📊 오늘의 수급 포인트
기준일 수급의 최대 특징은 SK하이닉스를 둘러싼 외국인·투신·사모펀드(+1.7조원 이상 순매수)와 기관(-2796억 순매도)의 극명한 방향성 엇갈림으로, 외국인이 삼성전자(+3515억)까지 사들이며 반도체 대형주 랠리를 주도했다. 반면 기관과 연기금은 NAVER(+1450억, +446억)를 최선호주로 담고 SK스퀘어를 공통 순매도하며 인터넷 대형주로의 순환매와 지주사 비중축소 성향을 드러냈다. 테스·한미반도체·원익IPS 등 중소형 반도체 소부장은 다수 주체에서 순매도되며 대형주 쏠림이 강화됐다. 전반적으로 외국인 주도의 반도체 매수 심리는 견조하나 기관의 차익실현이 맞물리며 수급 주체 간 시각차가 확대된 국면이다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 NAVER(+1450억)를 최선호주로 담으며 SK이노베이션(+796억), SK텔레콤(+641억) 등 인터넷·에너지·통신 대형주로 저가 매수에 나섰다. 반면 SK하이닉스(-2796억), SK스퀘어(-1016억)를 대거 순매도하며 반도체 밸류체인에 대한 차익실현·비중축소 성향이 뚜렷했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1450억 | -425억 | +413억 | +436억 | +446억 | +92억 |
기관이 순매수 1450억으로 강하게 유입되며 투신(+436억)·연기금(+446억)·사모펀드(+413억) 등 기관 전 주체가 동반 매수했으나 외국인은 425억 순매도로 엇갈림. AI·커머스 및 웹툰 실적 회복 기대와 저평가 매력에 국내 기관 자금이 집중되는 국면.
2위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +796억 | +482억 | +74억 | +152억 | +309억 | +30억 |
기관 796억·외국인 482억 동반 순매수로 수급이 양호하며 연기금(+309억) 중심 매수세가 뒷받침. 배터리(SK온) 적자 축소 및 정유·석화 업황 개선 기대가 반영된 저점 매수 흐름으로 판단.
3위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +641억 | -1049억 | +161억 | +220억 | +234억 | +37억 |
기관은 641억 순매수했으나 외국인이 1049억 대량 순매도하며 수급 방향이 상반됨. 배당 매력과 AI·데이터센터 사업 기대에 기관이 매수하나, 외국인 차익실현 압력으로 상승 탄력은 제한적.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +465억 | +693억 | +138억 | +252억 | +66억 | +104억 |
외국인(+693억)이 기관(+465억)보다 강하게 유입되며 투신(+252억)까지 동반 매수하는 우호적 수급. AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대 기대가 반영된 실적 개선 베팅으로 해석.
5위 GS건설 (006360)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +299억 | +168억 | +46억 | +121억 | +65억 | +17억 |
기관 299억·외국인 168억 소폭 동반 순매수로 안정적 수급을 보이며 투신(+121억) 중심 유입. 주택 원가율 개선과 해외 수주 회복 기대에 저평가 건설주로서 완만한 매수세 지속.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | +297억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | +293억 |
| 8 | LS ELECTRIC | +266억 |
| 9 | 삼성전자우 | +259억 |
| 10 | 삼성중공업 | +233억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2796억 | +1.3조 | +1185억 | +2447억 | +293억 | +82억 |
외국인이 1조3223억 초대형 순매수로 주가를 견인한 반면 기관은 2796억 순매도로 차익실현하며 투신(+2447억)·사모펀드(+1185억)만 매수 동참. HBM·AI 메모리 슈퍼사이클 기대가 외국인 자금을 집중시켰으나 국내 기관은 단기 급등 부담에 이익 실현.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1016억 | -347억 | -95억 | -172억 | -397억 | -84억 |
기관 1016억 순매도를 필두로 외국인·연기금(-397억) 등 전 주체가 동반 매도하는 전형적 수급 이탈. SK하이닉스 지분가치 대비 할인율 축소 여력 제한과 자사주 소각 이후 모멘텀 공백이 매도 요인.
