📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급의 핵심은 반도체 대형주를 둘러싼 뚜렷한 매매 방향 엇갈림이다. 외국인이 SK하이닉스(-16935억), 삼성전자(-7268억)를 필두로 기관·투신·사모펀드까지 반도체를 대규모 순매도한 반면, 연기금(SK하이닉스 +510억)과 보험(삼성전자 +124억)은 저가 매수로 맞서며 장기 투자자와 트레이딩 주체 간 시각차가 극명하게 드러났다. 매수 자금은 삼성전기·GS건설·알테오젠·LG생활건강 등 소재·건설·바이오·소비재로 분산되며 반도체 편중을 완화하는 리밸런싱 흐름이 확인됐다. 외국인의 강한 매도 우위로 IT 하드웨어 중심의 투자심리는 위축된 가운데, 연기금·보험의 방어적 저가 매수가 하방을 지지하는 혼조 국면으로 요약된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성전기(+958억), GS건설(+399억), LG생활건강(+354억)을 중심으로 소재·건설·소비재를 담았으나, SK하이닉스(-4221억)와 삼성전자(-2776억) 대형 반도체주를 대규모 순매도하며 IT 하드웨어 비중 축소에 나섰다. 반도체를 덜어 실적 방어주와 낙폭과대 업종으로 갈아타는 리밸런싱 색채가 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +958억 | -5467억 | +68억 | +83억 | +183억 | +11억 |
AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복 기대감에 기관이 958억 순매수했으나, 외국인이 5467억 대량 순매도하며 수급 공방이 치열함. 연기금(+183억) 등 국내 기관의 저가 매수 유입이 방어선 역할을 하고 있음.
2위 GS건설 (006360)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +399억 | -75억 | +189억 | +117억 | +88억 | +29억 |
주택·건축 마진 개선과 저평가 매력에 기관이 399억 순매수, 사모펀드(+189억)·투신(+117억)까지 국내 자금이 고르게 유입됨. 외국인 순매도(-75억)는 제한적이어서 기관 주도의 밸류업 기대가 반영된 것으로 판단됨.
3위 LG생활건강 (051900)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +354억 | +77억 | +17억 | +2억 | +268억 | +9억 |
중국 소비 회복과 실적 바닥 통과 기대에 기관이 354억 순매수했고, 특히 연기금(+268억)이 순매수를 주도해 중장기 저가 매수 성격이 강함. 외국인도 소폭 순매수(+77억)로 전환되며 수급이 개선되는 흐름.
4위 셀트리온 (068270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +326억 | +95억 | +37억 | +61억 | +75억 | +17억 |
짐펜트라 미국 판매 확대와 바이오시밀러 파이프라인 기대에 기관 326억, 외국인 95억 동반 순매수로 수급이 양호함. 사모펀드·투신·연기금이 고르게 매수해 실적 성장 기대가 폭넓게 반영됨.
5위 고려아연 (010130)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | -173억 | +68억 | +49억 | +232억 | +24억 |
메탈 가격 강세와 이차전지 소재 사업 기대에 기관이 325억 순매수, 연기금(+232억)이 매수를 주도함. 외국인 순매도(-173억)에도 경영권 분쟁 이슈 속 국내 기관의 우호적 수급이 지지력을 제공.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에이피알 | +275억 |
| 7 | SK텔레콤 | +238억 |
| 8 | 알테오젠 | +226억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | +217억 |
| 10 | GS | +204억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4221억 | -1.7조 | -900억 | -5455억 | +510억 | +117억 |
HBM 실적 정점 논란과 차익 실현 압력에 외국인이 1조6935억 초대형 순매도, 기관(-4221억)·투신(-5455억)까지 동반 매도하며 수급이 급격히 악화됨. 연기금(+510억)만 저가 분할 매수로 대응 중.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2776억 | -7268억 | -77억 | -2594억 | -1088억 | +124억 |
반도체 업황 피크아웃 우려와 밸류에이션 부담에 외국인 7268억, 기관 2776억 동반 순매도로 매물 압력이 확대됨. 연기금(-1088억)까지 매도 전환해 단기 수급 모멘텀이 약화된 상황.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -823억 | -1514억 | -292억 | -471억 | -476억 | -93억 |
SK하이닉스 지분가치 연동 약세와 반도체 조정 여파로 외국인 1514억, 기관 823억 순매도가 겹치며 전 투자주체가 매도 우위. 자사주 소각 등 주주환원 기대에도 단기 수급은 부진함.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -598억 | -170억 | -278억 | -250억 | -72억 | -5억 |
기관이 -598억 순매도하며 외국인(-170억)·사모펀드(-278억)·투신(-250억) 등 국내 기관 전반의 동반 이탈이 뚜렷함. 우선주 특성상 배당 매력에도 불구, 반도체 업황 조정 및 차익실현성 매물 출회로 수급이 취약한 흐름.
