체 순매수로 수급 균형이 양호하다.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +591억 | +1008억 | +5억 | +321억 | +37억 | +66억 |
SK스퀘어는 외국인 +1008억·기관 +591억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 상승에 연동된 자산주 재평가 기대가 반영됐다. 투신(+321억) 유입이 두드러지며 반도체 업사이클 수혜 대리 투자 성격이 강하다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | +388억 |
| 7 | 삼성SDI | +374억 |
| 8 | 한국콜마 | +258억 |
| 9 | 삼성전자우 | +230억 |
| 10 | LG씨엔에스 | +229억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -541억 | +87억 | -33억 | -431억 | -90억 | +4,552만 |
심텍은 기관이 -541억(투신 -431억 중심) 순매도하며 외국인(+87억) 소폭 매수에도 차익 실현 압력이 우세, 반도체 기판(PCB) 업황 회복 지연과 실적 부담이 매도 배경으로 보인다. 국내 기관 이탈로 단기 수급이 취약하다.
2위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -397억 | +105억 | -294억 | -47억 | -53억 | -12억 |
삼양식품은 기관 -397억(사모펀드 -294억 중심) 순매도로 외국인 소폭 매수(+105억)에도 불닭 브랜드 고성장 이후 밸류에이션 부담에 따른 차익 실현이 나타났다. 주가 급등 후 기관의 이익 확정 매물 출회로 해석된다.
3위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -386억 | -26억 | -135억 | -110억 | -51억 | -13억 |
알테오젠은 기관 -386억에 더해 외국인(-26억)까지 전 주체가 순매도하며 SC제형(ALT-B4) 기술이전 모멘텀 소화 후 차익 실현 국면에 진입했다. 사모펀드(-135억)·투신(-110억) 동반 이탈로 바이오 대형주 특유의 변동성 확대에 유의가 필요하다.
4위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -331억 | +74억 | -30억 | -61억 | -27억 | -19억 |
셀트리온은 기관이 하루 -331억 순매도하며 투신·연기금·보험 등 국내 기관 전반이 동반 이탈, 외국인만 +74억 소폭 유입되어 매수 주체가 부재한 수급 공백 상태다. 바이오시밀러 실적 모멘텀 둔화와 밸류에이션 부담에 따른 기관 차익실현 흐름으로 해석된다.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -282억 | +38억 | -71억 | -51억 | -103억 | -11억 |
HD현대중공업은 기관 -282억에 더해 연기금 -103억·사모펀드 -71억으로 국내 기관 매도가 집중되며 외국인 +38억으로는 방어가 어려운 구조다. 조선주 랠리 이후 고점 부담에 따른 기관 이익실현 성격이 강하다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 올릭스 | -267억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | -233억 |
| 8 | HD한국조선해양 | -226억 |
| 9 | 현대차 | -214억 |
| 10 | 한화오션 | -174억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자(+14816억), SK하이닉스(+8521억)에 압도적 순매수를 단행하며 반도체 대형주 중심의 강한 매수 우위를 나타냈다. 삼성전기(+1759억)까지 더해 IT 대형주 전반에 자금이 유입되었다. 다만 삼성전자우(-518억), 펄어비스(-391억), 한국콜마(-320억)는 순매도해 우선주·게임·화장품은 선별적으로 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1961억 | +1.5조 | -440억 | +51억 | -319억 | -235억 |
삼성전자는 외국인이 +14816억으로 압도적 매수 우위를 보이며 기관(+1961억)도 동참, HBM3E 엔비디아 공급 확대와 파운드리 회복 기대가 반영됐다. 다만 연기금(-319억)·보험(-235억) 등 일부 기관은 차익 실현에 나서 수급이 외국인 주도로 편중된 점은 유의가 필요하다.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2887억 | +8521억 | +139억 | +2266억 | +436억 | +542억 |
SK하이닉스는 외국인 +8521억·기관 +2887억으로 쌍끌이 매수가 유입되며 전 투자주체가 순매수를 기록, HBM4 양산 본격화와 AI 메모리 수요 강세에 대한 강한 베팅으로 해석된다. 연기금(+436억)·투신(+2266억) 등 국내 기관까지 가세해 수급 신뢰도가 높다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1086억 | +1759억 | +447억 | +203억 | +92억 | +43억 |
삼성전기는 외국인 +1759억·기관 +1086억으로 전 주체 순매수, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 실적 개선 기대가 매수 근거로 작용했다. 사모펀드(+447억)까지 가담해 중기 실적 모멘텀에 대한 긍정적 시각이 확인된다.
