📊 오늘의 수급 포인트
이날 수급은 반도체 대형주에 대한 기관·외국인의 동반 매도가 압도적이었으며, 특히 SK하이닉스는 외국인(-1조7568억)과 기관(-8673억)의 집중 매물로 시장 전반의 리스크 회피 심리를 반영했다. 매도 대금은 삼성바이오로직스, SK텔레콤 등 실적 방어주와 배당주, 연기금이 주도한 방산주로 순환 유입되며 뚜렷한 방어적 포지션 재편이 나타났다. SK스퀘어를 두고는 외국인(+893억) 매수와 연기금·투신 매도가 엇갈리며 지주주에 대한 투자자 간 시각차가 확인된다. 전반적으로 IT 하드웨어 축소·경기방어주 확대라는 방향성이 뚜렷해 단기 센티먼트는 위험회피 우위로 판단된다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 삼성바이오로직스(+1103억), SK텔레콤(+988억) 등 방어주와 통신주를 중심으로 순매수한 반면, SK하이닉스(-8673억), 삼성전자(-8588억) 등 대형 반도체주를 대거 순매도하며 차익실현에 나섰다. IT 대형주에서 방어적·배당주로의 뚜렷한 순환매 움직임이 관찰된다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1103억 | +686억 | +39억 | +430억 | +553억 | +57억 |
삼성바이오로직스는 기관이 +1103억 대량 순매수하며 연기금(+553억)·투신(+430억)까지 국내 기관 전방위 매수세가 유입됐고 외국인도 +686억 동반 매수로 수급이 가장 견조하다. CDMO 증설 및 위탁생산 수주 모멘텀과 방어주 성격이 부각되며 대형주 조정 국면에서 대표적 피난처로 자금이 집중되는 모습이다.
2위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +988억 | -1108억 | +428억 | +330억 | +421억 | +74억 |
SK텔레콤은 기관 +988억 매수 대비 외국인 -1108억 매도로 수급이 엇갈렸으나, 사모펀드(+428억)·연기금(+421억) 등 배당 매력을 노린 기관 자금이 유입됐다. 통신주 특유의 고배당·저변동성 방어 매력과 AI 데이터센터 사업 기대가 기관 매수 근거로 작용한 것으로 보인다.
3위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +604억 | -680억 | +229억 | +228억 | -11억 | +2억 |
SK이터닉스는 기관이 +604억 순매수하며 사모펀드(+229억)·투신(+228억)이 매수를 주도했으나 외국인 -680억 매도로 수급 공방이 뚜렷하다. 신재생에너지·ESS 테마 기대감에 국내 기관 단기 수급이 집중됐으나 연기금(-11억)은 관망하며 변동성 확대 구간으로 판단된다.
4위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +576억 | +25억 | +75억 | +134억 | +306억 | +47억 |
SK이노베이션은 기관 +576억 매수에 외국인(+25억)까지 동반 유입되며 연기금(+306억)·투신(+134억) 매수세가 뚜렷한 안정적 수급을 보였다. 배터리 사업 턴어라운드 기대와 SK온 합병 시너지, 정제마진 개선 전망이 기관 매수 근거로 작용하고 있다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +446억 | -304억 | -32억 | +166억 | +448억 | +23억 |
한화에어로스페이스는 기관 +446억 매수 중 연기금이 +448억으로 사실상 매수를 전담했고 투신(+166억)도 가세했으나 외국인은 -304억 차익실현했다. 글로벌 방산 수출 확대와 지정학 리스크 부각에 따른 실적 모멘텀이 국내 장기 기관 자금 유입의 배경이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | S-Oil | +392억 |
| 7 | 셀트리온 | +293억 |
| 8 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +255억 |
| 9 | OCI홀딩스 | +224억 |
| 10 | 메리츠금융지주 | +200억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8673억 | -1.8조 | -2900억 | -4259억 | +85억 | -104억 |
