📊 07/27~07/31 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 수급의 핵심은 반도체 대형주를 둘러싼 기관과 외국인의 정반대 방향성이다. 기관은 SK하이닉스(+25,663억)·삼성전자(+21,650억)를 대량 순매수했고 연기금(SK하이닉스 +9,551억)·투신·사모펀드·보험도 같은 방향으로 매수에 동참한 반면, 외국인은 SK하이닉스(-10,247억)·삼성전자(-7,995억)를 대규모 매도하고 SK스퀘어(+7,302억)·삼성전자우(+4,479억)로 매기를 이동시켰다. SK스퀘어는 외국인을 제외한 기관·연기금·투신·사모펀드·보험이 모두 순매도한 공통 매도 종목이었고, 셀트리온·삼성바이오로직스 등 바이오 대표주에는 기관계 매수가 유입되며 온기가 확산됐다. 다음 주에는 반도체 대형주에서 기관·외국인 간 수급 힘겨루기의 지속 여부, SK스퀘어 등 지주주의 수급 반전, 바이오주 매수 연속성이 주요 관전 포인트다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK하이닉스(000660)-2.33%(1,718,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2.6조 | |
| 🌏 외국인 | -1.0조 | |
| 🔒 사모펀드 | +3986억 | |
| 💼 투신 | +4107억 | |
| 🏛️ 연기금 | +9551억 | |
| 🛡️ 보험 | +1407억 |
02삼성전자(005930)+5.21%(262,500원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2.2조 | |
| 🌏 외국인 | -7995억 | |
| 🔒 사모펀드 | +1.4조 | |
| 💼 투신 | +3135억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1562억 | |
| 🛡️ 보험 | +246억 |
03SK스퀘어(402340)-6.40%(1,038,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -4220억 | |
| 🌏 외국인 | +7302억 | |
| 🔒 사모펀드 | -367억 | |
| 💼 투신 | -1357억 | |
| 🏛️ 연기금 | -3393억 | |
| 🛡️ 보험 | -270억 |
04삼성전자우(005935)+7.85%(191,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -678억 | |
| 🌏 외국인 | +4479억 | |
| 🔒 사모펀드 | -1294억 | |
| 💼 투신 | +209억 | |
| 🏛️ 연기금 | +248억 | |
| 🛡️ 보험 | +13억 |
05파마리서치(214450)-5.18%(338,500원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1725억 | |
| 🌏 외국인 | -845억 | |
| 🔒 사모펀드 | +1278억 | |
| 💼 투신 | +221억 | |
| 🏛️ 연기금 | +196억 | |
| 🛡️ 보험 | +13억 |
06셀트리온(068270)+5.12%(186,700원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1725억 | |
| 🌏 외국인 | -642억 | |
| 🔒 사모펀드 | +106억 | |
| 💼 투신 | +318억 | |
| 🏛️ 연기금 | +1028억 | |
| 🛡️ 보험 | +144억 |
07삼성바이오로직스(207940)-2.17%(1,485,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +1591억 | |
| 🌏 외국인 | -587억 | |
| 🔒 사모펀드 | +58억 | |
| 💼 투신 | +437억 | |
| 🏛️ 연기금 | +989억 | |
| 🛡️ 보험 | +89억 |
08SK텔레콤(017670)-18.60%(81,400원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +840억 | |
| 🌏 외국인 | -1538억 | |
| 🔒 사모펀드 | -115억 | |
| 💼 투신 | +241억 | |
| 🏛️ 연기금 | +476억 | |
| 🛡️ 보험 | +26억 |
09NAVER(035420)+0.24%(208,000원)
매수 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | +920억 | |
| 🌏 외국인 | -1075억 | |
| 🔒 사모펀드 | -163억 | |
| 💼 투신 | +227억 | |
| 🏛️ 연기금 | +704억 | |
| 🛡️ 보험 | +91억 |
10효성중공업(298040)-9.85%(2,417,000원)
매도 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | -942억 | |
| 🌏 외국인 | +931억 | |
| 🔒 사모펀드 | -189억 | |
| 💼 투신 | -182억 | |
| 🏛️ 연기금 | -381억 | |
| 🛡️ 보험 | -33억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
SK하이닉스(000660)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
