📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 삼성전자와 SK하이닉스를 둘러싼 투자자 간 방향성 엇갈림이다. 외국인이 삼성전자를 +5840억 순매수하는 동안 SK하이닉스는 -2985억 순매도한 반면, 기관·투신은 SK하이닉스를 각각 +1035억·+1425억 사들이며 정반대로 대응했다. 공통적으로 SK스퀘어와 알테오젠은 기관·투신·연기금·사모펀드 전반에서 순매도되며 지주·바이오 섹터의 수급 이탈이 확인됐다. 대형 반도체·IT주로의 매수 쏠림 속에 외국인 자금이 삼성전자에 집중된 점은 지수 하방을 지지하나, 삼성전자를 두고 외국인(매수)과 연기금·보험(매도)이 갈려 센티먼트는 대형주 내 종목별 차별화 국면으로 해석된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK하이닉스(+1035억)와 삼성전자(+762억), 삼성전자우(+377억) 등 대형 반도체·IT주에 집중 매수하며 뚜렷한 대형주 선호를 나타냈다. 반면 SK스퀘어(-755억), 알테오젠(-554억), 한화오션(-337억)을 순매도하며 지주·바이오·조선 섹터에서는 차익실현에 나섰다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1035억 | -2985억 | +125억 | +1425억 | +289억 | +146억 |
기관이 +1035억, 투신 +1425억으로 순매수하며 HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속 기대가 반영됐으나, 외국인이 -2985억 대량 순매도해 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담이 상존한다. 국내 기관과 외국인의 수급 엇갈림으로 방향성은 제한적이다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +762억 | +5840억 | +594억 | +1120억 | -361억 | -185억 |
외국인이 +5840억 대규모 순매수하고 기관 +762억, 투신 +1120억이 동반 유입되며 HBM 경쟁력 회복과 파운드리 개선 기대가 수급을 견인했다. 외국인·기관 쌍끌이 매수로 수급 구도가 가장 양호하나 연기금(-361억) 차익실현은 부담이다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +377억 | -16억 | +193억 | +29억 | -8,456만 | +30억 |
기관 +377억, 사모펀드 +193억 중심의 우선주 순매수로 배당 매력과 본주 대비 저평가 메리트가 부각됐다. 거래 규모가 작아 방향성보다는 배당 기반 안정적 수급 성격이 강하다.
4위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +324억 | -81억 | +263억 | -7억 | +50억 | +5억 |
기관 +324억, 사모펀드 +263억 순매수로 태양광 모듈 및 신재생 정책 모멘텀 기대가 반영됐다. 외국인(-81억) 소폭 매도에도 국내 기관 주도 매수세가 우위를 보인다.
5위 삼성에스디에스 (018260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +264억 | -29억 | +13억 | +81억 | +156억 | +5억 |
기관 +264억, 연기금 +156억, 투신 +81억이 순매수하며 클라우드·AI 데이터센터 사업 성장 기대가 견조하다. 외국인 매도(-29억)는 미미해 기관 중심의 안정적 매수 구도가 형성됐다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성바이오로직스 | +263억 |
| 7 | S-Oil | +203억 |
| 8 | GS건설 | +176억 |
| 9 | 제주반도체 | +175억 |
| 10 | 에스피지 | +167억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -755억 | +646억 | -16억 | -130억 | -492억 | -50억 |
기관이 -755억, 연기금 -492억 순매도로 자회사 SK하이닉스 관련 차익실현 및 자산가치 할인 지속이 부담으로 작용했다. 외국인(+646억) 매수에도 국내 기관 대량 매도로 수급은 취약하다.
2위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -554억 | -284억 | -142억 | -82억 | -61억 | -5,242만 |
기관 -554억, 외국인 -284억, 사모펀드 -142억 전방위 순매도로 바이오 밸류에이션 부담과 라이선스 모멘텀 소강이 반영됐다. 전 주체 매도 전환으로 단기 수급 악화가 뚜렷하다.