5위 심텍 (222800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -201억 | +37억 | -44억 | -110억 | -54억 | -13억 |
기관이 -201억 순매도하며 투신(-110억)·연기금(-54억) 주도로 매물이 집중, 외국인(+37억) 소폭 매수로는 방어 역부족. 반도체 기판(PCB) 업황 회복 지연 우려와 실적 눈높이 하향이 수급 부담으로 작용.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 현대백화점 | -175억 |
| 7 | SK | -174억 |
| 8 | 신세계 | -141억 |
| 9 | 브이엠 | -120억 |
| 10 | 삼성생명 | -106억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-16935억), 삼성전자(-7268억), 삼성전기(-5467억)를 압도적 규모로 순매도하며 반도체 대형주에서 강한 이탈세를 보였다. 매수는 한진칼(+362억), 기아(+225억), 삼성바이오로직스(+153억)에 그쳐 방어적·선별적 대응에 머물렀으며, 전반적으로 강한 매도 우위 기조다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 한진칼 (180640)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +38억 | +362억 | -9억 | +5억 | +25억 | +5억 |
외국인이 +362억 대규모 순매수하며 기관(+38억)·연기금(+25억)도 동반 매수로 수급이 양호. 대한항공-아시아나 통합 지주사 가치 재평가 기대가 외국인 자금 유입을 견인하는 국면.
2위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11억 | +225억 | +1억 | +22억 | -74억 | +1억 |
외국인이 +225억 순매수하며 투신(+22억)·기관(+11억)도 매수 우위, 다만 연기금(-74억)은 차익실현. 견조한 실적과 저평가 매력, 주주환원 확대 기대가 외국인 매수세를 뒷받침.
3위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +14억 | +153억 | -1억 | +1억 | -4억 | +4억 |
외국인이 +153억 순매수하며 기관(+14억)도 매수 가담, 국내 기관은 대체로 관망. 대규모 CMO 수주 모멘텀과 바이오시밀러 성장 기대가 외국인 중심 수급을 견인.
4위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +132억 | +146억 | +1,823만 | +14억 | +42억 | +3억 |
외국인(+146억)과 기관(+132억)이 쌍끌이 순매수하며 연기금(+42억)까지 전방위 매수세 유입. 아시아나 통합 시너지와 항공 화물·여객 수요 회복 기대가 수급 개선으로 반영.
