이번 주 시장 밸류에이션 요약
이번 주 한국 증시는 여전히 글로벌 주요 시장 대비 저평가 국면을 이어가고 있습니다. KOSPI의 PER 중앙값은 10.43배, PBR 중앙값은 0.55배로, PBR이 1배를 크게 하회하는 이른바 ‘청산가치 이하’ 구간에 머물러 있습니다. 이는 기업의 순자산 대비 시가총액이 절반 수준에 불과하다는 의미로, 역사적 관점에서 볼 때 명백한 저평가 영역으로 해석할 수 있습니다.
KOSDAQ은 PER 중앙값 11.35배, PBR 중앙값 0.93배로 KOSPI보다 소폭 높은 밸류에이션을 보이고 있으나, 성장주 중심 시장이라는 특성을 감안하면 여전히 적정~저평가 구간으로 판단됩니다.
시장 전체 밸류에이션
| 시장 | PER 중앙값 | PBR 중앙값 | 유효 종목수 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 10.43 | 0.55 | 577 |
| KOSDAQ | 11.35 | 0.93 | 639 |
저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)
저PBR ROE우수 자동차·금융·지주회사 업종이 주를 이루며, 총 15개 종목이 선정됐습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업이익(억) | Q2 매출(억) | Q2 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차(005380) ↗ | 11.96 | 0.85 | 8.41 | 459,389 | 25,147 | 미발표 | 미발표 |
| 삼성물산(028260) ↗ | 23.57 | 0.92 | 6.02 | 104,658 | 7,204 | 미발표 | 미발표 |
| 기아(000270) ↗ | 7.42 | 0.83 | 12.92 | 295,019 | 22,051 | 미발표 | 미발표 |
| 신한지주(055550) ↗ | 9.60 | 0.81 | 8.72 | 미발표 | 21,545 | 미발표 | 미발표 |
| 현대모비스(012330) ↗ | 12.43 | 0.84 | 7.68 | 155,605 | 8,026 | 미발표 | 미발표 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.64 | 0.75 | 9.17 | 미발표 | 16,536 | 미발표 | 미발표 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.97 | 0.65 | 8.91 | 미발표 | 8,082 | 미발표 | 미발표 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.57 | 0.44 | 19.40 | 243,985 | 37,842 | 미발표 | 미발표 |
| HMM(011200) ↗ | 13.70 | 0.71 | 6.90 | 27,187 | 2,691 | 미발표 | 미발표 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.21 | 0.45 | 7.70 | 미발표 | 9,325 | 미발표 | 미발표 |
| KT(030200) ↗ | 8.47 | 0.69 | 10.22 | 67,784 | 4,827 | 미발표 | 미발표 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 5.13 | 0.94 | 18.66 | 미발표 | 11,063 | 미발표 | 미발표 |
| DB손해보험(005830) ↗ | 6.93 | 0.82 | 17.75 | 미발표 | 4,130 | 미발표 | 미발표 |
| 대한항공(003490) ↗ | 15.51 | 0.88 | 7.28 | 66,581 | 5,174 | 미발표 | 미발표 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) ↗ | 7.50 | 0.65 | 9.39 | 53,139 | 5,070 | 미발표 | 미발표 |
저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)
저PER 은행지주 3사(신한·하나·우리)가 나란히 등장하며 배당 매력과 저평가 매력을 겸비한 섹터로 부각됐습니다. 총 15개 종목이 선정됐습니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업이익(억) | Q2 매출(억) | Q2 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어(402340) ↗ | 8.81 | 3.79 | 37.82 | 3,003 | 82,783 | 미발표 | 미발표 |
| 신한지주(055550) ↗ | 9.60 | 0.81 | 8.72 | 미발표 | 21,545 | 미발표 | 미발표 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.64 | 0.75 | 9.17 | 미발표 | 16,536 | 미발표 | 미발표 |
| 우리금융지주(316140) ↗ | 7.97 | 0.65 | 8.91 | 미발표 | 8,082 | 미발표 | 미발표 |
| 한국전력(015760) ↗ | 2.57 | 0.44 | 19.40 | 243,985 | 37,842 | 미발표 | 미발표 |
| 메리츠금융지주(138040) ↗ | 9.30 | 1.91 | 22.53 | 미발표 | 8,548 | 미발표 | 미발표 |
| 기업은행(024110) ↗ | 6.21 | 0.45 | 7.70 | 미발표 | 9,325 | 미발표 | 미발표 |
| 현대글로비스(086280) ↗ | 8.95 | 1.44 | 18.13 | 78,127 | 5,215 | 미발표 | 미발표 |
| KT(030200) ↗ | 8.47 | 0.69 | 10.22 | 67,784 | 4,827 | 미발표 | 미발표 |
| 한국금융지주(071050) ↗ | 5.13 | 0.94 | 18.66 | 미발표 | 11,063 | 미발표 | 미발표 |
| NH투자증권(005940) ↗ | 7.99 | 1.07 | 11.76 | 미발표 | 6,367 | 미발표 | 미발표 |
