📊 오늘의 수급 포인트
국내 기관계(기관·투신·사모펀드)는 SK스퀘어(투신 +11975억, 기관 +10958억)를 중심으로 주성엔지니어링·이수페타시스 등 AI·반도체 소부장 성장주에 매수를 집중한 반면, SK하이닉스·삼성전자 대형 반도체 대장주는 대거 순매도하며 교체 매매에 나섰다. 외국인은 삼성전자(-10841억)와 SK스퀘어(-5792억)를 동시에 순매도해 국내 기관과 상반된 방향을 보이며, DB하이텍·삼성전기 등 소외 부품주만 선별 매수했다. 연기금(SK하이닉스 +1103억)과 보험(SK하이닉스 +780억)은 오히려 낙폭 과대 대형주를 저가 매수해 연기금·보험 대 투신·기관 간 수급 방향이 극명하게 엇갈렸다. 전반적으로 성장주 쏠림과 대형주 차익실현이 교차하는 순환매 장세로, 방향성보다 종목별 차별화가 심화된 관망성 센티먼트가 우세하다.
📋 투자자별 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK스퀘어(+10958억)를 최선호로 대규모 순매수하고 주성엔지니어링(+3371억), 이수페타시스(+2859억) 등 반도체 소부장·AI 밸류체인으로 매수를 집중했다. 반면 SK하이닉스(-7822억), 삼성전자(-5853억) 등 대형 반도체 대장주는 차익실현성 순매도로 대응하며 대형주에서 성장 모멘텀주로의 교체 매매 성격이 뚜렷하다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -5792억 | +1912억 | +1.2조 | -957억 | -453억 |
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 가치 부각과 자회사 IPO(SK이터닉스 등) 기대감으로 기관이 +10958억 순매수하며 강력한 매수 우위를 보였고, 투신(+11975억)이 매수를 주도. 외국인은 -5792억 차익실현했으나 지주사 저평가 매력과 자사주 소각 정책이 기관 수급을 견인.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3371억 | +127억 | +595억 | +2525억 | +26억 | +2,029만 |
주성엔지니어링은 반도체 ALD 장비 및 태양광 사업 성장 기대감으로 기관이 +3371억 순매수, 투신(+2525억) 중심의 매수세가 뚜렷. 외국인도 소폭(+127억) 동참하며 수급 균형이 우호적이나 반도체 설비투자 사이클 회복 여부가 관건.
3위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2859억 | -1174억 | +484억 | +2204억 | +5억 | +6억 |
이수페타시스는 AI 서버용 고다층 MLB(고부가 PCB) 수요 급증 수혜주로 기관이 +2859억, 투신(+2204억) 집중 매수. 외국인이 -1174억 순매도했으나 엔비디아향 매출 확대 기대가 기관 매수를 뒷받침.
4위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +837억 | -281억 | +200억 | +254억 | +50억 | +35억 |
LS ELECTRIC은 북미 전력인프라·데이터센터 전력기기 수요와 초고압 변압기 수출 호조로 기관이 +837억 순매수, 투신·사모·연기금이 고르게 유입. 외국인(-281억) 매도에도 전력기기 슈퍼사이클 수혜로 수급 우위 지속.
5위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +552억 | -22억 | +43억 | +265억 | +38억 | +7억 |
효성중공업은 초고압 변압기 글로벌 공급부족 수혜와 미국 전력망 투자 확대로 기관이 +552억 순매수, 투신(+265억) 주도. 외국인 매도 규모(-22억)가 미미해 실질 기관 매수 강도가 부각되며 수주잔고 증가가 모멘텀.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 한화에어로스페이스 | +473억 |
| 7 | 삼성전기 | +429억 |
| 8 | KB금융 | +400억 |
| 9 | 피에스케이 | +331억 |
| 10 | HD현대중공업 | +326억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7822억 | -184억 | -1298억 | -5482억 | +1103억 | +780억 |
SK하이닉스는 HBM 랠리 이후 단기 차익실현 압력으로 기관이 -7822억, 투신(-5482억) 중심의 대규모 순매도가 출회. 다만 연기금(+1103억)·보험(+780억)은 저가매수하며 장기 HBM 실적 성장 기대는 유효.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5853억 | -1.1조 | -2170억 | -3598억 | -981억 | +399억 |
삼성전자는 기관(-5853억)·외국인(-10841억) 동반 순매도로 수급이 가장 부진, HBM 경쟁열위 우려와 파운드리 수익성 부담이 배경. 보험(+399억) 외 전 주체가 매도해 단기 투자심리 위축이 뚜렷.