5위 현대백화점 (069960)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -175억 | +140억 | -50억 | -13억 | -111억 | -9억 |
외국인이 +140억 순매수한 반면 기관은 -175억, 연기금(-111억)·사모펀드(-50억) 등 국내 기관은 순매도로 방향이 엇갈림. 내수 소비 부진 우려 속 저평가 밸류에이션에 근거한 외국인 저가 매수 성격.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼양식품 | +126억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | +124억 |
| 8 | 신세계 | +123억 |
| 9 | 현대모비스 | +118억 |
| 10 | 신한지주 | +111억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4221억 | -1.7조 | -900억 | -5455억 | +510억 | +117억 |
HBM 실적 정점 논란과 차익 실현 압력에 외국인이 1조6935억 초대형 순매도, 기관(-4221억)·투신(-5455억)까지 동반 매도하며 수급이 급격히 악화됨. 연기금(+510억)만 저가 분할 매수로 대응 중.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2776억 | -7268억 | -77억 | -2594억 | -1088억 | +124억 |
반도체 업황 피크아웃 우려와 밸류에이션 부담에 외국인 7268억, 기관 2776억 동반 순매도로 매물 압력이 확대됨. 연기금(-1088억)까지 매도 전환해 단기 수급 모멘텀이 약화된 상황.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +958억 | -5467억 | +68억 | +83억 | +183억 | +11억 |
AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복 기대감에 기관이 958억 순매수했으나, 외국인이 5467억 대량 순매도하며 수급 공방이 치열함. 연기금(+183억) 등 국내 기관의 저가 매수 유입이 방어선 역할을 하고 있음.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -823억 | -1514억 | -292억 | -471억 | -476억 | -93억 |
SK하이닉스 지분가치 연동 약세와 반도체 조정 여파로 외국인 1514억, 기관 823억 순매도가 겹치며 전 투자주체가 매도 우위. 자사주 소각 등 주주환원 기대에도 단기 수급은 부진함.
5위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +84억 | -627억 | +1억 | -47억 | +3억 | +8억 |
외국인이 -627억 대규모 순매도하며 수급 주도, 반면 기관(+84억)은 저가 매수 대응으로 대비. 전력기기 슈퍼사이클 기대에 따른 급등 이후 차익실현성 외국인 매물이 집중된 조정 국면.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK텔레콤 | -319억 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -289억 |
| 8 | LG이노텍 | -284억 |
| 9 | LS | -265억 |
| 10 | 한화솔루션 | -177억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 GS건설(+189억), 에이피알(+104억), 삼성전기(+68억)를 담으며 건설·화장품 등 개별 모멘텀주에 집중했다. 반면 SK하이닉스(-900억), SK스퀘어(-292억) 등 반도체·지주 계열을 정리하며 대형주 회피 성향을 드러냈다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 GS건설 (006360)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +399억 | -75억 | +189억 | +117억 | +88억 | +29억 |
주택·건축 마진 개선과 저평가 매력에 기관이 399억 순매수, 사모펀드(+189억)·투신(+117억)까지 국내 자금이 고르게 유입됨. 외국인 순매도(-75억)는 제한적이어서 기관 주도의 밸류업 기대가 반영된 것으로 판단됨.
2위 에이피알 (278470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +275억 | -9억 | +104억 | +54억 | +70억 | +6억 |
에이피알은 사모펀드(+104억) 주도로 기관 순매수 +275억이 유입되며 화장품·뷰티디바이스 수출 호조 기대감이 반영, 연기금(+70억)·투신(+54억)까지 동반 매수해 수급 저변이 두터운 점이 긍정적이다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +958억 | -5467억 | +68억 | +83억 | +183억 | +11억 |
AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복 기대감에 기관이 958억 순매수했으나, 외국인이 5467억 대량 순매도하며 수급 공방이 치열함. 연기금(+183억) 등 국내 기관의 저가 매수 유입이 방어선 역할을 하고 있음.
4위 고려아연 (010130)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | -173억 | +68억 | +49억 | +232억 | +24억 |
메탈 가격 강세와 이차전지 소재 사업 기대에 기관이 325억 순매수, 연기금(+232억)이 매수를 주도함. 외국인 순매도(-173억)에도 경영권 분쟁 이슈 속 국내 기관의 우호적 수급이 지지력을 제공.