3위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -337억 | -266억 | -104억 | -2억 | -153억 | -10억 |
기관 -337억, 외국인 -266억, 연기금 -153억 순매도로 조선 수주 모멘텀 차익실현과 실적 기대 선반영 부담이 나타났다. 외국인·기관 동반 매도로 단기 조정 압력이 우세하다.
4위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -271억 | +94억 | -227억 | -12억 | -63억 | +5억 |
삼양식품은 불닭 브랜드의 해외(미국·중국) 수출 호조에도 기관이 -271억, 사모펀드 -227억으로 대량 차익실현에 나서며 매도 우위를 보였다. 외국인 +94억 매수는 있으나 연기금 -63억까지 가세해 밸류에이션 부담에 따른 기관 이익실현 성격이 강하다.
5위 HD현대중공업 (329180)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -247억 | +132억 | -31억 | +13억 | -73억 | -307만 |
HD현대중공업은 조선 슈퍼사이클과 방산(함정) 모멘텀에도 기관 -247억, 연기금 -73억으로 단기 급등에 따른 차익매물이 출회됐다. 외국인은 +132억 순매수로 방향이 엇갈려 고점 부담 속 수급 공방이 진행 중이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | -235억 |
| 7 | 삼성전기 | -200억 |
| 8 | 두산 | -200억 |
| 9 | 에코프로 | -191억 |
| 10 | 한국항공우주 | -188억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자를 +5840억 규모로 압도적 순매수하며 시장 전반의 수급을 견인했고, SK스퀘어(+646억)와 셀트리온(+634억)도 담았다. 다만 SK하이닉스는 -2985억으로 대량 순매도해 반도체 대형주 내에서도 삼성전자와 SK하이닉스 간 수급이 명확히 엇갈렸다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +762억 | +5840억 | +594억 | +1120억 | -361억 | -185억 |
외국인이 +5840억 대규모 순매수하고 기관 +762억, 투신 +1120억이 동반 유입되며 HBM 경쟁력 회복과 파운드리 개선 기대가 수급을 견인했다. 외국인·기관 쌍끌이 매수로 수급 구도가 가장 양호하나 연기금(-361억) 차익실현은 부담이다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -755억 | +646억 | -16억 | -130억 | -492억 | -50억 |
기관이 -755억, 연기금 -492억 순매도로 자회사 SK하이닉스 관련 차익실현 및 자산가치 할인 지속이 부담으로 작용했다. 외국인(+646억) 매수에도 국내 기관 대량 매도로 수급은 취약하다.
3위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +115억 | +634억 | +63억 | +51억 | +51억 | +16억 |
셀트리온은 외국인이 +634억을 대거 순매수하며 기관 +115억, 연기금 +51억 등 전 주체가 매수에 동참하는 강한 수급을 보였다. 짐펜트라 미국 매출 확대와 바이오시밀러 파이프라인 기대감이 외국인 자금 유입을 견인했다.
4위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +263억 | +180억 | -2억 | +68억 | +170억 | +57억 |
삼성바이오로직스는 외국인 +180억, 기관 +263억, 연기금 +170억으로 기관·외국인이 동반 매수하며 수급이 견조하다. CDMO 수주 확대와 4공장 가동 본격화에 따른 실적 성장 기대가 매수 배경으로 작용했다.
5위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -85억 | +160억 | +10억 | -3억 | -22억 | -3억 |
SK는 외국인이 +160억 순매수하며 지주사 저평가 매력과 SK하이닉스 HBM 실적 기대가 반영됐다. 다만 기관 -85억, 연기금 -22억으로 국내 기관은 관망세를 보여 외국인 주도의 제한적 매수 흐름이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 카카오 | +159억 |
| 7 | HD현대중공업 | +132억 |
| 8 | 우리금융지주 | +118억 |
| 9 | 아모레퍼시픽 | +116억 |
| 10 | 한진칼 | +111억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1035억 | -2985억 | +125억 | +1425억 | +289억 | +146억 |
기관이 +1035억, 투신 +1425억으로 순매수하며 HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속 기대가 반영됐으나, 외국인이 -2985억 대량 순매도해 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담이 상존한다. 국내 기관과 외국인의 수급 엇갈림으로 방향성은 제한적이다.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -200억 | -470억 | +137억 | -20억 | -204억 | -8억 |
삼성전기는 외국인 -470억, 기관 -200억, 연기금 -204억으로 주요 주체가 동반 대량 매도하며 수급이 크게 악화됐다. MLCC 업황 둔화 우려와 IT 수요 부진 전망이 매도세를 자극했으며, 사모펀드 +137억 저가매수는 방어에 미흡했다.