SK하이닉스는 외국인 -17568억·기관 -8673억의 대규모 동반 매도로 투신(-4259억)·사모펀드(-2900억)까지 전방위 매물이 출회됐다. HBM 고점 우려와 반도체 업황 사이클 정점 논란 속 차익실현 매물이 집중됐으나, 연기금은 +85억 소폭 순매수로 저가 분할 매수 관점을 유지했다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8588억 | -8730억 | +413억 | -3237억 | -554억 | -436억 |
삼성전자는 외국인 -8730억·기관 -8588억 동반 매도에 투신(-3237억)·연기금(-554억)까지 가세하며 반도체 대형주 전반의 리스크오프 흐름이 반영됐다. 파운드리 부진과 HBM 경쟁력 우려가 지속되는 가운데 사모펀드만 +413억 저가 매수에 나선 상황이다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2364억 | +893억 | -176억 | -696억 | -1268억 | -189억 |
SK스퀘어는 기관 -2364억 매도로 연기금(-1268억)·투신(-696억)이 매도를 주도한 반면 외국인은 +893억 순매수로 수급이 정반대로 엇갈렸다. 보유 중인 SK하이닉스 지분 가치 하락 우려가 기관 매도 압력으로 작용했으나, 외국인은 순자산가치(NAV) 대비 할인 매력에 저가 매수로 대응한 것으로 해석된다.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -743억 | -770억 | -46억 | -95억 | -230억 | -32억 |
기관·외국인 동반 순매도(각 -743억, -770억)로 프로그램·차익 성격의 수급 이탈이 뚜렷하며, 연기금까지 -230억 매도로 가세해 단기 하방 압력이 우세합니다. 전기차 수요 둔화 및 관세 리스크 우려가 밸류에이션 부담으로 작용하는 국면입니다.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -731억 | -2145억 | -122억 | -270억 | -31억 | -39억 |
외국인이 -2145억으로 대량 순매도하며 기관(-731억)까지 동반 이탈, 전 투자주체가 매도 우위로 수급이 매우 취약합니다. MLCC 업황 회복 지연과 AI·전장용 수요 기대 선반영 부담이 차익실현을 자극한 것으로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 기아 | -698억 |
| 7 | 삼성전자우 | -648억 |
| 8 | LG전자 | -325억 |
| 9 | 대덕전자 | -303억 |
| 10 | 미래에셋증권 | -294억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(-1조7568억), 삼성전자(-8730억), 삼성전기(-2145억) 등 반도체·IT 하드웨어 전반에 걸쳐 강도 높은 매도세를 보였다. 반면 SK스퀘어(+893억), 삼성바이오로직스(+686억)를 순매수하며 반도체 비중 축소와 지주·바이오 선별 매수가 동시에 진행됐다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2364억 | +893억 | -176억 | -696억 | -1268억 | -189억 |
SK스퀘어는 기관 -2364억 매도로 연기금(-1268억)·투신(-696억)이 매도를 주도한 반면 외국인은 +893억 순매수로 수급이 정반대로 엇갈렸다. 보유 중인 SK하이닉스 지분 가치 하락 우려가 기관 매도 압력으로 작용했으나, 외국인은 순자산가치(NAV) 대비 할인 매력에 저가 매수로 대응한 것으로 해석된다.
2위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1103억 | +686억 | +39억 | +430억 | +553억 | +57억 |
삼성바이오로직스는 기관이 +1103억 대량 순매수하며 연기금(+553억)·투신(+430억)까지 국내 기관 전방위 매수세가 유입됐고 외국인도 +686억 동반 매수로 수급이 가장 견조하다. CDMO 증설 및 위탁생산 수주 모멘텀과 방어주 성격이 부각되며 대형주 조정 국면에서 대표적 피난처로 자금이 집중되는 모습이다.
3위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -251억 | +278억 | +9억 | -125억 | -94억 | -22억 |
외국인이 +278억 순매수하며 기관·연기금 매도 물량을 흡수, 밸류업(기업가치 제고) 정책 수혜 기대가 유효한 것으로 판단됩니다. 금리 및 배당 매력, 자본비율 개선 기대가 외국인 수급을 견인하는 국면입니다.