3위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -530억 | +316억 | -89억 | -212억 | -94억 | -10억 |
기관이 530억 순매도하고 투신(-212억)·연기금(-94억)이 동반 이탈했으나 외국인은 316억 순매수로 방어. 반도체 장비 수주 모멘텀 기대는 유효하나 단기 급등에 따른 국내 기관 차익실현 우위 국면.
4위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -338억 | +274억 | -24억 | -76억 | -87억 | -37억 |
기관이 338억 순매도하며 지수 대비 차익실현이 뚜렷했으나 외국인이 274억 순매수로 방어. 연기금(-87억)·투신(-76억) 등 국내 기관 전반의 배당락 이후 비중축소 흐름으로 은행주 수급 공백이 확인됨.
5위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -315억 | +3515억 | +646억 | +2106억 | -207억 | +41억 |
기관은 315억 순매도했으나 외국인이 3515억 대규모 순매수, 투신(+2106억)·사모펀드(+646억)까지 가세하며 실질 매수 우위. HBM·AI 메모리 업황 개선 기대에 외국인·투신 주도의 강한 저가매수세가 유입된 것으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | -290억 |
| 7 | 한미반도체 | -273억 |
| 8 | 삼성생명 | -231억 |
| 9 | 삼양식품 | -181억 |
| 10 | 에이피알 | -178억 |
🌏 외국인
외국인은 SK하이닉스(+13223억), 삼성전자(+3515억)에 매수세를 집중하며 국내 반도체 대형주에 압도적 순매수를 기록, 기관과 정반대의 방향성을 보였다. 삼성전기(+693억)까지 IT 하드웨어 전반을 사들이는 한편 SK텔레콤(-1049억), 한미반도체(-635억), NAVER(-425억)는 차익실현했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2796억 | +1.3조 | +1185억 | +2447억 | +293억 | +82억 |
외국인이 1조3223억 초대형 순매수로 주가를 견인한 반면 기관은 2796억 순매도로 차익실현하며 투신(+2447억)·사모펀드(+1185억)만 매수 동참. HBM·AI 메모리 슈퍼사이클 기대가 외국인 자금을 집중시켰으나 국내 기관은 단기 급등 부담에 이익 실현.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -315억 | +3515억 | +646억 | +2106억 | -207억 | +41억 |
기관은 315억 순매도했으나 외국인이 3515억 대규모 순매수, 투신(+2106억)·사모펀드(+646억)까지 가세하며 실질 매수 우위. HBM·AI 메모리 업황 개선 기대에 외국인·투신 주도의 강한 저가매수세가 유입된 것으로 판단.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +465억 | +693억 | +138억 | +252억 | +66억 | +104억 |
외국인(+693억)이 기관(+465억)보다 강하게 유입되며 투신(+252억)까지 동반 매수하는 우호적 수급. AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대 기대가 반영된 실적 개선 베팅으로 해석.
4위 SK이터닉스 (475150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +119억 | +643억 | +26억 | +70억 | -7억 | +6억 |
외국인이 643억 순매수를 주도하며 기관(+119억)·투신(+70억)도 동반 매수, 전 주체 매수 우위의 이례적 강세. 재생에너지·데이터센터 전력 테마 부각으로 외국인 중심의 신규 자금 유입이 확인됨.
5위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +796억 | +482억 | +74억 | +152억 | +309억 | +30억 |
기관 796억·외국인 482억 동반 순매수로 수급이 양호하며 연기금(+309억) 중심 매수세가 뒷받침. 배터리(SK온) 적자 축소 및 정유·석화 업황 개선 기대가 반영된 저점 매수 흐름으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | +448억 |
| 7 | 한화오션 | +414억 |
| 8 | 알테오젠 | +397억 |
| 9 | 기가비스 | +375억 |
| 10 | 에이피알 | +360억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +641억 | -1049억 | +161억 | +220억 | +234억 | +37억 |
기관은 641억 순매수했으나 외국인이 1049억 대량 순매도하며 수급 방향이 상반됨. 배당 매력과 AI·데이터센터 사업 기대에 기관이 매수하나, 외국인 차익실현 압력으로 상승 탄력은 제한적.