3위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2063억 | +600억 | +8억 | -2010억 | -75억 | +4억 |
HPSP는 고압수소어닐링 장비 독점력에도 기관이 -2063억, 투신(-2010억) 주도로 차익실현 매도, 반도체 장비 밸류에이션 부담과 경쟁사 진입 우려가 부각. 외국인은 +600억 순매수하며 수급 주체 간 시각차가 상존.
4위 DB하이텍 (000990)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1962억 | +1735억 | +27억 | -2003억 | -26억 | -1억 |
기관·투신이 각각 1962억, 2003억 순매도하며 차익실현 물량을 쏟아냈으나 외국인이 1735억 순매수로 저가 매수에 나섬. 파운드리 8인치 웨이퍼 가동률 회복 기대에도 기관 중심 수급 이탈이 부담 요인.
5위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1928억 | +1048억 | +6억 | -2095억 | +34억 | -2억 |
투신(-2095억)·기관(-1928억)의 대규모 매도로 급등 피로감이 확인되나 외국인이 1048억 순매수로 방향성 유지. HBM용 TC본더 수주 모멘텀은 유효하나 단기 밸류에이션 부담에 기관 수급이 이탈.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 리노공업 | -1440억 |
| 7 | 원익IPS | -1440억 |
| 8 | 이오테크닉스 | -1277억 |
| 9 | ISC | -1203억 |
| 10 | 삼성물산 | -1100억 |
🌏 외국인
외국인은 삼성전자(-10841억)를 최대 순매도하고 SK스퀘어(-5792억), 이수페타시스(-1174억)까지 기관 매수 종목을 반대로 던지며 매도 우위를 보였다. 매수는 DB하이텍(+1735억), 삼성전기(+1141억), 리노공업(+1129억) 등 상대적 소외주와 후공정·부품주에 국한돼 대형 반도체에 대한 시각차가 두드러진다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 DB하이텍 (000990)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1962억 | +1735억 | +27억 | -2003억 | -26억 | -1억 |
기관·투신이 각각 1962억, 2003억 순매도하며 차익실현 물량을 쏟아냈으나 외국인이 1735억 순매수로 저가 매수에 나섬. 파운드리 8인치 웨이퍼 가동률 회복 기대에도 기관 중심 수급 이탈이 부담 요인.
2위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +429억 | +1141억 | +227억 | +537억 | -442억 | +133억 |
외국인(+1141억)·투신(+537억)·기관(+429억)이 동반 순매수하며 수급 삼박자가 개선된 강세 종목. MLCC 업황 회복과 AI서버·전장용 수요 기대가 반영됐으나 연기금(-442억)의 차익실현은 소폭 상단 저항 요인.
3위 리노공업 (058470)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1440억 | +1129억 | +10억 | -1494억 | +18억 | -1억 |
외국인이 1129억 순매수한 반면 투신(-1494억)·기관(-1440억)이 대거 이탈하며 수급 방향이 엇갈림. 반도체 테스트 소켓 수요 회복 기대에 외국인이 주도하나 국내 기관 매도 물량이 부담.
4위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1928억 | +1048억 | +6억 | -2095억 | +34억 | -2억 |
투신(-2095억)·기관(-1928억)의 대규모 매도로 급등 피로감이 확인되나 외국인이 1048억 순매수로 방향성 유지. HBM용 TC본더 수주 모멘텀은 유효하나 단기 밸류에이션 부담에 기관 수급이 이탈.