| 삼성증권(016360) ↗ | 7.37 | 1.09 | 13.09 | 미발표 | 6,095 | 미발표 | 미발표 |
| GS(078930) ↗ | 6.40 | 0.55 | 5.55 | 68,423 | 12,586 | 미발표 | 미발표 |
| 키움증권(039490) ↗ | 5.90 | 1.11 | 18.12 | 93,960 | 6,212 | 미발표 | 미발표 |
| 코웨이(021240) ↗ | 9.94 | 1.74 | 18.14 | 13,297 | 2,509 | 미발표 | 미발표 |
PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10
이익 성장률 대비 PER이 매력적인 대형 성장주 10선입니다. 삼성전자, 삼성바이오로직스, HD현대중공업 등 다음 주 실적 시즌의 핵심 체크포인트가 될 종목들입니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(005930) ↗ | 21.22 | 3.65 | 10.85 | 32.61 | 1,338,734 | 572,328 |
| 삼성전자우(005935) ↗ | 15.44 | 2.66 | 10.85 | 32.61 | 미발표 | 미발표 |
| 삼성바이오로직스(207940) ↗ | 48.25 | 8.67 | 19.44 | 74.57 | 12,571 | 5,808 |
| KB금융(105560) ↗ | 10.65 | 1.01 | 9.98 | 18.98 | 미발표 | 27,276 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 23.77 | 5.20 | 18.82 | 124.28 | 59,163 | 9,054 |
| 한화에어로스페이스(012450) ↗ | 28.80 | 4.74 | 19.14 | -38.13 | 57,510 | 6,389 |
| 하나금융지주(086790) ↗ | 8.64 | 0.75 | 9.17 | 9.62 | 미발표 | 16,536 |
| NAVER(035420) ↗ | 18.05 | 1.06 | 7.36 | 3.89 | 32,411 | 5,418 |
| HD한국조선해양(009540) ↗ | 10.81 | 2.01 | 17.78 | 84.96 | 81,409 | 13,560 |
| 한화오션(042660) ↗ | 17.06 | 3.83 | 22.59 | 135.85 | 32,099 | 4,411 |
업종별 상대 저평가 TOP 10
동일 업종 내 평균 대비 밸류에이션이 두드러지게 낮은 종목들입니다. 극단적 저PBR 종목은 가치함정(Value Trap) 가능성이 있어 ROE 지속성 검증이 필요합니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타(032190) ↗ | 2.85 | 0.43 | 14.75 | 33.17 | 96,372 | 6,473 |
| 서희건설(035890) ↗ | 3.63 | 0.33 | 11.84 | -24.07 | 1,917 | 105 |
| 성우하이텍(015750) ↗ | 2.79 | 0.26 | 10.52 | 20.50 | 10,696 | 545 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 3.32 | 0.43 | 15.32 | -25.18 | 184 | 154 |
| 에이스침대(003800) ↗ | 5.87 | 0.46 | 7.69 | -15.08 | 850 | 128 |
| GRT(900290) ↗ | 3.57 | 0.25 | 8.94 | -18.08 | 미발표 | 미발표 |
| KG이니시스(035600) ↗ | 5.42 | 0.50 | 9.78 | 17.19 | 3,817 | 255 |
| 매일유업(267980) ↗ | 4.07 | 0.39 | 9.32 | 24.43 | 4,699 | 188 |
| 바텍(043150) ↗ | 6.10 | 0.50 | 8.46 | -27.24 | 1,052 | 110 |
| KG에코솔루션(151860) ↗ | 2.74 | 0.16 | 5.89 | 4.95 | 19,696 | 328 |
마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)
고ROE와 저PER의 이중 필터를 통과한 실질적 저평가 후보 10선입니다. 제약·바이오·물류·에너지 설비 등 업종이 다양하게 분포합니다.
| 종목명(코드) | PER | PBR | ROE(%) | EPS YoY(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스(086280) ↗ | 8.95 | 1.44 | 18.13 | 58.50 | 78,127 | 5,215 |
| 대웅(003090) ↗ | 5.16 | 0.55 | 16.11 | 202.31 | 4,927 | 478 |
| JW중외제약(001060) ↗ | 8.18 | 1.49 | 17.60 | -5.44 | 1,999 | 336 |
| SNT에너지(100840) ↗ | 5.02 | 1.27 | 25.15 | 143.58 | 1,236 | 228 |
| 메가스터디교육(215200) ↗ | 5.02 | 0.87 | 18.03 | 98.02 | 2,365 | 260 |
| 우리기술투자(041190) ↗ | 3.32 | 0.43 | 15.32 | -25.18 | 184 | 154 |
| 휴메딕스(200670) ↗ | 5.25 | 0.86 | 19.61 | 31.89 | 405 | 89 |
| 폰드그룹(472850) ↗ | 6.90 | 1.07 | 15.46 | 37.30 | 1,169 | 170 |
| 매커스(093520) ↗ | 13.35 | 1.48 | 19.30 | 21.37 | 553 | 91 |
| 미창석유(003650) ↗ | 2.91 | 0.43 | 15.44 | 30.86 | 1,011 | 137 |
턴어라운드 / 실적급증 종목
전년 대비 EPS가 100% 이상 급증한 종목들입니다. 반도체·조선·에너지·통신 섹터에서 실적 모멘텀이 두드러집니다.