4위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +698억 | +1153억 | +80억 | +311억 | +255억 | +26억 |
LG전자는 외국인 +1153억·기관 +698억으로 고른 매수세가 유입되며 투신(+311억)·연기금(+255억)까지 순매수, 가전·전장(VS) 부문 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 부각됐다. 전 투자주체 순매수로 수급 균형이 양호하다.
5위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +591억 | +1008억 | +5억 | +321억 | +37억 | +66억 |
SK스퀘어는 외국인 +1008억·기관 +591억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 상승에 연동된 자산주 재평가 기대가 반영됐다. 투신(+321억) 유입이 두드러지며 반도체 업사이클 수혜 대리 투자 성격이 강하다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 주성엔지니어링 | +522억 |
| 7 | 현대차 | +371억 |
| 8 | 한화오션 | +258억 |
| 9 | 코스맥스 | +248억 |
| 10 | 현대모비스 | +247억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +230억 | -518억 | -159억 | +138억 | +212억 | -2억 |
삼성전자우는 외국인이 -518억 대규모 순매도하며 사모펀드 -159억까지 가세했으나, 기관 +230억·연기금 +212억·투신 +138억으로 국내 기관이 저가 매수로 맞선 수급 대치 국면이다. 우선주 배당매력 및 반도체 업황 기대와 외국인 환차손 회피 매물이 교차한 것으로 보인다.
2위 펄어비스 (263750)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -62억 | -391억 | -42억 | -612만 | -14억 | -3만 |
펄어비스는 외국인이 -391억 집중 매도하며 기관 -62억·사모펀드 -42억까지 전 주체 매도로 매수 주체가 전무한 최악의 수급이다. 신작 기대감 소멸 또는 실적 실망에 따른 외국인 투매성 이탈로 판단된다.
3위 한국콜마 (161890)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +258억 | -320억 | +526억 | -35억 | -96억 | -24억 |
한국콜마는 외국인 -320억·연기금 -96억 매도에도 사모펀드가 +526억 대규모 순매수, 기관 +258억까지 가세하며 국내 수급이 외국인 물량을 흡수했다. K뷰티 OEM/ODM 수출 모멘텀에 대한 사모펀드의 공격적 베팅으로 해석된다.
4위 신세계 (004170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -77억 | -212억 | -11억 | +5억 | -16억 | -2억 |
신세계는 외국인 -212억·기관 -77억으로 매수 주체 없이 전반적 매도 우위가 이어져 소비 부진에 따른 유통주 투자심리 위축을 반영한다. 내수 회복 지연 우려로 외국인 이탈이 주도한 하락 수급이다.