5위 ISC (095340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1203억 | +1028억 | -46억 | -1083억 | -45억 | +3억 |
외국인 1028억 순매수 대비 투신(-1083억)·기관(-1203억) 매도가 우세해 외국인 단독 매수 구조. 반도체 테스트 소켓 실적 개선 기대가 외국인 매수를 이끌지만 국내 기관 수급 공백은 리스크.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 이오테크닉스 | +734억 |
| 7 | HPSP | +600억 |
| 8 | 솔브레인 | +541억 |
| 9 | 원익IPS | +522억 |
| 10 | 삼성물산 | +475억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5853억 | -1.1조 | -2170억 | -3598억 | -981억 | +399억 |
삼성전자는 기관(-5853억)·외국인(-10841억) 동반 순매도로 수급이 가장 부진, HBM 경쟁열위 우려와 파운드리 수익성 부담이 배경. 보험(+399억) 외 전 주체가 매도해 단기 투자심리 위축이 뚜렷.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -5792억 | +1912억 | +1.2조 | -957억 | -453억 |
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 가치 부각과 자회사 IPO(SK이터닉스 등) 기대감으로 기관이 +10958억 순매수하며 강력한 매수 우위를 보였고, 투신(+11975억)이 매수를 주도. 외국인은 -5792억 차익실현했으나 지주사 저평가 매력과 자사주 소각 정책이 기관 수급을 견인.
3위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2859억 | -1174억 | +484억 | +2204억 | +5억 | +6억 |
이수페타시스는 AI 서버용 고다층 MLB(고부가 PCB) 수요 급증 수혜주로 기관이 +2859억, 투신(+2204억) 집중 매수. 외국인이 -1174억 순매도했으나 엔비디아향 매출 확대 기대가 기관 매수를 뒷받침.
4위 대한전선 (001440)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +23억 | -577억 | -3억 | +7억 | +2억 | +2,225만 |
외국인이 577억 순매도하며 매도 주체로 전환, 기관(+23억)·투신(+7억)의 소폭 매수로는 상쇄 부족. 초고압 케이블 수주 기대에도 최근 주가 급등에 따른 외국인 차익실현이 조정 압력으로 작용.
5위 현대차 (005380)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -103억 | -527억 | -36억 | -23억 | +34억 | -28억 |
외국인(-527억)·기관(-103억)이 동반 순매도하며 전반적 수급 약세, 연기금(+34억)만 소폭 매수. 관세·환율 우려와 완성차 수요 둔화 부담이 외국인 이탈로 이어졌으나 밸류업·배당 매력은 하방 지지 요인.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | KB금융 | -492억 |
| 7 | 에코프로 | -429억 |
| 8 | 후성 | -412억 |
| 9 | HD현대중공업 | -406억 |
| 10 | SK | -372억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK스퀘어(+1912억), 주성엔지니어링(+595억), 이수페타시스(+484억)로 기관·투신과 동일한 방향의 매수 포지션을 취했다. 매도는 삼성전자(-2170억), SK하이닉스(-1298억)에 집중돼 대형 반도체 축소·성장주 확대의 국내 기관계 공통 흐름에 동참하는 모습이다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -5792억 | +1912억 | +1.2조 | -957억 | -453억 |
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 가치 부각과 자회사 IPO(SK이터닉스 등) 기대감으로 기관이 +10958억 순매수하며 강력한 매수 우위를 보였고, 투신(+11975억)이 매수를 주도. 외국인은 -5792억 차익실현했으나 지주사 저평가 매력과 자사주 소각 정책이 기관 수급을 견인.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3371억 | +127억 | +595억 | +2525억 | +26억 | +2,029만 |
주성엔지니어링은 반도체 ALD 장비 및 태양광 사업 성장 기대감으로 기관이 +3371억 순매수, 투신(+2525억) 중심의 매수세가 뚜렷. 외국인도 소폭(+127억) 동참하며 수급 균형이 우호적이나 반도체 설비투자 사이클 회복 여부가 관건.
3위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2859억 | -1174억 | +484억 | +2204억 | +5억 | +6억 |
이수페타시스는 AI 서버용 고다층 MLB(고부가 PCB) 수요 급증 수혜주로 기관이 +2859억, 투신(+2204억) 집중 매수. 외국인이 -1174억 순매도했으나 엔비디아향 매출 확대 기대가 기관 매수를 뒷받침.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +429억 | +1141억 | +227억 | +537억 | -442억 | +133억 |
외국인(+1141억)·투신(+537억)·기관(+429억)이 동반 순매수하며 수급 삼박자가 개선된 강세 종목. MLCC 업황 회복과 AI서버·전장용 수요 기대가 반영됐으나 연기금(-442억)의 차익실현은 소폭 상단 저항 요인.