4위 티에스이 (131290)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -168억 | +244억 | -54억 | -35억 | -56억 | -4억 |
외국인 +244억 순매수로 기관(-168억) 매도를 상쇄, 반도체 후공정 테스트 장비 수요 회복 기대가 반영된 것으로 보입니다. HBM·첨단 패키징 투자 확대 수혜 기대가 외국인 매수의 근거로 작용합니다.
5위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -232억 | +233억 | -40억 | -96억 | -53억 | -8억 |
외국인이 +233억 순매수하며 기관(-232억) 매도와 균형을 이루는 수급 대치 국면입니다. 반도체 전공정 장비(드라이 클리닝) 업황 개선과 국내 팹 투자 재개 기대가 외국인 매수를 뒷받침합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 신한지주 | +224억 |
| 7 | 하나금융지주 | +222억 |
| 8 | 셀트리온 | +207억 |
| 9 | 신세계 | +195억 |
| 10 | 대한항공 | +162억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8673억 | -1.8조 | -2900억 | -4259억 | +85억 | -104억 |
SK하이닉스는 외국인 -17568억·기관 -8673억의 대규모 동반 매도로 투신(-4259억)·사모펀드(-2900억)까지 전방위 매물이 출회됐다. HBM 고점 우려와 반도체 업황 사이클 정점 논란 속 차익실현 매물이 집중됐으나, 연기금은 +85억 소폭 순매수로 저가 분할 매수 관점을 유지했다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8588억 | -8730억 | +413억 | -3237억 | -554억 | -436억 |
삼성전자는 외국인 -8730억·기관 -8588억 동반 매도에 투신(-3237억)·연기금(-554억)까지 가세하며 반도체 대형주 전반의 리스크오프 흐름이 반영됐다. 파운드리 부진과 HBM 경쟁력 우려가 지속되는 가운데 사모펀드만 +413억 저가 매수에 나선 상황이다.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -731억 | -2145억 | -122억 | -270억 | -31억 | -39억 |
외국인이 -2145억으로 대량 순매도하며 기관(-731억)까지 동반 이탈, 전 투자주체가 매도 우위로 수급이 매우 취약합니다. MLCC 업황 회복 지연과 AI·전장용 수요 기대 선반영 부담이 차익실현을 자극한 것으로 보입니다.
4위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +988억 | -1108억 | +428억 | +330억 | +421억 | +74억 |
SK텔레콤은 기관 +988억 매수 대비 외국인 -1108억 매도로 수급이 엇갈렸으나, 사모펀드(+428억)·연기금(+421억) 등 배당 매력을 노린 기관 자금이 유입됐다. 통신주 특유의 고배당·저변동성 방어 매력과 AI 데이터센터 사업 기대가 기관 매수 근거로 작용한 것으로 보인다.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -743억 | -770억 | -46억 | -95억 | -230억 | -32억 |
기관·외국인 동반 순매도(각 -743억, -770억)로 프로그램·차익 성격의 수급 이탈이 뚜렷하며, 연기금까지 -230억 매도로 가세해 단기 하방 압력이 우세합니다. 전기차 수요 둔화 및 관세 리스크 우려가 밸류에이션 부담으로 작용하는 국면입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이터닉스 | -680억 |
| 7 | 레인보우로보틱스 | -508억 |
| 8 | LS ELECTRIC | -453억 |
| 9 | OCI홀딩스 | -433억 |
| 10 | LG전자 | -409억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK텔레콤(+428억), 삼성전자(+413억)를 순매수해 낙폭과대 대형주에 대한 저가 분할매수 성향을 나타냈다. 다만 SK하이닉스(-2900억)는 순매도해 반도체 내에서도 종목별 차별화된 대응을 보였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +988억 | -1108억 | +428억 | +330억 | +421억 | +74억 |
SK텔레콤은 기관 +988억 매수 대비 외국인 -1108억 매도로 수급이 엇갈렸으나, 사모펀드(+428억)·연기금(+421억) 등 배당 매력을 노린 기관 자금이 유입됐다. 통신주 특유의 고배당·저변동성 방어 매력과 AI 데이터센터 사업 기대가 기관 매수 근거로 작용한 것으로 보인다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8588억 | -8730억 | +413억 | -3237억 | -554억 | -436억 |
삼성전자는 외국인 -8730억·기관 -8588억 동반 매도에 투신(-3237억)·연기금(-554억)까지 가세하며 반도체 대형주 전반의 리스크오프 흐름이 반영됐다. 파운드리 부진과 HBM 경쟁력 우려가 지속되는 가운데 사모펀드만 +413억 저가 매수에 나선 상황이다.