5위 엘앤씨바이오 (290650)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +86억 | +7억 | +64억 | +5억 | +2억 | +895만 |
엘앤씨바이오는 사모펀드(+64억) 중심으로 기관 +86억 순매수가 유입되며 인체조직 이식재 및 중국 합작법인 성장 모멘텀에 대한 기대가 확인되나, 외국인(+7억)·연기금(+2억) 매수 강도는 미미해 사모펀드 단일 수급 의존도가 높다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 파마리서치 | +55억 |
| 7 | LG이노텍 | +54억 |
| 8 | NAVER | +53억 |
| 9 | GS | +49억 |
| 10 | 한미약품 | +42억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4221억 | -1.7조 | -900억 | -5455억 | +510억 | +117억 |
HBM 실적 정점 논란과 차익 실현 압력에 외국인이 1조6935억 초대형 순매도, 기관(-4221억)·투신(-5455억)까지 동반 매도하며 수급이 급격히 악화됨. 연기금(+510억)만 저가 분할 매수로 대응 중.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -823억 | -1514억 | -292억 | -471억 | -476억 | -93억 |
SK하이닉스 지분가치 연동 약세와 반도체 조정 여파로 외국인 1514억, 기관 823억 순매도가 겹치며 전 투자주체가 매도 우위. 자사주 소각 등 주주환원 기대에도 단기 수급은 부진함.
3위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -598억 | -170억 | -278억 | -250억 | -72억 | -5억 |
기관이 -598억 순매도하며 외국인(-170억)·사모펀드(-278억)·투신(-250억) 등 국내 기관 전반의 동반 이탈이 뚜렷함. 우선주 특성상 배당 매력에도 불구, 반도체 업황 조정 및 차익실현성 매물 출회로 수급이 취약한 흐름.
4위 삼성SDI (006400)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10억 | -62억 | -209억 | +22억 | +93억 | +16억 |
삼성SDI는 사모펀드가 -209억 대량 매도하며 기관 -10억, 외국인 -62억으로 전반적 이탈세를 보였는데, 전기차 수요 둔화와 각형 배터리 실적 부담이 반영된 것으로 판단되나 연기금(+93억)·투신(+22억)은 저가 분할매수로 대응 중이다.
5위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -53억 | +126억 | -155억 | +32억 | +51억 | +6억 |
삼양식품은 사모펀드 -155억 차익실현 매물로 기관 -53억을 기록했으나, 외국인이 +126억 대규모 순매수하며 불닭볶음면 수출 및 미국 법인 성장 기대가 여전해 수급 주체 간 방향이 엇갈리는 국면이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자 | -77억 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | -64억 |
| 8 | SK | -63억 |
| 9 | 현대백화점 | -50억 |
| 10 | 한미반도체 | -48억 |
💼 투신
투신은 알테오젠(+232억), 한화에어로스페이스(+133억), GS건설(+117억)을 매수하며 바이오·방산·건설 성장 테마에 무게를 실었다. 다만 SK하이닉스(-5455억), 삼성전자(-2594억)를 대거 순매도해 반도체 익스포저는 크게 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +226억 | -51억 | -4억 | +232억 | +75억 | +62억 |
알테오젠은 투신(+232억) 주도로 기관 +226억이 유입되며 SC제형 기술(ALT-B4) 로열티 확대 및 신규 라이선스 기대가 반영, 연기금(+75억)·보험(+62억)까지 가세해 국내 기관 매수세가 광범위하나 외국인(-51억)은 차익실현 중이다.
2위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +53억 | +124억 | -11억 | +133억 | +9억 | +4억 |
한화에어로스페이스는 투신(+133억)과 외국인(+124억)이 쌍끌이 매수하며 기관 +53억을 견인, 유럽 방산 수출 확대와 지상장비·엔진 수주 모멘텀이 지속되며 국내외 수급이 동반 우호적이다.
3위 GS건설 (006360)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +399억 | -75억 | +189억 | +117억 | +88억 | +29억 |
주택·건축 마진 개선과 저평가 매력에 기관이 399억 순매수, 사모펀드(+189억)·투신(+117억)까지 국내 자금이 고르게 유입됨. 외국인 순매도(-75억)는 제한적이어서 기관 주도의 밸류업 기대가 반영된 것으로 판단됨.