5위 비에이치 (090460)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11억 | -197억 | +9억 | -23만 | +1,935만 | +4,836만 |
비에이치는 외국인이 -197억 순매도했으나 기관 +11억·연기금·보험 등 국내 기관이 소폭 순매수로 균형을 시도한 제한적 수급이다. 애플 OLED 부품 밸류체인 관련 외국인 차익실현 물량이 출회된 것으로 보인다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | -193억 |
| 7 | LG씨엔에스 | -186억 |
| 8 | 제주반도체 | -179억 |
| 9 | 경동나비엔 | -164억 |
| 10 | 카카오 | -150억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 한국콜마(+526억)와 코스메카코리아(+192억) 등 화장품·소비재를 집중 매수하며 기관·외국인과 차별화된 방향성을 보였다. 삼성전기(+447억)는 함께 담았으나 삼성전자(-440억)와 삼성전자우(-159억)는 순매도해 반도체 대형주에 대해서는 소극적이었다. 밸류·테마 중심의 역발상 성격이 관찰된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 한국콜마 (161890)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +258억 | -320억 | +526억 | -35억 | -96억 | -24억 |
한국콜마는 외국인 -320억·연기금 -96억 매도에도 사모펀드가 +526억 대규모 순매수, 기관 +258억까지 가세하며 국내 수급이 외국인 물량을 흡수했다. K뷰티 OEM/ODM 수출 모멘텀에 대한 사모펀드의 공격적 베팅으로 해석된다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1086억 | +1759억 | +447억 | +203억 | +92억 | +43억 |
삼성전기는 외국인 +1759억·기관 +1086억으로 전 주체 순매수, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 실적 개선 기대가 매수 근거로 작용했다. 사모펀드(+447억)까지 가담해 중기 실적 모멘텀에 대한 긍정적 시각이 확인된다.
3위 코스메카코리아 (241710)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +97억 | -56억 | +192억 | +8억 | -48억 | -14억 |
코스메카코리아는 사모펀드가 +192억, 기관 +97억·투신 +8억으로 국내 매수세가 외국인 -56억·연기금 -48억 매도를 압도한 뚜렷한 순매수 종목이다. K뷰티 화장품 수출 호조와 실적 개선 기대에 사모펀드 주도 매집이 진행 중이다.
4위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2887억 | +8521억 | +139억 | +2266억 | +436억 | +542억 |
SK하이닉스는 외국인 +8521억·기관 +2887억으로 쌍끌이 매수가 유입되며 전 투자주체가 순매수를 기록, HBM4 양산 본격화와 AI 메모리 수요 강세에 대한 강한 베팅으로 해석된다. 연기금(+436억)·투신(+2266억) 등 국내 기관까지 가세해 수급 신뢰도가 높다.
5위 NHN (181710)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +111억 | -4억 | +98억 | +3억 | +5억 | +5억 |
NHN은 사모펀드가 순매수 98억으로 기관 순매수(+111억)를 견인, 외국인(-4억)은 소폭 매도. 웹툰·결제·클라우드 자회사 실적 개선과 저평가 매력에 대한 사모펀드의 밸류 접근 매수로 해석.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성생명 | +96억 |
| 7 | LG이노텍 | +95억 |
| 8 | 대원전선 | +91억 |
| 9 | LG전자 | +80억 |
| 10 | 티에스이 | +77억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1961억 | +1.5조 | -440억 | +51억 | -319억 | -235억 |
삼성전자는 외국인이 +14816억으로 압도적 매수 우위를 보이며 기관(+1961억)도 동참, HBM3E 엔비디아 공급 확대와 파운드리 회복 기대가 반영됐다. 다만 연기금(-319억)·보험(-235억) 등 일부 기관은 차익 실현에 나서 수급이 외국인 주도로 편중된 점은 유의가 필요하다.
2위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -397억 | +105억 | -294억 | -47억 | -53억 | -12억 |
삼양식품은 기관 -397억(사모펀드 -294억 중심) 순매도로 외국인 소폭 매수(+105억)에도 불닭 브랜드 고성장 이후 밸류에이션 부담에 따른 차익 실현이 나타났다. 주가 급등 후 기관의 이익 확정 매물 출회로 해석된다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +230억 | -518억 | -159억 | +138억 | +212억 | -2억 |
삼성전자우는 외국인이 -518억 대규모 순매도하며 사모펀드 -159억까지 가세했으나, 기관 +230억·연기금 +212억·투신 +138억으로 국내 기관이 저가 매수로 맞선 수급 대치 국면이다. 우선주 배당매력 및 반도체 업황 기대와 외국인 환차손 회피 매물이 교차한 것으로 보인다.