2위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -273억 | -635억 | -84억 | -7,367만 | -125억 | -6억 |
외국인 635억·기관 273억 동반 순매도로 전 주체 매도 우위, 연기금(-125억)까지 이탈하며 수급 최악. HBM 본딩장비 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 외국인 주도 하방 압력이 강함.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1450억 | -425억 | +413억 | +436억 | +446억 | +92억 |
기관이 순매수 1450억으로 강하게 유입되며 투신(+436억)·연기금(+446억)·사모펀드(+413억) 등 기관 전 주체가 동반 매수했으나 외국인은 425억 순매도로 엇갈림. AI·커머스 및 웹툰 실적 회복 기대와 저평가 매력에 국내 기관 자금이 집중되는 국면.
4위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1016억 | -347억 | -95억 | -172억 | -397억 | -84억 |
기관 1016억 순매도를 필두로 외국인·연기금(-397억) 등 전 주체가 동반 매도하는 전형적 수급 이탈. SK하이닉스 지분가치 대비 할인율 축소 여력 제한과 자사주 소각 이후 모멘텀 공백이 매도 요인.
5위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +159억 | -292억 | +69억 | +67억 | +115억 | +10억 |
외국인은 292억 순매도했으나 기관(+159억)·연기금(+115억)·사모펀드(+69억) 등 국내 기관이 매수로 맞대응. SK그룹 지주 리밸런싱·자사주 정책 기대에 연기금 중심의 저평가 매수가 외국인 매도를 상쇄.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성전자우 | -224억 |
| 7 | OCI홀딩스 | -198억 |
| 8 | 서진시스템 | -187억 |
| 9 | HD현대에너지솔루션 | -179억 |
| 10 | 레인보우로보틱스 | -176억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK하이닉스(+1185억), 삼성전자(+646억), NAVER(+413억)를 순매수하며 외국인과 유사한 대형주 선호를 나타냈다. SK스퀘어(-95억), 테스(-89억), 한미반도체(-84억) 등 반도체 소부장과 지주회사는 소폭 순매도했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2796억 | +1.3조 | +1185억 | +2447억 | +293억 | +82억 |
외국인이 1조3223억 초대형 순매수로 주가를 견인한 반면 기관은 2796억 순매도로 차익실현하며 투신(+2447억)·사모펀드(+1185억)만 매수 동참. HBM·AI 메모리 슈퍼사이클 기대가 외국인 자금을 집중시켰으나 국내 기관은 단기 급등 부담에 이익 실현.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -315억 | +3515억 | +646억 | +2106억 | -207억 | +41억 |
기관은 315억 순매도했으나 외국인이 3515억 대규모 순매수, 투신(+2106억)·사모펀드(+646억)까지 가세하며 실질 매수 우위. HBM·AI 메모리 업황 개선 기대에 외국인·투신 주도의 강한 저가매수세가 유입된 것으로 판단.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1450억 | -425억 | +413억 | +436억 | +446억 | +92억 |
기관이 순매수 1450억으로 강하게 유입되며 투신(+436억)·연기금(+446억)·사모펀드(+413억) 등 기관 전 주체가 동반 매수했으나 외국인은 425억 순매도로 엇갈림. AI·커머스 및 웹툰 실적 회복 기대와 저평가 매력에 국내 기관 자금이 집중되는 국면.
4위 삼성전자우 (005935)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +259억 | -224억 | +194억 | +26억 | +33억 | +3억 |
사모펀드가 194억 순매수하고 기관(+259억)도 가세, 외국인(-224억) 매도를 국내 자금이 흡수. 본주 대비 우선주 배당수익률 매력과 괴리율 축소 기대에 사모·기관 중심 매수세가 유입됨.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +641억 | -1049억 | +161억 | +220억 | +234억 | +37억 |
기관은 641억 순매수했으나 외국인이 1049억 대량 순매도하며 수급 방향이 상반됨. 배당 매력과 AI·데이터센터 사업 기대에 기관이 매수하나, 외국인 차익실현 압력으로 상승 탄력은 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼성SDI | +159억 |
| 7 | 삼성전기 | +138억 |
| 8 | 알테오젠 | +100억 |
| 9 | HD현대중공업 | +100억 |
| 10 | 삼성중공업 | +80억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1016억 | -347억 | -95억 | -172억 | -397억 | -84억 |
기관 1016억 순매도를 필두로 외국인·연기금(-397억) 등 전 주체가 동반 매도하는 전형적 수급 이탈. SK하이닉스 지분가치 대비 할인율 축소 여력 제한과 자사주 소각 이후 모멘텀 공백이 매도 요인.