4위 LG에너지솔루션 (373220)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +217억 | -39억 | +12억 | +83억 | +27억 | +13억 |
LG에너지솔루션은 투신(+83억) 중심으로 기관 +217억이 유입되며 북미 IRA 세액공제 및 ESS 수요 확대 기대가 반영되었으나, 외국인(-39억)은 순매도로 배터리 업황 회복 속도에 대한 시각차가 존재한다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +958억 | -5467억 | +68억 | +83억 | +183억 | +11억 |
AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복 기대감에 기관이 958억 순매수했으나, 외국인이 5467억 대량 순매도하며 수급 공방이 치열함. 연기금(+183억) 등 국내 기관의 저가 매수 유입이 방어선 역할을 하고 있음.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | NAVER | +66억 |
| 7 | 셀트리온 | +61억 |
| 8 | LS | +57억 |
| 9 | HD현대중공업 | +56억 |
| 10 | 한화엔진 | +54억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4221억 | -1.7조 | -900억 | -5455억 | +510억 | +117억 |
HBM 실적 정점 논란과 차익 실현 압력에 외국인이 1조6935억 초대형 순매도, 기관(-4221억)·투신(-5455억)까지 동반 매도하며 수급이 급격히 악화됨. 연기금(+510억)만 저가 분할 매수로 대응 중.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2776억 | -7268억 | -77억 | -2594억 | -1088억 | +124억 |
반도체 업황 피크아웃 우려와 밸류에이션 부담에 외국인 7268억, 기관 2776억 동반 순매도로 매물 압력이 확대됨. 연기금(-1088억)까지 매도 전환해 단기 수급 모멘텀이 약화된 상황.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -823억 | -1514억 | -292억 | -471억 | -476억 | -93억 |
SK하이닉스 지분가치 연동 약세와 반도체 조정 여파로 외국인 1514억, 기관 823억 순매도가 겹치며 전 투자주체가 매도 우위. 자사주 소각 등 주주환원 기대에도 단기 수급은 부진함.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -598억 | -170억 | -278억 | -250억 | -72억 | -5억 |
기관이 -598억 순매도하며 외국인(-170억)·사모펀드(-278억)·투신(-250억) 등 국내 기관 전반의 동반 이탈이 뚜렷함. 우선주 특성상 배당 매력에도 불구, 반도체 업황 조정 및 차익실현성 매물 출회로 수급이 취약한 흐름.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -106억 | +103억 | +29억 | -112억 | -56억 | -6억 |
삼성생명은 투신 -112억 매도로 기관 -106억, 연기금 -56억까지 순매도가 확산되며 밸류업·금리 관련 차익실현 압력이 부각되었으나, 외국인이 +103억 순매수로 방향이 엇갈려 저평가 매력에 대한 판단이 상충되는 모습이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 심텍 | -110억 |
| 7 | 원익IPS | -94억 |
| 8 | 브이엠 | -88억 |
| 9 | 피에스케이 | -75억 |
| 10 | 신한지주 | -62억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+510억)를 순매수하며 여타 기관과 반대로 저가 매수에 나선 점이 눈에 띄고, LG생활건강(+268억), 고려아연(+232억)도 함께 담았다. 다만 삼성전자(-1088억)는 순매도해 반도체 대형주 내에서도 종목별 차별화된 대응을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4221억 | -1.7조 | -900억 | -5455억 | +510억 | +117억 |
HBM 실적 정점 논란과 차익 실현 압력에 외국인이 1조6935억 초대형 순매도, 기관(-4221억)·투신(-5455억)까지 동반 매도하며 수급이 급격히 악화됨. 연기금(+510억)만 저가 분할 매수로 대응 중.
2위 LG생활건강 (051900)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +354억 | +77억 | +17억 | +2억 | +268억 | +9억 |
중국 소비 회복과 실적 바닥 통과 기대에 기관이 354억 순매수했고, 특히 연기금(+268억)이 순매수를 주도해 중장기 저가 매수 성격이 강함. 외국인도 소폭 순매수(+77억)로 전환되며 수급이 개선되는 흐름.