5위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +837억 | -281억 | +200억 | +254억 | +50억 | +35억 |
LS ELECTRIC은 북미 전력인프라·데이터센터 전력기기 수요와 초고압 변압기 수출 호조로 기관이 +837억 순매수, 투신·사모·연기금이 고르게 유입. 외국인(-281억) 매도에도 전력기기 슈퍼사이클 수혜로 수급 우위 지속.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 원익IPS | +176억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | +161억 |
| 8 | 스피어 | +160억 |
| 9 | 두산 | +101억 |
| 10 | 삼성전자우 | +101억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5853억 | -1.1조 | -2170억 | -3598억 | -981억 | +399억 |
삼성전자는 기관(-5853억)·외국인(-10841억) 동반 순매도로 수급이 가장 부진, HBM 경쟁열위 우려와 파운드리 수익성 부담이 배경. 보험(+399억) 외 전 주체가 매도해 단기 투자심리 위축이 뚜렷.
2위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7822억 | -184억 | -1298억 | -5482억 | +1103억 | +780억 |
SK하이닉스는 HBM 랠리 이후 단기 차익실현 압력으로 기관이 -7822억, 투신(-5482억) 중심의 대규모 순매도가 출회. 다만 연기금(+1103억)·보험(+780억)은 저가매수하며 장기 HBM 실적 성장 기대는 유효.
3위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1100억 | +475억 | -204억 | -310억 | -238억 | -125억 |
기관(-1100억)·사모펀드(-204억)·투신(-310억) 등 국내 기관 전반이 매도 우위로 수급 부진, 외국인(+475억)만 순매수. 지주사 밸류업 기대에도 국내 기관 차익실현 물량이 상단을 제한.
4위 현대백화점 (069960)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -141억 | +73억 | -77억 | -52억 | -13억 | -4억 |
사모펀드 주도 매도(-77억)에 기관 전체 -141억으로 수급 부진하나 외국인은 +73억 순매수로 방어. 내수 소비 둔화 우려 속 백화점 부문 실적 모멘텀 약화가 기관 이탈 요인으로 판단.
5위 LG전자 (066570)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -167억 | -108억 | -69억 | -8억 | -25억 | -26억 |
기관(-167억)·외국인(-108억) 동반 순매도에 사모펀드가 -69억으로 매도 주도, 전 주체 매도로 수급 최악. 가전 수요 부진과 전장 성장세 둔화 우려가 반영된 것으로 해석.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | -65억 |
| 7 | 삼성생명 | -58억 |
| 8 | ISC | -46억 |
| 9 | 현대차 | -36억 |
| 10 | 알테오젠 | -36억 |
💼 투신
투신은 SK스퀘어(+11975억)를 전체 투자자 중 최대 규모로 순매수하며 수급을 주도했고 주성엔지니어링(+2525억), 이수페타시스(+2204억)도 대거 담았다. 반면 SK하이닉스(-5482억), 삼성전자(-3598억), 한미반도체(-2095억)를 순매도해 기관과 사실상 동일한 대형주 축소·성장주 집중 전략을 구사했다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -5792억 | +1912억 | +1.2조 | -957억 | -453억 |
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 가치 부각과 자회사 IPO(SK이터닉스 등) 기대감으로 기관이 +10958억 순매수하며 강력한 매수 우위를 보였고, 투신(+11975억)이 매수를 주도. 외국인은 -5792억 차익실현했으나 지주사 저평가 매력과 자사주 소각 정책이 기관 수급을 견인.
2위 주성엔지니어링 (036930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3371억 | +127억 | +595억 | +2525억 | +26억 | +2,029만 |
주성엔지니어링은 반도체 ALD 장비 및 태양광 사업 성장 기대감으로 기관이 +3371억 순매수, 투신(+2525억) 중심의 매수세가 뚜렷. 외국인도 소폭(+127억) 동참하며 수급 균형이 우호적이나 반도체 설비투자 사이클 회복 여부가 관건.
3위 이수페타시스 (007660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2859억 | -1174억 | +484억 | +2204억 | +5억 | +6억 |
이수페타시스는 AI 서버용 고다층 MLB(고부가 PCB) 수요 급증 수혜주로 기관이 +2859억, 투신(+2204억) 집중 매수. 외국인이 -1174억 순매도했으나 엔비디아향 매출 확대 기대가 기관 매수를 뒷받침.