3위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +604억 | -680억 | +229억 | +228억 | -11억 | +2억 |
SK이터닉스는 기관이 +604억 순매수하며 사모펀드(+229억)·투신(+228억)이 매수를 주도했으나 외국인 -680억 매도로 수급 공방이 뚜렷하다. 신재생에너지·ESS 테마 기대감에 국내 기관 단기 수급이 집중됐으나 연기금(-11억)은 관망하며 변동성 확대 구간으로 판단된다.
4위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +60억 | -164억 | +175억 | -11억 | -89억 | -40억 |
사모펀드가 +175억으로 매수 주도, 기관도 +60억 순매수하며 외국인 매도(-164억)를 방어하는 저평가 지주사 매력 부각 국면입니다. 자회사 가치 대비 저평가(NAV 할인)와 밸류업 기대가 사모펀드 매수의 배경입니다.
5위 OCI홀딩스 (010060)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +224억 | -433억 | +136억 | +169억 | -3억 | -6억 |
사모펀드(+136억)·기관(+224억)·투신(+169억) 동반 매수로 외국인 매도(-433억)를 상쇄, 폴리실리콘·태양광 소재 반등 기대가 유입되었습니다. 미국 태양광 정책 및 반도체용 소재 다각화 기대가 국내 기관·사모 매수를 견인합니다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 메리츠금융지주 | +86억 |
| 7 | SK이노베이션 | +75억 |
| 8 | 현대건설 | +60억 |
| 9 | SK오션플랜트 | +55억 |
| 10 | 브이엠 | +52억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8673억 | -1.8조 | -2900억 | -4259억 | +85억 | -104억 |
SK하이닉스는 외국인 -17568억·기관 -8673억의 대규모 동반 매도로 투신(-4259억)·사모펀드(-2900억)까지 전방위 매물이 출회됐다. HBM 고점 우려와 반도체 업황 사이클 정점 논란 속 차익실현 매물이 집중됐으나, 연기금은 +85억 소폭 순매수로 저가 분할 매수 관점을 유지했다.
2위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -648억 | -94억 | -592억 | -49억 | +27억 | -3억 |
사모펀드가 -592억으로 매도 주도, 기관(-648억)까지 동반 이탈해 우선주 수급이 크게 위축되었습니다. 다만 연기금은 +27억 순매수로 배당 매력 기반 저가 접근이 일부 관찰되며, 보통주 대비 괴리율 조정 국면으로 판단됩니다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2364억 | +893억 | -176억 | -696억 | -1268억 | -189억 |
SK스퀘어는 기관 -2364억 매도로 연기금(-1268억)·투신(-696억)이 매도를 주도한 반면 외국인은 +893억 순매수로 수급이 정반대로 엇갈렸다. 보유 중인 SK하이닉스 지분 가치 하락 우려가 기관 매도 압력으로 작용했으나, 외국인은 순자산가치(NAV) 대비 할인 매력에 저가 매수로 대응한 것으로 해석된다.
4위 삼양식품 (003230)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -32억 | +157억 | -147억 | +19억 | +130억 | +7억 |
삼양식품은 사모펀드가 -147억 매도로 수급을 주도했으나 외국인 +157억, 연기금 +130억이 이를 상쇄하며 기관 순매도(-32억)는 제한적. 불닭 브랜드의 미국·중국 수출 호조 기대감 속 사모펀드 차익실현과 외국인·연기금 저가 매수가 맞물린 수급 공방 국면.