2위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -530억 | +316억 | -89억 | -212억 | -94억 | -10억 |
기관이 530억 순매도하고 투신(-212억)·연기금(-94억)이 동반 이탈했으나 외국인은 316억 순매수로 방어. 반도체 장비 수주 모멘텀 기대는 유효하나 단기 급등에 따른 국내 기관 차익실현 우위 국면.
3위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -273억 | -635억 | -84억 | -7,367만 | -125억 | -6억 |
외국인 635억·기관 273억 동반 순매도로 전 주체 매도 우위, 연기금(-125억)까지 이탈하며 수급 최악. HBM 본딩장비 밸류에이션 부담과 차익실현 매물이 겹치며 외국인 주도 하방 압력이 강함.
4위 피에스케이 (319660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -126억 | +170억 | -77억 | -34억 | -42억 | -6억 |
사모펀드 77억·기관 126억 순매도로 국내 기관 이탈이 뚜렷하나 외국인이 170억 순매수로 일부 방어. 반도체 전공정 장비 차익실현 국면에서 사모펀드 주도의 비중축소가 진행됨.
5위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -106억 | -54억 | -70억 | -9억 | -55억 | -650만 |
사모펀드 70억·연기금 55억·기관 106억 동반 순매도에 외국인(-54억)까지 이탈하며 전 주체 매도 우위. ALD 장비 모멘텀 소강과 밸류에이션 부담으로 사모펀드 중심의 차익실현 매물이 집중됨.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | -50억 |
| 7 | 하나금융지주 | -45억 |
| 8 | 원익IPS | -41억 |
| 9 | 피에스케이홀딩스 | -38억 |
| 10 | 하나마이크론 | -38억 |
💼 투신
투신은 SK하이닉스(+2447억), 삼성전자(+2106억)를 쌍끌이 매수하며 반도체 대형주에 뚜렷한 베팅을 이어갔고 NAVER(+436억)도 담았다. 반면 테스(-212억), SK스퀘어(-172억), 원익IPS(-100억) 등 중소형 반도체 종목은 순매도해 대형주 쏠림이 확인됐다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2796억 | +1.3조 | +1185억 | +2447억 | +293억 | +82억 |
외국인이 1조3223억 초대형 순매수로 주가를 견인한 반면 기관은 2796억 순매도로 차익실현하며 투신(+2447억)·사모펀드(+1185억)만 매수 동참. HBM·AI 메모리 슈퍼사이클 기대가 외국인 자금을 집중시켰으나 국내 기관은 단기 급등 부담에 이익 실현.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -315억 | +3515억 | +646억 | +2106억 | -207억 | +41억 |
기관은 315억 순매도했으나 외국인이 3515억 대규모 순매수, 투신(+2106억)·사모펀드(+646억)까지 가세하며 실질 매수 우위. HBM·AI 메모리 업황 개선 기대에 외국인·투신 주도의 강한 저가매수세가 유입된 것으로 판단.
3위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1450억 | -425억 | +413억 | +436억 | +446억 | +92억 |
기관이 순매수 1450억으로 강하게 유입되며 투신(+436억)·연기금(+446억)·사모펀드(+413억) 등 기관 전 주체가 동반 매수했으나 외국인은 425억 순매도로 엇갈림. AI·커머스 및 웹툰 실적 회복 기대와 저평가 매력에 국내 기관 자금이 집중되는 국면.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +465억 | +693억 | +138억 | +252억 | +66억 | +104억 |
외국인(+693억)이 기관(+465억)보다 강하게 유입되며 투신(+252억)까지 동반 매수하는 우호적 수급. AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대 기대가 반영된 실적 개선 베팅으로 해석.