4위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -386억 | -26억 | -135억 | -110억 | -51억 | -13억 |
알테오젠은 기관 -386억에 더해 외국인(-26억)까지 전 주체가 순매도하며 SC제형(ALT-B4) 기술이전 모멘텀 소화 후 차익 실현 국면에 진입했다. 사모펀드(-135억)·투신(-110억) 동반 이탈로 바이오 대형주 특유의 변동성 확대에 유의가 필요하다.
5위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -174억 | +258억 | -115억 | -48억 | -85억 | -9억 |
한화오션은 외국인이 +258억 순매수한 반면 사모펀드(-115억)·연기금(-85억) 등 기관이 -174억 매도해 수급 주체가 엇갈림. 조선 슈퍼사이클·방산 모멘텀에 외국인은 지속 유입하나 급등 후 기관·사모펀드의 차익실현 성격.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한미반도체 | -103억 |
| 7 | OCI홀딩스 | -90억 |
| 8 | 파마리서치 | -87억 |
| 9 | HD현대중공업 | -71억 |
| 10 | 오리온 | -65억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+2266억)를 최선호주로 대거 매수하고 SK스퀘어(+321억), LG전자(+311억) 등 IT·지주로 매수를 확대했다. 반면 심텍(-431억), 올릭스(-150억), 알테오젠(-110억) 등 중소형 소재·바이오는 순매도했다. 대형 반도체 편중과 중소형 축소 흐름이 기관과 유사하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2887억 | +8521억 | +139억 | +2266억 | +436억 | +542억 |
SK하이닉스는 외국인 +8521억·기관 +2887억으로 쌍끌이 매수가 유입되며 전 투자주체가 순매수를 기록, HBM4 양산 본격화와 AI 메모리 수요 강세에 대한 강한 베팅으로 해석된다. 연기금(+436억)·투신(+2266억) 등 국내 기관까지 가세해 수급 신뢰도가 높다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +591억 | +1008억 | +5억 | +321억 | +37억 | +66억 |
SK스퀘어는 외국인 +1008억·기관 +591억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 상승에 연동된 자산주 재평가 기대가 반영됐다. 투신(+321억) 유입이 두드러지며 반도체 업사이클 수혜 대리 투자 성격이 강하다.
3위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +698억 | +1153억 | +80억 | +311억 | +255억 | +26억 |
LG전자는 외국인 +1153억·기관 +698억으로 고른 매수세가 유입되며 투신(+311억)·연기금(+255억)까지 순매수, 가전·전장(VS) 부문 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 부각됐다. 전 투자주체 순매수로 수급 균형이 양호하다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1086억 | +1759억 | +447억 | +203억 | +92억 | +43억 |
삼성전기는 외국인 +1759억·기관 +1086억으로 전 주체 순매수, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 실적 개선 기대가 매수 근거로 작용했다. 사모펀드(+447억)까지 가담해 중기 실적 모멘텀에 대한 긍정적 시각이 확인된다.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +374억 | +126억 | +50억 | +181억 | +106억 | +28억 |
삼성SDI는 기관(+374억)·투신(+181억)·외국인(+126억)이 전방위 순매수하며 수급이 가장 견조. 전고체·ESS 수주 기대와 전기차 배터리 업황 반등 기대에 투신 주도의 기관 자금 집중 매수.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 두산에너빌리티 | +142억 |
| 7 | 삼성전자우 | +138억 |
| 8 | 실리콘투 | +132억 |
| 9 | 티씨케이 | +107억 |
| 10 | LG이노텍 | +100억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -541억 | +87억 | -33억 | -431억 | -90억 | +4,552만 |
심텍은 기관이 -541억(투신 -431억 중심) 순매도하며 외국인(+87억) 소폭 매수에도 차익 실현 압력이 우세, 반도체 기판(PCB) 업황 회복 지연과 실적 부담이 매도 배경으로 보인다. 국내 기관 이탈로 단기 수급이 취약하다.