3위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -147억 | -426억 | -81억 | -31억 | +5억 | -2억 |
LG전자는 외국인 -426억, 기관 -147억으로 매도 우위를 보이며 관세 리스크와 가전 수요 둔화 우려가 반영됐다. 연기금 +5억 소폭 매수를 제외하면 대부분 주체가 이탈해 단기 수급 부담이 크다.
4위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +82억 | -372억 | +57억 | +38억 | -3억 | -2,317만 |
주성엔지니어링은 외국인이 -372억을 대량 순매도하며 반도체 장비주 차익실현 및 밸류 부담이 부각됐다. 반면 기관 +82억, 사모펀드 +57억, 투신 +38억으로 국내 기관은 저가매수에 나서 수급이 팽팽히 맞서고 있다.
5위 삼화콘덴서 (001820)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +16억 | -348억 | +7억 | +6억 | +2억 | -68만 |
삼화콘덴서는 외국인이 -348억 대량 순매도하며 수급을 주도, MLCC 업황 우려와 차익실현 매물이 겹쳤으나 기관(+16억)이 일부 저가 매수에 나서며 하방을 방어. AI·전장용 MLCC 수요 기대에도 외국인 이탈이 단기 부담 요인.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | -338억 |
| 7 | 삼성SDI | -299억 |
| 8 | 알테오젠 | -284억 |
| 9 | 한화오션 | -266억 |
| 10 | CJ제일제당 | -261억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+594억)와 삼성전자우(+193억)를 순매수하며 대형주에 동참했고, 한화솔루션(+263억)을 통해 소재·화학 비중을 늘렸다. 반면 삼양식품(-227억), 알테오젠(-142억), SK텔레콤(-138억)을 순매도하며 실적 모멘텀 둔화 종목은 정리하는 모습이었다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +762억 | +5840억 | +594억 | +1120억 | -361억 | -185억 |
외국인이 +5840억 대규모 순매수하고 기관 +762억, 투신 +1120억이 동반 유입되며 HBM 경쟁력 회복과 파운드리 개선 기대가 수급을 견인했다. 외국인·기관 쌍끌이 매수로 수급 구도가 가장 양호하나 연기금(-361억) 차익실현은 부담이다.
2위 한화솔루션 (009830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +324억 | -81억 | +263억 | -7억 | +50억 | +5억 |
기관 +324억, 사모펀드 +263억 순매수로 태양광 모듈 및 신재생 정책 모멘텀 기대가 반영됐다. 외국인(-81억) 소폭 매도에도 국내 기관 주도 매수세가 우위를 보인다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +377억 | -16억 | +193억 | +29억 | -8,456만 | +30억 |
기관 +377억, 사모펀드 +193억 중심의 우선주 순매수로 배당 매력과 본주 대비 저평가 메리트가 부각됐다. 거래 규모가 작아 방향성보다는 배당 기반 안정적 수급 성격이 강하다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -200억 | -470억 | +137억 | -20억 | -204억 | -8억 |
삼성전기는 외국인 -470억, 기관 -200억, 연기금 -204억으로 주요 주체가 동반 대량 매도하며 수급이 크게 악화됐다. MLCC 업황 둔화 우려와 IT 수요 부진 전망이 매도세를 자극했으며, 사모펀드 +137억 저가매수는 방어에 미흡했다.