셀트리온(068270)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성바이오로직스(207940)▲ 기관 · 투신 · 연기금 · 보험
삼성물산(028260)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 보험
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
SK하이닉스(000660)기관↑ 외국인↓
삼성전자(005930)기관↑ 외국인↓
셀트리온(068270)기관↑ 외국인↓
파마리서치(214450)기관↑ 외국인↓
삼성바이오로직스(207940)기관↑ 외국인↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
SK스퀘어(402340)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
효성중공업(298040)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
LG이노텍(011070)▼ 기관 · 연기금 · 보험
삼성SDI(006400)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신
대덕전자(353200)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 이번 주 반도체 대형주에 매수를 집중해 SK하이닉스(+25,663억)와 삼성전자(+21,650억)를 나란히 대량 순매수하며 반도체 업종 쏠림이 뚜렷했다. 바이오 대표주인 셀트리온(+1,725억)도 담으며 성장주로 저변을 넓혔다. 반면 SK스퀘어(-4,220억), 효성중공업(-942억), LG이노텍(-891억)은 차익실현성 순매도로 대응했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +2.6조 |
| 2 | 삼성전자 | +2.2조 |
| 3 | 셀트리온 | +1725억 |
| 4 | 파마리서치 | +1725억 |
| 5 | 삼성바이오로직스 | +1591억 |
| 6 | 삼성물산 | +926억 |
| 7 | NAVER | +920억 |
| 8 | 삼성전기 | +909억 |
| 9 | SK텔레콤 | +840억 |
| 10 | KB금융 | +810억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -4220억 |
| 2 | 효성중공업 | -942억 |
| 3 | LG이노텍 | -891억 |
| 4 | 삼성SDI | -740억 |
| 5 | SK이터닉스 | -702억 |
| 6 | 삼성전자우 | -678억 |
| 7 | 대덕전자 | -567억 |
| 8 | HD현대일렉트릭 | -519억 |
| 9 | 삼성증권 | -465억 |
| 10 | 하이브 | -407억 |
🌏 외국인
외국인은 기관과 정반대로 SK하이닉스(-10,247억)와 삼성전자(-7,995억)를 대규모 순매도하며 반도체 대형주에서 차익실현에 나섰다. 대신 지주·중간지주 성격의 SK스퀘어(+7,302억)와 삼성전자우(+4,479억), 소부장 한미반도체(+1,389억)로 매기를 이동시켰다. SK텔레콤(-1,538억) 매도까지 더해 통신·대형 IT에서 수급이 빠졌다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +7302억 |
| 2 | 삼성전자우 | +4479억 |
| 3 | 한미반도체 | +1389억 |
| 4 | 대덕전자 | +996억 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +967억 |
| 6 | 미래에셋증권 | +938억 |
| 7 | 효성중공업 | +931억 |
| 8 | 기아 | +785억 |
| 9 | 한화오션 | +771억 |
| 10 | 제주반도체 | +660억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -1.0조 |
| 2 | 삼성전자 | -7995억 |
| 3 | SK텔레콤 | -1538억 |
| 4 | NAVER | -1075억 |
| 5 | KB금융 | -1071억 |
| 6 | 파마리서치 | -845억 |
| 7 | 셀트리온 | -642억 |
| 8 | SK이노베이션 | -612억 |
| 9 | 하나금융지주 | -597억 |
| 10 | 삼성바이오로직스 | -587억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 삼성전자(+13,755억)를 최선호주로 대량 순매수하고 SK하이닉스(+3,986억)도 담으며 반도체 대형주 매수에 동참했다. 의료 미용주 파마리서치(+1,278억)로 개별 성장 테마도 공략했다. 반면 삼성전자우(-1,294억), SK이터닉스(-503억), SK스퀘어(-367억)는 순매도해 우선주·지주 성격 종목은 정리했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1.4조 |
| 2 | SK하이닉스 | +3986억 |
| 3 | 파마리서치 | +1278억 |
| 4 | 달바글로벌 | +835억 |
| 5 | 한미반도체 | +159억 |
| 6 | 삼성물산 | +140억 |
| 7 | 오리온 | +125억 |
| 8 | HD한국조선해양 | +118억 |
| 9 | 셀트리온 | +106억 |
| 10 | 우리금융지주 | +104억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 | -1294억 |