2위 올릭스 (226950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -267억 | -16억 | -51억 | -150억 | -42억 | -5억 |
올릭스는 투신(-150억) 중심으로 기관이 -267억 대규모 순매도, 외국인(-16억)도 동반 매도. RNAi 신약 파이프라인 기대감 소멸·모멘텀 약화에 따른 바이오 섹터 차익실현 및 리스크 축소.
3위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -386억 | -26억 | -135억 | -110억 | -51억 | -13억 |
알테오젠은 기관 -386억에 더해 외국인(-26억)까지 전 주체가 순매도하며 SC제형(ALT-B4) 기술이전 모멘텀 소화 후 차익 실현 국면에 진입했다. 사모펀드(-135억)·투신(-110억) 동반 이탈로 바이오 대형주 특유의 변동성 확대에 유의가 필요하다.
4위 리가켐바이오 (141080)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -140억 | +130억 | -33억 | -105억 | +1억 | -3억 |
리가켐바이오는 외국인이 +130억 순매수했으나 투신(-105억) 등 기관이 -140억 매도해 수급 대립. ADC 기술이전 모멘텀에 외국인은 매수하나 기관은 단기 급등 부담에 이익실현하는 국면.
5위 OCI홀딩스 (010060)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -149억 | +67억 | -90억 | -95억 | -7억 | -12억 |
OCI홀딩스는 투신(-95억)·사모펀드(-90억) 중심 기관이 -149억 매도, 외국인(+67억)만 순매수. 폴리실리콘 업황 부진과 태양광 수요 둔화 우려에 기관의 방어적 매도세 지속.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차 | -88억 |
| 7 | HD한국조선해양 | -86억 |
| 8 | KB금융 | -66억 |
| 9 | 셀트리온 | -61억 |
| 10 | 현대글로비스 | -53억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+436억), LG전자(+255억), LG씨엔에스(+226억)를 매수하며 반도체·전자·IT서비스로 포트폴리오를 넓혔다. 다만 삼성전자(-319억), 현대모비스(-230억), 삼성바이오로직스(-174억)는 순매도해 대형주 내에서도 종목별 차별화가 뚜렷했다. 삼성전자 매도는 외국인 대량 매수와 정반대 방향이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2887억 | +8521억 | +139억 | +2266억 | +436억 | +542억 |
SK하이닉스는 외국인 +8521억·기관 +2887억으로 쌍끌이 매수가 유입되며 전 투자주체가 순매수를 기록, HBM4 양산 본격화와 AI 메모리 수요 강세에 대한 강한 베팅으로 해석된다. 연기금(+436억)·투신(+2266억) 등 국내 기관까지 가세해 수급 신뢰도가 높다.
2위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +698억 | +1153억 | +80억 | +311억 | +255억 | +26억 |
LG전자는 외국인 +1153억·기관 +698억으로 고른 매수세가 유입되며 투신(+311억)·연기금(+255억)까지 순매수, 가전·전장(VS) 부문 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 부각됐다. 전 투자주체 순매수로 수급 균형이 양호하다.