5위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -731억 | -2145억 | -122억 | -270억 | -31억 | -39억 |
외국인이 -2145억으로 대량 순매도하며 기관(-731억)까지 동반 이탈, 전 투자주체가 매도 우위로 수급이 매우 취약합니다. MLCC 업황 회복 지연과 AI·전장용 수요 기대 선반영 부담이 차익실현을 자극한 것으로 보입니다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 지엔씨에너지 | -120억 |
| 7 | 대덕전자 | -120억 |
| 8 | 에이치엘지노믹스 | -117억 |
| 9 | 레인보우로보틱스 | -95억 |
| 10 | 원익IPS | -65억 |
💼 투신
투신은 삼성바이오로직스(+430억), SK텔레콤(+330억) 등 실적 방어주 중심으로 매수한 반면, SK하이닉스(-4259억), 삼성전자(-3237억)를 순매도했다. 기관 전반의 반도체 비중 축소 기조와 궤를 같이하며 방어적 포트폴리오로 재편하는 흐름이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1103억 | +686억 | +39억 | +430억 | +553억 | +57억 |
삼성바이오로직스는 기관이 +1103억 대량 순매수하며 연기금(+553억)·투신(+430억)까지 국내 기관 전방위 매수세가 유입됐고 외국인도 +686억 동반 매수로 수급이 가장 견조하다. CDMO 증설 및 위탁생산 수주 모멘텀과 방어주 성격이 부각되며 대형주 조정 국면에서 대표적 피난처로 자금이 집중되는 모습이다.
2위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +988억 | -1108억 | +428억 | +330억 | +421억 | +74억 |
SK텔레콤은 기관 +988억 매수 대비 외국인 -1108억 매도로 수급이 엇갈렸으나, 사모펀드(+428억)·연기금(+421억) 등 배당 매력을 노린 기관 자금이 유입됐다. 통신주 특유의 고배당·저변동성 방어 매력과 AI 데이터센터 사업 기대가 기관 매수 근거로 작용한 것으로 보인다.
3위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +604억 | -680억 | +229억 | +228억 | -11억 | +2억 |
SK이터닉스는 기관이 +604억 순매수하며 사모펀드(+229억)·투신(+228억)이 매수를 주도했으나 외국인 -680억 매도로 수급 공방이 뚜렷하다. 신재생에너지·ESS 테마 기대감에 국내 기관 단기 수급이 집중됐으나 연기금(-11억)은 관망하며 변동성 확대 구간으로 판단된다.
4위 OCI홀딩스 (010060)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +224억 | -433억 | +136억 | +169억 | -3억 | -6억 |
사모펀드(+136억)·기관(+224억)·투신(+169억) 동반 매수로 외국인 매도(-433억)를 상쇄, 폴리실리콘·태양광 소재 반등 기대가 유입되었습니다. 미국 태양광 정책 및 반도체용 소재 다각화 기대가 국내 기관·사모 매수를 견인합니다.
5위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +446억 | -304억 | -32억 | +166억 | +448억 | +23억 |
한화에어로스페이스는 기관 +446억 매수 중 연기금이 +448억으로 사실상 매수를 전담했고 투신(+166억)도 가세했으나 외국인은 -304억 차익실현했다. 글로벌 방산 수출 확대와 지정학 리스크 부각에 따른 실적 모멘텀이 국내 장기 기관 자금 유입의 배경이다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이노베이션 | +134억 |
| 7 | 알테오젠 | +130억 |
| 8 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +101억 |
| 9 | 한미약품 | +90억 |
| 10 | 삼성E&A | +83억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8673억 | -1.8조 | -2900억 | -4259억 | +85억 | -104억 |
SK하이닉스는 외국인 -17568억·기관 -8673억의 대규모 동반 매도로 투신(-4259억)·사모펀드(-2900억)까지 전방위 매물이 출회됐다. HBM 고점 우려와 반도체 업황 사이클 정점 논란 속 차익실현 매물이 집중됐으나, 연기금은 +85억 소폭 순매수로 저가 분할 매수 관점을 유지했다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8588억 | -8730억 | +413억 | -3237억 | -554억 | -436억 |
삼성전자는 외국인 -8730억·기관 -8588억 동반 매도에 투신(-3237억)·연기금(-554억)까지 가세하며 반도체 대형주 전반의 리스크오프 흐름이 반영됐다. 파운드리 부진과 HBM 경쟁력 우려가 지속되는 가운데 사모펀드만 +413억 저가 매수에 나선 상황이다.