5위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +641억 | -1049억 | +161억 | +220억 | +234억 | +37억 |
기관은 641억 순매수했으나 외국인이 1049억 대량 순매도하며 수급 방향이 상반됨. 배당 매력과 AI·데이터센터 사업 기대에 기관이 매수하나, 외국인 차익실현 압력으로 상승 탄력은 제한적.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK이노베이션 | +152억 |
| 7 | 삼성SDI | +142억 |
| 8 | LG에너지솔루션 | +124억 |
| 9 | GS건설 | +121억 |
| 10 | 알테오젠 | +100억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 테스 (095610)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -530억 | +316억 | -89억 | -212억 | -94억 | -10억 |
기관이 530억 순매도하고 투신(-212억)·연기금(-94억)이 동반 이탈했으나 외국인은 316억 순매수로 방어. 반도체 장비 수주 모멘텀 기대는 유효하나 단기 급등에 따른 국내 기관 차익실현 우위 국면.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1016억 | -347억 | -95억 | -172억 | -397억 | -84억 |
기관 1016억 순매도를 필두로 외국인·연기금(-397억) 등 전 주체가 동반 매도하는 전형적 수급 이탈. SK하이닉스 지분가치 대비 할인율 축소 여력 제한과 자사주 소각 이후 모멘텀 공백이 매도 요인.
3위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -90억 | +107억 | -41억 | -100억 | +7억 | -3억 |
국내 대표 반도체 장비주로 삼성전자·SK하이닉스의 HBM 및 D램 증설 수혜가 기대되나, 이날 투신이 100억, 기관이 90억 순매도하며 차익실현 압력이 부각됐다. 외국인만 107억 순매수로 대응하며 수급이 엇갈려 단기 방향성은 제한적이다.
4위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -338억 | +274억 | -24억 | -76억 | -87억 | -37억 |
기관이 338억 순매도하며 지수 대비 차익실현이 뚜렷했으나 외국인이 274억 순매수로 방어. 연기금(-87억)·투신(-76억) 등 국내 기관 전반의 배당락 이후 비중축소 흐름으로 은행주 수급 공백이 확인됨.
5위 브이엠 (089970)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -116억 | +68억 | -24억 | -74억 | -14억 | -5,458만 |
반도체 세정장비 업체로 전방 투자 사이클 회복이 실적 모멘텀이나, 기관 116억·투신 74억 순매도가 겹치며 조정 국면에 진입했다. 외국인 68억 순매수에도 국내 기관 이탈이 우위를 점해 수급 부담이 지속되는 흐름이다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 에이피알 | -72억 |
| 7 | 네패스아크 | -71억 |
| 8 | KB금융 | -62억 |
| 9 | 삼양식품 | -50억 |
| 10 | 하나금융지주 | -45억 |
🏛️ 연기금
연기금은 NAVER(+446억), SK이노베이션(+309억)을 중심으로 매수하되 SK하이닉스(+293억)도 소폭 담아 균형적 접근을 보였다. 다만 SK스퀘어(-397억), 삼성전자(-207억), 삼성생명(-144억)을 순매도하며 리밸런싱 성격의 매매가 관찰됐다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1450억 | -425억 | +413억 | +436억 | +446억 | +92억 |
기관이 순매수 1450억으로 강하게 유입되며 투신(+436억)·연기금(+446억)·사모펀드(+413억) 등 기관 전 주체가 동반 매수했으나 외국인은 425억 순매도로 엇갈림. AI·커머스 및 웹툰 실적 회복 기대와 저평가 매력에 국내 기관 자금이 집중되는 국면.
2위 SK이노베이션 (096770)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +796억 | +482억 | +74억 | +152억 | +309억 | +30억 |
기관 796억·외국인 482억 동반 순매수로 수급이 양호하며 연기금(+309억) 중심 매수세가 뒷받침. 배터리(SK온) 적자 축소 및 정유·석화 업황 개선 기대가 반영된 저점 매수 흐름으로 판단.