4위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +429억 | +1141억 | +227억 | +537억 | -442억 | +133억 |
외국인(+1141억)·투신(+537억)·기관(+429억)이 동반 순매수하며 수급 삼박자가 개선된 강세 종목. MLCC 업황 회복과 AI서버·전장용 수요 기대가 반영됐으나 연기금(-442억)의 차익실현은 소폭 상단 저항 요인.
5위 효성중공업 (298040)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +552억 | -22억 | +43억 | +265억 | +38억 | +7억 |
효성중공업은 초고압 변압기 글로벌 공급부족 수혜와 미국 전력망 투자 확대로 기관이 +552억 순매수, 투신(+265억) 주도. 외국인 매도 규모(-22억)가 미미해 실질 기관 매수 강도가 부각되며 수주잔고 증가가 모멘텀.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | LS ELECTRIC | +254억 |
| 7 | 피에스케이 | +200억 |
| 8 | 브이엠 | +131억 |
| 9 | 두산퓨얼셀 | +115억 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | +113억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7822억 | -184억 | -1298억 | -5482억 | +1103억 | +780억 |
SK하이닉스는 HBM 랠리 이후 단기 차익실현 압력으로 기관이 -7822억, 투신(-5482억) 중심의 대규모 순매도가 출회. 다만 연기금(+1103억)·보험(+780억)은 저가매수하며 장기 HBM 실적 성장 기대는 유효.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5853억 | -1.1조 | -2170억 | -3598억 | -981억 | +399억 |
삼성전자는 기관(-5853억)·외국인(-10841억) 동반 순매도로 수급이 가장 부진, HBM 경쟁열위 우려와 파운드리 수익성 부담이 배경. 보험(+399억) 외 전 주체가 매도해 단기 투자심리 위축이 뚜렷.
3위 한미반도체 (042700)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1928억 | +1048억 | +6억 | -2095억 | +34억 | -2억 |
투신(-2095억)·기관(-1928억)의 대규모 매도로 급등 피로감이 확인되나 외국인이 1048억 순매수로 방향성 유지. HBM용 TC본더 수주 모멘텀은 유효하나 단기 밸류에이션 부담에 기관 수급이 이탈.
4위 HPSP (403870)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2063억 | +600억 | +8억 | -2010억 | -75억 | +4억 |
HPSP는 고압수소어닐링 장비 독점력에도 기관이 -2063억, 투신(-2010억) 주도로 차익실현 매도, 반도체 장비 밸류에이션 부담과 경쟁사 진입 우려가 부각. 외국인은 +600억 순매수하며 수급 주체 간 시각차가 상존.
5위 DB하이텍 (000990)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1962억 | +1735억 | +27억 | -2003억 | -26억 | -1억 |
기관·투신이 각각 1962억, 2003억 순매도하며 차익실현 물량을 쏟아냈으나 외국인이 1735억 순매수로 저가 매수에 나섬. 파운드리 8인치 웨이퍼 가동률 회복 기대에도 기관 중심 수급 이탈이 부담 요인.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | 원익IPS | -1582억 |
| 7 | 리노공업 | -1494억 |
| 8 | 이오테크닉스 | -1351억 |
| 9 | ISC | -1083억 |
| 10 | 솔브레인 | -730억 |
🏛️ 연기금
연기금은 SK하이닉스(+1103억)를 순매수하며 여타 기관계와 정반대로 대형 반도체를 저가 매수했고 아모레퍼시픽(+149억), 삼성E&A(+93억) 등으로 소폭 분산했다. 삼성전자(-981억), SK스퀘어(-957억)는 순매도해 밸류에이션 기반의 대형주 내 종목 선별 성격이 나타난다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7822억 | -184억 | -1298억 | -5482억 | +1103억 | +780억 |
SK하이닉스는 HBM 랠리 이후 단기 차익실현 압력으로 기관이 -7822억, 투신(-5482억) 중심의 대규모 순매도가 출회. 다만 연기금(+1103억)·보험(+780억)은 저가매수하며 장기 HBM 실적 성장 기대는 유효.
2위 아모레퍼시픽 (090430)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +207억 | -107억 | +32억 | +22억 | +149억 | +11억 |
연기금 +149억 중심 기관 +207억 순매수로 수급 개선 뚜렷, 외국인 -107억 매도는 상쇄. 중국·면세 회복 기대와 실적 저점 통과 인식이 연기금 매수를 견인.