5위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1035억 | -2985억 | +125억 | +1425억 | +289억 | +146억 |
기관이 +1035억, 투신 +1425억으로 순매수하며 HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속 기대가 반영됐으나, 외국인이 -2985억 대량 순매도해 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담이 상존한다. 국내 기관과 외국인의 수급 엇갈림으로 방향성은 제한적이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 코스메카코리아 | +116억 |
| 7 | 에스피지 | +112억 |
| 8 | 삼성생명 | +94억 |
| 9 | 보로노이 | +73억 |
| 10 | 셀트리온 | +63억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -271억 | +94억 | -227억 | -12억 | -63억 | +5억 |
삼양식품은 불닭 브랜드의 해외(미국·중국) 수출 호조에도 기관이 -271억, 사모펀드 -227억으로 대량 차익실현에 나서며 매도 우위를 보였다. 외국인 +94억 매수는 있으나 연기금 -63억까지 가세해 밸류에이션 부담에 따른 기관 이익실현 성격이 강하다.
2위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -554억 | -284억 | -142억 | -82억 | -61억 | -5,242만 |
기관 -554억, 외국인 -284억, 사모펀드 -142억 전방위 순매도로 바이오 밸류에이션 부담과 라이선스 모멘텀 소강이 반영됐다. 전 주체 매도 전환으로 단기 수급 악화가 뚜렷하다.
3위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -34억 | +20억 | -138억 | +23억 | -3억 | +6억 |
SK텔레콤은 사모펀드가 -138억 순매도하며 지수 대비 부진, 정보유출 사태 이후 가입자 이탈 및 보안 비용 부담이 이어지며 단기 트레이딩 매물 출회. 다만 외국인(+20억)·투신(+23억)은 고배당 매력에 소폭 매수 대응.
4위 코스모로보틱스 (439960)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -159억 | -28억 | -109억 | -21억 | 0원 | -1,058만 |
코스모로보틱스는 기관(-159억)·사모펀드(-109억)·외국인(-28억) 등 전 주체가 동반 순매도하며 수급 공백, 로봇 테마 과열 후 급등 부담에 따른 차익실현 매물이 집중. 실적 대비 밸류에이션 부담이 커 변동성 확대 국면.
5위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -337억 | -266억 | -104억 | -2억 | -153억 | -10억 |
기관 -337억, 외국인 -266억, 연기금 -153억 순매도로 조선 수주 모멘텀 차익실현과 실적 기대 선반영 부담이 나타났다. 외국인·기관 동반 매도로 단기 조정 압력이 우세하다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG전자 | -81억 |
| 7 | 신한지주 | -70억 |
| 8 | 한국항공우주 | -65억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -64억 |
| 10 | 우리금융지주 | -58억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+1425억)와 삼성전자(+1120억)를 대규모 순매수하며 반도체 양대주를 모두 담아 기관 내에서 가장 공격적인 대형주 매수세를 보였다. 제주반도체(+130억)까지 확대한 반면, SK스퀘어(-130억)와 알테오젠(-82억) 등은 순매도했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1035억 | -2985억 | +125억 | +1425억 | +289억 | +146억 |
기관이 +1035억, 투신 +1425억으로 순매수하며 HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속 기대가 반영됐으나, 외국인이 -2985억 대량 순매도해 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담이 상존한다. 국내 기관과 외국인의 수급 엇갈림으로 방향성은 제한적이다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +762억 | +5840억 | +594억 | +1120억 | -361억 | -185억 |
외국인이 +5840억 대규모 순매수하고 기관 +762억, 투신 +1120억이 동반 유입되며 HBM 경쟁력 회복과 파운드리 개선 기대가 수급을 견인했다. 외국인·기관 쌍끌이 매수로 수급 구도가 가장 양호하나 연기금(-361억) 차익실현은 부담이다.
3위 제주반도체 (080220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +175억 | -228억 | +42억 | +130억 | +1억 | +5,406만 |
제주반도체는 기관(+175억)·투신(+130억) 동반 순매수로 하방을 지지, 온디바이스 AI·저전력 메모리 수요 기대가 매수 근거. 다만 외국인이 -228억 순매도하며 단기 방향성은 국내 기관과 외국인 간 매물 공방에 좌우.
4위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +151억 | -177억 | +15억 | +88억 | +81억 | +17억 |
현대건설은 기관(+151억)·투신(+88억)·연기금(+81억) 등 국내 기관이 폭넓게 순매수, 원전·해외 대형 수주 모멘텀과 주택 원가율 개선 기대가 유입. 외국인 -177억 매도에도 기관 매수 강도가 우위를 보이며 수급 개선.