3위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2364억 | +893억 | -176억 | -696억 | -1268억 | -189억 |
SK스퀘어는 기관 -2364억 매도로 연기금(-1268억)·투신(-696억)이 매도를 주도한 반면 외국인은 +893억 순매수로 수급이 정반대로 엇갈렸다. 보유 중인 SK하이닉스 지분 가치 하락 우려가 기관 매도 압력으로 작용했으나, 외국인은 순자산가치(NAV) 대비 할인 매력에 저가 매수로 대응한 것으로 해석된다.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -731억 | -2145억 | -122억 | -270억 | -31억 | -39억 |
외국인이 -2145억으로 대량 순매도하며 기관(-731억)까지 동반 이탈, 전 투자주체가 매도 우위로 수급이 매우 취약합니다. MLCC 업황 회복 지연과 AI·전장용 수요 기대 선반영 부담이 차익실현을 자극한 것으로 보입니다.
5위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -98억 | +93억 | -2억 | -187억 | +54억 | -5,063만 |
삼성물산은 투신이 -187억으로 매도를 주도하며 기관 -98억 순매도를 견인했으나 외국인 +93억, 연기금 +54억이 하방을 지지. 밸류업(주주환원 확대) 모멘텀은 유효하나 단기 차익실현 매물 출회로 수급 공백이 나타난 구간.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG에너지솔루션 | -135억 |
| 7 | KB금융 | -128억 |
| 8 | 삼성생명 | -125억 |
| 9 | 가온전선 | -106억 |
| 10 | 피에스케이 | -96억 |
🏛️ 연기금
연기금은 삼성바이오로직스(+553억)와 함께 LIG디펜스앤에어로스페이스(+466억), 한화에어로스페이스(+448억) 등 방산주를 집중 순매수하며 정책·구조적 성장 테마에 무게를 뒀다. SK스퀘어(-1268억), 삼성전자(-554억) 등은 순매도해 IT·지주 비중은 축소했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1103억 | +686억 | +39억 | +430억 | +553억 | +57억 |
삼성바이오로직스는 기관이 +1103억 대량 순매수하며 연기금(+553억)·투신(+430억)까지 국내 기관 전방위 매수세가 유입됐고 외국인도 +686억 동반 매수로 수급이 가장 견조하다. CDMO 증설 및 위탁생산 수주 모멘텀과 방어주 성격이 부각되며 대형주 조정 국면에서 대표적 피난처로 자금이 집중되는 모습이다.
2위 LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +255억 | -93억 | -4억 | +101억 | +466억 | +17억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스는 연기금 +466억, 투신 +101억을 앞세워 기관이 +255억 순매수하며 외국인 매도(-93억)를 압도. 글로벌 방산 수출 확대와 지정학 리스크 부각으로 국내 기관의 방산 비중확대 기조가 뚜렷하게 반영된 강한 매수 수급.
3위 한화에어로스페이스 (012450)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +446억 | -304억 | -32억 | +166억 | +448억 | +23억 |
한화에어로스페이스는 기관 +446억 매수 중 연기금이 +448억으로 사실상 매수를 전담했고 투신(+166억)도 가세했으나 외국인은 -304억 차익실현했다. 글로벌 방산 수출 확대와 지정학 리스크 부각에 따른 실적 모멘텀이 국내 장기 기관 자금 유입의 배경이다.
4위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +988억 | -1108억 | +428억 | +330억 | +421억 | +74억 |
SK텔레콤은 기관 +988억 매수 대비 외국인 -1108억 매도로 수급이 엇갈렸으나, 사모펀드(+428억)·연기금(+421억) 등 배당 매력을 노린 기관 자금이 유입됐다. 통신주 특유의 고배당·저변동성 방어 매력과 AI 데이터센터 사업 기대가 기관 매수 근거로 작용한 것으로 보인다.