3위 삼성E&A (028050)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +245억 | +14억 | -3억 | +61억 | +93억 | +15억 |
연기금 +93억·투신 +61억 등 기관 +245억 순매수로 광범위한 매수 유입. 중동 대형 플랜트 수주 모멘텀과 저평가 매력이 기관 수급을 자극한 것으로 판단.
4위 알테오젠 (196170)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +49억 | -142억 | -36억 | -5억 | +91억 | +4억 |
외국인 -142억 대량 매도에도 연기금 +91억이 방어하며 기관 +49억 순매수. 머크 ALT-B4 관련 로열티 기대는 유효하나 외국인 차익실현으로 수급 공방 국면.
5위 올릭스 (226950)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +119억 | -2억 | +25억 | +48억 | +80억 | +13억 |
연기금 +80억·투신 +48억 중심 기관 +119억 순매수로 수급 견조, 외국인 중립. RNA 간섭 신약 파이프라인 기술이전 기대가 기관 매수세를 뒷받침.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 산일전기 | +65억 |
| 7 | 크래프톤 | +65억 |
| 8 | 디앤디파마텍 | +60억 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +56억 |
| 10 | 심텍 | +56억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5853억 | -1.1조 | -2170억 | -3598억 | -981억 | +399억 |
삼성전자는 기관(-5853억)·외국인(-10841억) 동반 순매도로 수급이 가장 부진, HBM 경쟁열위 우려와 파운드리 수익성 부담이 배경. 보험(+399억) 외 전 주체가 매도해 단기 투자심리 위축이 뚜렷.
2위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -5792억 | +1912억 | +1.2조 | -957억 | -453억 |
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 가치 부각과 자회사 IPO(SK이터닉스 등) 기대감으로 기관이 +10958억 순매수하며 강력한 매수 우위를 보였고, 투신(+11975억)이 매수를 주도. 외국인은 -5792억 차익실현했으나 지주사 저평가 매력과 자사주 소각 정책이 기관 수급을 견인.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +429억 | +1141억 | +227억 | +537억 | -442억 | +133억 |
외국인(+1141억)·투신(+537억)·기관(+429억)이 동반 순매수하며 수급 삼박자가 개선된 강세 종목. MLCC 업황 회복과 AI서버·전장용 수요 기대가 반영됐으나 연기금(-442억)의 차익실현은 소폭 상단 저항 요인.
4위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1100억 | +475억 | -204억 | -310억 | -238억 | -125억 |
기관(-1100억)·사모펀드(-204억)·투신(-310억) 등 국내 기관 전반이 매도 우위로 수급 부진, 외국인(+475억)만 순매수. 지주사 밸류업 기대에도 국내 기관 차익실현 물량이 상단을 제한.
5위 삼성생명 (032830)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -297억 | +339억 | -58억 | -84억 | -151억 | -37억 |
연기금 -151억 주도 기관 -297억 대량 매도, 다만 외국인 +339억 순매수로 물량 소화. 밸류업 기대 선반영 후 연기금 차익실현이 매도 배경으로 해석.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | -148억 |
| 7 | 삼성화재 | -131억 |
| 8 | 현대모비스 | -108억 |
| 9 | LG에너지솔루션 | -105억 |
| 10 | 에코프로 | -98억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+780억), 삼성전자(+399억), 삼성전기(+133억) 등 대형 반도체·부품주를 저가 매수하며 연기금과 유사한 역발상 포지션을 보였다. 반면 SK스퀘어(-453억), 삼성물산(-125억)은 차익실현해 과열 성장주보다 실적 안정주 중심의 방어적 대응을 이어갔다.
▲ 순매수 TOP 10
1위 SK하이닉스 (000660)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -7822억 | -184억 | -1298억 | -5482억 | +1103억 | +780억 |
SK하이닉스는 HBM 랠리 이후 단기 차익실현 압력으로 기관이 -7822억, 투신(-5482억) 중심의 대규모 순매도가 출회. 다만 연기금(+1103억)·보험(+780억)은 저가매수하며 장기 HBM 실적 성장 기대는 유효.
2위 삼성전자 (005930)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5853억 | -1.1조 | -2170억 | -3598억 | -981억 | +399억 |
삼성전자는 기관(-5853억)·외국인(-10841억) 동반 순매도로 수급이 가장 부진, HBM 경쟁열위 우려와 파운드리 수익성 부담이 배경. 보험(+399억) 외 전 주체가 매도해 단기 투자심리 위축이 뚜렷.