5위 삼성에스디에스 (018260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +264억 | -29억 | +13억 | +81억 | +156억 | +5억 |
기관 +264억, 연기금 +156억, 투신 +81억이 순매수하며 클라우드·AI 데이터센터 사업 성장 기대가 견조하다. 외국인 매도(-29억)는 미미해 기관 중심의 안정적 매수 구도가 형성됐다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에스피지 | +78억 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | +68억 |
| 8 | 셀트리온 | +51억 |
| 9 | HD건설기계 | +51억 |
| 10 | 원익IPS | +45억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -755억 | +646억 | -16억 | -130억 | -492억 | -50억 |
기관이 -755억, 연기금 -492억 순매도로 자회사 SK하이닉스 관련 차익실현 및 자산가치 할인 지속이 부담으로 작용했다. 외국인(+646억) 매수에도 국내 기관 대량 매도로 수급은 취약하다.
2위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -235억 | +99억 | -64억 | -107억 | -54억 | +12억 |
한화에어로스페이스는 기관(-235억)·투신(-107억)·연기금(-54억)이 대거 순매도하며 차익실현 국면, 방산 수출 모멘텀에도 급등 부담과 밸류에이션 조정 압력이 우세. 외국인(+99억)만 순매수로 대응해 저가 매수 유입은 관찰.
3위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -554억 | -284억 | -142억 | -82억 | -61억 | -5,242만 |
기관 -554억, 외국인 -284억, 사모펀드 -142억 전방위 순매도로 바이오 밸류에이션 부담과 라이선스 모멘텀 소강이 반영됐다. 전 주체 매도 전환으로 단기 수급 악화가 뚜렷하다.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +140억 | -138억 | -38억 | -76억 | +177억 | +8억 |
LG에너지솔루션은 연기금(+177억)·기관(+140억)이 순매수한 반면 투신(-76억)·외국인(-138억)은 매도로 엇갈린 수급, 전기차 수요 둔화 우려와 미국 IRA 정책 불확실성이 혼재. 연기금의 저가 분할매수가 하방을 지지.
5위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -200억 | +40억 | -24억 | -67억 | -95억 | -24억 |
두산은 기관(-200억)·연기금(-95억)·투신(-67억) 등 국내 기관이 집중 순매도하며 수급 악화, AI 데이터센터·전력기기 테마 급등 후 차익실현 매물이 출회. 외국인(+40억) 소폭 매수에도 기관 매도 우위로 단기 조정 압력.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | HD현대에너지솔루션 | -65억 |
| 7 | HD현대일렉트릭 | -65억 |
| 8 | KB금융 | -61억 |
| 9 | 신한지주 | -51억 |
| 10 | 현대글로비스 | -46억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+289억), S-Oil(+193억), LG에너지솔루션(+177억)을 순매수하며 반도체·정유·2차전지에 분산 접근했다. 다만 삼성전자(-361억)와 SK스퀘어(-492억), 삼성전기(-204억)를 순매도해 다른 기관과 달리 삼성전자에 대해서는 차익실현 스탠스를 취했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1035억 | -2985억 | +125억 | +1425억 | +289억 | +146억 |
기관이 +1035억, 투신 +1425억으로 순매수하며 HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속 기대가 반영됐으나, 외국인이 -2985억 대량 순매도해 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담이 상존한다. 국내 기관과 외국인의 수급 엇갈림으로 방향성은 제한적이다.
2위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +203억 | -122억 | +9,773만 | +39억 | +193억 | -3억 |
정유 마진 회복과 배당 매력에 연기금이 순매수(+193억)하며 기관 전체 +203억으로 저가 매수세가 유입됐다. 외국인 -122억 매도는 유가 변동성 경계 심리로 해석되나, 연기금 주도의 장기 수급이 하방을 지지하는 국면이다.