5위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +576억 | +25억 | +75억 | +134억 | +306억 | +47억 |
SK이노베이션은 기관 +576억 매수에 외국인(+25억)까지 동반 유입되며 연기금(+306억)·투신(+134억) 매수세가 뚜렷한 안정적 수급을 보였다. 배터리 사업 턴어라운드 기대와 SK온 합병 시너지, 정제마진 개선 전망이 기관 매수 근거로 작용하고 있다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 셀트리온 | +295억 |
| 7 | GS | +189억 |
| 8 | S-Oil | +159억 |
| 9 | HD현대중공업 | +147억 |
| 10 | 삼양식품 | +130억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2364억 | +893억 | -176억 | -696억 | -1268억 | -189억 |
SK스퀘어는 기관 -2364억 매도로 연기금(-1268억)·투신(-696억)이 매도를 주도한 반면 외국인은 +893억 순매수로 수급이 정반대로 엇갈렸다. 보유 중인 SK하이닉스 지분 가치 하락 우려가 기관 매도 압력으로 작용했으나, 외국인은 순자산가치(NAV) 대비 할인 매력에 저가 매수로 대응한 것으로 해석된다.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8588억 | -8730억 | +413억 | -3237억 | -554억 | -436억 |
삼성전자는 외국인 -8730억·기관 -8588억 동반 매도에 투신(-3237억)·연기금(-554억)까지 가세하며 반도체 대형주 전반의 리스크오프 흐름이 반영됐다. 파운드리 부진과 HBM 경쟁력 우려가 지속되는 가운데 사모펀드만 +413억 저가 매수에 나선 상황이다.
3위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -698억 | -295억 | -36억 | -40억 | -293억 | -175억 |
기아는 기관 -698억, 외국인 -295억, 연기금 -293억으로 전 주체가 동반 순매도하는 전형적 수급 이탈 국면. 미국 관세 부담과 하반기 판매·수익성 둔화 우려가 부각되며 연기금까지 차익실현에 나선 점이 부담 요인.
4위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -743억 | -770억 | -46억 | -95억 | -230억 | -32억 |
기관·외국인 동반 순매도(각 -743억, -770억)로 프로그램·차익 성격의 수급 이탈이 뚜렷하며, 연기금까지 -230억 매도로 가세해 단기 하방 압력이 우세합니다. 전기차 수요 둔화 및 관세 리스크 우려가 밸류에이션 부담으로 작용하는 국면입니다.
5위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -325억 | -409억 | -44억 | -17억 | -134억 | -6억 |
LG전자는 외국인 -409억, 기관 -325억(연기금 -134억)의 동반 순매도로 수급 약세가 뚜렷. 가전 수요 둔화와 물류비·관세 부담 우려 속 실적 모멘텀 부재로 기관·외국인 모두 비중을 축소하는 흐름.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 미래에셋증권 | -123억 |
| 7 | 하나금융지주 | -110억 |
| 8 | 대덕전자 | -106억 |
| 9 | 삼성증권 | -105억 |
| 10 | 한국금융지주 | -101억 |
🛡️ 보험
보험은 SK텔레콤(+74억), 삼성바이오로직스(+57억) 등 배당·방어주를 소폭 순매수한 반면 삼성전자(-436억), SK스퀘어(-189억)를 순매도했다. 매매 규모는 크지 않으나 안정적 현금흐름주 선호라는 기관 공통 기조를 확인시켜준다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +988억 | -1108억 | +428억 | +330억 | +421억 | +74억 |
SK텔레콤은 기관 +988억 매수 대비 외국인 -1108억 매도로 수급이 엇갈렸으나, 사모펀드(+428억)·연기금(+421억) 등 배당 매력을 노린 기관 자금이 유입됐다. 통신주 특유의 고배당·저변동성 방어 매력과 AI 데이터센터 사업 기대가 기관 매수 근거로 작용한 것으로 보인다.
2위 삼성바이오로직스 (207940)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1103억 | +686억 | +39억 | +430억 | +553억 | +57억 |
삼성바이오로직스는 기관이 +1103억 대량 순매수하며 연기금(+553억)·투신(+430억)까지 국내 기관 전방위 매수세가 유입됐고 외국인도 +686억 동반 매수로 수급이 가장 견조하다. CDMO 증설 및 위탁생산 수주 모멘텀과 방어주 성격이 부각되며 대형주 조정 국면에서 대표적 피난처로 자금이 집중되는 모습이다.