3위 삼성전기 (009150)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +429억 | +1141억 | +227억 | +537억 | -442억 | +133억 |
외국인(+1141억)·투신(+537억)·기관(+429억)이 동반 순매수하며 수급 삼박자가 개선된 강세 종목. MLCC 업황 회복과 AI서버·전장용 수요 기대가 반영됐으나 연기금(-442억)의 차익실현은 소폭 상단 저항 요인.
4위 LS ELECTRIC (010120)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +837억 | -281억 | +200억 | +254억 | +50억 | +35억 |
LS ELECTRIC은 북미 전력인프라·데이터센터 전력기기 수요와 초고압 변압기 수출 호조로 기관이 +837억 순매수, 투신·사모·연기금이 고르게 유입. 외국인(-281억) 매도에도 전력기기 슈퍼사이클 수혜로 수급 우위 지속.
5위 원익IPS (240810)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1440억 | +522억 | +176억 | -1582억 | +49억 | +18억 |
투신 -1582억·기관 -1440억 초대량 매도가 지수 리밸런싱성 물량으로 추정되며, 외국인 +522억·사모펀드 +176억이 일부 흡수. 반도체 장비 업황 회복 기대 속 수급 왜곡 국면으로 보험(+18억)은 소폭 매수.
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 6 | 파마리서치 | +18억 |
| 7 | 심텍 | +15억 |
| 8 | 삼성E&A | +15억 |
| 9 | GS건설 | +15억 |
| 10 | 올릭스 | +13억 |
▼ 순매도 TOP 10
1위 SK스퀘어 (402340)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.1조 | -5792억 | +1912억 | +1.2조 | -957억 | -453억 |
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 가치 부각과 자회사 IPO(SK이터닉스 등) 기대감으로 기관이 +10958억 순매수하며 강력한 매수 우위를 보였고, 투신(+11975억)이 매수를 주도. 외국인은 -5792억 차익실현했으나 지주사 저평가 매력과 자사주 소각 정책이 기관 수급을 견인.
2위 삼성물산 (028260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1100억 | +475억 | -204억 | -310억 | -238억 | -125억 |
기관(-1100억)·사모펀드(-204억)·투신(-310억) 등 국내 기관 전반이 매도 우위로 수급 부진, 외국인(+475억)만 순매수. 지주사 밸류업 기대에도 국내 기관 차익실현 물량이 상단을 제한.
3위 HD현대일렉트릭 (267260)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| +100억 | -194억 | +17억 | +26억 | +31억 | -80억 |
보험이 순매도(-80억)했으나 기관 전체는 +100억 순매수로 방어, 외국인 -194억 매도가 지수 부담 요인이나 연기금(+31억)·투신(+26억) 저가 매수가 유입되며 수급 공방 양상. 전력기기 슈퍼사이클과 미국·중동 변압기 수주 모멘텀은 유효하나 단기 차익실현 압력 상존.
4위 NAVER (035420)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -158억 | +198억 | -23억 | -34억 | -41억 | -54억 |
외국인이 +198억 대거 순매수하며 주가를 지지한 반면 기관은 -158억 순매도로 방향성 엇갈림, 연기금(-41억)·투신(-34억)·보험(-54억) 등 기관 전반이 차익실현에 나선 모습. AI 서치·커머스 성장 기대는 유효하나 밸류에이션 부담과 기관 이탈이 단기 상단을 제한.
5위 SK (034730)
| 기관 | 외국인 | 사모펀드 | 투신 | 연기금 | 보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| -70억 | -372억 | +30억 | -187억 | -82억 | -40억 |
외국인 -372억, 투신 -187억 등 전방위적 대규모 매도로 수급이 가장 취약한 종목, 사모펀드(+30억) 소폭 순매수를 제외하면 매도 우위가 뚜렷해 하방 압력이 큼. 지주사 할인 지속과 SK하이닉스 등 자회사 주가 변동성에 연동되며 반등 재료 부재로 관망세 필요.
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 6 | LG이노텍 | -38억 |
| 7 | 삼성생명 | -37억 |
| 8 | 현대차 | -28억 |
| 9 | LG전자 | -26억 |
| 10 | LG에너지솔루션 | -19억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
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