3위 고려아연 (010130)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +325억 | -173억 | +68억 | +49억 | +232억 | +24억 |
메탈 가격 강세와 이차전지 소재 사업 기대에 기관이 325억 순매수, 연기금(+232억)이 매수를 주도함. 외국인 순매도(-173억)에도 경영권 분쟁 이슈 속 국내 기관의 우호적 수급이 지지력을 제공.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +958억 | -5467억 | +68억 | +83억 | +183억 | +11억 |
AI 서버·전장용 MLCC 수요 회복 기대감에 기관이 958억 순매수했으나, 외국인이 5467억 대량 순매도하며 수급 공방이 치열함. 연기금(+183억) 등 국내 기관의 저가 매수 유입이 방어선 역할을 하고 있음.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +238억 | -319억 | -29억 | +50억 | +119억 | +16억 |
SK텔레콤은 연기금이 +119억 순매수하며 기관 전체 +238억 유입, 안정적 배당·통신 방어주 성격에 연기금 중심 저가 매수세가 집중됐으나 외국인은 -319억 차익실현으로 수급 공방이 나타남.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성에스디에스 | +98억 |
| 7 | 삼성SDI | +93억 |
| 8 | GS건설 | +88억 |
| 9 | GS | +87억 |
| 10 | 현대건설 | +81억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2776억 | -7268억 | -77억 | -2594억 | -1088억 | +124억 |
반도체 업황 피크아웃 우려와 밸류에이션 부담에 외국인 7268억, 기관 2776억 동반 순매도로 매물 압력이 확대됨. 연기금(-1088억)까지 매도 전환해 단기 수급 모멘텀이 약화된 상황.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -823억 | -1514억 | -292억 | -471억 | -476억 | -93억 |
SK하이닉스 지분가치 연동 약세와 반도체 조정 여파로 외국인 1514억, 기관 823억 순매도가 겹치며 전 투자주체가 매도 우위. 자사주 소각 등 주주환원 기대에도 단기 수급은 부진함.
3위 현대백화점 (069960)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -175억 | +140억 | -50억 | -13억 | -111억 | -9억 |
외국인이 +140억 순매수한 반면 기관은 -175억, 연기금(-111억)·사모펀드(-50억) 등 국내 기관은 순매도로 방향이 엇갈림. 내수 소비 부진 우려 속 저평가 밸류에이션에 근거한 외국인 저가 매수 성격.
4위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11억 | +225억 | +1억 | +22억 | -74억 | +1억 |
외국인이 +225억 순매수하며 투신(+22억)·기관(+11억)도 매수 우위, 다만 연기금(-74억)은 차익실현. 견조한 실적과 저평가 매력, 주주환원 확대 기대가 외국인 매수세를 뒷받침.
5위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -598억 | -170억 | -278억 | -250억 | -72억 | -5억 |
기관이 -598억 순매도하며 외국인(-170억)·사모펀드(-278억)·투신(-250억) 등 국내 기관 전반의 동반 이탈이 뚜렷함. 우선주 특성상 배당 매력에도 불구, 반도체 업황 조정 및 차익실현성 매물 출회로 수급이 취약한 흐름.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | -71억 |
| 7 | 하나마이크론 | -67억 |
| 8 | SK | -64억 |
| 9 | 한국항공우주 | -61억 |
| 10 | 신세계 | -60억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전자(+124억), SK하이닉스(+117억)를 소폭 순매수하며 반도체 대형주에 대해 다른 기관과 결이 다른 저가 분할매수 관점을 보였다. 매도 규모는 SK스퀘어(-93억) 등으로 제한적이어서 전반적으로 관망 속 안정적 수급 기조를 유지했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2776억 | -7268억 | -77억 | -2594억 | -1088억 | +124억 |
반도체 업황 피크아웃 우려와 밸류에이션 부담에 외국인 7268억, 기관 2776억 동반 순매도로 매물 압력이 확대됨. 연기금(-1088억)까지 매도 전환해 단기 수급 모멘텀이 약화된 상황.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4221억 | -1.7조 | -900억 | -5455억 | +510억 | +117억 |
HBM 실적 정점 논란과 차익 실현 압력에 외국인이 1조6935억 초대형 순매도, 기관(-4221억)·투신(-5455억)까지 동반 매도하며 수급이 급격히 악화됨. 연기금(+510억)만 저가 분할 매수로 대응 중.