3위 LG씨엔에스 (064400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +229억 | -186억 | +1억 | -13억 | +226억 | +16억 |
LG씨엔에스는 연기금(+226억)이 기관 순매수(+229억)를 사실상 전담, 외국인(-186억)은 대규모 매도. AI·클라우드 전환 수혜와 안정적 SI 실적에 대한 연기금의 중장기 저가 매수 성격.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +230억 | -518억 | -159억 | +138억 | +212억 | -2억 |
삼성전자우는 외국인이 -518억 대규모 순매도하며 사모펀드 -159억까지 가세했으나, 기관 +230억·연기금 +212억·투신 +138억으로 국내 기관이 저가 매수로 맞선 수급 대치 국면이다. 우선주 배당매력 및 반도체 업황 기대와 외국인 환차손 회피 매물이 교차한 것으로 보인다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +120억 | -193억 | +18억 | +74억 | +129억 | +39억 |
한화에어로스페이스는 연기금(+129억)·투신(+74억) 주도로 기관이 +120억 순매수, 외국인(-193억)은 차익실현. 유럽 방산 수출 확대와 K9·레드백 수주 모멘텀에 연기금의 정책·실적 기대 매수.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | +117억 |
| 7 | 삼성SDI | +106억 |
| 8 | 삼성생명 | +97억 |
| 9 | 삼성전기 | +92억 |
| 10 | 두산에너빌리티 | +83억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1961억 | +1.5조 | -440억 | +51억 | -319억 | -235억 |
삼성전자는 외국인이 +14816억으로 압도적 매수 우위를 보이며 기관(+1961억)도 동참, HBM3E 엔비디아 공급 확대와 파운드리 회복 기대가 반영됐다. 다만 연기금(-319억)·보험(-235억) 등 일부 기관은 차익 실현에 나서 수급이 외국인 주도로 편중된 점은 유의가 필요하다.
2위 현대모비스 (012330)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -164억 | +247억 | +18억 | -13억 | -230억 | +4억 |
연기금이 230억 순매도하며 주매수주체로 나섰고 기관 전체도 164억 매도세지만, 외국인이 247억 순매수로 방어. 완성차 부품 실적 견조와 밸류업 기대에도 전기차 수요 둔화·연기금 리밸런싱 물량이 상단을 제약.
3위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -233억 | +136억 | -13억 | -23억 | -174억 | -3억 |
연기금 174억·기관 233억 순매도로 차익실현 압력이 지배적이나 외국인이 136억 순매수로 하방 지지. CDMO 수주 모멘텀은 유효하지만 고밸류에이션 부담과 연기금 포트폴리오 조정이 단기 수급을 눌렀음.
4위 KT&G (033780)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -170억 | +54억 | -3억 | -6억 | -123억 | -24억 |
연기금 123억·기관 170억 순매도에 외국인 매수도 54억으로 제한적이라 수급 공백이 뚜렷. 고배당 방어주 매력에도 담배 규제 이슈와 연기금 비중 축소로 매도 우위가 이어지는 국면.
5위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -9,446만 | +82억 | +19억 | -2억 | -117억 | +7억 |
연기금이 117억 순매도했으나 외국인 82억·사모펀드 19억 순매수로 기관 순매도는 9446만원에 그쳐 수급 균형. 밸류업 정책 수혜와 고배당 기대가 외국인 수급을 뒷받침하며 낙폭은 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | POSCO홀딩스 | -114억 |
| 7 | HD현대중공업 | -103억 |
| 8 | 한국콜마 | -96억 |
| 9 | 현대차 | -96억 |
| 10 | 한미약품 | -93억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+542억)를 중심으로 SK스퀘어(+66억), 삼성전기(+43억)를 소폭 매수하며 반도체·IT에 방어적으로 접근했다. 반면 삼성전자(-235억), POSCO홀딩스(-34억), 한국콜마(-24억)는 순매도했다. 전반적으로 매매 규모가 크지 않아 관망세가 우세했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2887억 | +8521억 | +139억 | +2266억 | +436억 | +542억 |
SK하이닉스는 외국인 +8521억·기관 +2887억으로 쌍끌이 매수가 유입되며 전 투자주체가 순매수를 기록, HBM4 양산 본격화와 AI 메모리 수요 강세에 대한 강한 베팅으로 해석된다. 연기금(+436억)·투신(+2266억) 등 국내 기관까지 가세해 수급 신뢰도가 높다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +591억 | +1008억 | +5억 | +321억 | +37억 | +66억 |
SK스퀘어는 외국인 +1008억·기관 +591억 순매수로 SK하이닉스 지분가치 상승에 연동된 자산주 재평가 기대가 반영됐다. 투신(+321억) 유입이 두드러지며 반도체 업사이클 수혜 대리 투자 성격이 강하다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1086억 | +1759억 | +447억 | +203억 | +92억 | +43억 |
삼성전기는 외국인 +1759억·기관 +1086억으로 전 주체 순매수, AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대와 실적 개선 기대가 매수 근거로 작용했다. 사모펀드(+447억)까지 가담해 중기 실적 모멘텀에 대한 긍정적 시각이 확인된다.