3위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2796억 | +1.3조 | +1185억 | +2447억 | +293억 | +82억 |
외국인이 1조3223억 초대형 순매수로 주가를 견인한 반면 기관은 2796억 순매도로 차익실현하며 투신(+2447억)·사모펀드(+1185억)만 매수 동참. HBM·AI 메모리 슈퍼사이클 기대가 외국인 자금을 집중시켰으나 국내 기관은 단기 급등 부담에 이익 실현.
4위 SK텔레콤 (017670)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +641억 | -1049억 | +161억 | +220억 | +234억 | +37억 |
기관은 641억 순매수했으나 외국인이 1049억 대량 순매도하며 수급 방향이 상반됨. 배당 매력과 AI·데이터센터 사업 기대에 기관이 매수하나, 외국인 차익실현 압력으로 상승 탄력은 제한적.
5위 GS (078930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +42억 | -24억 | +50억 | +76억 | +169억 | +34억 |
GS리테일·정유·발전 등 안정적 캐시플로우를 보유한 지주사로, 연기금이 169억 대량 순매수하며 배당 매력과 저평가 밸류에이션을 부각시켰다. 투신 76억·사모 50억 등 기관 전반이 동반 매수해 수급 온기가 뚜렷하다.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK | +115억 |
| 7 | HD현대 | +97억 |
| 8 | LS ELECTRIC | +96억 |
| 9 | 파마리서치 | +88억 |
| 10 | DB손해보험 | +80억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1016억 | -347억 | -95억 | -172억 | -397억 | -84억 |
기관 1016억 순매도를 필두로 외국인·연기금(-397억) 등 전 주체가 동반 매도하는 전형적 수급 이탈. SK하이닉스 지분가치 대비 할인율 축소 여력 제한과 자사주 소각 이후 모멘텀 공백이 매도 요인.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -315억 | +3515억 | +646억 | +2106억 | -207억 | +41억 |
기관은 315억 순매도했으나 외국인이 3515억 대규모 순매수, 투신(+2106억)·사모펀드(+646억)까지 가세하며 실질 매수 우위. HBM·AI 메모리 업황 개선 기대에 외국인·투신 주도의 강한 저가매수세가 유입된 것으로 판단.
3위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -231억 | +261억 | +14억 | +4억 | -144억 | -5억 |
생명보험 대장주로 밸류업 배당 확대 기대가 유효하나, 연기금이 144억·기관이 231억 순매도하며 차익실현에 나섰다. 반면 외국인은 261억 순매수로 방어해 국내외 수급이 정반대로 갈리는 구간이다.
4위 미래에셋증권 (006800)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -172억 | +241억 | -6억 | -17억 | -135억 | -8억 |
증권 대형주로 거래대금 회복과 IB 실적 기대가 있으나, 연기금 135억·기관 172억 순매도가 부담으로 작용했다. 외국인 241억 순매수가 이를 상쇄하며 밸류업 기대는 외국인 중심으로 유지되고 있다.
5위 롯데쇼핑 (023530)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -137억 | +155억 | +9억 | -42억 | -131억 | -10억 |
유통 대형주로 백화점·마트 리오프닝 및 자산 재평가 기대가 있으나, 연기금 131억·기관 137억 순매도로 국내 기관 이탈이 두드러졌다. 외국인 155억 순매수가 지지선 역할을 하며 수급 공방이 이어진다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한국전력 | -126억 |
| 7 | 한미반도체 | -125억 |
| 8 | 하나금융지주 | -114억 |
| 9 | 에이피알 | -108억 |
| 10 | 삼양식품 | -99억 |
🛡️ 보험
보험은 삼성전기(+104억), NAVER(+92억), SK하이닉스(+82억)를 소규모로 순매수하며 방어적·분산형 매매에 그쳤다. SK스퀘어(-84억), KB금융(-52억), 대한항공(-42억)을 매도해 지주·금융·경기민감주 비중을 줄였다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +465억 | +693억 | +138억 | +252억 | +66억 | +104억 |
외국인(+693억)이 기관(+465억)보다 강하게 유입되며 투신(+252억)까지 동반 매수하는 우호적 수급. AI 서버·전장용 MLCC 수요 확대 기대가 반영된 실적 개선 베팅으로 해석.