3위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +140억 | -138억 | -38억 | -76억 | +177억 | +8억 |
LG에너지솔루션은 연기금(+177억)·기관(+140억)이 순매수한 반면 투신(-76억)·외국인(-138억)은 매도로 엇갈린 수급, 전기차 수요 둔화 우려와 미국 IRA 정책 불확실성이 혼재. 연기금의 저가 분할매수가 하방을 지지.
4위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +263억 | +180억 | -2억 | +68억 | +170억 | +57억 |
삼성바이오로직스는 외국인 +180억, 기관 +263억, 연기금 +170억으로 기관·외국인이 동반 매수하며 수급이 견조하다. CDMO 수주 확대와 4공장 가동 본격화에 따른 실적 성장 기대가 매수 배경으로 작용했다.
5위 삼성에스디에스 (018260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +264억 | -29억 | +13억 | +81억 | +156억 | +5억 |
기관 +264억, 연기금 +156억, 투신 +81억이 순매수하며 클라우드·AI 데이터센터 사업 성장 기대가 견조하다. 외국인 매도(-29억)는 미미해 기관 중심의 안정적 매수 구도가 형성됐다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이노베이션 | +137억 |
| 7 | 고려아연 | +118억 |
| 8 | 유한양행 | +111억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | +108억 |
| 10 | 우리금융지주 | +105억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -755억 | +646억 | -16억 | -130억 | -492억 | -50억 |
기관이 -755억, 연기금 -492억 순매도로 자회사 SK하이닉스 관련 차익실현 및 자산가치 할인 지속이 부담으로 작용했다. 외국인(+646억) 매수에도 국내 기관 대량 매도로 수급은 취약하다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +762억 | +5840억 | +594억 | +1120억 | -361억 | -185억 |
외국인이 +5840억 대규모 순매수하고 기관 +762억, 투신 +1120억이 동반 유입되며 HBM 경쟁력 회복과 파운드리 개선 기대가 수급을 견인했다. 외국인·기관 쌍끌이 매수로 수급 구도가 가장 양호하나 연기금(-361억) 차익실현은 부담이다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -200억 | -470억 | +137억 | -20억 | -204억 | -8억 |
삼성전기는 외국인 -470억, 기관 -200억, 연기금 -204억으로 주요 주체가 동반 대량 매도하며 수급이 크게 악화됐다. MLCC 업황 둔화 우려와 IT 수요 부진 전망이 매도세를 자극했으며, 사모펀드 +137억 저가매수는 방어에 미흡했다.
4위 LG이노텍 (011070)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -137억 | +99억 | -34억 | -7억 | -165억 | -4억 |
연기금이 -165억 매도하며 기관 전체 -137억으로 차익실현이 나타났으나, 외국인은 +99억 순매수로 방향이 엇갈렸다. 애플 신제품 사이클 및 광학솔루션 실적 기대는 유효하나 밸류에이션 부담에 기관 수급은 단기 조정 양상이다.
5위 한화오션 (042660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -337억 | -266억 | -104억 | -2억 | -153억 | -10억 |
기관 -337억, 외국인 -266억, 연기금 -153억 순매도로 조선 수주 모멘텀 차익실현과 실적 기대 선반영 부담이 나타났다. 외국인·기관 동반 매도로 단기 조정 압력이 우세하다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 하이브 | -136억 |
| 7 | POSCO홀딩스 | -102억 |
| 8 | 두산 | -95억 |
| 9 | 현대모비스 | -92억 |
| 10 | LS ELECTRIC | -85억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+146억), 삼성바이오로직스(+57억), 삼성전자우(+30억)를 소폭 순매수하며 방어적·제한적 규모의 매매에 그쳤다. 삼성전자(-185억), 한진칼(-98억), SK스퀘어(-50억)를 순매도하며 연기금과 유사하게 삼성전자 보통주에 대해서는 매도 우위를 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1035억 | -2985억 | +125억 | +1425억 | +289억 | +146억 |
기관이 +1035억, 투신 +1425억으로 순매수하며 HBM 수요 강세와 AI 메모리 사이클 지속 기대가 반영됐으나, 외국인이 -2985억 대량 순매도해 단기 차익실현 및 밸류에이션 부담이 상존한다. 국내 기관과 외국인의 수급 엇갈림으로 방향성은 제한적이다.