| 2 | SK이터닉스 | -503억 |
| 3 | SK스퀘어 | -367억 |
| 4 | 삼성SDI | -230억 |
| 5 | 산일전기 | -190억 |
| 6 | 효성중공업 | -189억 |
| 7 | 대덕전자 | -185억 |
| 8 | 삼양식품 | -171억 |
| 9 | NAVER | -163억 |
| 10 | 지엔씨에너지 | -148억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+4,107억)와 삼성전자(+3,135억)를 중심으로 반도체 대형주를 매수하고 삼성바이오로직스(+437억)로 바이오까지 편입했다. 매수 방향은 기관 전체 흐름과 궤를 같이했다. 매도 측면에서는 SK스퀘어(-1,357억), 삼성SDI(-290억), NH투자증권(-233억)을 덜어내며 지주·2차전지·증권주에서 비중을 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +4107억 |
| 2 | 삼성전자 | +3135억 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | +437억 |
| 4 | 삼양식품 | +346억 |
| 5 | 삼성물산 | +345억 |
| 6 | 삼성전기 | +334억 |
| 7 | 셀트리온 | +318억 |
| 8 | OCI홀딩스 | +256억 |
| 9 | SK텔레콤 | +241억 |
| 10 | NAVER | +227억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -1357억 |
| 2 | 삼성SDI | -290억 |
| 3 | NH투자증권 | -233억 |
| 4 | 대덕전자 | -218억 |
| 5 | 키움증권 | -210억 |
| 6 | HD현대일렉트릭 | -193억 |
| 7 | 효성중공업 | -182억 |
| 8 | 에이피알 | -173억 |
| 9 | 삼성증권 | -173억 |
| 10 | 기아 | -169억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+9,551억)를 압도적 1순위로 매수하고 삼성전자(+1,562억)와 셀트리온(+1,028억)을 더해 반도체·바이오 대표주 중심의 안정적 매수 기조를 유지했다. 매도는 SK스퀘어(-3,393억), LG이노텍(-729억), 삼성전기(-477억)에 집중돼 지주·IT부품주에서 차익을 실현했다. 전반적으로 기관 대표 수급 주체답게 대형 우량주 편중이 두드러졌다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +9551억 |
| 2 | 삼성전자 | +1562억 |
| 3 | 셀트리온 | +1028억 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | +989억 |
| 5 | NAVER | +704억 |
| 6 | SK이노베이션 | +589억 |
| 7 | 아모레퍼시픽 | +503억 |
| 8 | SK텔레콤 | +476억 |
| 9 | 삼성에스디에스 | +440억 |
| 10 | DB손해보험 | +281억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -3393억 |
| 2 | LG이노텍 | -729억 |
| 3 | 삼성전기 | -477억 |
| 4 | HD현대일렉트릭 | -410억 |
| 5 | 효성중공업 | -381억 |
| 6 | 미래에셋증권 | -372억 |
| 7 | 기아 | -359억 |
| 8 | 현대차 | -357억 |
| 9 | 삼성증권 | -298억 |
| 10 | 삼성생명 | -283억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+1,407억), 삼성전자(+246억), 셀트리온(+144억)을 소규모 순매수하며 여타 기관 주체와 동일한 반도체·바이오 대형주 매수 방향을 보였다. 다만 매매 규모는 상대적으로 크지 않아 보수적 접근이 이어졌다. 매도 역시 SK스퀘어(-270억), 기아(-96억), 삼성전기(-47억)로 소액에 그쳤다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1407억 |
| 2 | 삼성전자 | +246억 |
| 3 | 셀트리온 | +144억 |
| 4 | NAVER | +91억 |
| 5 | 삼성바이오로직스 | +89억 |
| 6 | 삼성물산 | +67억 |
| 7 | 삼성에스디에스 | +64억 |
| 8 | 아모레퍼시픽 | +54억 |
| 9 | 코스맥스 | +46억 |
| 10 | HD건설기계 | +45억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -270억 |
| 2 | 기아 | -96억 |
| 3 | 삼성전기 | -47억 |
| 4 | 현대로템 | -37억 |
| 5 | 한미약품 | -34억 |
| 6 | LG이노텍 | -33억 |
| 7 | 효성중공업 | -33억 |
| 8 | CJ제일제당 | -32억 |
| 9 | 이수페타시스 | -31억 |
| 10 | 키움증권 | -30억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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