2위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1450억 | -425억 | +413억 | +436억 | +446억 | +92억 |
기관이 순매수 1450억으로 강하게 유입되며 투신(+436억)·연기금(+446억)·사모펀드(+413억) 등 기관 전 주체가 동반 매수했으나 외국인은 425억 순매도로 엇갈림. AI·커머스 및 웹툰 실적 회복 기대와 저평가 매력에 국내 기관 자금이 집중되는 국면.
3위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2796억 | +1.3조 | +1185억 | +2447억 | +293억 | +82억 |
외국인이 1조3223억 초대형 순매수로 주가를 견인한 반면 기관은 2796억 순매도로 차익실현하며 투신(+2447억)·사모펀드(+1185억)만 매수 동참. HBM·AI 메모리 슈퍼사이클 기대가 외국인 자금을 집중시켰으나 국내 기관은 단기 급등 부담에 이익 실현.
4위 LS (006260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +186억 | -154억 | +28억 | +76억 | +39억 | +69억 |
전선·전력인프라 지주사로 AI 데이터센터·전력망 투자 수혜가 부각되며 보험 69억·기관 186억 순매수가 유입됐다. 다만 외국인이 154억 순매도해 차익실현 물량과 국내 기관 매수가 맞서는 국면이다.
5위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -315억 | +3515억 | +646억 | +2106억 | -207억 | +41억 |
기관은 315억 순매도했으나 외국인이 3515억 대규모 순매수, 투신(+2106억)·사모펀드(+646억)까지 가세하며 실질 매수 우위. HBM·AI 메모리 업황 개선 기대에 외국인·투신 주도의 강한 저가매수세가 유입된 것으로 판단.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | SK텔레콤 | +37억 |
| 7 | GS | +34억 |
| 8 | SK이노베이션 | +30억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | +23억 |
| 10 | HD현대 | +22억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1016억 | -347억 | -95억 | -172억 | -397억 | -84억 |
기관 1016억 순매도를 필두로 외국인·연기금(-397억) 등 전 주체가 동반 매도하는 전형적 수급 이탈. SK하이닉스 지분가치 대비 할인율 축소 여력 제한과 자사주 소각 이후 모멘텀 공백이 매도 요인.
2위 KB금융 (105560)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -290억 | +448억 | -32억 | -62억 | -24억 | -52억 |
금융 대장주로 밸류업 자사주 매입·배당 확대 기대가 지속되나, 보험 52억·기관 290억 순매도로 차익실현이 나타났다. 외국인이 448억 대량 순매수하며 외국인 주도의 밸류업 랠리 성격이 뚜렷하다.
3위 대한항공 (003490)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5억 | +82억 | -7억 | -6억 | +21억 | -42억 |
외국인이 +82억 순매수하며 유가·환율 안정과 항공 여객 회복 기대를 반영한 반면, 보험(-42억)·연기금 외 기관은 차익실현성 매도로 대응했다. 다만 연기금 +21억이 하방을 방어하며 수급은 외국인 주도의 우호적 국면으로 판단된다.
4위 신한지주 (055550)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -338억 | +274억 | -24억 | -76억 | -87억 | -37억 |
기관이 338억 순매도하며 지수 대비 차익실현이 뚜렷했으나 외국인이 274억 순매수로 방어. 연기금(-87억)·투신(-76억) 등 국내 기관 전반의 배당락 이후 비중축소 흐름으로 은행주 수급 공백이 확인됨.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -158억 | +208억 | -27억 | +26억 | -53억 | -29억 |
외국인이 +208억 대량 순매수로 저평가 밸류에이션과 미국 관세 리스크 완화 기대를 반영했으나, 기관(-158억)·연기금(-53억)·보험(-29억)이 동반 매도하며 수급이 엇갈렸다. 외국인 매수와 국내 기관 차익실현이 교차해 단기 방향성은 제한적일 것으로 판단된다.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 삼양식품 | -28억 |
| 7 | KT | -26억 |
| 8 | 기아 | -25억 |
| 9 | 한국금융지주 | -15억 |
| 10 | 한국전력 | -13억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
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과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.