2위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +263억 | +180억 | -2억 | +68억 | +170억 | +57억 |
삼성바이오로직스는 외국인 +180억, 기관 +263억, 연기금 +170억으로 기관·외국인이 동반 매수하며 수급이 견조하다. CDMO 수주 확대와 4공장 가동 본격화에 따른 실적 성장 기대가 매수 배경으로 작용했다.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +377억 | -16억 | +193억 | +29억 | -8,456만 | +30억 |
기관 +377억, 사모펀드 +193억 중심의 우선주 순매수로 배당 매력과 본주 대비 저평가 메리트가 부각됐다. 거래 규모가 작아 방향성보다는 배당 기반 안정적 수급 성격이 강하다.
4위 우리금융지주 (316140)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +37억 | +118억 | -58억 | +12억 | +105억 | +21억 |
외국인(+118억)과 연기금(+105억)이 동반 순매수하고 보험(+21억)도 가세하며 기관 +37억으로 전반적 매수 우위다. 밸류업 프로그램 기반 주주환원 확대와 저PBR 재평가 기대가 금융지주 수급을 견인하는 흐름이다.
5위 현대건설 (000720)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +151억 | -177억 | +15억 | +88억 | +81억 | +17억 |
현대건설은 기관(+151억)·투신(+88억)·연기금(+81억) 등 국내 기관이 폭넓게 순매수, 원전·해외 대형 수주 모멘텀과 주택 원가율 개선 기대가 유입. 외국인 -177억 매도에도 기관 매수 강도가 우위를 보이며 수급 개선.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 셀트리온 | +16억 |
| 7 | OCI홀딩스 | +14억 |
| 8 | SK이노베이션 | +14억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +12억 |
| 10 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +11억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +762억 | +5840억 | +594억 | +1120억 | -361억 | -185억 |
외국인이 +5840억 대규모 순매수하고 기관 +762억, 투신 +1120억이 동반 유입되며 HBM 경쟁력 회복과 파운드리 개선 기대가 수급을 견인했다. 외국인·기관 쌍끌이 매수로 수급 구도가 가장 양호하나 연기금(-361억) 차익실현은 부담이다.
2위 한진칼 (180640)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -101억 | +111억 | -1억 | -1억 | -1억 | -98억 |
외국인이 +111억 매수한 반면 보험(-98억)이 대량 차익실현하며 기관 전체 -101억으로 수급이 대립했다. 경영권 및 지배구조 이슈에 따른 이벤트 드리븐 성격이 강해 기관·외국인 간 시각차가 뚜렷하다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -755억 | +646억 | -16억 | -130억 | -492억 | -50억 |
기관이 -755억, 연기금 -492억 순매도로 자회사 SK하이닉스 관련 차익실현 및 자산가치 할인 지속이 부담으로 작용했다. 외국인(+646억) 매수에도 국내 기관 대량 매도로 수급은 취약하다.
4위 두산 (000150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -200억 | +40억 | -24억 | -67억 | -95억 | -24억 |
두산은 기관(-200억)·연기금(-95억)·투신(-67억) 등 국내 기관이 집중 순매도하며 수급 악화, AI 데이터센터·전력기기 테마 급등 후 차익실현 매물이 출회. 외국인(+40억) 소폭 매수에도 기관 매도 우위로 단기 조정 압력.
5위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11억 | -338억 | -8억 | -61억 | -72억 | -19억 |
보험(-19억)·연기금(-72억)·투신(-61억) 등 기관 세부 주체가 매도 우위인 가운데 외국인이 -338억 대규모 순매도하며 지수 조정 압력이 컸다. 기관 전체는 +11억으로 방어했으나, 밸류업 기대 선반영 후 외국인 차익실현이 단기 조정을 주도하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | CJ | -13억 |
| 7 | 한국금융지주 | -12억 |
| 8 | 휴젤 | -12억 |
| 9 | HD현대일렉트릭 | -11억 |
| 10 | 기아 | -11억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.