| 종목명(코드) | 유형 | PER | PBR | EPS YoY(%) | Q1 매출(억) | Q1 영업이익(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스(000660) ↗ | 실적급증(+117%) | 16.60 | 7.41 | 116.89 | 525,763 | 376,103 |
| SK스퀘어(402340) ↗ | 실적급증(+143%) | 8.81 | 3.79 | 143.06 | 3,003 | 82,783 |
| HD현대중공업(329180) ↗ | 실적급증(+124%) | 23.77 | 5.20 | 124.28 | 59,163 | 9,054 |
| 셀트리온(068270) ↗ | 실적급증(+149%) | 35.73 | 2.43 | 148.85 | 11,450 | 3,219 |
| SK(034730) ↗ | 실적급증(+224%) | 15.48 | 1.04 | 224.09 | 367,513 | 36,731 |
| LG전자(066570) ↗ | 실적급증(+162%) | 29.91 | 1.14 | 161.86 | 237,272 | 16,737 |
| 한화오션(042660) ↗ | 실적급증(+136%) | 17.06 | 3.83 | 135.85 | 32,099 | 4,411 |
| 효성중공업(298040) ↗ | 실적급증(+134%) | 44.63 | 9.39 | 133.52 | 13,582 | 1,523 |
| 한국전력(015760) ↗ | 실적급증(+145%) | 2.57 | 0.44 | 144.73 | 243,985 | 37,842 |
| 고려아연(010130) ↗ | 실적급증(+319%) | 20.83 | 1.82 | 319.09 | 60,720 | 7,461 |
| 두산(000150) ↗ | 실적급증(+134%) | 272.98 | 9.48 | 133.57 | 50,603 | 3,408 |
| 삼성중공업(010140) ↗ | 실적급증(+749%) | 33.84 | 4.04 | 749.32 | 29,023 | 2,731 |
| 카카오(035720) ↗ | 실적급증(+795%) | 33.66 | 1.43 | 795.16 | 19,421 | 2,114 |
| S-Oil(010950) ↗ | 실적급증(+192%) | 15.75 | 1.55 | 191.67 | 89,427 | 12,311 |
| KT(030200) ↗ | 실적급증(+271%) | 8.47 | 0.69 | 271.30 | 67,784 | 4,827 |
주간 시장 인사이트
두드러진 업종/테마
저PBR 우량주 상위권에는 자동차(현대차·기아·현대모비스), 금융(신한지주), 지주회사(삼성물산) 업종이 대거 포진했습니다. 특히 기아는 PER 7.42배, ROE 12.92%로 수익성과 밸류에이션 매력을 동시에 갖춘 종목으로 눈에 띕니다. 저PER 성장주 리스트에서는 은행지주 3사(신한·하나·우리)가 나란히 등장하며 배당 매력과 저평가 매력을 겸비한 섹터로 부각됐습니다. 한국전력은 PER 2.57배, ROE 19.40%라는 극단적 지표를 보이나, 요금 정책 리스크를 감안해야 합니다.
마법공식 상위 종목의 매력
마법공식 상위권에는 제약·바이오(대웅·JW중외제약), 물류(현대글로비스), 에너지 설비(SNT에너지), 교육(메가스터디교육) 등 다양한 업종이 골고루 분포해 특정 섹터 편중이 아닌 개별 종목 매력 중심의 장세를 시사합니다. 특히 SNT에너지(ROE 25.15%)와 현대글로비스(ROE 18.13%)는 ROE 15% 이상 + PER 10배 미만이라는 이중 필터를 통과한 실질적 저평가 후보로 관심 가치가 있습니다.
다음 주 관전 포인트
가치함정(Value Trap) 우려 종목과 실질 저평가 종목의 구분이 관건입니다. 업종 상대 저평가 리스트의 성우하이텍(PBR 0.26), 서희건설(PBR 0.33)처럼 극단적 저PBR 종목은 산업 구조적 문제나 성장성 결여를 반영할 가능성이 있어 ROE 지표의 지속성 검증이 필요합니다. PEG<1 리스트의 삼성전자·삼성바이오로직스·HD현대중공업 등 대형 성장주는 이익 성장률 지속 여부가 다음 주 실적 시즌의 핵심 체크포인트가 될 것입니다.
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