3위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +576억 | +25억 | +75억 | +134억 | +306억 | +47억 |
SK이노베이션은 기관 +576억 매수에 외국인(+25억)까지 동반 유입되며 연기금(+306억)·투신(+134억) 매수세가 뚜렷한 안정적 수급을 보였다. 배터리 사업 턴어라운드 기대와 SK온 합병 시너지, 정제마진 개선 전망이 기관 매수 근거로 작용하고 있다.
4위 S-Oil (010950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +392억 | -180억 | +5,453만 | +37억 | +159억 | +32억 |
S-Oil은 보험 +32억, 연기금 +159억을 포함해 기관이 +392억 순매수하며 외국인 매도(-180억)를 상회. 정제마진 개선과 유가 반등 기대에 기반한 기관의 정유 업종 저가 매수세가 유입된 우호적 수급.
5위 삼성E&A (028050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +147억 | -43억 | +30억 | +83억 | +25억 | +23억 |
삼성E&A는 보험 +23억, 투신 +83억, 사모펀드 +30억이 고르게 유입되며 기관이 +147억 순매수. 중동 플랜트 수주 확대와 실적 안정성에 대한 기대로 기관 매수세가 외국인 소폭 매도(-43억)를 넉넉히 흡수.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | +23억 |
| 7 | 현대건설 | +21억 |
| 8 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +17억 |
| 9 | HD현대 | +16억 |
| 10 | NAVER | +15억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8588억 | -8730억 | +413억 | -3237억 | -554억 | -436억 |
삼성전자는 외국인 -8730억·기관 -8588억 동반 매도에 투신(-3237억)·연기금(-554억)까지 가세하며 반도체 대형주 전반의 리스크오프 흐름이 반영됐다. 파운드리 부진과 HBM 경쟁력 우려가 지속되는 가운데 사모펀드만 +413억 저가 매수에 나선 상황이다.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2364억 | +893억 | -176억 | -696억 | -1268억 | -189억 |
SK스퀘어는 기관 -2364억 매도로 연기금(-1268억)·투신(-696억)이 매도를 주도한 반면 외국인은 +893억 순매수로 수급이 정반대로 엇갈렸다. 보유 중인 SK하이닉스 지분 가치 하락 우려가 기관 매도 압력으로 작용했으나, 외국인은 순자산가치(NAV) 대비 할인 매력에 저가 매수로 대응한 것으로 해석된다.
3위 기아 (000270)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -698억 | -295억 | -36억 | -40억 | -293억 | -175억 |
기아는 기관 -698억, 외국인 -295억, 연기금 -293억으로 전 주체가 동반 순매도하는 전형적 수급 이탈 국면. 미국 관세 부담과 하반기 판매·수익성 둔화 우려가 부각되며 연기금까지 차익실현에 나선 점이 부담 요인.
4위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -104억 | -62억 | -13억 | -128억 | +18억 | -154억 |
KB금융은 보험 -154억, 투신 -128억 주도로 기관이 -104억 순매도하고 외국인도 -62억 이탈. 밸류업 배당 기대에도 은행주 단기 급등 이후 차익실현 매물이 집중되며 연기금 소폭 매수(+18억)만으로는 하방 방어가 제한적인 국면.
5위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -85억 | +224억 | -2억 | +17억 | -52억 | -106억 |
외국인이 +224억 순매수하며 지수 방어주로 유입된 반면, 보험(-106억)·기관(-85억)·연기금(-52억)은 차익실현 매도로 대응해 수급이 엇갈렸다. 밸류업 배당 기대와 금리 하락기 은행주 마진 우려가 교차하는 구간으로, 외국인 매수 지속 여부가 단기 방향성의 관건이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK하이닉스 | -104억 |
| 7 | 하나금융지주 | -92억 |
| 8 | 우리금융지주 | -55억 |
| 9 | POSCO홀딩스 | -43억 |
| 10 | SK | -40억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.