4위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +120억 | -193억 | +18억 | +74억 | +129억 | +39억 |
한화에어로스페이스는 연기금(+129억)·투신(+74억) 주도로 기관이 +120억 순매수, 외국인(-193억)은 차익실현. 유럽 방산 수출 확대와 K9·레드백 수주 모멘텀에 연기금의 정책·실적 기대 매수.
5위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +374억 | +126억 | +50억 | +181억 | +106억 | +28억 |
삼성SDI는 기관(+374억)·투신(+181억)·외국인(+126억)이 전방위 순매수하며 수급이 가장 견조. 전고체·ESS 수주 기대와 전기차 배터리 업황 반등 기대에 투신 주도의 기관 자금 집중 매수.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG전자 | +26억 |
| 7 | 두산에너빌리티 | +16억 |
| 8 | 현대건설 | +16억 |
| 9 | LG씨엔에스 | +16억 |
| 10 | 현대차 | +16억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1961억 | +1.5조 | -440억 | +51억 | -319억 | -235억 |
삼성전자는 외국인이 +14816억으로 압도적 매수 우위를 보이며 기관(+1961억)도 동참, HBM3E 엔비디아 공급 확대와 파운드리 회복 기대가 반영됐다. 다만 연기금(-319억)·보험(-235억) 등 일부 기관은 차익 실현에 나서 수급이 외국인 주도로 편중된 점은 유의가 필요하다.
2위 POSCO홀딩스 (005490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -150억 | +53억 | -4억 | -9억 | -114억 | -34억 |
보험 34억·연기금 114억 순매도로 기관이 150억 순매도했고 외국인 매수는 53억에 불과해 수급 부담. 철강 업황 부진과 2차전지 소재 투자 회수 지연 우려가 보험권 차익실현을 자극한 것으로 판단.
3위 한국콜마 (161890)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +258억 | -320억 | +526억 | -35억 | -96억 | -24억 |
한국콜마는 외국인 -320억·연기금 -96억 매도에도 사모펀드가 +526억 대규모 순매수, 기관 +258억까지 가세하며 국내 수급이 외국인 물량을 흡수했다. K뷰티 OEM/ODM 수출 모멘텀에 대한 사모펀드의 공격적 베팅으로 해석된다.
4위 KT&G (033780)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -170억 | +54억 | -3억 | -6억 | -123억 | -24억 |
연기금 123억·기관 170억 순매도에 외국인 매수도 54억으로 제한적이라 수급 공백이 뚜렷. 고배당 방어주 매력에도 담배 규제 이슈와 연기금 비중 축소로 매도 우위가 이어지는 국면.
5위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -331억 | +74억 | -30억 | -61억 | -27억 | -19억 |
셀트리온은 기관이 하루 -331억 순매도하며 투신·연기금·보험 등 국내 기관 전반이 동반 이탈, 외국인만 +74억 소폭 유입되어 매수 주체가 부재한 수급 공백 상태다. 바이오시밀러 실적 모멘텀 둔화와 밸류에이션 부담에 따른 기관 차익실현 흐름으로 해석된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대차2우B | -18억 |
| 7 | 롯데렌탈 | -18억 |
| 8 | GS리테일 | -17억 |
| 9 | 기아 | -15억 |
| 10 | 삼성중공업 | -14억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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