3위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +226억 | -51억 | -4억 | +232억 | +75억 | +62억 |
알테오젠은 투신(+232억) 주도로 기관 +226억이 유입되며 SC제형 기술(ALT-B4) 로열티 확대 및 신규 라이선스 기대가 반영, 연기금(+75억)·보험(+62억)까지 가세해 국내 기관 매수세가 광범위하나 외국인(-51억)은 차익실현 중이다.
4위 GS (078930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +204억 | -172억 | +49억 | +31억 | +87억 | +34억 |
GS는 보험(+34억)·연기금(+87억) 주도로 기관 +204억 순매수, 정유·에너지 실적 개선 기대와 배당 매력에 장기 투자 성격의 보험·연기금 자금이 유입됐으나 외국인 -172억 매도가 상단을 제한.
5위 GS건설 (006360)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +399억 | -75억 | +189억 | +117억 | +88억 | +29억 |
주택·건축 마진 개선과 저평가 매력에 기관이 399억 순매수, 사모펀드(+189억)·투신(+117억)까지 국내 자금이 고르게 유입됨. 외국인 순매도(-75억)는 제한적이어서 기관 주도의 밸류업 기대가 반영된 것으로 판단됨.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 고려아연 | +24억 |
| 7 | 파마리서치 | +22억 |
| 8 | 두산에너빌리티 | +21억 |
| 9 | 아모레퍼시픽 | +20억 |
| 10 | 셀트리온 | +17억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -823억 | -1514억 | -292억 | -471억 | -476억 | -93억 |
SK하이닉스 지분가치 연동 약세와 반도체 조정 여파로 외국인 1514억, 기관 823억 순매도가 겹치며 전 투자주체가 매도 우위. 자사주 소각 등 주주환원 기대에도 단기 수급은 부진함.
2위 동진쎄미켐 (005290)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -28억 | +4억 | -15억 | -4억 | -1억 | -25억 |
동진쎄미켐은 보험이 -25억 순매도하며 기관 전체 -28억 유출, 반도체 소재 단기 급등 후 밸류 부담에 기관 차익실현이 진행됐고 외국인만 +4억 소폭 매수로 방어.
3위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -174억 | +20억 | -63억 | -43억 | -64억 | -20억 |
SK는 보험(-20억)·연기금(-64억) 동반 매도로 기관 -174억 대규모 유출, 지주사 디스카운트와 바이오·배터리 자회사 부진 우려에 기관 이탈이 두드러졌으나 외국인 +20억으로 일부 저가 매수 유입.
4위 디앤디파마텍 (347850)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +30억 | -2,639만 | +6억 | +18억 | +8억 | -17억 |
디앤디파마텍은 보험이 -17억 매도했으나 투신(+18억)·연기금(+8억) 매수로 기관 전체 +30억 순유입, 비만·대사질환 파이프라인 기대에 기관 자금은 유입 우위이나 보험은 차익실현으로 엇갈린 수급.
5위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -51억 | +57억 | -5억 | -75억 | -13억 | -17억 |
피에스케이는 보험(-17억)·투신(-75억) 매도로 기관 -51억 유출, 반도체 장비주 단기 조정 국면에서 기관 매도가 우위였으나 외국인 +57억 순매수로 하방을 지지.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 팬오션 | -13억 |
| 7 | 심텍 | -13억 |
| 8 | 케이씨텍 | -13억 |
| 9 | LS | -12억 |
| 10 | 한국금융지주 | -11억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.